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俄克拉荷馬州塔爾薩-（BUSINESS WIRE）-2024年1月25日- NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL)（“NGL”）今天宣佈其全資子公司NGL Energy Operating LLC和NGL Energy Finance corp將高級擔保票據發行規模從21億美元擴大到22億美元，已定價總額9億美元的8.125%到期日2029年高級擔保票據和13億美元的8.375%到期日2032年高級擔保票據（2029票據和2032票據合稱“票據”）. NGL預計使用這次發行的淨收益，以及預計與本次的發行同時簽署的擬定七年7億美元高級擔保貸款協議下的借款，(i)用於贖回並攻克NGL現有的6.125%到期日為2025年的高級票據，到期日為2026年的7.5%高級票據和到期日為2026年的7.500%高級擔保票據，包括任何適用的溢價和應計的未償利息，(ii)支付相關費用和開支， (iii)還款NGL的高級擔保資產支持貸款，(iv)如有剩餘的淨收益，為一般企業用途。

票據最初以其本金金額的100%向投資者出售，票據利息將分別在2024年5月15日、8月15日、11月15日和2025年2月15日開始每季度支付。2029票據的利息率為8.125%，到期日為2029年2月15日。2032票據的利息率為8.375%，到期日為2032年2月15日。

該票據的發行和出售免除了1933年證券法規定的註冊要求，只有合理認為符合“1933年證券法”144A條款規定的有資格機構投資者和在美國以外的非美國人士才能進行交易，依賴於“證券法規則”下的規定。

該票據的發行和出售沒有根據《證券法》或任何州證券法進行登記，禁止在未根據《證券法》和適用州法律登記或適用豁免規定的情況下在美國提供或出售。本新聞稿不構成出售或要約購買該票據或任何其他證券的要約，並且在任何該等證券的出售或要約購買在任何州或司法管轄區中進行，任何該等證券的出售或要約購買將被視為非法。

本新聞稿包含“前瞻性聲明”。除了此處包括或納入的歷史事實陳述之外，所有其他聲明，可能構成前瞻性聲明。特別是，前瞻性聲明可能包括有關本次發行、新的貸款期限和預期收益用途等方面的聲明。實際結果可能會與這些陳述的表達或暗示存在重大差異，並且受到多種風險和不確定因素的影響。雖然NGL認為這些前瞻性聲明是合理的，但NGL無法保證其準確性。前瞻性聲明涉及的風險和不確定因素會影響運營、財務表現和其他因素，如提交給證券交易委員會的文件中所討論的那樣。可能會影響任何前瞻性聲明的其他因素是在NGL的年度報告文件中描述的那些風險、季度報告文件和其他公開文件中描述的那些風險。建議您仔細查閲並考慮那些文件中提供的警示性聲明和其他披露，特別是那些在“風險因素”標題下的聲明。除法律規定外，NGL無需公開更新或修正任何前瞻性聲明。

NGL Energy Partners LP是總部位於特拉華州的多元化中游能源公司，運輸、存儲、營銷和提供其他能源化工、物流、空間和製造服務以及運輸、處置作為油氣生產過程的一部分產生的產水。