美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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（公司成立的州或其他司法管轄區） |
（委員會檔案編號） |
（國税局僱主識別號） |
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（主要行政辦公室地址） |
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（郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
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根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：無
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.03 項。破產或破產管理。
正如先前宣佈的那樣，2020年6月29日，Covia Holdings Corporation（“公司”，以及根據本計劃（定義見下文）可能進行重組的 “重組後的公司”）及其某些直接和間接子公司（以及公司，“債務人”）在美國南區破產法院根據《美國破產法》第11章提起自願訴訟（“第11章案件”）德克薩斯州休斯敦分庭（“破產法院”）。第11章的案件以Covia Holdings Corporation等人的第20-33295號（DRJ）為標題共同管理。
2020年12月14日，破產法院下達了一項命令（“確認令”），確認了Covia Holdings Corporation及其債務人關聯公司經修訂的第一版第11章聯合重組計劃（“計劃”）。債務人預計，一旦本計劃的所有先決條件得到滿足（在計劃中定義為 “生效日期”），本計劃的生效日期就會生效。
計劃摘要
以下是破產法院批准和確認的該計劃的實質條款摘要。本摘要僅重點介紹計劃的某些實質性條款，並不打算對該計劃進行全面的描述。參考確認令的全文對本摘要進行了全面限定，其中包括作為附錄2.1的計劃，該計劃作為附錄2.1附於此，並以引用方式納入此處。除其他外，該計劃規定（在每種情況下，如《計劃》中更全面地描述的那樣，大寫術語的含義與《計劃》中規定的含義相同）：
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全額支付行政和優先税收索賠； |
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執行本金總額為8.25億美元的新定期貸款（視現金調整按美元計算而減少）； |
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加入以資產為基礎的退出基金，承諾金額為1.35億美元； |
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發行新普通股； |
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向定期貸款索賠和互換協議持有人分配按比例分配（i）多餘現金，（ii）新定期貸款；（iii）重組債務人100％的預計股權，但須由管理層激勵計劃攤薄； |
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建立一般無抵押復甦現金池，根據該計劃將由3,975萬美元提供資金，並以信託形式持有，用於向允許向公司和債務人TechniSand Inc.提出的一般無抵押索賠的持有人進行分配； |
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實施重組交易以實現公司重組，調整和整合債務人的某些業務及相關資產和負債；以及 |
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取消現有的 Covia 權益。 |
資本結構
截至2020年11月6日，公司已發行普通股共有158,195,156股。在生效之日，公司的普通股和優先股將被取消，其持有人將不會因其股權而獲得分配。根據該計劃，重組後的公司的新組織文件將自生效之日起生效。重組後的公司的新組織文件將授權重組後的公司發行A類普通單位和B類普通單位（統稱為 “普通單位”）。
2
根據本計劃發行的重組公司普通股將根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何類似的聯邦、州或地方法法，根據《破產法》第1145條和《證券法》第4（a）（2）條及其D條例發行，無需註冊。
有關公司資產和負債的某些信息
在債務人於2020年11月30日向破產法院提交的最新月度經營報告中，債務人報告稱，截至2020年10月31日，總資產約為20億美元，總負債約為24億美元。這些財務信息未經公司獨立註冊會計師事務所的審計或審查，將來可能會進行對賬或調整。不應將此信息視為未來結果的指標。
第 7.01 項 FD 披露法規。
2020年12月14日，公司發佈了有關上述內容的新聞稿，隨函附上該新聞稿的副本。
關於公司普通股的警示性説明
該公司警告説，在第11章案件待審期間，公司的證券交易具有高度投機性，並構成重大風險。在生效之日，公司的普通股將被取消，其持有人將不會獲得任何回報。
項目 9.01. 財務報表和附錄。
(d) 展品
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展覽 |
描述 |
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2.1 |
命令（I）確認經修訂的Covia Holdings Corporation及其債務人關聯公司經修訂的第一版第11章聯合重組計劃，以及（II）給予相關救濟。 |
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99.1 |
新聞稿。 |
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104 |
封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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日期：2020 年 12 月 15 日 |
科維亞控股公司 |
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來自： |
/s/ 安德魯 D. Eich |
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姓名： |
安德魯 D. 艾希 |
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標題： |
執行副總裁， 首席財務官兼財務主管 |
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