美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年5月28日

NUKKLEUS INC。
（註冊人章程中規定的確切名稱）

華盛頓大道 525 號

澤西城， 新澤西 07310

（主要行政辦公室地址）

212-791-4663

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果此後更改） 上次報告）

如果是 8-K 表格，請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行以下任何條款對註冊人的申報義務：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否 根據1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條的定義，是一家新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否 已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據該準則規定的任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《交易法》第 13 (a) 條。☐

物品 1.01 簽訂實質性最終協議

物品 3.02 未註冊的股權證券銷售

2024 年 5 月 28 日，Nukkleus Inc.（“公司”） 與 Silverback Capital Corporation（“SCC”）簽訂了和解協議和條款（“和解協議”） 以解決拖欠SCC的未決索賠。根據和解協議，SCC已同意購買某些未付的應付賬款 公司與總額為1,118,953.75美元（“應付賬款”）的公司指定供應商之間，並將交換此類應付賬款 以公司普通股（“結算股份”）支付的結算金額。和解股份 應按股票申請前五個交易日期間三個最低交易價格平均值的70％定價， 不得低於每股0.05美元。如果公司的市場價格跌至或低於每股0.75美元，那麼 公司或 SCC 可以宣佈違約。SCC已同意，它不會成為超過4.99％的普通股的受益所有人 公司在任何時候的股票。此外，和解協議規定，不得向SCC發行結算股份 截至2024年5月23日，此類發行量是否將超過已發行普通股的19.9％。這個 和解協議和和解股份的發行已獲得第十二司法巡迴法院巡迴法院的批准 2024年5月29日起訴佛羅裏達州海牛縣（“法院”）（案件編號：2024 CA 755）。法院下達了一項命令，確認了 和解協議條款和條件的公平性以及結算股份的發行。

結算股份的發行正在進行中 依據經修訂的1933年《證券法》第3 (a) (10) 條規定的註冊豁免而制定，該條豁免 從註冊起，為換取一項或多項未償還證券、索賠或財產權益而發行的任何證券，條款如下 此類發行和交換的條件由具有司法管轄權的法院在就此類發行和交換的公平性進行聽證後批准 條款和條件，根據該條款和條件，所有擬在該交易所發行證券的人都有權出庭。

項目 9.01 財務報表和附錄

簽名

根據要求 在 1934 年的《證券交易法》中，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。