根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-274547
招股説明書補充文件第 7 號
(截至 2023 年 12 月 14 日的招股説明書)
Serve 機器人公司
18,960,989 股普通股
本 招股説明書補充文件補充了2023年12月14日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-274547)上的註冊 聲明的一部分。提交本招股説明書補充材料的目的是使用我們在2024年6月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(“當前報告”)中包含的信息更新和補充招股説明書 中的信息。 因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。
招股説明書和本招股説明書 補充文件涉及招股説明書中指定的賣出股東(“賣出股東”) 不時要約和出售最多18,960,989股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),其中包括:(i)私募發行的4,121,632股普通股在 2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 30 日和 2023 年 10 月 26 日 2023 年 10 月 26 日多次收盤發行(“私募配售”)(包括優先次級次級股轉換時發行的 937,961 股普通股) 由特拉華州私人控股公司Serve Operating Co.(前身為Serve Robotics Inc.)發行和出售的有擔保可轉換票據(“服務”),向合格投資者(“過渡票據”));(ii) 在行使向投資者發行的與發行過渡票據有關的認股權證後,可發行468,971股普通股 ;(iii) 在行使向 (a) 某些註冊經紀交易商發行的認股權證後,共發行478,571股普通股 股出售 份過橋票據以及 (b) 與私募相關的每家美國註冊經紀交易商;(iv) 行使時可發行的142,730股 股普通股公司承擔的與合併相關的Serve認股權證;以及 (v) 2023年7月31日向賣出股東私下發行的12,249,085股普通股,以換取Serve完成與Serve合併(“合併”)相關的股本 ,其中不包括公司現任或前任持有的限制性股票 放棄註冊權的員工;以及 (vi) 我們的 Patricia Acquisition Corp. 的股東持有的150萬股普通股 股前身,在合併之前。
我們的普通股在納斯達克資本市場上市 ,代碼為 “SERV”。2024年5月31日,我們在納斯達克 資本市場的普通股收盤價為每股2.88美元。
本招股説明書補充文件 更新和補充了招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書,包括其任何修正或補充,則不完整,除非與招股説明書 結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與 與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。
參見標題為 ” 的部分風險因素” 從招股説明書的第9頁開始,閲讀在購買我們的證券之前應考慮的因素。
證券 和交易委員會以及任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書 補充文件或招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年6月 3日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 5 月 28 日
SERVE 機器人公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華 | 000-56237 | 85-3844872 | ||
(公司所在州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
百老匯 730 號 加利福尼亞州雷德伍德城 |
94063 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(818) 860-1352
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條 提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 第 14a-12 條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普通股,面值每股0.0001美元 | 服務 | 這個 納斯達克資本市場 |
用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年 證券交易法第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。 ☐
第 5.02 項董事或某些 高級管理人員的離職;董事選舉;某些官員的任命;某些官員的補償安排。
阿里·普爾達德辭職
2024 年 5 月 28 日,Serve Robotics Inc.(“公司”) 董事會(“董事會”)成員阿里·普爾達德告知公司,他不會 在 2024 年年度股東大會(“2024 年年會”)上競選連任董事會第一類董事。 Pourdad先生之所以決定不競選連任,並不是由於在與公司運營、政策或做法有關的 任何問題上與公司存在任何分歧。Pourdad 先生將繼續擔任董事兼審計委員會 和董事會提名與治理委員會成員,直到 2024 年年會本屆任期屆滿。
大衞·戈德堡的提名
為了填補因為 Pourdad 先生決定不競選連任而產生的空缺,董事會打算提名戴維·戈德堡參選 2024 年年會董事會成員。在公司2024年年會 的委託書中,戈德堡先生將被列為股東選舉的提名人。如果當選,戈德堡先生將擔任董事會審計委員會的成員和主席以及董事會提名和治理委員會的成員 。如公司於2024年3月11日向美國證券交易委員會提交的 表格S-1註冊聲明中所述,根據公司的董事薪酬政策,如果當選,戈德堡先生將獲得董事的報酬。關於他的提名,戈德堡先生將以董事會先前批准的形式與公司簽訂標準的 賠償協議。
戈德堡先生最近在 2023 年 9 月至 2024 年 3 月期間擔任我們公司的顧問 。在此之前,他在2022年2月至2023年3月期間擔任電動汽車開發商和製造商鋭鋭汽車有限公司(納斯達克股票代碼: REE)的首席財務官。在加入 REE Automotive 之前,戈德堡先生曾在麥格納國際擔任過各種職務,包括2021年1月至2022年1月的企業發展高級副總裁以及2018年5月至2020年12月的財務 和企業發展副總裁。戈德堡先生擁有西部大學艾維商業 學院的工商管理學位。我們認為,由於戈德堡先生在汽車和出行行業的經驗和專長 ,他有資格在董事會任職。
2023年9月18日,公司 全資子公司Serve Operating Co. 與戈德堡先生簽訂了諮詢協議(“諮詢協議”)。 根據諮詢協議,向戈德堡先生支付了50,000美元的一次性費用以及12.5萬美元的額外付款, 這筆款項視公司在諮詢協議期限內完成新的融資而定,現金支付總額為17.5萬美元。 此外,根據諮詢協議,公司向戈德堡先生授予了公司50,000股 股普通股的限制性股票單位獎勵,全部於2024年5月18日歸屬。諮詢協議於 2024 年 3 月 18 日終止。
除上述披露外,公司任何董事或執行官與戈德堡先生之間不存在家族 關係,也沒有根據S-K法規第404(a) 項可申報的涉及他直接或間接重大利益的交易。此外, 戈德堡先生與提名他當選董事的任何其他人之間沒有任何安排或諒解。
1
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Serve Robotics | |
日期:2024 年 6 月 3 日 | /s/ Ali Kashani |
阿里·卡沙尼 | |
首席執行官兼董事 |
2