第四修正案

第四修正案（本 “第四修正案”）於2024年5月21日生效，涉及佛羅裏達州有限合夥企業CORE & MAIN LP（“借款人”）、本協議的幾家銀行和金融機構以及行政代理人（定義見下文）。

W IT N E S S S E T H：

鑑於借款人是截至2017年8月1日的某些信貸協議（經2019年7月8日貸款人聯合協議修訂）、截至2021年7月27日的第一修正案、截至2023年2月26日的第二修正案、截至2024年2月9日的第三修正案，以及在第四修正案之前不時修訂、補充、放棄或以其他方式修改的某些信貸協議的當事方生效日期（定義見本文第 3 節），“現有信貸協議”；經本第四部分修訂的現有信貸協議修正案，即 “信貸協議”），由借款人、多家銀行和其他金融機構以及作為行政代理人（以此身份稱為 “行政代理人”）和抵押代理人（以此身份稱為 “抵押代理人”）的北卡羅來納州摩根大通銀行之間；

鑑於，根據現有信貸協議第2.11小節，借款人已要求向借款人提供本金總額為1,458,750,000美元的特定再融資定期貸款，D批定期貸款人（定義見本協議第2 (c) (i) 節）和行政代理人已同意根據此處規定的條款和條件，(a) 每筆貸款持有 D 批定期貸款承諾（定義見本協議第 2 (c) (i) 節）的 D 定期貸款人將制定特定再融資期限D批定期貸款（定義見本協議第2（c）（i）節）形式的貸款，金額相當於此類D批定期貸款承諾，（b）新的D批定期貸款機構（定義見本協議第2（c）（i）節）提供的D批定期貸款的收益，以及手頭現金和優先ABL協議下的任何借款，將用於 (i) 償還截至本協議發佈之日未償還但未根據本第四修正案兑換成D批定期貸款的B批定期貸款和/或 (ii) 用於支付在以下方面產生的費用、成本和開支與上述內容有關以及 (c) 借款人和行政代理人認為在必要或適當的範圍內修改現有信貸協議，以使D批定期貸款生效；以及

鑑於某些持有B批定期貸款的貸款機構（均為 “現有的B批定期貸款人”，統稱為 “現有的B批定期貸款人”）已選擇（通過根據現有信貸協議第4.4（g）分節行使無現金展期權）在第四修正案生效日（定義見第2節）將其B批定期貸款交換為D批定期貸款，而借款人已同意（根據現有信貸協議第4.4（g）分節行使無現金展期權）c) (i) 本) 執行第四修正案的貸款人簽名頁並交付作為本文件附錄A所附表格的貸款人簽名頁（an”現有貸款人簽名頁”）。

因此，鑑於前述情況，以及其他有益和寶貴的報酬，特此確認已收到並已充足，本協議各方特此協議如下：

第 1 部分：定義的條款。此處使用但未定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。

第 2 節信貸協議的協議和修訂。

(a) 設立D檔定期貸款。

(i) 新D批定期貸款人發放的D批定期貸款應被視為 “特定再融資定期貸款”，新的D批定期貸款人應被視為 “特定再融資貸款人”，代表現有B批定期貸款人根據信貸協議第4.4 (g) 分節行使無現金展期權而交換的B批定期貸款應被視為是 “展期債務”，本第四修正案的第2節應被視為 “特定再融資修正案” 和在每種情況下，“貸款文件” 均適用於經本第四修正案修訂的信貸協議和其他貸款文件的所有目的。根據信貸協議第11.6（b）（i）和2.11（b）小節，借款人和管理代理人特此同意將加入本第四修正案的每位不是現有貸款人、現有貸款人的關聯公司或經批准的基金的新D批定期貸款人列為 “額外指定再融資貸款人”。

(b) 某些協議。

(i) 每家交易所B批定期貸款人特此放棄根據信貸協議第4.12分節因D批生效日交易而獲得任何款項的任何權利。雙方理解並同意，經行政代理人同意，借款人可以在第四修正案生效日當天或之前選擇將交換B批定期貸款的D批定期貸款為定期SOFR利率貸款，其利息期由借款人指定，無論第四修正案的生效日期是否是此類交換的B批定期貸款的利息期的最後一天。

(ii) 借款人特此同意，它應在第四修正案生效之日向現有的B批定期貸款人支付根據本第四修正案預付或交換的B批定期貸款金額截至第四修正案生效日的應計和未付利息，以及根據本第四修正案預付或交換的B批定期貸款金額的應計和未付利息。

(iii) 本協議各方承認並同意，D批定期貸款承諾的發放、D批定期貸款的融資（或以B批定期貸款代替貸款）以及本第四修正案生效的現有信貸協議修正案應按此處規定的順序和方式進行，除非現有信貸協議或信貸協議（如適用）可能另有規定因此需要這樣才能使此類修正案生效或完成D部分的生效日期交易，在這種情況下，應按所要求的順序或方式進行

(c) 初步修正案。自第四修正案生效之日起，信貸協議特此修訂如下：

(i) 在信貸協議第1.1小節中添加以下新定義，按正確的字母順序排列：

“交換B批定期貸款人”：定義見第2.1 (d) (ii) 小節。

“現有的B批定期貸款人”：在第四修正案生效日期之前持有B批定期貸款的貸款人。

“第四修正案”：第四修正案，截止2024年5月21日，由借款人、貸款方和行政代理人簽署。

“第四修正案生效日期”：2024年5月21日。

“新的D批定期貸款人”：定義見第2.1（d）（i）小節。

“新的D批定期貸款”：定義見第2.1 (d) (i) 小節。

“非交換B批定期貸款人”：定義見第2.1 (c) (ii) 小節。

“D批生效日期交易”：以下任何或全部交易（無論是在第四修正案生效日期之前、之日或之後進行的）：（i）第四修正案的生效和D批定期貸款（包括通過將B批定期貸款交換為D批定期貸款）的生效，（ii）償還非交換B批定期貸款持有的B批定期貸款貸款人或交易所B批定期貸款人根據小節通過無現金展期交換B批定期貸款4.4 (g) 和 (iii) 與上述任何事項有關的所有其他交易（包括支付與上述任何內容相關的費用、保費和開支）。

“D 批分期付款日期”：定義見第 2.2 (b) (iv) 小節。

“D批定期貸款人”：任何有D批定期貸款承諾和/或根據本協議未償還的D批定期貸款的貸款機構。

“D 批定期貸款”：定義見第 2.1 (b) (i) 小節。

“D批定期貸款承諾”：對於任何貸款人，其有義務根據第2.1（b）分節向借款人提供D批定期貸款，其總金額在任何時候都不得超過附表A-3中 “D批定期貸款承諾” 標題下與該貸款人名義相反的未償金額，對於任何作為受讓人的貸款人，則不超過轉讓貸款人的D批期金額根據第 11.6 (b) 款分配給該受讓人的貸款承諾（在每種情況下，此類金額均可隨時調整）

不時按本文規定執行）；對於所有貸款人，統稱為 “D批定期貸款承諾”。在第四修正案生效後，第四修正案生效之日D批定期貸款承諾的原始總額為1,458,750,000美元。

“D批定期貸款到期日”：2028年7月27日。

“信貸延期”：對於任何貸款人，原始初始定期貸款（不包括根據原始初始定期貸款批次發放的任何補充定期貸款）、B批定期貸款（不包括根據B批定期貸款發放的任何補充定期貸款）、C批定期貸款、D批定期貸款（不包括在D批定期貸款下發放的任何補充定期貸款））或增量循環貸款（根據該貸款發放的初始信貸除外）。

“融資機制”：(a) 最初的初始定期貸款承諾和根據其發放的信貸延期（“初始定期貸款額度”），（b）B批定期貸款承諾及其信貸延期，（c）C批定期貸款承諾及其信貸延期，（d）D批定期貸款承諾及其信貸延期，（e）增量信貸期限同一批次的貸款，（f）同一批次的增量循環承諾和根據該批次提供的信貸延期，（g）任何延期的貸款相同延期系列的定期貸款和（h）同一批次的任何特定再融資定期貸款（B批定期貸款除外），統稱為 “設施”。

“初始定期貸款”：統稱為原始初始定期貸款、B批定期貸款和D批定期貸款。

“初始定期貸款承諾”：對於任何貸款人，原始初始定期貸款承諾（如果有）、B批定期貸款承諾（如果有）和D批定期貸款承諾（如果有）。

“初始定期貸款到期日”：（a）在第一修正案生效日期之前，最初的初始定期貸款到期日，（b）自第一修正案生效日起和之後以及第四修正案生效日期之前，B批定期貸款到期日，以及（c）自第四修正案生效之日起，即D批定期貸款到期日。

“部分”：（i）就定期貸款或承諾而言，是指此類定期貸款或承諾是否為（1）原始初始定期貸款或原始初始定期貸款承諾，（2）B批定期貸款或B批定期貸款承諾，（3）C批定期貸款

或C批定期貸款承諾，（4）D批定期貸款或D批定期貸款承諾，（5）在同一天發放的具有相同條款和條件的增量貸款或增量定期貸款承諾，以及根據第2.8小節、（6）（相同延期系列）或（7）在同一天發放的具有相同條款和條件的特定再融資定期貸款額度添加到該批次的任何補充定期貸款以及根據第2.8款添加到該批次中的任何補充定期貸款（不包括B批定期貸款，關於循環貸款或承諾，B批定期貸款承諾、D批定期貸款和D批定期貸款承諾）和（ii），指此類循環貸款或承諾是增量循環承諾還是根據第2.8款在同一天發放的具有相同條款和條件的增量循環貸款。”;

(ii) 修訂 “牽頭安排人” 和 “其他代表” 的定義，將提及的 “花旗集團環球市場公司” 改為 “北卡羅來納州花旗銀行”；

(iii) 修改封面，將提及的 “花旗集團環球市場公司” 改為 “北卡羅來納州花旗銀行”；

(iv) 通過修訂《信貸協議》第2.1小節，增加新的 (d) 款如下：

“(d) (i) 在遵守本協議條款和條件的前提下，附表A-3中列出的標題為 “D批定期貸款承諾” 的每家貸款機構（“新D批定期貸款機構”）分別同意在第四修正案生效日以美元一次性提款發放一筆或多筆定期貸款（每筆都是 “新的D批定期貸款”），並與代表該部分的定期貸款合計現有B批定期貸款機構根據第4.4 (g) 款行使無現金展期（“D批定期貸款”）將B定期貸款（“D批定期貸款”）交換給借款人的本金總額不超過附表A-3中 “D批定期貸款承諾” 標題下與該貸款人姓名相反的金額，因此該金額可以根據本協議條款進行調整或減少；前提是交易所B批定期貸款人應通過將其B批定期貸款換成構成展期債務的D批定期貸款，以代替其按比例發放各自的D批定期貸款根據第4.4 (g) 分節預付的B批定期貸款的一部分。

(ii) 根據本協議的條款和條件，在第四修正案生效之日，現有B批定期貸款人（每家現有的B批定期貸款人、“交易所B批定期貸款人”，以及除交易所B批定期貸款人以外的每位現有B批定期貸款人，“非交換B批定期貸款人”）執行第四修正案後，該交易所持有的所有B批定期貸款 B批定期貸款人（或行政代理人分配給該貸款人的較少金額）應兑換成D批定期貸款根據第 4.4 (g) 款通過無現金展期貸款。為避免疑問，交易所B批定期貸款人持有的此類D批定期貸款在本協議下的所有用途均構成 “展期債務”。

(iii) 除下文另有規定外，D批定期貸款應由借款人選擇作為ABR貸款或定期SOFR利率貸款進行和/或轉換為ABR貸款或定期SOFR利率貸款。

不受第 2.8 和 8.1 (b) (i) 小節的限制，根據本協議產生的D批定期貸款一經償還，不得再借用。在第四修正案生效之日（在該日D批定期貸款生效後），每家D批定期貸款機構的D批定期貸款承諾將終止。”;

(v) 修訂 “適用利潤” 的定義，即 (x) 將第一句中提及的 “和 (c)” 改為 “，(c)”，(y) 在第一句中 “每年2.25％” 一詞之後加上 “（d）”，（z）加上 “，（d）關於ABR貸款的D批定期貸款（i），每年1.00％ m，以及（ii）關於定期SOFR利率貸款，其第一句結尾處為每年2.00％”；

(vi) 修訂 “期限SOFR利率” 定義中的附帶條件如下：

此外，如果按上述規定（包括根據上文 (a) 或 (b) 條款的條件確定的定期SOFR利率）將永遠低於 (w) 原始初始定期貸款的定期SOFR利率，則B批定期貸款的1.00％，（x），C批定期貸款的0.00％，（y），0.00％和（z）

D批定期貸款為0.00％，那麼原始初始定期貸款的定期SOFR利率應被視為（w）為1.00％，（x）對於B批定期貸款，（x），C批定期貸款的0.00％，（y），D批定期貸款的0.00％和（z）為0.00％；此外，前提是任何定期SOFR利率貸款，任何利息期，定期SOFR利率應包括定期SOFR利率調整。

(vii) 對信貸協議第2.2 (a) 小節的全部修訂和重述如下：

(a) 借款人同意，應任何貸款人在截止日期當天或之前向行政代理人提出的請求（對於與B批定期貸款、C批定期貸款或D批定期貸款以外的貸款有關的申請）、第一修正案的生效日期（與B批定期貸款有關的申請）、第三修正案的生效日期（與之相關的請求）C批定期貸款）或第四修正案的生效日期（如果是與D批定期貸款有關的申請）或與根據第11.6 (b) 款進行的任何轉讓有關的是，為了證明該貸款人的貸款，借款人應簽訂並向該貸款人交付一份基本上以附錄A為形式的期票（每份本票均不時修訂、補充、替換或以其他方式修改，均為 “票據”，統稱為 “票據”），在每種情況下均在其中適當插入應付給的收款人、日期和本金該貸款人的本金等於該貸款人發放（或收購）的適用貸款的未償本金該貸款人根據第 11.6 (b) 小節向借款人轉讓。每張票據的截止日期應為截止日期；前提是，B批定期貸款的每張票據均應註明第一修正案的生效日期，C批定期貸款的每張票據的生效日期應為第三修正案的生效日期，D批定期貸款的每張票據的生效日期應為第四修正案的生效日期。每張票據應按照第2.2 (b) 分節的規定支付，並根據第4.1小節規定支付利息。

(viii) 通過修訂《信貸協議》第2.2 (b) 分節，增加新的第 (iv) 款如下：

“(iv) 所有貸款人的D批定期貸款應從2024年6月30日開始連續每季度分期支付，直至D批定期貸款到期日（如第4.4小節的規定有所減少）、日期（每個此類日期均為 “D批分期付款日”）和本金金額，調整如下，等於下文規定的相應金額（加上所有應計金額）與適用的D批分期付款日期（或者，如果更少，則為此類分期付款的總金額）相反的利息D批定期貸款（當時未償還）：

”;

(ix) 對信貸協議第2.3小節的全部修改和重述如下：

“借款人應在截止日期、第一修正案生效日期、第三修正案生效日期、第三修正案生效日期或第四修正案生效日期（視情況而定）前一個工作日向行政代理人發出通知（行政代理人必須在紐約時間中午12點之前（或行政代理人根據其合理的酌情商定的更晚時間）向行政代理人發出通知，並且可以在融資前隨時撤銷），具體説明，初始定期貸款、C批定期貸款的金額或D批定期貸款（視情況而定）將由借款人借款。收到此類通知後，行政代理人應立即將其通知每位適用的貸款人。每位擁有初始定期貸款承諾、C批定期貸款承諾或D批定期貸款承諾（如適用）的貸款機構將按其在適用的初始定期貸款承諾（C批定期貸款）中按比例分配

在紐約時間上午10點之前（或者，如果借款人送達通知的時間延長，則指借款人和行政代理人根據其合理酌情同意的延遲時間）在第11.2款規定的行政代理人辦公室的賬户中向行政代理人提供的承付款或D批定期貸款承諾（視情況而定），但絕不少於一個通知後一小時），在截止日期，第一修正案的生效日期，第三修正案的生效日期修正案生效日期或第四修正案生效日期（如適用），以立即提供給行政代理人的資金為準。行政代理人應在該日將貸款人向行政代理人提供的款項總額和行政代理人收到的類似資金存入借款人賬簿上的借款人賬户。”

(x) 修訂信貸協議第4.4 (a) 分節，在信貸協議的最後一句中插入以下內容：

“在第四修正案生效之日後六個月之前，根據本第4.4（a）分節預付的D批定期貸款，其金額等於借款人或任何限制性子公司在重定價交易中根據第一留置權擔保銀行融資產生新債務而獲得的淨現金收益，均應同時支付第4.5（b）（ii）分節所要求的費用。”;

(xi) 修訂信貸協議第4.4 (e) 分節，在信貸協議最後一句之前插入以下新句子：

“根據本第4.4 (e) (ii) (A) 分節預付的每筆D批定期貸款，但不包括根據第4.4 (e) 分節在第四修正案生效日後六個月之前支付的任何其他D批定期貸款的預付款，金額等於借款人或任何限制性子公司在第一留置權擔保銀行融資下產生新債務所獲得的淨現金收益定價交易應同時支付第 4.5 (b) (ii) 分節所要求的費用。”

(xii) 通過修訂《信貸協議》第4.5 (b) 分節，增加新的第 (iv) 款如下：

“(iv) 如果在第四修正案生效之日後的六個月之前，借款人根據第4.4 (e) (ii) (A) 分節對所有或部分D批定期貸款進行了可選的預付款或強制性預付款，金額等於借款人或任何限制性子公司在重新定價的第一留置權擔保銀行融資下產生新債務所獲得的淨現金收益交易中，借款人應向行政代理人支付每位貸款人的差額賬户的1.0％的預付保費已預付的D批定期貸款的本金總額。如果在第四修正案生效之日後的六個月之前，根據第 11.1 (g) 款替換任何與本協議的任何修正案（包括與第 11.6 (g) 分節允許的任何取代D批定期貸款的再融資交易）相關的任何貸款人被替換，則該貸款人（而不是根據第 2.10 (e) 或 11.1 (g) 款取代該貸款人的任何人) 將獲得相當於該貸款機構分配的D批定期貸款本金的1.0％的費用根據第 2.10 (e) 或 11.1 (g) 小節向替代貸款人轉讓。”;

(xiii) 修訂信貸協議第5.16小節，刪除信貸協議第一句中提及的 “和 (iv)”，代之以 “，(iv) 就D批定期貸款而言，部分實現D批生效日期交易，並支付與之相關的某些費用、保費和開支以及 (v)”；

(xiv) 修訂信貸協議第 11.2 (a) 分節，刪除提及 “附表A、A-1和A-2” 的內容，取而代之的是 “附表A、A-1、A-2和A-3”；以及

(xv) 修訂信貸協議附表，將本文附件一添加為新的附表A-3。

第 3 節生效的先決條件。第四修正案的生效，包括每家D批定期貸款機構發放或將其B批定期貸款換成D批定期貸款的義務，應自滿足或免除以下每項條件之日（“第四修正案生效日期”）起生效：

(a) 修正。行政代理人應已收到以下文件，除非另有説明，否則每份文件均應為原件或傳真或 “.pdf” 或 “tiff” 文件，每份文件的日期均為第四修正案生效日期：

(i) 本第四修正案由借款人、每位D批定期貸款人（就D批定期貸款人而言，可能採用現有貸款人簽名頁的形式）和行政代理人的正式授權官員執行和交付；以及

(ii) 本第四修正案所附的確認和同意（“確認”），由每位擔保人簽署。

(b) 法律意見。行政代理人應已收到以下經執行的法律意見，每項意見書的形式和實質內容均令行政代理人合理滿意：

(i) 出具了借款人和其他貸款方法律顧問Debevoise & Plimpton LLP的法律意見；以及

(ii) 執行了某些貸款方的佛羅裏達州特別法律顧問Holland & Knight LLP的法律意見。

(c) 官員證書。行政代理人應收到借款人開具的日期為第四修正案生效日期的證書，證明符合下文 (f) 和 (g) 條款中規定的條件。

(d) 費用。與第四修正案有關的聯合牽頭安排人和賬簿管理人和行政代理人應在到期範圍內收到與本第四修正案有關的所有費用（可以抵消D批定期貸款的收益）。

(e) 祕書證書。行政代理人應已收到借款人簽發的日期為第四修正案生效日期的證書，該證書基本上採用現有信貸協議附錄F的形式，附有決議或其他行動的適當插入和附件、在職證和授權簽署人的簽名以及組織文件，由負責官員和祕書或任何助理祕書或其他授權代表簽署。

(f) 無默認值。在第四修正案生效之日或第四修正案生效之日D批定期貸款生效之後，不得發生和繼續發生現有信貸協議第9.1（a）分節或第9.1（f）分節規定的違約或違約事件。

(g) 陳述和保證。除非與特定日期有關的陳述和保證，否則本協議第 4 節中規定的陳述和保證在所有重要方面均應在第四修正案生效之日及之日起在所有重大方面均真實和正確，就如同在該日作出的一樣。

(h)《愛國者法》。行政代理人應在第四修正案生效日期前至少三個工作日收到所有文件

以及美國監管機構根據適用的 “瞭解您的客户” 和反洗錢規則和條例（包括《愛國者法案》和《CDD規則》）共同同意要求的有關貸款方的其他信息，這些信息是在第四修正案生效日期前至少十個工作日以書面形式合理要求的。

本協議規定的D批定期貸款人發放B批定期貸款或將其交換為D批定期貸款，應最終被視為行政代理人和每家D批定期貸款機構確認，本第3節中規定的每項先決條件應已根據其各自的條款得到滿足，或者該人應不可撤銷地放棄。

第 4 節陳述和保證。為了促使D批定期貸款人同意本第四修正案並將其B批定期貸款發放或交換為各自的D批定期貸款，借款人就其自身及其受限制子公司向每家D批定期貸款人和行政代理人陳述和擔保，在本第四修正案生效後的第四修正案生效之日及以前：

(a) 本協議各貸款方對本第四修正案的執行、交付和履行均屬於該貸款方的公司或其他組織權力，已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不會 (i) 在合理預計會產生重大不利影響的任何方面違反該貸款方的任何法律或合同義務要求，以及 (ii) 導致或要求設立或施加任何留置權 (此類貸款方任何財產的許可留置權除外）或根據任何此類法律要求或合同義務獲得的收入；

(b) 本第四修正案構成本協議中每個貸款方的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該貸款方強制執行，除非可執行性可能受到適用的國內或國外破產、破產、重組、暫停執行或普遍影響債權人權利執行的類似法律以及一般公平原則（無論是通過衡平程序還是法律程序尋求執行）的限制；以及

(c) 在本第四修正案中規定的修正案生效後，任何貸款方根據信貸協議或其參與的任何其他貸款文件（或其任何修正案、修改或補充）作出的每項陳述和擔保，以及任何貸款方根據信貸協議或任何其他貸款文件隨時或代表任何貸款方提供的任何證書中包含的每項陳述和擔保，除了它們與特定日期相關的程度，總的來説是真實和正確的自本文發佈之日起的實質性問題。

第 5 節對貸款文件的影響；確認。

(a) 除非本文另有明確規定，否則本第四修正案 (i) 不得暗示或以其他方式限制、損害、構成放棄或以其他方式影響貸款人、行政代理人、抵押代理人或

現有信貸協議或任何其他貸款文件下的貸款方，以及（ii）不得更改、修改、修改或以任何方式影響現有信貸協議或現有信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條款中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議。特此批准並重申現有信貸協議或任何其他貸款文件中包含的每一個條款、條件、義務、契約和協議，並將繼續完全有效，此處的任何內容都不能或可能被解釋為其更新。每個貸款方重申其在作為當事方的貸款文件下的義務以及根據第四修正案生效日期的安全文件授予的留置權的有效性、可執行性和完善性。就信貸協議而言，本第四修正案構成貸款文件，除非另有明確規定，否則自第四修正案生效之日起，任何貸款文件中所有提及現有信貸協議的 “本協議”、“下文”、“本協議” 或提及信貸協議的類似措辭均指經本第四修正案修訂的信貸協議。各貸款方特此同意本第四修正案，並確認該貸款方根據該貸款方所簽署的貸款文件承擔的所有義務應繼續適用於經此修訂的信貸協議。

(b) 在不限制上述規定的前提下，擔保和抵押協議及其他擔保文件當事方的每方貸款方均不時修訂、補充、免除或以其他方式修改，特此 (i) 承認並同意 D 批定期貸款和 D 批定期貸款人是貸款人，(ii) 承認並同意其在《擔保和抵押協議》及其他擔保文件下承擔的所有義務當事方得到重申並持續保持全面的效力和效力，(iii) 重申該貸款方為有擔保方的利益向抵押代理人授予的每項留置權，並重申根據擔保和抵押協議做出的擔保，(iv) 承認並同意《擔保和抵押協議》及其他安全文件中包含的該貸款方提供的擔保在第四修正案生效後現在和將來都完全有效，(v) 同意借款擔保人義務和擔保人義務（分別為擔保和抵押協議）中的定義，除其他外，包括但不限於借款人在到期和應付（無論是在規定的到期日，加速償還還是以其他方式支付）D批定期貸款的本金和利息時迅速而全面地還款和履行。

第 6 節貸款人的同意和授權。

(a) 本協議的每個D期貸款方 (i) 聲明並保證其獲得簽訂本第四修正案的法律授權；(ii) 確認已收到現有信貸協議的副本，以及根據現有信貸協議第5.1和7.1小節提交的最新財務報表的副本以及其認為適合自己做出信貸分析和簽訂本第四修正案決定的其他文件和信息；(iii) 同意將獨立且不依賴地向行政代理人或任何其他貸款人提出，並根據其當時認為適當的文件和信息，繼續

在根據信貸協議、其他貸款文件或根據本協議或其提供的任何其他文書或文件採取或不採取行動時自行做出信貸決定；(iv) 任命並授權每位適用的代理人以代理人的身份採取行動，行使信貸協議、其他貸款文件或根據本協議或其提供的任何其他工具或文件（視情況而定）授予每位此類代理人的權力和自由裁量權其條款，以及諸如此類的權力附帶的；（v）特此確認信貸協議第10.5分節中該D類定期貸款人作為貸款人的確認和陳述；但是，該備忘錄第二句中提及的 “機密信息備忘錄” 應指2024年5月13日於2024年5月13日向貸款人提供的某些貸款人陳述；以及（vi）同意受以下條款的約束信貸協議，並將按照信貸條款履行協議根據信貸協議條款要求其作為貸款人履行的所有義務，包括信貸協議第11.16分節規定的義務，以及信貸協議第4.11（b）分節規定的義務（如果是根據美國以外司法管轄區的法律組織的）。

(b) 根據信貸協議第4.11小節，本協議中的每筆D定期貸款方已經或應隨函向借款人和行政代理人交付與美國聯邦所得税預扣税事項有關的表格、證書或其他證據，例如本協議D期定期貸款方可能需要向借款人和行政代理人交付此類表格、證書或其他證據。

(c) 本協議的執行、交付和生效後，行政代理人將在登記冊中記錄每方D期定期貸款方的D批定期貸款。

第 7 節費用。借款人同意根據信貸協議第11.5分節向行政代理人支付或償還以下費用：(1) 與本第四修正案有關的所有合理、有據可查和開具發票的自付費用和開支、與本修正案相關的任何其他文件以及本文所設想的交易，以及 (2) 辛普森·薩切爾和巴特利特律師事務所作為行政法律顧問的合理且有據可查和開具發票的費用和支出代理人（為避免疑問，也不是任何其他人的律師）貸款人）。

第 8 節對應方。本第四修正案可在任意數量的對應方中執行，每項對應方均為原件，所有對應方合起來構成一項協議。通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸（例如 “pdf”、“tiff” 或 DocuSign）交付本第四修正案簽名頁的已執行副本應與本修正案中手動簽名頁的交付具有效力。就本協議而言，“執行”、“執行”、“已執行”、“已簽名”、“簽名” 等詞語和類似導入的詞語應視為包括電子簽名、電子平臺上轉讓條款和合同訂立的電子匹配或以電子形式保存記錄，每種記錄都應具有與手動簽名或紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性或可執行性，與在任何適用法律（包括聯邦）規定的範圍和規定的範圍內，情況可能如此電子

《全球和全國商務法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法律中的簽名。

第 9 節適用法律。本第四修正案以及第四修正案中各方的權利和義務應受紐約州法律管轄, 並根據紐約州法律進行解釋和解釋, 如果這些原則或規則不是法規強制適用的, 並且需要或允許適用其他司法管轄區的法律, 則不使其法律衝突原則或規則生效。

第 10 節。標題。本第四修正案的標題僅供參考，不得限制或以其他方式影響本修正案的含義。

[頁面的其餘部分故意留空。]

為此，本協議各方已促使本第四修正案在上文第一份撰寫之日正式執行和交付，以昭信守。

    

確認和同意

每位擔保人承認並同意本第四修正案的上述每項條款。每位擔保人進一步承認並同意，經本第四修正案修改的信貸協議下的所有債務均應根據擔保和抵押協議的條款和規定得到充分擔保和擔保。

[向行政代理人存檔的同意貸款人簽名頁]

附錄 A

第四修正案的貸款人簽名頁表格

下列簽署人是持有B批定期貸款的貸款人（“您”），特此同意第四修正案附有本現有貸款人簽名頁的第四修正案，該修正案將對截至2017年8月1日的信貸協議（經2019年7月8日貸款人聯合協議修訂）、截至2021年7月27日的第一修正案、截至2023年2月26日的第二修正案第三修正案於2024年2月9日生效，經不時進一步修訂、補充、豁免或以其他方式修改，”借款人、多家銀行和其他金融機構以及作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行之間的現有信貸協議”），該協議的日期自上文第一份撰寫之日起，將由借款人、其中的幾家銀行和金融機構簽訂為貸款人和行政代理人（“第四修正案”）。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有第四修正案或現有信貸協議中對此類術語賦予的相應含義（如適用）。

如果您是現有的B批定期貸款人，則當且僅當您在下面簽署時，您特此不可撤銷和無條件地批准並同意第四修正案以及第四修正案中本現有貸款人簽名頁的附件，特此同意第四修正案的所有各方均為第四修正案現有貸款人簽名頁的明確第三方受益人，特此進一步協議如下：

在下方簽署的每位現有B批定期貸款人特此不可撤銷和無條件地批准並同意第四修正案以及將該貸款人持有的B批定期貸款未償本金的100％交換為本金相似的D批定期貸款（以無現金方式）。下列簽署的每位貸款人特此確認並同意，管理代理人可自行決定不將任何金額的此類貸款人的B批定期貸款兑換為D批定期貸款，或不將該貸款人B批定期貸款本金的100％以下（在無現金基礎上）兑換為D批定期貸款，在這種情況下，該貸款人的B批定期貸款的當前本金與分配的貸款之間的差額 D批定期貸款的本金將在發生時預付，並視情況而定第四修正案生效日期.

[簽名頁如下]

為此，下列簽署人促使第四修正案的現有貸款人簽名頁由其適當和正式授權的官員正式簽署和交付，以昭信守。

[機構名稱]

作者：______________________

姓名：

標題：

如果需要第二個簽名：

作者：______________________

姓名：

標題：

基金經理姓名（如果有）：__________________________

附件一

附表 A-3

D 批定期貸款承諾