根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-274326
2023 年 10 月 26 日的發行人免費寫作招股説明書
與 2023 年 9 月 15 日的初步招股説明書有關
聯動 Global Inc
1,500,000 股普通股
本 自由撰寫的招股説明書與Linkage Global Inc（“公司”）普通股的首次公開募股有關， 應與2023年9月15日的初步招股説明書（“初步招股説明書”）一起閲讀，該招股説明書已包含在F-1表格（文件編號333-274326）的第1號修正案中， 可通過以下網站訪問鏈接：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1969401/000121390023077053/ff12023a1_linkageglobal.htm
公司 已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉發行的 註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀 中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和其他文件，以獲取有關公司和 本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您要求招股説明書，任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排通過以下方式向您發送招股説明書：syndicate@efhutton.com 聯繫基準投資有限責任公司EF Hutton。
Linkage Global Inc提議的納斯達克股票代碼：2023年10月LGCB投資者演示文稿發行人於2023年10月26日根據1933年《證券法》第433條提交，經修訂的2023年9月15日初步招股説明書註冊號333-274326
前瞻性聲明本演示文稿涉及根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司Linkage Global Inc（“我們”、“我們”、“我們的”、“Linkage Cayman”、“Linkage Cayman”、“Linkage”、“我們的公司” 或 “公司”）的普通股的擬議公開發行，每股面值0.00025美元（“普通股”），應與表格F-1上的註冊聲明一起閲讀，經修訂（包括招股説明書，目前為初步形式）（文件編號333-274326）（“註冊聲明”），我們向美國提交了該報告。S。美國證券交易委員會（“SEC”）中與本演示文稿相關的發行，可通過以下網絡鏈接訪問：https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1969401/000121390023077053/FF12023A1_LinkageGlobal.htm 註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他完整文件，以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您聯繫Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton或通過電子郵件聯繫Linkage Global Inc. IR @linkagecc. com，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書。本演示文稿包含前瞻性陳述，反映了我們當前的預期和對未來事件的看法，所有這些都受風險和不確定性的影響。如果使用 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述給出了我們當前對未來事件的預期或預測。您可以根據這些陳述與歷史或當前事實不完全相關的事實來識別這些陳述。這些聲明可能會涉及我們的增長戰略、財務業績以及產品和開發計劃。你必須仔細考慮任何此類陳述，並應明白，許多因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述有所不同。這些因素可能包括不準確的假設以及各種各樣的其他風險和不確定性，包括一些已知的風險和不確定性。沒有任何前瞻性陳述可以保證，未來的實際結果可能會有重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果不同的因素包括但不限於：對我們未來財務和經營業績的假設，包括收入、收入、支出、現金餘額和其他財務項目；我們執行增長戰略的能力，包括我們實現目標的能力；當前和未來的經濟和政治狀況；我們的資本要求以及我們籌集可能需要的任何額外融資的能力；我們吸引客户的能力；以及更遠的提高我們的品牌知名度、僱用和留住合格管理人員和關鍵員工的能力，以使我們能夠發展我們的業務、電子商務行業的趨勢和競爭，以及本演示文稿中描述的與任何前瞻性陳述相關的其他假設。我們在招股説明書中描述了可能影響我們業務的某些重大風險、不確定性和假設，包括我們的財務狀況和經營業績。我們的前瞻性陳述以管理層的信念和假設為基礎，這些信念和假設是基於我們的管理層在發表聲明時獲得的信息。我們提醒您，實際結果和結果可能而且很可能與我們的前瞻性陳述所表達、暗示或預測存在重大差異。因此，在依賴任何前瞻性陳述時應謹慎行事。本演示文稿中的前瞻性陳述僅涉及截至本演示文稿發表之日的事件或信息。除非法律要求，否則我們沒有義務在聲明發表之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務為了反映意外事件的發生。您應該閲讀我們的招股説明書和我們在本演示文稿中提及的文件，並完整地將註冊聲明作為證物提交，前提是我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。聯動環球公司 | 第 2 頁
初步發行摘要 Linkage Global Inc | 第 3 頁注意：有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。Linkage Global Inc發行人納斯達克資本市場/LGCB上市/股票首次公開募股類型1,500,000股普通股（如果承銷商全額行使超額配股權，則為172.5萬股）已發行股票約600萬至900萬美元（不包括超額配股期權）發行規模每股普通股價格區間為4.0至6.0美元 • 25％用於進一步加強供應鏈整合，包括（i）增加標籤並對每類產品進行分析，（ii）擴展到各種產品類別和市場，以及（iii）深化與供應商的關係，努力與物流公司建立合作伙伴關係；• 15% 用於擴大我們的人力和人才庫；• 20% 用於冒險進入東南亞市場；• 10% 用於營運資金和其他一般公司用途。所得款項的用途 Benchmark Investments, LLC 承銷商分部 EF
目錄公司概述行業概述投資亮點增長策略財務信息
我們是總部位於日本的電子商務服務提供商跨境銷售綜合電子商務服務我們的使命讓跨境交易變得更容易！注意：有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
Linkage Global Inc | 第 6 頁跨境銷售業務於 2011 年開始。日本、香港和中國大陸的運營實體 1。2016年成立的香港實體和2021年成立的中國大陸實體。注意*：有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。注1：指聯動電子商務有限公司、HQT網絡有限公司、EXTEND CO., LTD.、福建傳成數碼科技有限公司和福建傳誠互聯網技術有限公司。
跨境銷售 • 截至2023年3月31日，與465家供應商合作獲取見解和趨勢。• 1萬家供應商和10萬種特色產品。• 設計和外包原始設備製造商（OEM）自有品牌產品的生產。注意：有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。Linkage Global Inc | 第7頁 • 我們的客户主要包括亞馬遜、Lazada、Shopee等平臺上的電子商務賣家以及獨立的網站運營商。• 通過電子郵件直接向我們下訂單，我們會與供應商協調或使用第三方送貨公司從我們自己的倉庫配送訂單。
電子商務服務概覽電子商務精選優質產品我們根據市場趨勢和消費者偏好選擇產品。這些產品被歸類為 “推薦” 或 “嚴格精選”，在官方網站上發佈並通過電子郵件共享。客户直接通過電子郵件下訂單，產品使用第三方送貨服務從供應商或我們的倉庫發貨。推廣和營銷我們提供全面的數字營銷解決方案，這些解決方案配備了技術和數據，可滿足客户的數字營銷需求，並幫助他們吸引、培養、留住和擴大區域客户羣。業務支持服務我們幫助客户構建多語言網站，優化產品詞彙排名，通過海外搜索引擎和流行的社交媒體發佈廣告。我們還提供電子商務運營培訓和軟件支持服務，以幫助客户進行業務運營。質量控制我們優先考慮商品和服務的質量控制。供應商是根據質量、製造能力和成本精心挑選的。對採購的產品進行隨機檢查。我們監控制造商、材料和生產。在批量生產之前，產品樣品經過測試以滿足要求。Linkage Global Inc | 第 8 頁注意：有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
綜合電子商務服務數字營銷通過社交媒體平臺向商家提供數字營銷服務。作為谷歌的授權代理商，我們利用跨境銷售數據進行市場研究和分析，以確定不同地區和消費羣體的趨勢和偏好。與合作伙伴合作，在 Meta、谷歌、抖音、推特、Eaglwin和Kwai等媒體/營銷平臺上部署廣告。服務包括網站創建、關鍵字優化和廣告。自推出數字營銷服務以來，已為200多家商户提供服務。與其他廣告公司的合作伙伴關係不斷髮展。Linkage Global Inc | 第 9 頁注意：有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
綜合電子商務服務電子商務運營培訓和軟件支持-2021年，運營實體1將服務擴展到包括電子商務培訓和軟件支持。-培訓課程教導客户如何經營和發展在線商店。-軟件工具幫助客户開展日常電子商務業務。Linkage Global Inc | 第 10 頁註釋 1：指聯動電子商務有限公司、HQT NETWORK CO., LIMITED、EXTEND CO., LTD.、福建傳誠數碼科技有限公司和福建傳誠互聯網技術有限公司。注意：有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
數字化推動了跨境電子商務，使不同國家的實體之間得以貿易。區域全面經濟夥伴關係促進了中國、日本和東南亞國家聯盟（東盟）之間的電子商務合作（RCEP）1。跨境電子商務包括各種平臺上的B2B和B2C交易，涉及進出口。• 日本強勁的經濟和先進的基礎設施支持電子商務的增長，中國是日本對外貿易的關鍵參與者。• 密切的貿易關係為中國的跨境電子商務創造了機會。• 從2018年到2022年，日本的B2C跨境電子商務以15.0％的複合年增長率增長。• 預計將達到2596億美元 2027年（複合年增長率：12.0％）。• 2022年在日本銷售的在線商品中，約有63％是從中國進口的。日本跨境電子商務市場的進入壁壘先進的互聯網基礎設施和成熟的物流設施消費者具有成熟在線購物習慣的消費者中國產品滿足日本消費者需求的多元化品牌售後服務當地物流公司的高級賬户對品牌和本地化高度重視Linking Global Inc | 第 11 頁來源：弗羅斯特沙利文注：有關更多風險和披露，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。注1：區域全面經濟夥伴關係是亞太國家之間的自由貿易協定，包括澳大利亞、文萊、柬埔寨、中國、印度尼西亞、日本、韓國、老撾、馬來西亞、緬甸、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南。
• 由於物流、支付解決方案和監管便利化，中國的跨境電子商務市場大幅增長。• 在供應鏈改善和成本降低的推動下，出口佔主導地位。• 技術顛覆擴大了中國的出口產品類別，推動了中國品牌的海外出口。• 從2018年到2022年，中國跨境電子商務的商品總價值（GMV）以17.9％的複合年增長率（CAGR）增長。• 預測顯示GMV 到2027年達到4,310億美元（複合年增長率：13.7％）。• 進口的GMV以18.4的複合年增長率增長％，預計到2027年將達到10.210億美元（複合年增長率：15.1％）。• 從2018年到2022年，出口的GMV以17.7％的複合年增長率增長，預計在2027年將達到34,100億美元（複合年增長率：13.3％）。國內政策繼續有利於跨境電子商務的發展。通過縮短採購週期和降低成本，買家和賣家受益於更高的利潤、更低的價格。高效、便捷和透明的交易可增強履行能力併為企業增加價值。Linkage Global Inc | 第12頁來源：弗若斯特沙利文中國跨境電子商務市場規模和預測（2018-2027E）注：有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
對數字營銷的需求激增——2021年估計約有20萬個直接面向消費者（DTC）的平臺。-中國零售品牌和跨境電子商務採用DTC網站。-DTC促進消費者紐帶和私域流量。-第一手數據支持市場研究和精準營銷。-社交媒體和名人影響力影響熱門類別。-社交媒體營銷對海外消費者滿意度至關重要。加速創新的社交電子商務模式——RCEP在2022年上半年使中國對東盟的跨境電子商務出口增長了98.5％。-東南亞大多數國家的互聯網普及率達到75％。-短視頻和電子商務結合推動了社交商務，實現了精準的定位和內容傳播。-關鍵意見領袖（KOL）營銷推動了消費者的需求和轉化率——社交商務在東南亞意義重大。品牌和數字化——截至2022年第三季度，市場已飽和，擁有62萬多家B2C供應商。-RCEP下的零關税提振了價格競爭力。-創新和品牌建設對於脱穎而出至關重要。-賣家專注於廣告和完善業務以實現快速品牌推廣。-大多數供應商缺乏品牌知名度和經驗。-不斷增長的市場為營銷服務提供商創造了機會。對跨境電子商務支持服務的需求不斷增長——進入門檻低的盈利行業。-多元化和精細化運營對成功至關重要。-服務提供商提供物流和數字營銷解決方案。-跨境電子商務增長推動了服務提供商的需求。-大型企業建立內部團隊，中小型企業依賴經驗豐富的提供商。-中小企業尋求電子商務支持以促進市場進入和可持續發展。跨境電子商務市場聯繫趨勢全球公司 | 第13頁來源：弗羅斯特沙利文注：更多風險和披露信息見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
供應鏈管理：整合商品、物流和售後。ERP 系統確保數據的安全性和效率。整合營銷：服務提供商提供網站開發和數字營銷。用於獲取客户的競價、廣告、社交媒體和KOL營銷。運營支持：服務提供商提供資源、培訓和協助。它們促進平臺進入、廣告分析和註冊。專業知識和多樣化的投資組合提供了優勢。跨境電子商務綜合服務提供商關鍵增長驅動力 • RCEP提振了對東南亞（SEA）市場進入的需求 • 技術發展 • 向電子商務綜合服務提供商注資行業趨勢 • 多投放渠道佈局的增長趨勢 • 對本地化營銷策略的需求激增 • 加快數字化有助於降低成本，提高效率 Linking Global Inc | 第 14 頁來源：弗羅斯特沙利文注：更多風險和披露見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
進入壁壘RCEP的競爭格局跨境電子商務市場定製知識——如何對提供定製解決方案至關重要專業挑戰：政策、文化、物流和本地化技術成熟的技術是有效部署和適應的關鍵供應鏈資本要求投資於技術研發、數據安全、營銷等全面的供應鏈工具創造競爭優勢 Linking Global Inc | 第 15 頁注：更多風險和披露見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
多元化的內部 “推薦” 或 “嚴格精選” 產品系列通過對各種物品的仔細分析，我們瞭解客户的偏好。Linkage Global Inc | 第 16 頁通過利用歷史銷售數據、考慮季節性影響並收集反饋，我們提供卓越的價值、高質量的產品和便利性。我們多樣化的產品組合包括食品、美容和個人護理產品、健康產品、自有品牌智能電子產品、家居用品、寵物用品和酒精飲料，可確保優質的購物體驗，提高我們的品牌聲譽。注意：有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
利用商業數據分析提供有針對性的數字營銷服務利用大量數據庫進行優化的數字營銷服務消費者趨勢和升級廣告策略消費者從知名度到忠誠度的旅程，提高需求預測的準確性社交媒體廣告並幫助商家優化其活動 Target Track Identify Analyze Linkage Linkage Global Inc | 第 17 頁
業務板塊亮點：綜合電子商務服務Linkage Global Inc | 第18頁 45.85% 47.56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 毛利率22年上半年/23年下半年100萬美元注意：財政年度截至9月30日。半年將於3月31日結束。1.35 2.21 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2021財年毛利潤百萬美元 • 將客户和電子商務賣家與社交媒體平臺聯繫起來。• 優化產品關鍵詞排名、創建多語言網站並在各種渠道上發佈廣告。• 與業內同行合作擴大我們的在線媒體訪問權限。• 為200多家商户提供服務。• 提供電子商務運營培訓和軟件支持服務，幫助我們的收入多元化。• 提供專有軟件工具用於產品管理、供應鏈和操作。注意：有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在虧損風險。0.91 1.24 0 0.5 1 150 萬美元毛利潤 H1/22 H1/23 44.31% 53.72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 21財年毛利率百萬美元
我們的管理團隊吳志華先生-董事，自 2023 年 3 月起擔任董事會主席-自 2021 年 6 月起擔任傳誠數碼首席執行官-自 2016 年 3 月起擔任 HQT NETWORK 首席執行官-自 2011 年 7 月起擔任 EXTEND 首席執行官-負責運營、戰略制定和規劃-Tsuukanmuri 有限公司前首席執行官（2010 年 6 月至 2011 年 6 月）-信息電子系統工程學士學位（2010) 來自第一理工學院-福州跨境電子商務協會副會長-閩侯縣副會長青年創業促進會李子軍女士-自2023年3月起任公司首席財務官-曾任廣州精石股權投資管理有限公司項目經理（2020年12月至2022年12月）-普華永道中天律師事務所（廣州分公司）前高級審計助理（2016 年 9 月至 2020 年 11 月）-匹茲堡大學會計學碩士學位（2016 年）-香港浸會大學會計學學士學位 (2014) Ryo Fuyunishiki 先生-董事兼首席運營官公司自2023年3月起擔任EXTEND（子公司）首席運營官——拓殖大學經濟學學士學位（2006 年）我們的管理層精通零售、服務、管理、業務發展和市場營銷。他們強調協作、問責制、靈活性和客户服務，在零售和批發領域有着牢固的關係，對日本和中國的跨境電子商務市場有着深入的瞭解。Linkage Global Inc | 第 19 頁注意：有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
獨立董事候選人 H. David Sherman 先生-在會計和審計方面擁有豐富的學術和專業經驗-自 1984 年起擔任東北大學教授，專攻財務和管理會計-自 2014 年起擔任美國戲劇藝術學院受託人兼財務委員會主席-多家上市公司的獨立董事，包括 Xiao-I Corporation 和 Prestige Wealth Inc.。-哈佛商學院會計和問責制度博士學位-工商管理碩士學位和哈佛商學院財務控制-布蘭迪斯大學經濟學學士學位；註冊會計師證書持有者陳東先生-中國法律的學術和專業經驗-自2010年起在福建農林大學任講師-北京盈科律師事務所福州分所律師-福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司和福建海上風電運維科技有限公司獨立董事-國浩律師事務所福州分所前律師-浙江大學法學學士學位-碩士學位福建師範大學民商法專業蘇偉先生（Wayne）-擁有超過20年的投資銀行和資本市場經驗-資產管理公司金橋資本創始人（自2022年10月起）-曾任CLC國際有限公司投資銀行業務主管（2019年5月至2022年10月）-傑富瑞集團前中國區負責人，專門從事首次公開募股和併購（2013年11月至2019年2月）-曾在瑞士信貸、摩根士丹利任職經歷，以及花旗集團——米德爾伯裏學院經濟學和數學學士學位（2000) Linkage Global Inc | 第 20 頁注意：有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
01 發展和分散客户和商户基礎，尋求更多其他媒體的授權機構資格 02 積極佈局社交電子商務渠道 03 開發更廣泛的產品選擇 04 進軍東南亞市場 05 擴大我們的人力和人才庫以支持我們追求業務增長 06 進一步加強我們的供應鏈整合增長戰略 Linking Global Inc | 第 21 頁注意：有關更多風險和披露，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
71% 29% 跨境銷售綜合電子商務 61% 10% 29% 按收入來源劃分的收入明細2023年上半年按地理區域劃分的收入細分日本中國大陸其他注意：有關進一步的風險和披露，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在虧損風險。8,420美元9,031美元 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0下半年/23年下半年注：財政年度於9月30日結束。半年將於 3 月 31 日結束。22 財年收入收入千美元 15,467 美元 22,028 25,000 20,000 20,000 15,000 5,000 0 2021 財年收入收入千美元精選財務信息聯動環球公司 | 第 22 頁
精選財務信息1,744美元 1,946 美元 0 1,000 2,000 3,000 2023年上半年毛利潤總利潤千美元 580 555 0 200 400 600 800 800 800 800下半年/23年下半年注：有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。淨收入淨收入2,537美元 3,705 美元 0 1,000 2,000 3,000 4,000 2021財年22財年毛利潤千美元 752美元 1,066 200 800 600 400 1,200 1,200 1,000 1,200 1,000 1,200 1,000 2021財年淨收益聯動環球公司 | 第23頁注意：財政年度截至9月30日。半年將於 3 月 31 日結束。千美元千美元
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