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俄克拉荷馬州塔爾薩 - 2024年1月23日 - NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL) ( NGL通過其全資子公司NGL Energy Operating LLC和NGL Energy Finance Corp. 宣佈，他們打算髮行總額21億美元到期日為2029年和2032年的高級擔保票據（稱為“Notes”），此次發行受市場和其他條件的約束。NGL預計將與發行同時進入新的2000萬美元七年期高級擔保貸款協議。本次發行的淨收益將與新貸款協議一同用於： (i)贖回，及相關清償，NGL現有包括任何應計費用和未償利息但不包括適用贖回日之後的年利率基礎加權平均數為6.125％的到期日為2025年，7.5％的到期日為2026年和7.5％的高級擔保票據， (ii)支付有關上述交易的費用和支出， (iii)對於任何剩餘淨收益, 還款其現有的高級擔保資產支持借款。

本次Notes的發售僅針對於以符合1933年證券法案（“證券法”）144A條款為依據的合格機構買家為合理的人士以及在美國以外地區，針對於U.S. person以外的人以符合證券法規s條例為依據的方式。

Notes的發行和銷售未經1933年證券法案或任何州證券法的註冊，不得在美國以外地區，或者未符合註冊要求的證券法和適用州法律的豁免條款下，進行任何提供和銷售。本新聞稿不構成任何銷售或購買Notes或任何其他證券的要約，或在任何狀態或司法管轄權中的銷售、要約或購買。

本篇新聞稿包括“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外的所有陳述均可能構成前瞻性陳述。具體來説，前瞻性陳述可能包括關於本次發行，新期限貸款協議及所預期利用收益的聲明。實際結果可能會與此類陳述中所表達或隱含的情況有所不同，並且可能受到多個風險和不確定性的影響。儘管NGL認為此類前瞻性陳述是合理的，但NGL不能確定它們是否會被證明是正確的。前瞻性陳述涉及可能會影響運營、財務表現或其他因素的風險和不確定性，例如在提交給證券交易委員會的備案申請文件中討論的文件。可能會影響任何前瞻性陳述的其他因素是NGL年報10-K、季度報告10-Q和其他公開備案文件所述的風險。我們敦促您仔細查閲和考慮文件中的警示性陳述和其他披露，特別是那些在“風險因素”標題下的條款。NGL除依法規定外，無義務公開更新或更正任何前瞻性陳述。

NGL Energy Partners LP是一家多元化中游能源公司，運輸、儲存、市場提供其他腦機服務，包括wti原油、天然氣和其他產品，並將作為石油和天然氣生產過程的一部分產生的生產水進行運輸、處理和處置。