mvst-20240603

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2024年6月3日(May 2024年28日）

Microvast控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-38826

83-2530757

(國家或其他司法管轄區
成立為法團)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主
(識別號碼)

12603西南高速公路, 套房210

斯塔福德, 德克薩斯州 77477

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

281-491-9505

(註冊人的電話號碼，包括區號)

如果8-K表格提交旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的提交義務，請勾選下面的適當方框：


☐			根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐			根據《交易法》規則第14a-12條徵求材料(17CFR-240.14a-12)

☐			根據《交易法》第14d-2(B)條規則(17CFR或240.14d-2(B))開始前的通信

☐			根據《交易法》第13E-4(C)條規則(17CFR或240.13E-4(C))開始前的通信

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第240.12b-2節(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司：☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股票面價值0.0001美元

MVST

這個納斯達克中國股票市場有限責任公司

可贖回認股權證，可按每股11.50美元的行使價行使普通股

MVSTW

這個納斯達克中國股票市場有限責任公司

第1.01項訂立實質性的最終協議。

2024年5月28日，特拉華州一家公司(“公司”)Microvast Holdings，Inc.簽訂了一份貸款和擔保協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，“貸款協議”)，由公司作為擔保人Microvast，Inc.、特拉華州的一家公司和公司的直接子公司(作為借款人(“借款人”)，公司的每一家直接或間接子公司，不時成為或可能成為“貸款方”一方，並與公司一起，各自為“擔保人”和集體，“擔保人”及連同借款人(各自為“貸款方”及統稱為“貸款方”)、本公司行政總裁兼主席楊武作為初始貸款人(“初始貸款人”，並連同初始貸款人的獲準繼承人及受讓人，“貸款人”)及Acquiom Agency Services LLC，作為所有貸款人(以該等身分及任何繼承人及以該等身分受讓的人，“代理人”)的行政代理人及抵押品代理人，據此，貸款人可按上述條款及在符合該等條件下，向借款人發放貸款(“貸款”)。使用但未在本協議中定義的大寫術語應具有貸款協議中賦予該術語的含義。

貸款協議

貸款協議規定(其中包括)，貸款人將按貸款協議所載條款及條件向借款人提供貸款，形式為於截止日期提供12,000,000美元的初始定期貸款及13,000,000美元的延遲支取定期貸款，初始利率等於適用利息期間的SOFR期限，另加9.75%的初始適用保證金，其中3.75%應以實物形式支付，而非以現金支付。該等貸款的到期日為2025年11月28日，根據貸款協議的條款，該到期日可於違約事件發生及持續時加速。貸款協議亦賦予貸款人權利將貸款的未償還本金餘額全部或部分以100,000美元為增量轉換為本公司普通股股份(“普通股”)，每股面值0.0001美元，初始轉換率相當於每1美元將轉換的貸款本金中有兩股普通股。

初始定期貸款是在執行貸款協議的同時向借款人提供的，借款人可於2024年7月8日或之前提取延遲提取定期貸款承諾，但須受貸款協議所載條款及條件的規限。

借款人在貸款協議及其他貸款文件項下的責任，以借款人及擔保人就其幾乎全部資產(本公司除外，本公司只向代理人授予其擁有的借款人股本股份中的擔保權益)授予代理人的優先抵押權益作抵押，以貸款人的應課税利。

貸款協議載有貸款方的某些陳述和擔保及契諾，並就某些違約事件作出規定，其中包括拖欠付款、違反陳述和保證、契約違約、無力償債和控制權變更等。如果違約事件發生並仍在繼續，代理人和/或貸款人有權採取某些行動，包括加快貸款當事人根據貸款協議到期應付的金額和取消抵押品的贖回權。

前述對貸款協議的描述僅為摘要，並不聲稱是完整的，其全文通過參考貸款協議全文進行限定，且應結合貸款協議全文閲讀，貸款協議全文作為本協議的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

質押協議

就貸款協議而言，本公司於2024年5月28日訂立質押協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，即“質押協議”)，由本公司、借款人、本公司的每一間直接或間接附屬公司訂立，而該等直接或間接附屬公司不時成為或可能成為該協議的“質押人”一方(以及與本公司及借款人各自為“質押人”及統稱為“質押人”)及代理人，根據該質押協議，根據質押協議的條款及受該協議所述條件的規限，各質押人向代理人授予該出質人在其若干直接附屬公司所擁有的所有股權或其他股本的優先擔保權益。

前述對《質押協議》的描述僅是一個概要，並不聲稱是完整的，而是通過參考《質押協議》全文進行限定的，且應結合《質押協議》全文閲讀，該《質押協議》作為本協議的附件10.2提交，並通過引用併入本文。

擔保協議

就貸款協議而言，本公司於2024年5月28日訂立一份擔保協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的《擔保協議》)，由本公司、借款人、本公司的每一間直接或間接附屬公司(以及不時成為或可能成為該協議的“擔保人”一方(以及與本公司及借款者各自為“擔保人”及統稱為“擔保人”)及代理人訂立，根據該協議，根據本協議所述的條款及在符合其中所述的條件下，每個擔保人都為借款人根據貸款協議和其他貸款文件承擔的義務提供了擔保。

前述對《擔保協議》的描述僅為摘要，並不聲稱是完整的，其全部內容是參考並應結合《擔保協議》全文閲讀的，該《擔保協議》全文作為本協議的附件10.3存檔，並通過引用併入本文。

普通股認購權證

關於貸款協議，於2024年5月28日，本公司向初始貸款人發行了可全部或部分(以100,000股為增量)可行使的認股權證，購買5,500,000股普通股(可根據認股權證條款調整)，初步行使價為每股2.00美元(可根據認股權證條款調整)。授權書將於2029年5月28日到期。

前述對本授權書的描述僅為摘要，並不聲稱是完整的，其全文應參考並應結合本授權書全文閲讀，該本授權書全文作為本文件附件4.1存檔，並通過引用併入本文件。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

本報告中表格8-K的第1.01項所包含的信息在此引用作為參考。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

本報告中表格8-K的第1.01項所包含的信息在此引用作為參考。

根據證券法第4(2)節規定的豁免和根據該節頒佈的某些規則和法規，以及根據州證券法的豁免，在私募交易中發行權證。

項目9.01財務報表和物證。

(d)陳列品


證物 號						描述
4.1						普通股認購權證，日期為2024年5月28日，由Microvast Holdings，Inc.向楊武發行。
10.1						貸款和擔保協議，日期為2024年5月28日，由Microvast Holdings，Inc.，Microvast，Inc.，Microvast Holdings，Inc.，其一方Microvast Holdings，Inc.，Yang Wu和Acquiom Agency Services LLC簽署。
10.2						質押協議，日期為2024年5月28日，由Microvast Holdings，Inc.，Microvast，Inc.，Microvast Holdings，Inc.的子公司和Acquiom Agency Services LLC簽署。
10.3						擔保協議，日期為2024年5月28日，由Microvast Holdings，Inc.，Microvast，Inc.，Microvast Holdings，Inc.的子公司和Acquiom Agency Services LLC簽訂。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。


日期：2024年6月3日	微創控股有限公司

	發信人：	/s/伊西德圖舍
	姓名：	伊思達土社
	標題：	總裁、總法律顧問兼公司祕書