附件10.1
執行版本
總回購協議第4號修正案
日期為2022年7月15日的主回購協議的第4號修正案(本修正案)(日期為2024年5月31日的主回購協議的第4號修正案)(由日期為2023年7月13日的主回購協議的第1號修正案修訂,經日期為2023年9月14日的主回購協議的第2號修正案修訂,該修正案由日期為2023年10月27日的主回購協議的第3號修正案修訂,並經本修正案進一步修訂)由高盛美國銀行(買方)、Radian Liberty Funding LLC (賣方)和Radian Mortgage Capital LLC(擔保人)不時重述、補充或修改的主回購協議由買方、賣方和擔保人之間簽訂。此處使用的大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有主回購協議中賦予此類術語的相應含義。
獨奏會
鑑於,《總回購協議》第2.7節規定:(I)該等交易的條款和條件,日期為2022年7月15日(經日期為2023年7月13日的交易條款函的第1號修正案修訂,經日期為2023年9月14日的交易條款函的第2號修正案修訂,並由截至修訂日期的交易條款函的第3號修正案進一步修訂),並可不時進一步修訂、重述、補充或修改 。保證人、賣方和買方之間的交易條款(由擔保人、賣方和買方組成並構成回購主協議的一部分),以及(Ii)交易條款函、主回購協議或其他規定中規定的交易條款和條件可通過買賣雙方的相互協議而不時更改;
鑑於《主回購協議》第14.2條進一步規定,對《主回購協議》的任何修改、放棄、修改、解除或變更均無效,除非該修改、放棄、修改、解除或變更是以書面形式進行的,並由尋求強制執行該等修改、放棄、修改、解除或變更的一方簽署;
鑑於賣方和擔保人已要求根據下列條款和條件修改主回購協議;以及
鑑於買方已同意對主回購協議進行此類要求的修訂。
因此,考慮到擔保人和賣方均繼續履行其在主回購協議和其他主要協議項下的承諾和義務,並出於其他良好和有價值的對價,現確認已收到並充分履行這些對價,擔保人、賣方和買方同意如下:
協議書
1.
主回購協議修正案。自修訂之日起,現對《主回購協議》進行修訂,以刪除受損文本(以與以下示例相同的方式在文本上標明:被刪除的文本),並添加雙下劃線文本(文本表示方式與以下
示例相同:雙下劃線文本),如附件A所附的第
頁所述。
2.本修正案的效力;先決條件。
(A)本修正案的規定(第1款除外)應視為自修改之日起生效,但該效力應明確以買方S收到以下文件為條件:
(I)由賣方和擔保人各自的正式授權簽字人簽署並交付的本修正案的副本;
(Ii)買方、賣方和擔保人之間簽署的全面《TTL修正案》;以及
(Iii)由擔保人在本合同附件中註明日期為修改日期的附件B中籤署的全面簽署的重申聲明。
(B)第1款的規定應視為自修改日期起生效,但該效力應明確以下列條件為條件:
(I)買方S以買方滿意的形式和實質收到主要協議項下到期和欠下的任何費用和其他金額;以及
(Ii)緊接上文(A)段所列的條件。
3.其他。
(A)標題。本修正案的各種標題僅為方便參考而插入,不影響本修正案或本修正案任何條款的含義或解釋。
(B)對應方。本修正案可簽署一份或多份副本(可通過電子方式交付),每份副本應被視為原件,所有此類副本應共同構成一份相同的文書。在本修訂案或與本修訂案相關的任何其他證書、協議或文件中,執行、簽署和類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於pdf、tif或jpg)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe beSign)傳輸的手動執行簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。本協議雙方同意,根據本修正案進行的交易可以通過電子方式進行。每一方均同意並承認這正是該方S的意圖,即如果該方使用電子簽名簽署本修正案,則表示其簽署、採納和接受本修正案,並且使用電子簽名簽署本修正案在法律上等同於將其手寫簽名放在紙上。每一方都承認向其提供了一份可用格式的本修正案的電子或紙質副本。
2
(C)釋義。任何法院或其他政府或司法當局不得因S擁有或被視為組織、起草或口述本修訂條款而對本修訂條款中的任何一方進行不利解釋或解釋,使其對本修訂條款的任何一方不利。
(D)完整協議;條款衝突。本修正案構成雙方就本協議標的與 達成的完整協議,並取代雙方先前就此達成的任何書面或口頭協議、書面文件、通信或諒解。如果本修正案的條款與主回購協議的任何條款有任何不一致之處,應以本修正案的條款和條款為準。
(E) 陳述和保證。
(I)擔保人和賣方均在此聲明並保證其有權執行和交付本修正案,並履行主協議項下的義務。擔保人和賣方在此聲明,其已採取一切必要行動,授權其簽署和交付本修正案和履行主要協議。
(Ii)擔保人和賣方均在此聲明並保證(X)不需要任何政府機構的同意、批准或授權,或向任何政府當局申報或備案,以及(Y)不需要任何其他人同意其執行和交付本修正案以及履行主要協議,或者(X)和(Y)項中的項目(如果需要)已經獲得,或者無法獲得任何此類項目不能合理地預期會導致重大不利影響。
(Iii)擔保人和賣方在此聲明並保證,本修正案和經本修正案修改的主回購協議構成擔保人和賣方各自的法定、有效和具有約束力的義務,可根據各自的條款對其強制執行,僅受影響債權人S權利執行的適用破產、無力償債和類似法律的約束。
(Iv)擔保人和賣方均在此聲明並保證: 擔保人和賣方各自簽署、交付和履行本修正案以及履行主要協議(包括經本修正案修改的主回購協議)屬於其有限責任公司權力範圍或公司權力範圍(視情況而定),並已獲得所有必要的有限責任公司訴訟或公司訴訟(視情況而定)的正式授權,且不構成或不會導致:(1)違反其成立證書或經營協議(或如果不是有限責任公司,則為相應的組織文件)的任何條款、條件或規定;(2)違反任何契約、貸款協議、倉庫信用額度、回購協議、抵押、信託契約、服務合同或任何其他重大合同義務;(3)上述任何一項下的重大違約或加速;(4)違反任何法律、規則、法規、命令、判決或法令的行為;但在每一種情況下,該違約、違約或違規行為不可能產生重大不利影響的情況除外;(5)違反對其具有約束力的任何法院或其他政府機構的任何命令、判決、禁令或法令;(6)要求對賣方、父母擔保人或擔保人的任何財產或資產設立或施加任何留置權(根據任何 項設定的留置權除外)
3
(Br)以買方為受益人的主要協議);或(7)根據任何重大合同義務,需要股東、成員或合夥人的任何批准或任何人的任何批准或同意, 在修訂日期或之前獲得的批准或同意除外。
(V)每名擔保人及 賣方特此聲明並保證(1)違約事件、提前終止事件、潛在違約、重大不利影響或停止融資事件並未發生或仍在繼續,及(2)主回購協議及作為其中一方的每名擔保人及賣方所作的所有陳述及 保證於本協議日期在所有重大方面均屬真實及正確(除非該陳述或 保證明確與較早日期有關,在此情況下,該陳述或保證在所有重大方面於該較早日期均屬真實及正確)。
(F)重申、批准和承認;保留。擔保人和賣方均特此(I)批准並重申其所有付款和履行義務,無論是或有義務或其他義務,以及根據其作為當事人的每個主協議授予買方和/或任何其他人的擔保權益和留置權,(Ii)同意 並承認該等批准及重申並不是該等主要協議持續有效的條件,及(Iii)同意該等批准及重申及買方S徵求該等批准及重申均不構成交易過程,以致就該等主回購協議或其他主要協議的任何後續修改而產生任何需要賣方或擔保人作出類似或任何其他批准或重申的義務或條件。每項主回購協議及其他主要協議將繼續具有十足效力,並於此予以批准及確認。就主回購協議及其他主要協議而言,本修訂將構成主要協議。
(G)管轄 法律。本修正案及雙方在本修正案項下的權利和義務應根據紐約州法律進行解釋和執行,並受紐約州法律管轄,不考慮法律衝突原則(紐約州一般義務法第5-1401條和第5-1402條除外)。
(H)效力。本修訂生效後,《主回購協議》中凡提及本協議、本協議下的《主要回購協議》或類似含義的詞語,均指並參照據此修改的《主回購協議》, 其他主要協議中凡提及《主回購協議》、其下的《主回購協議》、《主回購協議》及其類似含義的詞語,均指並提及經其修改的《主回購協議》。除本修正案明確規定外,主回購協議的所有條款、條件和規定應保持不變。
(I)不得更改或修訂。除本修正案明確規定外,本修正案的執行、交付和效力不得(I)限制、損害、構成放棄或以其他方式影響買方在主回購協議或任何其他主協議下的任何權利、權力或補救,(Ii)構成放棄主回購協議或任何其他主協議中的任何條款,或放棄可能已經發生並持續的任何違約事件,或(Iii)更改、修改、修訂或以任何方式影響任何條款、條件、義務、主回購協議或任何其他主要協議所載的契諾或協議,所有該等契約或協議在各方面均獲批准及確認,並將繼續全面有效。
4
(j)買家支付費用。在不限制 主回購協議第12.2條規定的情況下,賣方和擔保人特此同意立即償還買方所有合理且有記錄的自付費用,包括但不限於合理且有記錄的費用、 支付和買方律師費用,買方迄今為止已發生或將來將發生的與準備有關的費用,本修正案的談判和執行。
[故意將頁面的其餘部分留空]
5
特此證明,雙方已於上述日期和年份執行本修正案 。
買家: | 高盛美國銀行 | |||||
發信人: | /s/查爾斯·D.約翰斯頓 | |||||
姓名: | Charles D.約翰斯頓 | |||||
標題: | 授權簽字人 |
主回購協議第4號修正案
賣家: | Radian Liberty Funding LLC | |||||
發信人: | /s/普雷斯頓R.小詹姆斯 | |||||
姓名: | 普雷斯頓·詹姆斯 | |||||
標題: | 高級副總裁 | |||||
擔保人: | Radian Mortgage Capital LLC | |||||
發信人: | /s/普雷斯頓R.小詹姆斯 | |||||
姓名: | 普雷斯頓·詹姆斯 | |||||
標題: | 高級副總裁 |
主回購協議第4號修正案
附件A
通過第號修正案符合規定
34
日期為月275月31日, 20232024
主 回購協議
其中
Radian Liberty Funding LLC
(賣家)
和
Radian Mortgage Capital LLC
(保證人)
和
美國高盛銀行
(買家)
截止日期
2022年7月15日
目錄
頁面 | ||||||
第1條 |
定義和構造原則 | 1 | ||||
1.1 |
定義的術語 | 1 | ||||
1.2 |
解釋;構建原則 | 1 | ||||
第2條 |
金額和交易條款 | 2 | ||||
2.1 |
達成交易協議 | 2 | ||||
2.2 |
交易限額 | 3 | ||||
2.3 |
購買資產的描述 | 3 | ||||
2.4 |
最高交易金額 | 3 | ||||
2.5 |
收益的使用 | 3 | ||||
2.6 |
差價 | 3 | ||||
2.7 |
交易條款和條件 | 4 | ||||
2.8 |
保證和/或附加安全協議 | 4 | ||||
第三條 |
請求和參與交易的程序 | 4 | ||||
3.1 |
交易請求;資產數據記錄 | 4 | ||||
3.2 |
抵押貸款文件的交付 | 5 | ||||
3.3 |
[保留。] | 6 | ||||
3.4 |
[保留。] | 6 | ||||
3.5 |
支付購貨價款 | 6 | ||||
3.6 |
批准的賣家/發起人 | 7 | ||||
3.7 |
抵押貸款支持證券的交付 | 7 | ||||
第四條 |
回購 | 7 | ||||
4.1 |
回購價格 | 7 | ||||
4.2 |
回購加速事件 | 8 | ||||
4.3 |
降低資產價值作為替代補救措施 | 9 | ||||
4.4 |
非法或不可行 | 9 | ||||
4.5 |
成本增加 | 9 | ||||
4.6 |
適用定價率轉變事件的影響 | 10 | ||||
4.7 |
根據向外賣投資者銷售的付款 | 11 | ||||
4.8 |
資金存款賬户的資金分配 | 11 | ||||
4.9 |
付款方式 | 12 | ||||
4.10 |
授權收件箱 | 13 | ||||
4.12 |
全面追索 | 13 | ||||
4.13 |
向賣家付款 | 13 | ||||
4.14 |
自願放棄批准 | 14 | ||||
第五條 |
費用 | 14 | ||||
5.1 |
費用的繳付 | 14 | ||||
第六條 |
安全;服務;保證金賬户維護;抵押貸款文件保管;回購交易;應有的謹慎 | 14 | ||||
6.1 |
購買資產和購買物品的擔保權益的預防性授予 | 14 | ||||
6.2 |
服務 | 15 | ||||
6.3 |
保證金賬户維護 | 20 | ||||
6.4 |
回購和釋放購買資產 | 20 |
i
目錄
頁面 | ||||||
6.5 |
回購交易 | 21 | ||||
6.6 |
定期盡職調查 | 21 | ||||
第七條 |
先行條件 | 22 | ||||
7.1 |
初始交易 | 22 | ||||
7.2 |
所有交易記錄 | 23 | ||||
7.3 |
條件的滿足 | 26 | ||||
第八條 |
申述及保證 | 26 | ||||
8.1 |
有關賣方和擔保人的陳述和保證 | 26 | ||||
8.2 |
有關購買資產的陳述和擔保 | 32 | ||||
8.3 |
持續代表和擔保 | 32 | ||||
8.4 |
陳述和擔保的修改 | 32 | ||||
第九條 |
平權契約 | 33 | ||||
9.1 |
財務報表及其他報告 | 33 | ||||
9.2 |
告示 | 35 | ||||
9.3 |
存在等 | 38 | ||||
9.4 |
抵押貸款服務 | 38 | ||||
9.5 |
購買資產的證據 | 38 | ||||
9.6 |
所有權辯護;購買物品的保護 | 38 | ||||
9.7 |
進一步保證 | 39 | ||||
9.8 |
富達債券和保險 | 39 | ||||
9.9 |
[已保留] | 39 | ||||
9.10 |
ERISA | 39 | ||||
9.11 |
額外的回購或倉庫設施 | 40 | ||||
9.12 |
MERS | 40 | ||||
9.13 |
機構審計和審批維護 | 40 | ||||
9.14 |
金融契約 | 40 | ||||
9.15 |
最受歡迎的地位 | 40 | ||||
第十條 |
消極契約 | 41 | ||||
10.1 |
業務範圍 | 41 | ||||
10.2 |
債務和次級債務 | 41 | ||||
10.3 |
購置資產和購置物品的優先權 | 41 | ||||
10.4 |
與關聯公司的交易 | 42 | ||||
10.5 |
合併、合併、資產出售和控制權變更 | 42 | ||||
10.6 |
購買的物品 | 42 | ||||
10.7 |
二級營銷、承銷、第三方發起和利率風險管理實踐 | 43 | ||||
10.8 |
維修權 | 43 | ||||
10.9 |
組織文件的變更 | 43 | ||||
10.10 |
出售和回租 | 43 | ||||
10.11 |
財政年度 | 43 | ||||
10.12 |
合併抵押貸款 | 43 | ||||
第十一條 |
違約和補救措施 | 43 | ||||
11.1 |
違約事件 | 43 | ||||
11.2 |
提前終止的事件 | 47 | ||||
11.3 |
補救措施 | 48 | ||||
11.4 |
託管賬户的處理 | 49 |
II
目錄
頁面 | ||||||
11.5 |
出售抵押貸款或購買資產 | 49 | ||||
11.6 |
沒有義務尋求補救 | 50 | ||||
11.7 |
沒有司法程序 | 50 | ||||
11.8 |
成本和開支的償付 | 50 | ||||
11.9 |
收益的運用 | 50 | ||||
11.10 |
抵銷權 | 51 | ||||
第十二條 |
賠償 | 52 | ||||
12.1 |
賠償 | 52 | ||||
12.2 |
報銷 | 53 | ||||
12.3 |
繳税 | 53 | ||||
12.4 |
買家付款 | 55 | ||||
12.5 |
同意不主張索賠 | 55 | ||||
12.6 |
生死存亡 | 55 | ||||
第十三條 |
期限和解約 | 55 | ||||
13.1 |
術語 | 55 | ||||
13.2 |
終端 | 56 | ||||
13.3 |
延展任期 | 56 | ||||
第十四條 |
一般信息 | 56 | ||||
14.1 |
整合 | 56 | ||||
14.2 |
修正 | 57 | ||||
14.3 |
沒有豁免權 | 57 | ||||
14.4 |
累積補救措施 | 57 | ||||
14.5 |
再抵押;轉讓 | 57 | ||||
14.6 |
繼承人和受讓人 | 58 | ||||
14.7 |
參與度 | 58 | ||||
14.8 |
無效性 | 58 | ||||
14.9 |
附加文書 | 58 | ||||
14.10 |
生死存亡 | 58 | ||||
14.11 |
通告 | 59 | ||||
14.12 |
治國理政法 | 60 | ||||
14.13 |
提交司法管轄權;送達訴訟程序;豁免 | 60 | ||||
14.14 |
放棄陪審團審訊 | 60 | ||||
14.15 |
同行 | 60 | ||||
14.16 |
標題 | 61 | ||||
14.17 |
機密信息和客户信息 | 61 | ||||
14.18 |
意圖 | 63 | ||||
14.19 |
清算權 | 63 | ||||
14.20 |
保險存管機構 | 63 | ||||
14.21 |
淨額結算合同 | 63 | ||||
14.22 |
税務處理 | 63 | ||||
14.23 |
監管機構的審查和監督 | 64 | ||||
14.24 |
反洗錢法通知 | 64 | ||||
14.25 |
合理保證 | 64 |
三、
展品
證據A: | 定義術語詞彙表 | |
證據B: | [已保留] | |
附件C: | 高級船員證書的格式 | |
附件D: | [已保留] | |
附件E: | 授權書的格式 | |
附件F: | 接線説明 | |
附件G: | 服務商通知格式 | |
附件H: | 申述及保證 | |
圖表一: | 貿易轉讓形式 | |
附件J: | 交易請求形式 |
附表
附表1: | 歸檔司法管轄區和辦事處 | |
附表2: | 擔保人及其子公司的股權結構 | |
附表3: | 父母擔保人的債務 |
四.
主回購協議
自2022年7月15日起,本主回購協議由國家銀行機構高盛美國銀行(買方)、特拉華州有限責任公司Radian Liberty Funding LLC(賣方)和特拉華州有限責任公司Radian Mortgage Capital LLC(擔保人)簽訂並簽訂。
獨奏會
A. | 賣方已要求買方與賣方訂立交易,據此賣方可不時向買方出售某些住宅按揭貸款的參與權益(就已發放的貸款而言,包括向買方發放的維護權)和/或其他與抵押相關的資產和權益,以防止買方轉移 資金,同時買方同意在確定的日期或購買日期後的要求下,針對賣方的資金轉移向賣方出售此類購買資產(每次此類交易,即一筆交易)。 |
B. | 買方已同意按照本協議中規定的條款和條件進行此類交易。 |
因此,考慮到本合同規定的相互權利和義務,以及為了其他利益和有價值的對價,茲確認已收到和充分支付,並打算具有法律約束力,賣方、擔保人和買方同意如下:
第一條
定義 和構造原則
1.1 | 定義的術語。本協議中使用的大寫術語應具有本協議附件A中給出的含義,除非上下文另有要求。除非另有特別規定,否則所有此類定義的術語在用於根據本協議訂立或交付的任何其他協議、證書或文件時,應具有本文所述的定義含義。 |
1.2 | 解釋;構造原則。本第1.2節的以下規則適用於所有主要協議,除非上下文另有要求。性別包括所有性別。當一個詞或短語被定義時,它的其他語法形式也有相應的含義。除非另有説明,否則對小節、小節、附表或附件的引用即為對本協議的小節或小節、或對本協議的附表或附件的引用。提及本協議或另一協議或文件的一方,包括S一方的繼承人和允許的替代者或受讓人。凡提及協議或文件(包括任何主要協議),即指經修訂、修改、更新、補充或取代的協議或文件,但受該協議或任何主要協議或任何主要協議所禁止並根據其條款不時生效的範圍除外。對立法或立法規定的提及包括對其的修改或重新頒佈、取代其的立法規定以及根據其發佈的條例或法定文書。對文字的引用包括電子傳輸和以有形和永久可見的形式複製文字的任何手段。對行為的提及包括但不限於不作為、陳述或承諾,無論是否以書面形式。本協議、本協議、本協議和類似的詞語指的是本協定的整體,而不是本協定的任何特定條款。在計算從指定日期到較後指定日期的一段時間的過程中,來自?一詞的意思是從?開始幷包括,從?到?和?,直到每一個意思是?,但不包括,以及通過?意味着?至和 包括。 |
1
除本協議另有規定外,本協議中規定的由買方或買方授權人員在書面通知賣方的情況下作出或確認的任何決定、同意、批准、聲明或證書均為最終決定,並在沒有明顯錯誤的情況下對雙方具有約束力。對協議的提及包括擔保權益、擔保、協議或可依法強制執行的安排,無論是否以書面形式與此類協議有關。
對文件的提及包括書面協議(如定義)或證書、通知、文書或文件,或以電子形式記錄的任何信息。本協議條款要求賣方向買方提供任何文件的,除非買方另有要求,否則相關文件應以電子形式以書面形式提供。
本協議是 之間談判的結果,經買方和賣方的律師審查,是各方的產物。在本協議的解釋中,任何解釋規則不得以一方提議或參與編寫本協議或本協議本身的任何特定條款為理由而對該一方不利。除另有明文規定外,買方可真誠或有條件地給予或不給予批准和同意,並可形成意見並以其唯一和絕對的酌情權作出決定。買方憑其唯一或絕對酌情權作出的所有決定均應本着善意作出。買方對誠信、酌情決定權或判斷的任何要求不得解釋為要求買方要求或等待從賣方、相關抵押貸款的服務機構、任何其他人或購買的資產本身獲得或無法立即獲得的信息或文件。此處或 任何主協議中對誠信的所有提及均指《統一商法典》第1-201(B)(20)節中定義的誠信。
第二條
交易金額和 交易條款
2.1 | 達成交易的協議。在遵守本協議的條款和條件的前提下,如果 未發生違約事件、提前終止事件、潛在違約或停止融資事件尚未發生或仍在繼續,買方可在本協議期限內不時與賣方進行交易;但條件是:(A)截至任何日期的未償還總價不得超過總交易限額,以及(B)任何類型交易的未償還總價不得超過適用的 類型再提升、任何信貸限額或任何集中限額(任何集中限額例外貸款除外)。買方有義務以等於或低於承諾金額的未償還購買總價進行交易,買方沒有義務就未承諾金額進行交易。所有購買購買的資產應首先被視為已提供資金,直至承諾金額,然後,如果有剩餘部分,應視為已提供資金,直至未承諾金額。本協議並不承諾與賣方就未承諾金額達成交易,而是規定了在本協議期限內買方不時與賣方就未承諾金額進行交易的任何請求所使用的程序,如果買方與賣方就未承諾金額達成交易,則賣方對此承擔S 義務。儘管買方願意不時考慮就本協議項下的未承諾金額進行交易,但本協議和其他主要協議是在以下明確諒解的基礎上籤訂的: |
2
買方沒有義務就本協議項下的未承諾金額進行任何交易,本協議和其他主要協議絕不應被解釋為買方就未承諾金額達成任何交易的承諾。買方S就本協議項下的未承諾金額進行交易,買方不承擔與 就本協議項下的未承諾金額進行任何未來交易的義務。為免生疑問,一旦買方就未承諾金額購買了購買的資產,買方不能要求賣方在回購日期之前回購該購買的資產,除非該資產是有缺陷的資產或存在回購加速事件。 |
2.2 | 交易限額。合計交易限額和每種類型的昇華應如交易條款函中所述。 |
2.3 | 購買資產的説明。對於每筆交易,賣方應在任何日期對買方購買的資產進行維護,其資產價值不得低於此類交易的相關購買價格。對於每筆交易,購買資產的類型應為交易條款函中指定的資產類型之一,在每種情況下,均應包括破產法第101(47)(A)節所述的抵押貸款、抵押相關證券或其中的權益的類型。如果購買資產的類型存在不確定性,買方應確定該購買資產的正確類型。 |
2.4 | 最大交易金額。每筆擬議交易的購買價格不得超過以下最低 : |
(a) | 適用的類型昇華(以小數表示,由購買的資產類型確定)與總交易限額(在實施當時受協議約束的所有交易後)的乘積; |
(b) | 總交易限額減去所有其他未完成交易的總未償還購買價格 (如果有);以及 |
(c) | 關聯購進資產的資產價值(S)。 |
2.5 | 收益的使用。賣方應將每筆交易的購買價格僅用於 發起相關購買資產(S)和/或從經批准的賣方/發起人手中收購相關購買資產(S)的目的。 |
2.6 | 差價。 |
(a) | 差價。儘管買方和賣方有意將本協議項下的交易 賣方出於除會計和税務目的以外的所有目的向買方出售所購資產,賣方應就每項所購資產的購買價向買方支付應計利息,該利息從購買之日起計算,直至(但不包括)回購價格支付之日為止,金額等於價差;但如果賣方在交易到期時未支付回購價格(無論是在回購日期、加速時或其他情況下),回購價格應與到期日期有一定的差額,直至按等於違約利率的年率全額支付。為免生疑問,在有關 外購資產的老化事件發生時及之後,該等外購資產的購買價格應按年率承擔價格差異,該差價等於適用定價利率加老化事件資產的類型保證金之和。 |
3
(b) | 付款時間到了。任何已購買資產的差價應在相關採購日期後的下一個月的差價日期以及之後的每個差價日期到期並支付,在每個情況下,根據買方在差價日期前三(3)個工作日向賣方提供的發票,差價日期列出了在緊接該差價日期之前的收款期內累積的差價,並將根據第4.8條應用,但在 範圍內,資金存款賬户中的此類金額不能根據第4.8節規定全額支付差價。賣方應根據附件F中買方S的電匯指示,立即將差價匯給買方。儘管第2.6(B)節有任何相反規定,但如果任何外購資產的資產價值被標記為零,且賣方要求買方解除其對該等外購資產或與其相關的任何外購物品的擔保權益,則買方不得解除其中的任何該等擔保權益,除非且直到賣方向買方支付了該等外購資產的回購價款。 |
(c) | 計算。本協議項下所有差價和應付費用的計算應以相關期間的實際天數(包括第一天,但不包括最後一天)和一年360天為基礎。 |
2.7 | 交易條款和條件。買賣雙方可不時更改《交易條款函》、本協議或其他條款中所述的交易條款和條件。交易條款函中的條款和條件在此併入並構成本協議的一部分,如同在本協議中全面闡述一樣;但是,如果本協議的條款與交易條款函中的條款有任何衝突,則以交易條款函中的條款為準。 |
第三條
申請和進入交易的程序
3.1 | 交易請求;資產數據記錄。 |
(a) | 交易請求。賣方應在不遲於下午5:00以電子或書面形式向買方提交擬作為交易標的的每項資產的交易請求和資產數據記錄,以請求交易。(紐約市時間)在所要求的購買日期之前兩(2)個工作日(或買方可憑其唯一和絕對酌情決定權批准的其他較短的時間範圍);但賣方每週向買方提交的交易請求不得超過兩(2)個,除非買方以其唯一和絕對的酌情決定權另有同意,否則買方沒有義務處理和回覆每週超過兩(2)個交易請求。如果購買價格與未承諾金額有關,買方沒有義務進行賣方要求的任何一筆或多筆交易。假設滿足第7條規定的所有先決條件,買方可就未承諾金額進行任何交易,並應就與承諾金額有關的任何交易,以電子或書面形式向賣方確認交易條款。如果買方認為任何交易請求不符合本協議的條款和條件,買方保留拒絕該交易請求的權利。通過提交本協議項下的交易請求,無論其是否包含附件J所列信息或買方可能批准的其他形式,(I)此類交易請求應被視為: |
4
賣方確認並同意,此類交易請求應構成賣方向買方發出的賣方希望在本協議項下進行交易的通知,並且(Ii)賣方應被視為已表示並保證(A)在適用的購買日期,本協議第7.1節和第7.2節規定的交易前的所有條件均已滿足,(B)本協議第8條規定的賣方的陳述和擔保在所有重要方面均真實無誤,就好像在適用交易發生之日及截止之日作出的一樣;(C)賣方未發生任何潛在違約、提前終止事件、違約事件或重大不利影響,且該等違約事件仍在繼續。 |
(b) | [已保留]. |
(c) | 交易申請表和資產數據記錄。買方有權向賣方發出事先書面通知,隨時修改或補充交易申請表和/或資產數據記錄,賣方應在五(5)個工作日內對其進行修改或補充。 |
3.2 | 交付按揭貸款文件。 |
(a) | 抵押貸款文件。在任何交易之前,擔保人應根據第7.2節和託管協議的條款,向買方或其託管人交付任何相關的抵押貸款文件。 |
(b) | [已保留]. |
(c) | 集合抵押貸款。對於標的為集合抵押貸款的交易,任何聯合證券賬户控制協議、任何聯合賬户控制協議和/或任何託管協議的 條款應控制,或如果有交易轉讓,擔保人應根據本協議第7.2(E)節的條款向買方或其託管人交付 相關代理文件,託管協議和擔保人應促使託管人根據託管協議的條款就該等抵押貸款向買方交付信託收據。此外,除非交易受任何聯合證券賬户控制協議、任何聯合賬户控制協議和/或任何託管協議的約束,否則擔保人 應根據第7.2(E)節和第7.2(P)節的條款,向買方或其指定人交付一份正式簽署的交易轉讓,以及一份與相關抵押支持證券有關的真實完整的購買承諾副本。 |
(d) | [已保留]. |
(e) | 抵押貸款文件在擔保人S名下。在與任何相關按揭貸款相關的按揭貸款文件由擔保人擁有的所有時間內,在與該等相關按揭貸款相關的已購買按揭貸款被回購之前,擔保人應將該等按揭貸款文件以信託形式單獨持有,並 除擔保人S外,應為買方獨有的利益而持有該等文件和資產,並只能按照買方S對該文件和資產的書面指示行事。此類抵押貸款單據應明確標記為可交付給買方。 |
(f) | 其他抵押貸款文件由擔保人S代為保管。就每項相關按揭貸款而言,在回購與該等相關按揭貸款有關的已購買按揭貸款之前,擔保人應以信託形式持有所有與該等相關按揭貸款有關而未交付買方的文件及資產,包括但不限於其他適用的按揭貸款文件,包括但不限於其他適用的按揭貸款文件。所有此類抵押貸款文件應明確標記為受制於 買方。 |
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3.3 | 理髮。對於賣方要求買方出資購買的每一筆交易,賣方應確保資金存款賬户中有足夠的資金存放在資金存款賬户中,以便在買方提取與此類交易相關的減記後,資金存款賬户的餘額等於或大於0.00美元。 |
3.4 | [保留。] |
3.5 | 支付購貨價款。 |
(a) | 支付購貨價款。在每筆交易的購買日期,購買資產的所有權應轉移給買方,同時將購買價格轉讓給賣方,或代表賣方轉讓給經批准的收款人(視情況而定),同時將與每筆交易有關的購買資產交付給買方(或代表買方的託管人)。對於賣方在購買日出售的購買資產,賣方特此向買方或其指定人出售、轉讓、轉讓和轉讓,但在符合本協議條款的情況下,賣方S對購買的資產的所有權利、所有權和權益,以及賣方對該等購買資產的所有權利、所有權和利益,以及根據該等購買資產的條款到期和應付的所有金額,賣方在此特此聲明。 |
(b) | 付款方式。在每筆交易的購買日期或之前,在滿足第7.1節(關於初始交易)和第7.2節(關於所有交易)中規定的所有先決條件以及本協議中另有規定的前提條件的前提下,買方 應通過電匯或電匯方式將立即可用的資金匯出相當於購買價格的金額(如果賣方在相關交易請求中提出要求,還應支付折扣額;條件是,賣方已經或已經促使在此類交易完成之前,根據賣方向擔保人或其批准的收款人發出的《適用交易請求》中規定的《S電匯指示》,對適用交易請求中描述的所有交易,先將減記匯入資金存款賬户,但買方必須在該購買日期前兩(2)個工作日或之前收到此類交易請求。為免生疑問,買方 在賣方將減記金額轉入資金存款賬户中的即時可用資金之前,不得要求買方將減記匯給任何經批准的收款人。儘管有上述規定,買方沒有義務根據任何付款方式向非認可收款人支付購買價款或相關折價(如果適用)。此外,買方向非經批准收款人的任何人支付購貨價款和相關折價(如果適用),不應使該人成為經批准的收款人。買方向擔保人或其批准的收款人支付的任何資金應遵守所有適用的聯邦、州和地方法律,包括但不限於聯邦儲備系統理事會關於降低支付系統風險的法規和政策。擔保人和賣方均承認,由於買方S遵守此類適用的法律、法規和政策,或由於設備故障超出買方的合理控制範圍,採購價款的支付和相關的扣減(如果適用)可能會延遲。買方不對賣方或擔保人承擔因任何此類延誤引起的或與之相關的任何費用、損失或損害。 |
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3.6 | 認可賣方/發起人。 |
(a) | 認可賣方/擔保人的發起人。為使抵押貸款的賣方或發起人被指定為任何抵押貸款的認可賣方/發起人,擔保人應根據買方批准的程序和標準,酌情批准該賣方和/或發起人。 |
(b) | 擔保人的通訊員。為使擔保人的往來人被指定為任何抵押貸款的認可賣方/發起人,擔保人應根據買方批准的程序和標準,在買方S的全權決定下批准該擔保人。 |
(c) | 審批流程。經擔保人根據本第3.6條批准後,該發起人、代理人或賣方(視情況而定)應為該抵押貸款的經批准的賣方/發起人。如果買方在任何時間意識到與任何發起人、代理機構或賣方有關的任何事實或情況對發起人、代理機構或賣方有重大影響並對其產生不利影響,或使發起人、代理機構或賣方不能被接受為認可賣方/發起人,買方可撤回對該發起人、代理機構或賣方作為認可賣方/發起人的批准。買方應及時通知賣方或擔保人撤回對經批准的賣方/發起人的批准。 |
3.7 | 抵押貸款支持證券的交付。對於集合抵押貸款的相關抵押貸款,買方應在包含相關抵押貸款的集合支持的抵押支持證券的結算日的同時,解除其在與該等關聯抵押貸款相關的已購買抵押貸款中的權益。若該等抵押證券已以買方或買方S代名人的名義發行給存管機構,則自該結算日起及之後,該抵押證券應將相關抵押貸款作為與受關聯交易約束的資產相關的資產進行置換。 |
第四條
回購
4.1 | 回購價格。 |
(a) | 支付回購價格。根據附件F所載買方S電匯指示,每項適用的購入資產的回購價格應在(I)相關購入資產的回購日期、(Ii)買方S唯一選擇權發生任何購回加速事件時、(Iii)買方S唯一選擇權發生並持續發生 違約事件或(Iv)融資終止日期中最早發生時,通過電匯立即可用資金至融資存款賬户的方式全額支付。這種回購義務的存在,不涉及任何購買的資產的任何先前或中間的清算或止贖。雖然預計賣方將在相關的回購日期回購 每項購買的資產,但賣方可以回購,買方將按要求將本協議項下的任何購買的資產出售給賣方,而不會支付任何預付款罰金或溢價。在這種情況下,買方應按照第4.8節的規定適用從賣方收到的回購價格。 |
7
(b) | 回購價格支付的影響。在回購日(或買方收到全部回購價款的其他日期),相關交易的終止將通過賣方或其指定人回購購買的資產和任何相關的購買物品,並同時將回購價格轉移到買方賬户(在每種情況下均符合第6.4節的規定),買方S對此項權利、所有權和權益的所有權利、所有權和利益隨後應轉給賣方或其指定人;但條件是,如果違約事件當時仍在發生或將由該回購引起,或如果該回購導致 產生或持續存在未按照第6.3(B)節得到滿足的保證金赤字,則買方不應被視為已終止或轉讓其在該等已購買資產和任何相關已購買物品中的權益。就相關按揭貸款而言,賣方有義務於回購當日或之後向託管人 索取相關按揭貸款文件,費用由賣方S承擔。在每個回購日期(或買方收到回購價格減去下一個差價日期到期的任何差價)的其他日期, 買方應被視為已同時解除適用的購買資產和任何相關購買物品的質押,而無需買方或任何其他人採取任何進一步行動,該等購買資產和任何相關購買物品應免費轉讓給賣方或其指定人,且不存在任何留置權、質押或產權負擔。在回購日期(或買方收到全部回購價格的其他日期),賣方應在買方事先 書面同意的情況下,採取必要的行動修改參與證書(如參與協議中的定義),以反映適用的相關抵押貸款或抵押貸款支持證券(如 適用)的移除,且賣方應向買方提供相關證據。任何此類轉讓或解除對買方沒有追索權,買方也不作任何陳述或 擔保,但買方應向賣方表示,只要賣方在相關採購日期將良好的所有權轉讓給買方,買方是該等已購買資產和任何相關已購買物品的唯一擁有者,且不受因買方S的行為或不作為所造成的任何其他利益或留置權的影響。 |
4.2 | 回購加速事件。對於任何購買的資產,發生下列事件中的任何一項應為針對一項或多項購買的資產的回購加速事件(視情況而定): |
(a) | 買方已確定購買的資產為缺陷資產; |
(b) | 自相關抵押貸款文件交付給 外賣投資者之日起三十(30)個日曆日後,該外賣投資者未歸還此類抵押貸款文件或購買此類已購買資產,除非買方批准延期; |
(c) | 自相關抵押貸款單據交付賣方以進行更正或完成或用於維修目的之日起十(10)個工作日後,未退還買方或其指定人; |
(d) | [保留區]; |
(e) | 無論購買的抵押貸款是否為不良資產,都會對該抵押貸款啟動止贖或類似類型的程序; |
(f) | [保留區]; |
(g) | 對於已彙集以支持由擔保人發行並由Ginnie Mae全額擔保且買方已簽署HUD 11711A表格的任何集合抵押貸款,託管人在發行相關抵押貸款之前的任何時間停止持有抵押貸款文件和相關的抵押貸款文件,以供買方唯一和獨家受益,或就所有其他已購買的抵押貸款而言,託管人在任何時間停止持有相關的抵押貸款文件和與之有關的所有抵押貸款文件,以使買方享有唯一和唯一的利益,但根據託管協議的條款解除的情況除外; |
8
(h) | 對於任何集合抵押貸款,如果適用機構在相關結算日尚未以買方或買方S指定人的名義向託管機構發行相關抵押擔保 ; |
(i) | 對於根據第3.7節進行交易的任何抵押支持證券,如果買方在相關購買承諾中規定的相關結算日期尚未收到相關收購投資者的相關收購價格;或 |
(j) | 對於任何集合抵押貸款或抵押擔保證券,如果擔保人未能按照第7.2(P)節規定的要求向買方交付 相關交易轉讓(如果適用)。 |
4.3 | 作為替代補救措施的資產減值。在回購加速事件發生時,買方可以選擇將相關購買資產的資產價值降低(低至零),並相應地要求全部或部分償還回購價格或交付其他資金或抵押品,而不是要求在發生回購加速事件時全額償還回購價格 ,這些額外資產應是?保證金支付或?和解支付,這些條款分別在破產法第741(5)和(8)節中定義。 |
4.4 | 違法性或不切實際。即使本協議有任何相反規定,如果買方 確定任何法律、法規、條約或指令或其中或其解釋或適用方面的任何變化,或任何對抵押貸款或抵押支持證券的回購市場或買方S資金的來源或成本產生重大和不利影響的情況,在任何情況下都應使買方按照本協議的預期進行或維持交易是非法的。(A)買方應停止在本協議項下訂立交易或繼續維持交易的任何義務,並應取消任何此類義務,以及(B)當時未完成的每筆交易的回購價格應在(I)任何向買方提供資金的金融機構要求的日期,(Ii)根據本協議條款並受其約束出售所購買資產的日期中最早的日期到期並支付;不言而喻,本條款第(Ii)款並不擴大買方出售此類購買資產的權利,而超出(Br)根據本協議和(Iii)買方認定此類交易非法維持的日期。買方不對賣方承擔因買方根據本第4.4條採取的任何行動引起的任何費用、損失或損害承擔任何責任。 |
4.5 | 增加了成本。 |
(a) | 儘管本協議有任何相反規定,但如果買方認定任何法律、條約、規則、法規或仲裁員或法院或其他政府機構的決定的任何變化,或其解釋或適用的任何變化,或買方遵守任何中央銀行或其他政府機構在本協議日期後提出的任何請求或指令(無論是否具有法律效力),(I)要求買方就本協議或任何購買的資產徵收任何種類的税,或改變就此向買方支付的 款項的徵税基礎,在每一種情況下,不包括任何補償税(應受第12.3節管轄)、免税定義第(B)至(D)款中描述的税項以及關聯所得税,(Ii)對交易中或交易賬户中的存款或其他負債持有的資產或為交易或 信貸擴展而持有的資產徵收、修改或持有適用的任何準備金、特別存款、強制預付款或類似要求, |
9
或(Iii)對買方施加任何其他條件,其結果是增加買方實施或維持本合同項下采購的成本,增加買方合理地認為是實質性的金額,或減少本合同項下的任何應收金額,則在任何此類情況下,賣方應根據其選擇,以其唯一和絕對的酌情權,(1)終止所有交易並回購所有購買的資產,不支付罰款或支付此類額外金額、退場費或類似的費用或成本,或(2)立即向買方支付一筆或多筆額外金額,以補償買方此後發生的此類增加的成本或減少的應收金額;但買方應在產生此類增加的成本或減少的應收金額後三十(30)天內,將任何此類增加的成本或減少的應收金額以書面形式通知賣方。 |
(b) | 如果買方已確定,採用或更改任何法律、條約、規則或條例或 仲裁員、法院或其他政府機構對資本充足性或其解釋或適用的確定,或買方或控制買方的任何公司遵守本合同日期後任何政府當局提出的有關資本充足率的要求或指令(無論是否具有法律效力),會導致買方S或該公司的回報率因其在本合同項下的義務而降低至低於買方或該公司的水平。變更或合規(考慮到買方的S或S等公司關於資本充足性的政策)被買方視為重要的金額,則賣方應根據其選擇並在其唯一和絕對的酌情權下(1)終止所有交易並回購所有購買的資產,不受處罰或支付任何 額外金額、退場費或類似費用或成本,或(2)立即向買方支付此後將補償買方此類減少的一筆或多筆額外金額;但買方應在產生此類增加的成本或減少的應收金額後三十(30)天內,將任何此類增加的成本或減少的應收金額以書面形式通知賣方。 |
如果買方有權根據本第4.5條索賠任何額外的金額,則買方應立即將其有權索賠的事件通知賣方。在沒有明顯錯誤的情況下,買方向賣方提交的關於根據本款應支付的任何額外金額的證明應是決定性的。
4.6 | 適用的定價利率變化事件的影響。 |
(a) | 適用的定價率替換。儘管本協議或任何其他主協議中有任何相反規定,但如果發生了適用的定價費率轉換事件及其相關的適用定價費率更換日期,則適用的定價費率替換將在本協議項下或任何主協議項下適用的時間段內,在下午5:00之後的任何時間,就所有適用定價費率的確定替換當時適用的定價費率。買方在通知之日後的第五(5)個工作日向賣方提供適用的定價替換,而無需對本協議進行任何修改或任何其他方的進一步行動或同意;但如果賣方回購所購買的資產,則買方根據第4.6條作出的任何決定、決定或選擇均不會導致賣方支付任何額外金額、退場費或類似費用。 |
(b) | 適用的定價率替換符合更改。在實施適用定價替換時,買方有權不時進行符合更改的適用定價替換,並且,即使本協議或任何其他主協議中有任何相反規定,實施該適用定價替換符合更改的任何 修訂將在無需任何其他任何其他方進一步行動或同意的情況下生效。 |
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(c) | 通知;決定和決定的標準。買方應及時將以下情況通知各方:(Br)(I)發生任何適用的定價率轉換事件及其相關的適用的定價率更換日期;(Ii)任何適用的定價率更換的實施情況;以及(Iii)任何符合規定的適用定價率更換變更的有效性。買方根據第4.6條作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、費率或調整的任何決定,或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,應是決定性的,且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力,且可在未經任何其他方同意的情況下自行決定。 |
4.7 | 根據出售給外購投資者的付款。賣方或擔保人應指示每名外購投資者 購買外購資產、與外購資產或相關抵押貸款相關的抵押支持證券,以按照附件F所載的買方S電匯指示或(如果適用)任何聯合賬户控制協議和/或任何託管協議(如適用),通過電匯立即可用資金至融資存款賬户的方式,在適用購買承諾書中規定的日期全額支付適用的外購價格,且不得抵銷。此外,賣方或擔保人應向買方提供與該付款有關的購買通知。賣方和擔保人均不得指示外賣投資者向買方支付低於全部外賣價格的金額,或修改或以其他方式更改買方提供給外賣投資者的支付外賣價格的電匯指示。買方應根據第4.8節的規定,按照第4.13節的規定,將從買斷投資者處收到的所有金額記入賣方的賬户。如果(A)買方沒有收到關於任何電匯的購買通知,(B)買方沒有收到全部回購價格,沒有抵銷,或者(C)收到的金額不足以全額支付相關回購價格,買方可以拒絕接受任何該等差額、從外購投資者那裏收到的任何金額,並且不會就所購買的資產或相關抵押貸款解除 相關的購買資產、抵押擔保。此外,如買方自外購投資者收取的金額不等於或超過相關回購價格,買方可接受自外賣投資者收取的金額,並要求賣方支付該等餘額,而賣方在收到買方的該等要求後,應立即向買方支付該餘額,而不是拒絕買方從外購投資者那裏收到的金額,而在 買方擁有S選擇權的情況下,如果從外賣投資者收到的金額不等於或超過相關回購價格,則買方可接受從外購投資者收到的金額並要求支付該餘額,而賣方應立即向買方支付該餘額。如果賣方或擔保人收到用於買方的任何資金,賣方或擔保人應將這些資金分離並以信託形式代買方持有,並根據附件F中規定的買方S電匯指示,通過電匯將立即可用的資金匯入資金存款賬户,立即向買方支付所有此類金額,同時向買方提供交易結算 報表。 |
4.8 | 資金存款賬户的資金分配。在每個差價日期前一個營業日或之前,擔保人應將託管賬户中的所有資金轉入資金存款賬户。買方應使賣方、任何服務商或外賣投資者支付的資金和存放在 資金存款賬户中的資金在每個差價日由買方使用,如下所示: |
(A) | 第一在以前未根據適用的服務協議支付的範圍內,按比例向每個服務商支付以下金額,包括自之前的價格差異日期起未支付的任何金額,該金額以欠款為基礎,並考慮到本條款(A)下面的但書規定的上限所施加的任何限制, 截至該價格差異日期根據適用的服務協議應支付的任何維修費、未報銷的服務預付款和賠償;但是,根據本條款(A)在該價格差異日期支付給服務商的金額不得超過非常服務費用上限; |
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(B) | 第二向買方支付(I)當時到期的任何差價,(Ii)任何已處置資產的任何未償還回購價格;但是,買方有權根據回購價格定義的第(Br)條,以其唯一和絕對的酌情權,不應用回購價格中包含的該回購價格的任何部分,而是將該回購價格的該部分包括在買方根據第2.6(B)、(Iii)、 條向賣方提供的後續發票中。任何增加的成本、補償税以及賣方根據本協議或任何其他主要協議的條款到期應付的所有其他成本、費用、開支、賠償金額; |
(C) | 第三支付給買方,以彌補第6.3(B)節規定的任何未償還的保證金赤字;以及 |
(D) | 第四根據第4.13節的規定,賣方應按照擔保人向買方發出的書面指示,將金額 匯入擔保人S經營賬户,或者,如果違約事件已經發生且仍在繼續,則應按照附件F中規定的買方S電匯指示向買方匯款。 |
儘管如上所述,買賣雙方同意在下午6:00之前收到資金存款賬户中的所有資金。在任何營業日(紐約市時間),應記錄並報告在該營業日收到的資金,根據第4.8節作出的所有分配應視為 ,如果該資金是在營業日按照第4.8節應用的,只要該資金是在下午6:00之前收到的,則該資金是在資金存款賬户中收到的。(紐約時間)。 下午6:00之後收到的資金。(紐約市時間)應視為在下一個營業日收到。
此外,買方和賣方 打算並同意,所有此類付款應為破產法第741(8)條中定義的和解付款。
4.9 | 付款方式。除本合同另有明確規定外,本合同項下的所有付款必須由買方在到期日收到,並應根據附件F中所列的S電匯指示,以美元電匯立即可用的資金至資金存款賬户。 凡本合同項下的任何付款應聲明在非營業日的一天到期,其到期日應為下一個營業日,且關於支付購買價款,其價差 應按適用定價加延期期間適用類型保證金的總和的年利率支付。賣方或其代表就任何交易支付的所有款項應根據第4.13節和第4.8節適用,並應按需要支付的金額,以便在因任何政府當局徵收的任何當前或未來的任何補償税而扣留或因此而扣留或支付所有此類款項後,補償買方因實施或維持此類補償税而產生的任何額外費用或減少的應收金額,如第4.5節和第12.3節所述,並受第4.5節和第12.3節的約束。買方在下午6:00之後收到的任何付款。(紐約市時間)應按照前一句話在下一個營業日適用。賣方或其代表就任何交易支付的所有款項不得抵銷、反索賠或其他抗辯,除非買方以書面形式另行明確允許,並由買方S自行決定。 |
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4.10 | 授權借記。除買方在本合同項下的任何其他授權和權利外,擔保人和賣方的每個人在此明確授權買方將擔保人或賣方向買方開立的任何賬户記入借方(為免生疑問,不包括為相關抵押人的利益而開立的任何第三方託管賬户),包括但不限於任何運營、結算或託管賬户,用於支付買方在本合同項下到期的任何和所有金額。為免生疑問,買方的上述借記權不適用於賣方已根據第6.4條回購的購買資產。 |
4.11 | 賬簿帳户。買賣雙方應在各自的賬簿上記錄買賣雙方之間達成的尚未支付回購價款的所有交易。儘管有上述規定,賣方應負責維護自己的賬面賬户和與買方達成的交易記錄, 與此類交易有關的應付買方金額,並在到期時支付此類金額。賣方未能在其賬簿上保留有關任何交易的信息,不應成為賣方S及時履行本協議項下的所有義務,包括但不限於本協議項下的付款義務的藉口。 |
4.12 | 全面追索權。賣方不時支付回購價格、保證金赤字 付款、結算付款和本協議項下到期的所有其他款項的義務應是賣方的完全追索義務。 |
4.13 | 向賣方付款。買方應按照擔保人對買方的書面指示,通過匯入擔保人S經營賬户的方式向擔保人支付或促使向擔保人付款,或者,如果違約事件已經發生並仍在繼續,則在買方的指示下,根據主要協議,在緊接以下營業日之後的營業日向擔保人支付或導致支付給擔保人:(1)擔保人付款,賣方或外購投資者根據購買承諾和(2)已根據附件F中規定的買方S電匯指示向資金存款賬户提交了與此類付款有關的購買通知,且沒有任何差異;如果買方和賣方同意在下午5:00之前根據購買承諾在資金保證金賬户中按照第4.13條收到的所有金額。任何營業日(紐約市時間)的匯款應被記錄並報告為在該營業日收到,且根據第4.13節規定的所有匯款應視為在營業日按照第4.13節匯入資金存款賬户 ,只要該款項是在下午5:00之前收到的。(紐約市時間)根據本第4.13節。下午5:00之後收到的金額(紐約市時間)應視為在下一個 工作日收到。如果電匯與相關採購通知之間存在差異,買方應盡合理努力通知賣方,此後,賣方應通知買方是否應接受此類結算付款,儘管收到的金額與相關採購通知之間存在差異;但如果違約事件、提前終止事件或潛在違約事件已經發生並仍在繼續,買方在接受任何已收到的金額並釋放相關購買資產之前,沒有義務 獲得賣方的批准。 |
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4.14 | 自願交出批准。如果擔保人自願選擇根據第8.1(V)節中的但書向一個或多個機構交出其審批,即使本協議有任何相反規定,(A)僅就任何承諾的金額而言,買方將不再承擔本協議項下涉及關聯機構合格抵押貸款的任何交易的義務,任何此類義務將被取消,且(B)涉及關聯機構合格抵押貸款的每筆交易的回購價格應在(A)買方已向賣方發出自願退還的書面通知或(B)該自願退還的日期後九十(90)個日曆日內到期並支付。 買方不對賣方或擔保人承擔因買方根據本第4.14條採取的任何行動而產生或與之相關的任何費用、損失或損害。 |
第五條
費用
5.1 | 費用的支付。賣方應在到期和到期時向買方支付本協議和交易信函中規定的費用,包括但不限於: |
第六條
擔保;服務;保證金賬户維護;抵押貸款文件保管;回購交易;盡職調查
6.1 | 對購買的資產和購買的物品的擔保權益的預防性授予。對於所購買的資產,儘管雙方有意將本協議項下的所有交易作為買賣(會計和税務目的除外),而不是貸款,但在不影響第6.5節的規定和雙方明確表示的意圖的情況下,如果任何交易被視為貸款,作為履行本協議項下賣方S義務的擔保,賣方特此承諾:向買方轉讓和授予對所購資產和相關所購物品的持續優先擔保權益和留置權,買方應享有《統一商法典》規定的擔保當事人對所購資產和相關所購物品的所有權利和救濟。 託管人持有任何本票、票據或單據應構成買方的佔有權。 |
僅就維修性已發放貸款而言,賣方和擔保人各自承認買方是與任何此類相關抵押貸款相關的維修權的參與權的所有者,但為免生疑問,買方承認擔保人保留維修權的法定所有權,該維護權是構成 購買資產的維修權的組成部分。在不限制前述一般性和為免生疑問的情況下,如果確定與任何服務釋放貸款相關的服務權的參與權益沒有出售給買方,或者確定服務權不是該服務釋放貸款的權益並且可與該服務釋放貸款分開,儘管買方S、擔保人S和賣方S在本協議和其他主協議中明確表示有意將其參與權益視為包括在買賣交易中,擔保人和賣方在此擔保、轉讓和授予買方對與該服務釋放貸款相關的服務權的持續優先擔保權益和留置權 。買方應享有與《統一商法典》規定的擔保當事人相同的所有權利和救濟。此外,每個擔保人和賣方還向買方授予、轉讓和承諾其對以下權利的優先擔保權益和留置權:(I)與上述服務權有關的所有文件和接收文件的權利,以及為屬於已釋放貸款的每個相關抵押貸款提供服務的權利,(Ii)擔保人或賣方收到的與購買資產有關的所有收入,(Iii)獲得此類收入的所有權利,(Iv)所有其他購買物品,以及(V)與上述任何或全部(統稱為)相關的所有產品、收益和分配。與前一句中的維修權質押一起,相關信用增強)。相關信用提升在此質押,作為擔保人S和賣方S在本協議及任何其他主協議項下對買方的義務的進一步擔保。
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在買方書面要求下,賣方應隨時採取進一步行動,包括但不限於提交在任何司法管轄區有效的《統一商法典》項下的任何融資或延續聲明,包括但不限於就所購買的資產和相關物品及由此產生的留置權提交任何融資或延續聲明。賣方還在此授權買方在適用法律允許的範圍內,以符合本協議的方式提交任何此類融資或繼續聲明。就《統一商法典》和所有其他相關目的而言,本協議應構成擔保協議。
6.2 | 服務。 |
(a) | 服務。對於所有相關抵押貸款,賣方或擔保人應代表買方S 根據適用的服務協議和服務機構通知與服務機構簽訂合同,為相關抵押貸款提供服務。 |
(b) | 送貨員的委任。違約事件發生後,只要違約事件持續,買方有權根據適用的服務協議和服務機構通知(如有)指示償還相關抵押貸款,如果擔保人直接為該等抵押貸款提供服務(即,不使用任何其他服務機構),則買方可自行決定指定一名繼任服務機構為任何相關抵押貸款提供服務(每一家繼任服務機構)。在發生此類指定的情況下,擔保人和賣方(視情況而定)應採取一切行動並採取一切行動,以確保擔保人或賣方持有的抵押貸款檔案和相關服務記錄的任何部分,以及託管賬户中的所有資金和與此類相關抵押貸款有關的其他收據,都能迅速交付給後續服務機構。如果買方按照第6.2(B)條指定繼任服務機構,擔保人和賣方不得要求支付維修費、利潤損失或其他損害賠償。僅就服務釋放貸款而言,服務機構可能有權獲得此類服務釋放貸款的中期服務的維修費,或者買方可以就服務釋放貸款的服務向服務機構提供單獨的違約通知,這一事實不應影響或以其他方式改變買方S對與服務釋放貸款相關的維護權參與權的所有權。 |
(c) | 臨時服務期;不收取服務費或收入。對於任何已解除服務的貸款,除違約事件或服務機構終止事件發生外,買方 無權終止擔保人或服務機構(視情況而定)為臨時服務機構,但須遵守第6.2(M)節第一句 中規定的賣方S委任權。 |
(d) | 維修協議。如果相關抵押貸款的服務商不是擔保人、買方或買方、賣方或擔保人的關聯公司,則在任何一種情況下,買方、賣方或擔保人的關聯方均可酌情與該服務商簽訂服務協議和服務商通知,該等服務商通知應由買方自行酌情接受,且該服務商通知應基本上採用本合同附件中附件G的格式或買方自行決定批准的其他格式。未經買方事先書面同意(由買方全權酌情決定), 任何擔保人和賣方均不得同意(1)在買方S全權酌情決定下對任何服務協議的任何材料,(2)任何服務協議的任何終止,或(3)轉讓、 轉讓或實質性刪除其在任何服務協議項下的任何權利或義務(關於任何相關抵押貸款)。 |
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(e) | 賣方和擔保人的服務義務。擔保人應或根據適用的服務協議,賣方或擔保人(視情況而定)應促使各服務機構: |
(i) | 根據按揭銀行業普遍接受的審慎按揭貸款服務標準及程序,以及業界普遍採用的謹慎程度標準,提供及管理相關按揭貸款,包括《機構指引》的所有適用規定、適用法律、《聯邦住房管理局條例》、《退伍軍人保險條例》及《研發條例》、任何私人按揭保險人的要求(視何者適用而定)、任何適用購買承諾及相關買入投資者的要求,以確保有關購買承諾項下的相關按揭貸款及任何相關按揭證券的購買資格,以及《FHA按揭保險、退伍軍人保險貸款擔保協議》、任何此類相關抵押貸款的RD貸款擔保協議或任何其他適用的保險或擔保(如果有)因此類服務和管理而無效或減少; |
(Ii) | 根據第6.2(G)節的規定,在託管人未另行持有的範圍內,應根據適用法律和貸款行業慣例,在任何時間維護和保護相關抵押貸款的抵押貸款檔案,並應以信託形式為買方持有該抵押貸款檔案,在任何情況下, 應保存和保護根據第3.2節交付給買方或託管人的文件的複印件,以及其為相關抵押貸款提供服務的準確和完整的記錄;擔保人S、賣家S或服務商S擁有此類抵押貸款檔案的唯一目的是為此類相關抵押貸款提供服務,擔保人、賣家或服務商的此類保留和佔有僅以託管身份 |
(Iii) | 允許買方,且買方可以在擔保人S、賣方S或服務機構S營業時間內的任何時間,在合理通知的情況下,審查和複印該等文件和記錄,擔保人或賣方或該服務機構應將該等文件和記錄的原件交付給買方或其指定人; |
(Iv) | 應買方S的書面要求,迅速向買方提交關於其所服務的任何相關抵押貸款狀況的報告,該報告應包括但不限於對其項下任何拖欠相當於或超過三十(30)個日曆日的情況的描述,或可合理預期 對該相關抵押貸款的市場價值造成實質性不利影響的其他情況,買方S或擔保人S對該相關抵押貸款或擔保該相關抵押貸款的抵押品的所有權;此類報告必須在賣方回購與該相關按揭貸款有關的已購買按揭貸款之前交付。 |
(v) | 自掏腰包墊付服務商履行其服務義務所產生的所有合理的、習慣的和/或必要的費用和支出(包括合理的律師費和支出),包括但不限於(1)房地產税和評估(包括HOA/COA)和其他費用,這些費用是或可能成為抵押財產的留置權,(2)保險費,(3)防止或治療違反適用法律所需的費用,(4)收取和執行止贖或缺陷判決的習慣費用 和(5)評估和估值的成本。 |
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(f) | 買受人出售或轉讓服務權。僅就 為服務性解除貸款的任何已購買抵押貸款而言,買方可在書面通知下出售或轉讓任何已購買抵押貸款的償還權,但無需賣方或任何服務商的事先書面同意。 |
(g) | 發放按揭貸款檔案。擔保人或賣方只能根據買方的書面指示解除對任何抵押貸款文件內容的保管,除非此類解除是(1)相關抵押貸款的服務附帶的,並根據託管協議, (2)需要完成購買承諾,或(3)法律要求。 |
(h) | 託管賬户。 |
(i) | 擔保人應為買方的利益在賬户銀行建立並維持一個單獨的定期或活期存款賬户(託管賬户),並應立即將或促使服務機構將與本合同項下出售的每項購買資產有關的所有收入存入托管賬户(但在任何情況下不得晚於適用服務協議中規定的日期,或在擔保人為服務機構的情況下,在收到其收據的一(1)個營業日內)。如果擔保人不是服務機構,擔保人應促使服務機構按照適用的服務協議中規定的方式將此類金額存入托管賬户。託管賬户不得為作為擔保人、出賣人或為其他當事人提供服務的抵押貸款的託管賬户而設立的存款賬户。在任何情況下,擔保人、賣方或服務商不得將其自有資金存入托管賬户或以其他方式將其自有資金與作為任何已購買資產所有者的買方的資金混為一談。如果擔保人、賣方或服務商未能分離任何資金並將其與任何來源混合,違反本協議,擔保人、賣方或服務商同意其在混合資金中的份額被假定為已首先使用 ,任何剩餘餘額均被視為屬於買方。 |
(Ii) | 擔保人特此授予買方對(1)託管賬户的所有權利、所有權、 和利息以及(2)賣方或擔保人在託管賬户中隨時存入或持有的任何資金的持續優先擔保權益,無論此類資金是否需要存入托管賬户。賣方和擔保人應作為買方S義務進行本協議項下任何交易的先決條件,促使開户銀行就託管賬户簽訂託管賬户控制協議。本款中包含的質押和擔保權益應被視為破產法第101(38A)(A)、101(47)(A)(V)和741(7)(A)(X)條所指的與本協議和本協議項下的交易有關的擔保協議或其他安排或其他信用增強。賣方和擔保人均理解並同意託管賬户應受託管賬户控制協議的約束。 |
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(Iii) | 與根據本協議購買的購買資產有關的任何收入(在截至但不包括該購買資產的購買日期的一段時間內應計的任何利息),應如上所述予以分離,並以信託形式為買方作為該購買資產的所有者獨佔利益而持有,並且應僅按如下方式予以釋放: |
(1) | 如果買方指定了繼任服務機構,則託管賬户中與待提供服務的相關抵押貸款有關的所有金額應轉入繼任服務機構根據其與買方的協議設立的賬户;或 |
(2) | 在違約事件發生後和持續期間,根據買方的指示。 |
(i) | 託管帳户的位置。賣方和擔保人均應確保在未經買方事先書面同意的情況下,託管帳户的身份或地點不會發生變化。 |
(j) | 託管賬户的會計核算。賣方和擔保人應向買方提供託管賬户的只讀訪問權限,並應促使服務機構向買方提供只讀訪問權限。擔保人或賣方應應買方可能不時提出的要求,迅速向買方交付所有定期銀行對賬單和與託管賬户有關的其他記錄的複印件。 |
(k) | 服務商通知。作為買方為除擔保人、賣方、買方或買方關聯公司以外的其他服務機構所提供貸款的購買價格提供資金的先決條件,擔保人或賣方應向買方提供一份致服務機構並經其同意的服務機構通知,告知服務機構買方 可能合理要求的事項,包括但不限於,服務機構承認買方S在此類相關抵押貸款中的權益,對於已發放的貸款,在服務機構相關權利中參與的權益的所有權,以及服務機構S同意,在收到違約事件或服務機構終止事件的通知後,在符合第6.2(M)節第一句中規定的保證人S委派權利的情況下,其在償還相關抵押貸款方面將遵循買方的指示。 |
(l) | 服務器默認情況的通知。如果賣方或擔保人發現,根據合同對擔保人或賣方負責管理或服務任何相關抵押貸款的任何實體因任何原因未能完全履行保證人S或賣方S根據本協議所要求的管理或服務該等相關抵押貸款的義務,或賣方或擔保人根據任何服務協議委託履行該等實體對相關抵押貸款的任何義務時,擔保人或賣方應及時通知買方。 |
(m) | 終止。如果與擔保人以外的服務商有關的服務商終止事件將發生 (買方沒有以其唯一和絕對的酌情權放棄),並且沒有違約事件發生且仍在繼續,則擔保人有權在買方S合理的酌情權下指定一家買方可接受的繼任服務商,並在適用的服務商終止事件發生後兩(2)個工作日內以書面形式向買方提出該繼任服務商的身份。如果(X)擔保人未在適用的服務商終止事件後兩(2)個工作日內根據前一句話向買方書面推薦繼任服務商 ;(Y)買方在買方S的全權決定下,在該適用的服務商終止事件發生後五(5)個工作日內未接受擔保人根據前一句話向買方推薦的繼任服務商;或(Z)相關按揭貸款的實際服務未按擔保人提出的並按照 |
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在適用的服務商終止事件發生後三十(30)個日曆日內,買方在適用的服務商終止事件發生後三十(30)個日曆日內由買方自行決定接受,則買方有權隨時立即終止,擔保人和賣方應終止因服務商終止事件而為相關按揭貸款提供服務的任何服務商S(視情況而定)的權利,而無需支付任何罰款或 終止費。賣方和擔保人(包括作為服務機構的擔保人)應合作或促使適用的服務機構合作,將相關抵押貸款的服務移交給買方根據本合同條款指定或接受的、適用的後續服務機構。為免生疑問,因第11.1(R)節所述類型的違約事件而導致買方終止S服務的任何權利,如未被放棄,應被視為行使買方S權利的一部分,從而導致本協議的清算、終止或加速。 |
(n) | 買方S享有服務權,就該服務所發放的貸款。買方或其指定人有權在違約事件發生時,或在符合第6.2(M)節第一句中規定的擔保人S指定權利的情況下,有權償還部分或全部已解除服務的貸款,包括但不限於接收和收取與之相關的所有應付款項。在買方S確定並書面通知賣方或服務機構後,買方 希望在違約事件發生後向賣方或服務機構提供部分或全部已解除服務的貸款,或在符合第6.2(M)節第一句中規定的擔保人S委託權的情況下,就已提供服務的貸款發生終止事件,賣方和擔保人應立即合作,賣方和擔保人應促使服務機構根據買方的所有指示迅速合作,並做出或完成將服務轉移給買方或其指定人所需的所有行為或 事情。由賣方S或擔保人S承擔全部費用。在買方S或其指定人S就已發放的貸款進行還本付息時,(I)買方可以自己的名義,以擔保人或賣方的名義,或以其他方式,隨時要求、收取或收取因該還貸(S)而應付或應收的任何款項或財產,但沒有義務 這樣做;(Ii)如買方提出要求,擔保人或賣方應向買方支付擔保人或賣方在購買的按揭貸款(S)或其他購買的資產上或就該等購買的資產收到的所有款項,並告知買方該等資金的來源;及(Iii)買方收到和收取的所有款項應作為購買的資產的一部分持有,或用於應付任何拖欠買方的回購價格。 |
(o) | 服務權中的參與權。儘管本協議或任何其他主協議中有任何相反規定,但僅就屬於維修解除貸款的任何已購買資產而言,在買方向賣方支付購買價格後,買方將成為已購買資產的所有者,其中包括參與相關維修權的 權益。即使本協議或任何其他主要協議有任何相反規定,僅就任何屬已發放貸款的已購買資產而言,與所購買資產有關的服務權不可與與所購買資產有關的按揭貸款分開或分開,而本協議及任何其他主要協議的該等服務權及其他服務條款構成(A) 第(A) 節所指的本協議項下的相關條款及/或(B)與主要協議相關的擔保協議或其他安排或其他信用提升。買方 承認,就任何維修性貸款而言,擔保人保留構成所購資產的抵押貸款的法定所有權和構成所購買資產的抵押貸款的維護權的法定所有權,並且出售維修權的參與權不會將維護權與維修權割裂。 |
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6.3 | 保證金賬户維護。 |
(a) | 資產價值。買方有權根據本合同條款在任何時候確定每項外購資產的資產價值。 |
(b) | 保證金赤字和追加保證金通知。如果買方或其指定人應在任何 營業日交易結束時確定,所購資產的最低維護金額低於所有交易的未償還購買價格總和(在任何這種情況下,保證金赤字),金額等於或高於保證金閾值,則買方可自行選擇,並通過向賣方發出通知(如下文中更具體規定的通知),要求賣方: |
(i) | 根據第6.4節(視情況而定)在 中支付一個或多個回購價格,金額足以降低相關購買價格,以使所有交易的未償還購買價格合計小於或等於最低維護金額;或 |
(Ii) | 將現金存入資金保證金賬户,以便最低維護金額將等於或 超過所有交易的未償還購買價合計(為清楚起見,在根據第6.3(D)節將任何貸方記入關聯交易(S)的購買價後)。 |
如果買方在任何營業日向賣方發出追加保證金通知,賣方應在下午5:00之前將現金轉給買方。(紐約市時間)在此類交付後的下一個工作日。追加保證金通知可由買方以電子或書面形式(例如通過電子郵件)提供給賣方。
(c) | 買方S酌情決定。買方S選擇在任何時候出現保證金赤字時不要求追加保證金 不得以任何方式限制或損害其在任何時候存在保證金赤字時發出追加保證金通知的權利。 |
(d) | 信用回購價格。根據本第6.3節附件F中買方S電匯指示向資金存款賬户轉賬的任何現金,均應計入相關交易(S)的買入價。 |
6.4 | 回購和釋放購買的資產。如果沒有違約事件、提前終止事件或潛在違約事件發生且仍在繼續,賣方可以通過向買方支付或促使外購投資者支付的方式回購所購買的資產,方法是根據附件F中規定的買方S電匯指示將現金存入融資存款賬户,但須遵守回購價格第4.6和第4.7節的規定。 |
在收到適用的回購價格後,如果根據第6.3(B)(Ii)節收到了適用的回購價格,則在賣方向買方提出上述適用的書面請求時,買方應(I)就相關抵押貸款向賣方或其指定人交付或安排託管人向賣方或其指定人交付相關的 抵押貸款文件,如果此類文件尚未根據受託人協議交付,以及(Ii)對於相關的抵押支持證券,應將抵押支持證券交付給賣方、其 指定人或收購投資者以貨到付款為基礎;然而,儘管本協議有任何相反規定,買方沒有義務在任何一天向任何 外賣投資者提供超過五(5)個此類豁免,以便與機構集合(該豁免可能涉及不止一筆相關抵押貸款)。如果任何此類解除導致或延續保證金赤字,買方應通知賣方保證金赤字的金額,賣方應立即以第6.3(B)節規定的方式彌補保證金赤字。買方沒有義務解除已回購的資產或終止其在該等已購買資產中的擔保權益,直至保證金赤字得到滿足,並且在根據第6.3(B)(Ii)條收到適用金額的情況下,賣方已事先提供瞭解除此類資產的書面請求。
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6.5 | 回購交易。自相關購買日期起至交易的相關回購日期 之前,買方可自由且不受限制地使用所有相關的購買資產,並可酌情在不通知賣方的情況下,就任何或所有此類購買的資產進行回購交易,或以其他方式質押、質押、轉讓、轉讓或轉讓任何或所有此類購買的資產(此類交易、回購交易);前提是,任何此類回購交易均不得解除買方根據本協議條款將購買的資產轉讓給賣方的 義務(且不得替代此類資產)。本協議中包含的任何內容均不要求買方將賣方交付給買方的任何已購買資產或已購買物品分開。 賣方不對與此類回購交易相關的任何額外義務、成本或費用負責。除出於税務和會計目的外,擔保人和賣方均不得采取任何與買方S對所購資產的所有權不一致的行為,也不得主張對此類所購資產的任何法定、受益或其他利益,但在買方指定 擔保人為第6.2節規定的服務方的情況下,提供此類相關抵押貸款服務的有限權利和義務除外。 |
6.6 | 定期進行盡職調查。擔保人和賣方均承認,買方有權在本協議期限內的任何時間 對所購買的資產進行持續的盡職調查審查,以核實是否符合根據本協議或任何其他主要協議作出的陳述、保證、契諾和規範,並且擔保人和賣方均同意,在合理的(但不少於五(5)個營業日)就擔保人和賣方而言,以及適用的《服務協議》中規定的與任何其他服務機構有關的時間段)向擔保人發出事先通知(但如果發生潛在違約或違約事件,買方未以書面形式放棄,則除擔保人或賣方以外的其他服務機構不需要此類事先通知,在此情況下,以適用的《服務協議》的條款為準),買方或其授權代表將被允許在正常營業時間內(I)檢查、檢查、複製和摘錄抵押貸款文件,在擔保人、賣方、託管人或服務機構(包括但不限於與根據第9.1(H)條交付的任何報告有關的任何和所有文件、記錄、協議、文書或信息)的擁有或控制下,服務記錄及與該等購買資產有關的任何及所有文件、記錄、協議、文書或資料 及(Ii)與賣方、母擔保人及擔保人各自的聯屬公司及附屬公司的業務、營運、資產及財務狀況與其高級人員及僱員討論,並檢查其賬簿及 複製及/或摘錄。此外,擔保人將在買方合理要求的時間和地點向買方提供一名知識淵博的財務或會計人員,並將指示該人員在不向買方支付任何費用的情況下,坦率和全面地回答買方授權代表可就抵押貸款文件、購買的資產以及賣方及其 關聯公司和子公司的財務狀況或事務向其提出的任何和所有合理問題。在不限制前述一般性的情況下,擔保人和賣方均承認,買方應僅根據賣方在交易中向買方提供的信息、資產數據記錄以及此處包含的陳述、擔保和契諾向賣方購買資產,買方有權隨時自行重新承銷所購買的任何資產和/或相關抵押貸款,或聘請第三方承銷商進行此類再承銷。擔保人和賣方均同意與買方及任何第三方合作。 |
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與此類再承銷有關的任何文件、記錄、協議、文書或信息,包括但不限於向買方和任何第三方承銷商提供與擔保人、父母擔保人和賣方以及賣方所擁有或控制的此類購買資產和/或相關抵押貸款有關的任何和 所有文件、記錄、協議、文書或信息。賣方和買方進一步 同意所有合理和有文件記錄的自掏腰包買方根據第6.6條與買方S的活動有關而產生的費用和開支應由賣方支付,但須遵守年度盡職調查上限;但在發生違約事件或潛在違約事件時,該盡職調查上限不適用。 |
第七條
條件 先例
7.1 | 初始交易。作為買方考慮是否進行以下初始 交易的先決條件: |
(a) | 賣方應以買方滿意的形式和實質向買方交付: |
(i) | 各方正式簽署並具有充分效力和效力的每一份主要協議,不得有任何修改、違約或放棄; |
(Ii) | 賣方S、母公司擔保人S和擔保人S就買方可能合理要求的事項提供的法律意見,包括但不限於,關於買方S對所購資產和所購物品的優先留置權和完善的擔保權益的意見;關於賣方、母公司擔保人和擔保人的不違反、可執行性和公司意見(包括但不限於電子跟蹤協議,以及任何證券聯合賬户控制協議、任何聯合賬户控制協議、任何託管協議和任何債權人間協議);關於1940年《投資公司法》和《沃爾克規則》(《多德·弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第619節)對賣方不適用的意見;關於第14.18(A)節概述的事項的《破產法》意見,其形式和實質均為買方所接受; |
(Iii) | 由賣方、擔保人正式簽署並經公證的委託書; |
(Iv) | 經認證的(A)賣方S成立證書和賣方有限責任公司協議,(B)擔保人S成立證書和經營協議,(C)父母擔保人S公司成立證書和經營協議,如果買方要求,由賣方S、父母擔保人S和擔保人S的適當官員出具的良好信譽證明,在每種情況下,日期均不遲於生效日期前十四(14)天; |
(v) | 賣方S、父母擔保人S、擔保人S擔任公司祕書的證書一份或多份,以證明賣方、父母擔保人、擔保人執行主協議的人員以及賣方、父母擔保人、擔保人(或其相應的同等管理機構或個人)的董事會決議的在任和真實性; |
22
(Vi) | 母擔保人(及其子公司在合併基礎上)最近兩(2)個會計年度(如果可用)的每一年度經獨立審計的財務報表,其中包括資產負債表以及相關的收益表、股東權益和現金流量表,均按照公認會計準則編制,並在與以前期間一致的基礎上適用,在其他方面買方可以接受,並附有審計師S的無保留意見或買方書面同意的其他意見; |
(Vii) | 母擔保人(及其子公司在合併基礎上)的中期財務報表,涵蓋本財政年度的第一天至最近終了月份的最後一天; |
(Viii) | 擔保人S錯誤和遺漏保險單或抵押貸款減損保險單的複印件或此類保險單的一攬子保證金保險單或保險證書,其形式和內容均令買方滿意,表明擔保人符合第9.8條的規定; |
(Ix) | [已保留]; |
(x) | 承保指引副本一份; |
(Xi) | 任何 |
(Xii) | 以買方名義登記的參展證書。 |
(b) | 買方應確定其已收到令人滿意的證據,證明適當的統一商業代碼融資聲明(UCC-1)和/或必要的其他工具,以便在任何交易被視為貸款的情況下,為買方設定對所購資產和相關物品的完善的優先擔保權益,並且應在每個司法管轄區的每個辦事處正式簽署並適當存檔或記錄,以完善此類優先擔保權益。 |
(c) | 買方應已確定其已滿意地完成了對賣方S的業務、業務、財務狀況以及抵押貸款的承保和發放的盡職調查審查。 |
(d) | 擔保人和賣方應提供令買方滿意的證據,證明賣方和擔保人均已獲得所有批准,且這些批准具有良好的信譽。 |
7.2 | 所有交易記錄。作為買方考慮是否進行本協議項下任何交易(包括初始交易)或是否繼續交易的先決條件 在相關集合日期轉換為集合抵押貸款的抵押貸款的交易或在相關結算日期轉換為抵押擔保證券的集合抵押貸款的交易 適用: |
(a) | 賣方應在所要求的採購日期前兩(2)個工作日內,以買方滿意的形式和實質向買方交付: |
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(i) | 擬進行交易的資產的交易請求; |
(Ii) | 擬進行交易的資產的資產數據記錄,該資產數據記錄可以是單個記錄或集團報告的一部分; |
(Iii) | 對於託管人,適用於建議交易的每筆抵押貸款的完整抵押貸款文件; |
(Iv) | 第三方對每筆抵押貸款進行盡職調查,並由買方自行決定接受的盡職調查提供商對擬議交易進行調查;以及 |
(v) | 買方可能不時合理要求的與交易有關的其他文件; |
(b) | [保留區]; |
(c) | 在每個購買日期,不遲於買方根據第3.5節將相關採購價格轉讓給賣方之前的三(3)小時(或買方在其 唯一和絕對酌情決定權下批准的其他時間範圍)、託管人根據託管協議交付的格式和買方可接受的 實質內容的信託收據; |
(d) | 僅就賣方要求買方支付買入價和與批准收款人相關的減記的交易而言,相當於根據此類交易建議出售的所有抵押貸款的減記的金額應存入融資存款賬户; |
(e) | 在任何集合抵押貸款的集合日期或之前,賣方應(A)向買方交付或安排向買方交付託管人就該抵押貸款簽署的信託收據,其形式和實質令買方滿意;(B)向託管人(或以其他方式向託管人提供)根據託管協議要求並按照託管協議要求的所有文件、明細表和表格;(C)向買方或其指定人交付每一份適用代理文件的副本;以及(D)向買方或其指定人交付。由擔保人簽署的、符合第7.2(P)節規定的要求的交易轉讓; |
(f) | 在與購買的抵押貸款有關的任何抵押支持證券的相關結算日或之前,賣方應已向買方或其指定人提供該抵押支持證券的CUSIP編號; |
(g) | 賣方應已支付所有費用(包括退場費 |
(h) | 任何符合資格的按揭貸款的撤銷通知和/或撤銷權利通知不得不適當地送達抵押人,且與該符合資格的按揭貸款有關的撤銷期限應已屆滿,但不再構成相關按揭貸款的按揭貸款除外; |
(i) | 賣方應指定經批准的收款人(如果適用),並將此類資金交付給該收款人; |
(j) | 本合同第8條規定的擔保人和賣方的陳述和擔保在所有重要方面均應真實無誤,如同在每筆交易發生之日所作的一樣。應買方要求,買方應已收到由擔保人和賣方負責人簽署的S證書,證明該證書的真實性和準確性; |
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(k) | 賣方、母公司擔保人和擔保人應分別履行本協議、母公司擔保協議或擔保協議項下的所有協議(包括但不限於履行買方根據擔保和擔保協議或母公司擔保協議提出的任何索賠)和任何其他委託人 協議; |
(l) | 賣方、母公司擔保人或擔保人的潛在違約、提前終止事件、違約事件、重大不利影響或停止融資事件不應已經發生,也不會因此類交易而繼續或將導致此類交易; |
(m) | 不應發生或繼續發生任何服務商終止事件,並且在擔保人不是服務商的任何時間,如果尚未提供,則由適用的服務商和擔保人正式簽署的服務協議或服務商通知(如果適用)應已交付給買方,且當前的服務商已經 買方批准; |
(n) | 如果對承保準則的任何修訂或更新與擬進行此類交易的抵押貸款有關,買方應已收到一份經擔保人證明為真實和完整的副本(在尚未交付給買方的範圍內),該副本清楚地標識了對 承保準則的更改,買方應已批准任何此類重大修訂或更新。任何此類修訂不適用於在修訂生效日期之前達成的交易,在任何情況下,修訂均不適用於具有追溯力的任何交易。買方可在收到拒絕通知後,以其唯一和絕對的酌情決定權拒絕任何此類重大修訂或更新,為清楚起見,任何此類承保準則應排除任何此類被拒絕的修訂或更新; |
(o) | 擔保人或賣方應已將第6.2(H)節規定的所有金額存入(或已促使服務機構存入)託管賬户; |
(p) | 對於任何交易轉讓,擔保人在此確認,為使買方滿足證券業與金融市場協會《證券業與金融市場協會統一操作手冊》和《證券業與金融市場協會S關於抵押貸款支持證券及其他相關證券清算與交收的統一操作規範》中規定的良好交付標準,在每種情況下,買方必須在相關抵押支持證券結算前不遲於 向相關買入投資者交付有關集合抵押貸款或抵押貸款支持證券的每筆交易轉讓。賣方在此確認並同意以買方和外賣投資者滿意的形式和實質向買方交付,不遲於下午1:00。(紐約市時間)在七十二(72)小時期限開始之日,擔保人簽署的每份相關交易轉讓,以及受購買承諾約束的、受擬議交易約束的任何資產的相關購買承諾的真實完整副本; |
(q) | 每項擬議交易的購買價格不得導致(i)總未償購買價格 超過總交易限額,以及(ii)所有相關已購資產的總未償購買價格超過適用類型子限額(以小數形式表示,並由 已購資產類型確定)與總交易限額的積; |
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(r) | 未經買方事先全權決定批准,任何交易的購買日期 僅應在工作日發生,並且在任何日曆周內提交的交易請求不得超過兩(2)個;前提是,任何此類交易請求必須在請求的 購買日期前兩(2)個工作日交付;以及 |
(s) | 買方應確定其已根據買方的合理裁量權令人滿意地完成了有關賣方、所購資產、交易或任何其他事項的任何 盡職調查。 |
為免生疑問, 儘管任何交易可能滿足上述條件,但對於未承諾金額請求,買方沒有義務就未承諾金額進行任何交易 ,買方是否進行任何交易應由買方自行決定。
7.3 | 條件的滿足。本合同項下的所有先決條件僅為買方的利益而施加,買方可自由放棄或修改全部或部分條件。賣方或擔保人聲稱經買方同意的任何放棄或修改必須以書面形式進行。由於買方S認定賣方或擔保人沒有令人滿意地遵守任何適用條件的先例,買方不對賣方或擔保人承擔責任。 |
第八條
申述及保證
8.1 | 關於賣方和擔保人的陳述和保證。賣方和擔保人均代表 ,並向買方保證以下陳述和擔保自生效之日起至主要協議項下賣方和擔保人的所有義務完全履行之日是真實和正確的: |
(a) | 適當的陣型和良好的站位。其(I)根據其組織所屬司法管轄區的法律妥為組織、有效存在及信譽良好,(Ii)擁有全面的法律權力及權威,並擁有擁有其財產及經營其業務所需的所有政府許可證、授權、同意及批准, 但未能取得任何該等政府許可證、授權、同意及批准不可能導致重大不利影響的情況除外,及(Iii)具備正式開展業務的資格,且 在其業務交易所需的每個司法管轄區內信譽良好。附表2正確列出了截至生效日期,母擔保人、擔保人及其各子公司在其各自子公司中的所有權權益。 |
(b) | 授權。簽署、交付和履行主要協議和所有其他文件和交易屬於其有限責任公司權力範圍或公司權力範圍(視情況而定),並已獲得所有必要的有限責任公司或公司(視情況而定)的正式授權,不構成也不會導致(I)違反其成立證書或經營協議(或如果不是有限責任公司,則為相應的組織文件)的任何條款、條件或規定;(Ii)違反任何契約、貸款協議、倉儲信貸額度、回購協議、按揭、信託契據、服務合約或任何其他重大合約義務;。(Iii)上述任何一項下的重大失責或加速;。(Iv)違反使其或其財產受制於任何法律、規則、條例、命令、判決或法令的行為;但在每種情況下,該等違反、失責或違反不可能合理地產生重大不利影響的情況除外;。(V)違反任何法院或其他機關的任何命令、判決、強制令或判令 |
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(Br)或要求對賣方、父母擔保人或擔保人的任何財產或資產設立或施加任何留置權(但根據任何主要協議設立的以買方為受益人的留置權除外),或(Vii)或要求股東、成員或合夥人批准或要求任何人根據其任何重大合同義務批准或同意,但在生效日期或之前獲得的批准或同意除外。 |
(c) | 可強制執行的義務。主要協議及本協議所涉及的所有其他文件構成主要協議的合法、有約束力和有效的義務,可根據各自的條款對其強制執行,但受影響債權人S權利執行的破產、無力償債或其他類似法律的限制除外。 |
(d) | 批准。因此,簽署和交付主要協議和所有其他預期文件,並履行其在主要協議項下的義務,不需要任何政府當局或任何其他人士的任何命令、許可、同意、批准、授權、確認或其他行動,或(如有需要)在生效日期之前已獲得該等許可、同意、批准、授權或其他行動,除非未能獲得任何合理預期不會導致重大不利影響的批准。 |
(e) | 遵紀守法。它不違反其成立證書或運營協議(或相應的組織文件,如果它不是有限責任公司)、任何適用法律的任何規定,或任何法院或公共監管機構或當局的任何判決、裁決、規則、法規、命令、法令、令狀或禁令, 可合理預期會導致重大不利影響的任何判決、裁決、規則、法規、命令、法令、令狀或禁令。 |
(f) | 財務狀況。母擔保人(及其子公司在合併基礎上)提交給買方的所有財務報表均公平、準確地反映了提交此類報表的各方的財務狀況。母擔保人的綜合財務報表乃根據在所涉期間內一致應用的公認會計原則 編制,並無未予披露的或有負債會對母擔保人的財務狀況造成不利影響。自提交給買方的有關母擔保人的最新財務報表所涵蓋的期間結束以來,母擔保人、賣方或擔保人的資產、負債或財務狀況沒有發生重大不利變化,也不知道任何事實,即在沒有通知或 沒有時間流逝或兩者兼而有之的情況下,將會或可能導致任何該等重大不利變化。概無發生任何事件,包括但不限於任何訴訟或行政訴訟,且並無任何情況存在,或據 所知,(I)可合理預期其將無法履行其在主要協議及其預期的所有其他文件項下的責任;(Ii)將構成潛在違約或違約事件;或(Iii)可合理預期導致重大不利影響。 |
(g) | 信貸安排。賣方、父母擔保人或擔保人目前有效的信貸安排,包括按揭貸款回購協議及按揭支持證券,並以按揭貸款作抵押,或為按揭貸款銷售提供購買、回購或提早融資,在申請時向買方 披露,或其後根據第9.1(C)條向買方披露。 |
(h) | 資產所有權。其於向買方提交的財務報表上所反映的其所有財產及其他資產,不論是不動產或動產、有形或無形資產,均擁有良好、有效、可投保(就不動產而言)及可出售的所有權,但在其業務的正常業務過程中處置的該等財產及其他資產除外,且除該等財務報表所披露者外,所有該等財產及其他資產均無任何留置權。 |
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(i) | 打官司。在任何法院或政府當局面前,並無任何訴訟、索賠、訴訟、調查或法律程序待決,或據其所知,任何訴訟、索賠、訴訟、調查或法律程序對其或其任何附屬公司或其任何財產構成威脅或影響,而該等訴訟、索賠、訴訟、調查或法律程序具有合理勝訴的可能性,而該等訴訟、索償、訴訟、調查或法律程序如被裁定為不利,將有合理可能產生重大不利影響。 |
(j) | 繳税。該公司及其子公司已提交其要求提交的所有美國聯邦和州重大收入納税申報單和所有其他重要納税申報單,並已支付了其及其子公司應繳納的所有美國聯邦和州所得税以及所有其他重要税項,但下列情況除外:(A)根據適用的GAAP或SAP規定提出善意爭議且已提供充足準備金的税項(如有),和/或(B)未如此提交或支付不會合理地產生重大不利影響的情況。 |
(k) | 沒有默認設置。在任何契據、按揭、信託契據、協議或其他文書或合約或法律義務下,如任何契約、按揭、信託契據、協議或其他文書或合約或法律義務對其構成一方或在任何方面具有約束力,而該等契約、按揭、信託契據、協議或其他文書或合約或法律義務在任何可合理預期會導致重大不利影響的方面具有約束力,則本公司並無在任何適用的寬限期後違約。 |
(l) | 埃裏薩。IT、其子公司、其ERISA附屬公司和每個計劃在所有重大方面都符合ERISA的要求和任何計劃的規範,且未發生任何計劃的可報告事件。沒有計劃被認為是《守則》第430節或ERISA第303節所指的風險計劃。賣方、擔保人、母公司擔保人及其各自的子公司不會向前僱員提供任何醫療或健康福利,除非符合經修訂的《綜合預算調節法》或任何類似的州或地方法律(統稱為COBRA)的要求,除非不會合理地導致重大不利影響。其、擔保人或其任何附屬公司的資產均不是經ERISA第3(42)節修改的29 C.F.R.第2510.3-101節所指的計劃資產。賣方、母公司擔保人和擔保人及其各自的子公司和各自的ERISA關聯公司已向每個計劃及其有義務向其繳費的每個多僱主計劃作出所有必要的貢獻,但不可能合理地導致對其承擔重大責任的情況除外。第9.10節(A)至(F)款中描述的事件或條件未發生或存在,但已根據第9.10節中的第(Br)條通知的事件或條件除外。 |
(m) | 真實而完整的大揭露。賣方、母擔保人或擔保人或其各自的關聯公司或附屬公司向買方提供的與本協議和其他主要協議的談判、準備或交付有關的信息、報告、財務報表、證物和附表 以書面形式提供,或由賣方、母擔保人或擔保人或其代表提供供買方查看,作為一個整體,不包含任何關於重大事實的不真實陳述。賣方或其代表在本合同生效日期後提供或提供的所有書面信息,視適用情況而定。母公司擔保人或擔保人或其各自的任何關聯公司或附屬公司與本協議及其他主要協議和交易有關,因此在提供該等信息之日起及與提供的所有其他信息視為整體時,在各重大方面均屬真實、完整和準確;但條件是,對於財務預測、預測、預算和其他前瞻性信息,賣方和擔保人僅表示,此類信息是基於賣方或擔保人(視情況而定)認為在作出和提供此類材料時是合理的假設而真誠編制的。 |
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(n) | 所有權;留置權的優先權賣方擁有交易條款函中確定的將在相關購買日期成為購買資產的所有資產,擔保人擁有所有相關抵押貸款,任何交易應將賣方S對相關購買資產和其他購買的 物品的所有權利、所有權和權益轉讓給買方,包括與之相關的維修權。本協議以買方為受益人,優先於所有第三人的權利,不受其他留置權的限制,對所購買的資產和其他物品建立有效的、可強制執行的優先留置權和擔保權益。 |
(o) | 《投資公司法》。賣方、擔保人或其各自的任何子公司均不需要註冊,也不需要賣方、擔保人或其各自的任何子公司因本協議擬進行的交易而註冊為投資公司,這是根據1940年《投資公司法》(經修訂, 《投資公司法》)進行的,雖然賣方可能有額外的排除或豁免,但賣方將依據《投資公司法》第3(C)(5)(C)節將其排除在投資公司的定義之外;任何代表賣方S、母擔保人S或擔保人S行事的人士並未採取任何行動,要求賣方、母擔保人或擔保人或彼等各自的任何附屬公司根據《投資公司法》註冊 ,且代表賣方S、母擔保人S或擔保人S行事的任何人士並未授權或將授權任何人士以該方式行事。賣方、母公司擔保人、擔保人或他們各自的任何子公司均不需要註冊為《投資公司法》所指的投資公司。賣方、母公司擔保人和擔保人的結構不構成2013年12月10日發佈的實施沃爾克規則(多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第619節)的最終法規中定義的擔保基金。 |
(p) | 提交司法管轄區;相關國家。本合同附表1列出了買方應提交融資聲明以完善其對所購資產和其他購買物品及相關抵押貸款(包括與之相關的服務性已發放貸款的維修權)的擔保權益的所有司法管轄區和備案辦公室;但此類司法管轄區和備案辦公室的名單可在賣方或擔保人根據第9.2(J)條通知買方後更改。 |
(q) | 有償付能力;欺詐性的運輸。於本協議日期及緊接每項交易生效後,其資產的公允價值大於其負債的公允價值(包括但不限於或有負債,如及在根據公認會計原則須於其財務報表中記為負債的範圍內),且其具有償債能力,在債務到期時有能力償還債務,且不會亦不會有不合理的小額資本從事其從事及擬從事的業務。它不打算招致或相信它已經招致超過其到期償債能力的債務。它不考慮啟動破產、破產、清算或合併程序,或就其或其任何資產任命接管人、清算人、財產保管人、受託人或類似的官員。它沒有以任何意圖阻礙、拖延或欺詐任何債權人的方式轉移任何資產。 |
(r) | 託管賬户。根據本協議、任何服務協議或任何 服務商通知(如果適用)需要隔離並存入托管帳户的所有資金已按照本協議的要求並根據本協議的要求進行了隔離和存入。 |
(s) | 主要營業地點。除非根據第9.2(J)節的規定發出通知,否則其主要營業地點位於科羅拉多州丹佛市林肯街1700號25層,郵編80203。 |
29
(t) | [保留。] |
(u) | MERS。擔保人是MERS的成員,信譽良好。 |
(v) | 機構審批。賣方和擔保人擁有所有必要的批准,並在每個機構中信譽良好;在每個情況下,如果沒有發生任何事件,或其有任何理由相信或懷疑將發生使其無法遵守維持所有此類批准的資格要求的事件(包括但不限於保險覆蓋範圍的變化),或要求通知相關機構或住房和城市發展部、FHA、退伍軍人管理局或研發(視情況而定)。 |
(w) | 沒有不良反應。在機構、HUD、FHA、VA或RD批准的範圍內,未收到任何機構、HUD、FHA、VA或RD的終止通知或表明可能合理地導致該機構或HUD、FHA、VA或RD終止、暫停、制裁或徵收罰款的重大違約、違約或重大不遵守規定的通知,或任何機構、HUD、FHA、VA或RD的通知,表明與其有關的任何不利事實或情況的退伍軍人管理局或研發人員,而該不利事實或情況可能合理地 可能導致該機構或HUD、FHA、退伍軍人管理局或研發人員(視情況而定)撤銷其任何批准或以其他方式終止、暫停其作為經批准的發行人、銷售商或服務商的資格,或該不利的 事實或情況已導致任何機構、HUD、FHA、退伍軍人管理局或研發人員終止其資格。 |
(x) | Wire指令的準確性。對於機構承諾購買的每筆已購抵押貸款,(1)適用的機構文件上所列的電匯指示與買方S(或,如適用,任何聯合賬户控制協議下的任何付款代理人) 指定的電匯指示相同,或買方已自行酌情批准此類書面電匯指示,或(2)適用的機構文件上所列的收款人編號與買方書面確認為買方S的收款人編號相同(或,如適用,任何共同賬户控制協議項下的付款代理人)收款人編號或買方已全權酌情以書面批准相關的收款人編號。對於每筆集合抵押貸款,適用的機構文件由其正式簽署,並指定買方或其指定人(或聯合證券賬户控制協議下的證券中介機構)為獲授權接收相關抵押支持證券的一方。 |
(y) | 反洗錢法。它已遵守所有適用的反洗錢法律和法規,包括但不限於《愛國者法》(統稱為《反洗錢法》);它已按照反洗錢法的要求建立了反洗錢合規計劃,已為反洗錢法的目的收購每筆抵押貸款進行了必要的盡職調查,並保持並將保持足夠的信息,以識別適用於反洗錢法的抵押人。 |
(z) | 反恐;OFAC。 |
(i) | 其財產或財產權益根據2001年9月23日13224號行政命令第1款被凍結或被凍結,其財產或財產權益被凍結或被凍結的人,無論是其控制或控制的任何人,或對其有直接實益利益的任何人,也不是與承諾、威脅承諾或支持的人進行交易的人。 |
30
恐怖主義(66個聯邦註冊49079(2001年)(《行政命令》);(2)從事《行政命令》第2節禁止的任何交易或交易,或以違反《行政命令》第2節的任何方式與任何此類人員有聯繫;或(3)是特別指定國民和受阻攔人員名單上的人,或違反任何其他外國資產管制處條例或行政命令規定的限制或禁令。 |
(Ii) | 任何人不得直接或間接使用購買價格收益的任何部分向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何 款項,以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當的 利益,違反1977年修訂的美國反海外腐敗法。 |
(Iii) | 它通過簽署本協議和作為其一方的其他主要協議,確認 買方已通知它,根據《愛國者法》的要求,買方需要獲取、核實和記錄確定賣方身份所需的信息,並確認買方的管理人(或其適用的直接或間接股權所有人)已獲得、核實和記錄確定擁有其10%(10%)或更多直接股權的任何人可能需要的信息(包括但不限於,該人的姓名和地址),在每種情況下,根據《愛國者法》。 |
(Iv) | 任何擔保人、賣方或擔保人或賣方的任何董事高管、代理人或僱員均未將任何交易所得用於(I)任何非法捐款、禮物、娛樂或其他與政治活動有關的非法開支,(Ii)從公司資金中直接或間接向任何政府官員或僱員支付任何非法款項,(Iii)違反1977年美國《反海外腐敗法》或任何擔保人所在司法管轄區類似法律的任何規定,母擔保人或賣方從事其業務,並依法受制於(br})或(Iv)進行任何非法賄賂、回扣、支付、影響付款、回扣或其他非法付款。 |
(Aa) | 維修權。儘管本協議或任何其他主要協議有任何相反規定,但僅就提供已發放貸款而言,並無將與提供服務已發放貸款有關的服務權利及其他服務條款與相關按揭貸款及該等服務權利分開,而本協議及任何其他主要協議的其他服務條款構成(A)破產法第101(47)(A)(I)條所指的本協議項下相關條款及/或(B)擔保協議或與主要協議相關的其他安排或其他信用提升。買方確認,擔保人保留對已發放貸款的法定所有權和對已發放貸款的維修權的法定所有權,且出售維修權參與權並不會將維修權從已發放貸款中分離出來。 |
(Bb) | 財務報表。擔保人於生效日期或之前交付買方的財務報表在各重要方面綜合反映擔保人於該等財務報表日期的資產、負債及財務狀況,以及截至該日止期間的經營結果及財務狀況的變動(未經審計財務報表的慣常年終調整除外)。為免生疑問,財務方面 |
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前一句所述報表(買方特此確認收到)包括經審計的擔保人S截至2021年12月31日的會計年度的資產負債表以及擔保人S獨立會計師的意見、未經審計的擔保人S截至2022年3月31日的會計季度的資產負債表和擔保人截至2022年4月30日的會計月的未經審計的擔保人資產負債表以及擔保人該期間的相關收益表。所有該等財務報表在所有重要方面均完整、正確及公平地列載擔保人的財務狀況及其於該等日期及該等財政期間的經營結果,所有這些均符合一致應用的公認會計原則。自2022年4月30日以來,擔保人的綜合業務、營運或財務狀況與該等財務報表所載資料並無重大不利變化,擔保人亦不知悉任何事實(在發出通知或時間流逝後)將會或可能導致任何該等重大不利變化。 |
(抄送) | 協議。它不是任何協議、文書或契約的當事方,也不受任何限制 對其業務、運營、資產或財務狀況產生重大不利影響。在履行、遵守或履行任何協議、文書或契約中包含的任何義務、契諾或條件時,如有理由認為違約將對其產生重大不利影響,則不違反或違約。該公司所屬的主要協議並無違反或違約。該公司的任何債務持有人均未就其所聲稱的任何違約行為發出通知。 |
(Dd) | 無實質性不良影響。自2022年3月31日以來,沒有任何事件或情況 已經或可以合理地預期會產生重大不利影響。 |
(EE) | 風險管理政策。擔保人已根據其內部風險政策正式通過了一項全面有效的風險管理政策。此類風險管理政策的副本此前已交付買方。 |
(FF) | 更有利的協議。沒有一家母擔保人、擔保人或賣方簽訂了比這更有利的協議。 |
8.2 | 關於購買資產的陳述和保證。賣方向買方表示並向買方保證,並向買方保證,本合同附件H中所包含的陳述和保證對於自相關購買日期起至相關回購日期為止的每項購買資產都是真實和正確的。 |
8.3 | 持續陳述和保證。通過提交交易請求和本協議下的資產數據記錄,賣方應被視為已陳述並保證本協議附件H中所述陳述和保證的真實性、正確性和完整性。 |
8.4 | 修訂申述及保證。經買賣雙方同意,本合同附件H中規定的陳述和保證可隨時修改。任何此類修訂不適用於在修訂生效日期之前達成的交易,在任何情況下,修訂均不適用於具有追溯力的任何交易。 |
32
第九條
平權契約
賣方和/或擔保人在此與買方約定並同意,在本協議期限內,只要賣方和/或擔保人在主要協議下仍有任何 義務需要支付或履行:
9.1 | 財務報表和其他報告。 |
(a) | 中期聲明。在母擔保人S的每個會計年度結束後四十五(45)個日曆日內,擔保人和賣方均應促使母擔保人向買方提交截至該季度末的母擔保人及其子公司的合併資產負債表和母擔保人及其子公司該季度及上一會計年度末至該季度末的綜合收益表和現金流量表。母公司擔保人的首席財務官或財務主管正式證明(在沒有腳註和年終審計調整的情況下)已按照公認會計準則編制,並在所有重要方面進行了公平陳述。 |
(b) | 年度報表。在每個財政年度結束後的九十(90)個日曆日內,每個擔保人和賣方應促使母擔保人向買方提交母擔保人及其合併子公司截至該財政年度末的合併財務報表,以及母擔保人及其子公司該財政年度的綜合收益和現金流量表,在每種情況下,均應附上普華永道或其他國家認可的獨立公共會計師的意見。財務報表應以可比較的形式列出上一年的數字,該報告應沒有持續經營或類似的資格或例外或關於此類審計範圍的資格(因任何重大債務的即將到期日而產生的任何持續經營資格 除外,這些債務計劃在報告交付之日起一年內發生)。 |
(c) | S警官證書。連同根據第9.1(A)和(B)節要求交付的財務報表,擔保人和賣方均應促使父母擔保人向買方交付S高級職員證書,其實質上應採用本文件所附附件C的形式,或經擔保人、賣方和買方另有書面同意,其中應包括所有抵押融資安排的清單,包括但不限於任何倉庫、回購、購買或表外安排,以及擔保人、母擔保人或賣方在上個月簽訂的證明,以及遵守所有金融契諾的證據。 |
(d) | 資金和生產量報告。應買方要求(每季度不得超過一次),賣方應安排擔保人向買方提交上一日曆季度的資金和生產量報告。 |
(e) | 每月抵押品磁帶。賣方應促使擔保人,且擔保人應:(I)在每月月底後五(5)個工作日內,向買方交付一份抵押品磁帶,其中包括數據字段(有待確定,但至少包括迄今已支付的本金餘額和利息的最低字段),代表與所購抵押貸款相關的 抵押貸款,且買方可酌情合理地接受該抵押貸款;(Ii)根據買方的合理要求,迅速向買方交付任何附加信息。 |
33
(f) | 套保報告。賣方應促使擔保人向買方交付,擔保人應向買方交付,或安排每週向買方交付一份摘要對衝報告(數據要素由買賣雙方商定)。在賣方或擔保人聘請任何人(S)代表賣方或擔保人執行套期保值服務的範圍內, 賣方和擔保人授權買方直接聯繫、要求和接收該人(S)的套期保值報告,而不向買方支付任何費用。此外,賣方和擔保人應指示該人(S)在正常營業時間內得到買方和 的合理通知,坦率和全面地回答買方可能就賣方或擔保人的套期保值報告向他們提出的任何和所有問題,買方不承擔任何費用。 |
(g) | 有關購買資產的報告和信息。賣方應促使擔保人按照買方S的要求,以合理的速度向買方交付:(I)與所購資產有關的任何報告的副本,(Ii)與任何所購資產和/或相關抵押貸款的承銷和發起有關的所有文件副本,以證明符合償付能力規則和質量管理規則(視情況而定),或(Iii)賣方S或擔保人S所擁有的與所購資產相關的任何其他信息。 |
(h) | 其他報道。根據買方可能不時提出的合理要求,賣方應安排擔保人 在提交或收到以下文件後三十(30)個日曆日內提交給買方或提供給買方查閲:(I)所有定期或定期財務報告或其他報告的副本, 該擔保人或母擔保人向任何政府、監管或其他機構備案的副本,以及(Ii)任何收購投資者、保險公司或許可機構關於擔保人或母擔保人經營情況的所有審計、審查和報告的副本。此外,賣方應促使擔保人將與賣方、母擔保人或擔保人的業務、經營、財產或財務狀況合理相關的進一步信息以合理的速度交付給買方或提供給買方查看,且擔保人應按買方合理要求的詳細情況和時間向買方提供或提供給買方查看。賣方和擔保人均理解並同意, 賣方、父母擔保人或擔保人提供給買方或與賣方、父母擔保人或擔保人有關的所有報告和信息均可向買方S關聯公司披露。 |
(i) | 政府報告。如果適用,賣方應促使擔保人在該財政季度結束後三十(30)個日曆日內向買方交付一份報告,該報告應按抵押貸款逐一指明聯邦住房管理局或退伍軍人管理局拒絕保險或賣方或擔保人的擔保索賠,房利美或房地美拒絕賣方或擔保人的銷售,房利美、房地美、聯邦住房管理局或退伍軍人管理局提出的任何回購請求(該報告就任何此類報告中包含的每筆抵押貸款規定,擔保人就此類抵押貸款分配的貸款編號(該貸款編號應與提供給買方的任何相關抵押貸款的貸款編號相同),以及FHA根據其鄰裏守望計劃分配給擔保人的比較比率。 |
(j) | 季度投資組合業績報告。賣方應促使擔保人在每一歷年日曆季度結束後十五(15)個日曆日內向買方交付一份反映擔保人S抵押貸款組合業績的季度組合業績報告,其中應包括以下內容: |
(i) | 平臺拖欠率。截至該季度末的百分比(及其計算),其比率為:(A)擔保人、任何經批准的賣方/發起人或其各自的任何關聯公司發起並由擔保人或任何服務商代表擔保人或賣方在該季度末償還的所有抵押貸款的未償還本金餘額除以(B)擔保人、任何經批准的賣方/發起人或其各自的關聯公司在該季度末由擔保人或任何服務商代表擔保人或賣方償還的所有抵押貸款的未償還本金餘額。 |
34
(Ii) | 平臺回購百分比。回購按揭貸款的百分比(及其計算方法):(I)擔保人、任何經批准的賣方/發起人或其各自的關聯公司在該季度末由擔保人或任何服務機構代表擔保人或賣方償還的所有抵押貸款的未償還本金餘額除以(Ii)擔保人、任何經批准的賣方/發起人或其各自的關聯公司已發起的所有抵押貸款的未償還本金餘額,以及截至該季度末由擔保人或任何服務機構代表擔保人或賣方償還的所有抵押貸款的未償還本金餘額的比率;以及 |
(Iii) | 平臺環保署百分比。截至該季度末,(A)由擔保人、任何核準賣方/發起人或其各自的任何關聯公司發起並由擔保人或任何服務機構代表擔保人或服務機構提供服務的所有按揭貸款的未償還本金餘額的百分比(及其計算方法)除以(B)擔保人、任何核準賣方/發起人或其各自的關聯公司提出並由擔保人或任何服務機構代表擔保人或賣方在該季度末提供服務的所有按揭貸款的未償還本金餘額。 |
(k) | 埃德加檔案。儘管本協議有任何相反規定,根據第9條要求交付的任何單據均可通過以下方式以電子方式交付:家長擔保人在EDGAR上提交此類文件以供公眾查閲,或家長擔保人在家長擔保人S初級網站(目前為http://www.radian.com)或萬維網上的任何其他網站)上張貼此類文件,買方可通過廣泛持有的國家認可的網絡瀏覽器訪問該初級網站或其他網站,並可從該網站輕鬆查看和打印此類文件,如果已交付,應被視為已於(X)在EDGAR上向公眾提交或在母擔保人S初級網站(視情況而定)上張貼以供公眾查閲之日交付,或(Y)母擔保人通知(可能通過傳真或電子郵件)買方該等財務報表已在該另一網站上張貼(其地址應包含在該 通知中),該另一網站符合上述要求。買方沒有義務要求交付或保存上述單據的副本,在任何情況下也沒有責任監督父擔保人對任何交付請求的遵守情況,買方應單獨負責要求交付或保留此類單據的副本。 |
9.2 | 注意。擔保人和賣方均應及時(但在任何情況下不得晚於賣方或擔保人知悉後三個工作日內,除第(P)款外,應在知曉後立即發出通知)向買方發出合理詳細的書面通知: |
(a) | 在任何情況下,由賣方、父母擔保人或擔保人提起或針對賣方、父母擔保人或擔保人提起或針對賣方、父母擔保人或擔保人提起的任何訴訟、訴訟或訴訟,或在任何情況下,如果該等訴訟、訴訟或法律程序,或威脅針對賣方、父母擔保人或擔保人的任何此類訴訟、訴訟或程序,(I)涉及個人或總體上的潛在責任,且有合理的可能性 |
35
該訴訟、訴訟或法律程序將導致的責任等於或大於(A)對賣方的250,000,000美元,(B)對擔保人的5,000,000美元或(C)對父擔保人的75,000,000美元,(Ii)導致不利裁定有合理可能性超過(A)對賣方的250,000美元,(B)對擔保人的5,000,000美元或(C)對父擔保人的75,000,000美元,(Iii)可合理預期會產生重大不利影響且不在保險承保範圍內,(Iv)質疑或 質疑任何主要協議的有效性或可執行性,或(V)質疑或質疑(X)任何相關按揭貸款、已購買資產或類似於購買資產的資產是否符合規則,或(Y)有關任何相關抵押貸款、已購買資產或類似於購買資產的資產是否有能力償還規則,或(Y)有關任何相關抵押貸款、已購買資產或類似於購買資產的資產; |
(b) | 對賣方或擔保人,或賣方S、父母擔保人S或擔保人S的任何資產的任何聯邦、州或地方税收留置權的備案、記錄或評估,除非無法合理預期此類備案、記錄或評估對賣方、父母 擔保人或擔保人產生實質性不利影響; |
(c) | 任何潛在違約或違約事件的發生; |
(d) | 賣方S、父母擔保人S或擔保人S在任何方面作為與所購買資產或相關抵押貸款類似的資產的經批准、許可的貸款人、賣方、抵押權人或服務商的實際或書面威脅,實質性暫停、撤銷或終止(擔保人無故終止 除外); |
(e) | 暫停、撤銷或終止與所購買資產或相關抵押貸款類似的資產的任何現有抵押貸款回購或倉儲安排(普通課程終止除外); |
(f) | 任何購買的資產不再是合格資產; |
(g) | 任何收購投資者以書面形式威脅將賣方、母擔保人或擔保人欠該收購投資者的金額與收購投資者就相關按揭貸款和/或抵押支持證券欠賣方、母擔保人或擔保人的購買收益進行抵銷的 (不包括賣方、母擔保人或擔保人欠收購投資者的與所購買資產直接相關、且根據相關受託協議或購買承諾明確允許由 收購投資者抵銷的金額); |
(h) | 構成違約事件超過任何適用寬限期的任何條件或事件 任何債務的未償還本金金額超過(A)賣方250,000,000美元,(B)擔保人5,000,000美元或(C)父母擔保人75,000,000美元,且可合理預期會產生重大不利影響的任何債務的違約事件 ; |
(i) | 可合理預期會對賣方、父母擔保人或擔保人造成實質性不利影響的任何其他行動、事件或條件,或在通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下,構成賣方、父母擔保人或擔保人為當事一方或賣方、父母擔保人或擔保人的財產或資產可能受到約束的任何重大協議、文書或契約項下的違約; |
36
(j) | (一)變更其主要營業地點,使其與第(Br)節(S)規定的變更;(二)變更賣方或擔保人的名稱或公司結構(或同等機構),或實質性改變母擔保人的公司結構(或同等機構),或變更賣方、母公司擔保人或擔保人關於所購買資產或任何購買物品的記錄的地點;或(三)根據其他司法管轄區的法律對賣方、母公司擔保人或擔保人重新註冊或重組; |
(k) | (I)對賣方、父母擔保人或擔保人施加或威脅徵收的任何實質性處罰、制裁或收費,或以書面形式對其批准地位作出的任何不利改變或威脅改變;(Ii)任何機構、住房和城市發展部、FHA、退伍軍人管理局、RD或監督或監管賣方、父母擔保人或擔保人的任何監督或監管政府當局,或賣方的發行人或賣方地位的發行人或賣方地位,開始任何實質性的非常規調查或提起任何書面程序,或以書面威脅對賣方、父母擔保人或擔保人提起任何訴訟。父母擔保人或擔保人,或(Iii)任何市、縣或市監管或監管政府當局對賣方、父母擔保人或擔保人或任何經批准的賣方/發起人,或賣方、父母擔保人或擔保人或任何經批准的賣方/發起人的發行人或賣方地位進行監督或管制,或賣方、父母擔保人或擔保人或任何經批准的賣方/發起人的發行人或賣方地位的書面威脅,啟動任何實質性調查或提起任何實質性程序;除上文第(I)至(Iii)款所述信息根據適用法律禁止披露的範圍外; |
(l) | IT或任何服務機構將更改託管帳户的身份或位置; |
(m) | 託管人作為合格託管人的任何機構以書面威脅終止或終止; |
(n) | 賣方S、父母擔保人S或擔保人S會計年度開始日期的任何變更 賣方S、父母擔保人S或擔保人S本會計年度開始日期; |
(o) | (I)由核證託管人向機構證明任何有關按揭貸款符合《有關機構指南》所指明的有關按揭貸款證券化的所有準則,及。(Ii)彙集任何有關按揭貸款以支持按揭證券;。 |
(p) | 與任何政府當局就賣方或擔保人達成的任何和解或發佈的同意令; |
(q) | 一家服務機構未能維持以下三項主要服務機構評級中的兩項: |
(i) | 評級為標準普爾S金融服務有限責任公司平均, |
(Ii) | 穆迪對S的評級為SQ4+,以及 |
(Iii) | 惠譽評級公司的RPS3-評級; |
(r) | 由具有管轄權的法院、行政法庭或其他機構對賣方、父母擔保人或擔保人或他們各自的任何附屬公司或子公司作出的任何最終判決或法令,涉及(A)對賣方的賠償金額為250,000美元,(B)對擔保人的賠償金額為5,000,000美元,或(C)對父母擔保人的賠償責任為75,000,000美元或更多; |
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(s) | 第8.1(Aa)節規定的陳述和保證應證明在作出時在任何方面都是虛假的; |
(t) | 賣方、父母擔保人或擔保人的任何一位首席執行官、首席財務官或首席運營官的任何變動;以及 |
(u) | 賣方或擔保人的任何承保、第三方來源和利率風險管理做法在生效日期存在的任何重大方面的任何變化。 |
9.3 | 存在等賣方和擔保人均應(A)維護其合法存在,以及賣方和擔保人開展業務和履行主要協議項下義務所需的所有政府許可證、授權、同意和批准,(B)遵守所有適用的法律、規則、法規和政府當局的命令(包括但不限於貸款、房地產結算程序和所有環境法)的要求,如果不遵守這些要求很可能(單獨或總體)產生重大不利影響,(C)保存充分的記錄和賬簿,其中將按照一貫適用的公認會計原則記錄完整的分錄,並 (D)支付和清償在施加處罰之日之前對其或其收入或利潤或其任何財產徵收的所有重大收入和其他重大税項、評估和政府收費或徵費,但如任何該等税項、評估、收費或徵費的支付是本着善意和通過適當的訴訟程序提出的,並且根據美國公認會計準則保持了充足的準備金,則不在此限。 |
9.4 | 在符合第6.2條規定的條件下,擔保人和賣方均應根據適用的《服務協議》,安排各服務機構按擔保人S和賣方S的費用為所有相關抵押貸款提供服務,且不向買方收取任何費用。 擔保人和賣方可將其在本協議項下為相關抵押貸款提供服務的義務委託給一個或多個服務機構(在符合第6.2條的規定下),但任何此類服務機構須經買方批准,且該等服務機構已以買方可接受的形式與擔保人簽訂了服務協議。擔保人和賣方未能就將其服務義務委託給服務商一事事先徵得買方批准,應被視為違約事件。在任何情況下,服務商都應按照行業普遍採用的服務標準,包括房利美、房地美或Ginnie Mae所要求的標準,以謹慎的程度和符合的標準為相關抵押貸款提供服務。 |
9.5 | 購買資產的證據。擔保人和出賣人均應在其賬簿和記錄(包括其計算機記錄)上註明所購買的每項資產已包括在所購買的物品中。 |
9.6 | 所有權抗辯;購買物品的保護。擔保人和賣方保證並將捍衞買方對所有已購買物品的權利、所有權和利益,不受任何人的所有不利索賠和要求的影響。擔保人和賣方應允許買方(A)檢查與相關抵押貸款有關的任何抵押財產;(B)出席或幹預影響任何已購買資產或其他已購買物品或其價值的任何程序或事項;(C)發起、開始、出席或抗辯任何可能影響買方S對已購買物品或其價值的所有權或擔保或其價值的止贖、訴訟、破產或程序 ;(D)以訴訟或其他方式就任何已購買的按揭貸款或任何相關的按揭貸款(或有關的按揭財產)或任何其他已購買的物品、裝修或非土地財產所主張的任何留置權提出抗辯 |
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確認;及/或(E)就該等產權負擔、收費或留置權支付款項,以及償還任何已購買的按揭貸款或相關按揭貸款,並採取其認為適當的任何行動,以收回與任何已購買物品或其任何部分有關的所有到期及欠款,或執行與該等物品有關的任何權利。買方可能因上述任何事項而產生的所有合理費用和開支,包括合理的律師費(包括但不限於上訴時產生的費用),以及為保護或保全所購物品或買方權利而可能產生的任何支出,應由擔保人和賣方共同和各自支付。擔保人和賣方應在買方提出要求時,自支付任何此類支出之日起至償還之日止,按違約率向買方償還。 |
9.7 | 進一步的保證。擔保人和賣方的每一方應自費迅速取得、簽署並在合理要求下向買方交付符合或完成本協議中擔保人或賣方的契諾和協議的所有其他和其他文件、協議和文書。 |
9.8 | 富達債券和保險。擔保人應持有一份保單,其形式和實質應合理地令買方滿意,包括與擔保人或擔保人的任何高級管理人員、董事、僱員或代理人的任何失信行為、文件的任何遺失或毀壞(無論是書面的還是電子的)、欺詐、被盜、挪用以及錯誤和遺漏有關的或由其引起的損失或損害,以便買方有權在法律允許的最大範圍內就任何具名被保險人可獲得的保險範圍提出索賠。本保險單應將買方列為損失收款人,擁有無限的訴訟權,並應按照《房利美和S銷售指南》要求的金額提供保險。未經買方事先書面同意,擔保人不得以任何適用機構禁止的方式修改、取消、暫停或以其他方式更改保單。擔保人應或應安排向其提供取消或減少任何此類保險條款的通知。 |
9.9 | [已保留]. |
9.10 | 埃裏薩。在擔保人、母公司擔保人或賣方知道或有理由相信以下與任何計劃或多僱主計劃有關的任何事件或條件已經發生或存在後五(5)個工作日內,由擔保人的高級財務官簽署的聲明,列出有關該事件或條件以及擔保人、母公司擔保人或賣方或其各自的關聯公司或ERISA關聯公司(視情況而定)的細節。建議就此採取 (以及擔保人、父母擔保人、賣方或其各自的關聯公司或ERISA關聯公司就該事件或情況要求提交或提交給PBGC的任何報告或通知的副本): |
(a) | 與計劃有關的任何可報告事件或未能達到最低籌資標準;如果 未能達到《守則》第412節或ERISA第302或303條關於計劃的最低供資標準,包括但不限於未能在到期日或之前根據《守則》第430(J)節或ERISA第303(J)節要求分期付款,則無論是否根據《守則》第412(C)節發佈任何豁免或根據《守則》第412(C)節提出的任何豁免請求,均應為應報告事件; |
(b) | 根據ERISA第4041(C)條分發終止任何計劃的意向通知,或賣方、父母擔保人、擔保人或賣方、父母擔保人或擔保人的ERISA關聯公司為終止任何計劃而採取的任何行動; |
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(c) | PBGC根據ERISA第4042條提起訴訟程序,以終止任何計劃或指定受託人管理任何計劃,或賣方、父母擔保人或擔保人或其各自的關聯公司或ERISA關聯公司收到多僱主計劃的通知,表明PBGC已就該多僱主計劃採取此類行動; |
(d) | 賣方、父母擔保人或擔保人或他們各自的關聯公司或ERISA關聯公司全部或部分退出多僱主計劃,從而導致根據ERISA第4201或4204條承擔責任(包括因買方違約而負有履行次級責任的義務),或賣方、父母擔保人或擔保人或其各自的關聯公司或ERISA關聯公司收到多僱主計劃根據ERISA第4245條破產、或打算終止或已根據ERISA第4041a條終止的通知; |
(e) | 任何多僱主計劃的受託人對賣方、父母擔保人或擔保人或其各自的關聯公司或ERISA關聯公司提起訴訟,以執行ERISA第515條,該訴訟不會在三十(30)個日曆日內被駁回;以及 |
(f) | 根據《守則》第401(A)(29)條和第436條,如果賣方、父母擔保人或擔保人或其各自的關聯公司或ERISA關聯公司未能按照上述條款的規定及時向該計劃作出貢獻或提供擔保,則對任何計劃的修訂將導致該計劃所屬信託的免税地位喪失。 |
9.11 | [已保留] |
9.12 | MERS。擔保人應在所有實質性方面遵守MERS在向MERS登記的所有相關抵押貸款的還本付息方面的規則和程序,只要該等相關抵押貸款已如此登記即可。 |
9.13 | 機構審核和審批維護。擔保人應(I)始終保存所有機構審計中存在重大不利發現的相關 部分的副本,包括但不限於違約通知、終止批准身份的通知、強制執行監督協議或臨時服務協議的通知、 以及試用期、暫停或不續簽通知,(Ii)在因保密或其他保密限制而未被禁止的範圍內,應買方S的要求, 應買方要求立即向買方提供此類機構審計的副本,以及(Iii)採取一切必要措施以維持其批准。 |
9.14 | 金融契約。擔保人和賣方均應促使母公司擔保人始終遵守《母公司擔保》附件A中包含的財務契諾或根據第9.15節任何更有利的協議中包含的此類財務契諾。 |
9.15 | 最惠國待遇。賣方、擔保人和買方各自同意,如果母擔保人、擔保人、賣方或其任何附屬公司或關聯公司與買方或買方關聯公司以外的任何人簽訂回購協議,而該協議的抵押品與所購買的資產和/或相關抵押貸款基本相似,且根據其條款,就第9.14節所述的任何金融契諾或任何實質上類似的契約(更有利的協議),就該回購協議向買方、貸款人或其他方提供更優惠的條款,則本協議的條款應被視為自動修改,以包括此類更有利的協議中包含的此類更有利的條款,從而使此類條款對買方有利。擔保人、賣方和買方進一步同意簽署和交付任何新的擔保、協議或對本協議的修改 |
40
證明該條款的協議,但該修改的執行不應成為該修改生效的先決條件,而應僅為方便本合同的各方。在母擔保人、擔保人、賣方或其任何子公司或關聯人與買方或買方關聯人以外的任何人達成回購協議後,擔保人應立即向買方交付該回購協議、擔保或其他融資文件的真實、正確和完整的副本。 |
9.16 | 質量控制。賣方應始終安排擔保人,擔保人應始終保持內部質量控制程序,定期核實與所購資產有關的所有法律文件、信用文件、財產評估和承保決定的存在和準確性。此類計劃應防止(I)不誠實、欺詐或疏忽的行為;以及(Ii)官員、員工或其他授權人員的錯誤和遺漏。 |
9.17 | PMIERS要求。賣方和擔保人均應促使父母擔保人使Radian Guaranty, Inc.保持作為房地美和房利美的私人抵押貸款保險人的資格,但須遵守任何過渡期,以及房地美、房利美、聯邦住房金融管理局或任何政府當局設立的從事購買抵押貸款的任何其他金融服務實體根據過渡期提供的任何容忍。 |
第十條
消極的 公約
賣方和擔保人在此與買方約定並同意,在本協議期限內,只要賣方和/或擔保人在本協議項下仍有任何義務需要支付或履行,賣方和擔保人均應遵守以下規定:
10.1 | 業務範圍。除從事抵押貸款或消費金融的公司的典型業務外,賣方和擔保人不得對其在生效日期所從事的業務的性質進行任何重大改變。 |
10.2 | 債務和次級債務。未經買方事先書面同意,賣方和擔保人均不得、也不得允許母擔保人 直接或間接支付任何債務或次級債務,如果此類支付將導致違約事件。此外,如果違約事件已經發生,且只要違約事件持續,賣方、父母擔保人和擔保人不得在未經買方事先書面同意的情況下直接或間接地對此類債務或次級債務進行任何付款,直至賣方在本合同項下的所有義務均已全部清償和履行為止;但賣方、父母擔保人和擔保人中的每一人在沒有買方事先書面同意的情況下,應被允許在任何債務(次級債務除外)項下正常付款。買方、擔保人、母擔保人和賣方在此承認並同意,賣方、母擔保人和擔保人根據第10.2條允許支付的款項應明確排除與任何債務或次級債務有關的任何可選付款或提前再融資。 |
10.3 | 對購買的資產和購買的物品的留置權。除本合同授予買方的權利外,賣方和擔保人不得授予、設定、招致、 對購買的資產和其他購買的物品以及與之相關的抵押貸款(包括與之相關的服務性已發放貸款的維護權)的任何留置權。 |
41
10.4 | 與附屬公司的交易。除賣方與擔保人之間的交易外,未經買方事先書面同意,賣方和擔保人中的每一方不得、也不得允許母擔保人直接或間接與其關聯公司(任何直接或間接全資子公司除外)進行任何交易,包括但不限於:(A)向關聯公司提供任何貸款、墊款、信貸或出資;(B)將其任何資產轉讓、出售、質押、轉讓或以其他方式處置關聯公司或其代表,(C)從附屬公司購買或獲取資產,或(D)向附屬公司或代表附屬公司支付管理費;但是,賣方、擔保人或母擔保人可以在未經買方事先書面同意的情況下, 在不存在違約事件且不會因此而發生違約事件的情況下,與任何或所有關聯公司進行交易(S),條件是:(I)此類交易是在賣方S、母擔保人S或擔保人S的正常業務過程中進行的,(Ii)在母擔保人及其一個或多個直接或間接全資子公司之間進行交易,(Iii)構成正常合理的補償,並在母擔保人正常業務過程中報銷S高級管理人員和董事的費用。(Iv)該交易構成就母擔保人或其任何附屬公司的任何股權或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)支付任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產),或因購買、贖回、退休、獲取、註銷或終止母擔保人或其任何附屬公司的任何該等股權或任何選擇權而支付任何付款(不論以現金、證券或其他財產),包括任何償債基金或類似的存款。收購母擔保人或其任何子公司的任何此類股權的權證或其他權利(應理解為可轉換為母擔保人或任何子公司的股權的債務不是股權);(V)該等交易構成經買方同意或買方與母擔保人以其他方式書面同意的投資;或(Vi)若賣方、母擔保人或擔保人(視何者適用而定)與非關聯公司的人士進行了 可比公平及合理的S交易,則該等交易按公平合理的條款進行,且不低於賣方、母擔保人或擔保人(視何者適用而定)。 |
10.5 | 合併、合併、出售資產和控制權變更。賣方和擔保人均不得,也不得允許母擔保人直接或間接地(A)結束、清算或解散其事務;(B)與任何人進行任何合併或合併交易;(C)轉讓、出售、租賃或以其他方式處置, 或同意在未來任何時間進行上述任何事項、其全部或基本上所有財產或資產;(D)組成或訂立任何合夥企業、合營企業、辛迪加或其他組合,而該等合夥企業、合營企業、辛迪加或其他組合可能合理地對賣方或擔保人造成重大不利影響;或(E)允許對賣方或擔保人變更控制權;但是,賣方和擔保人可以在沒有買方事先書面同意的情況下,並且只要潛在的違約或違約事件不存在,也不會因此而發生:(I)如果賣方或擔保人(視情況而定)是尚存的控制實體,則與任何人合併或合併;(Ii)在賣方S或擔保人S(視情況而定)的正常過程中,銷售抵押銀行業務,出售不經濟或過時的設備,並收購抵押貸款用於轉售和出售抵押貸款;此外,在買方同意或買方與母公司擔保人以書面方式商定的其他情況下,母擔保人可與任何人合併或合併,以實施收購或投資(在每種情況下,母公司擔保人是其倖存者),只要此類收購或投資不會導致對母公司擔保人的控制權發生變化。 |
10.6 | 購買的物品。除非購買承諾另有規定,否則擔保人和賣方不得試圖轉售、再轉讓、再轉讓或以其他方式處置任何已購買的資產或其他物品或其中的任何權益,或授予與其有關的任何選擇權,或質押或以其他方式妨礙(根據本協議或任何聯合證券賬户控制協議和任何聯合賬户控制協議的規定除外)。 |
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10.7 | [已保留]. |
10.8 | 維修權。即使本協議或任何其他委託人協議中有任何相反的規定,賣方和擔保人不得直接或間接、從相關按揭貸款中切斷或分離與服務已發放貸款相關的維護權和其他服務條款,不得采取與本協議和構成 破產法第101(47)(A)(I)條所指的本協議項下相關條款和/或(B)擔保協議或其他安排或與主要協議相關的其他信用增強條款的任何其他主協議的維護權和其他服務條款相牴觸的任何行動。買方確認擔保人保留對已發放貸款的法定所有權和對已發放貸款的維修權的法定所有權,且出售維修權的參與權並不會將維修權從發放的貸款中分離出來。 |
10.9 | 組織文檔中的更改。賣方和擔保人不得、也不得允許擔保人在任何實質性方面修改、修改或以其他方式更改其任何組織文件,或除不能合理預期的任何此類修改、修改或變更或任何此類新協議或安排外, 單獨或整體造成重大不利影響;但賣方或擔保人(視情況而定)應在對其組織文件進行任何重大修改後三十(30)天內向買方發出書面通知。 |
10.10 | 出售和回租。賣方和擔保人均不得,也不得允許母擔保人直接或間接與任何人達成任何安排,據此賣方或擔保人(視情況而定)將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何財產,無論是現在擁有的還是以後獲得的,此後租賃或租賃該財產或其他財產,如果存在或將存在任何潛在的違約或違約事件(包括當時不會發生或將繼續發生的保證金赤字),則其打算將該財產或其他財產用於與出售或轉讓的財產基本上相同的一個或多個目的。 |
10.11 | [保留。] |
10.12 | 集合抵押貸款。即使本協議或任何其他委託人協議中有任何相反規定,賣方和擔保人不得根據第3.8節的規定,直接或間接將任何相關抵押貸款替換為抵押支持證券,該抵押支持證券包括相關集合中除被該抵押支持證券替換的相關抵押貸款以外的任何抵押貸款。 |
第十一條
違約和補救措施
11.1 | 違約事件。下列任何條件或事件的發生應為 默認事件: |
(a) | 賣方未能在適用的購買日期將購買的資產轉讓給買方(前提是買方已提交了相關的購買價格); |
(b) | 賣方未能(I)在適用的回購日期回購購買的資產,
(Ii)擔保人未能履行第6.2(H)(I)條規定的義務或賣方未能履行第6.3(B)條規定的義務 |
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(c) | 賣方、任何服務機構、父母擔保人或擔保人未能交付根據本協議或任何主協議或服務協議規定必須交付的任何報告(包括財務報表),且這種情況持續三(3)個工作日; |
(d) | 賣方、父母擔保人或擔保人違反第14.5條; |
(e) | 賣方S或保證人S在第8.1(O)款中的陳述和保證在任何時候都應是虛假或誤導性的,且此類違規行為在(A)買方向賣方、父母擔保人或擔保人發出違規通知之日或(B)賣方、父母擔保人或擔保人得知違約之日起五(5)個工作日內仍未得到糾正; |
(f) | 對賣方、母擔保人或者擔保人產生實質性不利影響的; |
(g) | 賣方、母擔保人、擔保人或其各自的任何直接或間接子公司應在賣方、母擔保人、擔保人和/或其各自的直接或間接子公司與任何其他人之間違約、或未能按要求履行或以其他方式違反任何文書、協議或合同中規定的條款,且此類事件不得在賣方、母擔保人、擔保人和/或其各自的直接或間接子公司與其他任何人之間的任何適用補救期限內得到補救(為免生疑問,(B)(I)就賣方或其任何直接或間接附屬公司而言,涉及超過$250,000的債務;(Ii)就擔保人或其任何直接或間接附屬公司而言,涉及超過$5,000,000的債務;及(Ii)就母擔保人而言,涉及超過$75,000,000的債務; |
(h) | 賣方、父母擔保人或擔保人在本協議或任何其他主協議中作出或被視為作出的任何陳述、保證或證明,或根據其規定向買方提供的任何證明,應證明在作出或提供時在任何重大方面是虛假或誤導性的;但第8.2節和第8.3節所述的陳述和擔保應僅為確定所購資產的資產價值而考慮,除非(I)賣方、父母擔保人或擔保人在作出陳述和擔保時明知它們是重大虛假或誤導性的,或(Ii)買方已在 其全權酌情決定權中定期確定任何此類陳述和擔保為重大虛假或誤導性的,且在每一種情況下,在(A)買方向賣方、父母擔保人或擔保人發出違約通知之日或(B)賣方、父母擔保人或擔保人知悉違約之日後兩(2)個工作日內,此類違約仍未得到糾正; |
(i) | 賣方、父母擔保人或擔保人未能履行、遵守或遵守本協議或任何其他主協議中適用於賣方、父母擔保人或擔保人的任何條款、契約或協議,且此類事件或任何違約在本協議或任何其他主協議中規定的補救期限內不能得到補救,如果沒有規定補救期限,則在(A)買方向賣方、父母擔保人或擔保人發出違約通知或(B)賣方、父母擔保人或擔保人獲知違約的日期後五(5)個工作日內; |
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(j) | 賣方、母擔保人或擔保人或其任何子公司發生破產事件;或賣方、母擔保人或擔保人的負責人應書面承認其無力或打算不履行本協議或任何其他主要協議項下的任何義務; |
(k) | 具有管轄權的法院、行政法庭或其他機構應對賣方或擔保人或他們各自的任何附屬公司或子公司作出一項或多項判決或法令,涉及(I)對賣方的25萬美元或(Ii)對擔保人或更多擔保人的5,000,000美元的責任(以買方的合理確定為限,且任何與上訴有關的保險或其他信用不得被視為保險),且所有此類判決或法令不得被撤銷、解除、在進入後三十(30)天內暫緩或保釋以待上訴; |
(l) | 任何政府當局或根據政府權力行事或看來是根據政府權力行事的任何個人、機構或實體應採取任何行動,以(I)譴責、扣押或挪用賣方、母擔保人或擔保人或其各自附屬公司或子公司的全部或任何實質性財產或資產,或接管或控制這些財產或資產的全部或任何主要部分;(Ii)罷免賣方、母擔保人或擔保人或其各自附屬公司或子公司的管理層,或限制其在開展各自業務中的權力;或(Iii)取消、限制或限制賣方、母擔保人或擔保人或其各自的任何關聯公司或子公司作為抵押貸款或其支持的證券的發行人、買方或賣方/服務商的批准,且第11.1節(L)規定的任何此類行動不得在六十(60)個日曆日內停止或停止; |
(m) | 賣方、父母擔保人或擔保人的負責人應否認或否認其在本協議項下的義務,或對以下各項的有效性或可執行性提出異議:(I)主協議或(Ii)買方對任何已購買資產或其他已購買物品的權益; |
(n) | 賣方、父擔保人或擔保人的任何貨幣違約(為免生疑問,包括根據擔保或母公司擔保的任何違約)或任何實質性的非貨幣違約應發生,並在任何其他主協議下的任何適用寬限期到期後繼續發生; |
(o) | (I)任何主協議應被終止或不再具有全部效力和效力,或應被宣佈為 因其項下的違約或違約事件而無效;或(Ii)任何主協議應被終止或不再具有全部效力和效力,或應因 違約或違約事件以外的任何原因被宣佈為無效,而未經買方同意(託管協議除外,由於託管人因賣方違反託管協議以外的其他原因辭職),且該 主協議在五(5)個工作日內未被替換,或(Iii)本協議授予買方的留置權因任何原因不再是對所購資產或所購物品的有效優先留置權,或本 協議在轉讓任何所購物品時因任何原因停止產生有效的優先擔保權益或所有權權益,或對所購資產或所購買物品存在任何留置權,但不同於本協議授予買方的。 |
(p) | 出賣人或擔保人未保存與所購資產或相關抵押貸款有關的所有審批的; |
(q) | 發生對賣方、父母擔保人或擔保人的控制權變更; |
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(r) | 應發生服務商終止事件,且對於與擔保人以外的服務商有關的服務商終止事件,賣方或擔保人未指定買方可接受的繼任服務商,並在違約或服務商終止事件發生後三十(30)個日曆日內向該繼任服務商交付全面簽署的《服務協議》和服務商通知(如果適用); |
(s) | 擔保人S因任何原因終止MERS會員資格; |
(t) | 服務機構未按《相關服務協議》或《相關服務機構通知》(以適用為準)就所購買的資產支付任何維修預付款,且賣方、擔保人或母擔保人應在此類服務機構發生此類故障後三十(30)日內未能指定繼任服務機構; |
(u) | 賣方、父母擔保人或擔保人未能履行、遵守或遵守第9.14節或第10.9節中適用於賣方、父母擔保人或擔保人的任何條款、契約或協議; |
(v) | 任何計劃應按《保險保險制度》第四章的含義終止,或受託人應由適當的美國地區法院指定來管理任何計劃,或養老金福利擔保公司(或其任何繼承人)應提起訴訟以終止任何計劃或指定受託人管理任何計劃,前提是截至該計劃的日期,賣方S或擔保人S的責任,或任何此類子公司S的責任或任何僱員退休福利擔保公司的關聯公司S對人保的責任,根據本計劃終止時,本計劃或任何其他實體在該計劃中積累的資產當時的現值超過50,000美元(50,000美元)(或者,如果終止涉及賣方、任何子公司或任何ERISA關聯公司,則作為主要僱主(如ERISA第4001(A)(2)條所定義),撤回的僱主在超出的部分中的比例份額應超過該數額); |
(w) | 賣方、父母擔保人或擔保人或賣方或擔保人的任何子公司,或他們各自作為多僱主計劃下的僱主的任何關聯公司或ERISA關聯公司,應已全部或部分退出該多僱主計劃,且該多僱主計劃的計劃發起人應已通知該僱主,該僱主已在(I)每年發生超過50,000美元(50,000美元)的提取責任,或(Ii)總金額超過50萬美元(500,000美元);或 |
(x) | (I)任何人不得從事涉及任何計劃的任何非豁免交易(如《ERISA》第406節或《守則》第4975節所定義),(Ii)確定某項計劃有風險(《ERISA》第303條所指)或對PBGC有任何留置權,或對賣方、母擔保人或擔保人、其任何子公司或其各自的任何關聯公司或ERISA關聯公司的資產產生計劃;(Iii)應就以下事項發生可報告的事件,或應開始指定受託人,或委派受託人管理或終止任何計劃,而買方認為,可報告的事件或程序的啟動或受託人的任命很可能導致就《ERISA》第四章而言終止該計劃,(Iv)除標準終止外,任何計劃應就《ERISA》第四章的目的終止,(V)賣方或擔保人或其任何附屬公司或其各自的關聯公司或ERISA關聯公司應,或買方合理地認為很可能會招致與退出或破產有關的任何責任,多僱主計劃、(Vi)賣方、母公司擔保人或擔保人、其任何子公司或其各自的任何關聯公司或ERISA關聯公司應根據ERISA第302條或本準則第412條就任何計劃提出最低資金豁免申請, (Vii)任何 |
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賣方、父母擔保人或擔保人或其任何子公司對退休後醫療費用的義務(COBRA要求除外),或(Viii)與計劃有關的任何其他事件或條件應發生或存在;在上述第(I)至(Viii)款中的每一種情況下,該事件或條件連同所有其他此類事件或條件(如有)可合理地預期產生重大不利影響;或(Ix)賣方、父母擔保人或擔保人或其任何附屬公司的資產成為29 C.F.R.第2510.3-101節所指的計劃資產,經ERISA第3(42)節修改。 |
對於任何需要確定違約事件是否已經發生的違約事件,應由買方S酌情決定,擔保人和賣方特此同意受買方任何此類決定的約束和遵守。如果買方以書面形式明確放棄違約事件,則該違約事件應被視為不再繼續。
11.2 | 提前終止的事件。 |
(a) | 有下列情形或事件之一的,為提前終止事件: |
(i) | 如果在生效日期後,(A)賣方、父母擔保人或擔保人已與任何政府當局達成任何和解,或同意任何政府當局發出同意令,而賣方、父母擔保人或擔保人在生效日期後的日曆年度內所欠的罰款、罰款、和解金額或任何其他金額合計超過500,000美元,且(B)買方未在賣方S、父母擔保人S或擔保人S達成和解或同意後五(5)個工作日內達成此類和解或同意,但賣方或擔保人(視情況而定)應發出書面通知,買方可接受的父母擔保人或擔保人(如適用);或 |
(Ii) | 賣方已選擇根據第4.5(A)或(B)節逐步關閉此設施。 |
關於此類提前終止事件是否已經發生的任何決定應由買方S自行決定,賣方和擔保人特此同意受買方任何此類決定的約束並遵守該決定。提前終止的事件應視為繼續,除非買方以書面明確放棄,但在買方S明確書面放棄後,應視為不再繼續。
(b) | 一旦發生提前終止事件,買方可通過通知賣方,(I)立即 終止買方在本協議項下進行交易的義務,(Ii)宣佈與未完成交易有關的全部或部分回購價格到期並應支付。賣方未能按照前述規定償還回購價格,應構成第11.1節規定的違約事件。買方有權享有第11.3條規定的所有權利和補救措施。 |
買方S根據第11.2(B)款要求償還回購價款不應影響賣方在本協議或任何其他主協議項下的未償義務,所有此類未償義務以及買方在此相關的權利和補救措施,包括但不限於買方在本協議項下享有的權利和補救措施,在本協議終止後仍然有效。為免生疑問,買方不對賣方承擔任何費用、損失或損害賠償責任,這些費用、損失或損害是由於買方根據本第11.2節任何一款的規定終止合同而引起的或與此有關的。
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11.3 | 補救措施。一旦發生違約事件,買方可通過向賣方發出通知,宣佈與未完成交易相關的回購價格的全部或任何 部分立即到期並支付,從而立即到期並支付,買方進行交易的義務即告終止;但所有回購價格的加速和買方S訂立交易的義務應在違約事件發生時立即發生,即使買方可能未向賣方提供任何此類通知。此外,雙方理解並同意,一旦發生違約事件,每個擔保人和賣方均應嚴格遵守本合同第10條中包含的負面約定,在任何情況下,擔保人或賣方不得宣佈和支付任何股息、產生額外債務或次級債務、支付現有債務或次級債務,或以其他方式將擔保人S或賣方S的任何財產和資產分配或轉移給任何人。在發生任何違約事件時,買方還可以選擇行使以下任何或所有權利和補救措施: |
(a) | 進入擔保人或賣方辦公室(S),調取所購物品,包括與所購物品有關的任何 記錄; |
(b) | 將購買的資產和/或相關抵押貸款的法定所有權轉讓給買方; |
(c) | 在將購買的資產和/或相關抵押貸款的法定所有權轉讓給買方後,與 溝通,並將其他購買的資產或其任何部分項下的相關抵押貸款和債務人通知抵押人,無論這種通信和通知是以口頭、書面或電子形式進行的,包括但不限於,已購買的資產和/或相關的抵押貸款已轉讓給買方的通信和通知,以及有關的所有付款將直接支付給買方或其指定人(受任何服務機構在任何服務協議下的權利約束); |
(d) | 按照買方可接受的條款,和解或全部或部分免除相關抵押貸款、購買的資產或其他購買的物品或購買物品的任何部分的任何欠款;強制執行付款,並就任何和所有相關抵押貸款、購買的資產或其他購買的物品提起任何訴訟或訴訟;如果任何相關的抵押貸款、購買的資產或其他購買的物品違約,通過任何可用的司法程序或 無需司法程序的司法程序或 ,對該等相關抵押貸款、購買的資產或其他物品取消抵押品贖回權並強制執行擔保權益,並出售因任何此類喪失抵押品贖回權而獲得的財產; |
(e) | 就適用的服務協議或服務機構行使本協議規定的任何權利 通知(如果適用),向抵押人收取付款和/或承擔任何或所有需要償還的相關抵押貸款,或與第三方簽訂分包服務合同,和/或履行與購買承諾相關的任何義務,所有此類第三方費用由賣方或擔保人支付。在向抵押人收取款項和/或承擔任何或所有相關按揭貸款的服務時,買方可接管並打開任何寄給賣方的郵件,取消、收取和使用賣方的所有付款,在任何收據、支票、票據、協議或其他文書或信件上籤署賣方S的名字,或指定代理人行使和履行任何此等 權利。如果買方提出要求,擔保人和賣方應迅速(在擔保人S或賣方S佔有的範圍內),或促使將所有其他郵件和所有後續文件,如產權保險單、信託契據和其他文件,以及所有與所購資產有關的電子格式的貸款支付歷史,迅速轉發給買方或其指定人; |
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(f) | 起訴本協議項下的賣方、擔保和擔保協議項下的擔保人或父擔保協議項下的母擔保人,或任何或全部; |
(g) | (I)在沒有通知或要求的情況下,以公開或私下出售的方式,以買方認為在商業上合理的價格或價格出售相關抵押貸款(在獲得所有權後)、任何或全部或部分相關抵押貸款(在獲得所有權後)或以保留服務或解除服務為基礎的購買資產,以現金或未來交付的價格出售;但買方可在任何公開或非公開銷售中購買任何或全部相關抵押貸款或購買的資產,或(Ii)在其唯一和絕對的酌情權下選擇給予賣方信貸,以代替出售全部或部分該等相關抵押貸款(在獲得所有權後)或購買的資產,金額等於相關抵押貸款或購買的抵押貸款的市場價值、未付回購總價和賣方在本合同項下的任何其他欠款;此外,賣方應繼續對買方在任何此類出售和/或信貸後欠買方的任何金額負責; |
(h) | 簽訂涵蓋全部或部分購買資產和/或相關抵押貸款的一項或多項對衝安排;和/或 |
(i) | 針對賣方、父母擔保人或擔保人或任何人或所有人尋求法律上或衡平法上可用的任何權利和/或補救措施。 |
11.4 | 託管賬户的處理。儘管本協議有任何其他規定,擔保人和賣方均無權將託管賬户中的任何資金提取或釋放給自己或為其利益,也無權將買方欠其的任何款項與其在託管賬户中為買方持有的資金進行抵銷。在違約事件持續期間,擔保人和賣方應根據適用的服務協議和服務商通知(如果適用),和/或應促使適用的服務商將託管賬户中與所購資產有關的所有資金迅速匯給買方或按照買方的指示匯款。 |
11.5 | 出售抵押貸款或購買的資產。關於根據第11.3(G)條出售抵押貸款或購買的資產,擔保人和賣方均承認並同意,可能無法在特定營業日、 與同一購買者進行單一交易或以同樣的方式購買或出售所有的抵押貸款或購買的資產,因為此類抵押貸款或購買的資產的市場可能不具有流動性。賣方還同意,鑑於抵押貸款或購買資產的性質,交易或基礎抵押貸款或購買資產的清算不需要公開購買或出售。因此,買方可選擇清算任何抵押貸款或購買資產的時間和方式,且本協議所載任何規定均不要求買方在發生違約事件時清算任何抵押貸款或購買資產、以相同方式或在同一營業日清算所有抵押貸款或購買資產,或構成放棄買方的任何 權利或補救措施。擔保人及賣方特此放棄因抵押貸款或所購資產在此類私下銷售中的出售價格低於可能在公開銷售中獲得的價格或低於未完成交易的總回購價格金額而對買方提出的任何索賠,即使買方接受收到的第一個要約且不向多個受要約人提供抵押貸款或所購買資產的 或其任何部分。擔保人和賣方雙方同意,第11.3(E)節和第11.5節規定的抵押貸款或購買資產的處置和清算程序在商業上是合理的。擔保人和賣方均進一步同意,買方使用互聯網網站處置抵押貸款或購買資產或其任何部分在商業上並非不合理,該網站提供類似於抵押貸款或購買資產的拍賣,或具有這樣做的合理能力,或為資產的買賣雙方牽線搭橋。 |
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11.6 | 沒有義務尋求補救。買方有權行使其任何權利和/或補救措施,而無需出示、要求、抗辯或除本合同明文規定外的任何其他通知,擔保人和賣方在此明確放棄所有這些權利和/或補救措施。擔保人和賣方還放棄要求買方 (A)起訴任何人,(B)起訴或用盡所有或任何抵押貸款或購買的資產,或以任何特定順序尋求其權利和補救的任何權利,或 (C)在其權力範圍內尋求任何其他補救的權利。買方不應被要求採取任何必要的步驟,在任何抵押貸款或購買資產的留置權之前,保留擔保人或賣方針對抵押貸款持有人的任何權利,或 保留針對先前各方的權利。買方未行使或延遲行使法律或衡平法規定的本合同項下的任何權利、權力或補救措施,不得視為放棄該等權利、權力或補救措施;買方單獨或部分行使法律或衡平法規定的任何權利、權力或補救措施,也不得妨礙其行使或進一步行使或行使任何其他權利、權力或補救措施。在不打算限制上述規定的情況下,擔保人和賣方特此放棄基於訴訟時效的所有抗辯。本文規定的補救措施是累積性的,並不排除法律或衡平法規定的任何補救措施。 |
11.7 | 沒有司法程序。買方可以在沒有事先司法程序或聽證的情況下執行其在本合同項下的權利和補救措施,擔保人和賣方在法律允許的範圍內明確放棄擔保人或賣方以其他方式要求買方通過司法程序執行其權利的任何權利。擔保人和賣方還在法律允許的範圍內,免除擔保人或賣方因使用非司法程序、強制執行和出售全部或部分抵押貸款或購買的資產或選擇任何其他補救措施而可能對本協議項下的義務進行的任何抗辯。擔保人和賣方認識到,非司法救濟與貿易慣例一致,是對商業需要的迴應,是S討價還價的結果。 |
11.8 | 費用和費用的報銷。買方可以(但沒有義務)墊付任何款項或進行任何必要的行為或事情,以維護和執行任何抵押貸款或購買資產的留置權和優先權或擬提供的擔保,包括但不限於支付拖欠税款或評估和保險費 。所有預付款、費用、合理和有記錄的自掏腰包買方在行使本協議所賦予的任何權利、權力或補救措施或執行本協議時發生或支付的費用和開支,包括買方根據第11.3(F)條訂立的任何套期保值安排所產生的合理律師費和支出及損失, 連同其利息,自付款之時起至償還為止,應成為回購價格的一部分。 |
11.9 | 收益的運用。任何出售或以其他方式強制執行買方S在全部 或任何部分抵押貸款或所購資產中的權益的收益應由買方使用: |
(a) | 第一,支付此類銷售或強制執行的費用和開支,包括向買方S的代理人和律師支付合理的賠償,以及買方或其代表與此相關的所有合理和有文件記錄的費用、債務和墊款; |
(b) | 第二,覆蓋和/或相關套期保值交易的成本; |
(c) | 第三,支付本協議項下應付給買方的除回購總價以外的任何其他款項; |
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(d) | 第四,支付回購總價; |
(e) | 第五,賣方、父母擔保人或擔保人在本協議和其他主協議項下承擔的所有其他義務; |
(f) | 第六,根據買方S行使其在本合同第11.10節項下的權利;以及 |
(g) | 第七,剩餘部分交給(或在賣方的指示下)。 |
11.10 | 抵銷權。買方及其關聯方(買方一方)有權在違約事件發生時和違約持續期間,不經通知地抵銷索賠,並在買方持有或欠保證人或賣方賬户的任何其他債務的任何時間撥付或運用任何或所有保證金或財產(一般或特殊、時間或要求、臨時或最終)或任何其他債務,以抵銷保證人或賣方在本協議項下的義務和責任。不論買方是否已在本合同項下提出任何要求,也不論上述義務和責任是否已到期;但上述抵銷權不適用於(I)代抵押人持有的與所購按揭貸款或其他第三方相關的任何託管款項存款,或(Ii)因任何該等賣方實體S擁有或投資任何買方發行的任何債務或其他證券而欠任何賣方實體的任何款項。在不限制前述一般性的情況下,買方當事人有權就任何交易抵銷買方當事人的債權,並運用買方當事人持有的財產,以抵銷擔保人或賣方就任何其他交易對買方當事人承擔的義務和債務。買方當事人可以用現金、相關抵押貸款或已購買資產的任何清算所得以及買方當事人欠賣方或擔保人的所有其他款項或債務抵銷所有擔保人S或賣方S對買方當事人的義務,無論是根據本協議、交易還是雙方之間的任何其他協議或其他規定,無論該等債務當時是否到期,但不影響買方當事人追回任何欠款的權利。買方同意在買方當事人提出任何此類抵銷和申請後立即通知擔保人或賣方;但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。 |
儘管本協議或任何主協議中有任何相反規定,如果賣方、母擔保人、擔保人或其各自的任何關聯公司(不包括子公司)(每個此類實體,賣方實體)欠買方、GS&Co.或其任何關聯公司的任何義務,包括以買方或投資組合對衝對手方(每個此類實體,一個買方實體)的身份,則此類買方實體可在不事先通知的情況下,彙總、抵銷和淨值:(I)任何賣方實體向任何買方實體質押的任何抵押品,或任何買方實體為任何賣方實體持有或攜帶的任何抵押品;以及(2)要求任何賣方實體向任何買方實體支付或退還的任何抵押品。買方同意在任何買方實體提出任何此類抵銷和申請後立即通知賣方;但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。
擔保人同意,其應指示已根據第6.1節質押給買方並與根據第6.1節授予的擔保權益相關的投資組合對衝的任何交易對手,在違約事件已發生且仍在繼續的情況下,根據該投資組合對衝(S)的條款到期並欠擔保人的款項,包括與終止有關的任何付款,直接匯給買方,買方應按照第4.8節的規定運用 該等金額,但第4.13節另有規定。擔保人還同意,擔保人應在根據第6.1節將該投資組合套期保值質押給買方之時或之前,向買方提交證據,證明(I)
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該指示已經發出,(Ii)該交易對手已確認並同意該指示,以及(Iii)該交易對手已確認該投資組合對衝項下保證人S權利(但不包括其義務)的授予、質押和轉讓,並同意該授予、質押和轉讓不違反該投資組合對衝中與此相關的任何限制。
買方和賣方打算並同意,根據本第11.10條的規定,所有此類付款均應為破產法第741(8)條中所定義的和解付款。
第十二條
賠償
12.1 | 賠償。賣方和擔保人應賠償買方每一方及其各自的合夥人、高級管理人員、董事、僱員、代理人和顧問(每一方),使其免受可能施加的任何和所有責任、義務、損失、索賠、損害賠償、罰款、判決、訴訟、費用、支出和任何類型的支出(包括合理和有據可查的任何律師的費用和支出)(損失),並使其不受損害。因(I)簽署或交付本協議或任何其他主協議或協議或文書,當事人履行本協議項下各自的義務或完成本協議項下的交易,(Ii)使用所購買資產的收益或賣方S、父擔保人S和擔保人S的義務,或(Iii)與上述任何事項有關的任何索賠、訴訟、調查或訴訟,不論受賠償方是否為當事人(也不論該事項是否由第三方或賣方、父擔保人或擔保人或其各自的任何關聯公司或子公司發起),除非此類損失是由有管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中發現的(或者,如果雙方當事人同意進行有約束力的仲裁,則由仲裁員作出最終裁決)直接且完全是由受賠償方S的重大疏忽或故意不當行為造成的。賣方和擔保人雙方還同意,當受賠方開具賬單時,賣方和擔保人同意向受賠方支付與執行或保留受賠方S根據本協議、任何其他主協議(但如果任何主協議的條款與前述規定相沖突,以主協議的條款為準)或因此而預期的任何交易而產生的所有此類合理費用和開支,包括但不限於合理費用和文件,自掏腰包支付其外部律師的費用。在任何適用法律允許的最大範圍內,本協議各方不得根據任何責任理論,主張並放棄因本協議或本協議預期進行的任何交易或其收益的使用而產生的任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的任何索賠。在償還、清償或解除當事人在主協議項下的所有其他義務和責任後,第(Br)款第12.1款中的協議仍然有效。根據本第12.1條應支付的所有款項應在提出要求後十(10)個日曆日內全額支付。本12.1節不適用於根據第4.5節規定的任何應付和欠款,也不適用於除代表任何非税索賠所產生的損失、索賠、損害等的税費以外的其他税費。 |
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12.2 | 報銷。賣方同意在收到買方發票後三十(30)個日曆日內,在買方開具賬單時,支付所有自掏腰包買方因(I)完成和管理本協議擬進行的交易而產生的成本和有據可查的費用,包括但不限於,在生效日期之前或根據第6.6條規定,買方就所購資產發生的所有盡職調查、檢驗、測試和審查成本和費用,在適用的範圍內,受盡職調查上限的限制,或以其他方式(包括支付給買方指定的任何分銷代理或計算代理的任何費用,根據發票,不時由買方提供給賣方,由買方提供給賣方),(Ii)開發,任何主要協議或與此相關的任何其他文件的準備和簽署,以及任何修訂、補充、豁免、提高總交易限額或修改,以及(Iv)與上述任何事項相關產生的所有合理和有文件記錄的買方律師費用、支出和開支;但本條第(Br)(Iv)項的金額不得超過法律費用上限。 |
12.3 | 繳税。 |
(a) | 由擔保人或賣方根據本協議或任何其他 主協議承擔的任何義務或因此而支付的所有款項,均應免費且明確,不得因或因任何當前或未來的税、扣除額、費用、評估、費用或預扣(包括備用預扣),以及任何政府當局(統稱為税)施加的所有責任(包括罰款、利息和附加税金)而予以免税或扣繳,除非適用法律另有要求。如果法律或法規要求擔保人或賣方從本合同項下應支付的任何金額中扣除或扣繳任何税款,擔保人或賣方應:(I)進行此類扣除或扣繳;(Ii)在不遲於到期日期之前將如此扣除或扣繳的金額支付給適當的政府當局;(Iii)在應繳税款全額到期時,迅速向買方提交原始税務收據和其他令買方滿意的付款證據;以及(Iv)如果該税是保證税(定義如下),則向買方支付可能需要的額外金額,以使買方獲得與其在本協議下應收到的金額相同的淨額,且不受所有該等保證税的影響,就好像沒有作出此類扣除或扣繳一樣。此外,擔保人和賣方同意根據適用法律及時向有關政府當局支付任何政府當局徵收的當前或未來的任何印花税、法院税或單據税、無形、備案或類似税費(包括但不限於抵押記錄税、轉讓税和類似費用),這些税項是因根據本協議支付的任何款項或因本協議項下擔保權益的接收或完善而產生的,或與本協議有關的其他方面產生的,但就轉讓向買方徵收的任何此類税款除外,賣方或擔保人要求轉讓的除外。 由現在或以前與買方有聯繫的司法管轄區(或其政治分區)(不包括因根據本協議簽署、交付、參與、從事任何交易、履行其義務或執行本協議而產生的任何聯繫)(其他税收)。因擔保人或賣方在本協議項下的任何義務或因本協議項下的任何義務而支付的任何款項所徵收的或與之有關的其他税項和税項(不包括的税項) 在本協議中稱為補償税。 |
(b) | 賣方應在提出要求後十(10)個日曆日內,賠償買方因購買的資產、主要協議和其他相關文件而產生的全部 任何和所有賠償税款(包括根據本第12.3條規定徵收或主張的或可歸因於該金額的任何賠償税款),並完全賠償買方,使其不會因延遲或遺漏繳納此類税款而承擔或承擔的任何和所有責任或合理費用造成損害,無論該賠償 税款是否由相關政府當局正確或合法徵收或評估。買方就買方交付給賣方的此類補償税支付或承擔的任何金額的證明應是確鑿的,不存在明顯錯誤。賣方根據本第12.3條向政府當局繳納任何税款後,在切實可行的範圍內, |
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賣方應向買方交付由該政府當局出具的證明該付款的收據的正本或經認證的副本、報告該付款或買方合理滿意的其他付款證據的申報單的副本,並且在任何情況下買方均不需要填寫:如果在買方根據第12.3(D)節的要求向賣方提供第12.3(D)節所列的適用文件之日之後,美國法律中禁止提供任何此類文件,則執行或向賣方提交第12.3(D)節所列的任何文件。 |
(c) | 如果買方有權就根據本協議支付的款項免除或減少預扣税,買方應在賣方合理要求的一個或多個時間向賣方交付賣方合理要求的正確填寫和簽署的文件,以允許在不扣繳或以較低的預扣費率支付此類款項;但如果買方S認為此類文件(第12.3(D)節所列文件除外)的完成、簽署或提交將使買方承擔任何重大的未報銷成本或開支,或將對買方的法律或商業地位造成重大損害,則無需完成、簽署和提交此類文件。 |
(d) | 在不限制第12.3(C)款的一般性的情況下,如果買方(I)不是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律註冊成立的,或者(Ii)不被視為守則所指的美國人(外國買方),並且有權就根據本協議支付的款項免除或減少美國聯邦預扣税,買方應向賣方提供一份正確填寫並正式簽署的美國國税局(IRS)表格W-8BEN的正本。W-8BEN-E,W-8IMY或W-8ECI或國税局規定的任何後續格式,(I)證明外國買家根據所得税條約有權獲得利益,而美國是該條約的一方,該條約降低或 取消利息支付的預扣税税率,或提出依據,根據守則第881(C)條要求免除投資組合利息的美國預扣税的好處,或(Ii)證明根據本協議應收的收入在每個外國買家成為買家之日或之前,與在美國進行的貿易或企業活動有效相關。如果以前交付的IRS表格 過期、過時或在任何方面不準確,每個外國買方都將更新該表格或立即通知賣方其法律上無法這樣做。如果外國買家因未能交付本協議所要求的IRS表格而被免徵預扣税,則賣方應採取該外國買家合理要求的步驟,協助該外國買家追回此類税款,且賣方不承擔任何費用。在簽署本協議或以其他方式成為買方後,屬於本準則所指的美國人的每個買方應向賣方提交一份填妥並正式簽署的IRS表格W-9的正本,或適用法律規定或賣方合理要求的其他文件或信息,以使賣方能夠確定該買方是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。 |
(e) | 第12.3款中包含的任何內容均不得要求買方提供其認為保密或專有的任何納税申報單或其他信息,或以其他方式使買方承擔任何重大的未報銷成本或支出,或對買方的法律或商業地位造成重大損害,但根據第12.3(D)條買方必須向賣方交付的此類IRS表格除外。 |
(f) | 如果買方未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中包含的要求,視情況而定),根據本協議向買方支付的款項將被繳納根據FATCA徵收的美國聯邦預扣税,則買方應在法律規定的一個或多個時間向賣方交付貨物 |
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賣方合理要求提交適用法律規定的文件(包括規範第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及賣方合理要求的額外文件,以履行其在FATCA項下的義務或確定扣除和扣繳此類款項的金額。就本條款而言,FATCA應包括 在本協定日期後對FATCA所作的任何修改。 |
(g) | 如果買方自行決定其已收到根據第12.3款獲得賠償的任何税款的退款(包括根據本條款支付的額外金額),則買方應向賣方支付相當於該退款的金額(但僅限於賠償款項和根據本條款就產生該退款的税款支付的額外款項)。自掏腰包買方的費用(含税)和 無息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外)。如果買方被要求將退款退還給相關政府當局,賣方應應根據本第12.3(G)條規定向買方退還的款項(加上相關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用)退還給買方。儘管第12.3(G)節有任何相反的規定,但在任何情況下,買方都不需要根據本第12.3(G)節向賣方支付任何金額,而支付該金額將使買方處於比從未支付過賠償款項或導致此類退款的額外金額的情況下買方所處的税後淨額更不利的位置。 |
12.4 | 買方付款。如果賣方在到期時未能支付其根據第12條應支付的任何費用、費用或其他金額,買方可自行決定代表賣方支付該金額,賣方仍應對買方的任何此類付款負責。買方的任何付款不應被視為放棄買方S在任何主要協議項下的任何 權利。 |
12.5 | 不主張索賠的協議。擔保人和賣方均同意不會,也不允許父擔保人就任何責任理論向任何受補償方提出任何索賠,索賠因主協議、交易收益的實際或擬議用途、本協議或據此預期的任何交易而產生或以其他方式有關的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償。前述賠償和不主張索賠的協議明確適用於但不限於受賠償方的疏忽(但不適用於重大過失或故意不當行為)。 |
12.6 | 生存。在不影響擔保人或賣方在本合同項下的任何其他協議存續的情況下,本第12條所載擔保人和賣方的契諾和義務在買方全額支付回購價格和本合同項下應支付的所有其他金額以及買方交付所購買的資產後仍繼續有效。 |
第十三條
期限和解約
13.1 | Term.前提是沒有發生違約事件或提前終止事件並且正在繼續, 並且除非本文另有規定,否則本協議將於生效日期開始並持續到設施終止日期。在本協議到期或終止之日,主協議項下的所有應付款項 買方應立即到期並支付,無需通知擔保人、母擔保人或賣方,無需出示、要求、抗議、抗議或拒絕通知或其他違約通知,也無需正式通知擔保人、 母擔保人或賣方違約,擔保人和賣方特此明確放棄所有這些。 |
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13.2 | 終止。 |
(a) | 本協議可在買方和賣方雙方同意的情況下,以任何理由無故終止。 |
(b) | 根據本協議終止本協議後,主協議項下應付買方的所有未付款項應立即到期並支付給擔保人、父母擔保人或賣方,而無需向擔保人、父母擔保人或賣方發出通知(本協議明確規定除外),也無需出示、要求、抗辯、拒付通知或其他違約通知,也無需正式使擔保人、父母擔保人或賣方違約,所有這些均由擔保人和賣方在此明確免除。此外,本協議的任何終止不應影響賣方在本協議或任何其他主協議項下的未履行義務,與此相關的所有此類未履行義務以及買方享有的權利和補救措施,包括但不限於買方在本協議項下享有的權利和補救措施,在本協議終止後仍然有效。買方不對賣方承擔任何費用、損失或損害,這些費用、損失或損害是由買方根據本第13.2條任何一款終止合同引起的或與此有關的。 |
13.3 | 延長任期。經買賣雙方同意,本協議的期限可延長。此類延期可根據本合同項下的條款和條件以及買方認為必要或可取的任何其他條款和條件進行。在任何情況下,買方的延期不得解釋或解釋為買方喪失其在本合同項下產生的任何權利、權利或利益。賣方承認並理解買方沒有任何義務將本協議的期限延長至初始期限之後。 |
第十四條
一般信息
14.1 | 整合。本協議連同其他主要協議,以及根據本協議和本協議條款簽署的所有其他文件,構成雙方之間關於本協議標的的完整協議,並取代關於本協議標的的任何和所有先前或同時的口頭或書面通信,所有這些通信均合併在本協議中。本協議項下的所有交易構成單一的業務和合同關係,每項交易都是在對價其他交易的情況下進行的。 因此,買方、擔保人和賣方均同意,他們中的任何一方就任何交易進行的付款、交付和其他轉讓應被視為對本協議項下任何其他交易的付款、交付和其他轉讓的對價,任何此類付款、交付和其他轉讓的義務可以相互適用並進行淨額結算。在不限制前述一般性的情況下,本協議中有關已發放貸款的服務和服務權參與權益的條款 是完整的、相互關聯的,並且與協議的購買和銷售條款不可分離。買方在決定是否簽訂本協議以及確定此類抵押貸款的購買價格方法時,依據的是不可或缺且不可分割的條款。這些服務條款的整合是必要的,以使買方能夠通過 有能力出售與服務相關的服務權的參與權益,從出售已購買的抵押貸款或正在為已釋放貸款提供服務的相關抵押貸款中獲得最大價值 |
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發放無任何索賠或產權負擔的貸款。此外,賣方、擔保人或任何服務商可能有權獲得服務已發放貸款的中期服務的維修費,或買方可就服務已釋放貸款的服務向擔保人或賣方或任何服務機構提供單獨的違約通知,這一事實不應影響或以其他方式改變擔保人、賣方和買方關於協議中與服務和服務權相關的條款的完整且不可分割的性質的意圖,也不會影響或以其他方式改變買方S對與服務已釋放的貸款相關的服務權參與權的所有權。 |
14.2 | 修正案。除第9.15節所述外,本協議的任何修改、放棄、修改、解除或變更均無效,除非該修改、放棄、修改、解除或變更是以書面形式進行的,並由尋求強制執行該等修改、放棄、修改、解除或變更的一方簽署。 |
14.3 | 沒有棄權書。賣方、擔保人或買方在行使本協議項下的任何權利、權力或特權方面的任何失誤或延誤,賣方、擔保人和買方之間的任何交易過程都不應視為對其的放棄,也不排除對本協議項下的任何權利、權力或特權的單獨或部分行使 或行使本協議項下的任何其他權利、權力或特權。除非買方明確放棄,否則違約事件應被視為仍在繼續。 |
14.4 | 累積的補救措施。本協議明確規定的權利和補救措施是累積性的,不排除擔保人、賣方或買方在其他情況下享有的任何權利或補救措施。在任何情況下,對賣方、父母擔保人或擔保人的任何通知或要求都不應使賣方或擔保人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求,也不構成放棄買方在任何情況下無需通知或要求而採取任何其他或進一步行動的權利。 |
14.5 | 再抵押;轉讓除非符合賣方有限責任公司協議,否則擔保人或賣方不得轉讓主要協議。適用的主要協議連同買方對任何或全部相關抵押貸款、已購買資產和其他已購買物品的S權利、所有權和權益,包括其擔保權益,可隨時全部或部分由買方轉讓或轉讓(包括但不限於任何此類轉讓或轉讓給聯邦儲備銀行)。買方的任何受讓人或受讓人均可直接向賣方和擔保人強制執行任何此類主協議和擔保權益。 |
在此第14.5節的約束下,買方可自由且不受限制地使用所有購買的資產,且不得阻止買方利用該等購買的資產進行回購交易或以其他方式質押、再質押、轉讓、質押或再質押該等購買的資產;但任何此類交易均不得影響買方在回購日將購買的資產免費轉讓給賣方的義務,且不受第6.5節所述的任何質押、擔保權益、產權負擔、收費或其他不利債權的影響。
買方僅為此目的而作為賣方的非受託代理人行事,應保存一份登記冊(登記冊),記錄買方和買方的任何受讓人在本協議項下的權利,以及每項轉讓。登記冊應包括買方(包括所有受讓人或繼承人)的姓名和地址以及所轉讓的此類權利和義務的百分比或部分。登記冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的,就本協議的所有目的而言,買方和賣方應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為買方;然而,未能進行任何此類記錄或此類記錄中的任何錯誤並不影響賣方就該等權利承擔的S義務。
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儘管本協議的任何其他規定有相反規定,買方仍可在未經賣方同意的情況下,將其在本協議和任何其他主協議中、在本協議和任何其他主協議項下的全部或任何部分權利質押或授予擔保權益給(I)與買方為交易提供資金有關的證券受託人或(Ii)聯邦儲備銀行擔保對該聯邦儲備銀行的義務;但此類質押或授予不得免除買方在本協議項下的義務。
14.6 | 繼任者和受讓人。本協議的條款和條款對本協議雙方及其各自的繼承人和允許受讓人的利益具有約束力和約束力。 |
14.7 | 參與度。買方可以不時出售或以其他方式授予參與本協議的權利,如果參與協議規定,任何此類參與的持有人(A)應享有買方的所有權利,以及(B)可以行使抵銷或銀行家S對此的任何和所有留置權,在每種情況下,完全如同擔保人和賣方對此類參與的持有人負有直接義務一樣; 但擔保人和賣方不應被要求向買方以外的任何參與者發送或交付根據本協議條款要求其發送或交付的任何材料或通知, 除非遵守買方的指示,否則他們也不必採取行動。 |
如果買方出售參與權,買方應僅為此目的作為賣方的非受信代理人,維護一份登記冊,在登記冊上輸入每個參與人的姓名和地址,以及每個參與人S在主要協議項下購買的資產和其他物品中的權益的本金金額(和聲明的權益)(參與人登記冊);但買方無義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者S在主協議項下的任何已購買資產和其他已購買物品中的權益有關的任何信息),除非 根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節規定有必要披露此類權益。參與者名冊中的條目應為 決定性的無明顯錯誤,即使有任何相反的通知,買方和參與者應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有者。
14.8 | 無效。如果本協議中包含的任何一項或多項條款因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可執行,則此類無效、非法或不可執行不應影響本協議的任何其他條款,本協議應被視為未包括此類無效、非法或不可執行的條款。 |
14.9 | 其他儀器。擔保人和賣方應簽署和交付該等其他文書,並且 應為有效地創建、維護和維護本協議擬提供的擔保和利益而採取和履行一切必要或有利的事項和事項。 |
14.10 | 生存。保證人和賣方在本協議中的所有陳述、保證、契諾和協議應在任何交易後繼續有效,只要本協議有效或賣方在本協議項下的任何義務尚待履行。 |
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14.11 | 通知。 |
(a) | 本協議項下所有需要或允許以書面形式發出或作出的通知、要求、同意、請求和其他通信應郵寄(要求一流的回執並預付郵資)或親自交付,或通過隔夜遞送服務或電子郵件發送給本協議各方,收件人為以下規定的各自地址,或者,對於任何此類當事人,收件人為其在發給另一方的通知中指定的其他地址: |
如果賣給賣家: |
弧度自由基金有限責任公司 | |
C/o Radian Group Inc. | ||
瑞德福德東路550號,350套房 | ||
賓夕法尼亞州韋恩,19087 | ||
注意:Preston James,抵押貸款運營高級副總裁 | ||
將副本複製到: | ||
弧度集團有限公司 | ||
瑞德福德東路550號,350套房 | ||
賓夕法尼亞州韋恩,19087 | ||
注意:助理總法律顧問David比寧 | ||
如果給擔保人: |
弧度抵押資本有限責任公司 | |
C/o Radian Group Inc. | ||
瑞德福德東路550號,350套房 | ||
賓夕法尼亞州韋恩,19087 | ||
注意:Preston James,抵押貸款運營高級副總裁 | ||
將副本複製到: | ||
弧度集團有限公司 | ||
瑞德福德東路550號,350套房 | ||
賓夕法尼亞州韋恩,19087 | ||
注意:助理總法律顧問David比寧 | ||
如果給買家: |
高盛銀行美國 | |
羅斯大道2001號,2800號套房 | ||
德克薩斯州達拉斯,郵編75201 | ||
發信人:雷切爾·哈伍德 |
所有書面通知在正式送達時,如果是當面送達或通過隔夜遞送服務,或在五(5)日送達,應被最終視為已正確發出或作出這是)寄存於郵件後的營業日(如果是按照本協議郵寄的),或發送方發送電子郵件後的工作日(如果是通過電子郵件發送的,而該發送方沒有收到任何投遞失敗)。儘管有上述規定,任何終止通知應視為在郵寄、傳送、 或遞送(視情況而定)時生效。
(b) | 本協議項下要求或允許發出或作出的所有通知、要求、同意、請求及其他通訊,如非以書面形式作出,亦可(I)以電子郵件形式向本協議各方發送及收件人如下所述各自的電子郵件地址,或向 任何有關一方發出通知中指定的其他電子郵件地址,或(Ii)向買方提供該通知,方法是將該通知張貼在買方S客户網站(S)上。 |
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如果賣給賣家:preston.james@Radian.com;david.beaning@Radian.com
如果是擔保人:preston.james@Radian.com;david.beaning@Radian.com
如果給買家:GS-WAREAY-AM@gs.com
14.12 | 治國理政。本協議及雙方在本協議項下的權利和義務應根據紐約州法律進行解釋,並受紐約州法律管轄,不考慮法律衝突原則(紐約州一般債務法第5-1401和5-1402節除外)。 |
14.13 | 服從司法管轄權;法律程序文件的送達;放棄。雙方之間或雙方之間關於本協議的所有法律訴訟,包括但不限於強制執行本協議或因爭議、違反或違約本協議而採取的法律行動,應在位於紐約州紐約縣的聯邦或州法院提起, 這些法院對此類法律行動擁有唯一和排他性的人身權、標的物和其他管轄權。雙方不可撤銷地同意並同意在此類法院進行訴訟的地點對於所有目的都是方便和適當的,並在法律允許的範圍內,放棄他們現在或將來可能對任何此類訴訟或訴訟的地點提出的任何異議,或此類訴訟或訴訟是在不方便的法院提起的,並且 同意不對此提出抗辯或索賠。雙方進一步不可撤銷地同意並同意,在任何此類訴訟或訴訟中,送達程序文件可通過以掛號信或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、郵資已付的方式將其副本郵寄到第14.11(A)節規定的地址來完成,且本協議的任何內容不影響以法律允許的任何其他方式完成程序文件送達的權利,也不限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利。 |
14.14 | 放棄陪審團審判。賣方、擔保人和買方在此不可撤銷地在適用法律允許的最大限度內放棄在因本協議、任何其他主協議或由此或由此預期的交易而引起或有關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何和所有權利。 |
14.15 | 對應者。本協議可簽署一份或多份副本(可通過電子方式交付),每份副本應被視為正本,所有副本應共同構成一份相同的文書。本《協議》或與本《協議》相關的任何其他證書、協議或文件中所使用的《執行》、《簽署》和《簽署》一詞,應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於《pdf》、《tif》或《jpg》)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和ADOBESign)傳輸的手動簽署簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性 適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。本協議雙方同意,由本協議組成的交易可以通過電子方式進行。每一方均同意並確認其為S意向的一方,如果該方使用電子簽名簽署本協議,則表示簽署、採納和接受本協議,並且使用電子簽名簽署本協議在法律上等同於在紙上對本協議進行了手寫簽名。每一方都承認將以可用格式向其提供本協議的電子副本或紙質副本。 |
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14.16 | 標題。本協議中的標題僅供參考,不得限制或以其他方式影響本協議任何條款的含義或解釋。 |
14.17 | 機密信息和客户信息。為履行本協議,買方與賣方和擔保人雙方可相互披露與雙方運營、計算機系統、技術數據、業務方法有關的某些機密信息,以及披露方或其代理人指定為機密的其他信息,或鑑於信息的性質及其披露的情況,應由合理的人視為機密的信息(統稱為保密信息)。機密信息可以由口頭或書面或兩者兼有的信息組成,可以包括但不限於以下任何一項:(I)與任何一方或其關聯或相關實體的業務、方法、計劃、財務、會計報表和/或項目有關的任何報告、信息或材料;(Ii)與各方或其關聯或關聯實體和/或 其當前或未來活動有關的任何前述內容;和/或(Iii)任何一方與任何個人或實體之間與其任何業務運營有關的任何協議(包括本協議)的任何條款或條件。關於保密信息,雙方特此同意,除非本協議另有明確允許: |
(a) | 除為執行本協議外,不得使用保密信息; |
(b) | 採取合理措施保護保密信息不被泄露給任何未經授權的第三方,並採取與他們自己類似性質的信息相同的謹慎程度;以及 |
(c) | 在符合以下段落規定的限制的情況下,不得披露保密信息,但(I)向其各自的關聯公司和子公司及其所有前述人員、其各自的高級管理人員、董事、執行委員會成員、員工、成員、合作伙伴、股東、投資者、顧問、代理人或承包商 披露保密信息並受類似保密義務約束的各方,(Ii)關於與主要協議的條款和條件有關的信息,應任何機構的書面要求並僅在遵守該機構的書面要求的範圍內,(Iii)適用法律或法規的要求,或法院或監管機構的法律程序(包括傳票),僅在該法律或法規或法律程序要求的範圍內,(Iv)迴應監管或自律機構、銀行審查員或審計師的例行檢查、監管檢查和其他常規監管查詢,或(V)執行本協議或任何其他主要協議的條款;但不得阻止當事人使用或披露以下任何保密信息:(1)在從披露方獲得時,接收方已經知道;(2)除了通過收到保密信息的一方的錯誤行為或遺漏之外,現在或將來是公開的;(3)當事人合法地從與披露保密信息的一方無關的來源獲得,並且沒有保密和/或非使用限制;或(4)由接收方獨立開發,不使用披露方的任何保密信息。即使本協議有任何相反規定,買方仍可出於任何有效的商業目的與買方的關聯公司共享擔保人、母擔保人或賣方的任何保密信息,例如但不限於,協助關聯公司評估與擔保人、母擔保人或賣方的當前或潛在業務關係。 |
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此外,《主要協議》及其各自的條款、條款、補充和修訂、 及其下的交易和通知(交易的税務處理和税務結構除外)屬於買方專有,應由擔保人和賣方嚴格保密,在未經買方(X)同意的情況下不得向任何第三方披露, 以上(C)和(Y)項規定的除外,但(I)向賣方披露S的直接和間接母公司、董事、律師、代理人或會計師,只要該等律師或會計師同樣同意受本保密公約的約束,或以其他方式受到保密限制;(Ii)事先書面通知買方、法律、規則、第(Br)條或法院或其他監管機構命令要求的披露;(Iii)事先書面通知買方後,向任何經批准的對衝交易對手進行必要程度的披露,以獲得本協議項下的任何對衝;(Iv)美國證券交易委員會(?美國證券交易委員會)或州證券法規定的任何披露或備案;或(V)交易的税務處理和税務結構,不得視為保密;但在本款第(二)、(三)、(四)項的情況下,擔保人和賣方應採取合理行動,事先書面通知買方;此外,在第(Iv)項的情況下,擔保人和賣方不得向美國證券交易委員會或國家證券局提交任何主要協議,除非賣方已(X)至少提前三十(30)個歷日(或美國證券交易委員會或國家證券局可能要求的較短時間)將該等主要協議提交給買方,以及(Y)在適用法律允許的範圍內,對所有定價信息和其他商業條款進行了編輯。
如果任何一方或其任何繼承人、子公司、高級管理人員、董事、僱員、代理人和/或代表(包括但不限於其保險人、擔保人和/或律師)違反本協議規定的各自保密義務,未違約方應有權獲得法律和/或衡平法上的所有補救措施,包括但不限於禁令救濟。
賣方和買方均理解並同意,客户信息(定義如下)受《格拉姆-利奇-布利利法》第V章(《美國法典》第15編第6801節及其後)、《聯邦貿易委員會S隱私條例》16C.F.R.第313部分、《客户信息保護標準》16C.F.R.第314部分和任何其他適用的聯邦和州隱私法律和法規,以及任何政府或機構或其有關客户信息隱私或安全的其他適用法律(隱私要求)的約束。賣方和買方均同意其應遵守隱私要求,並應促使其所有代理人、員工、關聯公司、子公司以及分別從賣方或買方接收客户信息的任何其他個人或實體遵守隱私要求,並且賣方或買方應根據情況及時通知賣方或買方任何違反隱私要求的行為。此外,每一賣方和買方均應維護(並應使其各自的代理、員工、關聯公司、子公司以及從賣方或買方接收客户信息的任何其他個人或實體維護適當的行政、技術和實物保障措施,以保護客户信息的安全性、保密性和完整性,如果適用,包括維護旨在滿足隱私要求的安全措施)。就第14.17節而言,客户信息是指與相關抵押貸款或購買資產項下的債務人有關的任何 非公開個人信息(如《聯邦貿易委員會S隱私條例》中所定義),無論此類信息是由賣方或買方提供的,還是由賣方、買方或賣方或買方的任何關聯公司或代理人根據客户信息編制的。賣方或買方根據相關抵押貸款或購買的資產與任何債務人進行的任何通信應遵守所有適用法律,包括但不限於修訂後的電話銷售規則,16C.F.R.第310部分。賣方或買方應在事先書面通知並經雙方在時間和範圍上合理商定的情況下,允許另一方及其指定人檢查和核實對客户信息隱私要求的遵守情況,這可能包括但不限於 對該方和該方的S程序進行信息安全評估,費用由賣方承擔。
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14.18 | 意圖。擔保人、賣方和買方各自承認並打算: |
(a) | 《破產法》第741(7)(A)(I)節定義的本協議和本協議項下的每項交易構成證券合同和破產法第101(38A)(A)節定義的主淨額結算協議,第6.1條中相關信用增強的質押構成與本協議和本協議下第101(38A)(A)條所指的交易有關的擔保協議或其他安排或其他信用增強,《破產法》第101(47)(A)(V)和第741(7)(A)(Xi)條。擔保人、賣方和買方均進一步認識到並打算本協議是一項提供財務便利的協議,不受《破產法》第365(A)條規定的假設約束; |
(b) | 買方S有權清算與本協議項下的交易相關的抵押貸款和/或購買的資產,或者加速或終止本協議,或以其他方式行使本協議中的任何其他補救措施,這是一項合同權利,可以清算、加速或終止破產法第555、559和561條所述的交易,以及就本協議或任何交易所進行的任何財產支付或轉讓,以(I)彌補保證金赤字,或(Ii)遵守追加保證金通知,在每種情況下均應被視為保證金支付,如破產法第741(5)條所定義;以及 |
(c) | 擔保人或賣方(I)因減記、(Ii)部分或全部履行回購義務、或(Iii)本協議或任何交易項下的費用和費用的任何支付或轉移,在任何情況下均構成和解付款,該條款在破產法 第741(8)條中定義。 |
14.19 | 清算權。雙方理解,任何一方S清算相關抵押貸款和/或因本協議項下交易而交付給其的購買資產的權利,或終止或加速本協議項下債務或任何個人交易的權利,均為破產法第555和561節所述的合同權利。 |
14.20 | 保險託管機構。如果合同一方是保險存款機構,如《聯邦存款保險法》(修訂後的《聯邦存款保險法》)所定義,則本合同項下的每筆交易均為合格金融合同,其定義見《聯邦存款保險法》及其下的任何規則、訂單或保單聲明,除非此類交易所涉及的資產類型會導致此類定義不適用。 |
14.21 | 淨額結算合同。本協議構成符合1991年《聯邦存款保險公司改善法》(FDICIA)第4章並受其約束的淨額結算合同,且本協議項下任何交易項下的每項付款權利和付款義務應分別構成FDICIA定義並受FDICIA約束的涵蓋合同付款權利或涵蓋合同付款義務,除非合同一方或多方當事人不是FDICIA中定義的金融機構。 |
14.22 | 税收待遇。本協議各方承認,僅出於美國聯邦 所得税法和州或地方税法的任何相關規定,而非出於破產或任何其他非税務目的,其意圖是將每筆交易視為由所購資產擔保的賣方債務,並在賣方未發生違約事件的情況下將所購資產視為賣方實益擁有。本協議的所有締約方都同意這種税收待遇,並同意不採取與這種待遇不符的行動,除非法律要求。 |
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14.23 | 監管機構的審查和監督。擔保人和賣方同意,本協議項下與買方的交易可接受一個或多個政府機構的監管審查和監督。擔保人和賣方應遵守買方提出的所有合理要求,以協助買方遵守強加於買方的監管要求。 |
14.24 | 反洗錢法公告。買方特此通知擔保人和賣方,根據反洗錢法的要求,需要獲取、核實和記錄識別賣方、父母擔保人或擔保人的信息,其中包括賣方、父母擔保人或擔保人的名稱和地址,以及使其能夠根據反洗錢法識別賣方、父母擔保人或擔保人的 其他信息。擔保人和賣方應在商業上合理的範圍內提供買方合理要求的信息,並採取買方合理要求的其他行動,以協助買方遵守反洗錢法。 |
14.25 | 合理的保證。如果在本協議期限內的任何時候,買方以書面形式通知賣方,買方有理由相信賣方沒有按照以下規定開展業務或以其他方式不滿足:(i)聯邦、州或地方政府機構或部門的所有適用法規、法規、規則和通知,外賣投資者和保險公司的所有適用要求以及審慎的行業標準或(ii)本協議中規定的買方的所有適用要求,那麼賣方應真誠配合買方對此類情況的調查 ,雙方理解,未能證明買方的觀點毫無根據不構成本合同項下的違約事件。 |
(請跟隨簽名頁面)
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茲證明,本協議已於上述第一次簽署之日起正式簽署。
買家: | 高盛美國銀行 | |||||
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賣家: | Radian Liberty Funding LLC | |||||
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擔保人: | Radian Mortgage Capital LLC | |||||
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主回購協議簽署頁
附件A
給出定義的術語的術語表
?償還能力規則:12 C.F.R.1026.43(C)節,包括所有適用的官方工作人員評註。
可接受的業權保險公司:一家國家認可的業權保險公司,可被代理機構接受,且未被買方在提供給賣方的書面文件中拒絕批准。
?認可的服務慣例:就任何相關按揭貸款而言,指審慎按揭貸款機構在相關按揭財產所在司法管轄區內提供與該等相關按揭貸款相同類型的按揭貸款的按揭服務慣例。
賬户銀行:(A)美國全國銀行協會,作為託管賬户的託管銀行,或(B)買方和賣方可能相互同意的其他方。
?收購:在母擔保協議日期或之後完成的任何 交易或任何一系列相關交易(在每種情況下,除非僅在母擔保人和/或其一個或多個子公司之間完成),根據該協議,母擔保人或其任何子公司(I)收購任何商號、公司或有限責任公司、或其任何業務或部門的全部或實質全部資產,無論是通過購買資產,或(Ii)取得至少過半數(以票數計)的法團證券,而該等證券在選舉董事方面具有普通投票權(只因發生或有事項而具有該投票權的證券除外),或取得合夥企業或有限責任公司的過半數(按百分比或投票權)尚未行使的所有權權益。
*附屬公司:就任何指定實體而言,由該指定實體控制或控制或與該指定實體共同控制的任何其他實體 。就本定義而言,對某一特定實體使用控制,是指直接或間接指導這種實體的管理和政策的權力,無論是通過合同或其他方式對有投票權的證券的所有權,以及具有上述相關含義的術語控制和受控。
機構名稱:房利美、房地美或金利美,視情況而定。
?機構審計:任何機構、HUD、FHA、VA和RD對其發起和維修業務的審計、檢查、評估、監測審查和報告(包括根據合同為任何此類機構、HUD、FHA、VA或RD準備的審計、檢查、評估、監測審查和報告)。
Br}機構文件:託管協議附件B中列出的文件以及適用機構可能不時要求、補充或修改的所有其他文件。
?機構合格抵押貸款:起源於並始終嚴格遵守《機構指南》和適用機構計劃規定的資格要求,並有資格出售給該機構或由該機構證券化的抵押貸款。
?機構指南:《Ginnie Mae指南》、《Fannie Mae指南》、《Freddie Mac指南》、《FHA條例》、《VA條例》或《RD條例》,視情況而定,在每一種情況下,該等指南已經或可能被Ginnie Mae、Fannie Mae、Freddie Mac、FHA、VA或RD(視情況而定)不時修改、補充或以其他方式修改,且任何此類修改應在正常業務過程中進行,而不應賣方、擔保人或其各自關聯公司的要求,且任何此類修改,補充或其他修改適用於除賣方和擔保人之外的至少一個不是賣方或擔保人的關聯關係的其他人 ,或(Ii)應Ginnie Mae、Fannie Mae、Freddie Mac、FHA、VA或RD(視情況而定)的擔保人的要求,並就此 第(Ii)條,(X)擔保人已就任何此類修改、補充或其他修改事先向買方發出書面通知,以及(Y)買方不得合理反對。
附件A-1
機構計劃:根據情況可能需要的Ginnie Mae計劃、Fannie Mae計劃和/或Freddie Mac計劃。
?未清償收購價合計:截至任何確定日期,所有交易或指定購入資產(視情況而定)的未清償收購價合計。
?合計交易限額:
$100,000,000200,000,000,等於承諾金額和未承諾金額之和。
A賬齡事件:就任何購買的資產和任何確定日期而言,與該購買的資產相關的 抵押貸款的購買日期大於該確定日期之前的九十(90)個日曆日。
老化事件資產:如果適用,根據交易條款函,截至任何確定日期,不是缺陷資產且在發生老化事件之前未回購的購買資產。
反洗錢法:如本協定第8.1(Y)節所界定。
?適用的保險監管機構:對於任何受監管保險公司,(X)該受監管保險公司所在的每個州或司法管轄區(外國或國內)的保險部門或類似的行政當局或機構,或(Y)在聲稱對該受監管保險公司擁有監管管轄權的範圍內,該受監管保險公司獲得許可的每個州或司法管轄區(外國或國內)的保險部門、主管機構或機構,並應包括可能設立並聲稱對該受監管保險公司擁有保險監管管轄權的任何聯邦或國家保險監管部門、主管機構或機構,但不應包括房地美、房利美、聯邦住房金融局和任何政府當局設立並從事購買抵押貸款的任何其他金融服務實體。
Br}適用法律:所有適用的(1)聯邦、州或地方法律要求(法規、規章、條例和條例),包括但不限於反掠奪性和濫用貸款、高利貸、借出真相,房地產結算程序、消費者信用保護(包括統一的消費者信用法典法律)、公平信用報告、不公平和欺騙性行為和做法(包括收集做法)、適用於抵押貸款的徵求、發起、服務和收集的平等信用機會或公平住房和披露法律;(2)《服務救濟法》和/或任何類似的州法律或地方法律;(3)每個政府機構、董事會、委員會、機構和其他有管轄權的政府機構或辦公室(包括但不限於消費者金融保護局或其任何繼承者)的要求和指導方針;(四)司法、行政判決、命令、規定、裁決、令狀、禁令。
適用定價費率:就任何確定日期而言,以(A)SOFR匯率和 (B)SOFR下限中較大者為準;前提是,如果適用定價費率轉換事件及其相關的適用定價費率替換日期發生在任何日期的適用定價利率確定的參考時間之前,則根據本合同第4.6節的規定,適用定價費率替換將在該日期和隨後所有日期的此類確定的所有目的中替換當時的適用定價利率;此外,如果所確定的適用定價率在本協議下的任何計算期內低於SOFR下限,則適用定價率 將為該期間的SOFR下限。
附件A-2
·適用的定價率替換:對於任何收款期,總和: (A)買方選擇的替代基準匯率,以替代當時適用的相應期限的適用定價利率,並適當考慮(I)任何選擇或建議替換基準利率或相關政府機構確定該匯率的機制,或(Ii)確定基準匯率以取代當時美元計價的銀團或雙邊信貸融資的適用定價利率的任何演變或當時盛行的市場慣例,以及(B)相關的適用定價利率替換調整;前提是,如果上文確定的適用定價替換價格低於SOFR下限,則就本協議而言,適用定價替換將被視為SOFR下限。
?適用的定價率替換調整:對於任何收款期,價差調整或計算或確定此類價差調整的方法(可以是正值、負值或零)由買方以其唯一和絕對的自由裁量權為適用的相應基期選擇。
符合更改的適用定價費率替換:對於任何適用的定價利率替換,買方決定的任何技術、 行政或操作更改(包括更改收款期的定義、確定費率和支付利息的時間和頻率以及其他管理事項)可能是適當的,以反映此類適用定價替換的採用和實施,並允許買方以與市場慣例基本一致的方式對其進行管理(或者,如果買方決定採用此類市場實踐的任何 部分在管理上不可行,或者如果買方確定不存在管理適用定價替換的市場慣例,以買方決定的與本協議的管理有關的合理必要的其他管理方式)。
?適用定價更換日期:相對於當時的適用定價,以下事件中最早發生的:
(1)在適用定價費率轉換事件的定義第(1)或 (2)款的情況下,以(A)其中提及的公開聲明或信息發佈日期和(B)適用定價費率管理人永久或無限期停止提供適用定價費率的日期中較晚的日期為準;或
(2)在適用的定價轉換事件的定義第(3)款的情況下,指公開聲明或其中引用的信息的發佈日期。
為免生疑問,如果導致適用定價更換日期的事件發生在與任何確定的參考時間相同但早於參考時間的同一天,適用定價更換日期將被視為發生在該確定的參考時間之前。
附件A-3
?適用定價率轉換事件:發生與當時適用的定價率有關的一個或多個 以下事件:
(1)由適用定價費率管理人或代表適用定價費率管理人發佈的公開聲明或信息,宣佈該管理人已經或將永久或無限期地停止提供適用定價費率;但在該聲明或 發佈時,沒有繼任管理人將繼續提供適用定價費率;
(2)監管機構為適用定價費率管理人、適用定價費率貨幣的中央銀行、對適用定價費率管理人具有管轄權的破產官員、對適用定價費率管理人具有管轄權的解決機構或對適用定價費率管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體發佈的公開聲明或信息, 聲明適用定價費率管理人已經或將永久或無限期停止提供適用定價費率;條件是,在該聲明或公佈時,沒有繼任者 管理人將繼續提供適用的定價;或
(三)監管機構對適用定價費率管理人的公開聲明或信息發佈,宣佈適用定價費率不再具有代表性。
適用期限:一個月或其他期限,如果一個月期限不可用,則生效。
評估:在抵押貸款發放時由合格評估師對抵押貸款的發起人作出的書面評估,(I)符合FIRREA的要求和專業評估業務統一標準(由評估基金會評估標準委員會制定),(Ii)提供相關抵押財產在發起時的真實市場價值的準確估計,(Iii)在所有方面都符合所有適用的評估師獨立性要求、限制和指導方針,包括房利美或房地美通過的評估師獨立性要求中包含的那些及(Iv)在按揭貸款最終批准前交付。
?批准:對於擔保人或任何服務機構,由適用的機構、住房和城市發展部、退伍軍人管理局或研發機構獲得的批准,如適用,指定擔保人或此類服務機構為Ginnie Mae批准的發行人、FHA批准的抵押權人、VA批准的貸款人、RD批准的貸款人、Fannie Mae批准的貸款人或Freddie批准的賣方/服務機構,如適用,信譽良好。
經批准的 收款人:擔保人或根據本協議第3.6節批准的任何經批准的賣方/發起人。
?經批准的賣方/發起人:根據本協議第3.6節批准的抵押貸款的任何賣方和/或發起人。
?資產:抵押貸款的參與權益,或在集合抵押貸款的情況下,根據第3.7節產生的抵押支持證券。
附件A-4
?資產數據記錄:賣方就每項購買的資產填寫並提交給買方的文件,其中包括:(A)就每項購買的抵押貸款而言,任何批准的賣方/發起人的法定全名,以及在賣方可用的範圍內,該核準賣方/發起人就該購買的抵押貸款向相關的抵押貸款分配的貸款號;(B)對於每項購買的抵押貸款,表明該購買的抵押貸款是否是(I)服務解除貸款、(Ii)投資物業貸款、(Iii)房利美按揭貸款、(Iv)房地美按揭貸款、(V)房利美PIW貸款、(Vi)房地美ACE貸款、(Vii)純利息按揭貸款、(Viii)集中限額例外貸款及(C)買方可不時合理地以書面要求賣方提供的資料。
?資產價值:對於每項購買的資產和任何確定日期,根據適用的 ,等同於以下金額的金額可根據第4.3節予以減少:
(a) | 如果購買的資產不是不良資產,則(I)相關類型的產品 購買價格百分比和(A)此類購買資產的市值;(B)此類購買資產的未償還本金餘額;(C)賣方在與不是賣方關聯公司的人進行的公平交易中支付的購買價格(如果是抵押貸款);以及(D)相關收購投資者承諾的收購價格(如果適用,由相關購買承諾證明)中較小者;和(2)(A)該購入資產的市值與(B)乘積(1)(A)100%與(B)相關類型購買價格百分比的乘積的差額加0.50%和(2)該資產的未償還本金餘額。 |
(b) | 如果購買的資產是缺陷資產,則為零。 |
?轉讓:以相關抵押貸款、由此擔保的債務以及與該相關抵押貸款相關的所有文件和權利的可記錄形式向買方正式籤立的轉讓。
保管人協議:以買方可接受的形式簽署的保管人協議或保管人信函。
破產法:美國破產法第11章,現已生效或以後生效,經修訂,或其任何繼承者。
?營業日:除 (A)星期六或星期日,(B)美聯儲或紐約證券交易所休市日,或(C)特拉華州、賓夕法尼亞州或紐約州(或託管人主要辦事處隨後所在的其他州,由託管人向本合同各方書面指定的其他州)要求或經法律授權關閉的日期以外的任何日子。
?商業目的貸款:向抵押人發放的投資性財產抵押貸款(不是個人使用貸款),抵押財產以符合12 CFR 1026.3(A)規定豁免的抵押財產為抵押,不構成12 CFR 1026.2(A)(12)所指的消費信貸。
買方實體:如本協議第11.10節所述。
買方:如本協議第11.10節所述。
資本化租賃:指作為承租人的人對財產的任何租賃,該租賃將在根據公認會計準則編制的該人的資產負債表中資本化。
?一個人的資本化租賃債務是指該人根據資本化租賃承擔的債務的金額,該債務將在按照公認會計準則編制的該人的資產負債表上顯示為負債。
附件A-5
·停止資助活動:以下任何一項:
(a) | 違反任何服務機構的任何物質服務義務,包括但不限於,未能將第6.2(H)條規定的任何資金存入托管賬户; |
(b) | 擔保人S在未經買方同意的情況下,以任何理由終止MERS會員資格,買方同意不得被無理拒絕;或 |
(c) | 擔保人自願選擇隨時向一個或多個機構提交審批。 |
?控制權變更:就賣方、父母擔保人、擔保人而言,控制權變更應 指下列任何一項:
(i) | (A)就母擔保人而言,(1)任何人或兩個或兩個以上一致行動的人,在完全稀釋的基礎上收購母擔保人有表決權的股份的35%或以上的實益所有權(符合美國證券交易委員會1934年《證券交易法》第13d-3條的含義);(二)非(X)由父母擔保人董事會提名,(Y)非經提名董事任命或批准的人佔據母擔保人董事會多數席位(空缺席位除外);(B)對於擔保人,Radian Investment Group Inc.不再直接、合法和實益地擁有擔保人100%的股權,而對於賣方,擔保人不再直接、合法和實益地擁有賣方或擔保人100%的股權,不再是賣方的唯一管理成員; |
(Ii) | 該人士參與一項合併或合併或一系列相關交易,而該合併或合併或一系列相關交易導致該人士在緊接合並或合併前尚未完成的有表決權證券或多數表決權控制權益未能在緊接該合併或合併後繼續代表該人士或該尚存實體或其他實體的有表決權證券或多數表決權控制權益的至少50%(50%)的合併投票權 ; |
(Iii) | 解散或清盤該人; |
(Iv) | 出售、轉讓或以其他方式處置S的全部或幾乎所有資產,但全部貸款出售或證券化除外;或 |
(v) | 具有上述任何一項或多項影響的任何交易或一系列相關交易。 |
眼鏡蛇:如本協議第8.1節(L)所定義。
《税法》:經修訂的1986年《國內税法》。
附件A-6
B收款期:(A)最初,從生效日期開始至下一個日曆月的第一天,但不包括;(B)此後,從每個日曆月的第一天開始,至下一個日曆月的第一天,但不包括在內。
合併後的貸款價值比比率或CLTV: 就任何第一留置權按揭貸款而言,該第一留置權按揭貸款的原始本金餘額與任何優先於該第一留置權按揭貸款的按揭貸款的未償還本金餘額的總和 除以該第一留置權按揭貸款的估值。
承諾金額:截至任何確定日期,總交易限額中承諾作為該確定日期的 的部分,如交易條款函中所述。
複合SOFR:買方每天確定的匯率為ISDA定義中所定義的美元-SOFR-複合匯率;但是,在此定義中,收款期指的是,就任何付款日期而言,收款期指的是在前一付款日期前五(5)個工作日開始幷包括在內的期間,在付款日期前五(5)個工作日結束幷包括該付款日期之前的第五(5)個工作日,以及(Ii)術語重新設置日期應指該付款日期。
?集中限制:交易條款函中規定的任何適用的集中限制。
?集中限制例外貸款:任何不滿足交易條款函中規定的適用集中限制的抵押貸款,並且在資產數據記錄中用代碼標識,表明該抵押貸款是集中限制例外貸款。
管道債務:構成特殊目的實體或由母擔保人或任何子公司根據公認會計準則合併在母擔保人S財務報表上的信託的債務的任何債務(抵押擔保融資除外),無論此類義務是否全部或部分由母擔保人和/或任何子公司擔保,也不論此類義務是否對母擔保人和/或任何子公司有追索權,只要此類債務的收益被該特殊目的實體或信託用於向母擔保人發放貸款或向母擔保人購買資產,在正常業務過程中,母擔保人或任何子公司或其他人的任何子公司或任何關聯公司(不言而喻,涉及母擔保人或任何子公司設立的特殊目的實體或信託的證券化和類似交易是在正常業務過程中進行的)。
?關聯 所得税:因現在或以前的關聯(不包括因執行、交付、加入、從事任何交易、履行其在 項下的義務或強制執行本協議、作為所購資產的合法所有者或出售或轉讓本協議中的權益而產生的任何關聯)而向徵收此類税收(或其任何政治分區)的司法管轄區徵收的税款,以及對 淨收益(無論面值如何)徵收或以淨收益衡量的税收,或者是特許經營税或分支機構利潤税。
合併淨收入:指適用個人及其子公司根據公認會計準則在合併基礎上的淨收入(或虧損),其中 指任何期間。
合併淨值:對任何人而言,在任何時間,根據公認會計原則,將在該日期將該人及其子公司的合併資產負債表計入股東權益項下的所有金額,不包括任何累積的其他全面收益(或虧損)對其的影響。
附件A-7
合併總資本:在任何時候,(I)合併總債務加上(Ii)母擔保人的合併淨資產的總和,每一項都是在此時計算的。
合併 總債務:在任何時候,母擔保人及其子公司在任何時候的所有債務(不包括與未提取信用證有關的債務)的本金總額,根據公認會計原則在綜合基礎上確定。為免生疑問,母擔保人及其附屬公司的資產負債表上並無規定須反映的或有債務,並不構成綜合債務總額。
?應急準備金額:對於任何受監管保險公司,在任何確定日期,該受監管保險公司當時的或有準備金總額(按照SAP確定),包括在該受監管保險公司最近一次財務報表第3頁第25行第1欄負債的合計寫入賬中,並在該受監管保險公司的該財務報表的明細表中報告為或有準備金 該受監管保險公司的財務報表明細表(或同等的頁、行或報表,在任何修改或替換的範圍內)或受監管保險公司經營所在的適用司法管轄區內的同等形式。
或有債務:對任何人而言,指該人 承擔、擔保、背書、或有同意購買或提供資金以支付任何其他人的義務或負債,或同意維持任何其他人的淨資產或營運資本或其他財務狀況,或同意維持任何其他人的淨資產或營運資本或其他財務狀況,或以其他方式向該其他人的任何債權人保證不受損失的任何協議、承諾或安排,包括但不限於上述內容所載的任何慰問信、經營協議、 非要即付合夥合同或作為合夥普通合夥人的任何人對合夥的法律責任承擔的義務;但條件是,或有債務一詞不應包括:(A)在正常業務過程中對存款或託收票據的背書;(B)由作為母擔保人的直接或間接附屬公司的受監管保險公司承保的保險或再保險;(C)與解決與第三方的糾紛或其主張有關的賠償安排;(D)在正常業務過程中產生的連帶債務,例如提交合並的聯邦所得税申報表所產生的債務。以及(E)母擔保人或其關聯公司章程規定的賠償義務。任何擔保人的任何或有債務的金額應被視為以下兩者中的較低者:(1)該或有債務所針對的主要債務的已陳述或可確定的數額,和(2)該擔保人根據包含該或有債務的文書的條款可能承擔的最高責任金額,除非該主要債務和該擔保人可能承擔責任的最高金額並非陳述或可確定的,在這種情況下,該或有債務的金額應為該擔保人S出於善意確定的關於該或有債務的最高合理預期責任。
?常規符合條件的抵押貸款:除非交易條款函中另有規定,否則完全符合該標準機構抵押貸款購買計劃的所有承保標準、貸款金額限制和其他要求的第一筆留置權抵押貸款只接受不依賴擴展標準條款的最高質量抵押貸款,或經Desktop承銷商或貸款審查員批准的貸款。
合作社:對於任何合作社貸款,持有相關合作社項目的合法所有權並通過專有租賃或類似安排將單位的佔有權授予股東的合作公寓公司 必須符合《守則》第216條規定的合作住房公司的資格。
附件A-8
?合作社留置權搜索:搜索(A)聯邦税收留置權、機械師、懸而未決、記錄判決或其他針對(I)合作社公司和(Ii)合作社單位賣家的判決、(B)融資報表的備案和(C)合作社項目進入合作社公司的契據。
?合作社貸款:以合作社股份和相關所有權租賃的第一留置權和完善的擔保權益為抵押的抵押貸款,授予獨家權利,以佔用相關合作社公司擁有的大樓中的相關合作社單位。
合作社質押協議:創建合作社股份的第一留置權和質押的具體協議,以及獲得合作社貸款的附屬所有權租賃。
合作社項目:對於任何合作社貸款,合作社公司擁有的所有不動產及其改建和其中的權利,包括但不限於土地、單獨的居住單元和所有公共要素。
合作社股份:就任何合作社貸款而言,指由合作社公司發行並分配給合作社單位並以股票為代表的股票。
合作社單位:對於任何合作社貸款而言,是指合作社項目中的特定單位。
?代理抵押貸款:由經批准的賣方/發起人發起,並由擔保人根據擔保人S代理抵押貸款計劃獲得的抵押貸款。
相應的 期限:對於適用的定價率,替換是指與適用收款期的適用期限具有大致相同長度(不考慮工作日調整)的期限(包括隔夜)相對於當時的適用定價期限 。
O信用額度:交易條款函中規定的任何適用的信用額度。
託管帳户:本協議第6.2(H)節所述的帳户。
託管賬户控制協議:賣方、擔保人、買方和賬户銀行之間的協議,以完善買方S在託管賬户中的擔保權益,其形式和實質可由買方自行決定接受,該協議可能會不時修改。
託管協議:買方、擔保人、賣方和託管人之間就本協議簽署的託管協議,該協議應不時修改和補充並有效。
?託管抵押貸款 時間表:如託管協議中所定義。
託管人:美國銀行協會、其任何繼承人或允許的受讓人,或經買方批准並經賣方書面批准的任何其他方;但在違約事件發生和持續期間,買方可自行決定指定繼任者託管人。
?客户信息:如本協議第14.17節所定義。
附件A-9
?債務:在不重複的情況下,該人承擔:(1)S的債務(包括本協議項下的債務),(2)代表財產或服務的遞延購買價格的債務(但在正常業務過程中產生的應付賬款和應計費用除外),(3)債務,不論是否由留置權擔保,或從該人現在或以後擁有或獲得的財產的收益或生產中支付(但僅限於擔保的債務或該留置權所附財產的價值中較小的部分),(Iv)票據、債券、債權證、承兑匯票或其他類似票據所證明的債務(與在正常業務過程中產生的應付賬款有關的債務除外),(V)根據任何有條件出售或其他所有權保留協議就該人取得的財產而產生或產生的所有債務(即使賣方或貸款人根據該協議在違約情況下的權利和補救僅限於收回或出售此類財產),(Vi)資本化租賃債務,(Vii)作為信用證賬户一方的非或有償還債務,(Viii)該人對任何其他人的債務的或有債務,(Ix)該人所有可強制贖回的優先股權的清算價值,以及(Br)(X)與證券化交易有關的債務。儘管有上述規定,債務一詞應排除(1)類似性質的收購價調整、溢價、滯留或延期付款(包括代表對價的遞延賠償或與收購有關的其他或有債務),但在每種情況下,除非此類應付金額是或成為可合理確定的,且或有事項已得到解決,(2)已按照其條款抵銷和/或清償的債務;只要數額等於所有這些債務(包括利息和為使這種失敗和/或清償生效而需要向其持有人支付的任何其他數額)的資金已不可撤銷地存放在受託人處,以使這些債務的相關持有人受益,(3)在正常業務過程中產生的應計養老金成本、僱員福利和退休後醫療保健義務,(4)在正常業務過程中收到和持有的客户預付款(包括預付保費)的債務,(5)欠聯邦住房貸款銀行的任何債務,(6)為免生疑問,根據再保險協議或再保險條約扣留的再保險資金性質的債務,以及(7)為免生疑問,在正常業務過程中的資本承諾;此外,如果僅為計算的目的,債務與總資本之比比率,債務一詞也應 排除(沒有重複):(A)正常業務過程中回購協議產生的債務,(B)母公司擔保人或任何子公司在正常業務過程中的證券借貸計劃產生的債務 ,(C)管道債務,(D)與證券化交易相關的債務,(E)由抵押相關資產擔保的債務(包括住宅抵押貸款證券化部分、抵押服務權、 服務商預付款融資和抵押倉庫融資),(F)利率管理交易項下的義務和(G)正常業務過程中有關抵押資產的總回報掉期和/或信用違約掉期(統稱為 排除債務)。
債務佔總額 資本化比率:任何時候(i)合併總債務與(ii)合併總資本化的比率。
違約率:(A)適用的定價利率加3%(3.00%),或(B)可隨時或不時根據美國和紐約州法律訂立合同、收取、保留、收取或收取的最高非高利貸利率(如有),兩者中較低者。
缺陷資產:購買的資產:
(a) | 不是或在任何時候不再是合格資產; |
(b) | 這是抵押貸款中的一項權益,是參與發起該抵押貸款的任何人(包括任何經批准的賣方/發起人)欺詐的標的; |
附件A-10
(c) | 發生違反第8.2節規定的保修或陳述的情況; |
(d) | 即相關抵押人未能在適用的到期日(包括任何適用的寬限期)或之前支付根據《按揭票據》到期的第一筆付款的按揭貸款的利息; |
(e) | 所有相關購入資產的未償還購買價格合計超過適用類型昇華(以小數表示,由購入資產類型確定)與合計交易限額的乘積;或 |
(f) | 有關該等購入資產的未償還本金餘額總額導致購入資產超過任何信貸額度、集中額度(任何集中額度例外貸款除外)或類型再提升。 |
拖欠抵押貸款:根據MBA拖欠法,在第一個拖欠日期之後,相關抵押人拖欠超過三十(Br)(30)個日曆日的任何抵押貸款。
?託管機構:紐約聯邦儲備銀行,或《Ginnie Mae指南》、《Fannie Mae指南》或《Freddie Mac指南》(視情況而定)的術語表中另有定義的機構。
國內子公司:根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律註冊或組織的擔保人的子公司。
?國內 子公司控股公司:指在一個或多個外國子公司中除了股權以外沒有其他實質性資產的任何國內子公司,這些子公司是《守則》第957條所指的受控外國公司。
提款費:交易條款函中規定的提款費。每筆提款費恕不退還。
·盡職調查上限:交易術語函中賦予該術語的含義。
?EDGAR CRO:美國證券交易委員會S電子數據收集和檢索系統,或其任何後繼系統。
生效日期:交易條款函中規定的生效日期。
電子記錄:如USC第15章第7006節所定義,可能會不時修改。
?電子簽名:如USC第15章第7006節所定義,可能會不時修改。
?電子跟蹤協議:買方、賣方、MERSCORP Holdings,Inc.和MERS之間的某些電子跟蹤協議,該協議可能會不時修改。
-合格資產:對於任何交易 (A)從相關購買日期起及之後,對合格抵押貸款的參與權益,以及(B)從相關集合日期起及之後,作為集合抵押貸款的合格抵押貸款的參與權益,根據上下文可能需要的情況。
?符合條件的抵押貸款:符合交易條款函中規定的資格標準的抵押貸款。
附件A-11
環保署按揭貸款:任何按揭貸款,如有關按揭人未能在按揭貸款發出日期後的首三(3)個月供款額中及時支付其中一(1)筆,則不論是否有任何適用的寬限期。
股權:公司股本的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定),個人(公司除外)的任何和所有同等所有權權益,包括合夥權益和會員權益,以及購買或其他安排的任何和所有認股權證、權利或期權,或獲得上述任何事項的 權利。
ERISA:《1974年僱員退休收入保障法》,經不時修訂 和任何後續法規。
?ERISA附屬公司:任何人(如《ERISA》第3(9)節所定義)與賣方、擔保人、母公司擔保人或其各自的任何子公司將是同一受控集團的成員,或被視為《守則》第414節或《ERISA》第4001節所指的單一僱主。
託管協議:買方、擔保人和其他當事人之間的任何託管協議或類似協議,在每種情況下,其形式和實質均可由買方自行決定接受,並已或可能被不時修訂。
?違約事件:本協議第11.1節中規定的任何條件或事件。
?提前終止事件:本協議第11.2節中規定的任何條件或事件。
?不包括子公司:(I)任何受監管的保險公司,(Ii)任何受監管的保險公司的任何子公司,(Iii)任何國內子公司控股公司,任何外國子公司和外國子公司的子公司,以及(Iv)任何不是全資子公司的子公司。
免税:對買方徵收的或與買方有關的任何税收,或要求從向買方的付款中扣繳或扣除的任何税收,(A)對淨收益(無論面值如何)徵收或以淨收益衡量的税收、特許經營税和分行利潤税,在每種情況下,都是由於買方根據下列法律組織、其主要辦事處或適用的貸款辦事處位於或有另一個現在或以前的聯繫(不包括因根據本協議履行其 義務或強制執行其 義務而產生的任何聯繫),作為所購資產的合法所有人,或出售或轉讓本協議中的權益),(B)根據本協議的有效法律,對根據本協議支付給買方或為買方賬户支付的金額徵收的税款, 在(I)買方成為本協議的一方或(Ii)買方(除賣方請求外)改變其貸款辦事處的日期, ,但在每種情況下,根據第12.3條的規定,應向買方S轉讓人支付與此類税款有關的款項:(C)買方S未能遵守第12.3(C)、(D)和(F)條的規定;(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
行政命令:如本協定第8.1(Z)(I)節所定義。
退出費:交易條款函中規定的退出費。每筆退場費一律不予退還。
?到期日期:9月
145月31日,20242025.
額外服務費用年度上限:每年100,000美元。
附件A-12
融資終止日期:(A)交易條款函中規定的到期日期,(B)在發生買方未放棄的違約事件時,(B)在買方S選擇權下,或(C)根據本協議的規定或法律實施終止本協議的日期中最早的日期。
·聯邦抵押協會:聯邦國家抵押貸款協會及其任何繼任者。
Fannie Mae指南:Fannie Mae MBS銷售和服務指南,該指南此後可能會不時修訂 。
Fannie Mae Mortgage Loan:資產數據記錄中標識為Fannie Mae Mortgage 貸款的抵押貸款。
?Fannie Mae PIW Loan:在資產數據記錄中識別的任何Fannie Mae抵押貸款,帶有一個代碼,表明此類抵押貸款受PIW?或具有在評估方法字段(或類似名稱)中註明無PIW?的指定。
?Fannie Mae計劃:Fannie Mae擔保的抵押貸款支持證券計劃,如Fannie Mae指南所述。
《反洗錢法》:(A)《守則》第1471至1474條,截至本協定之日(或實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何相關條例;(B)任何其他司法管轄區的任何條約、法律或條例,或與美國和任何其他司法管轄區之間的政府間協定有關的任何條約、法律或條例,在任何一種情況下,執行上文(A)款所述的任何法律或條例;以及(C)根據執行上文(A)或(B)款中提及的任何條約、法律或條例與任何司法管轄區的任何政府當局達成的任何協議。
紐約聯邦儲備銀行S網站:紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org,或任何後續來源。
?聯邦住房管理局:美國住房和城市發展部的聯邦住房管理局及其任何後繼者。
聯邦住房管理局抵押保險:根據《聯邦住房管理法》第203(B)、213、221(D)(2)、222和235條授權並由聯邦住房管理局提供的抵押保險。
FHA抵押保險合同: FHA關於抵押貸款保險的合同義務。
?《聯邦住房條例》:住房和城市發展部根據《聯邦住房法案》頒佈的《聯邦法規》,以及住房和城市發展部發佈的與政府抵押貸款有關的其他法規,包括相關手冊、通告、通知和抵押權人信函。
?FICO評分:由Fair,Isaac&Company,Inc.或在抵押貸款發放日提供信用評分的其他組織提供的抵押人的信用評分;前提是:(A)在該發放日期獲得兩個單獨的信用評分,FICO評分為較低的信用評分;以及(B)在該發放日期獲得三個單獨的信用評分 ,則FICO評分為中間的信用評分。
附件A-13
《金融機構改革、恢復和執行法》:《1989年金融機構改革、恢復和執行法》,經不時修訂。
外國買家:如本協議第12.3(D)節所述。
?外國子公司:根據不在美利堅合眾國的司法管轄區的法律組織的任何子公司。
?房地美:聯邦住房貸款抵押公司及其任何繼任者。
?Freddie Mac ACE Loan?:在資產數據記錄上標識的任何Freddie Mac Mortgage貸款,其代碼表明 此類抵押貸款受?ACE?或具有註明評估方法字段(或類似名稱)的名稱?無?的指定。
?房地美指南:房地美賣家S和服務商指南,該指南今後可能會不時修訂。
Freddie Mac Mortgage Loan:在相關資產數據記錄中標識為Freddie Mac Mortgage Loan的抵押貸款。
Freddie Mac計劃:Freddie Mac Home Mortgage Guarantor計劃或Freddie Mac FHA/VA Home Mortgage Guarantor計劃,如Freddie Mac指南所述。
資金保證金賬户:買方設立和維護的無息資金保證金賬户。
?期貨 賬户:根據管理賣方和GS&Co.之間期貨交易的期貨和期權的協議,以賣方名義開立的賬户(如果有),賣方、GS&Co.和買方應就該賬户簽訂賬户控制協議,根據該協議,買方應被授予控制權(如UCC第9-106(B)節所定義),並有權指示GS&Co.在本合同發生違約事件後從期貨賬户中允許提款 。
公認會計原則:公認會計原則 載於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明,或其他實體可能批准的、適用於截至確定之日的情況的其他聲明 。
?Ginnie Mae?:政府全國抵押協會及其任何繼任者。
?《Ginnie Mae指南》:《Ginnie Mae Mortgage-Backage Securities Guide I》或《Ginnie Mae Mortgage-Backage Securities Guide II》,該指南今後可能會不時修訂。
?Ginnie Mae計劃:Ginnie Mae抵押貸款支持證券計劃,如《Ginnie Mae指南》所述。
管理文件:關於任何人、其章程或公司成立證書、章程、合夥協議、有限責任公司協議、組織章程大綱和章程細則、經營協議或信託協議和/或其他組織、章程或管理文件。
附件A-14
?政府抵押貸款:除非在交易條款函中另有規定,否則第一留置權抵押貸款:
(a) | 受聯邦住房管理局抵押保險合同項下的聯邦住房管理局抵押保險的約束,並根據修訂後的《國家住房法》的規定接受此類保險的當前有約束力和可強制執行的承諾,在嚴格遵守的情況下發起,有資格包括在吉尼·梅計劃中,除非買方另行同意,否則不超過聯邦住房管理局規定的適用的最高抵押貸款限額; |
(b) | 受退伍軍人管理局根據退伍軍人管理局貸款擔保協議提供的擔保的約束,或受根據經修訂的《軍人S再調整法》條款作出的當前具有約束力和可強制執行的此類擔保承諾的約束,該擔保源於嚴格合規,有資格納入吉尼美計劃,除非買方自行決定另有約定,否則不超過退伍軍人管理局條例中規定的適用的最高抵押貸款限額;或 |
(c) | 有資格根據RD貸款擔保協議獲得RD貸款擔保,並根據RD法規的 條款進行擔保,並且是在嚴格遵守的情況下產生的,有資格包括在Ginnie Mae計劃中,除非買方單獨酌情同意,否則不超過RD法規中規定的適用最高抵押限額。 |
*政府權威:對於任何個人、任何國家或政府、其任何州或其他政治區、機構或機構、任何行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、監管或行政職能的實體,以及對該人、其任何子公司或其任何財產具有管轄權的任何法院或仲裁員。
GS&Co.:Goldman Sachs&Co.LLC。
·GS銀行:高盛美國銀行。
《擔保和擔保協議》:由擔保人以買方為受益人的、日期為本合同日期的《擔保和擔保協議》,經不時修改、重述、補充或以其他方式修改。
減記: 對於抵押貸款,如相關交易申請中所述,超出(A)需要支付給核準收款人的金額,超過(B)相關購買價格。
對衝協議:擔保人或母擔保人與GS&Co.或GS銀行之間的任何和所有主證券遠期交易協議(S),或擔保人或母擔保人與GS&Co.或GS&Co.或GS銀行簽訂的任何ISDA協議,經擔保人或母擔保人和買方書面同意,構成對其的替代。
·住房和城市發展部:美國住房和城市發展部或其任何繼承者。
?收入:對於在賣方回購之前的任何時間購買的任何資產,其任何本金和/或利息及其所有股息、收益和其他收款和分配,但為免生疑問,不包括第三方服務商根據服務協議有權保留的任何金額和任何託管金額。
受保方或受保方:如本協議第12.1節所述。
附件A-15
?賠償税款:如本協議第12.3(A)節所述。
?破產事件?:發生下列任何事件:
(a) | 該人應資不抵債,或在債務到期時以書面形式承認其無力償還債務,或應根據任何破產、破產或類似法律自願啟動任何程序或提交任何請願書,該程序或請願書尋求解散、清算或重組,或為其自身或其大部分財產、資產或業務指定接管人、受託人、託管人、託管人或清算人,或與其債權人達成計劃或其他安排,或應提交任何答辯書,承認法院的管轄權和在任何破產案中對其提出的非自願請願書的重大指控,破產或類似的程序,或應被判定破產,或應為債權人的利益進行一般轉讓,或該人或其財產、資產或業務的相當一部分應接受、同意或默許為其本身或大量財產、資產或業務指定接管人、受託人、保管人、保管人或清盤人; |
(b) | 應由該人採取公司行動,以實現上述任何一項; |
(c) | 在破產法規定的情況下,如該人是債務人,則應登錄濟助令;或 |
(d) | 應根據任何 破產、無力償債或類似法律對該人啟動或提起非自願訴訟或非自願請願書,而該訴訟或請願書尋求解散、清算或重組該人,或為該人或該人的大部分財產、資產或業務指定接管人、受託人、託管人、保管人或清盤人,或針對該人的大部分財產、資產或業務發出或執行任何令狀、命令、判決、扣押令、執行令或類似程序,並且 該程序未在四十五(45)天內被駁回或擱置。 |
保險業務:銷售、發行或承保保險或再保險以及與之相關、合理相關或互補的其他業務的一個或多個方面。
保險公司:一傢俬人抵押貸款保險公司,買方可以接受。
債權人間協議:任何債權人間協議或類似協議,在每一種情況下,其形式和實質均為買方自行酌情接受的擔保人、買方和其他當事人之間的協議或類似協議,並已或可能被不時修訂。
?僅限利息的按揭貸款:在相關按揭票據中指定的一段時間內只需支付利息的按揭貸款,並在相關資產數據記錄中標識,其代碼表明此類按揭貸款是僅限利息的按揭貸款。
投資:對任何人來説,(A)任何貸款、墊款(高級職員和僱員在正常業務過程中獲得的佣金、旅行和類似的墊款除外)、信用擴展(應收賬款、借方和信用卡應收款以及在正常業務過程中產生的對客户和第三方服務的墊款(包括保費應收款))或其出資;以及(B)該人購買股票、債券、互惠基金、合夥權益、票據、債權證或其他證券(包括購買證券的認股權證或期權)。
附件A-16
《投資公司法》:如本協議第8.1(O)節所述。
?投資性財產抵押貸款: 相關資產數據記錄中標識的、帶有代碼的任何抵押貸款,表明此類抵押貸款是投資者財產?、非所有者佔用的財產貸款或類似名稱。
?ISDA定義:由國際掉期和衍生工具協會或其任何後繼者(經不時修訂或補充)發佈的2006年ISDA定義,或不時出版的任何後續利率衍生品定義手冊。
·聯合賬户控制協議:擔保人、賬户銀行、買方和其他各方之間的任何聯合賬户控制協議或類似協議,在每一種情況下,其形式和實質均可由買方自行決定接受,並已或可能不時修訂。
·聯合證券賬户控制協議:在每個案例中,買方、擔保人、證券中介機構和其他各方之間以買方完全酌情接受的形式和實質接受的任何聯合證券賬户控制協議或類似協議,其已經或可能不時被修訂。
?巨型抵押貸款:除非交易條款函中另有規定,否則第一留置權抵押貸款(I)原始貸款額大於相關抵押財產所在司法管轄區的聯邦住房金融局設定的適用常規符合貸款限額,以及(Ii)滿足交易條款函附表1所列交易要求的第一留置權抵押貸款。
法律費用上限:交易術語函中賦予 此類術語的含義。
?留置權:任何抵押、留置權、質押、抵押、擔保權益或類似的產權負擔。
?損失:如本協議第12.1節所述。
*LTV?:就任何按揭貸款而言,指按揭貸款的原始未償還本金餘額與(I)評估所列按揭物業的評估價值及(Ii)按揭物業的銷售價格兩者中較小者的比率。
?追加保證金通知:本協議第6.3(B)節中定義和描述的追加保證金通知。
保證金赤字:本協議第6.3(B)節中定義和描述的保證金赤字。
保證金門檻:交易條款函中的定義。
?市場價值:對於一項資產,由買方自行決定的該資產的公平市場價值,而不考慮賣方分配給該資產的任何市場價值。在任何時候、任何情況下,購買的抵押貸款的市值都不會超過該購買的抵押貸款在最初購買之日的市值 。任何不屬於合資格按揭貸款的按揭貸款的市值應為零。買方同意使用與資產類似的標記其他抵押品的類似方法對資產進行標記。
重大不利變化:發生具有或合理可能產生重大不利影響的事件或情況的變化。
附件A-17
重大不利影響:在每種情況下,買方根據其合理判斷確定下列任何情況下的重大不利影響或重大變化:(A)對於賣方、母擔保人或擔保人而言,賣方、母擔保人或擔保人的業務、運營或狀況發生重大不利變化;(B)對賣方、母擔保人或擔保人或作為主協議一方的任何關聯公司履行其在任何主要協議項下的義務的能力產生任何重大不利影響。(C)對任何主要協議的賣方、母擔保人或擔保人或作為主要協議一方的任何聯營公司的有效性或可執行性產生重大不利影響;(D)對買方在任何主要協議項下的權利和補救措施產生重大不利影響;或(E)對相關按揭貸款或所購買資產的主要部分的可銷售性、可收集性或可執行性產生重大不利影響。
?最長停留時間:對於不是缺陷資產的任何已購買資產,賣方在該已購買資產被視為缺陷資產之前不能回購此類資產的最長天數,如交易條款函中所述。
?MERS:抵押電子登記系統公司、特拉華州的一家公司或任何對其感興趣的繼承人。
最低維持額:對於截至確定日營業結束時的購進資產,指截至該確定日的所有購進資產的總資產價值。
?MOM貸款:MERS作為該抵押貸款的抵押權人,在該抵押貸款發起時僅作為該抵押貸款的發起人及其繼承人和受讓人的代名人的抵押貸款。
穆迪S:穆迪S投資者服務公司或其任何繼任者。
?更優惠的協議:如本協議第9.15節所定義。
抵押:改善房地產的第一留置權抵押、信託契約、擔保契據或類似文書 (為免生疑問,包括與合作貸款有關的任何專有租賃或合作股份)。
抵押貸款支持證券:任何完全修改的直通抵押貸款支持證券,即(A)由擔保人發行並由Ginnie Mae全面擔保,或就房利美或房地美及時支付利息和最終本金支付而發行並完全擔保的;(B)由在適用託管機構擁有賬簿記賬賬户的託管機構的簿記賬户證明;以及(C)由資金池支持,其本金金額和相關購買承諾中就此類抵押貸款支持證券規定的基本其他條款。
?抵押貸款:在交易條款函所附的任何附表中確定的任何類型的抵押貸款。
抵押貸款文件:對於每筆相關的抵押貸款,《託管協議》附件A所列的每份文件。
抵押貸款文件:對於每筆抵押貸款,包含抵押貸款文件並根據託管協議交付給託管人的 文件。
附件A-18
抵押票據:由抵押和證明抵押貸款的本票擔保的本票。
抵押財產:由抵押票據證明的保證償還債務的不動產(或與合作貸款有關的其他抵押品)。
抵押人:抵押貸款的債務人。
?多僱主計劃:ERISA第3(37)或4001(A)(3)條所指的多僱主計劃。
海外資產管制辦公室:美國財政部S外國資產管制辦公室。
?其他按揭貸款文件:除按揭貸款文件外,就任何按揭貸款而言,並在適用的情況下,下列各項:(A)如未包括在按揭貸款文件中,記錄在案的按揭原件;(B)顯示保單編號或初步律師S對業權的意見的初步業權承諾書副本,以及抵押權人S業權保險或未到期承諾書的保單原件(如未包括在按揭貸款文件中);(C)原始購買承諾書;(D)適用的FHA保險證書或承保承諾證書、退伍軍人管理局保證證書或擔保承諾證書、RD貸款保證協議和承保人S的證書或承保承諾證書;(E)檢驗、洪水保險證書、危險保險單和洪水保險單(視適用情況而定);(F)任何假設、修改、合併或延期協議的正本,連同記錄在其上的證據或經擔保人的授權人員證明已送交記錄的印章副本(如有);(G)完成對所有權政策中例外情況表中所列任何例外情況進行識別所需的每一份文書的副本;(H)貸款申請;(I)核實抵押人S的就業和收入(如果適用);(J)核實首付的來源和金額;(K)關於抵押人的信用報告;(L)經適用的機構指南允許的對抵押財產的評估或豁免,和/或點值估計;(M)簽署的披露聲明原件;(N)税務收據、保險費收據、分類帳單、付款紀錄、保險索償檔案及函件、當前及歷史的電腦化資料檔案、用以訂立按揭文件的承保標準及所有其他有關文件及紀錄;。(O)與按揭票據有關而籤立的任何擔保的正本(如有的話);。(P)與按揭有關而籤立的任何擔保協議、動產按揭或同等文件的正本;。(Q)授權書或類似文書(如適用)的所有副本;。(R)與任何相關抵押貸款的承銷和發起有關的、證明符合償付能力規則和質量管理規則(視情況而定)的所有文件的副本;以及(S)與相關抵押貸款有關的所有其他文件。
其他税:如本協議第12.3(A)節所定義。
母公司擔保人:Radian Group Inc.
《父母擔保協議》:指父母擔保人以買方為受益人、經不時修改、重述、補充或以其他方式修改的某些擔保協議,日期為本合同日期。
參與者註冊:如本協議第14.7節所定義。
參與協議:截至本協議日期,由Radian Mortgage Capital LLC和Radian Liberty Funding LLC作為初始參與者、由Radian Mortgage Capital LLC和Radian Liberty Funding LLC之間簽署的、經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的某些主參與協議。
參與證書:證明100%參與權益的證書。
附件A-19
參與權益:就任何相關按揭貸款 (就任何服務釋放貸款而言,包括與任何該等相關按揭貸款有關的服務權,或就任何非服務釋放貸款的任何相關按揭貸款而言,不包括與 任何該等相關按揭貸款有關的服務權)或任何購買的物品,根據參與協議產生的百分百(100%)實益權益,但不包括(為免生疑問)法律所有權。為免生疑問,對於任何維修解除貸款,參與權益包括與任何此類維修解除貸款有關的維修權的100%(100%)實益權益。
?愛國者法案:通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國 2001年《恐怖主義法》,P.L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律),經修訂。
·PBGC:養卹金福利擔保公司及其任何繼承者。
?個人:包括自然人、公司、有限合夥企業、普通合夥企業、有限責任公司、股份公司、合資企業、協會、公司、信託基金、銀行、信託公司、土地信託基金、商業信託基金或其他組織,不論是否為法人,以及政府和機構及其政治分支機構。
?個人使用貸款:指構成12 CFR 1026.2(A)(12)所指的消費信貸的套現再融資投資物業按揭貸款,而該等按揭貸款並非商業用途貸款。
?計劃:ERISA第3(2)節所指的任何僱員養老金福利計劃,受ERISA第四章或守則第412節的約束(多僱主計劃除外),由其任何子公司或其各自的ERISA附屬公司維護和繳費(或有義務繳費),或在本協議日期前五(5)個歷年的任何時間由賣方、擔保人、母公司擔保人、其任何子公司或其各自的ERISA附屬公司維持或繳費(或有義務繳款)。
抵押工具:關於每一筆合作貸款、股票權力、所有權租賃的轉讓、抵押票據的轉讓和合作質押協議。
?池:完全攤銷的第一留置權的池 總體上有資格支持抵押貸款支持證券的住房抵押貸款。
?集合抵押貸款: 作為託管人向代理機構認證的抵押貸款集合的一部分的任何抵押貸款,將根據適用機構指南的條款,在相關結算日兑換由該集合支持的抵押貸款支持證券。
?集合日期:對於集合抵押貸款,機構集合編號被分配給相關集合的日期。
投資組合套期保值:(A)根據套期保值協議進行的交易(如果有);(B)在期貨賬户中進行的交易(如果有);以及(C)買方和擔保人可能商定的其他交易構成投資組合套期保值;但條件是,投資組合套期保值一詞不應包括上述任何交易,只要該等交易受淨額結算或抵銷條款的約束。
?潛在違約:發生任何事件或存在任何條件,如果沒有發出通知,時間流逝,或兩者兼而有之,根據買方的單獨判斷,可能構成違約事件。
附件A-20
委託書:委託書,基本上採用作為附件E附上的形式 。
?價差:對於截至任何確定日期的每項購買資產或 交易,金額等於(A)(I)在違約事件發生前,適用定價費率加適用類型保證金的總和,或(Ii)在違約事件發生後和違約事件持續期間,違約率和(B)該等採購資產或交易的購買價格的乘積。差價將按照第2.6節計算
·差價日期:10日(10日這是)每個月的營業日(或賣方S收到買方根據第2.6(B)節提供的發票後五(5)個營業日)。
?主要協議:本協議、交易條款函、擔保和擔保協議、母公司擔保協議、參與協議、託管協議、任何服務協議以及相關服務機構通知、聯合賬户控制協議(如果有)、聯合證券賬户控制協議(如果有)、債權人間協議(如果有)、託管協議(如果有)、任何其他擔保(S)(如果交易條款要求)、託管賬户控制協議、電子跟蹤協議、賣方有限責任公司協議、每份授權書、所有貿易轉讓和相關的採購承諾、任何交易請求和所有其他證明交易的文件和文書,可能會不時被補充、修改或修訂,以及買方和賣方、父擔保人或擔保人之間就本協議或相關協議訂立的任何其他協議。
隱私要求:如本協議第14.17節所定義。
?收益:在出售、收取、交換或以其他方式處置抵押貸款和相關購買的資產或其他 購買的物品時,應收或收到的總金額,無論此類處置是自願的還是非自願的,包括但不限於與其相關的任何保險的所有付款權利,包括退還保費,以及適用的所有代管扣繳和代管財產費用付款。
?物業費:所有税費、費用、評估、水費、下水道和市政費用(一般或特別)以及所有保險費、租賃費或地租。
所有權租賃:合作社單位的租賃,證明合作社股份所有人在該合作社單位中的佔有性權益。
?購買建議:對於將由 賣方或收購投資者或其代表向買方進行的每筆電匯,書面或電子通知規定(A)(I)由賣方或其代表為與正在進行付款的交易相關的每筆抵押貸款分配的貸款編號或抵押人的姓氏,或(Ii)任何相關抵押擔保證券的CUSIP;(B)將在交易中應用的電匯金額;以及(C)電匯總額。
購買承諾:由收購投資者簽發的以擔保人為受益人的交易票據或其他書面承諾,根據該承諾,收購投資者承諾就所購買的資產購買一項或多項相關抵押貸款或抵押支持證券,並且就所購買的資產而言,該等相關抵押貸款或抵押支持證券的收購價格不低於此類購買資產的未償還回購價格,以及擔保人與收購投資者之間的相關往來人、全部貸款或遠期購買協議,以規範任何此類購買的條款和條件所有的形式和實質都令買方滿意。
附件A-21
?購買日期:買方從賣方購買資產的日期。 如果採購價是通過電匯支付的,則購買日期為該資金電匯的日期。如果購買價格是通過資金匯票支付的,則購買日期應為匯票由開具匯票的銀行郵寄的日期。
?收購價格:賣方將每項資產轉讓給買方的價格,除非在交易條款函中另有規定,否則應等於適用類型收購價格百分比的乘積和(A)此類資產的未償還本金餘額、(B)此類資產的市值、(C)相關收購投資者承諾的收購價格(如果適用)的乘積,如適用,由相關購買承諾證明。或(D)賣方在與不是賣方關聯公司的人進行的公平交易中為此類資產支付的購買價格。對於集合按揭貸款,購買價格應為類型購買價格百分比乘以購買價格。為清楚起見,根據第3.7節進行交易的每個抵押貸款支持證券的購買價格應與支持該等抵押貸款支持證券的相關抵押貸款支付的購買價格相同。
購入資產:購入抵押貸款。與任何時間的任何交易相關的購入資產一詞還應包括根據第3.7節取代相關相關抵押貸款的抵押貸款支持證券。
?購買的物品:賣方或擔保人對下列物品的權利、所有權和權益,包括以下物品的權利、所有權和權益:
(a) | 買方和賣方在本合同項下已達成交易,且買方尚未收到回購價格的所有現已擁有或此後購買的抵押貸款,包括證明相關抵押貸款的所有抵押票據和抵押以及相關抵押貸款文件,這些抵押票據和抵押文件已不時交付或安排交付買方(包括交付給託管人或代表買方的其他第三方),作為履行賣方S義務的額外保證; |
(b) | 在任何聯合證券賬户控制協議的約束下,買方尚未收到回購價格的所有為交換相關抵押貸款而發行的抵押支持證券; |
(c) | 在任何聯合賬户控制協議的約束下,所有與所購買資產有關的收入和所有權利 均可獲得此類收入; |
(d) | 託管賬户中與相關抵押貸款直接相關的所有存款金額; |
(e) | 賣方或擔保人在所有相關購買承諾項下的所有權利(包括獲得相關收購價格的權利)、購買協議或其他對衝安排、協議、合同或其他對衝安排、協議、合同或構成上述任何或全部內容的所有權利,涵蓋所購買資產和/或相關抵押貸款的任何部分,以及獲得相關文件的所有權利,以及向永久投資者和其他購買者提供相關抵押貸款和相關抵押支持證券的所有權利,以及處置此類購買資產所產生的所有收益; |
(f) | 保證人在資產組合下的所有權利、權力和補救措施,但不包括義務或責任 套期保值(其形式和實質應為買方可接受的)以及根據其收取款項的任何權利或對其下抵押品的任何權利,但不包括根據其現已擁有或以後獲得的抵押品的義務或責任。 |
附件A-22
(g) | 除受任何聯合證券賬户控制協議和任何聯合賬户控制協議的限制外,所有現已存在的和此後由擔保人與經紀交易商建立的賬户,目的是根據購買承諾進行與所購買資產的任何部分和/或相關抵押貸款有關的交易。 |
(h) | 賣方和擔保人服務、管理和/或收取本協議項下購買的資產或相關抵押貸款的所有現有和今後產生的權利,以及因此而獲得付款的任何和所有權利; |
(i) | 與已發放貸款相關的服務權的參股權益; |
(j) | 所有服務記錄,以及賣方和擔保人從任何第三方接收或接受構成抵押貸款文件一部分的任何服務記錄或其他文件的所有權利,包括但不限於其他抵押貸款文件; |
(k) | 構成或有關任何購買資產的所有現有及以後產生的賬户、合同權和一般無形資產,但受任何聯合證券賬户控制協議和任何聯合賬户控制協議約束的除外; |
(l) | 保險人、聯邦住房管理局、退伍軍人管理局或研發機構為購買的任何資產和/或相關的抵押貸款提供保險或擔保的所有抵押和其他保險以及所有承諾,包括但不限於與該等購買的資產或相關的抵押貸款有關的所有FHA抵押保險合同、退伍軍人管理局貸款擔保協議和研發貸款擔保協議,以及有權獲得任何抵押貸款所擔保的房產的所有保險收益和賠償;以及與購買的資產和/或相關的抵押貸款有關的交付給買方的所有其他文件或文書; |
(m) | 賣方和擔保人與所購資產有關的所有文件、檔案、調查、證書、通信、評估、計算機程序、磁帶、光盤、卡片、會計記錄和其他信息和數據; |
(n) | 在任何聯合證券賬户控制協議和任何聯合賬户控制協議的規限下,賣方和擔保人對外購投資者的所有權利,但不包括任何義務或責任; |
(o) | 賣方和擔保人現在或以後任何時候以任何形式或身份由買方擁有或控制的所有財產,包括但不限於所有存款賬户和在任何時間持有的任何資金,購買的資產和/或相關抵押貸款的收益在任何時間存入其中; |
(p) | 購買資產和/或相關抵押貸款的所有收益; |
(q) | 賣方和擔保人在任何時候存入或持有在資金保證金賬户中的任何資金;以及 |
(r) | 參與證書。 |
附件A-23
購買的抵押貸款:買方 與交易有關從賣方購買的資產,賣方尚未在本合同項下回購該資產。
?質量管理規則:如適用,(I)12 C.F.R.1026.43(E)節,(Ii)對於由聯邦住房管理局承保、擔保或管理的抵押貸款,24 C.F.R.§203.19,或(Iii)對於由VA保險、擔保或管理的抵押貸款,38 C.F.R.§36.4300,以及對於本文提到的每一節,所有適用的官方工作人員評論。
?合格的評估師:對於每筆抵押貸款,由抵押貸款的發起人正式任命的評估師(I)符合FIRREA的要求,(Ii)在抵押財產或交易中沒有任何直接或間接的利益,以及(Iii)在所有方面都符合所有適用的評估師獨立性要求、限制和指導方針,包括房利美或房地美通過的評估師獨立性要求中包含的那些。
?合格抵押貸款:滿足QM規則中規定的合格抵押貸款標準的抵押貸款。
?利率管理交易是指由母擔保人或任何子公司目前或以後簽訂的任何交易(包括與之有關的協議),包括利率互換、基差互換、遠期利率交易、商品互換、商品期權、股權或股票指數互換、股權或股權指數期權、債券期權、利率期權、外匯交易、上限交易、場內交易、領口交易、遠期交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權或任何其他類似交易(包括與任何這些交易有關的任何期權)或其任何組合。無論與一種或多種利率、外幣、商品價格、股票價格或其他金融指標掛鈎 (但不包括正常業務過程中抵押貸款資產的總回報掉期和信用違約掉期)。
·研發:美國農業部、農村發展部及其任何後繼機構。
RD貸款擔保協議:美國在抵押人違約時支付特定百分比抵押貸款的義務 (以最高金額為準)。
研發條例:研發機構根據1977年《綜合農場和農村發展法》頒佈的條例;以及編入《聯邦法規法典》的與農村住房貸款有關的其他研發文件。
可推翻的推定合格抵押貸款:年利率超過可比抵押貸款平均最優惠報價利率的合格抵押貸款,自利率設定之日起,第一留置權抵押貸款的利率為1.5個百分點或次級留置權抵押貸款的利率為3.5個百分點或更多。
認可協議:合作公司、貸款人和抵押人之間關於合作貸款的協議,根據該協議,這些當事人(I)承認該貸款人可能或打算髮放該合作貸款,以及(Ii)就該合作貸款訂立某些協議。
參考時間:就適用定價的任何確定而言,是指買方根據 適用的定價更換符合變化的定價確定的時間。
?註冊:如本協議第14.5節所述。
附件A-24
受監管的保險公司:在任何司法管轄區(外國或國內)授權或獲準經營或處理保險業務並受任何適用的保險監管機構監管的任何子公司,無論是現在擁有的還是以後收購或成立的 。
·相關信用增強:如本協議第6.1節所定義。
相關抵押貸款:就任何購買的抵押貸款而言,指與該等 購買的抵押貸款有關和/或與之相關的抵押貸款。
?相關政府機構:聯邦儲備系統和/或紐約聯邦儲備銀行理事會,或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。
可報告事件:ERISA第4043(B)節所述的事件,涉及PBGC未放棄三十(Br)天通知要求的計劃。
回購加速事件: 本協議第4.2節中規定的任何條件或事件。
回購日期:賣方根據買方的交易回購所購資產的日期,即(A)相關交易條款函和/或交易請求中指定的日期,或(B)賣方向買方確定的日期 ,即根據採購承諾出售相關所購資產的日期。在任何情況下,每項購買資產的回購日期不得晚於該購買資產購買日期後一(1)年。
回購抵押貸款:由於違反陳述或擔保,擔保人被要求從機構、任何 收購投資者或以任何方式與證券化有關的任何人回購的任何抵押貸款。
回購價格:購買資產在交易終止時從買方或其指定人轉讓給賣方或外購投資者(視情況而定)的價格,應等於(1)(A)購買價格,(B)賣方就購買資產所欠的任何適用費用和賠償,以及(C)根據第2.6節截至確定日期的購買價格應支付的差價,減去任何支付保證金赤字後的差價。較少(2)就該等購買資產支付的任何本金。
回購交易:如本協議第6.5節所定義。
?清償資產:指全額償還、出售、回購、清算、註銷或以其他方式處置的任何購買資產。
負責人:對於任何 人員,指首席執行官、首席財務官總裁、財務總監、財務主管、助理副總裁總裁、助理財務主管、祕書、助理祕書或聯營人員,或該人員具有實質相同權力和責任的任何其他高級人員或僱員,以及因該高級人員S對特定主題的瞭解和熟悉而被轉介的任何其他高級人員。
安全港合格抵押貸款:年利率不超過可比抵押貸款平均最優惠報價利率的合格抵押貸款,自利率設定之日起,第一留置權抵押貸款的利率為1.5個百分點或次級留置權抵押貸款的利率為3.5個百分點或更多。
附件A-25
SAP?:對於任何受監管保險公司,指保險專員(或其他類似機構)在該受監管保險公司的管轄範圍內為與該受監管保險公司相同類型的保險公司編制年度報表和其他財務報告而規定或允許的法定會計做法 適用於截至提交該報表或報告之日的情況。
·美國證券交易委員會:美國證券交易委員會,或接替其任何主要職能的任何政府機構。
第二套房抵押貸款:相關抵押財產不是相關抵押人的主要住所的抵押貸款。
證券中介人:《證券聯合賬户控制協議》中規定的證券中介人,或《聯合證券賬户控制協議》下的任何繼承人。
B賣方 實體:如本協議第11.10節所定義。
賣方指南:在任何 日期,擔保人S網站上的當時最新版本的《弧度抵押資本賣方指南》(包括但不限於任何其他公告、對其進行的修改或修改)規定了經批准的賣方/發起人通過擔保人S網站或其他方式向擔保人銷售抵押貸款的要求、流程和必要的文件。買方可隨時通過在擔保人S網站上發佈此類更改和/或通過電子郵件向賣方或擔保人發送此類更改,對《賣方指南》進行任何更改。
Br}賣方有限責任公司協議:由Radian Mortgage Capital LLC作為唯一股權成員簽訂的Radian Liberty Funding LLC有限責任公司協議,該協議應不時修改和補充,並在 時間生效。
《服役救濟法》:經修訂的2003年《軍人民事救濟法》。
服務機構:(1)擔保人或(2)負責為相關抵押貸款提供服務的其他實體,以及經買方書面批准的其他實體,或在每種情況下,其任何繼承人或允許受讓人。
服務商通知:服務商確認的通知,基本上採用本合同附件G的形式。
?服務商終止事件:
(1)對於不是為已發放貸款提供服務的相關按揭貸款,發生違約、違約、終止事件或相關服務協議項下任何其他含義類似和重要的條款;或
(2)對於已發放的貸款,下列任何條件或事件均為服務商終止事件:
(a) | 服務機構不再具備維持其任何批准的資格,此類批准被撤銷或此類批准被實質性修改; |
(b) | 服務商將受到任何機構、HUD、FHA、VA或RD的任何處罰和/或制裁; |
附件A-26
(c) | 服務機構未按照適用的代理指南為相關抵押貸款提供服務的; |
(d) | 服務機構未能按照《相關服務協議》、《相關服務機構通知》或本協議(以適用為準),按照《相關服務協議》對符合條件的交易資產進行實質性服務; |
(e) | 服務機構未持有在抵押財產所在的任何司法管轄區開展業務所需的所有州和聯邦許可證(如果需要此類許可證),或未能遵守抵押財產所在司法管轄區關於所購買資產的任何許可法; |
(f) | (I)服務商或其任何子公司或關聯公司,除賣方、其任何子公司或母公司外,一方面應違約,或未能按要求履行,或以其他方式違反服務商或此類其他實體與買方或任何買方S關聯公司在另一方之間的任何文書、協議或合同的條款,但須遵守任何適用的寬限期和/或治療期;或(Ii)服務商或其任何子公司或附屬公司,除賣方、其任何子公司或母公司外,應在任何回購協議、貸款和擔保協議或類似信貸安排、任何借款協議或服務商或此類其他實體與任何第三方簽訂的任何其他實質性協議的條款下違約或未能按要求履行,但須遵守任何適用的寬限期和/或治療期; |
(g) | 服務商或其任何關聯公司或子公司應發生破產事件;或服務商應以書面形式承認其沒有能力或打算不履行本協議或其所屬任何其他主要協議項下的任何義務;或買方應真誠地確定服務商 無法履行到期的財務承諾; |
(h) | 對服務商造成實質性不利影響的; |
(i) | 一家服務機構未能維持以下三項主要服務機構評級中的兩項: |
(i) | 評級為標準普爾S金融服務有限責任公司平均, |
(Ii) | 穆迪對S的評級為SQ4+,以及 |
(Iii) | 惠譽評級公司的RPS3-評級; |
(j) | 服務商未能就購買的資產支付《相關服務協議》、《相關服務商通知》或本協議(以適用為準)規定的任何維修預付款; |
(k) | 賣方未能或未能促使任何服務機構在本協議項下到期時將賣方應存入托管賬户的相關抵押貸款的所有金額存入托管賬户; |
(l) | 在相關服務協議或相關服務機構通知到期時,服務機構沒有就所購買的抵押貸款 將該服務機構要求存入任何賬户的所有金額存入任何賬户; |
附件A-27
(m) | 終止現有服務合同的很大一部分或任何實質性爭議、許可問題、 服務商或分包商與任何政府當局或任何機構之間的訴訟、審計、撤銷、制裁、處罰、調查、訴訟或暫停,就個別或總體而言,買方S單獨和 絕對自由裁量權合理地可能產生重大不利影響; |
(n) | 違約事件的發生; |
(o) | 發生任何條件或事件,允許服務商根據服務協議被終止,或服務商根據服務協議啟動終止; |
(p) | 賣方在《服務協議》中作出或被視為作出的任何陳述、保證或證明,或服務商根據該協議的規定提供的任何證書,應證明在作出或提供時在任何重要方面是虛假或誤導性的;或 |
(q) | 服務機構未能履行、遵守或遵守適用於服務機構且與服務協議中所包含的財務狀況相關的任何條款、契諾或協議,並且此類事件或任何違約不應在服務協議規定的補救期限內得到補救。 |
?服務協議:如果相關抵押貸款由不是擔保人、買方或買方的關聯公司的任何服務機構提供服務,在每種情況下,均應與第三方服務機構簽訂協議,其形式和實質均為買方可接受。
Br}服務記錄:所有服務協議、文件、文件、記錄、數據庫、計算機磁帶、計算機磁帶副本、保險範圍證明、保險單、評估、其他結賬文件、付款歷史記錄以及與抵押貸款服務有關或證明抵押貸款服務的任何其他記錄。
?服務釋放貸款:相關抵押貸款,其相關維修權在本協議項下以服務釋放為基礎出售給買方,並由賣方在相關資產數據記錄中指定為服務釋放貸款。
?服務權:擔保人、服務商或任何其他人的合同、佔有權或其他權利,無論是根據服務協議、託管協議或其他方式產生的,管理或服務抵押貸款或擁有相關服務記錄的權利。
?結算日期:就抵押擔保證券而言,指適用機構將此類抵押擔保證券交付給託管機構,並以託管機構的名義登記為記賬證券的日期。
?簽名法律:聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、州《統一電子交易法》和/或任何其他相關電子簽名法,包括《統一商法》的任何相關條款。
?SOFR場內交易:如交易條款函中所定義。
·SOFR RATE:複合SOFR。
·S:S全球評級公司,S全球公司的一個部門,及其任何繼任者。
附件A-28
法定盈餘:對於任何受監管保險公司而言,指該受監管保險公司最近一次財務報表第3頁第37行第1欄中所列的該受監管保險公司在任何時間的投保人在該時間(根據SAP確定)的盈餘總額(或同等的頁面、行或報表,只要其任何被修改或替換)或在該受監管保險公司運營的適用司法管轄區內的同等形式。
股份憑證:對於合作社貸款,由合作社公司簽發的證明合作社股份所有權的憑證。
股權:關於合作社貸款、股票轉讓或合作公司發行的合作社股份的轉讓。
?嚴格合規:擬成為機構合格抵押貸款的擔保人和抵押貸款符合適用的機構指南的要求,並經擔保人和適用機構之間的任何協議修訂,足以使擔保人發行和Ginnie Mae擔保,或使房利美或房地美能夠發行和擔保抵押擔保證券;前提是,在擔保人向買方提供擔保人和適用機構之間的任何此類協議的副本並經買方同意之前,此類協議應被視為擔保人和買方之間的協議,不得修改適用機構指南的要求。
附屬債務:賣方、父母擔保人或擔保人按照本協議的規定從屬於買方的債務。
?附屬公司:對於任何個人、任何公司、合夥企業或其他實體,根據其條款,任何公司、合夥企業或其他實體的至少多數證券或其他所有權權益具有普通投票權,可以選舉董事會多數成員或執行該等公司、合夥企業或其他實體類似職能的其他人(無論當時是否有任何其他類別的此類公司的證券或其他所有權權益,合夥企業或其他實體應具有或可能因發生任何或有事項而擁有或可能擁有投票權)當時由該人士或該人士的一間或多間附屬公司直接或間接擁有或控制。
繼任服務機構:本協議第6.2(B)節所述買方指定的相關抵押貸款的任何繼任服務機構。
收購投資者:任何機構、政府當局、擔保人、擔保人的附屬機構或任何其他私人機構,根據購買承諾從擔保人或買方遠期購買此類相關抵押貸款或抵押貸款支持證券。
收購價格:相關收購投資者根據相關購買承諾為相關抵押貸款或相關抵押支持證券支付的購買價格。
?税收:如本協議第12.3(A)節所述。
《TILA-RESPA綜合披露規則》:借出真相《法案與房地產結算程序法》綜合披露規則,由消費者金融保護局通過,適用於2015年10月3日或之後收到的 住房抵押貸款申請。
調整資本總額:截至 確定的任何日期,(I)法定盈餘加上(Ii)或有準備金金額的總和。
附件A-29
?交易轉讓:收購投資者和擔保人之間就一個或多個相關抵押貸款或相關抵押支持證券向買方進行的遠期交易轉讓,在每一種情況下,基本上以附件I的形式,連同已完全簽約的相關購買承諾,是可強制執行的,並完全有效,並確認此類遠期交易的細節。
交易額:如本協議的摘要所述。
交易請求:通過電子郵件或買方可能批准的其他方式,以買方批准的格式發送的書面請求,包含附件J中規定的信息,或以買方可能批准的其他形式,由賣方自行決定,通知買方賣方希望將 納入本協議下的交易。
交易條款信函:買方、擔保人和賣方簽署的文件,引用本協議,並列出與本協議有關的某些具體條款和任何附加條款。
?類型:交易條款信函中規定的一種特定類型的購買資產。
?保證金類型:對於每種類型的購買資產,交易條款函中規定的該類型的相應年利率,應與適用的定價利率相加,以確定相關購買價格的年利率。
?類型採購價格百分比:對於每種類型的採購資產,交易條款函中規定的該類型的相應採購價格百分比。
?類型昇華:任何適用的 類型昇華,如交易條款函中所述。
?未調整的適用定價比率替換:不包括適用定價比率調整的適用定價比率替換 。
?未承諾金額:截至 確定日期的任何日期,超過交易條款函中規定的承諾金額的總交易限額,或由 買方自行決定的其他較大金額。
?承保準則:擔保人S關於抵押貸款的承銷準則,包括弧度 批准的貸款發起人準則,應已由買方以其唯一和絕對的酌情決定權接受和批准,並可能由擔保人或其他貸款發起人不時更新;條件是,保證人應在擔保人S承保準則或其他貸款發起人S準則的任何更新時立即通知買方,買方有權批准(或不批准)所有此類承銷準則的任何材料 更新所有此類承銷準則,其重要性由買方以其唯一和絕對的酌情權確定。
?統一商法典:在本協議生效之日在紐約州生效的統一商法典或在適用司法管轄區有效的統一商法典。
退伍軍人事務部及其任何繼任者。
?退伍軍人貸款擔保協議:根據《軍人S調整法》,美國有義務在抵押人違約時支付一定比例的抵押貸款 (以最高金額為限),以及對其的所有修正、修改、補充和重述。
附件A-30
退伍軍人事務部條例:美國退伍軍人事務部根據經修訂的《退伍軍人S調整法》(經修訂,編入聯邦法規38法典)頒佈的條例,以及與政府抵押貸款有關的其他退伍軍人事務部發布的條例,包括相關手冊、通告和通知。
*全資附屬公司:(I)當時100%實益擁有權權益由該人士或該人士的一間或多間全資附屬公司、或該人士及該人士的一間或多間全資附屬公司直接或間接擁有或控制的任何附屬公司,或(Ii)當時100%實益擁有權權益由該等人士擁有或控制的任何合夥、有限責任公司、協會、合營企業或類似業務組織。
附件A--31
附件B
重申聲明的格式
重申
截止日期:2024年5月31日
以下籤署人確認已收到(I)日期為偶數日的主回購協議第4號修正案(《主回購協議修正案》),日期為2022年7月15日的該特定主回購協議的第4號修正案(經日期為2023年7月13日的主回購協議第1號修正案修訂),以及經主回購協議第2號修正案修正的、日期為2023年10月27日的主回購協議第3號修正案(經《主回購協議修正案》進一步修訂)的副本。高盛美國銀行(買方)、Radian Liberty Funding LLC(賣方)和Radian Mortgage Capital LLC(擔保人)不時重述、補充或修改修訂的主回購協議),以及(Ii)日期為偶數日的交易條款函的第3號修正案(TTL修正案),日期為2022年7月15日的該特定交易條款函(經日期為2023年7月13日的交易條款函第1號修正案修訂,經交易條款函第2號修正案修訂),日期為2023年9月14日,經TTL修正案進一步修訂,並可不時進一步修訂、重述、補充或修改,買方、賣方和擔保人之間修訂的交易條款。
此處使用的大寫術語和未在此處另行定義的術語應具有修訂的主回購協議中賦予該等術語的 各自的含義。
在不以任何方式確定買方進行交易的情況下,以下籤署人重申擔保人以買方為受益人的、日期為2022年7月15日的《擔保和擔保協議》(經不時修訂、重述、補充或修改)的條款和條件,並確認並同意擔保和擔保協議仍然完全有效,特此予以重申、批准和確認。
在不限制前述規定的情況下,以下籤署人(I)同意經修訂的主回購協議、經修訂的交易條款 函件及擬進行的其他交易不會限制或減少擔保人根據或根據《擔保和擔保協議》產生的義務,以及(Ii)重申其在《擔保和擔保協議》項下的義務。
擔保人在《擔保與擔保協議》中所作的每一項陳述和保證,在本協議簽訂之日起在各方面都是真實和正確的(除非該陳述或保證明確涉及較早的日期,在這種情況下,該陳述或保證應在該較早的日期保持真實和正確)。
本聲明以及擔保人在本協議項下的權利和義務應根據紐約州法律進行解釋和強制執行,不考慮法律衝突原則(紐約州一般義務法第5-1401條和第5-1402條除外)。
本重申書可簽署一份或多份副本(可通過電子方式交付),每份副本應被視為原件,所有副本應共同構成一份相同的文書。本重申聲明或與本重申聲明相關的任何其他證書、協議或文件中的執行、簽署和類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於pdf?、?tif或?jpg?)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和ADOBESign)傳輸的手動執行簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性 適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法案》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。本合同雙方均同意,包含此重申的交易可以通過電子方式進行。每一方均同意並承認這是S的意圖,如果該方使用電子簽名簽署本重申書,則表示簽署、採納和接受本重申書,並且使用電子簽名簽署本重申書在法律上等同於在本重申書上手寫簽名。每一締約方都承認,正在以可用的格式向其提供這一重申的電子副本或紙質副本。
[故意將頁面的其餘部分留空]
茲證明,本聲明已於上述日期正式簽署並交付。
擔保人: | ||
Radian Mortgage Capital LLC | ||
發信人: |
| |
姓名: | ||
標題: |
附件C-1
附件C
S高級船員證書格式
本人,_[首席財務官][司庫][控制器]Radian Group Inc.(母公司擔保人)。本證書是根據主回購協議的第9.1(C)節交付的,日期為2022年7月15日,由Radian Liberty Funding LLC(賣方)、Radian Mortgage Capital LLC(擔保人)和Goldman Sachs Bank USA(買方)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)交付。茲證明,自本文件所附財務報表之日起及截至月底止 [月/年]賣方正在並一直遵守本協議的所有條款,在不限制前述條款的一般性的情況下,我以父母擔保人而不是個人身份證明,截至 月底,[月/年]:
(a) | [調整後資本總額。母擔保人S調整後資本總額,截至月底 [月/年]等於或大於$[父母擔保的附件A所列金額]. |
這 | 計算方法載於本文件所附附表1第I項。 |
(b) | 合併淨值。母擔保人在綜合基礎上的綜合資產淨值[月/年],不少於$[父母擔保的附件A所列金額]. |
這 | 計算方法載於本文件所附附表1第II項。 |
(c) | 債務佔總額大寫比率 。截至以下月份月底[月/年],家長擔保人S債務佔總額資本化比率不超過$[附件A中規定的與母公司擔保的比率 ].] |
這 | 計算方法載於本文件所附附表1第III項。 |
(d) | 融資工具和債務。賣方、母擔保人及擔保人均未訂立任何按揭融資安排,包括但不限於任何倉庫、回購、購買或表外安排。截至#年月底,賣方、母公司擔保人和擔保人的所有債務(協議證明的債務除外)。[月/年]列於本條例附表2。 |
(e) | 財務報表。所附財務報表按照一貫適用的公認會計原則,公平、準確地列報母擔保人(及其子公司)截至#年月末的綜合財務狀況、經營成果和現金流量。[月/年](視正常年終調整情況而定)。 |
(f) | 打官司。截至以下月份月底[月/年]根據美國公認會計準則,就針對賣方、父母擔保人或擔保人的訴訟、訴訟或法律程序,以及針對賣方、父母擔保人或擔保人的訴訟、訴訟或法律程序,有合理的不利裁定的合理可能性低於250,000美元,擔保人為5,000,000美元,父母擔保人為75,000,000美元。 |
(g) | 文檔。賣方、父母擔保人和擔保人中的每一方均已履行其操作指南所要求的有關背書和轉讓的文件編制程序,包括轉讓記錄,或已核實此類文件編制程序已由此類抵押貸款的先前持有人執行。 |
附件C-2
(h) | 合規性。賣方、母擔保人和擔保人均已在所有材料中遵守或履行 尊重其所有契諾和其他協議,並滿足協議和其須遵守、履行和滿足的其他主要協議中所載的每一項條件。 |
(i) | 監管行動。沒有任何訴訟、索賠、訴訟、調查或訴訟待決,或據賣方、母擔保人或擔保人所知,賣方、母擔保人或擔保人或其各自的子公司或關聯公司或其任何財產在任何法院或在任何仲裁員面前或由任何仲裁員提出的威脅或影響。 政府佣金、董事會、局或其他行政機構如果做出相反決定,可能會對賣方、母擔保人或擔保人或其各自的任何關聯公司造成重大不利影響。 |
(j) | 沒有違約事件或其他事項。未發生或正在發生違約事件、提前終止事件、潛在的 違約、對賣方、母擔保人或擔保人的重大不利影響或停止融資事件。 |
(k) | 貸款購買。附件為附表4,是擔保人在附表4所列日曆月內購買的所有抵押貸款的真實、正確的摘要。 |
(l) | 對衝。擔保人S的套期保值政策自生效之日起保持不變,但如附表5所示。 |
(m) | 回購和賠償/整裝。作為附表6附上的是真實和正確的摘要,包括但不限於適用的貸款編號和標誌,表明(A)待回購需求和補償/整體、(B)滿足的回購需求和補償/整體、以及(C)總回購需求和補償/整體的(A)或(B)條款中所述每一類別的適用性。為清楚起見,該附表6應包括該摘要中所列每筆貸款的貸款編號,以及上述(A)或(B)款所述每類貸款的分類(即待回購需求和補償/補償或已滿足的回購需求和補償/補償/補償)。 |
(n) | [保留。] |
(o) | 最惠國待遇。除本合同所附附表所述外,母擔保人、擔保人、賣方或其任何附屬公司或關聯公司尚未與買方或買方關聯公司以外的任何人簽訂回購協議,而回購協議的抵押品與所購買的資產和/或相關抵押貸款基本相似,而買方或買方的關聯公司根據其條款,就第9.14節所述的任何財務契約或任何實質上類似的契約,就回購協議向買方、貸款人或其他方提供更優惠的條款。 |
本人已於20_年_月_日親筆簽署,以資證明。
附件C-3
弧度抵押資本有限責任公司 | ||
發信人: |
| |
姓名: | ||
標題: |
附件C-4
高級船員S合格證書附表1
財務契諾的計算
截至截至 個日曆月[日期]
I. | 調整後資本總額 |
二、 | 合併淨值 |
三. | 債務佔總額資本化 比率 |
附件C-5
附表2致官員的合規證書
截至__
出借人 |
共計 貸款規模 |
傑出的 債務 |
到期 日期 |
附件C-6
附表3致官員的合規證書
融資便利
附件C-7
附表4致官員的合規證書
總體抵押貸款購買
月底貸款總產量
[__][__], 20[__]
$音量 | #貸款 | $的百分比 | ||||||||||
傳統型 |
||||||||||||
巨無霸 |
||||||||||||
政府 |
||||||||||||
HELOC |
||||||||||||
替代A |
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非代理機構 |
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經紀人 |
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銀行對賬單 |
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總計 |
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購買 |
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再融資 |
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總計 |
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固定 |
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手臂 |
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總計 |
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零售購買 |
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批發生意 |
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消費者直接購買 |
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通訊員購買 |
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總計 |
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第一優先權抵押貸款 |
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第二抵押貸款 |
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總計 |
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信用評分範圍 |
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640 - 659 660 - 699 700 - 719 720 - 739 740 - 759 760 - 779 |
||||||||||||
>= 780 |
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總計 |
$ | | | 0 | % | |||||||
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附件C-8
今年以來貸款總產量
[__][__], 20[__]
$音量 | #貸款 | $的百分比 | ||||||||||
傳統型 |
||||||||||||
巨無霸 |
||||||||||||
政府 |
||||||||||||
HELOC |
||||||||||||
替代A |
||||||||||||
非代理機構 |
||||||||||||
經紀人 |
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總計 |
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購買 |
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再融資 |
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總計 |
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固定 |
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手臂 |
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球囊 |
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總計 |
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零售購買 |
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批發生意 |
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消費者直接購買 |
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通訊員購買 |
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總計 |
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第一優先權抵押貸款 |
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第二抵押貸款 |
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總計 |
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信用評分範圍 | ||||||||||||
640 - 659 660 - 699 700 - 719 720 - 739 740 - 759 760 - 779 |
||||||||||||
>= 780 |
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總計 |
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附件C-9
附表5致官員的合規證書
套期保值政策
附件C-10
附表6致官員的合規證書
回購和賠償
自.起[__][__], 20[__]
YTD滿足回購 索賠 |
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投資者名稱 |
貸款盤點 | 原始貸款金額(美元) | 累計回購價格(美元) | |||||||||
邦德 |
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總計 |
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懸而未決的未償回購 風險 |
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投資者名稱 |
貸款盤點 | 原始貸款金額(美元) | 估計回購價格(美元) | |||||||||
總計 |
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滿意/同意完整總結(YTD 20[__]) |
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投資者名稱 |
貸款盤點 | 原始貸款金額(美元) | 生成全部金額(美元) | |||||||||
總計 |
| | | |||||||||
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附件C-11
附件D
[已保留]
附件D-1
附件E
授權書格式
通過這些禮物認識所有 男人:
鑑於,高盛美國銀行(買方)、Radian Liberty Funding LLC (賣方)和Radian Mortgage Capital LLC(擔保人)已簽訂日期為2022年7月15日的主回購協議(協議),根據協議,買方同意不時向賣方購買某些抵押貸款,但須遵守協議中規定的條款和條件;以及
鑑於賣方和擔保人已同意根據本協議所含條款和條件向買方授予授權書,以便買方採取買方可能認為為實現本協議目的而必要或適宜採取的下列任何行動。
因此,現在賣方和擔保人在此不可撤銷地構成並指定買方為其真實和合法的事實上,對於買方根據本協議從賣方購買的資產(購買的資產),或在下文另有規定的情況下,在此以其名稱、地點和替代方式授予的全部權力和授權,以及為了其使用和利益,可以採取和執行下列任何行動:
(1) | 接收、背書和收取所有付給賣方訂單的支票,代表所購買資產的任何付款; |
(2) | 轉讓或背書與所購買資產有關的任何抵押、信託契約、本票或其他票據。 |
(3) | 更正與購買的資產有關的任何轉讓、抵押、信託契據或本票或其他票據,包括但不限於將本票取消背書和重新背書給另一投資者; |
(4) | 填寫並簽署與所購資產有關的遺失筆錄宣誓書或其他遺失文件宣誓書; |
(5) | 發佈與所購買資產有關的所有權請求和指示;以及 |
(6) | 通知任何個人或實體其在協議項下購買資產中的權益。 |
賣方和擔保人特此批准並確認所有上述內容 事實律師應依法行事或促使行事。
未經實際通知的第三方可以在行使該權力時依賴本授權書授予的權力 事實律師。
附件E-1
弧度抵押資本有限責任公司 | ||
發信人: |
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姓名: |
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標題: |
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20年_
狀態 |
縣 |
本文書於_
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公證人 | ||
我的委託期限: | ||
公證印章: | ||
弧度自由基金有限責任公司 | ||
發信人: |
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姓名: |
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標題: |
|
20年_
狀態 |
縣 |
本文書於_
|
公證人 |
我的委託期限: |
公證印章: |
附件E-2
附件F
接線説明
買家確認電線 説明:
銀行名稱:花旗銀行不適用,
ABA # 021-000-089,
賬户名稱:高盛銀行美國
帳户#30627664
收件人:倉庫貸款
除非買方授權代表,否則不得更改這些佈線説明。
附件F-1
附件G
服務商通知的格式
[_______], 20__
[_______________],作為 服務器
[地址]
注意:_
回覆: | 截至2022年7月15日,Radian Mortgage Capital LLC(擔保人)、Radian Liberty Funding LLC(賣家)和高盛美國銀行(買方)之間的主回購協議(協議) |
女士們、先生們:
[_______________________] (服務商)根據日期為的特定服務協議為擔保人償還某些抵押貸款[_______]服務商和擔保人之間的《服務協議》。根據買方、擔保人和賣方之間的協議,茲通知服務機構,賣方可不時向買方出售100%(100%)實益權益(參與權益)的某些抵押貸款,這些貸款目前正由服務機構根據服務協議的條款提供服務(此類抵押貸款由服務機構提供服務,即抵押貸款)。
第1條.指示通知書
(a) | 在收到買方的通知(指示通知)後,服務機構應將因該等抵押貸款而收取的所有金額分開,以信託形式為買方獨有利益保管,並按照買方S的書面指示匯出。此外,服務機構應遵循買方關於抵押貸款的指示,並應向買方提供買方合理要求的有關抵押貸款的任何信息。 |
(b) | 儘管擔保人或賣方可能向服務機構提供任何相反的信息,但服務機構可以最終依賴買方提供的任何信息,擔保人和賣方應共同和個別地對服務機構提出的任何和所有索賠進行賠償,並使其不因服務機構善意地採取與提供此類信息相關的任何行動而受到損害。 |
第2節.不得修改維修協議 。未經買方事先書面同意並由買方自行決定,服務機構不得同意(A)對《服務協議》的任何修改、修訂或放棄;(B)《服務協議》的任何終止;或(C)轉讓、轉讓或實質性轉授其在《服務協議》項下的任何權利或義務。
第三節終止權買方在收到指示通知後,有權根據服務協議的條款終止服務機構S 為抵押貸款提供服務的權利和義務。應支付給服務機構的任何費用(A)與任何終止有關,應由擔保人和賣方共同和分別支付,(B)收到指示通知後發生的費用應由買方支付,前提是該等費用與受服務協議約束的抵押貸款有關。擔保人、賣方和服務商應合作將此類抵押貸款的還本付息轉讓給買方自行決定指定的後續服務商,但受本協議項下服務商終止事件(但為清楚起見,不與協議項下違約事件有關)擔保人S在協議第6.2(M)節第一句中規定的任命權的限制。
附件G-1
第4條。通告。本協議項下要求或允許以書面形式發出或作出的所有通知、要求、同意、請求和其他通信應郵寄(要求回執並預付郵資的第一類),或親自或通過隔夜遞送服務或傳真交付給本協議雙方,收件人為以下規定的雙方各自的地址,或任何此類當事人,收件人為另一方通知中指定的其他地址:
向買方發出的任何通知應送達以下地址:
高盛銀行美國
羅斯大道2001號,2800號套房
德克薩斯州達拉斯,郵編75201
發信人:雷切爾·哈伍德
任何致服務商 的通知應送達以下地址:
[ ]
向賣方發出的任何通知應送達以下地址:
弧度自由基金有限責任公司
C/o 弧度集團有限公司
瑞德福德東路550號,350套房
賓夕法尼亞州韋恩,19087
注意:抵押貸款運營 高級副總裁普雷斯頓·詹姆斯
副本發送至:
Radian Group Inc.
瑞德福德東路550號,350套房
賓夕法尼亞州韋恩,19087
注意:助理總法律顧問David比寧
第五節對口單位本協議可簽署一個或多個副本(可以電子交付),每個副本應被視為正本,所有這些副本應共同構成一份相同的文書。在本協議或與本協議有關的任何其他證書、協議或文件中,在本協議或任何其他證書、協議或文件中使用的執行、簽署和類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於PDF、TIF或JPG)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和ADOBESign)傳輸的手動執行簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、傳達、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法案》或《統一商業法典》的任何州法律。本協議雙方同意,由本協議組成的交易可以通過電子方式進行。每一方同意並承認這是該方S的意圖, 如果該方使用電子簽名簽署本協議,則表示簽署、採納和接受本協議,並且使用電子簽名簽署本協議在法律上等同於將其手寫簽名 放在紙上。每一方都承認將以可用格式向其提供本協議的電子副本或紙質副本。
附件G-2
第6節整個協議;可分割性。本協議將取代雙方之間包含償還抵押貸款的一般條款和條件的任何現有協議。本協議的每一條款和協議應被視為獨立於本協議的任何其他條款或協議 ,並且即使任何其他條款或協議不可強制執行,也應可強制執行。
第7節管轄法律;管轄權;放棄陪審團審判。
(a) | 本協議及雙方在本協議項下的權利和義務應按照紐約州法律進行解釋,並受紐約州法律管轄,不考慮法律衝突原則(紐約州一般義務法第5-1401條除外)。 |
(b) | 雙方之間或雙方之間關於本協議的所有法律訴訟,包括但不限於強制執行本協議或因爭議、違反或違約本協議而採取的法律訴訟,應在位於紐約州紐約縣的聯邦或州法院提起,法院對此類法律行動擁有唯一和排他性的人身權、標的物和其他管轄權。雙方不可撤銷地同意並同意在此類法院進行訴訟的地點對於所有目的都應是方便和適當的,並在法律允許的範圍內,放棄他們現在或以後可能對任何此類訴訟或訴訟的地點提出的任何異議,或此類訴訟或訴訟是在不方便的法院提起的,並同意不對此提出抗辯或索賠。本協議雙方不可撤銷地進一步同意並同意,在任何此類訴訟或訴訟中,可通過將其副本以掛號信或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、預付郵資郵寄到第4節規定的地址來完成送達程序文件,且本協議任何內容均不影響以法律允許的任何其他方式完成程序文件送達的權利,也不限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利。 |
(c) | 雙方在適用法律允許的最大範圍內不可撤銷地放棄在因本協議或由此預期的交易而產生或相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的任何和所有權利。 |
[故意將頁面的其餘部分留空]
附件G-3
雙方已於上述日期由其各自正式授權的官員在本協議上簽名,以資證明。
高盛銀行美國,作為買家 | ||
發信人: |
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標題: | ||
Radian Mortgage Capital LLC,作為擔保人 | ||
發信人: |
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RAIDAN LIBEerty FUNING LLC,作為賣家 | ||
發信人: |
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[],作為服務員 | ||
發信人: |
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姓名: | ||
標題: |
附件G-4
附件H
申述及保證
關於購買資產的陳述和保證。賣方向買方陳述、保證並與買方訂立契約,保證在賣方回購該等已購買資產之日及之前,就每項已購買資產而言,以下各項屬實且 正確。對於向賣方S作出的陳述和保證,如果賣方或買方發現該陳述和保證的實質內容不準確,儘管賣方S對該陳述和保證的實質不知情,但賣方或買方發現該陳述和保證的實質內容不準確,則該 不準確應被視為違反適用的陳述和保證。以下陳述和擔保中提到的抵押貸款是指賣方已獲得相關購買資產所代表的參與 權益的抵押貸款:
(A)合資格資產。按揭貸款是合資格的按揭貸款。
(B)所述的貸款。相關交易請求所附的託管抵押貸款時間表中所載的信息(包括託管抵押貸款時間表中每個標題下的信息)和交付給買方的每個資產數據記錄中所包含的信息是完整、真實和正確的;並且該託管抵押貸款時間表至少包含本協議中所述託管抵押貸款時間表定義中所示的所有字段。此外,如果擔保人不是抵押貸款的發起人(包括但不限於抵押貸款 檔案),該託管抵押貸款明細表上的數據應正確、準確地反映擔保人S記錄和發起人S記錄中的最新數據 (指定為截至抵押貸款的發起日期的信息除外)。就每筆按揭貸款而言,任何賣方或建築商的優惠超過房利美或房地美所訂的可容許限額及承銷指引(在申請時適用),均已從按揭物業的估值中減去 ,以釐定LTV及CLTV。就每筆抵押貸款而言,截至生效日期,託管抵押貸款時間表上列出的最新FICO分數不超過四(4)個月。截至向抵押人提供按揭貸款的融資日期,託管按揭貸款時間表所列的評估或其他物業估值均未超過四(4)個月。
(C)經常付款;沒有預付款。根據抵押票據的 條款,要求截至抵押貸款相關購買日期的所有付款均已支付並記入貸方。此類抵押貸款的任何付款均未被拒付,擔保人或任何其他當事人均未從除抵押人或第三方以外的任何一方就將從託管賬户中提取的金額及其任何差額直接或間接匯出資金,以支付抵押貸款所需的任何金額,或從抵押人或第三方以外的任何一方預支資金或誘導、索取或在知情的情況下收到任何預付款。自按揭貸款產生以來,並無任何按揭貸款是拖欠按揭貸款,亦沒有任何按揭貸款是拖欠按揭貸款。首筆按月還款須於按揭貸款到期日或三十(30)個日曆日內按有關按揭票據的條款作出,或已於到期日或三十(30)個日曆日內作出。抵押貸款未於生效日期前全額預付,且擔保人未收到抵押人通知應在生效日期後全額預付。若按揭貸款為合作貸款,則從未就合作貸款 威脅或展開根據統一商業法典進行的止贖行動或私下或公開出售。
(D)沒有未清償的費用。影響相關抵押財產的所有税款、政府評估、保險費、租賃費、地租、水費、下水道和市政收費或其他影響相關抵押財產的未付費用已由抵押人支付,或在法律允許的範圍內建立了 資金的託管,其金額足以支付每一個尚未支付且已評估但尚未到期和應支付的此類項目。
附件H-1
(E)未經修改的原有條款。按揭票據及按揭(及有關每項合作貸款的專有租賃及質押工具)的條款並未在任何方面減值、放棄、更改或修改。沒有簽署與抵押貸款相關的放棄、變更或修改文書,也沒有全部或部分免除抵押人的責任,除非是與任何相關私人抵押保險單的保險人和所有權保險人批准的假設協議有關,但保單要求的範圍內,該假設協議是交付給託管人的抵押貸款文件的一部分,其條款反映在相關的託管抵押貸款時間表上;只要任何付款條款、利率、到期日或其他重大條款均未在任何方面受到減損、放棄、更改或修改。任何此類放棄、變更或修改的實質內容已在所需範圍內獲得所有權保險人的批准,其 條款反映在資產數據記錄中。除業權保險人批准的假設協議外,在該 保單所要求的範圍內,抵押貸款的抵押人並未全部或部分解除,且該假設協議是交付給託管人的抵押貸款文件的一部分。相關的抵押票據、抵押以及相互關聯的抵押貸款文件包含當事人的完整協議和相關抵押貸款項下擔保人的所有義務。
(F)無免責辯護。按揭票據及按揭(以及與每項合作貸款有關的合作質押協議)源於善意貸款,不受任何撤銷、改革、抵銷、反申索或抗辯權利的規限,包括但不限於高利貸抗辯,亦不會因按揭票據或按揭的任何條款的運作或其下任何權利的行使而導致抵押單或按揭不能全部或部分強制執行,或不受撤銷、改革、抵銷、反申索或抗辯權利的規限,包括但不限於高利貸抗辯。且未就該抵押貸款主張撤銷、改革、抵銷、反訴或抗辯的權利,且未經抵押權人同意,根據適用法律,該抵押貸款沒有變更或改革的依據。
(G)不清償按揭。抵押物未全部或部分清償、撤銷、從屬或撤銷,且抵押財產未全部或部分從抵押物留置權中解除,亦未簽署任何文書以達成任何該等清償、解除、撤銷、從屬或撤銷。賣方及其任何關聯公司均未放棄抵押人履行任何行為,如果抵押人S不履行該等行為將導致抵押貸款違約,賣方也未放棄因抵押人的任何行為或不作為而導致的任何違約 。
(H)按揭文件的有效性。抵押貸款由FHA、VA、RD、Fannie Mae、Freddie Mac或Takeout Investor(視適用情況而定)可接受的工具提供證明,具體取決於抵押貸款的類型。每份按揭貸款文件、相關按揭(就合作貸款而言,則為相關合作質押協議)及與此相關而簽訂的任何其他協議均為正本及真實協議,並已妥為妥善籤立,且每一份均為訂立人的法定、有效及具約束力的義務,並可根據其條款予以強制執行,但須受破產、無力償債、重組、暫緩執行及其他影響債權人權利的衡平法原則所規限,不論該等原則是否在法律或衡平法上被考慮。按揭貸款文件、按揭及與此有關而簽訂的任何其他協議的各方均具有訂立按揭貸款及籤立及交付按揭貸款文件、按揭及任何其他與此相關的協議的法律行為能力;而按揭貸款文件、按揭及與此相關而籤立的任何其他協議已由
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這樣的派對。就每項合作貸款而言,按揭貸款文件及按揭貸款各方均有法律行為能力簽署及交付按揭貸款文件、合作質押協議、自營租賃、股權、確認協議、融資報表及轉讓自營租賃,而此等文件已由該等各方妥為及妥善地籤立及交付; 各股權方(一)有全部簽字擔保,或(二)所有簽字無擔保,且擔保人承諾 轉換擔保相關合作貸款的抵押品所有權的情況下,該股份將由合作公司的股份轉讓代理轉讓。據賣方S所知,除非以書面形式向買方披露,否則所有税務識別和財產描述在法律上是充分的;並且在需要的情況下,税務分離已經完成。
(I)無欺詐行為。未發生與抵押貸款有關的欺詐、錯誤、遺漏、失實陳述、疏忽或類似的 事件:(I)抵押貸款的發起人、賣方、擔保人、任何先前所有人或其各自的關聯公司或受讓人、抵押人或任何其他人,包括但不限於任何服務商、任何評估師、建築商、開發商、託管代理人、經紀人或通訊員、成交或結算代理人、成交律師、房地產經紀人、業權公司或參與招標的任何其他方。或(Ii)就有關按揭貸款或與向買方出售按揭貸款有關的任何保險申請或與向買方出售按揭貸款有關的保險,或(Iii)以任何方式損害買方在按揭貸款或按揭財產上的權利或違反適用法律。發起人、出賣人、擔保人、該抵押貸款的任何先前所有人或其各自的關聯公司或受讓人均未向抵押人作出與抵押貸款文件不符的陳述。
(J)按揭財產的地點和類型。抵押財產位於美國託管抵押貸款附表所指的州,包括一塊相連的不動產的簡單利息,其中包括一塊獨立的獨立家庭住宅,或兩户至四户住宅,或共管公寓項目中的個人共管公寓單位,或計劃中的單位開發項目或聯排別墅中的單個單位,或(如屬以合作股份、租賃或佔用協議為抵押的抵押貸款)的個人單位;但是,任何共管公寓項目或計劃的單元開發應符合適用的房利美或房地美的要求,並符合相關抵押貸款發起時適用的有關此類住宅的承保指南。
除承保指引另有許可外,任何抵押物業均不得為製造房屋或移動房屋(不論該等製造房屋或移動房屋是否已改建為不動產、永久附貼於不動產、或其所有權證書已被取消或交回)、公寓、農業物業、原木住宅、測地圓頂或其他獨特物業類型。截至每個抵押財產的相應評估日期,抵押財產沒有任何部分被用於商業或混合用途,自該評估日期以來,抵押財產沒有任何部分被用於商業或混合用途。沒有抵押貸款為建築商庫存提供資金。
(K)租賃權。如果抵押貸款是以長期住宅租賃為抵押的,(A)租賃權必須是可轉讓和/或可轉讓的,(B)此類租賃的條款明確允許將租賃房地產抵押,在沒有出租人S同意的情況下轉讓租賃權(或已獲得出租人S的同意,並且此種同意在抵押貸款檔案中具有充分的效力和效力),以及抵押持有人在喪失抵押品贖回權或轉讓承租人的權利時收購承租人的權利,或為抵押持有人提供實質上類似的保障;(C)該租約的條款不允許(X)在承租人S違約時終止該租約,而抵押權人無權收到關於該違約的書面通知並有機會補救該違約或
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(Y)禁止按揭持有人根據與按揭財產有關的危險保險單投保;(D)該租約的原定年期不少於十五年;(E)該租期不會在按揭票據到期日後五(5)年內終止;(F)按揭財產位於一個司法管轄區內,而在該司法管轄區內,以批租土地作為住宅物業是一種普遍的做法;(G)按揭貸款下的抵押權人須獲給予至少三十(30)天的通知,以補救該租約下的任何違約,或接管抵押人S在該租約下的權利;。(H)該租約並無任何可能導致沒收或終止該租約的違約條款,除非該租約未能支付S租金;(I)該租約規定,在向出租人支付合理費用及交付合理文件後,該租賃權可無限制地轉讓、抵押及分租不限次數;。(J)該租賃必須是有效的、良好的和完全有效的;(K)該租賃要求的所有租金都是現行的,並且(L)該租賃符合聯邦抵押協會的要求,包括聯邦抵押協會和S租賃評估的要求 要求和承銷準則中規定的任何適用要求。
(L)第一留置權有效。抵押是對抵押財產的有效、存續、可強制執行和完善的第一留置權和優先抵押權益,包括抵押財產上的所有建築物和位於、附隨或附着於該等建築物的所有裝置和機械、電氣、管道、供暖和空調系統,以及任何時間就上述作出的所有增加、更改和更換;抵押和相關抵押票據不包含任何證據表明有任何擔保權益或其他權益或權利高於上述抵押財產。此類留置權不受任何不利債權、留置權和產權負擔的限制,其優先權高於抵押權的第一留置權,但僅限於:
(1) | 未到期應付的現行房地產税、評估的留置權; |
(2) | 契諾、條件和限制、通行權、地役權和其他公共記錄事項,截至 抵押財產所在地區的審慎抵押貸款機構可以接受的登記日期,在貸款人向抵押貸款發起人提交的S產權保險單或代理人S產權意見書中一般和具體提到的,以及(I)在為抵押貸款發起人所作的評估中提到或以其他方式考慮的,以及(Ii)不對評估中所述抵押財產的評估價值產生不利影響的;和 |
(3) | 類似財產通常不受個別或整體影響的其他事項, 對按揭擬提供的抵押的利益或相關按揭財產的用途、享受性、價值或可銷售性造成重大幹擾。 |
(P)與抵押貸款有關並交付的任何擔保協議、動產抵押或與抵押貸款相關的同等文件 在擔保人中設立並設定有效的、存續的、可強制執行的和完善的第一留置權和第一優先權擔保權益,擔保人有權將其出售和轉讓給買方。於按揭貸款發放日期,按揭財產並不受按揭、信託契據、債務抵押契據或其他產生附屬於按揭留置權 的留置權的擔保工具所規限。
(Q)就任何合作貸款而言,合作質押協議為有效、存續及可強制執行的關連合作股份的第一優先抵押權益,作為按揭票據的抵押,惟須受(A)關連住宅合作公司的留置權所規限,該留置權代表抵押人S按比例分享關連住宅合作公司的一攬子按揭、現時及未來的房地產税、保險費、類似抵押品通常適用的維持費和其他評估 和(B)類似抵押品通常適用的其他事項,該等事項不會對該合作質押協議擬提供的擔保權益的利益造成實質性幹擾。
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(M)全額支付收益。抵押貸款的收益已全部支付給抵押人或為抵押人的賬户支付,因此不需要未來的墊款。完成任何現場或非現場改進的任何和所有要求,以及為這些改進支付代管資金的任何和所有要求都已得到遵守。所有因作出或結束按揭貸款及記錄按揭而產生的費用、費用及開支均已支付,按揭人無權退還按揭票據或按揭項下已支付或到期的任何款項。
(N)鞏固未來的預付款。在相關購買日期之前作出的任何未來墊款已與抵押抵押的未償還本金金額合併,合併後的擔保本金金額具有反映在託管抵押貸款時間表上的單一利率和單一還款期限。對於每一筆第一留置權抵押貸款,保證合併本金的抵押的留置權通過所有權保險單、對承保人S合併權益的保單的背書或由 房利美或房地美要求可接受並根據抵押發起時適用的承保準則接受的其他所有權證據,明確保證合併本金具有優先留置權;合併本金不超過抵押貸款的原始本金;擔保人不得在相關購買日期後進行未來墊款。
(O) 所有權。賣方擁有並完全有權將資產出售給買方,不存在任何產權負擔、股權、參與權益、留置權、質押、抵押、債權或擔保權益,並且完全有權和授權根據本協議出售每項資產,且在出售每項資產後,買方將不受任何產權負擔、股權、參與權益、留置權、質押、押記、債權或擔保權益的約束,但根據本協議條款產生的任何此類擔保權益除外。賣方此前從未將該資產質押、出售或以其他方式轉讓給任何人。
(P)發起/開展業務。抵押貸款是由儲蓄和貸款協會、儲蓄銀行、商業銀行、信用合作社、保險公司或類似機構發起的,由聯邦或州當局或住房和城市發展部長根據《國家住房法》第203和211條批准的抵押權人進行監督和審查。在抵押貸款中擁有任何權益的所有各方,無論是作為發起人、抵押權人、受讓人、質權人或其他身份,(或在持有和處置此類權益的期間)(1)遵守抵押財產所在州法律的任何和所有適用許可要求,以及(2)(A)根據該州的法律組織,(B)有資格在該州開展業務,(C)聯邦儲蓄和貸款協會或在該州設有主要辦事處的全國性銀行,或(D)不在這種狀態下做生意。
(Q)LTV,私人按揭保險單。如果託管抵押貸款時間表反映抵押貸款由私人抵押保險單承保,和/或適用的承保指南要求此類抵押貸款由私人抵押保險單承保,則此類抵押貸款是並將由私人抵押保險單承保,直到根據1998年《房屋所有者保護法》(《美國法典》第12編第4901節及其後)終止,且此類保單是按照適用承保指南的要求獲得的。此類私人抵押貸款保險單的所有條款已經並正在得到遵守,此類保險單是有效的、有約束力的、可強制執行的,並且在其下到期的所有保費都已
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已支付的此類私人抵押貸款保險單的形式和實質與房利美和房地美可接受的基本抵押貸款保險單基本一致,並且 根據發起時的承保準則可接受,並且沒有發生任何行動、不作為或事件,也不存在任何事實狀態,已經或將導致排除、拒絕或抗辯此類私人抵押貸款保險單。這類私人按揭保險單的承保人在投保時是承保人。受抵押人支付的私人抵押保險單約束的任何抵押貸款,其下的抵押人有義務 維持抵押貸款,並支付與此相關的所有保費和費用,直至根據適用法律可能終止之時為止。任何該等保費無須從該按揭貸款的利率的任何部分支付。任何抵押貸款都不要求買方支付全部或部分此類保費;然而,在以下情況下,任何合作貸款將不需要私人按揭保險單:(I)該等合作貸款的所得款項 用於以該建築物改建為合作公司時的內部人士S價格購買一個合作單位,(Ii)該合作單位在始創時的價值為 內部人士S價格,(Iii)該合作貸款的本金餘額不超過該內部人士S價格的100%。抵押貸款的本金利率不包括任何該等保險。
(R)業權保險。除任何(1)由位於愛荷華州的抵押財產擔保的抵押貸款,並已獲得S律師證書和/或所有權證書擔保,以及(2)以合作社股份擔保的抵押貸款外,已為該抵押貸款簽發有效且可強制執行的所有權保險單,或已為該抵押貸款獲得不低於該抵押貸款原始本金的出具該所有權保險單的承諾,該產權保險單確保與此相關的抵押是對其中所述財產的有效第一留置權,並且抵押財產沒有任何產權負擔和留置權,優先於抵押的第一留置權,並在其他方面符合適用的買斷投資者的要求。此外,該貸款人S的所有權保險單肯定地為進出提供保險,並針對抵押財產或其中任何權益的侵佔或侵佔進行保險。國家法律或法規要求的,抵押人有機會選擇該貸款人的S所有權保險單的承運人。擔保人及其繼承人和受讓人是該貸款人S所有權保險單的唯一保險人,擔保人S在該貸款人的所有權保險單中的權益轉讓給買方不需要徵得保險人的任何同意或通知保險人,該貸款人S的所有權保險單是有效的且仍然具有全部的效力和效力,並將在本協議預期的抵押貸款購買完成後對買方產生十足的效力和保障。本公司並無就該貸款人的S業權保單作出任何索償,而該等按揭貸款的發起人、賣方、擔保人、該等按揭貸款的任何先前所有人、或其各自的任何聯屬公司或受讓人、任何服務商或任何其他人士,並無以作為或不作為的方式作出任何會損害該貸款人S業權保單的承保範圍的任何事情。就發行該等貸款機構S所有權保險單而言,並無或將不會提供任何違法費用、佣金、回扣或其他補償或價值, 任何發起人、賣方、擔保人、該等按揭貸款的任何先前擁有人、或其各自的聯屬公司或受讓人、任何服務機構或任何其他人士(包括但不限於任何律師、公司或 其他實體)或其任何聯營公司或受讓人已收受、保留或變現該等抵押貸款。
(S)沒有違約。抵押或相關抵押票據(貨幣或其他)項下不存在違約、違約、違規或加速事件,也不存在隨着時間的推移或通知以及任何寬限期或補救期限屆滿而構成違約、違約、違規或加速事件的事件,擔保人及其前身均未放棄任何違約、違約、違規或加速事件。擔保人沒有放棄抵押人履行的任何行為,如果抵押人S不履行該行為將導致抵押貸款違約。目前沒有關於抵押貸款的止贖行動受到威脅或已經開始。對於每一筆合作貸款,遵守抵押條款的 不存在違約
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注意,合作抵押協議及自有租賃及所有維修費用及評估(包括日後到期及欠款的評估)均已支付,而根據按揭票據、合作承諾協議及確認協議的條款,擔保人有權支付抵押人所欠的任何維修費用或評估。
(T)無機械師留置權。並無機械師或物料師或S或類似的留置權或申索已就 工作、勞工或材料(且並無根據法律規定可產生該等留置權的未決權利)而影響相關按揭財產,而該等留置權為或可能為相關按揭的留置權,或等於或與相關按揭的留置權相同或協調。
(U)改善的地點;不得侵佔。在確定抵押財產的評估價值時考慮的所有改進措施完全位於抵押財產的邊界和建築物限制線內,截至相關按揭貸款產生之日及截至生效日期,相鄰財產的任何改善措施均不會侵佔抵押財產。任何位於抵押物業或作為抵押物業一部分的改善措施,在相關按揭貸款發出之日及生效日期,均違反任何適用的分區法、建築法、佔用法、條例、法規、標準、許可證或證書,且擔保人並未收到任何有關按揭物業違反任何用途或分區法、建築法、佔用法、條例、法規、標準、許可證或證書的通知 。
(V)付款條件。除僅限利息的按揭貸款(如適用)外,本金的支付始於與按揭貸款相關的資金支付給按揭人後不超過六十二(62)天,並於當月第一個歷日開始。抵押貸款的原始期限不超過三十(30)年,在相關託管抵押貸款時間表規定的到期日到期時應支付利息。對於每個適用調整日期的可調整利率抵押貸款,利率將調整為等於適用定價利率加上適用類型保證金的總和,向上或向下四捨五入至抵押票據顯示的最近或次高倍數0.125%; 前提是利率在任何調整日期不會超過定期利率上限,並且在任何情況下都不會超過該抵押貸款的最高利率或低於 託管抵押貸款時間表中列出的最低利率。至於每筆不屬純息按揭貸款的可調利率按揭貸款,每份按揭票據需要按月還款,足以在該按揭票據當時的剩餘年期內,悉數攤銷截至該期間首日的未償還本金餘額,並按相關利率支付利息。就每筆可調利率按揭貸款而言,如相關利率於調整日期(或就純息按揭貸款而言,於相關純息期間之後的調整日)發生變動,則當時未償還的本金餘額將於該按揭貸款的剩餘年期內攤銷。至於每筆固定利率按揭貸款,每份按揭票據需要按月還款,足以在該按揭票據的剩餘期限內悉數攤還原來的本金餘額,並按相關利率支付利息。無抵押貸款 包含會導致負攤銷的條款或撥備。所有可調整利率按揭貸款已於調整日期根據所有適用法律及按揭票據的條款作出調整。
(W)習慣規定。按揭票據有一個指定的到期日。按揭及相關按揭票據載有慣常及可強制執行的條文,例如使按揭持有人的權利及補救充分,足以將按揭所提供的抵押利益(例如就按揭財產執行留置權)變現,包括(I)如按揭指定為信託契據,則由受託人S出售,及(Ii)以其他方式司法止贖。當抵押人拖欠抵押貸款並喪失抵押品贖回權,或者受託人S按照適當程序出售抵押財產時,抵押貸款的持有人將能夠
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交付抵押財產的良好和可出售的所有權。對於抵押人或任何其他人,沒有宅基地或其他豁免,或對抵押人或任何其他人的限制,包括但不限於任何聯邦、州或地方、法律、條例、法令、法規、指導、司法部長行動或其他聲明,無論是臨時的還是永久性的, (A)擔保人、買方或任何服務商或任何後續服務商在受託人S出售或以其他方式出售相關抵押財產的能力,或(B)擔保人的能力。買方或任何服務機構或任何 後續服務機構取消相關抵押品的贖回權。抵押票據和抵押貸款的格式為FHA、VA、RD、Freddie Mac或Fannie Mae可接受的格式。只有一張原始簽署的抵押票據,並未作為複印件加蓋每筆抵押貸款的 印章。抵押票據已經(或將於相關購買日期)由發起人的正式授權人員為其自己的賬户背書,而不是作為信託協議下的受託人、受託人、委託人或受益人 。
(X)按揭財產的佔用證明書。於按揭日期,按揭財產(或就合作貸款而言,有關合作單位)已根據按揭及適用法律被合法佔用,而按揭財產(或就合作貸款而言,有關合作單位)於生效日期被合法佔用。對於抵押財產的所有佔用部分以及與其使用和佔用有關的所有檢查、許可證和證書,包括但不限於佔用證書和火災承保證書,均已從適當的政府當局作出或獲得,發起人、賣方、擔保人、該抵押貸款的任何先前所有人、或其各自的關聯方或受讓人,或任何其他人均未收到任何關於該抵押財產的任何使用或佔用法律、條例、法規、標準、許可證或證書的違反通知。
(Y)佔有率。就每項按揭貸款而言,發起人在提出貸款時已適當考慮各項因素,包括但不限於抵押人擁有的其他物業、上班的通勤距離、評估師的意見及備註、物業的位置,以及服務系統中活躍的郵寄地址與抵押物業地址之間的任何差異,以評估抵押人所代表的抵押物業的預期佔用狀況是否合理。
(Z)沒有額外的抵押品。除相應抵押權的留置權和任何適用的擔保協議或動產抵押的擔保權益外,抵押票據不是也不是以任何抵押品、質押賬户或其他抵押品作為擔保,除非另有説明,否則該等抵押品在產生時不能用作任何其他債務的抵押品。
(Aa)信託契據。如果按揭構成信託契約,則根據適用法律有資格擔任信託契約的受託人已獲適當指定,且目前已如此送達及列名於按揭契約內,承按人或信託根據信託契據無須或將會向受託人支付任何費用或開支,但與抵押人違約後S出售的受託人有關的費用或開支除外。
(Bb)可接受投資。對於按揭貸款、按揭物業(或合作貸款、合作質押協議、合作單位或合作項目)、按揭人或按揭人S的信用狀況,並無任何情況或條件可合理預期 會導致私人機構投資者將按揭貸款視為不可接受的投資,導致按揭貸款變成拖欠按揭貸款,或對按揭貸款的價值或適銷性造成不利影響。
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(Cc)記錄的按揭;按揭貸款的轉讓。每個原始抵押品都已記錄,原始抵押品的所有後續轉讓都已在適當的司法管轄區進行了記錄,在這些司法管轄區,此類記錄對於完善對擔保人債權人的留置權是必要的,或正在進行 記錄。如果適用,對於沒有記錄在MERS或其指定人的名下或根據本協議條款無需記錄的每項抵押,在插入受讓人的姓名和記錄信息後,轉讓應以可記錄的形式(如果空白,則不包括受讓人的姓名),並可根據相關抵押財產所在司法管轄區的法律進行記錄。對於每一筆不是母親貸款的MERS抵押貸款,與MERS相關的轉讓已被及時和適當地記錄,或已交付適用的記錄辦公室進行記錄。對於每筆MERS抵押貸款,MERS已分配了最低額度 ,該最低額度已在抵押貸款文件中準確地提供給買方。對於每一筆MERS抵押貸款,擔保人已經或將在本協議要求的時間內指定買方為投資者,且沒有人被列為MERS系統中的臨時基金。如擔保人並非按揭貸款的發起人,且除MERS貸款外,任何顯示由發起人至擔保人或因合併而享有權益的前任人的完整所有權鏈的按揭轉讓,均已妥為記錄或正在妥善記錄。
(Dd)抵押財產 未受損。按揭物業(以及與合作貸款有關的合作社項目及合作社單位)維修狀況良好,未受廢墟、火災、地震或泥石流、風暴、颶風、水災、龍捲風或其他意外事件影響,以致按揭物業作為按揭貸款的抵押或物業用途的價值受到不利影響,而該等按揭物業的狀況與取得最近評估價值時的狀況大致相同。
(Ee)發起;服務和收款做法;代管保證金。 針對每筆抵押貸款使用的發端做法一直符合適用法律,對於每筆抵押貸款使用的服務和催收做法一直符合公認的服務做法, 此類服務是否由擔保人、其關聯公司或上述任何機構的任何第三方或任何分服務商或服務代理完成。關於代管保證金和代管付款,所有這類付款都歸保證人所有,沒有任何與此相關的不足之處,也沒有就此作出慣例的償還安排。所有代管付款都是完全按照州和聯邦法律收取的。未將託管保證金或 託管付款或其他費用或付款在抵押票據項下資本化。
(Ff)沒有譴責。在抵押貸款開始時,並且截至生效日期,沒有任何訴訟待決或威脅要全部或部分撤銷相關的抵押財產;
(Gg)評估。
(I)聯邦抵押協會根據《聯邦抵押協會指南》通過S財產檢查豁免計劃(PIW)發放此類抵押貸款時,根據該指南獲得了聯邦抵押協會的評估豁免。擔保人沒有理由相信符合第(Br)款第(Iii)款(Gg)項要求的評估是基於擔保人掌握的關於抵押財產或適用的房利美指南中預期的其他相關因素的補充信息。
(Ii)每筆房貸美ACE貸款在通過房地美S自動抵押品評估(ACE)計劃發起此類抵押貸款時,根據房地美指南獲得了有效的評估豁免 。擔保人沒有理由相信,基於擔保人掌握的關於抵押財產的額外信息或根據適用的房地美指南預期的其他相關因素,滿足本條(Gg)第(Br)(Iii)節的要求的評估是必要的。
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(Iii)除任何Fannie Mae PIW貸款和Freddie Mac ACE貸款外,抵押貸款文件包含對相關抵押財產的評估,其形式和實質符合統一專業評估實踐標準(USPAP),符合當前行業做法,並符合(I)適用法律,以及(Ii)對於申請日期為2010年12月10日或之後的任何抵押貸款,符合機構間評估和評估指南(聯邦第75冊77450)。評估由(1)合資格評估師在按揭貸款申請最終批准前作出及簽署,該評估師對按揭財產或以按揭財產作抵押而作出的任何貸款並無直接或間接權益,以及 (2)其補償或業務流程不受批准或不批准按揭貸款的影響。
(R) 任何進行物業估值的人士(包括估價師)於按揭物業或以該物業作抵押而作出的任何貸款中並無直接或間接的擁有權權益,且該等人士並無從S獲得任何利益,而該等人士向發起人轉介進一步業務或業務流程的補償或轉介亦不受按揭貸款批准或不批准的影響。對執行物業估值的人員的選擇是獨立於 經紀人(如適用)和發起人S的貸款銷售和貸款製作人員進行的。
(Hh)災害和洪水保險。對於每筆抵押貸款,相關抵押財產(包括所有建築物及其改建)由可接受房利美或房地美標準的保險公司承保,並遵守承保準則,在每種情況下, 在相關抵押貸款發起時適用的 火災或危險損失,以及標準擴展承保範圍所承保的危險,以及房利美或房地美要求承保的、承保準則要求承保的或抵押財產所在地區根據承保準則投保的其他危險。保險金額不少於以下兩者中較大者:(1)按揭財產的可保價值和按揭貸款的未償還本金餘額(加上防止按揭人被視為共同保險人所需的任何額外款額)兩者中較小的100%,以及(2)該等保險的收益應足以避免根據保險單向按揭人或損失收款人投保任何共同保險,但在任何情況下均不得少於按重置成本完全補償任何損害或損失所需的最低金額。如按揭財產為共管單位,則包括在綜合保單為該項目提供的承保範圍內,保額不少於以下兩者中較大者:(1)共管單位可保價值的100%與按揭貸款的未償還本金餘額(另加防止抵押人被視為共同保險人所需的任何額外款額)及(2)該等保險的收益應足以避免保險單下的任何共同保險適用於按揭人或損失受款人的款額 ,但在任何情況下,不得低於在重置成本基礎上完全補償任何損壞或損失所需的最低金額。如果經修訂的1973年《洪水災害保護法》要求,或者抵押財產的任何部分(包括對其的任何改進)位於聯邦緊急事務管理署或任何其他政府當局在聯邦登記冊中確定為具有特殊洪水危險的地區,則符合聯邦保險局當前準則的 要求的洪水保險單在一般可接受的保險公司處有效,且此類保險單符合房利美或房地美的要求,並符合在發起相關抵押貸款時適用的承保準則。此類洪水保險單的保險金額不少於(A)抵押貸款的未償還本金餘額(加上防止抵押人被視為共同保險人所需的任何額外金額)、(B)全部可保金額中的至少一個
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(Br)相關抵押財產的價值和(C)根據修訂後的1973年《洪水災害保護法》可獲得的最高保險金額。所有個人保險 均由房利美或房地美可接受的保險人出具,並符合在相關抵押貸款發起時和在發起之日適用的承保準則,其中包含將擔保人及其繼承人和受讓人列為抵押權人和損失受款人的標準抵押權人條款,該條款仍然有效,並且其所有保費已支付。在未提前三十(30)天書面通知抵押權人的情況下,不得減少、終止或取消每份此類保險單。任何發起人、賣方、擔保人、該抵押貸款的任何先前所有人、或他們各自的關聯公司或受讓人均未收到此類通知。抵押下的抵押權人有義務按抵押人S的成本和費用維持所有此類危險保險單,如果抵押人S未能做到這一點,則授權抵押權人按抵押人S的成本和費用獲得和維持該等保險,並要求抵押人賠償。每份此類保險單均為保險人的有效和有約束力的義務,在本協議預期的交易完成後,具有完全效力和效力,並使買方受益。發起人、賣方、擔保人、該抵押貸款的任何先前所有人,或其各自的關聯公司或 受讓人、抵押人或任何其他人,均未採取或未採取任何行動,以損害任何此類保險單的承保範圍、其中規定的背書的利益,或其中任何一項的有效性、約束力和可執行性 ,包括但不限於提供或接受任何非法費用、佣金、回扣或其他任何類型的賠償或價值。沒有發生任何行動、不作為或事件,也沒有任何事實狀態已導致或將導致在任何此類保單下排除、拒絕或抗辯承保範圍,無論此類承保失敗的原因是什麼。
(Ii)保險範圍內沒有減值。沒有發生任何行動、不作為或事件,也沒有任何事實狀態 已經或將導致(I)排除、拒絕或抗辯任何適用保險單的承保範圍,包括但不限於危險保險單、私人抵押保險單、所有權保險單、洪水保險單或破產保證書,無論這種承保失敗的原因是什麼,或者(Ii)背書的利益或此類承保範圍的有效性和約束力的減損。賣方已導致或將導致 執行任何必要的行為,以維護買方在適用於抵押貸款的任何保險單中的權利和補救措施,包括但不限於向保險人發出任何必要的通知、轉讓保單或其中的權益,以及建立以買方為受益人的共同保險、共同損失收款人和抵押權人的權利。在投保任何此類保險方面,發起人、擔保人(或擔保人的任何指定人或擔保人的任何指定人,或擔保人或擔保人在投保時擁有經濟利益的任何公司、董事或員工)或任何其他個人、商號或實體都不會收到或將收到、保留或變現任何形式的佣金、非法費用、回扣或其他非法 賠償或價值。
(Jj)軍人民事救濟法。抵押人未通知賣方、擔保人或其任何關聯公司,且賣方、擔保人或其各自的任何其他關聯公司對抵押人根據《服務救濟法》或任何類似的州法律或地方法律請求或允許的任何救濟一無所知。
(KK)氣球付款、分級付款或或有利息。 無抵押貸款是氣球抵押貸款。抵押貸款不是分級支付抵押貸款,並且抵押貸款不具有共享增值或其他或有利息特徵;
(Ll)不提供建設貸款。抵押貸款不涉及(I)建造或修復抵押財產,或(Ii)便利抵押財產的折價或交換從建築到永久已轉換為永久抵押貸款的貸款 。
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(Mm)承銷。不屬於機構合格抵押貸款的每筆抵押貸款 都是按照(1)在發起此類抵押貸款時有效的承銷準則以及買方的任何承保條款進行承銷的,並且在與此類抵押貸款相關的交易請求提出之日起交付給賣方,在每種情況下,不考慮任何承保人的酌情決定權;抵押票據、抵押貸款和相關抵押貸款文件中的所有其他文件都是房利美或房地美統一的工具,或者是房利美或房地美可以接受的形式;並且每筆抵押貸款符合房利美和S反掠奪性貸款購買資格的要求,或者(2)如果不是以此類承銷準則 進行承銷,具有合理的補償因素,這些因素記錄在抵押貸款文件中,並且是買方可以接受的。每筆抵押貸款的首付來源已由發起人根據承保指南進行了全面的 核實。
對於每一筆房利美抵押貸款,該抵押貸款是根據該抵押貸款發起時有效的《房利美指南》發起和承保的,並且該抵押貸款符合該等指導方針並符合買方書面規定的任何擔保。 對於每一筆房利美抵押貸款,該抵押貸款是根據該抵押貸款發起時生效的《房地美指南》發起和承保的,並且該抵押貸款符合該指導方針並符合買方書面規定的任何擔保。抵押貸款檔案中與聯邦抵押協會每筆抵押貸款有關的抵押票據、抵押貸款和所有其他文件均採用聯邦抵押協會統一工具或聯邦抵押協會可接受的格式。抵押貸款文件中與房地美每筆抵押貸款相關的抵押票據、抵押文件和所有其他文件均採用房地美統一票據或房地美可接受的形式。Fannie Mortgage的每一筆貸款都可以出售給Fannie Mae,Freddie Mac的每一筆抵押貸款都可以在無追索權的基礎上出售給Freddie Mac。
(NN)回購抵押貸款。按揭貸款不是買斷式按揭貸款。
(OO)沒有破產。在抵押貸款發起時,沒有抵押人是任何州或聯邦破產或破產程序中的債務人 ,在抵押貸款發起之日起和生效日期,抵押人不是任何州或聯邦破產或破產程序中的債務人,抵押財產也沒有受到任何破產或止贖程序的 約束。
(PP)交付按揭貸款檔案。根據本協議和賣方指南,相關抵押貸款的抵押貸款文件已經或將交付託管人。擔保人擁有每筆抵押貸款的完整抵押貸款檔案(包括用於確定抵押人資格的所有文件)(此類文件的原件已交付給託管人的除外),所有要求包括在抵押貸款檔案中的文件應完整並按要求籤署,並符合適用法律。對於每筆抵押貸款,相關抵押財產喪失抵押品贖回權所需的所有文件都包括在交付給買方或託管人的相關抵押貸款文件中。就已向託管人交付遺失票據誓章(買方可接受)以取代原有按揭票據的每項按揭貸款而言,相關按揭票據已不復存在,而如該按揭貸款其後違約,則買方或其代表執行該按揭貸款或相關按揭貸款的情況不會因沒有原始按揭票據而受影響。
(QQ)計息。每筆按揭貸款的利息是以一年三百六十(360)天為基礎計算的,該一年由十二(12)三十(30)天組成。按揭貸款不包括按簡單利息計算的應付利息。在相關按揭票據條款下發生違約時,無按揭貸款撥備 相關利率上升。
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(Rr)沒有違反環境法律。抵押財產不受任何和 所有有毒或危險物質、危險廢物或固體廢物的影響,這些術語在《綜合環境響應補償和責任法案》、1976年《資源保護和回收法案》中有定義,並且不存在 違反任何其他地方、州或聯邦環境法律、規則或法規的情況,包括但不限於石棉。不存在直接涉及任何抵押財產的未決訴訟或程序,在該訴訟或程序中,遵守任何環境法律、規則或法規是一個問題,並且沒有任何進一步的工作需要完全滿足構成使用和享有該財產的先決條件的每個此類法律、規則或法規的所有要求。
(SS)德克薩斯州再融資抵押貸款;德克薩斯州憲法。如果抵押貸款起源於德克薩斯州,並且是現金再融資,則它 符合德克薩斯州憲法第50(A)(6)條。截至生效日期或生效日期之前,沒有關於任何抵押貸款遵守德克薩斯州憲法第50(A)(6)條的公開消費者投訴。
(TT)轉換為固定利率;提高利率。任何可調整利率抵押貸款都不包含允許或要求轉換為固定利率的條款。
(Uu)抵押人。抵押人是一個或多個自然人和/或伊利諾伊州土地信託的受託人或生前信託下的受託人,並且該生前信託遵守房利美或房地美指南和相關抵押貸款發起時適用的相關承銷準則。如果抵押人是活體信託的受託人,則該受託人是自然人,是抵押票據下的個人債務人。截至 發起時,抵押人在法律上有權在美國居住。抵押人的居住身份證明已根據承保指南進行了驗證。按揭人並非在按揭貸款發放前七(7)年(或根據承保指引所規定的其他期間)內被撤銷或解除的破產程序的標的。在有關按揭貸款產生前的七(Br)(7)年(或根據承保指引所規定的其他時間段)內,在按揭人為借款人或記錄擁有人的每一宗個案中,按揭人並無擁有已完成止贖銷售的財產,或其所有權已轉讓予發起人或已發出代替止贖契據的財產。
(Vv)將於出售時到期。抵押包含一項可強制執行的條款,在適用法律未禁止的範圍內,用於在抵押財產未經抵押權人事先書面同意的情況下,加速支付抵押貸款的未償還本金餘額。
(WW)納税服務合同;防洪認證合同。每筆抵押貸款均由一份全額還款、貸款期限、納税服務合同和一份全額、貸款期限、洪水證明合同涵蓋,並且這些合同中的每一份均可完全轉讓給買方及其受讓人。
(Xx)媽媽貸款。對於每筆MOM貸款,擔保人尚未收到任何關於此類抵押貸款的留置權或法律行動通知,MERS也沒有以電子方式張貼此類通知。每筆母親貸款都已在MERS中進行了適當登記,並已完成向買方的實益權益轉移。
(YY)用於REMIC目的的合格抵押貸款。每筆抵押貸款都是《守則》第860G(A)(3)(A)節和《財政部條例》第1.860G-2(A)(1)節所指的合格抵押貸款。
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(Zz)無訴訟待決。並無任何與按揭貸款有關並可能對按揭貸款造成重大不利影響的訴訟、訴訟、法律程序或調查 待決或受威脅的保證人S所知。
(AAA)質押資產貸款。抵押貸款不是質押資產抵押貸款。
(BBB)調整。相關按揭票據內有關利率調整、付款調整及未償還本金餘額調整(如有)的所有條款均可強制執行,而該等按揭貸款的有關調整已按該等按揭貸款的規定(包括任何規定的通知)適當及作出,而該等 調整不會亦不會影響按揭留置權的優先次序。
(CCC)合作貸款。就屬合作貸款的按揭貸款而言,質押作為按揭貸款抵押的合作股份,由個人以承租人股東身份(定義見守則第216節)持有合作房屋公司(定義見守則第216節)。
(DDD)合作留置權搜索。對於每一筆合作貸款,有能力進行合作留置權查詢的公司已進行了 查詢,確定哪一家公司是房利美和房地美可以接受的,並有資格在合作單位所在的司法管轄區開展業務。
(EEE)合作貸款和自有租賃。就每項合作貸款而言,(I)相關專有租賃的期限長於合作貸款的期限,(Ii)任何專有租賃並無規定按揭人須先將該抵押人擁有的合作股份出售予合作公司, (Iii)任何專有租賃並無禁止質押合作股份或轉讓專有租賃,及(Iv)認可協議採用Aztech Document Systems,Inc.公佈的協議形式,或包括不遜於該協議所載的條款。
(FFF)合作貸款 UCC融資報表。就每筆合作貸款而言,每一份原始財務報表、財務報表變更或其他必要的政府備案或記錄,以創建或保持合作股份和所有權租賃的第一優先留置權和擔保權益的完美性和優先權,均已及時和適當地作出。交付給抵押人或其指定人的與合作貸款有關的任何擔保協議、動產抵押或同等文件,在抵押人中確立了其中所述抵押財產的有效且存續的完善的第一留置權和擔保權益,抵押人有權將其出售和轉讓。
(GGG)合作貸款止贖行動。對於每一筆合作貸款,從未威脅或啟動過統一商法下的止贖行動或私下或公開出售 。
(Hhh)合作貸款與合作質押協議。 對於每一筆合作貸款,每一份合作質押協議都包含可執行的條款,例如使其持有人的權利和補救措施足以實現其所提供的擔保的利益。 合作質押協議包含一項可執行的條款,用於在合作單位未經合作單位持有人同意的情況下轉讓或出售合作單位時,加速支付抵押票據的未償還本金餘額。
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(3)遵守適用法律。任何適用法律的所有要求均已 得到遵守,無論發起人或擔保人是否因聯邦優先購買權而免於適用州或地方法律,抵押人收到了適用法律要求的與抵押貸款類型相同的抵押貸款的所有披露材料,如果抵押貸款是再融資抵押貸款,則收到適用法律要求的撤銷材料。每筆抵押貸款中與拖欠相關的補救措施,如滯納金、加速付款和違約利率,均符合適用法律,包括任何高利貸限制。擔保人應保存其財產,供買方進行S檢查,並應應要求向買方提交符合所有此類要求的證據。
(JJJ)預付保費。任何按揭貸款均無條文 規定按揭人須就該按揭貸款的提前還款支付任何提前還款費用或罰息。
(KKK)再融資按揭貸款。任何抵押貸款都不會從包含對相關抵押人更有利的條款的補貼抵押貸款中進行再融資。
(11)沒有翻轉貸款。如果適用法律要求,任何與現有抵押貸款再融資有關的抵押貸款都會為相關抵押人提供有形的淨經濟利益。
(MMM)單一 優質信用人壽保險。沒有要求抵押人購買任何信用壽險、信用喪失、信用失業、信用財產、意外或健康保險產品作為獲得信貸延期的條件。沒有抵押人 獲得與抵押貸款的發起有關的預付單一保費信用壽險、信用喪失、信用失業、信用財產、意外或健康保險單。抵押貸款的任何收益均未被用作購買或融資單一保費信用保險單,作為此類抵押貸款的發起或結束的條件。
(NNN)信用信息。對於擔保人向買方提供的每份消費者報告(定義見《公平信用報告法》第91-508號公法)或其他信用信息,擔保人擁有完全的權利和權力,法律或合同不禁止擔保人向買方提供此類信息,買方也不被禁止向此類抵押貸款的任何後續購買者或潛在購買者提供此類信息。
(Ooo)信用 報告。每筆抵押貸款的擔保人已根據公平信用報告法及其實施條例,每月向Equifax、Experian和Trans Union Credit Information Company(三個信用儲存庫)全面提供關於借款人信用文件的準確和完整的信息(即有利和不利)。
(購買力平價) HOEPA和類似法律;掠奪性貸款。任何抵押貸款都不是高成本貸款,無論發起人或擔保人是否因聯邦優先購買權而免於遵守適用的州或當地法律,只要 任何由伊利諾伊州抵押財產擔保的抵押貸款被描述為門檻貸款,則不應是高成本貸款,除非根據適用的當地法律將其描述為掠奪性貸款。擔保人 已實施並執行合規程序,以確定每筆抵押貸款是否為適用法律下的高成本貸款,並根據相關法律和相關抵押票據對提供給相關抵押人的披露進行了審查,以確定此類抵押貸款如果受到任何此類法律的約束,不違反任何此類法律。沒有抵押貸款的年利率或總積分和費用等於或超過HOEPA(12 CFR 1026.32(A)(1)(I)和(Ii)中定義的適用門檻)的抵押人應支付的分數和費用(每個此類 術語在HOEPA下定義)。任何抵押貸款都不違反任何類似的州或地方法律。 任何抵押貸款都不是擔保貸款。每筆抵押貸款都符合聯邦抵押協會的反掠奪性貸款購買資格要求。在發起時,沒有任何抵押貸款受任何聯邦、州或地方法律或法規的約束,並且其特徵會導致此類抵押貸款在指示性損失嚴重性列中列出一定的百分比,這反映在當時的S和S反掠奪性貸款法更新表 (包括在美國住房抵押貸款輸入文件格式、詞彙和級別詞彙表附錄E中)。
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(QQQ)成本更高的信貸產品。不鼓勵或要求抵押人選擇由發起人提供的抵押貸款產品,該產品是為信譽較差的借款人設計的成本較高的產品,除非在發起S抵押貸款時,考慮到信用記錄 和債務收入比對於較低成本的信貸產品,然後由發起人或發起人的附屬公司提供的比率。如果在申請貸款時,抵押人可能已經有資格獲得發起人或發起人的任何抵押貸款關聯公司提供的較低成本的信貸產品,發起人將抵押人S的申請轉介給該關聯公司進行承保 考慮。
(RRR)承保方法。承銷每筆按揭貸款的信貸展期所採用的方法採用客觀的數學原理,將抵押人S的收入、資產(如適用於該產品類別)及負債與建議的付款金額聯繫起來,而該包銷方法並不純粹依賴抵押人S於抵押品中的權益程度作為批准該項信貸展期的主要決定因素。這種承保方法證實,在發起時,抵押人有合理的能力及時支付抵押貸款 。適用發起人S承保指南時使用的信用評分為本文定義的菲科評分。
(SSS)披露費用。根據適用的州和聯邦法律法規,與每筆按揭貸款的發放和服務相關的所有費用和收費(包括財務費用)以及是否獲得融資、評估、收取或將收取的費用均已以書面形式披露給抵押貸款人。根據適用的州和聯邦法律,與每筆抵押貸款相關的所有積分和費用 均以書面形式向抵押人披露。
(TTT)無強制性仲裁條款 。就每項按揭貸款而言,相關按揭及相關按揭票據均不要求按揭人提交仲裁,以解決因按揭貸款交易而引起或以任何方式與按揭貸款交易有關的任何糾紛。
(UUU)再融資沒有違約或違約。擔保人或任何第三方並無鼓勵或要求抵押人違反任何與按揭貸款的發放有關的任何按揭貸款協議或違約,以對先前發放的按揭貸款進行再融資。
(VVV)無短期可調利率抵押貸款。抵押貸款不是次級抵押貸款機構間聲明72 FR 37569中提到的初始期限為三十六(36)個月或更短的短期可調利率次級抵押貸款。
(WWW)支付給抵押貸款經紀人。沒有抵押權人向抵押經紀人或類似人支付或導致支付任何未向抵押人充分披露的超額或收益率利差溢價性質的付款。至於就按揭貸款收取及支付的任何經紀費用,所有經紀費用已向按揭人作出適當評估,並已全數支付,且不會就雙重收費及按揭人有權獲發還的經紀費用提出申索。
(Xxx)借款人付款來源。按揭貸款所得款項並無代為代為按月付款 ,亦無根據按揭票據及按揭或信託契據的條款支付任何到期及應付款項,但賣方或建築商優惠或臨時回購基金或已支付的 金額除外,包括參與或受惠於按揭物業的出售或購買或按揭貸款的產生、再融資、出售、購買或 償還的人士。
證物H-16
(YYY)收入/資產核實。對於託管抵押貸款日程表上的文件類型顯示有記錄的收入、就業和/或資產的每筆抵押貸款,發起人根據承保指南核實了抵押人S的收入、就業和/或資產,並採用了旨在認證支持該收入、就業和/或資產的文件的程序。除適用的承保指南另有要求外,此類核實包括根據美國國税局4506或4506-T表格從國税局收到的成績單。對於每筆按揭貸款,為了測試收入的合理性,發起人使用(I)反映當前和年初至今收入和扣除,(Ii)抵押人提供的W-2表格和納税申報表的副本,(Iii)根據使用IRS表格4506或4506-T(在託管抵押貸款時間表中指定的範圍)從美國國税局收到的副本 ,或(Iv)商業上合理的、公開的和/或商業上可獲得的信息(如salary.com)。發起人審查了抵押人的其他屬性,其中可能包括但不限於資產、可支配收入、準備金和信用記錄、抵押人S的償債能力,併合理地確定這些屬性支持了Z法規12 CFR 1026.43(C)所要求的用於批准抵押貸款的收入,或者用於Z法規未涵蓋的抵押貸款的收入,符合任何其他州和聯邦法律、規則 和審慎的抵押貸款承銷商將使用的條例。
首付。抵押人已支付抵押貸款所需的任何首付,且未從擔保人、抵押物業賣家或任何其他第三方獲得任何讓步,除非符合承保準則。
(S)除任何符合代理資格的按揭貸款外,就其用途在 託管按揭貸款附表中列為“購買”的每筆按揭貸款而言,按揭人及/或共同按揭人以其自有資金支付最少5%(或根據承保指引所需的其他金額)的購入價。就任何機構合資格按揭貸款而言,按揭人及/或共同按揭人(如有)支付的首期付款須符合適用的機構指引。
(AAAA)佐治亞州抵押貸款。在2002年10月1日或之後以及2003年3月7日之前,沒有任何抵押貸款是由位於喬治亞州的財產擔保的。
(Bbbb)承保合規。每筆抵押貸款在所有重要方面均符合當時或發起時有效的法定、監管和發起人承保標準。每筆此類按揭貸款均按完全指數化利率承銷,以抵押人S根據其條款償還按揭貸款的能力為基礎,並依賴有據可查的收入,並遵守在按揭發放時適用於發起人的所有現行住宅按揭承銷監管指引 S。在任何聯邦或州法院,或在任何委員會或其他監管機構(聯邦、州或其他監管機構(聯邦、州或地方、外國或國內)),不存在任何質疑或質疑任何抵押貸款(或相關承銷)遵守償還規則或QM規則的能力的訴訟、訴訟或訴訟,或針對賣方或其關聯公司提起的或以書面形式威脅賣方或其附屬公司的訴訟、訴訟或訴訟。
(CCCC)價格較高的抵押貸款。根據聯邦或州法律,任何抵押貸款都不是更高價格的抵押貸款,除非它 符合房利美和房地美的購買要求。
證物H-17
(Dddd)合格按揭;還款能力.
(I)在發放每筆按揭貸款(任何商業用途貸款除外)前,發起人已作出合理和真誠的決定,認為有關的按揭人有合理能力按其條款償還貸款,而發起人最少是按照12 CFR 1026.43(C)(2)所載的八項承保因素承保按揭貸款;及
(2)每筆符合條件的抵押貸款都是12 CFR 1026.43(E)所界定的符合條件的抵押貸款;以及
(3)發起人保留了證明其遵守?償還能力?上文第(I)款所述的所有按揭貸款的標準(不包括任何業務用途貸款)和上文第(Ii)款所述的所有合格按揭貸款的合格按揭標準;以及
(Iv)在託管抵押貸款時間表中,每筆合格抵押貸款都被準確地標識為安全港合格抵押貸款或可推翻推定合格抵押貸款。
(Eeee)TRID合規性。除 任何商業用途貸款外,就發起人於2015年10月3日或之後提出相關貸款申請的任何按揭貸款而言,該等按揭貸款是按照CFPB S綜合披露規則提出的。
(Ffff)機構合格抵押貸款。每一筆房利美抵押貸款都是符合條件的房利美貸款,每一筆房地美抵押貸款都是符合條件的房地美貸款。?每個機構符合資格的抵押貸款的到期日?是每月付款到期的月份的第一天。
(GGGG)投資性物業按揭貸款。每筆投資物業按揭貸款(I)符合適用承銷指引所載的投資物業按揭貸款的所有適用準則及文件及披露要求,且所有該等文件均完整、真實及正確;(Ii)為商業用途貸款或個人用途貸款;及(Iii)不是合作貸款。
(Hhhh)OFAC規例。抵押貸款不得根據《13224行政命令》(《行政命令》)或美國財政部外國資產管制辦公室頒佈的條例(《OFAC條例》)予以廢止,或違反《行政命令》或《OFAC條例》予以廢止,且任何抵押人不受該行政命令或《OFAC條例》的約束,也不被列為《OFAC 條例》中特別指定的國家抵押貸款或受阻個人。
(三)改進和適用法律。所有抵押物業改進,包括新建築,均已 按照任何適用的法律、法規或建築規範和標準完成,且這些改進符合法律、法規或建築規範和標準。抵押財產中包含的任何房屋或其他改進以工匠的方式建造,並在良好和宜居的狀況和工作狀態下被抵押人接受,並符合所有明示或暗示的保證、陳述、法律義務以及有關房屋或改進的狀況、建造和安置的當地、州和聯邦要求和法規。
展品H-18
(Jjjj)二級市場按揭貸款優惠。除擔保人於相關生效日期前已向買方提供證明文件,説明(S)按揭貸款曾被潛在購買人拒絕購買或被擔保人或任何先前擁有人回購外,擔保人或任何先前擁有人並無(I)先前由擔保人提出在第二市場出售予潛在購買者的按揭貸款,並在審核按揭貸款檔案後拒絕其購買,或(Ii)擔保人或任何先前擁有人先前已回購按揭貸款。如果擔保人未能在生效日期 之前將抵押貸款的此類文件交付給買方,應視為對抵押貸款的價值產生重大不利影響。
(Kkkk)電子簽名。對於與交付給買方的帶有電子簽名的抵押貸款有關的任何和所有文件或記錄(受本協議或賣方指南規定的條款和條件的約束):(I)所有電子簽名 符合任何適用的簽名法和任何其他適用法律的標準和要求;(Ii)任何系統修改不會使電子簽署的文件 不符合任何簽名法或任何其他適用法律;以及(Iii)任何和所有帶有電子簽名的文件是:(1)根據其條款,對抵押人或其上確定的其他方完全可強制執行並具有法律約束力;(2)買方可完全轉讓或轉讓給任何第三方,無需任何額外文件;(3)此類文件可由買方轉讓或轉讓此類文件或記錄的第三方完全強制執行;且(4)該等文件已妥為及適當地簽署及核籤(如適用或要求),完全符合任何及所有適用法律,包括但不限於任何適用於任何機構合資格抵押貸款的《房利美指南》及《房地美指南》,並應符合所有業界認可的電子簽署文件標準。
(11)信貸員薪酬。對於申請日期在2014年1月1日或之後的每筆抵押貸款,發起人 確認貸款符合所有適用的聯邦貸款發起人補償規則條款,包括但不限於12 CFR 1026.36(D)、(E)和(F)。
(Mm)税務標識。抵押人的税務證明已經按照適用法律的要求進行了證明。擔保人已遵守美國國税局關於納税人識別碼獲取和徵集的所有要求,並且提交給買方的納税人識別碼是正確的。
(Nnnn)家居裝修承包商付款。除通過支付給(I)抵押人、(Ii)抵押人和家裝承包商或(Ii)通過獨立的第三方託管代理支付的票據外,沒有從抵押貸款的收益中向家裝承包商支付 。
(Oooo)忍耐。對於每筆抵押貸款,在生效日期或生效日期之前,抵押人 沒有向擔保人或其服務機構查詢或要求免除抵押貸款。任何抵押貸款都不受忍耐計劃的約束。
(Ppp)利息資本化。抵押票據的條款沒有規定利息的資本化或寬免。
(Qqqq)無股權參與。除本協議就參與權益作出明確規定外,有關按揭貸款的文件並無以參與按揭財產現金流或分享按揭財產增值的形式提供任何或有或有利息或額外利息。按揭票據所證明的債務不可轉換為按揭物業或按揭人的擁有權權益,賣方或其任何聯營公司並無提供融資,其本身及其僱員或業主亦無直接或間接擁有按揭物業或按揭人的任何形式的權益。
證物H-19
(Rrrr)沒有例外。不存在有關抵押貸款的文件缺陷,這將對買方以其唯一和絕對酌情決定權確定的抵押貸款產生重大不利影響。
(SSSS) 集合抵押貸款。每筆將彙集以支持抵押貸款支持證券的相關抵押貸款由一家分服務機構提供服務,該分服務機構擁有使此類相關抵押貸款有資格支持相關抵押支持證券所需的所有批准。
(TTTT)抵押貸款支持證券。除非《聯合證券協議》另有規定,否則每項受交易約束的抵押擔保證券,(I)由滿足SIFMA頒佈的良好交付指南的機構合格抵押貸款支持,(Ii)受可根據其條款強制執行的有效和有約束力的購買承諾的約束,(Iii)適用的機構文件將買方列為唯一認購人,(Iv)已有效發行、已全額支付且不可評估,並已符合所有適用法律,包括但不限於適用的機構指南,(V)以簿記形式 並通過適用的託管機構持有,以及(Vi)未受擔保(根據主要協議為買方設定的留置權和由買方或通過買方設定的留置權除外)。除非在任何聯合證券協議、任何聯合賬户控制協議和/或任何託管協議中另有規定,否則(1)在 與任何抵押支持證券有關的情況下,不存在(1)購買、出售或發行抵押支持證券的未完成權利、期權、認股權證或協議(買方創建的除外),(2)賣方或其關聯公司沒有發行、出售或分銷抵押支持證券的協議,以及(3)賣方或其關聯公司(或有 或其他)沒有購買義務,贖回或以其他方式收購任何證券或其中的任何權益,或就該等按揭證券支付任何股息或作出任何分派。
(UUUU)擔保權益。賣方和擔保人均承認,就每筆交易而言,賣方應已出售購買的資產和相關的購買物品,賣方和擔保人應向買方授予此類資產的優先擔保權益,如果此類交易被視為貸款,擔保人應向買方授予購買的資產和其他購買的物品及相關抵押貸款(包括與之相關的服務性已發放貸款的維護權)的優先擔保權益。
展品H-20
證物一
行業轉讓的形式1
_(收購投資者?)
(地址)
請注意:
傳真號碼:
尊敬的先生們:
隨函附上正確完整的承諾書副本(承諾書),日期為_。
[$_%_ 年,
(複選框)
(a) | 吉妮·梅; | |
(b) | 聯邦抵押協會;或 | |
(c) | 房地美 |
抵押貸款支持的直通證券(證券),購買價格為 $_[插入結算日期].
茲確認:(I)此轉讓的形式符合SIFMA指南,(Ii)承諾完全有效,(Iii)承諾已轉讓給高盛美國銀行,作為Radian Mortgage Capital LLC義務的擔保人,該擔保人根據截至2022年7月15日的特定主回購協議(該協議)在Radian Liberty Funding LLC(賣方)、擔保人和高盛之間進行,其接受此類轉讓如下所示:[和](Iv)在高盛向您交付此交易轉讓後,您將接受本文中規定的擔保人S的指示,向高盛支付此類證券,[(V)閣下將接受高盛直接向閣下交付該等證券,(Vi)高盛有責任根據所附承諾向閣下交付該等證券,及(Vii)閣下已解除擔保人根據該承諾向閣下交付該證券的責任。]付款將以立即可用資金的形式支付給 高盛。
1 | 只有在此類交易不受《聯合證券賬户控制協議》約束的情況下,才需要進行此交易轉讓。 |
附件I-1
如果您有任何問題,請立即致電(_)__-_,或通過傳真與他聯繫。
非常真誠地屬於你, | ||
[_____________] | ||
發信人: |
| |
標題: |
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日期: |
|
同意: | ||
高盛美國銀行 | ||
發信人: |
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標題: |
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日期: |
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交貨通知和收貨確認是美國高盛銀行的義務。應及時通知 錯誤信息或拒絕貿易任務 [______].
附件I-2
附件J
交易請求形式
高盛 美國薩克斯銀行
西街200號
紐約,紐約10282
電話:212 902-1000
注意:倉庫資產管理
電子郵件:gs-warehouselending@gs.com; gs-warehouseam@gs.com;
gs-asset-financing-desk@gs.com; gs-resinotes@gs.com
女士們、先生們:
根據Radian Liberty Funding LLC(“賣方”)、Radian Mortgage Capital LLC(“擔保人”)和美國高盛銀行(“買方”)之間於2022年7月15日簽訂的某項主回購協議(“ 協議”)的第3.1(a)條,賣方特此要求買方就本文所附附表1所列資產(“買方”)進行交易(“買方”) [____][__], 20[__](購買日期)。本文使用的大寫術語(未定義)具有本協議中給出的 含義。
截至建議的購買日期,協議第7.1節和第7.2節中規定的所有交易前提條件均已滿足。
截至建議的購買日期, (I)本協議第8條所述賣方的陳述和保證在所有重要方面均應真實無誤,如同在本交易發生之日並截至該日一樣;(Ii)在購買日期交易生效後,《擔保和擔保協議》將保持完全的效力,並可對擔保人強制執行;(Iii)在採購日期使交易生效後,《母公司擔保協議》應保持全面效力,並可對母公司擔保人強制執行;以及(Iii)不會發生潛在違約、提前終止的情況。違約事件、對賣方、母公司擔保人或擔保人的重大不利影響或停止融資的事件已經發生並仍在繼續。
[標的資產的回購日期應為[_____][__], 20[__].]預期於購置日成為交易對象的資產(不包括標的資產)的預期未償還收購價合計為$[___]。與預期將在購買日成為交易對象的資產(包括標的資產)有關的、具有 要求的預期未償還購買價格合計為$[___]. [就每項標的資產而言,(I)類型保證金應為交易 條款函中所述的百分比,或在本協議附件的類型保證金標題下的附表2中所述的百分比;(Ii)類型購買價格百分比應為在本協議所附的交易條款信函中或在本協議所附的附表2中的類型購買價格百分比下所列的百分比。][以下為賣方S對標的資產的接線説明:
附件J-1
銀行:
ABA編號:
帳號:
帳户名:
參考資料:]
擔保人: | ||
Radian Mortgage Capital LLC | ||
發信人: |
|
姓名: | ||
標題: |
賣家: | ||
Radian Liberty Funding LLC | ||
發信人: |
|
姓名: | ||
標題: |
附件J-2
交易請求附表1
[[附件:抵押貸款明細表(包括在MERS登記的每筆抵押貸款的抵押識別號)/抵押貸款明細表(包括在MERS登記的每一筆抵押貸款的抵押貸款識別號)在買方備案,並由賣方通過雙方商定的擔保轉讓平臺同時或 交付]]
證物J-3
交易請求附表2
類型 |
類型頁邊距 |
類型採購價格百分比 | ||
A類:
機構合資格按揭貸款(1ST留置權) |
[__]% | [__]% | ||
B類:大額按揭貸款(1ST留置權) | [__]% | [__]% | ||
C類:屬於集中限額例外貸款的A類和B類按揭貸款 | [__]% | [__]% | ||
A型和B型抵押貸款買方在任何日期確定之前購買了超過90個日曆日但不超過180個日曆日的抵押貸款,並在生效日期後六(6)個月的任何日期進行了 交易。 | [__]% | [__]% | ||
賬齡事件資產表C型抵押貸款買家在任何日期確定前90個日曆日以上但不超過180個日曆日購買,並在 生效日期後六(6)個月的任何日期受到交易的約束。 | [__]% | [__]% | ||
賬齡事件資產負債表買方在任何確定日期前180個日曆日以上但不超過360個日曆日購買的A型和B型抵押貸款。 | [__]% | [__]% | ||
賬齡事件資產借記C型抵押貸款在任何確定日期前180個日曆日以上但不超過360個日曆日由買家購買。 | [__]% | [__]% |
附件J-4
附表1
歸檔司法管轄區和辦事處
賣方和擔保人 |
檔案處 | |
弧度自由基金有限責任公司 |
特拉華州 | |
弧度抵押資本有限責任公司 |
特拉華州 |
附表1
附表2
母擔保人及其子公司的所有權結構
[隨身帶着。]
附表2
附表3
母擔保人債務
(除非第8.1(f)條所述母擔保人財務報表中披露的內容)
沒有。
附表3