我們已與 H.C. Wainwright 簽訂了截至2022年7月22日的市場發行協議（“銷售協議”） & Co., LLC（“Wainwright” 或 “銷售代理”），充當我們的銷售代理，與出售我們的普通商品有關本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中發行的股票，面值為每股0.00267美元（“普通股”）。根據銷售協議的條款，我們可以發行和出售總髮行量的普通股根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，不時通過銷售代理定價高達20,000,000美元。

我們的普通股目前在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “INDO”。2022年7月20日，收盤價我們在紐約證券交易所美國證券交易所的普通股為每股6.73美元。

銷售根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，我們的普通股（如果有）可以作為銷售方式進行經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第415條定義的 “市場發行”，包括直接在紐約證券交易所美國證券交易所、我們的普通股交易市場或任何其他交易市場上或通過其進行的銷售在美國，我們的普通股，直接向做市商或通過其他做市商進行的銷售，而不是在交易所或其他地方以銷售時的市場價格或與之相關的價格進行談判交易的委託人作為銷售代理人現行市場價格，和/或法律允許的任何其他方法。如果我們和温賴特就任何分配方法達成共識，其他而不是在市場上向美國紐約證券交易所或美國其他現有交易市場出售我們的普通股價格，我們將根據第424（b）條的要求提交進一步的招股説明書補充文件，提供有關此類發行的所有信息《證券法》。銷售代理無需出售任何特定數量或金額的普通股，但將充當我們的普通股銷售代理採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力。暫無安排通過任何託管、信託或類似安排收到的資金。

我們將向銷售代理支付佣金，金額為我們在銷售項下出售的任何普通股總收益的百分之三（3％）協議。有關應支付的補償的更多信息，請參閲第 S-11 頁上的 “分配計劃” 致銷售代理。在代表我們出售普通股時，銷售代理將被視為 “承銷商” 根據《證券法》的定義，銷售代理的報酬將被視為承保佣金或折扣。我們已同意就某些負債（包括負債）向銷售代理提供賠償和繳款根據《證券法》。

這個根據9,299,319股計算，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值約為65,161,961美元截至2022年7月20日的已發行普通股，其中3,894,917股普通股由非關聯公司持有，按每股價格計算為16.73美元，這是紐約證券交易所美國證券交易所於2022年5月31日公佈的普通股最後一次公佈的價格。我們沒有提供在過去的12個日曆月期間內，根據F-3表格第I.B.5號一般指令（截至幷包括）的任何證券本招股説明書補充材料的發佈日期，因此我們可能會根據本協議出售最多20,000,000美元的普通股。

投資我們的證券是投機性的，涉及很大程度的風險。只有在你負擔得起的情況下，你才應該購買我們的證券您的投資完全損失。參見本招股説明書補充文件第S-8頁開頭的 “風險因素” 隨附的招股説明書中的第 3 份以及此處以引用方式納入的文件中。

都不是美國證券交易委員會（“SEC”）或任何州證券委員會均已批准或不批准這些證券或者忽視了本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的充分性或準確性。任何與之相反的陳述是刑事犯罪。

你應僅依賴本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和所含文件中包含的信息此處僅供參考。我們未授權其他任何人向您提供其他或不同的信息。我們願意出售，並且僅在允許要約和出售的司法管轄區尋求購買普通股的要約。既不是我們也不是銷售代理正在提出在不允許要約或出售的司法管轄區出售任何證券的要約。你不應該假設截至正面日期以外的任何日期，本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中的信息均準確無誤這些文件中的任何文件，或者任何以引用方式納入的文件在提交日期以外的任何日期都是準確的。

沒有美國以外的任何司法管轄區正在採取行動，允許公開發行普通股或持有普通股或在該司法管轄區分發本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書。擁有以下物品的人美國以外司法管轄區的本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書必須告知自己關於並遵守與本次發行以及本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的分發有關的任何限制適用於該司法管轄區。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成要約或邀請在任何司法管轄區購買任何證券，此類要約或邀請是非法的。

開啟 2021 年 1 月 28 日，我們使用貨架註冊程序向美國證券交易委員會提交了 F-3 表格（文件編號 333-252520）的註冊聲明與本招股説明書補充文件中描述的證券有關，該補充材料的註冊聲明已於2月16日宣佈生效， 2021。在這種上架註冊程序下，我們可能會不時出售總額不超過5000萬美元的普通股、優先股股票、認股權證、單位和債務證券。截至當日，我們可能會在本次發行中出售價值高達20,000,000美元的普通股本招股説明書補充文件。

這個文檔分為兩部分。第一部分是這份招股説明書補充文件，它描述了 “在市場上” 的具體條款。 “發行” 我們的普通股，還增加了和更新了隨附的招股説明書和文件中包含的信息以引用方式納入招股説明書。第二部分，隨附的招股説明書，提供了更一般的信息，其中一些這不適用於本次發行。你應該閲讀整份招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書和本招股説明書補充文件中 “在哪裏可以找到更多信息” 中描述的以引用方式納入的文件以及隨附的招股説明書。

如果此次發行的描述在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書之間有所不同，您應該依賴這些信息包含在本招股説明書補充文件中。但是，如果其中一個文檔中的任何陳述與另一個文檔中的陳述不一致日期較晚的文件——例如，本招股説明書補充文件及隨附文件中以引用方式納入的文件招股説明書—文件中日期較晚的聲明修改或取代了先前的聲明。特別除外聲明，我們沒有以引用方式將根據任何6-K表最新報告提交的任何信息納入根據該表格提交的任何申報中經本招股説明書補充文件修訂的 1934 年《證券法》或《證券交易法》（“交易法”）或隨附的招股説明書。

任何本招股説明書補充文件中以引用方式納入或視為以引用方式納入的文件中包含的聲明或者就本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書而言，隨附的招股説明書將被視為已修改或取代招股説明書中包含的聲明，前提是此處、其中或隨後提交的任何其他文件中也包含的聲明通過本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中的引用，修改或取代了該聲明。任何這樣的説法都是這樣除非經過修改或取代，否則修改或取代不被視為本招股説明書補充文件的一部分，或隨附的招股説明書。

我們進一步請注意，我們在作為任何文件附錄提交的任何協議中做出的陳述、擔保和承諾以引用方式納入本招股説明書補充文件中，隨附的招股説明書僅為了此類協議的當事方，在某些情況下，包括為了在協議當事方之間分擔風險，並應當除非您是該協議的當事方，否則不被視為對您的陳述、擔保或承諾。此外, 這種陳述, 僅在其中作出或明確提及之日起，擔保或承諾才是準確的。因此, 這種陳述, 除非您是我們的當事方，否則不應依賴擔保和承諾來準確地代表我們事務的當前狀況這樣的協議。

除非我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中另有説明，或根據背景的要求指 “IEC”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 或類似的術語指給開曼羣島的一家公司印度尼西亞能源有限公司及其合併子公司。

這個招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和此處以引用方式納入的文件包含 “前瞻性聲明” 在1995年《私人證券訴訟改革法》的含義範圍內，以及反映我們當前預期的《證券法》第27A條和《交易法》第21E條的規定以及對未來事件的看法。提醒讀者注意已知和未知的重大風險、不確定性和其他因素，包括列在 “風險因素” 下的那些因素以及此處以引用方式納入的風險因素可能會導致我們的實際業績和業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的成就存在重大差異。你可以識別出一些這些前瞻性陳述以 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“預期” 等詞語或短語表示 “目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“是/很可能” “潛力”、“繼續” 或其他類似表達。我們以這些前瞻性陳述為主要依據關於我們目前對未來事件的預期和預測，我們認為這些事件可能會影響我們的財務狀況和經營業績，業務戰略和財務需求。這些前瞻性陳述包括與以下內容有關的陳述：

這些前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。儘管我們認為我們在這些前瞻性文件中表達了我們的期望陳述是合理的，我們的期望稍後可能會被發現不正確。我們的實際經營業績或其他業績我們預期的事情可能與我們的預期有重大差異。可能導致我們實際情況的重要風險和因素與我們的預期有重大差異的結果通常在 “風險因素” 和其他風險因素中列出，披露和管理層的討論以引用方式納入本招股説明書補充文件中。你應該仔細閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和此處以引用方式納入的文件，前提是我們未來的實際業績可能與我們的預期有重大差異，甚至更差。我們對所有前瞻性陳述進行了限定通過這些警示性聲明。

這個在本招股説明書補充文件中作出並以引用方式納入的前瞻性陳述僅涉及以下事件或信息：聲明發表的日期。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，均在陳述之日之後是為了反映意外事件的發生而發生的。你應該閲讀本招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書及其文件和證物以引用方式全部納入此處，但有一項諒解，即我們的實際未來結果可能與我們的預期有重大差異。

招股説明書補充摘要

這個以下摘要重點介紹了本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的部分信息。這個摘要不包含您在投資證券之前應考慮的所有信息。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書及其任何補充內容，包括風險因素部分、財務報表以及此處以提及方式納入的財務報表附註以及我們在此以提及方式納入的文件.

概述

我們是一家專注於印度尼西亞市場的石油和天然氣勘探和生產公司。除了卓越的運營外，我們相信我們為道德、安全和企業社會責任實踐設定了最高標準，以確保我們為社會增加價值。在具有豐富石油和天然氣經驗的專業管理團隊的領導下，我們力求始終發揮我們最好的專業知識確保盈利的綜合能源勘探和生產業務模式的可持續發展。

我們的使命是有效管理印度尼西亞有針對性的盈利能源。我們的願景是成為印度尼西亞的領先公司石油和天然氣工業在儘可能減少環境和社會影響的情況下最大限度地提高碳氫化合物的回收率。

我們目前通過與印度尼西亞政府簽訂的合同，擁有一個石油和天然氣生產區塊（稱為Kruh Block）和一個油氣生產區塊（稱為Kruh Block）的權利石油和天然氣勘探區塊（稱為 Citarum Block）。我們還確定了可能的第三個勘探區塊，名為Rangkas Area，我們可能會尋求收購或以其他方式獲得更多石油和天然氣生產資產的權利。

我們通過我們的印度尼西亞子公司PT Green World Nusantara（“GWN”）生產石油，該公司根據協議運營Kruh區塊與印度尼西亞國有石油和天然氣公司（簡稱Pertamina）Pertamina（Persero）合作。我們的運營商 Kruh Block 將持續到 5 月 2030年根據與Pertamina簽訂的為期十年的聯合運營夥伴關係（或KSO）。Kruh Block 佔地面積 258 千米² （63,753 英畝）位於南蘇門答臘省巴利彭多波西北16英里處的陸上。除了我們在Kruh油井的新鑽探計劃外中描述的區塊 最近的事態發展 下面，我們目前從其他5口現有油井中生產石油。在這份招股説明書補充文件中，我們按數字來指我們在Kruh Block經營、鑽探或勘探的具體油井，或者加上 “Kruh” 一詞或名稱 “K-”（例如，26^第四 Well at Kruh Block 在此處也被稱為 “Kruh” 26” 或 “K-26”）。

Citarum 區塊是一個佔地3,924.67千米的勘探區塊² （969,807 英畝）。該區塊位於西爪哇的陸上位於印度尼西亞首都雅加達以南僅16英里處。根據產品共享，我們對Citarum Block的版權有效期至2048年7月與印度尼西亞上游石油和天然氣業務活動特別工作組（稱為SKK Migas）簽訂的合同（或PSC）協議。

我們於2018年4月24日作為豁免公司註冊成立，根據開曼羣島法律承擔有限責任，是一家控股公司該公司隸屬於WJ Energy Group Limited（“WJ Energy”），後者又擁有我們在印度尼西亞的控股和運營子公司。

印度尼西亞的石油和天然氣行業與經濟信息

這個東南亞最大的經濟體，印度尼西亞（位於印度洋和太平洋之間，與馬來西亞、新加坡和東部接壤）自從克服1990年代末的亞洲金融危機以來，帝汶和巴布亞新幾內亞的經濟增長令人印象深刻。這個儘管受年中COVID-19 Delta變種浪潮的影響，印度尼西亞經濟在2021年繼續復甦。印度尼西亞經濟根據世界銀行的數據，估計在2021年增長了3.7％，預計到2022年將加速至5.2％。今天，印度尼西亞是世界十強^第四最大的經濟體，二十國集團成員和世界第四大人口大國根據中央情報局的《世界概況》，截至2021年7月，人口超過2.75億。印度尼西亞在動力煤、銅、金和錫等其他大宗商品市場也佔有重要地位，其中印度尼西亞是世界第一第二大錫生產國和最大的錫出口國, 在農業中也是大米, 棕櫚油, 咖啡的生產國, 根據印度尼西亞商品及衍生品交易所和《世界概況》，藥用植物、香料和橡膠。

這個印度尼西亞的石油和天然氣工業是世界上最古老的行業之一。印度尼西亞活躍於石油和天然氣行業已有130多年 1885 年在北蘇門答臘首次發現石油後。主要的國際能源公司開始了重大勘探以及20年中期的開發業務^第四世紀。根據上游石油和天然氣業務活動特別工作組的説法（SKK Migas — Satuan Kerja Kerja Khusus Khusus Kelaksana Kegiatan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi）《2020年年度報告》和《英國石油公司統計評論》在《2021年世界能源》中，截至2020年底，印度尼西亞的探明石油儲量為24.4億桶。根據其公開文件, 雪佛龍在印度尼西亞活躍了50多年。雪佛龍已經生產了大量的石油——120億桶 — 在此期間，這些桶中有數十億桶產自蘇門答臘島（如上所述，這裏是我們的克魯區塊所在地）下面）。

根據根據英國石油公司2021年報告，2020年印度尼西亞的石油消費量達到每天145萬桶，其中51％由國內消費製作。印度尼西亞能源和礦產資源部（“MEMR”）指出，印度尼西亞出口了3145萬英鎊 2020年進口了7,969萬桶石油，進口了7,969萬桶石油。SKK Migas將泰國和新加坡列為前兩個國家 2020年，印度尼西亞的石油和凝析油出口量分別為1,018萬桶和413萬桶。

此外，我們認為, 印度尼西亞不斷擴大的經濟, 加上印度尼西亞共和國政府 (“政府”) 打算在工業、發電和運輸中減少對煤炭作為能源供應來源的依賴，這將導致印度尼西亞未來國內對天然氣的需求將增加。如果不抑制，印度尼西亞的電力基礎設施需要大量投資印度尼西亞的經濟增長。根據2020年MEMR報告，到2020年底，發電量約為72.8％與2019年的69.7千兆瓦發電能力相比，千兆瓦增長了4.5％。根據2017年《印度尼西亞國民總報》能源計劃，政府的目標是到2030年將發電能力提高到190千兆瓦，到2050年增加到443千兆瓦以滿足印度尼西亞不斷增長的中產階級人口及其製造業的電力需求。印尼人國家能源委員會祕書長報告説，印度尼西亞的天然氣需求預計將從2015年的1.67萬億立方英尺上升到2025年將達到2.45萬億立方英尺，其中大部分需求來自爪哇和巴釐島，尤其是發電站和化肥廠。

根據到印度尼西亞技術評估與應用局發佈的一份報告《2020年印度尼西亞能源展望》，來自 2018年至2050年，印度尼西亞的總能源需求預計將以每年3.9％的平均速度增長。在同一時期，自然天然氣需求平均增長率估計為每年3.8％，工業部門能源需求平均增長率預計為4.4％到2050年，預計每年總電力需求將增長630％，其中24％將由天然氣發電。

在就天然氣分配而言，印度尼西亞仍然缺乏廣泛的天然氣管道網絡，因為主要的天然氣儲量位於遠離天然氣的地方需求中心歸因於印度尼西亞羣島國的特殊領土構成。印度尼西亞天然氣管道網絡是在業務項目基礎上開發的；因此，它們由許多分散的系統組成。發達的天然氣網絡主要位於消費者中心附近。2020年，天然氣輸配管道基礎設施總量為15,725.06千米，與2019年相比增長了6.51％，但與2019年增加的管道長度相比仍低了46％。預計到2024年，印度尼西亞將根據石油和天然氣下游監管局（BPH MIGAS）2020年業績報告，共有17,300公里的天然氣管道網絡。

在西塔魯姆區塊所在的西爪哇天然氣總需求預計將從25.21億美元大幅增加數據顯示，到2020年，每天的標準立方英尺天然氣（MMSCFD）至2035年的3,032 MMSCFD 彼得羅明多，印度尼西亞的石油，礦業和能源新聞媒體。這將需要在2020年增加603毫米SCFD的天然氣供應，在2028年增加1,836MMSCFD（包括進口）。與煤炭相比，天然氣相對較低，而且成本中等，至少在未來可能仍然是最受歡迎的燃料十年，特別是考慮到印度尼西亞豐富的天然氣儲量。此外，隨着印度尼西亞的能源需求的增加，印度尼西亞的能源需求預計將增加經濟和人口增長。

我們的機會

開始 2014年，我們的管理團隊通過收購MEDUL，發現了印度尼西亞石油和天然氣行業的重大機遇生產和勘探區塊。總的來説，我們的目標是確定石油盈利潛力最大的資產，以及天然氣業務。我們認為，我們的兩種流動資產——Kruh Block和Citarum Block——正是這些類型的資產。

我們認為這些中型區塊之所以問世，主要有兩個原因：（一）小型公司普遍缺乏對該行業的投資例如我們的區塊以及 (ii) 這些區塊被主要的石油和天然氣勘探公司所忽視；其中許多公司都在運營在印度尼西亞境內。

這個目標行業缺乏投資的基本面是該行業的密集資本要求和高壁壘進入市場包括高啟動成本、高固定運營成本、技術、專業知識和嚴格的政府法規。我們有尋求並將繼續尋求通過謹慎部署投資者資本和生產現金來克服這個問題操作。

在此外，我們瞄準的中型區塊通常會被較大的競爭對手所忽視，因為他們的資產選擇受到限制在儲備規模和上行潛力方面採用更高的門檻標準，以證明部署其人力資源是合理的；以及資本。這意味着一家非常小的公司沒有能力運營這些區塊，新的投資者不太可能進入該領域而主要生產商正在爭奪更大的資產。

這個情景為我們的企業創造了機會：被忽視的資產的可用性，包括尚未開發的生產和勘探項目印度尼西亞的潛在資源為在未來幾年內創造了創造經濟利潤和擴大業務的潛力來吧。

一個重要的事實是，自我們於2014年開始運營以來，自然資源行業發生了巨大變化致石油價格的波動。在此期間，低油價帶來的挑戰激勵了我們高效運營。通過推動我們的業務充分利用組織內部的可用資源來降低成本和改善運營生產力。最近，隨着油價的改善，我們認為完全有能力利用我們較低的產量成本。

最近事態發展

鑽探以及 Kruh Block 的生產

和關於我們在Kruh Block的鑽探計劃，我們於2021年3月宣佈計劃在2021年總共鑽探5口井，2022年鑽探6口井 2023年將有7口井，克魯區塊上總共有18口新油井。由於印度尼西亞政府許可程序的延誤以及與COVID-19有關 2021年經歷了延誤，我們對Kruh Block的整體鑽探計劃同樣有所延遲。我們繼續攜帶我們計劃在Kruh Block鑽探18口新井，但現在要到2024年而不是2023年。我們完成了其中 2 個的鑽探 2021年油井，預計在2022年至2024年期間還會再增加16口油井，詳情見下文。

我們 2021 年 4 月 21 日開始在 Kruh Block 鑽探一口名為 “Kruh 25” 的油井和另一口名為 “Kruh 26” 的油井 2021 年 8 月 22 日在 Kruh Block。由於我們在Kruh 26的成功鑽探計劃，我們的產量提高了50％以上從2021年前10個月的每天約160桶石油到近期的每天約245桶石油 2021 年 12 月。由於嚴重損壞，Kruh 25 尚未達到最佳生產率由於2021年長期的季風暴雨期間發生洪水，導致工作條件極其艱難鑽探場地惡化，設備性能不佳。我們目前正在Kruh 25進行補救性修繕活動，所以它可以嘗試很好地與 Kruh 26 的結果相提並論。我們正在使用電氣增強採油率（簡稱 EEOR），這是一種電動動力學提高石油採收率的工藝，以幫助補救Kruh 25油藏的損失。這種技術通過電化學提高流體的粘度諸如氧化和還原（氧化還原反應）之類的反應。我們在Kruh Block的其他現有生產井也有可能受益於這種技術。

在 2022年3月，我們調動鑽機連續鑽探2口生產井，即 “Kruh 27” 和 “Kruh” 我們的 Kruh 區塊有 28 英寸的油井，2022 年 5 月 12 日，我們宣佈在 Kruh 27 發現石油。2022年7月，我們宣佈我們在 Kruh 28 開始鑽探作業。Kruh 28的鑽探於2022年6月22日開始，目標總深度為3,400英尺，預計將需要大約45天才能完成所有鑽探作業。

在 2022年7月，我們還更新了2022年的Kruh Block鑽探計劃時間表。繼Kruh 27和Kruh 28之後，我們計劃鑽探第三臺新鑽機 Kruh Block將於2022年9月開始運營，可能在2022年底之前的某個時候會有第四口新油井。

如果在Kruh 28成功鑽探，預計第一口油井的平均日產量將超過100桶年產量，該油井的鑽探和完工成本約為150萬美元。根據我們與印度尼西亞的條款政府和每桶90.00美元的油價（比布倫特原油2022年7月5日的收盤價低約20％），油井預計其前十二個月將創造240萬美元的淨收入，這足以收回超過成本的收入在生產的第一年鑽井。

開啟 2022年7月12日，我們宣佈，在Kruh 28鑽探時，我們意外地發現了潛在自然資源的證據含氣儲層間隔在 976 到 1,006 英尺之間，淨厚為 25 英尺。最初的證據得到了兩條有線電視的支持測井和地質測井數據。如果事實證明這是一項天然氣發現，我們認為它可以為天然氣增加可觀的價值預計在 Kruh 28 上會發現石油。我們將繼續向預期的油區鑽井，該油區位於2836至2964處英尺（海底TVD深度），預計油井將於7月底或8月初完工時公佈最終結果 2022年。

摘要影響我們業務的風險

投資我們的普通股具有高度投機性，涉及很大程度的風險。你應該仔細考慮風險以及在其他地方標題為 “風險因素” 的章節中討論的不確定性，並以引用方式納入本招股説明書在決定投資我們的普通股之前進行補充。我們面臨的某些關鍵風險包括但不限於：

	●	我們的業務僅在印度尼西亞，我們缺乏資產和地域分散性增加了投資我們的風險，如果我們未能實現多元化，我們的財務狀況和經營業績可能會惡化；

	●	油天然氣價格波動（包括但不限於最近烏克蘭戰爭造成的波動）已經並將繼續造成不利影響影響我們的經營業績和財務狀況；

	●	更低石油和/或天然氣價格也可能減少我們可以經濟地生產的石油和/或天然氣的數量；

	●	那裏是我們未來可能加入的任何與政府簽訂的天然氣銷售協議中固有的信用風險；

	●	這 COVID-19 的全球疫情和能源市場的波動可能會對我們的業務、財務狀況產生重大不利影響，經營業績、現金流、流動性和前景；

	●	我們的業務需要大量的資本投資和維護費用，我們可能無法以令人滿意的條件為這些費用融資或者根本不是；

	●	我們的估計的石油儲量基於可能不準確的假設，因此我們對探明儲量和未來淨儲量的估計收入本質上是不精確的；

	●	我們可能找不到與我們的勘探活動相關的任何具有商業生產力的石油和天然氣儲層；

	●	我們可能不遵守我們提議的鑽探時間表，因此我們的鑽探作業可能會被縮短、延遲或取消我們無法控制的各種因素；

	●	我們受石油和天然氣行業共同的複雜法律、規章和法規的約束，包括與運營相關的法律、規章和條例在印度尼西亞，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響；

	●	我們的在某些情況下，Citarum Block 的 PSC 要求或可能要求我們放棄標的合同區域的部分內容，其中可能會給我們留下更少的探索空間；

	●	氣候變化和氣候變化的立法和監管舉措可能導致運營成本增加和需求減少我們生產的石油和天然氣；

	●	我們都面臨着鑽探石油和天然氣井所固有的高風險，包括我們可能遇到的風險具有商業生產力的天然氣或石油儲層，即使我們在此類勘探上花費了大量成本；

	●	我們是一家控股公司，我們的所有業務均通過我們在印度尼西亞的運營子公司進行。我們的行動是否應該在未來產生正現金流，我們是否希望促使我們的運營子公司進行分紅或分配將來向我們的母公司披露，子公司這樣做的能力受到限制，或者這樣做會產生任何税收影響，可能會限制我們支付母公司費用或向普通股持有人支付股息的能力；

	●	你在保護您的利益方面可能會遇到困難，而您通過美國聯邦法院保護自己的權利的能力可能是有限制，因為公司是根據開曼羣島法律註冊成立的；

	●	我們已發現截至2021年12月31日止年度的財務報告內部控制存在重大缺陷。如果我們未能糾正這一弱點或以其他方式制定和維持有效的財務報告內部控制制度, 我們可能無法準確報告我們的財務業績或防止欺詐；

	●	這根據我們的2022年1月可轉換票據向L1資本機會萬事達基金有限公司（“L1 Capital”）授予的權利而向他們進行認股權證融資可能會阻礙第三方對公司的投資；

	●	這我們的普通股市場一直波動不定，我們的普通股活躍、流動性和有序的交易市場可能不會波動在美國維持，這可能會限制您出售我們的普通股的能力；以及

	●	如同作為外國私人發行人，我們受與美國國內不同的美國證券法和紐約證券交易所美國治理標準的約束發行人。這可能會減少對我們普通股持有人的保護，並且您可能無法收到公司和公司信息並披露您習慣接收信息或以您習慣接收的方式進行披露。

國外私人發行人狀態

我們是《交易法》規則所指的外國私人發行人。因此，我們不受某些適用的條款的約束給美國國內上市公司。例如：

	●	我們無需像國內上市公司那樣多或頻繁地提供《交易法》報告；

	●	為了臨時報告，我們只能遵守本國的要求，這些要求不如以下規定嚴格適用於國內上市公司；

	●	我們無需就某些問題提供同等程度的披露，例如高管薪酬；

	●	我們不受FD法規中旨在防止發行人選擇性披露重要信息的條款的約束；

	●	我們無需遵守《交易法》中關於徵求代理人、同意或授權的條款關於根據《交易法》註冊的證券；

	●	我們無需遵守《交易法》第16條，該條要求內部人士就其股份所有權提交公開報告以及交易活動, 並對任何 “空頭” 交易所得利潤確立內幕責任; 和

	●	我們採取了 “本國” 的做法，因此選擇退出紐約證券交易所美國規則，否則該規則要求股東批准我們是否應該在不是 “公開發行” 的融資中發行當時已發行普通股的19.99％以上低於當時的市場價值。

新興成長型公司地位

我們是《Jumpstart 我們的商業初創企業法》（“JOBS 法案”）中定義的 “新興成長型公司”，以及我們有資格利用對各種適用的報告和財務披露要求的某些豁免致其他非新興成長型公司的上市公司，包括但不限於 (1) 呈現只有兩年的經審計的財務報表，只有兩年的相關管理層對財務的討論和分析本招股説明書補充文件中的經營狀況和業績，(2) 不要求遵守審計師的認證經修訂的 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩班斯-奧克斯利法案”）第 404 條的要求，(3) 減少了披露我們的定期報告和委託書中有關高管薪酬的義務，以及（4）對以下要求的豁免就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票，股東批准任何以前從未有過的解僱協議款項已批准。我們打算利用這些豁免。因此，投資者可能會發現投資我們的普通股的吸引力較小。

在此外，《就業法》第107條還規定，新興成長型公司可以利用延長的過渡期《證券法》第7（a）（2）（B）條規定，以遵守新的或修訂的會計準則。結果，一個新興的成長型公司可以推遲某些會計準則的採用，直到這些準則本來適用於私營公司之後，而且我們打算利用這段延長的交易期。

我們可以在長達五年的時間內繼續是一家新興成長型公司，或者最早直到 (1) 個財政年度的最後一天我們的年總收入超過10.7億美元，（2）我們成為規則中定義的 “大型加速申報人” 之日《交易法》規定了12b-2，如果非關聯公司持有的普通股的市值超過700美元，就會發生這種情況截至我們最近完成的第二財季的最後一個工作日為百萬美元，而且我們至少已經公開報告了 12個月，或（3）我們在前三年中發行超過10億美元不可轉換債務的日期。

歷史和公司結構

我們於2018年4月24日作為豁免公司註冊成立，根據開曼羣島法律承擔有限責任，是一家控股公司 WJ Energy旗下的公司，而WJ Energy又擁有我們在印度尼西亞的控股和運營子公司。我們目前有一位股東，馬德里克控股有限公司（“Maderic”）擁有我們已發行股份的68.29％。Maderic 由我們的董事長兼首席執行官控制警官。

這個下圖説明瞭截至該日我們的公司結構，包括我們的合併控股和運營子公司在本招股説明書補充文件中：

不是上面反映的是，為了遵守與印度尼西亞公司所有權有關的印度尼西亞法律：（i）WJ Energy 擁有GWN和PT Harvel Nusantara Energi（“HNE”）99.90％的已發行股份，（ii）GWN和HNE各擁有0.1％的股份另一方的已發行股份；以及（iii）GWN擁有PT Hutama Wiranusa Energi99.50％的已發行股份，其餘股份 0.50％由HNE擁有；（iv）HNE擁有PT Cogen Nusantara Energi99.90％的已發行股份，其餘的0.10％由HNE擁有作者：GWN。

企業信息

我們的主要行政辦公室位於 GIESMART 廣場 7^第四 Floor，Jl。Raya Pasar Minggu 17A 號，Pancoran — 雅加達 12780 印度尼西亞。我們在這個地址的電話號碼是 +62 21 2696 2888。我們在開曼羣島的註冊辦事處位於 Ogier Global（開曼）有限公司，開曼羣島大開曼島卡馬納灣 Nexus Way 89 號。我們的網站位於 www.indo-energy.com。我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件和對我們網站的引用在本招股説明書補充文件中，僅為非活躍的文本參考文獻。

我們通過我們的網站免費提供20-F表格的年度報告、6-K表的最新報告以及對這些報告的修訂在我們採用電子方式之後，在合理可行的情況下儘快根據《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 條提交或提供的報告向美國證券交易委員會提交此類材料或將其提供給美國證券交易委員會。我們網站中包含或可通過我們的網站訪問的信息不是本招股説明書補充文件的一部分。

這個提供

發行人：		印度尼西亞能源有限公司

證券根據本招股説明書補充文件提供：		總髮行價不超過20,000,000美元的普通股

*普通本次發行前已發行的股票：**		9,299,319

普通本次發行後已發行的股票*		向上假設以6.73美元的假設售價出售2,971,768股普通股，至12,271,087股每股，這是紐約證券交易所美國證券交易所2022年7月20日的收盤價。已發行普通股的實際數量將因多種因素而異，包括我們是否選擇根據本次發行出售股票以及價格在本次發行期間，可能會不時出售普通股。

方式要約的		“在市場上我們的銷售代理可能會不時提供的” 產品。參見第 S-11 頁上的 “分配計劃” 欲瞭解更多信息，請查看本招股説明書的補充文件。

使用所得款項：		如果我們出售分配給本次發行的全部普通股，我們估計本次發行給我們的淨收益將扣除應付給我們的佣金和預計發行費用後，最高可達約19,165,000美元。我們打算將本次發行的淨收益用於我們的營運資金和一般公司用途。請參閲 “所得款項的使用” 在本招股説明書補充文件第S-8頁上。

轉移代理人和註冊商：		vStock Transfer, L

風險因素：		投資我們的證券是投機性的，涉及很大程度的風險。要討論你應該考慮的因素在決定投資我們的普通股之前，請仔細查看其中包含或以引用方式納入的信息標題是 “風險因素”，從本招股説明書補充文件第S-8頁開始，在隨附的招股説明書的第3頁上，在以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的其他文件中，構成其一部分招股説明書補充資料。

紐約證券交易所美國標誌：		“印度”

*	這個已發行的普通股數量不包括以下內容：

	●	非常出色認股權證，以每股6.00美元的行使價購買向L1 Capital發行的多達717,240股普通股；

	●	200,000 向員工提供的購買普通股（截至本招股説明書補充文件發佈之日尚未歸屬）的未兑現期權行使價為每股11.00美元；以及

	●	1,104,546 根據我們的2018年綜合股權激勵計劃，為未來發行預留的普通股。

投資我們的證券是投機性的，涉及很大程度的風險。你應該仔細考慮設定的風險因素在我們於2022年5月2日向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告中描述的 “風險因素” 下，第 4 個為由我們隨後向美國證券交易委員會提交的6-K表格的最新報告以及任何適用的招股説明書補充文件進行了補充和更新在做出投資決定之前，在與特定發行相關的任何相關的免費寫作招股説明書中。每一個風險因素可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響，以及投資我們證券的價值以及其中任何風險的發生都可能導致您損失全部或部分投資。

我們可以不時發行和出售總銷售收益不超過20,000,000美元的普通股。因為沒有最低限度本次發行的條件所需的發行金額、實際的公開發行總金額、佣金和向我們支付的收益，如果任何，目前無法確定。無法保證我們會根據銷售協議出售任何股票或充分利用銷售協議作為資金來源。

我們打算將本次發行的淨收益用於我們的營運資金和一般公司用途。

這個我們使用收益的金額和時間將因多種因素而異，包括產生或使用的現金金額取決於我們的業務和業務的增長率（如果有）。因此，我們將在分配方面保留廣泛的自由裁量權本次發行的淨收益。此外，儘管我們沒有簽訂任何與之相關的協議、承諾或諒解對於截至本招股説明書補充文件發佈之日的任何重大交易，我們可能會將部分淨收益用於收購，合資企業和其他戰略交易。

待處理在最終使用本次發行的淨收益時，我們打算將本次發行的淨收益投資於短期利息軸承、投資級證券。

這個下表中列出的信息應與我們的信息一起閲讀，並對其進行全面限定經審計的財務報表及其附註以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

這個已發行和流通的普通股數量、實際和上表所示調整後的普通股數量以7,447,955股普通股為基礎截至2021年12月31日的已發行股份，不包括：

如果您投資我們的普通股，您的利息將立即稀釋至發行價格之間的差額本次發行後，每股普通股的每股有形賬面淨值以及調整後的每股淨有形賬面價值。

我們的 2021年12月31日，有形賬面淨值約為7,819,743美元，合每股普通股1.05美元。“淨有形資產賬面價值” 是總資產減去負債和無形資產總和。“每股淨有形賬面價值” 等於有形賬面淨值除以已發行股票總數。

我們的截至2021年12月31日，預計淨有形賬面價值約為16,268,573美元，或每股普通股1.74美元，使（i）將可轉換票據下的9,600,000美元轉換為我們的普通股160萬美元生效自2021年12月31日以來行使的股票和（ii）認股權證，共發行了50,000股普通股，均為根據我們2022年1月向L1 Capital提供的可轉換票據和認股權證融資。

之後使本次發行的預計調整生效，並在假定發行中發行2,9768股普通股每股普通股價格為6.73美元，2022年7月20日我們在紐約證券交易所美國證券交易所普通股的收盤價，扣除後的收盤價我們應支付的與此次發行相關的佣金和預計發行費用，調整後的淨有形賬面截至2021年12月31日，價值約為35,433,573美元，約合每股普通股2.87美元。這個這意味着我們現有股東每股普通股的預計淨有形賬面價值立即增加1.14美元並立即向參與本次發行的投資者攤薄每股普通股3.86美元。每股普通股攤薄向投資者提供的本次發行是通過減去本次發行後每股普通股的預計有形賬面淨值來確定的從每股普通股的發行價中扣除。下表向參與的投資者説明瞭每股普通股的稀釋情況在本次發行中：

每個每股普通股6.73美元的假定發行價格上漲（下降）0.50美元將增加（降低）我們的預期，經調整後，本次發行後的有形賬面淨值為1,441,308美元，合每股普通股0.05美元，而且假設發行的普通股數量達到每股普通股0.05美元，向新投資者攤薄每股普通股0.05美元在扣除銷售代理佣金和我們應付的預計報價費用後，我們支付的金額為2,971,768美元。

自從那如果6.73美元的假定發行價格上漲0.50美元至7.23美元，我們將在本協議下發行高達2,000萬美元的普通股，如果假定要發行，我們發行的普通股數量將減少至約2,766,251股普通股 6.73美元的價格下跌0.50美元，至6.23美元，我們發行的普通股數量將增加到約3,210,272股普通股。

這個上面討論的信息僅供參考，將根據實際發行價格和普通股的實際數量進行調整我們在本次發行中提供的信息，以及本次發行的其他條款，以定價為準。

這個上述討論和表格基於截至2021年12月31日已發行的7,447,955股普通股，不包括截至12月31日， 2021 年：

至在行使我們的任何未兑現期權或認股權證的範圍內，我們將根據我們的股份授予額外期權或其他獎勵激勵計劃或發行額外的認股權證，或者我們在未來發行額外的普通股，可能會進一步稀釋。

我們根據本招股説明書補充文件，正在發行一定數量的普通股，總價值不超過20,000,000美元，以及隨附的招股説明書。我們普通股的實質性條款和規定在 “描述” 標題下描述股本”，從隨附的招股説明書的第5頁開始。

我們已與Wainwright簽訂了截至2022年7月22日的銷售協議，根據該協議，我們可以發行和出售我們的普通股通過充當我們的代理的銷售代理，其總髮行價格不超過20,000,000美元。銷售本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書下的普通股（如果有）可以通過談判交易或根據《證券法》第415條的定義，被視為 “市場發行” 的交易。如果我們和温賴特商定除在美國紐約證券交易所或其他現有交易市場上或通過美國紐約證券交易所出售普通股以外的任何分配方法在美國，按市場價格計算，我們將提交進一步的招股説明書補充文件，提供有關此類發行的所有信息根據《證券法》第 424 (b) 條的要求。

這個銷售代理將根據銷售協議的條款和條件提供我們的普通股。我們將指定數量我們想要出售的普通股、要求出售的時限、對普通股數量的任何限制可以每天或任何一天出售的普通股，以及任何低於該最低價格的股票，均不得進行銷售。受條款約束，以及銷售協議的條件，銷售代理將盡其商業上合理的努力與其正常交易保持一致，以及銷售慣例和適用的法律法規，以代表我們出售要求出售的所有普通股。這個銷售代理或者我們可以根據銷售協議暫停通過銷售代理髮行普通股根據銷售協議的條款，通知另一方。

在下面根據銷售協議的條款，我們也可以將我們的普通股作為自有賬户的委託人，按一定價格出售給銷售代理在銷售時談判。如果我們以這種方式出售股票，我們將簽訂一項單獨的協議，規定以下條款這樣的交易，我們將在單獨的招股説明書補充文件或定價補充文件中描述該協議。

這個銷售代理將因代理出售我們的普通股而獲得佣金，其服務佔總收益的3％根據銷售協議出售的任何普通股股份。當銷售代理時，上述補償率不適用擔任校長。我們已同意向銷售代理報銷其合理的自付費用，包括律師的費用費用，金額不超過50,000美元，該金額包含在本次產品的估計總支出中。此外，我們已同意向Wainwright償還其法律顧問與Wainwright持續訴訟有關的費用和支出本次發行產生的盡職調查、起草和其他申報要求，每個日曆的總金額不超過2,500美元季度。我們估計，本次產品的總費用，不包括根據銷售協議向銷售代理支付的佣金，將約為235,000美元。

結算對於普通股的銷售，將在進行任何銷售之日之後的第二個工作日或其他日期進行這是我們和銷售代理商就特定交易達成的協議，以換取淨收益的支付對我們來説。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中設想的普通股銷售將通過以下方式結算存託信託公司的設施或通過我們和銷售代理商可能商定的其他方式。沒有安排用於通過託管、信託或類似安排收到資金。

在與代表我們出售普通股有關的，銷售代理將被視為含義範圍內的承銷商證券法，支付給銷售代理的補償將被視為承保佣金或折扣。我們有同意就某些民事責任向銷售代理提供賠償和繳款，包括以下方面的責任《證券法》或《交易法》。

這個發行將在 (1) 本招股説明書所涵蓋的所有普通股的發行和出售中以較早者為準補充和 (2) 中允許的銷售協議的終止。

這個銷售代理及其關聯公司將來可能會為我們和我們的關聯公司提供各種投資銀行和其他金融服務，將來它可能會收取哪些服務的慣常費用。在法規M所要求的範圍內，銷售代理將不參與在本招股説明書補充文件下進行發行期間，參與任何涉及我們普通股的做市活動。

這個銷售代理的主要營業地址是紐約公園大道430號，紐約州10022。

這個銷售協議重要條款的摘要並不聲稱是其條款和條件的完整陳述。一個銷售協議副本已通過表格6-K的當前報告向美國證券交易委員會提交。

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “INDO”。

可以肯定受開曼羣島法律管轄的有關所發行證券有效性的法律事項將移交給由開曼羣島的奧吉爾乘坐巴士。受紐約法律管轄的某些法律事務將由埃倫諾夫·格羅斯曼移交給我們 & Schole LLP，紐約，紐約。伊利諾伊州芝加哥的 Katten Muchin Rosenman LLP 是就此次發行向温賴特提供法律顧問。

這個我們公司的合併財務報表出現在截至12月31日的財政年度的20-F表年度報告中，如前所述，2021年和2020年已由獨立註冊會計師事務所Marcum Bernstein & Pinchuk LLP進行了審計載於其中並以引用方式納入此處的有關報告中.此類合併財務報表已合併此處以會計和審計專家等公司授權提供的報告為依據。

這個美國證券交易委員會允許我們將向美國證券交易委員會提交的信息 “以引用方式納入” 本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。合併的文件中包含的任何聲明就本招股説明書而言，本招股説明書中的提及內容應被視為已修改或取代，前提是聲明此處或隨後提交的任何文件（也以引用方式納入此處）中包含的修改或取代此類文件先前的聲明。經如此修改或取代的任何此類聲明，除非經過修改或取代，否則不應被視為構成本招股説明書的一部分。

我們特此以引用方式將我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的以下文件納入本招股説明書：

全部我們根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的文件（如果是當前報告）在表格6-K上，只要它註明以引用方式將其納入註冊聲明即可其中本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成其中的一部分，6-K表上的當前報告除外，或其中的一部分，在本招股説明書的註冊聲明的初始提交日期之後根據表格 6-K (i) 提供補充文件構成該註冊聲明生效之前和 (ii) 在本招股説明書補充文件發佈之日之後並且在終止發行之前，自發行之日起，應視為以引用方式納入本招股説明書補充文件提交文件，除非我們另有特別規定。我們向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並可能取代先前向美國證券交易委員會提交的信息。在任何當前表格報告中所包含的任何信息的範圍內 6-K 或其任何證物，過去或已經提供給美國證券交易委員會，而不是向美國證券交易委員會提交，但未明確納入此類信息或證物通過引用。

隨後要求，我們將免費向每位收到本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的人提供一份副本以引用方式納入註冊聲明中的任何或所有文件本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成了文件中未具體説明的證物（除外）的一部分以引用方式納入文檔）。請向 GIESMART PLAZA 7 直接向我們提出書面或口頭索取副本的請求^第四 Floor，Jl。Raya Pasar Minggu 17A 號，Pancoran — Jakarta 12780 印度尼西亞，電話號碼：+62 21 2696 2888。此外，副本此處以引用方式納入的文件可以在我們的網站上訪問 www.indo-energy.com。提及我們的網站地址不構成以引用方式納入我們網站上包含或可通過我們網站訪問的信息，並且在就我們的普通股做出投資決策時，您不應考慮我們網站的內容。

你應僅依賴本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中以引用方式納入或提供的信息。我們未授權其他任何人向您提供不同的信息。你不應假設本招股説明書中的信息補充文件或隨附的招股説明書在除這些文件頭版上的日期以外的任何日期都是準確的。

如根據美國證券交易委員會規則，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書省略了所包含的某些信息和證物在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成其一部分的註冊聲明中。自從這份招股説明書以來補充文件和隨附的招股説明書可能不包含你可能認為重要的全部信息，你應該查看這些文件的全文。如果我們提交了合同、協議或其他文件作為註冊聲明的附件本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成其中的一部分，你應該閲讀附錄以獲得更全面的理解所涉及的文件或事項。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的每份聲明，包括聲明如上所述，以引用方式納入的關於合同、協議或其他文件的，則以引用方式對其進行全面限定到實際文檔。

我們受適用於外國私人發行人的《交易法》信息報告要求的約束，並依照根據這些要求，我們向美國證券交易委員會提交年度和當前報告以及其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站在 www.sec.gov 其中包含我們提交的報告以及我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的其他信息。

我們維護公司網站 www.indo-energy.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息構成本招股説明書的一部分。

我們根據開曼羣島法律註冊成立，是一家有限責任的豁免公司。我們是根據法律註冊成立的開曼羣島，以便享受以下福利：

但是，與美國相比，開曼羣島的證券法體系不夠發達，這些證券法提供了很大的幫助對投資者的保護較少。

我們的憲法文件不包含要求爭議的條款，包括根據美國證券法產生的爭議美國，在我們、我們的高管、董事和股東之間進行仲裁。目前，我們幾乎所有的業務都是在美國境外進行，我們幾乎所有的資產都位於美國境外。我們所有的軍官都是美國以外司法管轄區的國民或居民，他們的大部分資產位於美國以外美國。因此, 股東可能難以在美國境內向這些人送達訴訟程序, 或者對我們或他們執行在美國法院作出的判決，包括基於民事責任的判決美國或美國任何州的證券法的規定。

奧吉爾，我們的開曼羣島法律顧問和我們的印度尼西亞法律顧問Adnan Kelana Haryanto & Hermanto & Hermanto提供了諮詢我們分別認為，不確定開曼羣島和印度尼西亞的法院是否會分別會：

就此而言因為可以允許我們的董事、高級管理人員和控股人賠償《證券法》產生的責任根據上述規定或其他規定，我們被告知，美國證券交易委員會認為此類賠償是違背的《證券法》中表述的公共政策，因此不可執行。

我們可以不時按金額、價格和條款發行本招股説明書中描述的證券或在發售之前。我們指的是普通股、優先股、認股權證、債務證券，權利、存托股份和由上述證券組成的單位或其他組合作為 “證券”。本招股説明書描述了使用本招股説明書發行證券的總體方式。我們將提供具體的這些證券的條款和發行價格作為本招股説明書的補充文件。本招股説明書的任何補充內容也可能增加，更新或更改本招股説明書中包含的信息。你應該閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件在投資證券之前，請謹慎行事。

我們可以通過由一個或多個承銷商或交易商管理或共同管理的承保集團發行證券，代理人或直接向投資者（包括我們的股東）持續或延遲發送。本招股説明書的補充資料對於每次發行的證券，將詳細描述該發行的分配計劃。

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “INDO”。

我們根據適用的美國聯邦證券法，是一家 “新興成長型公司”，有資格減少公開募股公司報告要求。

所以只要是我們在全球範圍內由非關聯公司持有的未償還普通股的總市值（我們稱之為我們的）公眾持股量）低於7,500萬美元，這是我們在本招股説明書中出售的證券的總市值出售日期前12個日曆月的期限不得超過公眾持股量的三分之一。我們的公眾根據F-3表格一般指示I.B.5計算，截至目前的浮動量約為1,397萬美元 2021 年 1 月 21 日。

一個對我們證券的投資是投機性的，涉及重大風險。參見本招股説明書第3頁開頭和類似標題下的 “風險因素” 在本招股説明書的任何修訂或補充中，或隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中更新的內容以引用方式納入此處。

都不是美國證券交易委員會或任何州證券委員會已批准或不批准證券或決定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

你應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及本招股説明書中包含的任何信息所提供的信息參考。我們未授權其他任何人向您提供不同或額外的信息或作出任何陳述本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中包含或納入的內容除外。我們有未採取任何行動允許在美國境外公開發行本招股説明書中描述的證券或允許在美國境外持有或分發本招股説明書。來美國以外的人持有本招股説明書必須遵守與本説明書中描述的證券發行有關的任何限制招股説明書以及本招股説明書在美國以外的分發。本招股説明書不是出售要約或招標在任何情況下，在招標要約不合法的情況下，買入要約中的任何證券。

這個招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分，使用 “貨架” 註冊流程。在此過程中，我們可能會不時出售證券的任意組合在一個或多個產品中。根據本註冊聲明出售的證券的總總價值可能為高達 50,000,000 美元。本招股説明書不包含註冊聲明中包含的所有信息。你應該在決定購買本文所述的任何證券之前，請參閲包括證物的註冊聲明招股説明書。

這個截至本招股説明書封面上的日期，本招股説明書中的信息是準確的。也不是這個的配送招股説明書或本招股説明書中描述的任何證券的出售均表示本招股説明書中包含的信息是在本招股説明書發佈之日之後或任何其他日期起更正。每次出售任何產品時，我們都會提供一份招股説明書補充材料本招股説明書中描述的證券，你應該閲讀本招股説明書和招股説明書補充文件，以及在做出投資決策之前，以引用方式納入的任何信息。

一個招股説明書補充文件可能會為本招股説明書中包含的信息提供更新、變更或額外的信息。如果信息之間存在任何衝突，則應依賴招股説明書補充文件中包含的信息包含在本招股説明書和招股説明書補充文件中。招股説明書補充文件或任何合併文件中的任何聲明以較晚的日期作為引用將取代或修改任何文件中較早日期的陳述。任何信息以引用方式納入的文件在以引用方式納入的文件之日才是準確的。你可以訪問註冊我們在美國證券交易委員會網站上向美國證券交易委員會提交的聲明、證物和其他報告。有關如何訪問此內容的更多信息其他信息包含在 “在哪裏可以找到其他信息” 標題下。

除非另有説明，本招股説明書和任何招股説明書補充文件中與我們公司相關的所有其他財務和其他數據以美元顯示。本招股説明書和任何招股説明書中所有提及 “美元” 或 “美元” 的內容除非上下文另有要求，否則補充是指美元。我們的財政年度結束時間是12月31日。對特定內容的引用 “財政年度” 是指我們截至該日曆年12月31日的財政年度。

這個招股説明書、任何招股説明書補充文件、任何免費撰寫的招股説明書以及以引用方式納入的文件都可能包含前瞻性這些陳述存在許多風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的。所有陳述，其他而不是本招股説明書、任何招股説明書補充文件、任何免費寫作招股説明書中包含的歷史事實陳述或以引用方式納入的有關我們的戰略、未來運營、財務狀況、預計成本、前景的文件，管理層的計劃和目標是前瞻性陳述。在本招股説明書中使用時，任何招股説明書補充材料，任何自由寫作招股説明書，或以引用方式納入的文件，“可以”、“相信”、“預期” 等字樣 “打算”、“估計”、“預期”、“可能”、“繼續”、“預測” 這些術語的 “潛力”、“項目” 或否定詞以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致我們實際業績、活動水平、業績的重要因素或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。雖然我們認為，本招股説明書中包含的每份前瞻性陳述、任何招股説明書補充文件都有合理的依據，任何免費撰寫的招股説明書以及以引用方式納入的文件，我們提醒您，這些陳述是基於我們目前已知的事實和重要因素與我們對未來的期望相結合，這是我們無法瞭解的肯定的。

全部前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書發佈之日，如果是任何招股説明書補充文件，則僅代表任何免費陳述撰寫招股説明書，或以引用方式納入的任何文件，招股説明書補充文件，免費寫作招股説明書或文件。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。儘管我們相信我們的計劃、目標、期望我們可以給出，我們在本招股説明書中做出的前瞻性陳述中反映或暗示的意圖是合理的無法保證這些計劃、目標、期望或意圖會得到實現。可能導致我們的重要因素與我們的預期存在重大差異的實際業績將在其他地方的 “風險因素” 項下披露和描述在本招股説明書、任何招股説明書補充材料、任何免費寫作招股説明書以及以引用方式納入的文件中。

這個本招股説明書中的前瞻性陳述僅與截至陳述之日的事件或信息有關是在本招股説明書中製作的。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性內容聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，均在聲明發表之日之後或反映意外事件的發生。

招股説明書摘要

這個摘要簡要概述了本招股説明書中其他地方包含並以引用方式納入的信息。這個摘要不包含您在投資證券之前應考慮的所有信息。你應該閲讀全文在做出投資決策之前，請仔細閲讀招股説明書，包括在 “風險” 標題下提供的信息因素”、“關於前瞻性陳述的警示説明” 以及所有以引用方式納入的信息，包括我們的20-F表年度報告及隨附的歷史合併財務報表和相關附註到這些財務報表。

概述

我們是一家專注於印度尼西亞市場的石油和天然氣勘探和生產公司。除了卓越的運營外，我們相信我們為道德、安全和企業社會責任實踐設定了最高標準，以確保我們增加價值對社會。在具有豐富石油和天然氣經驗的專業管理團隊的領導下，我們力求隨時提出利用我們的專業知識，確保盈利的綜合能源勘探和生產業務的可持續發展模型。

我們目前通過與政府簽訂的合同，對一個石油和天然氣生產區塊（Kruh Block）和一個石油和天然氣擁有權利探索區塊（Citarum Block）。

我們根據與印度尼西亞PT Pertamina（Persero）達成的協議，通過運營克魯區塊的子公司生產石油國有石油和天然氣公司（“Pertamina”）。根據聯合行動，我們的運營商 Kruh Block 運營至 2030 年 5 月與 Pertamina 合作。Kruh Block 佔地面積 258 千米² （63,753 英畝），位於西北 16 英里處的陸上來自南蘇門答臘省巴利的彭多波。

Citarum 區塊是一個佔地3,924.67千米的勘探區塊² （969,807 英畝）。該區塊位於西部的陸上爪哇，位於印度尼西亞首都雅加達以南僅16英里處。根據以下規定，我們對Citarum Block的權利有效期至2048年7月與 Pertamina 簽訂的產品共享合同。

我們的目前的計劃是隨着時間的推移在我們目前生產的Kruh Block上鑽探新的油井。自2020年年中以來，我們已經開始預鑽作業，已經選擇了前 3 口油井的鑽探地點，並對鑽機進行了招標支持服務也同樣已經完成.儘管新鑽探的開始略有延遲，但我們是希望在2021年第一季度開始在Kruh鑽探第一口新井。一個計劃在2021年再增加4口油井，2022年增加6口井，2023年再增加7口井，Kruh Block上總共有18口新井預計超過三年。

我們還完成了兩 (2) 項地質和地球物理研究，並向政府提供了涵蓋克魯區塊和佔地百萬英畝的 Citarum Block。通過優化我們的生產設備和服務活動，我們設法維持了我們的 2020年Kruh Block的產量水平高於我們的產量預期。

衝擊 COVID-19 的

開啟 2020年1月30日，世界衞生組織宣佈冠狀病毒疫情為 “國際突發公共衞生事件” 關注”，並於2020年3月10日宣佈其為大流行病。世界各地為幫助緩解傳播而採取的行動的冠狀病毒包括限制旅行，在某些地區進行隔離，以及對某些類型的冠狀病毒的強制關閉公共場所和企業。冠狀病毒和為緩解該病毒而採取的行動已經並將繼續存在對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響，包括我們開展業務的印度尼西亞。雖然封鎖如果疫情持續下去，對國內和國際行動的限制預計將是暫時的目前的軌跡供應鏈中斷的持續時間可能會減少材料的供應或導致延遲或進出我們公司的供應，這反過來可能會嚴重中斷我們的業務運營。

如截至本招股説明書發佈之日，COVID-19 對我們的業務、財務狀況和經營業績的影響包括，但不限於以下：

	●	我們修改了我們的業務慣例，包括限制員工旅行、要求員工遠程辦公以及取消親自參與會議、活動和會議。

	●	這個印度尼西亞或地方當局發佈的與健康相關的授權或指導方針有導致並可能繼續導致我們限制部署到的工作人員人數鑽探地點，因此推遲了我們的鑽探和勘探作業。此外，雅加達和印度尼西亞許多地區的大規模社會限制嚴重延長批准任何項目提案, 許可證申請所需的時間, 採購和招標程序。

	●	原油由於石油需求低迷、產量增加以及本組織之間的爭端，石油價格受到負面影響石油輸出國（“歐佩克”）和俄羅斯的減產。因此，我們的收入和利潤已受到不利影響，並可能由於上述因素和其他不可預見的因素而繼續受到不利影響以及 COVID-19 疫情的不可預測的後果。

	●	這個 COVID-19 疫情可能會破壞我們籌集額外資金為未來運營融資的能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和前景造成重大和不利影響。

鑑於我們無法合理估計這場大流行病不斷變化的發展速度和頻率對我們在2021年及以後的合併經營業績的影響程度。

企業信息

我們的主要行政辦公室位於 Dea Tower I，11 樓，1103 Jl 套房。Mega Kuningan Barat Kav。E4.3 No.1-2 雅加達 — 12950，印度尼西亞。我們在這個地址的電話號碼是 +62 21 576 8888。我們在開曼羣島的註冊辦事處位於開曼羣島大開曼島卡馬納灣Nexus Way89號的奧吉爾環球（開曼）有限公司。我們的網站位於 www.indo-energy.com。我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書或任何招股説明書此處為補充，本報告中對我們網站的引用僅為非活躍的文字參考。

這個我們可能提供的證券

我們可以不時提供和出售總額不超過50,000,000美元的任一單位或由其他組合組成的單位其中，以下證券：普通股、優先股、認股權證、債務證券、證券購買權或存託權股份。

我們將在本招股説明書的補充文件中描述任何此類發行的條款。任何招股説明書補充文件也可以添加，更新，或更改本招股説明書中包含的信息。除其他相關信息外，此類招股説明書補充文件將包含以下內容：有關所發行證券的以下信息：

	●	標題和金額；
	●	提供價格、承保折扣和佣金或代理費，以及我們的淨收益；
	●	任何市場上市和交易代碼；
	●	名字牽頭或管理承銷商、配售機構或其他代理人以及承保或代理安排的描述；以及
	●	這所發行證券的具體條款。

這個如果沒有招股説明書補充文件（包括對方法的描述），則不得使用招股説明書來發行或出售證券以及特定產品的條款。

一個投資 在我們的證券是投機性的，涉及重大風險。 你應該仔細考慮截至12月的20-F表年度報告中 “風險因素” 下描述的風險 2019 年 31 月 31 日，向美國證券交易委員會提交的內容，以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的所有其他信息在您決定投資證券之前，任何招股説明書補充文件或相關的免費寫作招股説明書。如果有這樣的風險實際發生時，我們的業務、前景、財務狀況、經營業績和現金流可能是實質性的受到不利影響，因此可能會導致我們任何或全部證券的交易價格下跌，您可能會損失所有證券或您的投資的一部分。

這樣風險並非窮盡無遺。我們可能會面臨其他風險，這些風險是我們目前未知的，或者我們認為不是實質性的本招股説明書發佈之日。已知和未知的風險和不確定性可能會嚴重影響和損害我們的業務運營。

在除了我們在截至12月的20-F表年度報告中在 “風險因素” 下描述的風險外 2019 年 31 月 31 日以及我們未來向美國證券交易委員會提交的年度報告和其他報告，在我們看來，這些重要因素可能會導致實際情況與前瞻性陳述中討論的結果有重大差異的結果除其他外包括：

因為圍繞 COVID-19 疫情、業務中斷以及與疫情相關的財務影響的不確定性目前無法合理估計 COVID-19 疫情的發生和反應。

我們可能會根據本招股説明書（可能在一份或多份招股説明書補充文件中詳述）不時出售證券數量的最高總髮行價應為5000萬美元。證券的實際價格和條款我們將根據本協議提供的服務將取決於截至報價時可能相關的許多因素。

依照根據F-3表格第I.B.5號一般指令，在任何情況下我們都不會根據其註冊聲明出售證券本招股説明書構成的一部分，其價值超過我們持有的普通股總市值的三分之一在任何 12 個日曆月期間內的非關聯公司，只要非關聯公司持有的普通股的總市值即可低於 75,000,000 美元。如果在本招股説明書的註冊聲明生效之日之後構成我們非關聯公司持有的已發行普通股的總市值等於或超過75,000,000美元的一部分，那麼三分之一的銷售限制不適用於根據本註冊聲明進行的額外銷售。我們會在每份招股説明書的封面上註明非關聯公司持有的已發行普通股的金額，金額在截至的過去 12 個日曆月期間內發行的證券數量和出售的證券金額，包括招股説明書補充材料的日期。

除非在隨附的招股説明書補充文件中另有説明，我們打算使用出售證券的淨收益用於一般企業用途並推進我們的商業鑽探和勘探業務。我們也可能使用其中的一部分用於可能收購或投資其他石油生產或勘探區塊的淨收益。收益我們也可以自行決定用於任何招股説明書補充文件中描述的特定目的。在這些用途之前，我們打算將淨收益主要投資於銀行存款。

如截至本招股説明書發佈之日，我們無法確定淨收益的所有特定用途完成一項或多項要約。因此，我們將對這些收益的使用保留廣泛的自由裁量權。

一個 6-K表格的招股説明書補充文件或報告以引用方式納入本招股説明書的註冊聲明表格的一部分將包括有關我們合併資本的信息。

普通的。我們被授權發行37,500,000股普通股，每股面值0.00267美元。我們所有已發行和未發行的普通股股票已全額支付，不可估税。代表普通股的證書以註冊形式發行，在我們的會員登記冊中註冊時簽發。我們的股東，無論他們是否是開曼羣島的非居民，可以根據公司備忘錄和章程自由持有和轉讓其普通股。

分紅。我們普通股的持有人有權獲得我們董事會可能宣佈的股息。我們的文章協會規定，如果我們的財務狀況合理且允許，我們董事會可以申報和支付股息依法。

投票權利。對於所有須經股東表決的事項，每股普通股有權獲得一票表決。除非任何股票的規則要求以投票方式進行投票，否則任何股東大會的投票均以舉手方式進行我們的股票上市交易或此類會議主席要求進行投票的交易所，至少有兩名股東在會議上有投票權或持有不少於所有人總表決權10％的一位或多位股東股東有權在會議上投票。股東大會所需的法定人數由一名股東組成誰持有我們已發行的有表決權股份的至少三分之一。股東大會可以每年舉行一次。每次股東大會，除年度股東大會外，應為特別股東大會。可以召開特別股東大會由我們董事會的多數成員或根據申購單交存之日持股的股東的申請不少於我們公司擁有股東大會投票權的總股本的10％，其中如果我們的年度股東大會和其他股東大會的召開，需要至少提前21個整天發出通知通過股東徵集會議。股東在會議上通過的普通決議要求對會議上普通股的簡單多數票投贊成票，同時通過一項特別決議要求在會議上獲得不少於普通股所附選票的三分之二的贊成票。特別的更改名稱或修改我們的備忘錄和條款等重要事項將需要通過決議協會。

轉移普通股的。在遵守以下限制的前提下，我們的任何股東均可轉讓其全部或任何股份通過通常或普通形式的轉讓文書或我們董事會批准的任何其他形式的普通股或其普通股。我們的董事會可自行決定拒絕登記任何未完全完成的股份轉讓已付款或受公司留置權的約束。如果我們的董事會拒絕登記轉讓，則應在三個月內進行轉讓在提出轉讓之日後，向每位轉讓人和受讓人發送拒絕的通知。這個，但是，不太可能影響投資者在公開發行中購買的普通股的市場交易。由於我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，此類普通股的法定所有權以及這些普通股的註冊細節我們成員登記冊中的普通股仍歸DTC/Cede & Co所有。所有與普通交易相關的市場交易然後，股票將無需董事進行任何形式的登記，就像市場交易一樣全部通過 DTC 系統進行。

這個轉讓登記可提前14個日曆日在此類報紙上刊登廣告通知，或通過電子手段在董事會可能確定的時間和期限內被停職，但是，前提是：轉讓登記在任何一年的中止時間不得超過30天，登記冊也不得關閉由我們的董事會決定。

通話關於普通股和沒收普通股。在遵守總配股條款的前提下，我們的董事會可以在向股東發出的通知中，不時要求股東繳納普通股的任何未付金額在規定的付款時間前至少 14 個晴天內。已贖回但仍未償還的普通股可能會被沒收。

兑換普通股的。《公司法》和我們的公司章程允許我們購買自己的股票。依照根據我們的公司章程，只要獲得必要的股東或董事會批准，我們就可以發行股票根據可贖回的條款，由我們選擇或由這些股票的持有人選擇，根據此類條款和此類條款方式，前提是《公司法》的要求得到滿足，包括從任何資本組合中，我們的新發行股票的利潤和收益。

檢查的書籍和記錄。根據《公司法》，我們股票的持有人沒有檢查或獲取副本的一般權利我們的會員登記冊或我們的公司記錄。

發行額外股份的百分比。我們的公司章程授權我們的董事會額外發行普通股在可用的授權但未發行的股票範圍內，由董事會不時決定。我們的文章 of Association還授權我們的董事會不時設立一個或多個系列的優先股，以及就任何系列優先股確定該系列的條款和權利，包括：

我們的董事會可以在授權但未發行的範圍內發行優先股，無需股東採取行動。發行這些股票可能會削弱普通股持有人的投票權。

反收購規定。我們條款的某些規定可能會阻礙、延遲或阻止我們公司或管理層控制權的變化股東可能會認為是有利的，包括授權我們董事會在這些時候發行股票的條款並遵循董事會可能不經股東進一步表決或採取任何行動而決定的條款和條件。根據《公司法》，我們的董事只能行使我們的條款賦予他們的權利和權力真誠地相信符合我們公司的最大利益和正確的目的。

反錢洗錢—開曼羣島。 為了遵守旨在防止洗錢的立法或條例, 我們可能需要採用和維持反洗錢程序，並可能要求訂户提供證據進行驗證他們的身份。在允許的情況下，在某些條件下，我們還可能委託維護我們的反洗錢活動向合適的人士提供程序（包括獲取盡職調查信息）。

我們保留要求提供必要信息的權利，以驗證訂户的身份。如果出現延誤或訂户未能提供驗證所需的任何信息，我們可能會拒絕接受申請，在這種情況下，收到的任何資金將不計利息地退還到原來的賬户扣除。

我們如果我們的董事或高級管理人員懷疑或被告知，也保留拒絕向股東支付任何贖回款的權利向該股東支付贖回收益可能會導致違反適用的反洗錢或其他規定任何相關司法管轄區內任何人的法律或法規，或者如果認為這種拒絕是必要或適當的，以確保我們對任何適用司法管轄區的任何此類法律或法規的遵守情況。

如果居住在開曼羣島的任何人知道或懷疑或有理由知道或懷疑他人蔘與其中參與犯罪行為或參與恐怖主義或恐怖分子財產，而有關知情或懷疑的信息就出來了在受監管部門的業務或其他貿易、專業、商業或就業過程中引起他們的注意，該人將被要求向 (i) 被提名官員（根據以下規定任命）舉報此類知情或懷疑《開曼羣島犯罪所得法（修訂版）》）或開曼羣島財務報告管理局，根據《犯罪收益法》（修訂版），如果披露與犯罪行為或洗錢有關，或（ii）與警員有關或指定官員（根據開曼羣島《反恐怖主義法（修訂本）》）或財務報告局如果披露的內容涉及參與恐怖主義或資助恐怖主義和恐怖分子的財產，則適用於《反恐怖主義法》（修訂本）。此類報告不應被視為違反信任或對披露信息施加的任何限制通過任何法規或其他方式。

數據開曼羣島的保護—隱私聲明。 本隱私聲明解釋了我們收集信息的方式，根據開曼羣島2017年《數據保護法》處理和維護有關公司投資者的個人數據，不時修訂的法規、業務守則或據此頒佈的任何法規、業務守則或命令（“DPA”）。

我們承諾根據 DPA 處理個人數據。在我們使用個人數據時，我們的特徵如下 DPA 作為 “數據控制者”，而我們的某些服務提供商、關聯公司和代表可能充當 “數據” DPA 下的 “處理器”。這些服務提供商可能會出於自己的合法目的處理與之相關的個人信息向我們提供服務。

由由於您對公司的投資，我們和我們的某些服務提供商可能會收集、記錄、存儲、轉讓等處理個人數據，通過這些數據可以直接或間接識別個人。

你的個人數據將出於合法目的得到公平處理，包括 (a) 我們需要進行處理的情況您作為當事方的合同，或根據您的要求採取合同前措施的合同，(b) 需要進行處理的合同為了遵守我們所承擔的任何法律、税收或監管義務，或 (c) 處理目的所在我們或向其披露數據的服務提供商追求的合法利益。作為數據控制者，我們只會將您的個人數據用於我們收集的目的。如果我們需要將您的個人數據用於無關的目的，我們會聯繫你。

我們預計我們將與我們的服務提供商共享您的個人數據，以實現本隱私聲明中規定的目的。我們在合法且為履行我們的合同義務所必需的情況下，也可能共享相關的個人數據，或您的指示，或在與任何監管報告義務相關的必要或需要時這樣做。例外地在這種情況下，我們將與監管機構、檢察機關和其他政府機構或部門共享您的個人數據，以及任何國家或地區的訴訟當事方（無論是待審的還是受威脅的），包括我們所在的任何其他人有這樣做的公共或法律義務（例如，協助發現和預防欺詐、逃税和金融犯罪，或遵守法院命令）。

你的公司保存個人數據的時間不得超過數據處理目的所需的時間。

我們不會出售您的個人數據。在開曼羣島以外的任何個人數據傳輸均應符合 DPA 的要求。必要時，我們將確保與之簽訂單獨和適當的法律協議該數據的接收者。

我們將僅根據DPA的要求傳輸個人數據，並將採用適當的技術和組織方式信息安全措施旨在保護個人數據免受未經授權或非法的處理，以及個人數據的意外丟失、破壞或損壞。

如果你是一個自然人，這將直接影響你。如果您是企業投資者（包括出於這些目的的合法投資者）向我們提供與之相關的個人數據的安排（例如信託或豁免的有限合夥企業）無論出於何種原因您對公司的投資，這都與這些個人有關，您應該將內容告知這些人。

你在 DPA 下擁有某些權利，包括 (a) 被告知我們如何收集和使用您的個人數據的權利（以及本隱私聲明履行了我們在這方面的義務），（b）獲取您的個人數據副本的權利，（c）權利要求我們停止直接營銷，（d）更正不準確或不完整的個人數據的權利，（e）權利撤回您的同意，要求我們停止處理或限制處理，或者不開始處理您的個人數據，（f）被告知數據泄露的權利（除非泄露不太可能產生偏見），（g）獲得數據泄露的權利有關我們直接或間接傳輸到的開曼羣島以外的任何國家或地區的信息，打算轉移或希望轉移您的個人數據，我們為確保個人數據安全而採取的一般措施，以及我們所掌握的有關您的個人數據來源的任何信息，(h) 向監察員辦公室投訴的權利開曼羣島，以及 (i) 要求我們在某些有限情況下刪除您的個人數據的權利。

如果您認為您的個人數據未得到正確處理，或者您對我們對任何請求的迴應不滿意您就個人數據的使用作出了申訴，您有權向開曼羣島監察員投訴。可以通過致電 +1 (345) 946-6283 或發送電子郵件至 info@ombudsman.ky 與監察員聯繫。

我們獲授權發行3,750,000股優先股，每股面值為0.00267美元。在《公司法》的前提下，我們的董事可在未經股東批准的情況下自行決定設立和指定未發行的優先股我們公司的股份一種或多種類別或系列的優先股，包括此類數量的優先股，並具有此類指定, 權力, 優惠, 特權和其他權利, 包括股息權, 投票權, 轉換權, 贖回和清算優惠條款，由我們的董事決定。

我們截至本招股説明書發佈之日，沒有任何已發行和流通的優先股。將來我們可能會發行首選可以轉換為普通股的股票。招股説明書補充文件將包含和描述任何內容的實質性條款我們在美國向公眾提供的優先股，以及任何重要的美國聯邦或外國所得税與發行此類優先股有關的注意事項。

我們可以發行認股權證，購買一個或多個系列的普通股，以及其他證券，如上所述在適用的招股説明書補充文件中。包括對我們可能提供的認股權證條款和條款的一般描述下面。招股説明書補充文件和認股權證協議將包含任何認股權證的具體條款。

這個與任何認股權證相關的招股説明書補充文件將酌情包含以下內容：

如在本招股説明書中使用的 “債務證券” 一詞是指債券、票據、債券和其他債務證據我們可能會不時發出。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級債券債務證券。我們還可能發行可轉換債務證券。根據契約發行的債務證券（我們在此處提及）作為契約）將在我們與信中註明的受託人之間簽訂。可轉換債務證券很可能不會根據契約發行。

這個契約或形式的契約（如果有）將作為本招股説明書所含註冊聲明的證物提交一部分。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中有關契約條款的陳述和描述債務證券是其摘要，並不自稱完整，受其全部約束和限定提及契約的所有條款（以及我們可能不時簽訂的任何修正案或補充）每份契約都允許這樣做）和債務證券，包括其中對某些術語的定義。

普通的。除非招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將是直接有擔保或無抵押債務我們公司的。優先債務證券的排名將與我們的任何其他無抵押優先和非次級債務相同。這個次級債務證券將從屬於任何優先債務，在償付權方面處於次要地位。

我們可以不時發行一個或多個系列的債務證券，每種情況的到期日相同或不同，按面值或打折。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則我們可能會發行特定系列的額外債務證券，而無需發行時該系列未償債務證券持有人的同意。任何此類額外內容債務證券以及該系列的所有其他未償債務證券將構成單一系列的債務證券根據適用的契約，排名相同。

應該如果發生破產或其他涉及分配的清算事件，則契約與無抵押債務有關用於償還我們的未償債務的資產或與有擔保債務有關的貸款協議下的違約事件我們公司或其子公司的此類有擔保債務的持有人（如果有）將有權獲得以下款項在償還根據契約發行的優先債務之前的本金和利息。

招股説明書補充。每份招股説明書補充文件都將描述與特定系列債務證券相關的條款提供的。這些條款將包括以下部分或全部內容：

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，債務證券將不會在任何證券交易所上市。債務證券的持有人可以按下述方式出示註冊債務證券進行交換或轉讓適用的招股説明書補充文件。除非受適用契約的限制，否則我們將免費提供這些服務，與交換或轉賬有關的任何税款或其他政府費用除外。

債務證券可以按招股説明書補充文件中規定的固定利率或浮動利率計息。此外，如果指定在招股説明書補充文件中，我們可以按發行時的利率出售不帶利息或利息的債務證券低於現行市場利率，或折扣低於其規定的本金。我們將在適用的文件中進行描述招股説明書補充了適用於這些貼現債務證券的任何特殊聯邦所得税注意事項。

我們可以發行債務證券，其本金應在任何本金還款日支付，或應付利息金額的應付利息任何利息支付日期，將參照一種或多種貨幣匯率、大宗商品價格、股票指數來確定或其他因素。此類債務證券的持有人可以在任何本金還款日獲得本金或利息支付在任何利息支付日，如果大於或少於該日本應支付的本金或利息金額，視適用貨幣、大宗商品、股票指數或其他因素在該日期的價值而定。適用的招股説明書補充文件還將包含有關我們將如何確定任何日期應付的本金或利息金額的信息，以及作為該日應付金額所涉及的貨幣、商品、股票指數或其他因素，以及某些額外因素税收方面的考慮。

我們可能會發行購買我們證券的權利。購買或接收者可以轉讓這些權利，也可能不可以轉讓權利。對於任何權利發行，我們可能會與其中一個或一個人簽訂備用承保或其他安排更多承銷商或其他人根據這些承銷商或其他人購買任何已發行的證券在此類權利發行後仍處於取消訂閲狀態。每個系列的權利將根據單獨的版權代理協議發行由我們作為權利代理人與一家或多家銀行、信託公司或其他金融機構簽訂將在適用的招股説明書補充文件中列出。版權代理人將僅充當我們與權利有關的代理人並且不會為或與任何權利、證書或受益持有人承擔任何代理或信託的義務或關係權利所有者。

這個與我們提供的任何權利相關的招股説明書補充文件將包括與本次發行相關的具體條款，包括其他事項:

每個權利將使權利持有人有權按設定的行使價以現金購買證券本金在適用的招股説明書補充文件中排名第四。在到期日營業結束之前，可以隨時行使權利適用的招股説明書補充文件中規定的權利的日期.在到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。

如果除非行使了任何供股中發行的所有權利，否則我們可以將任何取消認購的證券直接提供給除我們的證券持有人以外的人，或通過代理人、承銷商或交易商，或通過這些方法的組合，包括根據適用的招股説明書補充文件中所述的備用安排.

我們可以發行部分普通股和優先股，而不是全額普通股或優先股。如果我們決定為了發行部分普通股或優先股，我們將開具存托股份收據。每份存托股份將代表我們特定系列普通股或優先股以及適用的招股説明書的一小部分補充將顯示該分數。存托股份所代表的普通股和優先股將被存放根據我們與存託機構之間的存款協議，該存託機構是符合特定要求並被選中的銀行或信託公司由我們創作。存託人將在適用的招股説明書補充文件中規定。存托股份的每位所有者都有權享有存托股份所代表的普通股或優先股的所有權利和優惠。存放人股票將由根據存款協議簽發的存託憑證作證。存託憑證將分發適用於根據發行條款購買部分普通股或優先股的人。我們將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物提交，或者將以引用方式納入本招股説明書中的註冊聲明我們向美國證券交易委員會提交的關於6-K表格的最新報告、存款協議的表格、指定證書的形式標的普通股或優先股、存託憑證的形式和任何其他相關協議。

分紅和其他發行版。存託機構將分配其收到的所有現金分紅或其他現金分配就普通股或優先股而言，向與此類普通股相關的存托股份的記錄持有人發放普通股或優先股或與在相關記錄日期持有的存托股份數量成比例的優先股。

在如果進行現金以外的分配，則存託機構應將其收到的證券或財產分配到記錄中存托股份持有人與在相關記錄日期持有的存托股份數量成正比，除非存託人確定進行這種分配是不可行的。在這種情況下，保存人可以通過這種方法進行分配因為它認為公平和切實可行.其中一種可能的方法是存託人出售證券或財產，然後按照現金分配的規定分配銷售的淨收益。

兑換存托股份的百分比。每當我們贖回普通股或優先股時，存託人都會贖回一個數字存托股份的數量與以此方式贖回的優先股數量相同。如果少於所有存托股份將被贖回，要贖回的存托股份將按抽籤、比例或任何其他公平方法選擇保存人可以決定。

投票標的股票的百分比。在收到我們的普通股或優先股持有人蔘加的任何會議的通知後在有權表決的任何系列文件中，保存人將把會議通知中所載的資料郵寄到記錄中與普通股或該系列優先股相關的存托股份的持有人。保存人的每位記錄持有人在記錄日期的股票將有權指示存託人行使所代表的表決權持有人存托股份所依據的優先股數量。保存人將盡其所能切實可行的是，根據以下規定對此類存托股份所依據的普通股或優先股的總數進行投票有這樣的指令。我們將同意採取保存人可能認為合理必要的一切行動，以便由保存人這樣做。如果存託人沒有收到存托股份持有人的具體指示對於此類普通股或優先股，它將對此類普通股或優先股投棄權票。

提款的股份。在存託人辦公室交出代表任意數量全股的存託憑證後, 除非先前要求贖回相關的存托股份，否則存托股份的持有人必須出示證據通過存託憑證，將有權交割普通股或相關係列的全部股份優先股以及此類存托股份所依據的所有金錢和其他財產（如果有）。但是，一旦有這樣的交流發行後，普通股或優先股不能再存入以換取存托股份。持有者的存托股份將有權獲得普通股或相關係列優先股的全部股份在適用的招股説明書補充文件中規定的基礎上。如果持有人交付的存託憑證是證據存托股份的數量超過相關係列的普通股或優先股的總數要撤回，存託人將同時向持有人交付一份新的存託憑證，以證明超出數額的存托股份。

修正案和存託協議的終止。證明存托股份的存託憑證形式和任何準備金我們與保存人之間的協議可隨時對適用的存託協議進行修改。我們可能，隨着保存人的同意，不時以我們希望的任何方式修改保管協議。但是，如果修正案將對現有存托股份持有人的權利產生重大不利影響，該修正案需要獲得批准由當時已發行的至少大多數存托股份的持有人提供。

辭職以及移除保管人。 保存人可隨時通過向我們發出選擇辭職的通知來辭職。我們可能隨時移除存放機構。任何辭職或免職將在任命繼任保管人後生效及其對任命的接受.

收費保管人的。 我們將支付僅因存在而產生的所有轉賬和其他税款和政府費用任何保管安排。我們將支付每位存託人與普通存款的初始存款有關的所有費用任何系列的股份或優先股、存托股份的首次發行、此類普通股的任何贖回或優先股以及存托股份持有人對此類普通股或優先股的任何提款。的持有者存托股份將被要求繳納任何其他轉讓税。

通告。每個存託機構將向適用存托股份的持有人轉發來自的所有通知、報告和通信我們，已交付給該存託機構，我們需要向普通股或優先股的持有人提供這些信息此類存托股份所代表的股份。

雜項。存託協議可能包含限制我們的責任和存託人對持有人的責任的條款的存托股份。存託人和我們都有權從存托股份持有人那裏獲得先前的賠償提起任何法律訴訟或為之辯護。我們或任何存託人可以依賴法律顧問或會計師的書面建議，或出示普通股或優先股存款的人員、存托股份持有人提供的信息，或我們認為有能力的其他人士，根據我們或他們認為是真實的證件。

我們可以按一個或多個系列發行由本招股説明書中提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。我們可以通過根據單獨協議簽發的單位證書來證明每個系列的單位。我們可以進入單位與單位代理的協議。每個單位代理人（如果有）可能是我們選擇的銀行或信託公司。我們會註明名字以及與特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件中單位代理人的地址（如果有）。具體單位協議 (如果有) 將包含其他重要條款和條款。我們將作為證物提交登記本招股説明書是其中一部分的聲明，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的最新報告，與本招股説明書下提供的單位有關的單位形式和每份單位協議的形式（如果有）。

如果我們提供任何單位，該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書補充文件中描述，包括，但不限於以下內容（視情況而定）

我們可以不時以以下任何一種或多種方式出售證券，包括其任意組合：

這個與我們的證券特定發行相關的招股説明書補充文件將規定此類發行的條款，包括：

任何允許或重新允許或支付給經銷商的初始發行價格、折扣或優惠可能會不時更改。在遵守金融業監管局有限公司（FINRA）的指導方針，最高佣金或折扣任何FINRA成員或獨立經紀交易商收到的款項不得超過所發行證券總價值的8％根據本招股説明書。

這個證券的分發可以不時地以固定價格通過一項或多筆交易進行，可以按銷售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或按議定的價格進行更改價格。

如果證券通過承銷發行方式出售，我們將與承銷商簽訂承保協議或承銷商，特定管理承銷商的姓名以及任何其他承銷商的姓名和條款交易的內容，包括承銷商和交易商的佣金、折扣和任何其他報酬（如果有）將將在招股説明書補充文件中列出，承銷商將使用該補充文件出售證券。如果使用承銷商在出售證券時，承銷商將以自己的賬户收購證券，並可能從中轉售不時以固定公開發行價格或不同價格進行一項或多項交易，包括談判交易由承銷商在出售時確定。

我們的證券可以通過由管理承銷商代表的承保集團向公眾發行，也可以直接向公眾發行由管理承銷商提供。除非另有説明，否則證券的出售中使用了任何承銷商或承銷商在招股説明書補充文件中指出，承保協議將規定承銷商的義務受制於符合先決條件，出售證券的承銷商將有義務購買所有證券這些證券（如果他們購買了其中任何證券）。

我們可以向承銷商授予購買額外證券的選擇權，以彌補公開發行中的超額配股（如果有）價格加上額外的承保折扣或佣金。如果我們授予任何超額配股權，則任何超額配股的條款期權將在與這些證券相關的招股説明書補充文件中列出。

如果使用交易商出售本招股説明書所涉及的證券，我們將出售這些證券以委託人身份交給經銷商。然後，交易商可以以不同的價格向公眾轉售這些證券，具體價格將由轉售時的經銷商。根據證券中該術語的定義，任何轉售交易商都可能被視為承銷商《以此方式發行和出售的證券法》。交易商的名稱和交易條款將在相關文件中列出招股説明書補充資料。

優惠我們不時指定的代理人可能會要求購買證券。參與報價或銷售的任何代理商將在適用的招股説明書中列出證券的名稱，我們向代理人支付的任何佣金將在適用的招股説明書中列出補充。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則任何代理商都將在合理的最大努力基礎上行事在其任期內。根據《證券法》中對該術語的定義，任何代理人都可能被視為承銷商，以此方式發行和出售的證券。

優惠我們可以直接要求購買證券，這些證券的出售可以由我們直接向機構出售投資者或其他人，就任何轉售而言，他們可能被視為《證券法》所指的承銷商這些證券中的一部分。任何此類銷售的條款將在相關的招股説明書補充文件中描述。

如果如招股説明書補充文件所述，我們將授權承銷商或其他充當我們代理人的人員徵求報價機構根據規定在未來日期付款和交付的合同向我們購買證券。機構可以簽訂此類合同的包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構等，但在任何情況下，這些機構都必須得到我們的批准。這個任何此類合同下的任何購買者的義務都將受以下條件的約束：購買證券根據買方受管轄的司法管轄區的法律，在交貨時不應被禁止。承銷商而作為我們代理的其他人對這些合同的有效性或履行不承擔任何責任。

披露在招股説明書中，我們使用延遲交付合同的補充文件將包括承銷商和代理商的佣金根據延遲合同招攬購買證券的人除了有權獲得的日期外，還有權獲得收益要求根據延遲交付合同支付和交付證券。這些延遲交貨合同將受到約束僅限於我們在招股説明書補充文件中描述的條件。

在與證券發行有關，參與發行的人員，例如任何承銷商，都可以購買並在公開市場上出售證券。這些交易可能包括超額配股、穩定交易和購買以彌補與本次發行相關的辛迪加空頭頭寸。穩定交易包括出價或購買為了防止或延緩證券市場價格的下跌，辛迪加的空頭頭寸涉及承銷商出售的證券數量超過了他們從發行中從任何發行人那裏購買的證券的數量。承銷商還可以徵收罰款，從而允許辛迪加成員或其他經紀交易商出售特許權如果回購了證券，則該集團可以收回在發行中為其賬户出售的證券的尊重該集團在穩定或掩護交易方面進行的。這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響市場證券的價格，可能高於公開市場上可能出現的價格，而這些活動如果開始，可以隨時停產。

承銷商，根據與我們簽訂的相關協議，經銷商、代理商和再營銷公司可能有權獲得我們的賠償針對某些民事責任，包括可能因任何不真實陳述而產生的《證券法》規定的責任，或涉嫌不真實的重大事實陳述，或本招股説明書中任何遺漏或涉嫌遺漏重大事實，任何本招股説明書的補充或修訂，或在本招股説明書構成部分的註冊聲明中，或對捐款的增補或修訂關於代理商、承銷商或經銷商可能需要支付的款項。

如果證券以供股權發行的方式出售，招股説明書補充文件將規定條款和條件任何此類權益發行，包括進行方式以及股東如何發行的詳細信息可以參與任何此類發行。根據適用的外國規則和法規進行的權利發行是在指定的記錄日期向所有符合條件的股東按比例發行額外證券。

設置下文逐項列出了目前預計與發行有關的估計費用，以及證券的分配。下表中的金額是估計值，美國證券交易委員會的註冊費除外。與特定證券發行相關的額外費用不包含在下表中（包括但不限於證券交易所上市費、FINRA申請費和印刷費）。描述證券發行的每份招股説明書補充文件將提供與根據該招股説明書補充文件發行的證券相關的估計費用。

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明、債務證券和存托股份的有效性以及某些埃倫諾夫·格羅斯曼將為我們移交與下述發行相關的美國或紐約州法律的法律事務 & 斯科爾律師事務所。除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則優先股普通股的有效性股票、債務證券、權利、認股權證和單位以及與開曼羣島發行相關的某些法律事務法律將由奧吉爾為我們通過。此外，與任何證券發行有關的某些法律問題本招股説明書將在發行時由律師傳遞給任何承銷商、交易商或代理人由此類承銷商、交易商或代理人就適用法律的事項提出。

這個本招股説明書和註冊聲明其他地方以引用方式納入的經審計的財務報表是因此是根據Marcum Bernstein & Pinchuk LLP的報告以引用方式納入的，該報告作為附錄收錄於本註冊聲明經該公司作為會計和審計專家的授權和同意。

但是，在開曼羣島註冊公司會帶來某些不利之處。這些缺點包括但不限於以下：

我們的憲法文件不包含要求爭議的條款，包括證券法引起的爭議美國的，在我們、我們的高管、董事和股東之間進行仲裁。目前，我們幾乎所有人業務在美國境外進行，我們幾乎所有的資產都位於美國境外。我們所有的官員都是美國以外司法管轄區的國民或居民，其中很大一部分是美國的國民或居民資產位於美國境外。因此，股東可能難以提供法律服務在美國境內對這些人進行處罰，或對我們或他們執行在美國法院作出的判決，包括以美國或美國任何州證券法的民事責任條款為前提的判決各州。

奧吉爾，我們的開曼羣島法律顧問告訴我們, 不確定開曼羣島的法院是否, 會：

奧吉爾已告知我們，目前尚不確定開曼羣島法院是否允許我們公司的股東發起根據美國證券法在開曼羣島採取的行動。此外，在以下方面存在不確定性開曼羣島法律涉及判決是否根據美國證券的民事責任條款從美國法院獲得法律將由開曼羣島法院裁定為刑法或懲罰性法律。如果作出這樣的決定，開曼羣島法院不會承認或執行對開曼羣島公司（例如我們的公司）的判決。由於開曼羣島法院尚未就從美國作出的判決作出這樣的裁決作出裁決法院根據美國證券法的民事責任條款，尚不確定此類判決是否可以在美國強制執行開曼羣島。奧吉爾還告訴我們，儘管開曼羣島沒有法定執行判決在美國獲得，在該司法管轄區內作出的判決將在開曼羣島法院得到承認和執行採用普通法的島嶼，沒有對潛在爭端的是非曲直進行任何重新審查，而是通過對外國人提起的訴訟開曼羣島大法院的判決債務, 前提是此類判決 (a) 由具有管轄權的外國法院作出, (b) 規定判決債務人有責任支付已作出判決的清算款項，(c) 是最終的，(d) 與税收、罰款或罰款無關，而且 (e) 不是以執行的方式獲得的，也不是那種強制執行方式違背了開曼羣島的自然正義或公共政策。

這個 SEC 允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息。這意味着我們能夠披露重要信息通過向您推薦我們單獨向美國證券交易委員會提交的其他文件來向您提供信息。所含信息以引用方式被視為本招股説明書的一部分，應仔細閲讀。本招股説明書中的某些信息取代我們在本招股説明書發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息。某些信息我們稍後向美國證券交易委員會提交的文件將自動更新並取代本招股説明書中的信息。任何經過修改的聲明除非經過修改或取代，否則不得將或被取代視為本招股説明書的一部分。

我們以引用方式將以下文件納入本招股説明書及其所屬註冊聲明，包括對此類申報的任何修改：

我們未授權其他任何人向您提供除包含和合並的信息之外的其他或不同的信息參考本招股説明書和任何招股説明書補充文件。您應僅依賴提供和合並的信息參考本招股説明書和任何招股説明書補充文件。

隨後書面或口頭請求，我們將免費向包括任何受益所有人在內的每個人提供本文件的副本招股説明書已交付任何或所有文件的副本，這些文件以引用本招股説明書的形式納入，但未交付有了這份招股説明書。您可以在我們的網站上通過互聯網閲讀註冊聲明和我們未來向美國證券交易委員會提交的文件在 www.indo-energy.com 或者訪問美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。您也可以閲讀和複製我們提交的任何文檔美國證券交易委員會位於華盛頓特區東北F街100號的公共參考室20549。

我們根據《證券法》在向美國證券交易委員會提交的F-3表格上有註冊聲明，包括相關證物適用於本招股説明書中提供的證券。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不是包含註冊聲明或證物中規定的所有信息。由於本招股説明書不包含全部在註冊聲明中包含的信息中，你應該閲讀註冊聲明、其證物和文件以引用方式納入，以獲取有關我們和我們證券的更多信息。我們向美國證券交易委員會提交的所有信息可通過 SEC 的電子數據收集、分析和檢索系統獲得，可通過美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。

我們受適用於 1934 年《證券交易法》的定期報告和其他信息要求的約束外國私人發行人。我們截至2019年12月31日止年度的20-F表年度報告已向美國證券交易委員會提交隨後各年的Form-20-F年度報告將在財政年度結束後的四個月內提交。

我們無需披露要求美國國內發行人提供的某些其他信息。作為外國私人發行人, 根據 “交易法”, 除其他外, 我們不受規定委託書的提供和內容的規則的約束, 而且我們的執行官、董事和主要股東不受申報和短期利潤回收的限制《交易法》和法規 FD（公平披露）第 16 條中包含的規定，該條款旨在確保選擇投資者羣體在其他投資者之前不知道有關發行人的具體信息。

我們但是，仍受美國證券交易委員會的反欺詐和反操縱規則（例如第10b-5條）的約束。由於許多披露作為外國私人發行人，我們所要求的義務與以國內發行人身份申報的公司所要求的義務不同，我們的股東、潛在股東和一般投資公眾不應指望收到有關我們的信息金額與從以國內發行人身份申報的公司收到或由其提供的信息相同。我們對違反適用於我們作為外國私人發行人的美國證券交易委員會規章制度的行為負責。

只有上述以引用方式納入或以引用方式納入任何招股説明書補充文件中的特定文件應被視為以引用方式納入本招股説明書及其所屬註冊聲明。無可用信息在我們的網站上或通過我們的網站或此處的任何其他網站引用，應視為通過引用已納入本招股説明書。

	頁面
關於本招股説明書補充文件	s-i
關於前瞻性陳述的警示説明	s-ii
招股説明書補充摘要	S-1
本次發行	S-7
風險因素	S-8
所得款項的用途	S-8
資本化	S-9
稀釋	S-10
我們正在發行的證券的描述	S-11
分配計劃	S-11
法律事務	S-12
專家	S-12
以引用方式納入某些文件	S-12
在哪裏可以找到更多信息	S-13
民事責任的可執行性	S-14
《證券法》責任賠償	S-14

	頁面
關於這份招股説明書	ii
警告關於前瞻性陳述的説明	iii
招股説明書摘要	1
風險因素	3
報價統計數據和預期時間表	4
使用所得款項	4
資本化	4
描述股本的	5
描述的優先股	7
描述認股權證	8
描述債務證券的	9
描述權利的	12
描述存托股份	13
描述單位數	15
計劃的分佈	16
開支	18
合法事項	18
專家	18
可執行性民事責任的	19
公司成立按參考資料	20
在哪裏你可以找到其他信息	21

	截至2021年12月31日
	實際的			Pro forma			預估值，經調整
				（未經審計）			（未經審計）
現金和現金等價物	$	595,014		$	9,043,014		$	28,208,014
債務：
扣除遞延融資成本後的無抵押長期債務		1,000,000			1,000,000			1,000,000
短期債務		980,452			1,380,452			1,380,452
債務總額	$	1,980,452		$	2,380,452		$	2,380,452
股權：
普通股，面值0.00267美元，已授權37,500,000股，7,447,955 實際已發行普通股；預計已發行和流通的9,097,955股普通股；以及12,344,394股普通股經調整後預計已發行和未付清的	$	19,861		$	24,958		$	32,893
額外的實收資本		41,587,339			50,031,072			69,188,138
累計赤字		(33,818,161	)		(33,818,161	)		(33,818,161	)
累計其他綜合收益		30,704			30,704			30,704
非控股權益		-			-			-
股東權益總額	$	7,819,743		$	16,268,573		$	35,433,573
資本總額	$	9,800,195		$	18,649,025		$	37,814,025

每股普通股的假定發行價格（2022年7月20日的收盤價）	$	6.73
截至2021年12月31日，每股普通股的淨有形賬面價值	$	1.05
每股普通股的預計淨有形賬面價值增加		0.69
經調整後，每普通股淨有形賬面價值的預計增加本次發行中歸屬於投資者的股份	$	1.14
經調整後，本次發行生效後每股普通股的淨有形賬面價值	$	2.87
按調整後的每股普通股淨有形賬面價值稀釋至預計值在此次發行中向新投資者分享	$	3.86

	頁面
關於這份招股説明書	ii
警告關於前瞻性陳述的説明	iii
招股説明書摘要	1
風險因素	3
報價統計數據和預期時間表	4
使用所得款項	4
資本化	4
描述股本的	5
描述的優先股	7
描述認股權證	8
描述債務證券的	9
描述權利的	12
描述存托股份	13
描述單位數	15
計劃的分佈	16
開支	18
合法事項	18
專家	18
可執行性民事責任的	19
公司成立按參考資料	20
在哪裏你可以找到其他信息	21

	已歸檔根據第 424 (b) (5) 條
	註冊編號 333-252520

	●	我們的實現目標和戰略的總體能力，包括我們在Kruh Block再鑽井的計劃（如下所述），開發Citarum Block（如下所述）或在未來獲得其他石油和天然氣資產的權利；

	●	這全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對我們石油需求的經濟、資本市場和社會影響印度尼西亞的天然氣產品以及我們的石油和天然氣產品的價格；

	●	我們的估算我們的石油儲量的能力；

	●	我們的預測我們的財務狀況和經營業績的能力；

	●	這石油和天然氣產品的預期價格，石油和天然氣價格的波動（包括烏克蘭戰爭的結果），以及印度尼西亞和全球石油和天然氣市場的增長;

	●	我們的對我們與印度尼西亞政府及其石油和天然氣監管機構的關係的期望；

	●	相關的與我們的行業相關的印度尼西亞政府政策法規；以及

	●	我們的公司結構和相關的法律、規章和條例。

	●	一個實際依據；

	●	一個將可轉換票據下的9,600,000美元轉換為我們的1600,000美元普通股的預計依據以及自2021年12月31日起行使認股權證，共發行了5萬股普通股，兩者均為我們在2022年1月向L1 Capital提供的可轉換票據和認股權證融資；以及
	●	上為使上述預計調整生效以及出售2,971,768股普通股而設的預計調整基礎，在本次發行中，假定售價為每股6.73美元，這是我們普通股的收盤價將於2022年7月20日在紐約證券交易所美國證券交易所上市。

	●	這公司於2022年5月2日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日財年的20-F表年度報告；

	●	這公司於2022年5月16日和2022年7月12日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新報告；以及

	●	這我們於2019年12月18日向美國證券交易委員會提交的表格8-A註冊聲明中包含的普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修正案和報告。

	●	政治的以及經濟穩定;

	●	一個有效的司法系統;

	●	一個優惠的税收制度；

	●	這缺乏外匯管制或貨幣限制；以及

	●	這專業和支持服務的可用性。

	●	認可或執行美國法院根據民事責任對我們或我們的董事或高級管理人員作出的判決美國或美國任何州的證券法的規定；或

	●	娛樂最初在開曼羣島或印度尼西亞對我們或我們的董事或高級管理人員提起的以證券為前提的訴訟美國法律或美國任何州的法律。

	●	“印度尼西亞能源”、“我們”、“我們”、“我們的” 或 “公司” 是指印度尼西亞能源有限公司及其直接和間接子公司，除非上下文另有要求；

	●	“政府” 指印度尼西亞政府或其機構；

	●	“普通股票” 是指我們的普通股，面值每股0.00267美元，可以在此註冊下發行聲明；

	●	“首選股票” 是指我們可能根據本註冊聲明發行的優先股；

	●	“認股權證” 指我們可能根據本註冊聲明發行的認股權證；

	●	“債務證券” 是指我們可能根據本註冊聲明發行的債務證券；

	●	“保管人股票” 是指我們可能根據本註冊聲明發行的存托股份；

	●	“權利” 指根據本註冊聲明可能發行的證券的購買權；以及

	●	“單位” 指根據本註冊聲明可能發行的證券單位。

	●	我們的實現目標和戰略的總體能力，包括我們計劃在Kruh Block再鑽探一口井，進行開發 Citarum 將來封鎖或收購其他石油和天然氣資產的權利；

	●	這全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對我們石油需求的經濟、資本市場和社會影響以及印度尼西亞的天然氣產品以及我們的石油和天然氣產品的價格；

	●	我們的估算我們的石油儲量的能力；

	●	我們的預測我們的資本需求、財務狀況和經營業績的能力；

	●	這石油和天然氣產品的預期價格以及印度尼西亞和全球石油和天然氣市場的增長；

	●	我們的對我們與政府及其石油和天然氣監管機構的關係的期望；

	●	相關的與我們的行業相關的政府政策法規；以及

	●	我們的公司結構和相關的法律、規章和條例。

	●	我們的實現目標和戰略的總體能力，包括我們計劃在Kruh Block再鑽探一口井，進行開發 Citarum 將來封鎖或收購其他石油和天然氣資產的權利；

	●	這個全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對需求的經濟、資本市場和社會影響，以及我們在印度尼西亞的石油和天然氣產品的價格以及我們的石油和天然氣產品的價格；

	●	我們的估算我們的石油儲量的能力；

	●	我們的預測我們的資本需求、財務狀況和經營業績的能力；

	●	這個石油和天然氣產品的預期價格以及印度尼西亞和全球石油和天然氣市場的增長；

	●	我們的對我們與印度尼西亞政府及其石油和天然氣監管機構的關係的期望；

	●	相關與我們的行業相關的印度尼西亞政府政策法規；以及

	●	我們的公司結構和相關的法律、規章和條例。

	●	這指定要發行的系列；

	●	這該系列的股票數量；

	●	這股息權、股息率、轉換權、投票權；以及

	●	這贖回和清算優惠的權利和條款。

	●	這行使認股權證時可購買的證券的名稱、金額和條款；

	●	這認股權證的具體名稱、總數以及我們將發行認股權證的價格；

	●	這普通股的行使價格和行使認股權證時將獲得的普通股數量（如果適用）；

	●	這認股權證行使權的開始日期以及該權利的到期日期；

	●	是否認股權證將以完全註冊的形式或持有人的形式發行，以最終或全球形式發行，或以以下方式的任意組合發行這些表格；

	●	任何美國聯邦或外國所得税的重大後果；

	●	這認股權證代理人和任何其他保管人、付款代理人、過户代理人、登記機構或其他代理人的身份；

	●	這擬在任何證券交易所上市認股權證或任何在行使認股權證時可購買的證券（如果有）；

	●	這認股權證和普通股可單獨轉讓的起始日期和之後（如果適用）；

	●	這可隨時行使的認股權證的最低或最高金額（如果適用）；

	●	任何有關賬面登記程序的信息；

	●	任何認股權證的反稀釋條款；

	●	任何認股權證的贖回或贖回條款；以及

	●	任何認股權證的其他條款，包括與行使和交換認股權證有關的程序和限制。

	●	這債務證券的所有權以及它們是次級債券、優先次級債務證券還是優先債務證券；

	●	任何對該系列債務證券的總本金額的限制；

	●	這任何系列的債務證券發行本金的百分比；

	●	這能夠發行相同系列的額外債務證券；

	●	這債務證券的購買價格和債務證券的面值；

	●	這所發行系列債務證券的具體名稱；

	●	這債務證券的一個或多個到期日以及債務證券的支付日期和利率或該系列債務證券的利率（如果有）的利率，可以是固定的，也可以是浮動的，或者方法據此確定此種費率;

	●	這如果不是 360 天年度或十二個 30 天月，則計算利息的依據；

	●	這任何利息累積的起始日期或確定此類日期的方法；

	●	這任何延期期的期限，包括可以延長利息支付期的最長連續期限；

	●	是否債務證券的本金（以及溢價，如果有）或利息的支付金額可以參考確定轉到任何指數、公式或其他方法，例如一種或多種貨幣、大宗商品、股票指數或其他指數，以及確定此類付款金額的方式；

	●	這我們將支付債務證券利息的日期以及確定誰有權獲得利息的常規記錄日期任何利息支付日的應付利息；

	●	這支付債務證券本金（以及溢價，如果有）和利息的一個或多個地點（如果有）證券可以交出以進行轉讓、交換或轉換（如適用）以及通知和要求登記可根據適用的契約交付給我們或交付給我們；

	●	這債務證券的攤銷率；

	●	如果我們擁有贖回債務證券的選擇權、贖回債務證券的期限和價格或部分根據可選兑換條款以及任何此類條款的其他條款和條件；

	●	我們的通過定期向償債基金付款來贖回、償還或購買債務證券的義務或自由裁量權（如果有）或通過類似條款或由債務證券持有人選擇，以及其中的一個或多個期限以及我們據此全部或部分贖回、償還或購買債務證券的一個或多個價格義務以及該義務的其他條款和條件；

	●	這有關債務證券期權或強制轉換或交換的條款和條件（如果有）；

	●	這任何債務證券所依據的一個或多個期限、價格以及條款和條件該系列可以全部或部分兑換，由我們選擇，如果不是通過董事會決議，也可以按以下方式兑換我們任何贖回債務證券的選擇均應得到證實；

	●	任何對特定系列債務證券可轉讓性的限制或條件；

	●	這我們必須支付的債務證券本金的部分或確定部分的方法加速與任何違約事件相關的債務證券的到期（如果不是全部本金）金額;

	●	這債務證券將採用的一種或多種貨幣，以及本金、任何溢價和任何利息將要或可能需要支付，或描述基於債務證券所用的一種或多種貨幣或與之相關的任何單位將計價；

	●	供應，如果有，在特定事件發生時向債務證券持有人授予特殊權利；

	●	任何刪除、修改或增加違約事件或我們與適用系列有關的契約債務證券的數量，以及此類違約事件或契約事件是否與適用條款中包含的違約事件或契約事件一致契約；

	●	任何對我們承擔債務、贖回股票、出售資產的能力的限制或其他限制；

	●	這適用與抗辯和契約無效有關的適用契約條款（如果有）（哪些條款）如下所述）轉為債務證券；

	●	什麼從屬條款將適用於債務證券；

	●	這持有人可以將債務證券轉換為或兑換我們的普通股優先股的條款（如果有）股票或其他證券或財產；

	●	是否我們正在以全球形式全部或部分發行債務證券；

	●	任何受託人或必要債務證券持有人申報到期本金的權利發生變化並因違約事件而支付;

	●	這全球或有證債務證券的存託機構（如果有）；

	●	任何適用於債務證券的重大聯邦所得税後果，包括任何計價的債務證券如招股説明書補充文件所述，以外幣或基於外幣或與外幣相關的單位支付；

	●	任何權利，我們可能必須履行、履行和撤消我們在債務證券下的義務，或者終止或取消限制性措施通過向契約受託人存入資金或美國政府債務，在契約中的違約契約或事件契約；

	●	這任何受託人、託管人、認證或付款代理人、過户代理人或註冊機構或其他相關代理人的姓名到債務證券；

	●	到應向誰支付任何債務證券的利息, 如果證券登記人不是以其名義登記的人, 在此類利息的記錄日期，臨時全球債券應付利息的範圍或方式如果不是以適用契約中規定的方式支付，則將支付債務擔保；

	●	如果任何債務證券的本金或任何溢價或利息應以一種或多種貨幣或貨幣支付除規定以外的單位、支付款項時使用的貨幣、貨幣或貨幣單位以及期限和期限作出此類選擇的條款和條件以及應付金額（或此類金額的支付方式）待定）；

	●	這任何債務證券本金的一部分，應在宣佈加速到期時支付如果不是全部本金額，則根據適用契約承擔的債務證券；

	●	如果該系列任何債務證券在規定到期日的應付本金將無法確定在規定的到期日之前的一個或多個日期，該金額應被視為此類債務證券的本金自任何此類日期起用於任何目的，包括應在任何到期時到期並應支付的本金規定的到期日除外，或在規定到期日之前的任何日期應被視為未償還的期限（或在任何此類情況下，應以何種方式確定該金額被視為本金）；以及

	●	任何債務證券的其他具體條款，包括對債務證券違約事件的任何修改以及適用法律或法規可能要求或建議的任何其他條款。

	●	這確定有權分配權益的證券持有人的日期；

	●	這已發行的權利總數和行使權利時可購買的證券的總金額；

	●	這行使價；

	●	這完成供股的條件；

	●	這行使權利的開始日期和權利的到期日期；以及

	●	任何適用的聯邦所得税注意事項。

	●	這單位系列的標題；

	●	鑑定以及構成這些單位的獨立成分證券的描述；

	●	這單位的發行價格或價格；

	●	這構成這些單位的成分證券可單獨轉讓的日期（如果有）；

	●	一個討論適用於這些單位的某些美國聯邦所得税注意事項；以及

	●	任何單位及其成分證券的其他重要條款。

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