美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

_____________________

表單 8-K

_____________________

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 23 日（2024年5月21日)

_____________________

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

_____________________

(314) 432-4700

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

_____________________

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

信貸協議修訂

2024年5月21日，Core & Main, Inc.（“Core & Main”）的全資子公司Core & Main LP簽訂了截至2017年8月1日的現有信貸協議第四修正案（“第四修正案”），經2019年7月8日貸款人聯合協議修訂，第一修正案截至2021年7月27日，日期為2月26日，2023年，以及截至2024年2月9日的第三修正案（“現有信貸協議”；以及經第四修正案修訂的現有信貸協議，即 “信貸協議”），由Core & Main、不時作為其當事方的附屬借款人、作為行政代理人和抵押代理人的北美摩根大通銀行，以及多家銀行和其他金融機構不時參與其中的一方，除其他外，(i) 以D批定期貸款（定義見第四修正案）的形式借入特定再融資定期貸款（定義見現有信貸協議）本金總額為14.59億美元，其所得款項加上手頭現金和任何借款優先ABL協議（定義見現有信貸協議）將用於（a）償還第四修正案頒佈之日未償還的未兑現的根據第四修正案未兑換成D批定期貸款的B批定期貸款，和/或（b）支付與上述內容相關的費用、成本和開支，以及（ii）在必要或適當的範圍內修改現有信貸協議以反映該部分的發生 D 定期貸款（定義見第四修正案），並規定對現有貸款進行任何其他修訂任何授權官員都可能認為必要或適當的信貸協議。

D批定期貸款的年利息按浮動利率計算，參照Core & Main的選擇是（i）有擔保的隔夜融資利率或 “SOFR”（下限為0.00％）加上每年2.00％的適用利率，或（ii）替代基準利率加上每年1.00％的適用利率。D批定期貸款按季度名義分期償還，相當於其每年初始本金總額的0.25％，剩餘餘額將在2028年7月27日D批定期貸款最終到期時支付。

上述描述並不完整，並根據第四修正案進行了全面限定，該修正案的副本作為附錄10.1附於此，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

第1.01項中包含的有關Core & Main在第四修正案下的直接財務義務的信息以引用方式納入此處。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。