新聞發佈

BD 將收購 Edwards Lifesciences 的重症監護產品組
出資42億美元，用於擴展智能互聯醫療解決方案併成為高級監控技術的領導者

•合併開啟了新的未來價值創造機會，預計將立即促進BD收入增長、調整後的毛利率、調整後的營業利潤率和調整後的每股收益

•藉助互補且廣泛的領先監測技術、先進的人工智能臨牀決策工具和強大的創新管道，擴展BD的智能互聯醫療解決方案產品組合

•重症監護將作為BD醫療板塊的獨立業務部門運營，總部位於加利福尼亞州爾灣，由凱蒂·西曼領導

新澤西州富蘭克林湖（2024年6月3日）——全球領先的醫療技術公司BD（Becton、Dickinson and Company）（紐約證券交易所代碼：BDX）和愛德華茲生命科學（紐約證券交易所代碼：EW）今天宣佈了一項最終協議，根據該協議，BD將以42億美元現金收購先進監測解決方案領域的全球領導者愛德華茲的重症監護產品組（“重症監護”），釋放新的價值創造機會並增強BD的智能互聯醫療解決方案組合。

Critical Care是先進患者監護領域的高增長創新行業領導者，其先進的人工智能算法為全球數百萬患者提供服務。重症監護髮明瞭血液動力學監測類別，其解決方案目前已在全球10,000多家醫院使用，以更好地實時瞭解危重患者的心血管狀況，這有助於改善預後。血液動力學監測和藥物管理技術通常同時用於手術室或重症監護室，這為整個護理過程中的有意義的創新和互操作性創造了長期機會。Critical Care擁有約4500名員工，其中大多數位於加利福尼亞州爾灣。2023年，該業務創造了超過9億美元的收入。

BD董事長、首席執行官兼總裁湯姆·波倫表示：“Critical Care憑藉其不斷增長的領先監測技術、先進的人工智能臨牀決策工具和強大的創新渠道，擴展了BD的智能互聯護理解決方案產品組合，這些都是對BD為手術室和重症監護室服務的現有技術的補充。”“我們相信，通過BD廣泛的全球足跡、對新老醫院客户的滲透率的提高、跨數據集和平臺的新創新機會以及BD Excellence操作系統的應用，這種組合為增長和價值創造開闢了多個新的途徑。該交易預計將是

以強勁的回報率立即增加所有關鍵財務指標，這凸顯了我們對創造持續股東價值的持續承諾。重症監護完全符合BD的核心創新和業務戰略，是一種強烈的文化契合度，我們期待着歡迎Katie和Critical Care的才華橫溢的團隊加入BD。”

Critical Care的產品組合包括黃金標準的Swan Ganz肺動脈導管、微創傳感器、無創袖帶、組織血氧測定傳感器和監視器。其智能技術由先進的數據分析、機器學習和基於人工智能的預測和規範算法驅動，可幫助臨牀醫生更好地瞭解當前和未來的患者狀況，並提供臨牀決策支持工具。

交易亮點

根據交易條款，BD將以42億美元的現金收購Critical Care。

該交易符合BD在增長、盈利能力和回報方面的所有嚴格投資標準。預計它將立即增加所有關鍵財務指標，包括BD的收入增長、調整後的毛利率和營業利潤率以及調整後的每股收益。Critical Care的長期財務狀況預計還將帶來約6％至7％的持續收入增長，第一年調整後的毛利率至少為60％，調整後的營業利潤率至少為25％，並將隨着時間的推移而增加。與該公司的 BD2025 戰略一致，促進增長和創造價值的嵌入式併購仍然是BD目標財務狀況的關鍵部分。

額外的利潤增長和價值預計將來自適度的協同效應，主要來自銷售成本、供應鏈效率以及通過BD Excellence操作系統原則進行的一般和管理費用，同時保留重症監護的商業和創新資源。

BD預計將使用約10億美元的現金和32億美元的新債務為這筆全現金交易提供資金。收盤時，預計BD的淨槓桿率約為3倍，並預計將在收盤後的12至18個月內將槓桿率降至2.5倍的長期淨槓桿率目標，主要是將其自由現金流用於償還債務。

該交易預計將在本日曆年年底之前完成，並受慣例監管審查和成交條件的約束。

有關該交易的幻燈片可在BD投資者網站的新聞與活動頁面上找到，網址為 https://investors.bd.com/news-events。

治理和結構

關閉後，Critical Care將作為BD醫療板塊內的一個獨立業務部門運營，以符合其智能互聯醫療方法，並將保持其在加利福尼亞州爾灣的業務。自2015年起擔任重症監護公司副總裁的凱蒂·西曼將領導BD的新業務部門，向BD醫療部門執行副總裁兼總裁邁克·加里森彙報。

顧問

Perella Weinberg Partners和花旗擔任財務顧問，Ropes & Gray, LLP為BD提供法律顧問。

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關於 BD

BD 是世界上最大的全球醫療技術公司之一，正在通過改善醫學發現、診斷和醫療服務來推動健康世界的發展。該公司通過開發創新的技術、服務和解決方案，為醫療保健前線的英雄們提供支持，這些技術和解決方案有助於推進患者的臨牀治療和醫療保健提供者的臨牀流程。BD及其70,000多名員工充滿激情，致力於幫助提高臨牀醫生護理過程的安全性和效率，使實驗室科學家能夠準確發現疾病，提高研究人員開發下一代診斷和療法的能力。BD 幾乎在每個國家都有業務，並與世界各地的組織合作，共同解決一些最具挑戰性的全球健康問題。通過與客户密切合作，BD 可以幫助改善結果、降低成本、提高效率、改善安全性並擴大獲得醫療保健的機會。有關 BD 的更多信息，請訪問 bd.com 或通過 Linkedin 聯繫我們，網址為 www.linkedin.com/company/bd1/、X（前身為 Twitter）@BDandCo 或 Instagram @becton_dickinson。

非公認會計準則財務指標

本演示文稿包括前瞻性的非公認會計準則財務指標。BD不試圖提供前瞻性非公認會計準則財務指標與可比GAAP指標的對賬表，因為這些指標的影響和時機本質上是不確定的，難以預測，如果沒有不合理的努力就無法得到。此外，BD認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些項目可能會對衡量BD財務業績的GAAP指標產生重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些估計和其他前瞻性陳述（定義見聯邦證券法）。前瞻性陳述通常伴隨着諸如 “將”、“期望” 之類的詞語或類似的詞語、短語或表情。這些前瞻性陳述包括有關BD的估計或預期未來業績以及擬議收購Critical Care的預期收益、交易的預期完成時間、重症監護相關細分市場的未來增長的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於BD管理層當前的預期，存在與Critical Care業務和擬議收購相關的許多風險和不確定性，實際業績可能與任何前瞻性陳述中描述、暗示或預測的任何預期結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於各方成功完成擬議收購的能力，包括未獲得所需的監管部門批准、延遲或受可能對合並後的公司或交易的預期收益產生不利影響的意外情況的風險；與將重症監護業務、產品和員工整合到BD相關的風險以及這樣做所需的時間和資源以及預期的協同效應和其他可能產生的可能性擬議收購的好處將無法實現或不會在預期的時間範圍內實現；失去重要的高級管理人員或其他員工；競爭因素，包括其他公司開發新技術以及定價和市場份額壓力；醫療保健或其他政府監管的變化；與維持有利供應商安排和關係的能力相關的風險；區域、國家或外國經濟狀況的變化，以及BD向該公司提交的文件中討論的其他因素證券交易委員會。除非適用的法律或法規要求，否則BD無意更新任何前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的事件或情況。

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