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佛羅裏達電力和照明公司 環球大道 700 號 佛羅裏達州朱諾海灘 33408 |
女士們、先生們:
我們曾擔任佛羅裏達州一家公司佛羅裏達電力和照明公司(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該公司發行和出售本金總額為7.5億美元的首次抵押貸款債券,該債券將於2029年6月15日到期,為5.15%(“2029年已發行債券”),其首次抵押貸款債券的總本金額為7.5億美元,2034年6月15日到期的5.30%系列(“2034已發行債券”))以及其將於2054年6月15日到期的5.60%系列的首次抵押貸款債券(“2054年已發行債券”)的本金總額為8.5億美元,以及2029年的債券已發行的債券和截至1944年1月1日根據抵押貸款和信託契約發行的2034年已發行債券(“債券”),並輔之以一百三十七份補充契約,其中最新的日期為2024年5月1日(如所補充的抵押貸款,以下稱為 “抵押貸款”),由公司作為受託人(“抵押貸款受託人”)向德意志銀行美洲信託公司(“抵押貸款受託人”)進行補充)。
我們參與了第 (1) 號333‑278184、333‑278184−01和333‑278184‑02號註冊聲明(“註冊聲明”)的編寫或審查(“註冊聲明”),該註冊聲明由公司、Nextera Energy, Inc.和Nextera Energy Capital Holdings, Inc.根據經修訂的1933年《證券法》共同向美國證券交易委員會(“委員會”)提交(“證券法”);(2)2024年3月22日的招股説明書(“基本招股説明書”)構成註冊聲明的一部分,並輔以招股説明書2024年5月28日與債券有關的補充文件(“招股説明書補充文件”),包括根據《證券法》第424條向委員會提交的基本招股説明書和招股説明書補充文件;(3)抵押貸款;(4)公司與註冊聲明以及債券授權、發行和銷售有關的公司程序;以及(5)此類其他公司記錄、證書和其他文件(包括代表公司簽發的收據,確認收到債券的購買價格)以及我們認為就本意見的目的而言必要或適當的法律問題.
綜上所述,我們認為債券是公司合法發行、有效和具有約束力的債券,除非有限或受破產影響,
佛羅裏達電力和照明公司
2024年6月3日
第 2 頁
破產、重組、破產、暫停、欺詐性轉讓或其他一般影響抵押權人和其他債權人權利和補救措施的法律、一般公平原則、實質性、合理性、誠信和公平交易概念以及受理任何事項的法院的自由裁量權。
在提出上述意見時,我們假設代表債券的證書符合我們審查的樣本,並且根據抵押貸款,抵押貸款受託人已根據抵押貸款對債券進行了正式認證,而且我們審查的所有文件上的簽名都是真實的,我們尚未獨立證實這些假設。
我們特此同意在基本招股説明書中以 “法律意見” 為標題提及我們,同意在註冊聲明中提及我們,並同意將本意見作為公司於2024年6月3日左右向委員會提交的8‑K表最新報告的附錄提交,該報告將以引用方式納入註冊聲明。因此,在給予上述同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會根據該法的規章和條例需要徵得同意的人員類別。
本意見僅限於紐約州和佛羅裏達州的法律以及與本文所涵蓋事項有關的美國聯邦法律。關於佛羅裏達州法律的所有事項,經您同意,我們依據的是Squire Patton Boggs(美國)律師事務所隨函向您提交的偶數日期的意見。至於紐約法律的所有事項,特此授權Squire Patton Boggs(美國)律師事務所依賴本意見,就好像它是向Squire Patton Boggs(美國)LLP提出的。
真的是你的,
/s/摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所