《股票質押協議》第八次修正案
本《股票質押協議第八修正案》(下稱《修正案》)於2019年8月26日在Tenet Healthcare Corporation、內華達州的一家公司(“本公司”)、本協議簽署頁上列為質押人的其他實體以及作為擔保方抵押品受託人的新澤西州紐約梅隆銀行信託公司(“抵押品受託人”)之間簽訂。
獨奏會
茲提及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年3月3日的某項股票質押協議(經日期為2009年5月8日的《股票質押協議第一修正案》修訂),以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年6月15日的《股票質押協議第二修正案》修訂的《股票質押協議第三修正案》公司、其他質押人和抵押品受託人之間日期為2015年3月23日的股票質押協議第四修正案,公司、其他質押人和抵押品受託人之間日期為2016年12月1日的股票質押協議第五修正案,公司、其他質押人和抵押品受託人之間日期為2017年7月14日的股票質押協議第六修正案,以及公司、其他質押人和抵押品受託人之間日期為2019年2月5日的股票質押協議第七修正案,經其他質押人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干質押協議修訂,以及由本公司及抵押品受託人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干質押修訂,經其他質押人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的某些質押協議修訂,及由本公司及抵押品受託人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的某些質押修訂,由其他質押人及本公司與抵押品受託人於2015年3月23日籤立的股票質押協議若干質押修訂,並經其他質押人於2015年10月2日籤立的股票質押協議若干質押協議及本公司及抵押品受託人於2015年10月5日籤立的股票質押協議若干質押修訂(經如此修訂及於本協議日期前不時以其他方式修訂)進一步修訂);
鑑於本公司與紐約銀行以受託人身分(以受託人身分)身分繼任受託人(“受託人”)的日期為2001年11月6日的某項契約(“基礎契約”),以及(I)該契約的第31項補充契約(“第31項補充契約”)為準,本公司已發行其4.625%高級抵押第一留置權票據(“新2024年票據”)的本金$600,000,000。(Ii)第三十二份補充契約(“第三十二份補充契約”),公司已發行本金2,100,000,000元,本金為2026年到期的4.875釐高級抵押第一留置權債券(“新2026年債券”)及(Iii)第33份補充契約(“第三十三份補充契約”),本金額為1,500,000,000元,本金為2027年到期的5.125%高級抵押第一留置權票據(“新2024年票據”及“新2026年票據”);
鑑於,根據《股票質押協議》設定抵押品上的擔保權益的擔保債務包括與下列各項有關的債務:
(A)本公司、受託人及擔保人之間於二零一二年十月十六日簽署的第十五份基礎契約補充契約,有關本公司於2020年到期的4.750釐高級抵押票據,將於本協議日期以新的第一留置權票據(“4.75%2020年票據”)的收益悉數償還,而本公司、受託人及擔保人一方於二零一三年五月十五日訂立的第十九份補充契約及日期為2013年10月1日的第二十二份補充契約,受託人及其擔保方,本公司、受託人及擔保人之間的第二十五份補充契約(日期為2015年3月23日的第二十五份補充契約,以及本公司、受託人及擔保方之間日期為2015年10月2日的第二十七份補充契約,“第十五份補充契約”);
(B)本公司、受託人及擔保人之間於二零一三年二月五日由本公司、受託人及擔保人訂立的第十七份基礎契約補充契約,有關本公司將於本協議日期以新第一留置權票據(“4.5%2021年票據”)的收益悉數償還的本公司於2021年到期的4.500%高級抵押票據(“4.5%2021年票據”),並以本公司、受託人及擔保人之間日期為2013年5月15日的第十九份補充契約為補充,日期為2013年10月1日的本公司與受託人及擔保人之間的第二十二份補充契約受託人及其擔保方,本公司、受託人及擔保方之間的第二十五份補充契約(日期為2015年3月23日的第二十五份補充契約,以及本公司、受託人及擔保方之間日期為2015年10月2日的第二十七份補充契約,即“第十七份補充契約”);
(C)本公司、受託人及擔保人之間於二零一三年五月三十日由本公司、受託人及擔保人訂立的第二十份基礎契約補充契約,有關本公司於2021年到期的4.375的優先抵押票據,將於本協議日期以新的第一留置權票據的收益全數償還(“2021年債券的4.375”),並以本公司、受託人及擔保人之間日期為2013年10月1日的第二十二份補充契約為輔,日期為2015年3月23日的第二十五份補充契約在公司中,受託人和擔保人一方,以及截至2015年10月2日的第二十七份補充契約(在公司、受託人和擔保人之間,為第二十份補充契約);
(D)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625%高級擔保第一留置權票據(“4.625%2024年票據”)(“第29次補充契約”)簽署的第29份基礎契約補充契約,日期為2017年6月14日;
(E)本公司、受託人及擔保人之間於2019年2月5日簽署的第三十份基礎契約補充契約,與本公司於2027年到期的6.250%高級抵押第二留置權票據(“6.250%2027年票據”)有關;6.250%2027年債券,連同2025年債券(定義見下文)及本公司根據次級優先債券發行及認證的任何其他證券,該等債券由本公司根據抵押品信託協議指定為並有權享有抵押品信託協議下的次級股票擔保債務利益的(“次級留置權擔保票據”)(“第三十份補充契約”);
(F)THC託管公司和受託人之間日期為2013年9月27日的第一份補充契約(“2013年基礎契約”),以及本公司、受託人和擔保方之間日期為2013年10月1日的第一份補充契約、本公司、受託人和擔保方之間日期為2015年3月23日的第二份補充契約、以及日期為2015年10月2日的本公司、受託人和擔保方之間的第三份補充契約“2013年契約”),據此發行2020年到期的6.00%高級擔保票據(“6.000%2020年票據”;6.000%2020年債券,連同4.375%2021年債券、4.375%2021年債券、4.75%2020年債券、4.625%2024年債券、新第一留置權債券及根據本公司發行及認證的任何其他證券(定義見基準契約或2013年基礎契約),根據抵押品信託協議第3.8節所載規定被指定為並有權享有抵押品信託協議下的第一優先股擔保債務的利益,在此稱為“第一留置權擔保票據”;第一留置權擔保票據,連同初級留置權擔保票據,在本協議中被稱為“擔保票據”);
(G)第三代託管公司和受託人之間日期為2017年6月14日的第二留置權基礎契約(“第二留置權基礎契約”),以及公司、受託人和擔保人之間日期為2017年7月14日的補充契約(“第二留置權契約”),據此發行2025年到期的5.125高級擔保第二留置權票據(“2025年票據”);
(H)履行有擔保票據的擔保;及
(I)在本公司、作為信用證參與者和發行人的某些金融機構以及作為行政代理的巴克萊銀行PLC之間,履行截至2014年3月7日的該特定信用證融資協議(經修訂或以其他方式修改的,即《信用證融資協議》)下的義務以及與此有關的擔保;
鑑於在本協議條款及條件的規限下,本協議雙方希望並已同意修訂股票質押協議,以保證與新第一留置權票據有關的責任,在每種情況下,均將根據抵押品信託協議第3.8節的規定,被指定為抵押品信託協議下的優先股票擔保債務(定義見抵押品信託協議),並有權享有該等債務的利益。
鑑於本修正案的唯一效果是保證抵押品信託協議條款允許由抵押品擔保的公司的額外債務,並增加對該債務和管理該債務的文件的引用,因此,根據以下規定:
(A)遵守《股票質押協議》第7.1節;
(b) 抵押信託協議第7.1條;
根據第(三)款,第十五號補充義齒、第十七個補充義齒、第二十個補充義齒、第二十九個補充義齒、第三十個補充義齒、第三十一個補充義齒、第三十二個補充義齒和第三十三個補充義齒的第七條,以及2013年的義齒和第二個留置式義齒各第902節;
(D)根據LC融資協議第10.8和11.1條,本修訂可由本公司、本協議的其他質押人一方和抵押品受託人訂立,而無需(I)票據持有人或LC債務持有人的同意,或(Ii)通過《所需股票擔保債券持有人法案》(定義見抵押品信託協議)指示抵押品受託人;以及
鑑於,除非另有説明,本文中使用的沒有定義的大寫術語具有股票質押協議中賦予該等術語的含義。
因此,考慮到本協議所載的前提和相互契諾,本公司和本協議的每一位其他質押人簽字人現與抵押品受託人達成如下協議:
1.本部分參考文獻。除非本協議另有明文規定,否則本協議的所有條款均指股票質押協議的條款。
2.批准對第1.1節的修訂。現將《股票質押協議》第1.1節修訂如下:(A)全部修改和重申定義的術語“第一留置權擔保票據”和“第一優先權補充契約”,並在每種情況下增加定義的術語“第八修正案”,如下所述(其中包含的所有其他定義的術語保持不變,如果第2節中包含的定義與股票質押協議中的定義相沖突,則應以第2節中的定義為準):
《第八修正案》是指《股票質押協議第八修正案》,日期為2019年8月26日。
“第一留置權擔保票據”具有第八修正案規定的含義。
“第一優先補充契約”是指第十五個補充契約、第十七個補充契約、第二十個補充契約、第二十二個補充契約、第二十五個補充契約、第二十七個補充契約、第二十九個補充契約、第三十一個補充契約、第三十二個補充契約、第三十三個補充契約、第三十三個補充契約以及所有其他經指定發行和認證的基礎契約的補充契約
根據《抵押品信託協議》第3.8節的要求,為抵押品信託協議下的優先股擔保債務。
3.打破條件先例。本修正案的效力取決於抵押品受託人收到下列各項:
(A)根據本修正案,由本公司、本合同的各質押人一方和抵押品受託人正式籤立和交付;
(B)簽署高級船員證書(定義見抵押品信託協議),大意是本修訂不會導致違反任何有擔保債務文件(定義見抵押品信託協議)中所載的任何規定或契諾;及
(C)接納本公司大律師的意見,表示抵押品受託人執行本修訂乃經抵押品信託協議授權及準許。
4.未參考股票質押協議。股份質押協議及相關文件,以及現時或以後根據本協議的條款或股份質押協議的條款或相關文件而籤立及/或交付的任何及所有其他協議、文件或文書,現予修訂,使其中對股份質押協議的任何提及,不論是直接或間接的,均指經據此修訂的股份質押協議。
5.與其他對口單位合作。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何數量的獨立副本上籤署(包括通過傳真),每個副本在如此簽署時應被視為正本,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。簽名頁可以從多個副本分離並附加到單個副本,從而使所有簽名頁都附加到同一文檔。以複印方式交付被執行的副本,與人工交付被執行的副本具有效力。
6.提高可分割性。本修正案中在任何司法管轄區被禁止或不能執行的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可執行性範圍內對該司法管轄區無效,而任何該等禁止或不可執行性在任何司法管轄區內不得使該等規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
7.依法治國。在需要適用另一司法管轄區的法律的範圍內,應由紐約州的國內法管轄並用於解釋本修正案,但不適用法律衝突原則。
8.限制的效果。除在此特別修訂或修改的範圍外,股票質押協議的規定不得據此修改、修改、減損或以其他方式影響。
9. 抵押受託人的責任。 抵押受託人不對本修正案或本文所包含的陳述的有效性或充分性負責。在任何情況下,抵押受託人或登記官(定義見紐約銀行梅隆信託公司,NA.,作為登記官(“登記官”))負責瞭解、遵守或被要求遵守公司、其貸方和巴克萊銀行(作為行政代理人)之間日期為2015年3月23日的LC融資協議或臨時貸款協議的條款。 抵押受託人的所有此類責任均應在抵押信託協議中規定。
[簽名頁面如下]
茲證明,以下每位簽署人已於上文首次寫下的日期正式簽署並交付本修正案。
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特尼特醫療保健公司,作為質押人 |
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發信人: | /s/詹姆斯·E.斯奈德,三世 | |
| 姓名: | James E.斯奈德,三世 | |
| 標題: | 總裁副祕書長兼司庫 | |
美國醫療(中部)公司
阿美信息系統集團股份有限公司
dd ub(HEIGRTS),Inc.
ddlub(HILTON Head),Inc.
dd ub(Twelve OAKS),Inc.
XXXX LU OF Texas,Inc.
布魯克伍德健康服務公司
珊瑚礁醫院公司
NMC MEDICAL,Inc.
醫療保健網絡CGM,Inc.
醫療保健網絡控股公司
醫療保健網絡路易斯安那公司
醫療保健網絡密蘇裏州公司
醫療保健網絡德克薩斯州公司
HEALTHCORP Network,Inc.
健康服務CGM,Inc.
健康服務網絡醫院公司
健康服務網絡德克薩斯州公司
生命標誌醫院公司
奧達醫院公司
SRRMC MANAGEMENT,Inc.
TE尼特加州公司
TENET Florida,Inc.
TENET HEALTHSYS MEDICAL,Inc.
TENET HEALTHSYS PHILADELPHIA,Inc.
TENET醫生服務- HILTON Head,Inc.
VANGUARD HEALTH FINANCIAL Company,LLC
先鋒健康控股公司I,LLC
先鋒健康控股公司II,LLC
先鋒健康管理公司
VANGUARD HEALTH SYSTEMS,Inc.
菲尼克斯公司VHS
密歇根州VHS,Inc.
VHS Valley Management Company,Inc.,
各自作為質押人
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發信人: | /s/詹姆斯·E.斯奈德,三世 | |
| 姓名: | James E.斯奈德,三世 | |
| 標題: | 司庫 | |
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布魯克伍德BAPTIST HEALTH 1,LLC |
VHS Valley Health System,LLC, |
各自作為質押人 |
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發信人: | /s/詹姆斯·E.斯奈德,三世 | |
| 姓名: | James E.斯奈德,三世 | |
| 標題: | 助理財務主管 | |
接受和同意
截至上文第一次寫明的日期:
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紐約梅隆銀行信託公司,N.A., |
作為抵押品受託人 |
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發信人: | /s/勞倫斯·M. Kusch | |
| 姓名: | 勞倫斯·M·庫什 | |
| 標題: | 美國副總統 | |
《股票質押協議》第九次修正案
本《第九次股票質押協議修正案》(以下簡稱《修正案》)於2020年4月7日在Tenet Healthcare Corporation、內華達州的一家公司(“本公司”)、在本協議簽名頁上列為質押人的其他實體以及作為擔保方抵押品受託人的新澤西州紐約梅隆銀行信託公司(“抵押品受託人”)之間簽訂。
獨奏會
茲提及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間於2009年3月3日的該特定股票質押協議(經本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年5月8日的股票質押協議第一修正案修訂,並經本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年6月15日的股票質押協議第二修正案修訂),以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2014年3月7日的股票質押協議第三修正案本公司、其他質押人和抵押品受託人之間日期為2015年3月23日的股票質押協議第四修正案,本公司、其他質押人和抵押品受託人之間日期為2016年12月1日的股票質押協議第五修正案,公司、其他質押人和抵押品受託人之間日期為2017年7月14日的股票質押協議特定第六修正案,公司、其他質押人和抵押品受託人之間日期為2019年2月5日的股票質押協議第七修正案,以及日期為8月26日的股票質押協議第八修正案2019年,在本公司、其他質押人及抵押品受託人之間,經其他質押人於2013年5月15日籤立的股份質押協議的若干合併協議及本公司及抵押品受託人於2013年5月15日籤立的股份質押協議的若干質押修訂,以及經其他質押人於2013年10月1日籤立的股份質押協議的若干質押協議及本公司及抵押品受託人於2013年10月1日籤立的股份質押協議的若干質押修訂由其他質押人及本公司與抵押品受託人於2015年3月23日籤立的股票質押協議若干質押修訂,並經其他質押人於2015年10月2日籤立的股票質押協議的若干質押協議及本公司及抵押品受託人於2015年10月5日籤立的股票質押協議的若干質押修訂(經如此修訂及於本協議日期前不時修訂的“股票質押協議”)進一步修訂);
鑑於本公司與紐約銀行作為受託人(以受託人身分)的繼任受託人(“受託人”)的日期為2001年11月6日的某項契約(“基礎契約”),並輔以該契約的第34份補充契約(“第34份補充契約”),本公司已發行本金$7億,000,000元,本金為其2025年到期的7.500%優先擔保第一留置權票據(“新2025年票據”);
鑑於,根據《股票質押協議》設定抵押品上的擔保權益的擔保債務包括與下列各項有關的債務:
(A)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“4.625 2024年票據”)(“第29次補充契約”)簽署的第29次補充契約,日期為2017年6月14日;
(B)本公司、受託人及擔保人之間於2019年2月5日簽署的關於本公司2027年到期的6.250%高級擔保第二留置權票據(“6.250%2027年票據”)的第三十份基礎契約補充契約,日期為2019年2月5日;6.250%2027年債券,連同2025年債券(定義見下文)及本公司根據次級優先債券發行及認證的任何其他證券,而該等債券由本公司根據抵押品信託協議第3.8節所載規定指定為及有權享有抵押品信託協議下的次級股票擔保債務的利益(“第三十項補充契約”);
(C)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“新2024年票據”)(“第31補充契約”)簽署的第三十一份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(D)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2026年到期的4.875優先擔保第一留置權票據(“4.875%2026年票據”)簽署的第三十二份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(e) 基礎契約的第三十三份補充契約,日期為2019年8月26日,由公司、受託人和擔保人共同簽署,涉及公司於2027年到期的5.125%高級有擔保第一順位票據(“5.125% 2027年註釋”; 5.125%2027年票據,與4.625%2024年票據、6.250%2027年票據、新2024年票據、4.875%2026年票據、根據契約發行和認證的公司新2025年票據和任何其他證券(該術語在基本契約中定義),被指定為,並有權享受以下收益根據抵押信託協議第3.8條規定的要求,是抵押信託協議項下的第一優先股有擔保債務,在本文中稱為“第一保留擔保票據”;第一保留擔保票據,連同初級保留擔保票據,在本文中稱為“擔保票據”))(“第三十三補充契約”);
(F)第三代託管公司和受託人之間日期為2017年6月14日的第二留置權基礎契約(“第二留置權基礎契約”),以及公司、受託人和擔保人之間日期為2017年7月14日的補充契約(“第二留置權契約”),據此發行2025年到期的5.125高級擔保第二留置權票據(“2025年票據”);
(G)履行有擔保票據的擔保;及
(H)在本公司、作為信用證參與者和發行人的某些金融機構以及作為行政代理的巴克萊銀行PLC之間,履行截至2014年3月7日的該特定信用證融資協議(經修訂或以其他方式修改的,即《信用證融資協議》)下的義務以及與此有關的擔保;
鑑於在本協議條款及條件的規限下,本協議雙方意欲並已同意修訂股票質押協議,以保證與新第一留置權票據有關的責任,於各情況下,將根據抵押品信託協議第(3.8)節所載規定,被指定為抵押品信託協議下的優先股有擔保債務(定義見抵押品信託協議),並有權享有其利益。
鑑於本修正案的唯一效果是保證抵押品信託協議條款允許由抵押品擔保的公司的額外債務,並增加對該債務和管理該債務的文件的引用,因此,根據以下規定:
(A)遵守《股票質押協議》第7.1節;
(B)執行《抵押品信託協議》第7.1節;
(C)根據《第二十九項補充義齒》、《第三十項補充義齒》、《第三十一項補充義齒》、《第三十二項補充義齒》、《第三十三項補充義齒》和《第三十四項補充義齒》的第七條,以及第二項留置權義齒第902條;
(D)根據LC融資協議第10.8和11.1條,本修訂可由本公司、本協議的其他質押人一方和抵押品受託人訂立,而無需(I)票據持有人或LC債務持有人的同意,或(Ii)通過《所需股票擔保債券持有人法案》(定義見抵押品信託協議)指示抵押品受託人;以及
鑑於,除非另有説明,本文中使用的沒有定義的大寫術語具有股票質押協議中賦予該等術語的含義。
因此,考慮到本協議所載的前提和相互契諾,本公司和本協議的每一位其他質押人簽字人現與抵押品受託人達成如下協議:
1.本部分參考文獻。除非本協議另有明文規定,否則本協議的所有條款均指股票質押協議的條款。
2.批准對第1.1節的修訂。現將《股票質押協議》第1.1節修訂如下:(A)全部修改和重申定義的術語“第一留置權擔保票據”和“第一優先權補充契約”,並在每種情況下增加定義的術語“第九修正案”,如下所述(其中包含的所有其他定義的術語保持不變,如果第2節中包含的定義與股票質押協議中的定義相沖突,則應以第2節中的定義為準):
《第九修正案》是指《股票質押協議第九修正案》,日期為2020年4月7日。
“第一留置權擔保票據”具有第九修正案規定的含義。
“第一優先補充契約”是指第二十九個補充契約、第三十一個補充契約、第三十二個補充契約、第三十三個補充契約、第三十四個補充契約,以及根據抵押品信託協議第3.8節規定的要求,被指定為並有權享受抵押品信託協議規定的第一優先股擔保債務利益的基礎契約以及與其發行和認證證券的基礎契約的所有其他補充契約。
3.打破條件先例。本修正案的效力取決於抵押品受託人收到下列各項:
(A)根據本修正案,由本公司、本合同的各質押人一方和抵押品受託人正式籤立和交付;
(B)簽署高級船員證書(定義見抵押品信託協議),大意是本修訂不會導致違反任何有擔保債務文件(定義見抵押品信託協議)中所載的任何規定或契諾;及
(C)接納本公司大律師的意見,表示抵押品受託人執行本修訂乃經抵押品信託協議授權及準許。
4.未參考股票質押協議。股份質押協議及相關文件,以及現時或以後根據本協議的條款或股份質押協議的條款或相關文件而籤立及/或交付的任何及所有其他協議、文件或文書,現予修訂,使其中對股份質押協議的任何提及,不論是直接或間接的,均指經據此修訂的股份質押協議。
5.與其他對口單位合作。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何數量的獨立副本上籤署(包括通過傳真),每個副本在如此簽署時應被視為正本,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。簽名頁可以從多個副本分離並附加到單個副本,從而使所有簽名頁都附加到同一文檔。以複印方式交付被執行的副本,與人工交付被執行的副本具有效力。
6.提高可分割性。本修正案中在任何司法管轄區被禁止或不能執行的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可執行性範圍內對該司法管轄區無效,而任何該等禁止或不可執行性在任何司法管轄區內不得使該等規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
7.依法治國。在需要適用另一司法管轄區的法律的範圍內,應由紐約州的國內法管轄並用於解釋本修正案,但不適用法律衝突原則。
8.限制的效果。除在此特別修訂或修改的範圍外,股票質押協議的規定不得據此修改、修改、減損或以其他方式影響。
9. 抵押受託人的責任。 抵押受託人不對本修正案或本文所包含的陳述的有效性或充分性負責。在任何情況下,抵押受託人或登記官(定義見紐約銀行梅隆信託公司,NA.,作為登記官(“登記官”))負責瞭解、遵守或被要求遵守公司、其貸方和巴克萊銀行(作為行政代理人)之間日期為2015年3月23日的LC融資協議或臨時貸款協議的條款。 抵押受託人的所有此類責任均應在抵押信託協議中規定。
[簽名頁面如下]
茲證明,以下每位簽署人已於上文首次寫下的日期正式簽署並交付本修正案。
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特尼特醫療保健公司,作為質押人 |
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發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
美國醫療(中部)公司
阿美信息系統集團股份有限公司
dd ub(HEIGRTS),Inc.
ddlub(HILTON Head),Inc.
dd ub(Twelve OAKS),Inc.
XXXX LU OF Texas,Inc.
布魯克伍德健康服務公司
珊瑚礁醫院公司
NMC MEDICAL,Inc.
醫療保健網絡CGM,Inc.
醫療保健網絡控股公司
醫療保健網絡路易斯安那公司
醫療保健網絡密蘇裏州公司
醫療保健網絡德克薩斯州公司
HEALTHCORP Network,Inc.
健康服務CGM,Inc.
健康服務網絡醫院公司
健康服務網絡德克薩斯州公司
生命標誌醫院公司
奧達醫院公司
SRRMC MANAGEMENT,Inc.
TE尼特加州公司
TENET Florida,Inc.
TENET HEALTHSYS MEDICAL,Inc.
TENET HEALTHSYS PHILADELPHIA,Inc.
TENET醫生服務- HILTON Head,Inc.
VANGUARD HEALTH FINANCIAL Company,LLC
先鋒健康控股公司I,LLC
先鋒健康控股公司II,LLC
先鋒健康管理公司
VANGUARD HEALTH SYSTEMS,Inc.
菲尼克斯公司VHS
密歇根州VHS,Inc.
VHS Valley Management Company,Inc.,
各自作為質押人
| | | | | | | | | | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
| | | | | | | | | | | |
布魯克伍德BAPTIST HEALTH 1,LLC |
VHS Valley Health System,LLC, |
各自作為質押人 |
| | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 助理財務主管 | |
接受和同意
截至上文第一次寫明的日期:
| | | | | | | | | | | |
紐約梅隆銀行信託公司,N.A., |
作為抵押品受託人 |
| | | |
發信人: | /s/勞倫斯·M. Kusch | |
| 姓名: | 勞倫斯·M·庫什 | |
| 標題: | 美國副總統 | |
《股票質押協議》第十修正案
本《股票質押協議第十修正案》(下稱《修正案》)於2020年6月16日在Tenet Healthcare Corporation、內華達州的一家公司(“本公司”)、本協議簽名頁上列為質押人的其他實體以及作為擔保方抵押品受託人的新澤西州紐約梅隆銀行信託公司(“抵押品受託人”)之間簽訂。
獨奏會
茲提及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年3月3日的該特定股票質押協議(經本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年5月8日的股票質押協議第一修正案修訂),以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年6月15日的股票質押協議的特定第三次修訂本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2015年3月23日的《股票質押協議第四修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2016年12月1日的《股票質押協議第五修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2017年7月14日的《股票質押協議第六修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2019年2月5日的《股票質押協議第七修正案》、日期為2019年8月26日的《股票質押協議第八修正案》2019年本公司、其他質押人及抵押品受託人之間,以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2020年4月7日的《股票質押協議》的若干修訂,經其他質押人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干合併協議以及本公司及抵押品受託人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干質押修訂,及經其他質押人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干修訂及於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干修訂所修訂本公司及抵押品受託人於2015年3月23日籤立的股票質押協議若干合併協議及本公司與抵押品受託人於2015年3月23日籤立的股票質押協議的若干質押修訂,並經其他質押人於2015年10月2日籤立的股票質押協議的若干質押協議及本公司及抵押品受託人於2015年10月5日籤立的股票質押協議的若干質押修訂(經如此修訂及於本協議日期前不時作出的其他修訂)進一步修訂;
鑑於本公司與紐約銀行作為受託人(以受託人身分)的繼任受託人(“受託人”)的日期為2001年11月6日的某項契約(“基礎契約”),並輔以該契約的第三十五份補充契約(“第三十五份補充契約”),本公司已發行其4.625%高級擔保第一留置權票據(“新2028年票據”)的本金$600,000,000。
鑑於,根據《股票質押協議》設定抵押品上的擔保權益的擔保債務包括與下列各項有關的債務:
(A)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“4.625 2024年票據”)(“第29次補充契約”)簽署的第29次補充契約,日期為2017年6月14日;
(B)本公司、受託人及擔保人之間於2019年2月5日簽署的關於本公司2027年到期的6.250%高級擔保第二留置權票據(“6.250%2027年票據”)的第三十份基礎契約補充契約,日期為2019年2月5日;6.250%2027年債券,連同2025年債券(定義見下文)及本公司根據次級優先債券發行及認證的任何其他證券,而該等債券由本公司根據抵押品信託協議第3.8節所載規定指定為及有權享有抵押品信託協議下的次級股票擔保債務的利益(“第三十項補充契約”);
(C)本公司、受託人及擔保人之間於2019年8月26日簽署的關於本公司於2024年到期的4.625%高級擔保第一留置權票據(“新2024年票據”)的第31號補充契約(“第31號補充契約”);
(D)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2026年到期的4.875優先擔保第一留置權票據(“4.875%2026年票據”)簽署的第三十二份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(E)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2027年到期的5.125優先擔保第一留置權票據(“5.125%2027年票據”)簽署的第33份補充契約,日期為2019年8月26日(“第33份補充契約”);
(F)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2025年到期的7.500優先抵押第一留置權票據(“7.500%2025年票據”)簽署的第三十四份基礎契約補充契約,日期為2020年4月7日;7.500%2025年債券,連同4.625%2024年債券、新2024年債券、4.875%2026年債券、新2028年債券、5.125%2027年債券及本公司根據契約發行及認證的任何其他證券(定義見基礎契約),以及根據抵押品信託協議第3.8節所載規定被指定為並有權享有抵押品信託協議下的第一優先股擔保債務利益的任何其他證券(定義見基礎契約),在此稱為“第一留置權擔保票據”;第一留置權擔保票據,連同初級留置權擔保票據,在本文中被稱為“擔保票據”)(“第三十四份補充契約”);
(G)第三代託管公司和受託人之間日期為2017年6月14日的第二留置權基礎契約(“第二留置權基礎契約”),以及公司、受託人和擔保人之間日期為2017年7月14日的補充契約(“第二留置權契約”),據此發行2025年到期的5.125高級擔保第二留置權票據(“2025年票據”);
(H)履行有擔保票據的擔保;及
(I)在本公司、作為信用證參與者和發行人的某些金融機構以及作為行政代理的巴克萊銀行PLC之間,履行截至2014年3月7日的該特定信用證融資協議(經修訂或以其他方式修改的,即《信用證融資協議》)下的義務以及與此有關的擔保;
鑑於在本協議條款及條件的規限下,本協議雙方希望並已同意修訂股票質押協議,以保證根據抵押品信託協議第3.8節所載規定,作為抵押品信託協議下的優先股有擔保債務(定義見抵押品信託協議)下與新2028年票據有關的義務將被指定為優先股票擔保債務(定義見抵押品信託協議)並享有該等債務的利益。
鑑於本修正案的唯一效果是保證抵押品信託協議條款允許由抵押品擔保的公司的額外債務,並增加對該債務和管理該債務的文件的引用,因此,根據以下規定:
(A)遵守《股票質押協議》第7.1節;
(B)執行《抵押品信託協議》第7.1節;
(C)根據第二十九個補充義齒、第三十個補充義齒、第三十一個補充義齒、第三十二個補充義齒、第三十三個補充義齒、第三十四個補充義齒和第三十五個補充義齒各自的第七條,以及第二個留置權義齒第902節;
(D)根據信用證融資協議第10.8及11.1條,本修訂可由本公司、本協議另一出質人一方及抵押品受託人訂立,而無須(I)票據持有人同意
或LC債務的持有人,或(Ii)通過《所需股票擔保債券持有人法案》(定義見《抵押品信託協議》)指示抵押品受託人;以及
鑑於,除非另有説明,本文中使用的沒有定義的大寫術語具有股票質押協議中賦予該等術語的含義。
因此,考慮到本協議所載的前提和相互契諾,本公司和本協議的每一位其他質押人簽字人現與抵押品受託人達成如下協議:
1.本部分參考文獻。除非本協議另有明文規定,否則本協議的所有條款均指股票質押協議的條款。
2.批准對第1.1節的修訂。現將《股票質押協議》第1.1節修訂如下:(A)全部修改和重申定義的術語“第一留置權擔保票據”和“第一優先權補充契約”,並在每種情況下增加定義的術語“第十修正案”,如下所述(其中包含的所有其他定義的術語保持不變,如果第2節中包含的定義與股票質押協議中的定義相沖突,則應以第2節中的定義為準):
“第一留置權擔保票據”具有第十修正案規定的含義。
“第一優先補充契約”是指第二十九個補充契約、第三十一個補充契約、第三十二個補充契約、第三十三個補充契約、第三十三個補充契約、第三十四個補充契約和第三十五個補充契約,以及根據抵押品信託協議第3.8節規定的要求,被指定為並有權享有抵押品信託協議項下第一優先股票擔保債務利益的基礎契約的所有其他補充契約。
《第十修正案》是指《股票質押協議第十修正案》,日期為2020年6月16日。
3.打破條件先例。本修正案的效力取決於抵押品受託人收到下列各項:
(A)根據本修正案,由本公司、本合同的各質押人一方和抵押品受託人正式籤立和交付;
(B)簽署高級船員證書(定義見抵押品信託協議),大意是本修訂不會導致違反任何有擔保債務文件(定義見抵押品信託協議)中所載的任何規定或契諾;及
(C)接納本公司大律師的意見,表示抵押品受託人執行本修訂乃經抵押品信託協議授權及準許。
4.未參考股票質押協議。股份質押協議及相關文件,以及現時或以後根據本協議的條款或股份質押協議的條款或相關文件而籤立及/或交付的任何及所有其他協議、文件或文書,現予修訂,使其中對股份質押協議的任何提及,不論是直接或間接的,均指經據此修訂的股份質押協議。
5.與其他對口單位合作。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何數量的獨立副本上籤署(包括通過傳真),每個副本在如此簽署時應被視為正本,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。簽名頁可以從多個副本分離並附加到單個副本,從而使所有簽名頁都附加到同一文檔。以複印方式交付被執行的副本,與人工交付被執行的副本具有效力。
6.提高可分割性。本修正案中在任何司法管轄區被禁止或不能執行的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可執行性範圍內對該司法管轄區無效,而任何該等禁止或不可執行性在任何司法管轄區內不得使該等規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
7.依法治國。在需要適用另一司法管轄區的法律的範圍內,應由紐約州的國內法管轄並用於解釋本修正案,但不適用法律衝突原則。
8.限制的效果。除在此特別修訂或修改的範圍外,股票質押協議的規定不得據此修改、修改、減損或以其他方式影響。
9. 抵押受託人的責任。 抵押受託人不對本修正案或本文所包含的陳述的有效性或充分性負責。在任何情況下,抵押受託人或登記官(定義見紐約銀行梅隆信託公司,NA.,作為登記官(“登記官”))負責瞭解、遵守或被要求遵守公司、其貸方和巴克萊銀行(作為行政代理人)之間日期為2015年3月23日的LC融資協議或臨時貸款協議的條款。 抵押受託人的所有此類責任均應在抵押信託協議中規定。
[簽名頁面如下]
茲證明,以下每位簽署人已於上文首次寫下的日期正式簽署並交付本修正案。
| | | | | | | | | | | |
特尼特醫療保健公司,作為質押人 |
| | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
美國醫療(中部)公司
阿美信息系統集團股份有限公司
dd ub(HEIGRTS),Inc.
ddlub(HILTON Head),Inc.
dd ub(Twelve OAKS),Inc.
XXXX LU OF Texas,Inc.
布魯克伍德健康服務公司
珊瑚礁醫院公司
NMC MEDICAL,Inc.
醫療保健網絡CGM,Inc.
醫療保健網絡控股公司
醫療保健網絡路易斯安那公司
醫療保健網絡密蘇裏州公司
醫療保健網絡德克薩斯州公司
HEALTHCORP Network,Inc.
健康服務CGM,Inc.
健康服務網絡醫院公司
健康服務網絡德克薩斯州公司
生命標誌醫院公司
奧達醫院公司
SRRMC MANAGEMENT,Inc.
TE尼特加州公司
TENET Florida,Inc.
TENET HEALTHSYS MEDICAL,Inc.
TENET HEALTHSYS PHILADELPHIA,Inc.
TENET醫生服務- HILTON Head,Inc.
VANGUARD HEALTH FINANCIAL Company,LLC
先鋒健康控股公司I,LLC
先鋒健康控股公司II,LLC
先鋒健康管理公司
VANGUARD HEALTH SYSTEMS,Inc.
菲尼克斯公司VHS
密歇根州VHS,Inc.
VHS Valley Management Company,Inc.,
各自作為質押人
| | | | | | | | | | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
| | | | | | | | | | | |
布魯克伍德BAPTIST HEALTH 1,LLC |
VHS Valley Health System,LLC, |
各自作為質押人 |
| | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 助理財務主管 | |
接受和同意
截至上文第一次寫明的日期:
| | | | | | | | | | | |
紐約梅隆銀行信託公司,N.A., |
作為抵押品受託人 |
| | | |
發信人: | /s/勞倫斯·M. Kusch | |
| 姓名: | 勞倫斯·M·庫什 | |
| 標題: | 美國副總統 | |
《股票質押協議》第十一次修正案
本《股票質押協議第十一修正案》(下稱《修正案》)於2021年6月2日在Tenet Healthcare Corporation、內華達州的一家公司(“本公司”)、在本協議簽名頁上列為質押人的其他實體以及作為擔保方抵押品受託人的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司(“抵押品受託人”)之間簽訂。
獨奏會
茲提及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間於2009年3月3日的該特定股票質押協議(經本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年5月8日的股票質押協議第一修正案修訂,並經本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年6月15日的股票質押協議第二修正案修訂),以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2014年3月7日的股票質押協議第三修正案本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2015年3月23日的《股票質押協議第四修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2016年12月1日的《股票質押協議第五修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2017年7月14日的《股票質押協議若干第六修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2019年2月5日的《股票質押協議第七修正案》、日期為2019年8月26日的《股票質押協議第八修正案》2019年,本公司、其他質押人及抵押品受託人之間,本公司與其他質押人及抵押品受託人之間日期為2020年4月7日的股票質押協議的若干第九次修訂,以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2020年6月16日的股票質押協議的若干第十修正案,經其他質押人於2013年5月15日簽署的股票質押協議的若干合併協議以及本公司與抵押品受託人於2013年5月15日簽署的股票質押協議的若干質押修正案修訂後,經其他質押人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干質押協議修訂,以及由本公司及抵押品受託人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干質押修訂,經其他質押人於2015年3月23日籤立的股票質押協議的某些質押協議修訂,及由本公司及抵押品受託人於2015年3月23日籤立的股票質押協議的某些質押修訂,並經於10月2日籤立的股票質押協議的某些質押協議進一步修訂,由其他質押人及本公司與抵押品受託人於2015年10月5日籤立的股票質押協議若干質押修訂,並經其他質押人於2020年8月13日籤立的股票質押協議若干質押協議及本公司及抵押品受託人於2020年8月13日籤立的股票質押協議若干質押修訂(經如此修訂及於本協議日期前不時修訂的“股票質押協議”)進一步修訂);
鑑於本公司與紐約銀行作為受託人(以受託人身分)的繼任受託人(“受託人”)的日期為2001年11月6日的某項契約(“基礎契約”),並輔以該契約的第三十七份補充契約(“第三十七份補充契約”),本公司已發行其4.250%高級擔保第一留置權票據(“新2029年票據”)的本金額為1,400,000,000元;
鑑於,根據《股票質押協議》設定抵押品上的擔保權益的擔保債務包括與下列各項有關的債務:
(A)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“4.625 2024年票據”)(“第29次補充契約”)簽署的第29次補充契約,日期為2017年6月14日;
(B)本公司、受託人及擔保人之間於2019年2月5日簽署的第三十份基礎契約補充契約,涉及本公司於2027年到期的6.250%高級抵押第二留置權票據(“6.250%2027年票據”;2027年6.250%票據,與2025年票據合稱(截至
)及根據次級優先公司債券發行及認證的任何其他證券,該等證券由本公司根據抵押品信託協議第3.8節的規定指定為次級股票擔保債務,並有權享有該等債務的利益(“次級留置權擔保票據”)(“第三十項補充債券”);
(C)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“新2024年票據”)(“第31補充契約”)簽署的第三十一份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(D)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2026年到期的4.875優先擔保第一留置權票據(“4.875%2026年票據”)簽署的第三十二份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(E)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2027年到期的5.125優先擔保第一留置權票據(“5.125%2027年票據”)簽署的第33份補充契約,日期為2019年8月26日(“第33份補充契約”);
(F)本公司、受託人及擔保人之間就本公司2025年到期的7.500優先擔保第一留置權票據(“7.500 2025年票據”)簽署的第三十四份基礎契約補充契約(日期為2020年4月7日)(“第三十四份補充契約”);
(G)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2028年到期的4.625%高級抵押第一留置權票據(“4.625%2028年票據”)簽署的第三十五份基礎契約補充契約,日期為2020年6月16日;4.625%2028年債券,連同4.625%2024年債券、新2024年債券、4.875%2026年債券、新2029年債券、5.125%2027年債券、7.5000%2025年債券及根據本公司根據抵押信託協議第3.8節所載規定被指定為並有權享有抵押品信託協議下的第一優先股擔保債務的任何其他證券(定義見基準契約),統稱為“第一留置權擔保票據”;第一留置權擔保票據,連同初級留置權擔保票據,在本文中被稱為“擔保票據”)(“第三十五補充契約”);
(H)第三代託管公司和受託人之間日期為2017年6月14日的第二留置權基礎契約(“第二留置權基礎契約”),以及公司、受託人和擔保人之間日期為2017年7月14日的補充契約(“第二留置權契約”),據此發行2025年到期的5.125高級擔保第二留置權票據(“2025年票據”);
(I)履行有關有擔保票據的擔保;及
(J)在本公司、作為信用證參與者和發行人的某些金融機構以及作為行政代理的巴克萊銀行PLC之間,履行截至2014年3月7日的該特定信用證融資協議(經修訂或以其他方式修改的,即《信用證融資協議》)下的義務以及與此有關的擔保;
鑑於在本協議條款及條件的規限下,本協議雙方希望並已同意修訂股票質押協議,以確保根據抵押品信託協議第3.8節所載規定,作為抵押品信託協議下的優先股有擔保債務(定義見抵押品信託協議)下與新2029年票據有關的責任被指定為優先股票擔保債務(定義見抵押品信託協議)並享有該等債務的利益。
鑑於本修正案的唯一效果是保證抵押品信託協議條款允許由抵押品擔保的公司的額外債務,並增加對該債務和管理該債務的文件的引用,因此,根據以下規定:
(A)遵守《股票質押協議》第7.1節;
(B)執行《抵押品信託協議》第7.1節;
(C)根據第二十九項補充義齒、第三十項補充義齒、第三十一項補充義齒、第三十二項補充義齒、第三十三項補充義齒、第三十四項補充義齒、第三十五項補充義齒和第三十七項補充義齒各自的第七條,以及第二項留置權義齒第902節;
(D)根據LC融資協議第10.8和11.1條,本修訂可由本公司、本協議的其他質押人一方和抵押品受託人訂立,而無需(I)票據持有人或LC債務持有人的同意,或(Ii)通過《所需股票擔保債券持有人法案》(定義見抵押品信託協議)指示抵押品受託人;以及
鑑於,除非另有説明,本文中使用的沒有定義的大寫術語具有股票質押協議中賦予該等術語的含義。
因此,考慮到本協議所載的前提和相互契諾,本公司和本協議的每一位其他質押人簽字人現與抵押品受託人達成如下協議:
1.本部分參考文獻。除非本協議另有明文規定,否則本協議的所有條款均指股票質押協議的條款。
2.批准對第1.1節的修訂。現將《股票質押協議》第1.1節修訂如下:(A)全部修改和重申定義的術語“第一留置權擔保票據”和“第一優先權補充契約”,並在每種情況下增加定義的術語“第十一修正案”(其中包含的所有其他定義的術語保持不變,如果第2節中包含的定義與股票質押協議中的定義相沖突,則以第2節中包含的定義為準):
“第十一修正案”是指日期為2021年6月2日的《股票質押協議第十一修正案》。
“第一留置權擔保票據”具有第十一修正案規定的含義。
“第一優先補充契約”是指第二十九個補充契約、第三十一個補充契約、第三十二個補充契約、第三十三個補充契約、第三十三個補充契約、第三十四個補充契約、第三十五個補充契約和第三十七個補充契約,以及根據擔保信託協議第3.8節的規定發行和認證證券並有權享受第一優先股票擔保債務利益的基礎契約的所有其他契約。
3.打破條件先例。本修正案的效力取決於抵押品受託人收到下列各項:
(A)根據本修正案,由本公司、本合同的各質押人一方和抵押品受託人正式籤立和交付;
(B)簽署高級船員證書(定義見抵押品信託協議),大意是本修訂不會導致違反任何有擔保債務文件(定義見抵押品信託協議)中所載的任何規定或契諾;及
(C)接納本公司大律師的意見,表示抵押品受託人執行本修訂乃經抵押品信託協議授權及準許。
4.未參考股票質押協議。股票質押協議及相關文件,以及現在或以後根據本協議條款或股票質押協議或相關文件的條款簽署和/或交付的任何和所有其他協議、文件或文書,特此聲明
經修訂,使其中任何提及股票質押協議,不論是直接或間接的,均指對據此修訂的股票質押協議的提及。
5.與其他對口單位合作。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何數量的獨立副本上籤署(包括通過傳真),每個副本在如此簽署時應被視為正本,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。簽名頁可以從多個副本分離並附加到單個副本,從而使所有簽名頁都附加到同一文檔。按照美國聯邦2000年ESIGN法案或紐約州電子簽名和記錄法案,通過複印機、傳真或其他電子傳輸(即“pdf”或“tif”)交付本修正案簽名頁的簽約副本,應被視為已正式和有效交付,並在適用法律允許的最大範圍內對所有目的有效,並應與手動簽署副本的交付一樣有效。
6.提高可分割性。本修正案中在任何司法管轄區被禁止或不能執行的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可執行性範圍內對該司法管轄區無效,而任何該等禁止或不可執行性在任何司法管轄區內不得使該等規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
7.依法治國。在需要適用另一司法管轄區的法律的範圍內,應由紐約州的國內法管轄並用於解釋本修正案,但不適用法律衝突原則。
8.限制的效果。除在此特別修訂或修改的範圍外,股票質押協議的規定不得據此修改、修改、減損或以其他方式影響。
9. 抵押受託人的責任。 抵押受託人不對本修正案或本文所包含的陳述的有效性或充分性負責。在任何情況下,抵押受託人或登記官(定義見紐約銀行梅隆信託公司,NA.,作為登記官(“登記官”))負責瞭解、遵守或被要求遵守公司、其貸方和巴克萊銀行(作為行政代理人)之間日期為2015年3月23日的LC融資協議或臨時貸款協議的條款。 抵押受託人的所有此類責任均應在抵押信託協議中規定。
[簽名頁面如下]
茲證明,以下每位簽署人已於上文首次寫下的日期正式簽署並交付本修正案。
| | | | | | | | | | | |
特尼特醫療保健公司,作為質押人 |
| | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
美國醫療(中部)公司
阿美信息系統集團股份有限公司
dd ub(HEIGRTS),Inc.
ddlub(HILTON Head),Inc.
dd ub(Twelve OAKS),Inc.
XXXX LU OF Texas,Inc.
布魯克伍德健康服務公司
中國控股有限責任公司
珊瑚礁醫院公司
NMC MEDICAL,Inc.
醫療保健網絡CGM,Inc.
醫療保健網絡控股公司
醫療保健網絡路易斯安那公司
醫療保健網絡密蘇裏州公司
醫療保健網絡德克薩斯州公司
HEALTHCORP Network,Inc.
健康服務CGM,Inc.
健康服務網絡醫院公司
健康服務網絡德克薩斯州公司
生命標誌醫院公司
奧達醫院公司
SRRMC MANAGEMENT,Inc.
TE尼特加州公司
TENET Florida,Inc.
TENET HEALTHSYS MEDICAL,Inc.
TENET HEALTHSYS PHILADELPHIA,Inc.
TENET醫生服務- HILTON Head,Inc.
圖森醫院控股公司
VANGUARD HEALTH FINANCIAL Company,LLC
先鋒健康控股公司I,LLC
先鋒健康控股公司II,LLC
先鋒健康管理公司
VANGUARD HEALTH SYSTEMS,Inc.
密歇根州VHS,Inc.
菲尼克斯公司VHS
VHS OF Southth Phoenix,Inc.
VHS Valley Management Company,Inc.,
各自作為質押人
| | | | | | | | | | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
| | | | | | | | | | | |
布魯克伍德BAPTIST HEALTH 1,LLC |
VHS Valley Health System,LLC, |
各自作為質押人 |
| | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 助理財務主管 | |
接受和同意
截至上文第一次寫明的日期:
| | | | | | | | | | | |
紐約梅隆銀行信託公司,N.A., |
作為抵押品受託人 |
| | | |
發信人: | /s/勞倫斯·M. Kusch | |
| 姓名: | 勞倫斯·M·庫什 | |
| 標題: | 美國副總統 | |
《股票質押協議》第十二次修正案
本《第十二次股票質押協議修正案》(以下簡稱《修正案》)於2021年12月1日在Tenet Healthcare Corporation、內華達州的一家公司(“本公司”)、在本協議簽名頁上列為質押人的其他實體以及作為擔保方抵押品受託人的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司(“抵押品受託人”)之間簽訂。
獨奏會
由其他質押人及本公司與抵押品受託人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干質押修訂(經其他質押人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干質押協議修訂)及本公司及抵押品受託人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干質押修訂(經其他質押人於2015年3月23日籤立的股票質押協議的若干質押協議及本公司及抵押品受託人於2015年3月23日籤立的股票質押協議的該若干質押修訂修訂)修訂經其他質押人於2015年10月2日籤立的股票質押協議若干質押協議及本公司與抵押品受託人於2015年10月5日籤立的股票質押協議若干質押修訂進一步修訂,並經其他質押人於2020年8月13日籤立的股票質押協議若干質押協議及本公司及抵押品受託人於2020年8月13日籤立的股票質押協議若干質押修訂(經如此修訂及於本協議日期前不時修訂)進一步修訂;
鑑於本公司與紐約銀行作為受託人(以受託人身分)的繼任受託人(“受託人”)的日期為2001年11月6日的某項契約(“基礎契約”),並以該契約的第三十八項補充契約(“第三十八項補充契約”)為準,本公司已發行本金1,450,000,000元,本金為其於2030年到期的4.375%優先擔保第一留置權票據(“新2030年票據”);
鑑於,根據《股票質押協議》設定抵押品上的擔保權益的擔保債務包括與下列各項有關的債務:
(A)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“4.625 2024年票據”)(“第29次補充契約”)簽署的第29次補充契約,日期為2017年6月14日;
(B)本公司、受託人及擔保人之間簽署的第三十份基礎契約補充契約,日期為2019年2月5日,與本公司的6.250高級抵押有關
2027年到期的第二留置權債券(“6.250%2027年債券”;2027年6.250%債券,連同本公司根據次級優先債券發行及認證的任何其他證券,而該等證券由本公司根據抵押品信託協議第3.8節所載規定指定為次級股票擔保債務,並有權享有該等債務的利益)(“第三十項補充契約”);
(C)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“新2024年票據”)(“第31補充契約”)簽署的第三十一份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(D)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2026年到期的4.875優先擔保第一留置權票據(“4.875%2026年票據”)簽署的第三十二份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(E)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2027年到期的5.125優先擔保第一留置權票據(“5.125%2027年票據”)簽署的第33份補充契約,日期為2019年8月26日(“第33份補充契約”);
(F)本公司、受託人及擔保人之間就本公司2025年到期的7.500優先擔保第一留置權票據(“7.500 2025年票據”)簽署的第三十四份基礎契約補充契約(日期為2020年4月7日)(“第三十四份補充契約”);
(G)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2028年到期的4.625優先抵押第一留置權票據(“4.625%2028年票據”)簽署的第三十五份補充契約,日期為2020年6月16日;
(H)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2029年到期的4.250%高級抵押第一留置權票據(“4.250%2029年票據”)簽署的第三十七份基礎契約補充契約,日期為2021年6月2日;2029年發行的4.250%債券,連同2024年發行的債券、2024年發行的新債券、2026年發行的4.875債券、2027年發行的5.125%債券、2025年發行的7.500%債券、2028年發行的4.625%債券、2030年發行的新2030年債券及根據抵押信託協議第3.8節所載規定獲認證為第一優先股擔保債務並有權享有該等債務利益的任何其他證券(定義見基礎契約)。在此被稱為“第一留置權擔保票據”;第一留置權擔保票據,連同初級留置權擔保票據,在本文中被稱為“擔保票據”)(“第三十七補充契約”);
(I)履行有關有擔保票據的擔保;及
(J)在本公司、作為信用證參與者和發行人的某些金融機構以及作為行政代理的巴克萊銀行PLC之間,履行截至2014年3月7日的該特定信用證融資協議(經修訂或以其他方式修改的,即《信用證融資協議》)下的義務以及與此有關的擔保;
鑑於在本協議條款及條件的規限下,本協議雙方希望並已同意修訂股票質押協議,以確保根據抵押品信託協議第3.8節所載規定,作為抵押品信託協議下的優先股有擔保債務(定義見抵押品信託協議)下有關新2030年票據的責任被指定為優先股票擔保債務(定義見抵押品信託協議)並享有該等債務的利益。
鑑於本修正案的唯一效果是保證抵押品信託協議條款允許由抵押品擔保的公司的額外債務,並增加對該債務和管理該債務的文件的引用,因此,根據以下規定:
(A)遵守《股票質押協議》第7.1節;
(B)執行《抵押品信託協議》第7.1節;
(C)根據第二十九個補充義齒、第三十個補充義齒、第三十一個補充義齒、第三十二個補充義齒、第三十三個補充義齒、第三十四個補充義齒、第三十五個補充義齒、第三十七個補充義齒和第三十八個補充義齒各自的第七條;和
(D)根據LC融資協議第10.8和11.1條,本修訂可由本公司、本協議的其他質押人一方和抵押品受託人訂立,而無需(I)票據持有人或LC債務持有人的同意,或(Ii)通過《所需股票擔保債券持有人法案》(定義見抵押品信託協議)指示抵押品受託人;以及
鑑於,除非另有説明,本文中使用的沒有定義的大寫術語具有股票質押協議中賦予該等術語的含義。
因此,考慮到本協議所載的前提和相互契諾,本公司和本協議的每一位其他質押人簽字人現與抵押品受託人達成如下協議:
1.本部分參考文獻。除非本協議另有明文規定,否則本協議的所有條款均指股票質押協議的條款。
2.批准對第1.1節的修訂。現將《股票質押協議》第1.1節修訂如下:(A)全部修改和重申定義的術語“第一留置權擔保票據”和“第一優先權補充契約”,並在每種情況下增加定義的術語“第十二修正案”,如下所述(其中包含的所有其他定義的術語保持不變,如果第2節中包含的定義與股票質押協議中的定義相沖突,則應以第2節中的定義為準):
“第一留置權擔保票據”具有第十二修正案規定的含義。
“第一優先補充契約”是指第二十九個補充契約、第三十一個補充契約、第三十二個補充契約、第三十三個補充契約、第三十三個補充契約、第三十四個補充契約、第三十五個補充契約、第三十七個補充契約和第三十八個補充契約,以及根據《信託協議》第3.8節的規定發行和認證的證券並享有第一優先股擔保債務利益的所有其他補充契約。
《第十二修正案》是指日期為2021年12月1日的《股票質押協議第十二修正案》。
3.打破條件先例。本修正案的效力取決於抵押品受託人收到下列各項:
(A)根據本修正案,由本公司、本合同的各質押人一方和抵押品受託人正式籤立和交付;
(B)簽署高級船員證書(定義見抵押品信託協議),大意是本修訂不會導致違反任何有擔保債務文件(定義見抵押品信託協議)中所載的任何規定或契諾;及
(C)接納本公司大律師的意見,表示抵押品受託人執行本修訂乃經抵押品信託協議授權及準許。
4.未參考股票質押協議。股份質押協議及相關文件,以及現時或以後根據本協議的條款或股份質押協議的條款或相關文件而籤立及/或交付的任何及所有其他協議、文件或文書,現予修訂,使其中對股份質押協議的任何提及,不論是直接或間接的,均指經據此修訂的股份質押協議。
5.與其他對口單位合作。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何數量的獨立副本上籤署(包括通過傳真),每個副本在如此簽署時應被視為正本,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。簽名頁可以從多個副本分離並附加到單個副本,從而使所有簽名頁都附加到同一文檔。按照美國聯邦2000年ESIGN法案或紐約州電子簽名和記錄法案,通過複印機、傳真或其他電子傳輸(即“pdf”或“tif”)交付本修正案簽名頁的簽約副本,應被視為已正式和有效交付,並在適用法律允許的最大範圍內對所有目的有效,並應與手動簽署副本的交付一樣有效。
6.提高可分割性。本修正案中在任何司法管轄區被禁止或不能執行的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可執行性範圍內對該司法管轄區無效,而任何該等禁止或不可執行性在任何司法管轄區內不得使該等規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
7.依法治國。在需要適用另一司法管轄區的法律的範圍內,應由紐約州的國內法管轄並用於解釋本修正案,但不適用法律衝突原則。
8.限制的效果。除在此特別修訂或修改的範圍外,股票質押協議的規定不得據此修改、修改、減損或以其他方式影響。
9.不承擔抵押品受託人的責任。抵押品託管人不對本修正案或本修正案所載陳述的有效性或充分性負責。在任何情況下,抵押品受託人或註冊人(見紐約梅隆銀行信託公司2015年3月23日任命註冊人為註冊人(“註冊人”))不得知悉、受制於或被要求遵守截至2015年3月23日公司、貸款人和巴克萊銀行作為行政代理之間的LC融資協議或臨時貸款協議的條款。抵押品受託人的所有責任應在抵押品信託協議中規定。
[簽名頁面如下]
茲證明,以下每位簽署人已於上文首次寫下的日期正式簽署並交付本修正案。
| | | | | | | | | | | |
特尼特醫療保健公司,作為質押人 |
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發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
美國醫療(中部)公司
阿美信息系統集團股份有限公司
dd ub(HEIGRTS),Inc.
ddlub(HILTON Head),Inc.
dd ub(Twelve OAKS),Inc.
XXXX LU OF Texas,Inc.
布魯克伍德健康服務公司
CGH GP,Inc.
中國控股有限責任公司
NMC MEDICAL,Inc.
醫療保健網絡CGM,Inc.
醫療保健網絡控股公司
醫療保健網絡路易斯安那公司
醫療保健網絡密蘇裏州公司
醫療保健網絡德克薩斯州公司
HEALTHCORP Network,Inc.
健康服務CGM,Inc.
健康服務網絡醫院公司
健康服務網絡德克薩斯州公司
生命標誌醫院公司
奧達醫院公司
SRRMC MANAGEMENT,Inc.
TE尼特加州公司
TENET Florida,Inc.
TENET HEALTHSYS MEDICAL,Inc.
TENET HEALTHSYS PHILADELPHIA,Inc.
TENET醫生服務- HILTON Head,Inc.
圖森醫院控股公司
VANGUARD HEALTH FINANCIAL Company,LLC
先鋒健康控股公司I,LLC
先鋒健康控股公司II,LLC
先鋒健康管理公司
VANGUARD HEALTH SYSTEMS,Inc.
密歇根州VHS,Inc.
菲尼克斯公司VHS
VHS OF Southth Phoenix,Inc.
VHS Valley Management Company,Inc.,
各自作為質押人
| | | | | | | | | | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
| | | | | | | | | | | |
布魯克伍德BAPTIST HEALTH 1,LLC |
VHS Valley Health System,LLC, |
各自作為質押人 |
| | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 助理財務主管 | |
接受和同意
截至上文第一次寫明的日期:
| | | | | | | | | | | |
紐約梅隆銀行信託公司,N.A., |
作為抵押品受託人 |
| | | |
發信人: | /S/尚德拉·N·威廉姆斯 | |
| 姓名: | 肖德拉·N·威廉姆斯 | |
| 標題: | 美國副總統 | |
第十三條股票質押協議修正案
本《第十三次股票質押協議修正案》(以下簡稱《修正案》)於2022年6月15日在Tenet Healthcare Corporation、內華達州的一家公司(“本公司”)、本協議簽署頁上列為質押人的其他實體以及作為擔保方抵押品受託人的新澤西州紐約梅隆銀行信託公司(“抵押品受託人”)之間簽訂。
獨奏會
茲提及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間於2009年3月3日的該特定股票質押協議(經本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年5月8日的股票質押協議第一修正案修訂,並經本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年6月15日的股票質押協議第二修正案修訂),以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2014年3月7日的股票質押協議第三修正案本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2015年3月23日的《股票質押協議第四修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2016年12月1日的《股票質押協議第五修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2017年7月14日的《股票質押協議第六修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2019年2月5日的《股票質押協議第七修正案》、日期為2019年8月26日的《股票質押協議第八修正案》2019年,本公司、其他質押人及抵押品受託人之間,本公司與其他質押人及抵押品受託人之間日期為2020年4月7日的《第九次股票質押協議修正案》,本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2020年6月16日的《股票質押協議若干修正案》,本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2021年6月2日的《股票質押協議若干修正案》,以及日期為2021年12月1日的本公司、其他質押人及抵押品受託人之間的《股票質押協議若干修正案》。經其他質押人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干質押協議修訂,以及由本公司及抵押品受託人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干質押修訂,經其他質押人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干質押協議修訂,及由本公司及抵押品受託人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干質押修訂,由其他質押人及本公司與抵押品受託人於2015年3月23日籤立的對股票質押協議的若干質押修訂,並經其他質押人於2015年10月2日籤立的股票質押協議的若干質押協議及本公司及抵押品受託人於2015年10月5日籤立的股票質押協議的若干質押修訂進一步修訂,以及由其他質押人於2020年8月13日籤立的股票質押協議的若干質押協議及於8月13日籤立的股票質押協議的該若干質押修訂進一步修訂,2020由本公司和抵押品受託人(經如此修訂以及在本協議日期前不時修訂的《股票質押協議》);
鑑於本公司與紐約銀行以受託人身分(以受託人身分)身分繼任受託人(“受託人”)的日期為2001年11月6日的某項契約(“基礎契約”),並輔以該契約的第39份補充契約(“第39份補充契約”),本公司已發行本金2,000,000,000元,本金額為2030年到期的6.125%優先抵押第一留置權票據(“新2030年票據”);
鑑於,根據《股票質押協議》設定抵押品上的擔保權益的擔保債務包括與下列各項有關的債務:
(A)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625%高級擔保第一留置權票據(“4.625%2024年票據”)(“第29次補充契約”)簽署的第29號補充契約,日期為2017年6月14日;
(B)本公司、受託人及擔保人之間於2019年2月5日簽署的關於本公司2027年到期的6.250%高級擔保第二留置權票據(“6.250%2027年票據”)的第三十份基礎契約補充契約,日期為2019年2月5日;6.250%2027年債券,連同本公司根據次級優先債券發行及認證的任何其他證券,該等債券由本公司指定為抵押品信託協議下的次級股票擔保債務,並根據附屬信託協議第3.8節的規定有權享有該等債務的利益)(“第三十項補充債券”);
(C)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“新2024年票據”)(“第31補充契約”)簽署的第三十一份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(D)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2026年到期的4.875優先擔保第一留置權票據(“4.875%2026年票據”)簽署的第三十二份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(E)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2027年到期的5.125優先擔保第一留置權票據(“5.125%2027年票據”)簽署的第33份補充契約,日期為2019年8月26日(“第33份補充契約”);
(F)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2028年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“4.625%2028年票據”)簽署的第三十五份補充契約,日期為2020年6月16日;
(G)本公司、受託人及擔保人之間於2021年6月2日簽署的關於本公司2029年到期的4.250優先擔保第一留置權票據(“4.250%2029年票據”)的第三十七份補充契約(“第三十七份補充契約”);
(H)由本公司、受託人及擔保人之間簽署的第三十八份基礎契約補充契約,日期為2021年12月1日,並與本公司於2030年到期的4.375優先抵押第一留置權票據(“4.375%2030年票據”)有關;4.375%2030年債券,連同2024年發行的4.625%債券、2024年新發行的債券、2026年發行的4.875發行的債券、2027年發行的5.125發行的債券、2028年發行的4.625發行的債券、2029年發行的4.250發行的債券、2030年發行的4.375發行的債券、2030年發行的新發行的2030年債券,以及根據附屬信託協議第3.8節所載規定獲認證並有權享有該等債券利益的任何其他證券(定義見基礎契約)。在此被稱為“第一留置權擔保票據”;第一留置權擔保票據,連同初級留置權擔保票據,在本文中被稱為“擔保票據”)(“第三十九補充契約”);
(I)履行有關有擔保票據的擔保;及
(J)在本公司、作為信用證參與者和發行人的某些金融機構以及作為行政代理的巴克萊銀行PLC之間,履行截至2014年3月7日的該特定信用證融資協議(經修訂或以其他方式修改的,即《信用證融資協議》)下的義務以及與此有關的擔保;
鑑於在本協議條款及條件的規限下,本協議雙方希望並已同意修訂股票質押協議,以確保根據抵押品信託協議第3.8節所載規定,作為抵押品信託協議下的優先股有擔保債務(定義見抵押品信託協議)下有關新2030年票據的責任被指定為優先股票擔保債務(定義見抵押品信託協議)並享有該等債務的利益。
鑑於本修正案的唯一效果是保證抵押品信託協議條款允許由抵押品擔保的公司的額外債務,並增加對該債務和管理該債務的文件的引用,因此,根據以下規定:
(A)遵守《股票質押協議》第7.1節;
(B)執行《抵押品信託協議》第7.1節;
(C)根據第二十九個補充義齒、第三十個補充義齒、第三十一個補充義齒、第三十二個補充義齒、第三十三個補充義齒、第三十五個補充義齒、第三十七個補充義齒、第三十八個補充義齒和第三十九個補充義齒各自的第七條;和
(D)根據LC融資協議第10.8和11.1條,本修訂可由本公司、本協議的其他質押人一方和抵押品受託人訂立,而無需(I)票據持有人或LC債務持有人的同意,或(Ii)通過《所需股票擔保債券持有人法案》(定義見抵押品信託協議)指示抵押品受託人;以及
鑑於,除非另有説明,本文中使用的沒有定義的大寫術語具有股票質押協議中賦予該等術語的含義。
因此,考慮到本協議所載的前提和相互契諾,本公司和本協議的每一位其他質押人簽字人現與抵押品受託人達成如下協議:
1.本部分參考文獻。除非本協議另有明文規定,否則本協議的所有條款均指股票質押協議的條款。
2.批准對第1.1節的修訂。現將《股票質押協議》第1.1節修訂如下:(A)全部修改和重申定義的術語“第一留置權擔保票據”和“第一優先權補充契約”,並在每種情況下增加定義的術語“第十三修正案”,如下所述(其中所載的所有其他定義的術語保持不變,如果第2節所載定義與股票質押協議所載定義相牴觸,則以第2節所載定義為準):
“第一留置權擔保票據”具有第十三修正案規定的含義。
“第一優先補充契約”是指第二十九個補充契約、第三十一個補充契約、第三十二個補充契約、第三十三個補充契約、第三十三個補充契約、第三十五個補充契約、第三十七個補充契約、第三十八個補充契約和第三十九個補充契約,以及根據抵押品信託協議第3.8節規定發行和認證的證券被指定為並有權享有第一優先股擔保債務利益的所有其他補充契約。
《第十三修正案》是指《股票質押協議第十三修正案》,日期為2022年6月15日。
3.打破條件先例。本修正案的效力取決於抵押品受託人收到下列各項:
(A)根據本修正案,由本公司、本合同的各質押人一方和抵押品受託人正式籤立和交付;
(B)簽署高級船員證書(定義見抵押品信託協議),大意是本修訂不會導致違反任何有擔保債務文件(定義見抵押品信託協議)中所載的任何規定或契諾;及
(C)接納本公司大律師的意見,表示抵押品受託人執行本修訂乃經抵押品信託協議授權及準許。
4.未參考股票質押協議。股份質押協議及相關文件,以及現時或以後根據本協議的條款或股份質押協議的條款或相關文件而籤立及/或交付的任何及所有其他協議、文件或文書,現予修訂,使其中對股份質押協議的任何提及,不論是直接或間接的,均指經據此修訂的股份質押協議。
5.與其他對口單位合作。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何數量的獨立副本上籤署(包括通過傳真),每個副本在如此簽署時應被視為正本,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。簽名頁可以從多個副本分離並附加到單個副本,從而使所有簽名頁都附加到同一文檔。按照美國聯邦2000年ESIGN法案或紐約州電子簽名和記錄法案,通過複印機、傳真或其他電子傳輸(即“pdf”或“tif”)交付本修正案簽名頁的簽約副本,應被視為已正式和有效交付,並在適用法律允許的最大範圍內對所有目的有效,並應與手動簽署副本的交付一樣有效。
6.提高可分割性。本修正案中在任何司法管轄區被禁止或不能執行的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可執行性範圍內對該司法管轄區無效,而任何該等禁止或不可執行性在任何司法管轄區內不得使該等規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
7.依法治國。在需要適用另一司法管轄區的法律的範圍內,應由紐約州的國內法管轄並用於解釋本修正案,但不適用法律衝突原則。
8.限制的效果。除在此特別修訂或修改的範圍外,股票質押協議的規定不得據此修改、修改、減損或以其他方式影響。
9. 抵押受託人的責任。 抵押受託人不對本修正案或本文所包含的陳述的有效性或充分性負責。 在任何情況下,抵押受託人或登記官(定義見紐約銀行梅隆信託公司,NA.,作為登記官(“登記官”))負責瞭解、遵守或被要求遵守公司、其貸方和巴克萊銀行(作為行政代理人)之間日期為2015年3月23日的LC融資協議或臨時貸款協議的條款。 抵押受託人的所有此類責任均應在抵押信託協議中規定。
[簽名頁面如下]
茲證明,以下每位簽署人已於上文首次寫下的日期正式簽署並交付本修正案。
| | | | | | | | | | | |
特尼特醫療保健公司,作為質押人 |
| | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
美國醫療(中部)公司
阿美信息系統集團股份有限公司
dd ub(HEIGRTS),Inc.
ddlub(HILTON Head),Inc.
dd ub(Twelve OAKS),Inc.
XXXX LU OF Texas,Inc.
布魯克伍德健康服務公司
CGH GP,Inc.
中國控股有限責任公司
NMC MEDICAL,Inc.
醫療保健網絡CGM,Inc.
醫療保健網絡控股公司
醫療保健網絡路易斯安那公司
醫療保健網絡密蘇裏州公司
醫療保健網絡德克薩斯州公司
HEALTHCORP Network,Inc.
健康服務CGM,Inc.
健康服務網絡醫院公司
健康服務網絡德克薩斯州公司
生命標誌醫院公司
奧達醫院公司
SRRMC MANAGEMENT,Inc.
TE尼特加州公司
TENET Florida,Inc.
TENET HEALTHSYS MEDICAL,Inc.
TENET HEALTHSYS PHILADELPHIA,Inc.
TENET醫生服務- HILTON Head,Inc.
圖森醫院控股公司
VANGUARD HEALTH FINANCIAL Company,LLC
先鋒健康控股公司I,LLC
先鋒健康控股公司II,LLC
先鋒健康管理公司
VANGUARD HEALTH SYSTEMS,Inc.
密歇根州VHS,Inc.
菲尼克斯公司VHS
VHS OF Southth Phoenix,Inc.
VHS Valley Management Company,Inc.,
各自作為質押人
| | | | | | | | | | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
| | | | | | | | | | | |
布魯克伍德BAPTIST HEALTH 1,LLC |
VHS Valley Health System,LLC, |
各自作為質押人 |
| | | |
發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 助理財務主管 | |
接受和同意
截至上文第一次寫明的日期:
| | | | | | | | | | | |
紐約梅隆銀行信託公司,N.A., |
作為抵押品受託人 |
| | | |
發信人: | /s/ Manjari Dahlia Purkayastha | |
| 姓名: | 曼賈裏·達莉亞·普爾卡亞斯塔 | |
| 標題: | 交易管理副總裁 |
股票質押協議第十四修正案
本《第14次股票質押協議修正案》(以下簡稱《修正案》)於2023年5月16日在Tenet Healthcare Corporation、內華達州的一家公司(“公司”)、在本協議簽名頁上列為質押人的其他實體以及作為擔保方抵押品受託人(以該身份,簡稱“抵押品受託人”)的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司簽訂。
獨奏會
茲提及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年3月3日的該特定股票質押協議(經本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年5月8日的《股票質押協議第一修正案》修訂),以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2009年6月15日的股票質押協議的特定第三次修訂本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2015年3月23日的《股票質押協議若干第四修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2016年12月1日的《股票質押協議若干第五修正案》、本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2017年7月14日的《股票質押協議若干第六修正案》、日期為2019年2月5日的本公司、其他質押人及抵押品受託人之間的《股票質押協議若干第七修正案》、日期為2019年8月26日的《股票質押協議第八修正案》2019年,本公司、其他質押人及抵押品受託人之間,本公司與其他質押人及抵押品受託人之間日期為2020年4月7日的《股票質押協議第九修正案》,本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2020年6月16日的《股票質押協議若干修正案》,日期為2021年6月2日的公司、其他質押人及抵押品受託人之間的《股票質押協議若干修正案》,日期為2021年12月1日的本公司、其他質押人及抵押品受託人之間的《股票質押協議若干修正案》。以及本公司、其他質押人及抵押品受託人之間日期為2022年6月15日的《股票質押協議》的若干修正案,經其他質押人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干質押協議以及本公司及抵押品受託人於2013年5月15日籤立的股票質押協議的若干質押修正案修訂,並經其他質押人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干質押協議以及本公司及抵押品受託人於2013年10月1日籤立的股票質押協議的若干質押修正案修訂經其他質押人於2015年3月23日籤立的股票質押協議的某些質押協議修訂,以及本公司與抵押品受託人於2015年3月23日籤立的股票質押協議的某些質押修訂,經其他質押人於2015年10月2日籤立的股票質押協議的某些質押協議進一步修訂,以及由本公司與抵押品受託人於2015年10月5日籤立的股票質押協議的某些質押修訂,以及經於8月13日籤立的股票質押協議的某些質押協議進一步修訂,根據其他質押人以及本公司和抵押品受託人於2020年8月13日簽署的股票質押協議的若干質押修正案(經如此修訂並在本協議日期前不時修訂的“股票質押協議”);
鑑於本公司與紐約銀行作為受託人(以受託人身分)的繼任受託人(“受託人”)的日期為2001年11月6日的某項契約(“基礎契約”),並輔以第四十份補充契約(“第四十份補充契約”),本公司已發行本金13.5億美元,本金為2031年到期的6.750%高級擔保第一留置權票據(“新2031年票據”);
鑑於,根據《股票質押協議》設定抵押品上的擔保權益的擔保債務包括與下列各項有關的債務:
(A)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625%高級擔保第一留置權票據(“4.625%2024年票據”)(“第29次補充契約”)簽署的第29號補充契約,日期為2017年6月14日;
(B)本公司、受託人及擔保人之間於2019年2月5日簽署的關於本公司2027年到期的6.250%高級擔保第二留置權票據(“6.250%2027年票據”)的第三十份補充契約,日期為2019年2月5日;6.250%2027年債券,連同本公司根據次級優先債券發行及認證的任何其他證券,該等債券根據抵押品信託協議指定為並有權享有抵押品信託協議下的次級股票擔保債務的利益(“次級留置權擔保票據”)(“第三十項補充契約”);
(C)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2024年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“新2024年票據”)(“第31補充契約”)簽署第三十一份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(D)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2026年到期的4.875優先擔保第一留置權票據(“4.875%2026年債券”)簽署的第三十二份基礎契約補充契約,日期為2019年8月26日;
(E)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2027年到期的5.125優先擔保第一留置權票據(“5.125%2027年票據”)簽署的第33份補充契約,日期為2019年8月26日(“第33份補充契約”);
(F)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2028年到期的4.625優先擔保第一留置權票據(“4.625%2028年票據”)簽署的第三十五份補充契約,日期為2020年6月16日;
(G)本公司、受託人及擔保人之間於2021年6月2日簽署的關於本公司2029年到期的4.250%高級擔保第一留置權票據(“4.250%2029年票據”)的第三十七份補充契約(“第三十七份補充契約”);
(H)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2030年到期的4.375優先擔保第一留置權票據(“4.375%2030年票據”)簽署的第三十八份基礎契約補充契約,日期為2021年12月1日(“第38份補充契約”);
(I)本公司、受託人及擔保人之間就本公司於2030年到期的6.125%高級抵押第一留置權票據(“6.125%2030年票據”)簽署的第三十九份基礎契約補充契約,日期為2022年6月15日;6.125%2030年債券,連同2024年發行的4.625%債券、2024年新發行的債券、2026年發行的4.875發行的債券、2027年發行的5.125發行的債券、2028年發行的4.625發行的債券、2029年發行的4.250發行的債券、2030年發行的4.375發行的債券、2031年發行的新發行的債券,以及根據附屬信託協議第3.8節所載規定獲認證為第一優先證券擔保債務並有權享有該等債券利益的任何其他證券(定義見基礎契約)。在此被稱為“第一留置權擔保票據”;第一留置權擔保票據,連同初級留置權擔保票據,在本文中被稱為“擔保票據”)(“第三十九補充契約”);
(J)履行有關擔保票據的擔保;及
(K)在本公司、不時作為信用證參與者和發行人的某些金融機構以及作為行政代理的巴克萊銀行PLC之間,履行截至2014年3月7日的該特定信用證融資協議(經修訂或以其他方式修改,即“信用證融資協議”)下的義務以及與此有關的擔保;
鑑於在本協議條款及條件的規限下,本協議雙方希望並已同意修訂股票質押協議,以保證根據抵押品信託協議第3.8節所載規定,作為抵押品信託協議下的優先股有擔保債務(定義見抵押品信託協議)下有關新2031年票據的責任被指定為優先股票擔保債務(定義見抵押品信託協議)並享有該等債務的利益。
鑑於本修正案的唯一效果是保證抵押品信託協議條款允許由抵押品擔保的公司的額外債務,並增加對該債務和管理該債務的文件的引用,因此,根據以下規定:
(A)遵守《股票質押協議》第7.1節;
(B)執行《抵押品信託協議》第7.1節;
(C)根據第二十九個補充義齒、第三十個補充義齒、第三十一個補充義齒、第三十二個補充義齒、第三十三個補充義齒、第三十五個補充義齒、第三十七個補充義齒、第三十八個補充義齒、第三十九個補充義齒和第四十個補充義齒各自的第七條;和
(D)根據LC融資協議第10.8和11.1條,本修訂可由本公司、本協議的其他質押人一方和抵押品受託人訂立,而無需(I)票據持有人或LC債務持有人的同意,或(Ii)通過《所需股票擔保債券持有人法案》(定義見抵押品信託協議)指示抵押品受託人;以及
鑑於,除非另有説明,本文中使用的沒有定義的大寫術語具有股票質押協議中賦予該等術語的含義。
因此,考慮到本協議所載的前提和相互契諾,本公司和本協議的每一位其他質押人簽字人現與抵押品受託人達成如下協議:
1.本部分參考文獻。除非本協議另有明文規定,否則本協議的所有條款均指股票質押協議的條款。
2.批准對第1.1節的修訂。現將《股票質押協議》第1.1節修訂如下:(A)全部修改和重申定義的術語“第一留置權擔保票據”和“第一優先權補充契約”,並在每種情況下增加定義的術語“第十四修正案”,如下所述(其中包含的所有其他定義的術語保持不變,如果第2節中包含的定義與股票質押協議中的定義相沖突,則應以第2節中的定義為準):
“第一留置權擔保票據”具有第十四修正案規定的含義。
“第一優先補充契約”是指第二十九個補充契約、第三十一個補充契約、第三十二個補充契約、第三十三個補充契約、第三十五個補充契約、第三十七個補充契約、第三十七個補充契約、第三十八個補充契約、第三十九個補充契約和第四十個補充契約,以及根據信託協議第3.8節的規定發行和認證證券並享有第一優先擔保債務利益的所有其他契約。
《第十四條修正案》是指《股票質押協議第十四條修正案》,日期為2023年5月16日。
3.打破條件先例。本修正案的效力取決於抵押品受託人收到下列各項:
(A)根據本修正案,由本公司、本合同的各質押人一方和抵押品受託人正式籤立和交付;
(B)簽署高級船員證書(定義見抵押品信託協議),大意是本修訂不會導致違反任何有擔保債務文件(定義見抵押品信託協議)中所載的任何規定或契諾;及
(C)接納本公司大律師的意見,表示抵押品受託人執行本修訂乃經抵押品信託協議授權及準許。
4.未參考股票質押協議。股份質押協議及相關文件,以及現時或以後根據本協議的條款或股份質押協議的條款或相關文件而籤立及/或交付的任何及所有其他協議、文件或文書,現予修訂,使其中對股份質押協議的任何提及,不論是直接或間接的,均指經據此修訂的股份質押協議。
5.與其他對口單位合作。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何數量的獨立副本上籤署(包括通過傳真),每個副本在如此簽署時應被視為正本,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。簽名頁可以從多個副本分離並附加到單個副本,從而使所有簽名頁都附加到同一文檔。按照美國聯邦2000年ESIGN法案或紐約州電子簽名和記錄法案,通過複印機、傳真或其他電子傳輸(即“pdf”或“tif”)交付本修正案簽名頁的簽約副本,應被視為已正式和有效交付,並在適用法律允許的最大範圍內對所有目的有效,並應與手動簽署副本的交付一樣有效。
6.提高可分割性。本修正案中在任何司法管轄區被禁止或不能執行的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可執行性範圍內對該司法管轄區無效,而任何該等禁止或不可執行性在任何司法管轄區內不得使該等規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
7.依法治國。在需要適用另一司法管轄區的法律的範圍內,應由紐約州的國內法管轄並用於解釋本修正案,但不適用法律衝突原則。
8.限制的效果。除在此特別修訂或修改的範圍外,股票質押協議的規定不得據此修改、修改、減損或以其他方式影響。
9.不承擔抵押品受託人的責任。抵押品託管人不對本修正案或本修正案所載陳述的有效性或充分性負責。在任何情況下,抵押品受託人或註冊人(見紐約梅隆銀行信託公司2015年3月23日任命註冊人為註冊人(“註冊人”))不得知悉、受制於或被要求遵守截至2015年3月23日公司、貸款人和巴克萊銀行作為行政代理之間的LC融資協議或臨時貸款協議的條款。抵押品受託人的所有責任應在抵押品信託協議中規定。
[簽名頁面如下]
茲證明,以下每位簽署人已於上文首次寫下的日期正式簽署並交付本修正案。
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特尼特醫療保健公司,作為質押人 |
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發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
美國醫療(中部)公司
阿美信息系統集團股份有限公司
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XXXX LU OF Texas,Inc.
布魯克伍德健康服務公司
CGH GP,Inc.
中國控股有限責任公司
NMC MEDICAL,Inc.
健康服務CGM,Inc.
健康服務網絡醫院公司
健康服務網絡德克薩斯州公司
醫療保健網絡CGM,Inc.
醫療保健網絡控股公司
醫療保健網絡路易斯安那公司
醫療保健網絡密蘇裏州公司
醫療保健網絡德克薩斯州公司
HEALTHCORP Network,Inc.
生命標誌醫院公司
奧達醫院公司
SRRMC MANAGEMENT,Inc.
TE尼特加州公司
TENET Florida,Inc.
TENET HEALTHSYS MEDICAL,Inc.
TENET HEALTHSYS PHILADELPHIA,Inc.
TENET醫生服務- HILTON Head,Inc.
圖森醫院控股公司
VANGUARD HEALTH FINANCIAL Company,LLC
先鋒健康控股公司I,LLC
先鋒健康控股公司II,LLC
先鋒健康管理公司
VANGUARD HEALTH SYSTEMS,Inc.
密歇根州VHS,Inc.
菲尼克斯公司VHS
VHS OF Southth Phoenix,Inc.
VHS Valley Management Company,Inc.,
各自作為質押人
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發信人: | /s/歐文·莫里斯 | |
| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
| 標題: | 司庫 | |
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布魯克伍德BAPTIST HEALTH 1,LLC |
VHS Valley Health System,LLC, |
各自作為質押人 |
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| 姓名: | 歐文·莫里斯 | |
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接受和同意
截至上文第一次寫明的日期:
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紐約梅隆銀行信託公司,N.A., |
作為抵押品受託人 |
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| 標題: | 美國副總統 | |