附錄 99.1
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愛德華茲生命科學將向BD出售重症監護服務
協議加強了愛德華茲推進結構性心臟創新的戰略
加利福尼亞州爾灣,2024年6月3日,愛德華茲生命科學(紐約證券交易所代碼:EW)今天宣佈,它已達成最終協議,將其 重症監護產品組以價值42億美元的全現金交易出售給BD(貝克頓、狄金森公司)(紐約證券交易所代碼:BDX)。有了這份協議,愛德華茲不再追求先前宣佈的重症監護分拆計劃。
愛德華茲將使用 税後現金收益為戰略增長投資提供資金。此次出售增強了愛德華茲資產負債表的靈活性,使他們能夠對主動脈、二尖瓣、三尖瓣和肺動脈患者的技術以及介入性心力衰竭的新治療領域進行嚴格投資。愛德華茲的目標是通過追求突破性技術、適應證擴展和 世界一流的外科手術、TAVR、經導管二尖瓣和三尖瓣創新,打造最全面的結構性心臟病產品組合,重點幫助全球更多患者。
愛德華茲分離重症監護的根本理由保持不變:愛德華茲首席執行官伯納德·佐維吉安説:“我們專注於推行以結構性心臟病為中心的 戰略。我們的目標是通過差異化創新滿足大量未得到滿足的患者需求,同時擴大我們的全球領導地位,實現可持續增長和 增加股東價值。重症監護為我們公司做出了重大貢獻,並且在開創性創新方面有着悠久的歷史。我們相信,這筆交易將加強Edwards、Critical Care和BD,為兩家 公司為患者提供更大價值鋪平道路。
重症監護將在加利福尼亞州爾灣開展業務,將由凱蒂·西曼領導,他 現任愛德華茲重症監護公司副總裁。
該交易預計將於2024年底完成,前提是 滿足或免除某些成交條件,包括獲得所需的反壟斷和外國投資批准。如果按預期收盤,對2024年調整後每股收益(EPS)的影響將不大。該協議的其他 條款未披露。
高盛公司有限責任公司和摩根士丹利公司有限責任公司擔任財務 顧問,斯卡登·阿普斯擔任愛德華茲在這筆交易中的法律顧問。
關於愛德華茲生命科學
Edwards Lifesciences是結構性心臟病和重症監護監測領域以患者為中心的創新領域的全球領導者。我們 以對患者的熱情為動力,致力於通過與全球醫療保健領域的臨牀醫生和利益相關者的合作來改善和改善生活。欲瞭解更多信息,請訪問 www.edwards.com 並在臉書、 Instagram、LinkedIn、X 和 YouTube 上關注我們。
本新聞稿包括經修訂的1933年 《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於佐維吉安先生的陳述、關於為患者提供額外 價值的陳述以及愛德華茲在結構性心臟創新方面的目標、交易完成的時機以及愛德華茲滿足成交條件的能力,包括獲得所需的反壟斷和外國 投資批准。前瞻性陳述基於公司管理層的估計和假設,被認為是合理的,儘管它們本質上是不確定的,也難以預測。我們的前瞻性 陳述僅代表其發表之日,我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映聲明發表之日之後的事件或情況。提醒投資者不要過分依賴此類前瞻性陳述。
基於多種因素,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致結果與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際業績或經驗與前瞻性陳述明示或暗示的結果或經驗存在重大差異的因素包括但不限於:(i) 愛德華茲和BD可能無法及時或根本無法完成交易,包括獲得所需的監管批准和滿足其他成交條件,這可能會對 Edwards的業務和愛德華茲普通股的價格產生重大不利影響;(ii) 收盤時機的不確定性交易的;(iii) 任何事件、變更的發生或其他可能導致 終止收購協議的情況;(iv) 與Edwards持續業務運營中斷管理層注意力相關的風險;(v) 公告或交易懸而未決對愛德華茲與客户 的關係、經營業績和總體業務的影響;(vii) 與交易相關的潛在重大交易成本;(vii) 針對該交易發起的任何法律訴訟或監管行動的結果 Edwards、BD 或與之相關的其他人交易;(viii) 愛德華茲在交易完成後執行其戰略和實現目標及其他預期的能力;(ix) 影響愛德華茲業務的法律、監管、税收和經濟發展;(x) 災難性事件的不可預測性和嚴重性,包括但不限於恐怖主義行為、戰爭或敵對行動爆發或當前或未來的流行病或流行病,以及 對愛德華茲的迴應上述任何因素;以及 (xi) 愛德華茲向證券公司提交的文件中詳述的其他風險;以及交易委員會,包括截至2023年12月31日止年度的10-K 表年度報告和截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告。這些文件以及有關我們產品的重要安全信息,可以在 Edwards.com 上找到 。