第三次修訂和重述的信貸協議的第五修正案
第三次修訂和重述的信貸協議(本 “修正案”)的第五修正案於2024年5月26日由MAIN STREET CAPITAL CORPORATION、馬裏蘭州的一家公司(“借款人”)、TRUIST BANK(“管理代理人”)和構成所需貸款人的貸款方(定義見下文所述信貸協議),由該方共同制定。
R E C I T A L S:
鑑於借款人、擔保人、行政代理人(作為分行銀行和信託公司(“BB&T”)合併後的繼任者)及其貸款方(“貸款人”)已簽訂了截至2018年6月5日的某些第三次修訂和重述信貸協議(經截至2020年5月28日的第三次修訂和重報信貸協議第一修正案修訂),該某些第1號綜合修正案,截至2021年4月7日的第三次修訂和重述信貸協議的某些第三修正案,日期為2022年8月4日,以及截至2022年12月22日的第三次修訂和重述信貸協議的某些第四修正案、“現有信貸協議” 以及經本修正案修訂的 “信貸協議”)。本修正案中使用的本修正案中未另行定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予的相應含義。
鑑於,借款人已要求行政代理人和貸款人修改現有信貸協議。根據並根據現有信貸協議第9.05節,所需貸款人、行政代理人和借款人希望根據下文規定的條款和條件修改現有信貸協議。
因此,現在,考慮到敍文和其中包含的相互承諾,以及其他有價值的對價(特此確認其收據和充足性),借款人、行政代理人和構成所需貸款人的貸款方達成以下協議:
第 1 部分:演奏會。敍文以引用方式納入此處,應被視為本修正案的一部分。
第 2 節對現有信貸協議的修訂。自生效之日起(定義見下文),特此對現有信貸協議進行如下修訂:
(a) 特此修訂現有信貸協議第5.31(g)節,將其中出現的 “16.5億美元” 金額替換為 “20.5億美元”。
(b) 特此修訂《現有信貸協議》第5.31節,對其中對 “現有債務” 的定義進行了全面修訂和重申,內容如下:
“現有債務” 是指(a)借款人不遲於2027年5月1日到期的無抵押票據證明的債務,本金總額不超過4億美元,前提是本條款(a)在2024年8月4日當天或之前(或行政代理人商定的較晚日期)發行,(b)借款人7.84%的A系列證明的債務 2025年到期的票據,(c)借款人2025年到期的7.53%的B系列票據所證明的債務,以及(d)借款人2026年到期的3.00%票據所證明的債務。”
第 3 節生效條件。本修正案的生效以及貸款人在本協議下的義務應在滿足或免除以下條件的日期(“生效日期”)生效:
(a) 借款人應向行政代理人交付以下形式和實質內容令行政代理人合理滿意的內容:
(i) 本協議各當事方 (x) 代表該方簽署的本修正案對應方或 (y) 令行政代理人滿意的書面證據(可能包括傳真傳送本修正案的簽名頁),證明該方已簽署本修正案的對應部分;以及
(ii) 行政代理人、貸款人或其律師可能合理要求的其他文件或物品。
(b) 在提出申請後,借款人應在信貸協議第9.03節的要求和限制範圍內向行政代理人支付行政代理人所有合理和有據可查的自付費用和開支,包括與本修正案及本修正案中考慮的交易相關的合理和有據可查的自付費用、費用和行政代理人律師支出。
第 4 節無其他修正案。除本修正案中規定的修正案外,現有信貸協議的文本將保持不變,並完全有效。在生效之日及之後,每份貸款文件中提及的信貸協議均指經本修正案修訂的現有信貸協議。本協議各方均打算根據本協議對現有信貸協議進行修訂,以保持所有擔保貸款文件中 “債務” 的留置權的完善性和優先權,並確保借款人在現有信貸協議下的所有 “債務” 應繼續由抵押文件所證明的留置權擔保,本修正案無意生效,也不得解釋為更新。現有信貸協議和本修正案應共同解釋為單一協議。根據信貸協議的條款,本修正案將構成貸款文件。貸款人和行政代理人特此保留其所有款項
對可能或今後可能對償還債務負有次要責任的所有各方的權利和補救措施。借款人承諾並同意履行迄今為止和特此修訂的信貸協議條款以及特此批准和確認的其他抵押文件和其他貸款文件規定的所有要求、條件、協議和義務。借款人特此明確同意,信貸協議(如前文和經修訂的)、抵押文件和其他貸款文件完全有效。
第 5 節陳述和保證。借款人特此向行政代理人和每位貸款人陳述並保證如下:
(a) 在本修正案生效之前,未發生任何違約或違約事件,且在本修正案生效之前仍在繼續,或將立即由此產生。
(b) 借款人有權力和權力簽訂本修正案,並採取本修正案或其下要求或考慮的所有行為和事情,由他們做、遵守和執行。
(c) 本修正案的執行、交付和履行已得到借款人所有必要組織行動的正式授權,本修正案構成借款人簽訂的有效和具有約束力的協議,可根據其條款對他們強制執行,前提是本修正案在每種情況下均受一般公平原則(無論在衡平程序還是法律程序中考慮這種可執行性)以及破產、破產和影響執行的類似法律的約束一般而言,債權人的權利。
(d) 本修正案的執行和交付以及借款人在本修正案下的履行,無需任何政府機構採取任何行動,也無需就此採取任何行動,也無需根據要求獲得或提出,也沒有違反適用法律或法規或該貸款方的組織文件和運營文件或任何協議、判決、禁令、命令、法令或其他具有約束力的文書的任何規定或構成違約在這樣的貸款方身上。
(e) 借款人在貸款文件發佈之日及截至本文發佈之日所作的陳述和保證(視情況而定)在所有重大方面都是真實和正確的(除非此類陳述和擔保特別提及前一天,這些陳述和擔保在所有方面都是真實和正確的)(除非此類陳述和保證特別提及前一天,其中在這種情況下,它們應在所有重要方面都是完整和正確的(或者,就此類而言)陳述或保證(以實質性為限,或提及重大不利影響,在所有方面均完整且正確)(截至前一天)。
第 6 節對應方;適用法律。本修正案可以在對應方中執行(也可由本協議的不同當事方在不同的對應方中執行),每個對應方都應
構成原件,但所有這些合併在一起構成單一合同。通過傳真交付本修正案簽名頁的簽名頁的已簽字副本應與交付本協議手動簽署的對應部分一樣有效。“執行”、“簽名”、“簽名” 等詞語和類似進口詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,視情況而定,在任何適用法律,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》所規定的範圍和規定的範圍內,每種電子簽名或以電子形式保存記錄系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他類似的州基於《統一電子交易法》的法律。本修正案應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄。
第 7 節修正。未經信貸協議第9.05節要求的貸款人和管理代理人的書面同意,不得對本修正案進行修改或修改。
第 8 節擔保人的同意。擔保人同意上述修正案。擔保人承諾並同意履行經修訂的現有信貸協議、其作為當事方的抵押文件和其他貸款文件、經此修訂的現有信貸協議、特此批准和確認的抵押文件和其他貸款文件條款下的所有要求、條件、協議和義務。擔保人特此明確同意,經修訂的現有信貸協議、抵押文件和其他貸款文件完全有效。
第 9 節。可分割性。如果本修正案中包含的任何一項或多項條款在任何方面無效、非法或不可執行,則本修正案中其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害,並應在法律允許的最大範圍內執行。
第 10 節:通知。經修訂的貸款文件任何一方的所有通知、請求和其他通信均應按照《信貸協議》第9.01節的條款發出。
[此頁面的其餘部分故意留空]
為此,本協議各方自上述第一天和第一年起執行並交付了本修正案,或已促使各自的正式授權官員和代表執行和交付本修正案,以昭信守。
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作為借款人的主街資本公司 |
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來自: | /s/ 傑西 E. 莫里斯 |
姓名: | 傑西 ·E· 莫里斯 |
標題: | 執行副總裁、首席財務官、首席運營官兼財務主管 |
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信託銀行, 作為行政代理人和貸款人 |
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來自: | /s/ 安德魯·西爾斯比 |
姓名: | 安德魯·西爾斯比 |
標題: | 副總統 |
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作為貸款人的三井住友銀行 |
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來自: | /s/ Shane Klein |
姓名: | 肖恩·克萊因 |
標題: | 董事總經理 |
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FROST BANK,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 傑克·菲茨帕特里克 |
姓名: | 傑克·菲茨帕特里克 |
標題: | 高級副總裁 |
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地區銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 裏卡多·埃斯科貝多 |
姓名: | 裏卡多·埃斯科貝多 |
標題: | 導演 |
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CADENCE BANK,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 伊麗莎白·塞利格 |
姓名: | 伊麗莎白·塞利格 |
標題: | 副總統 |
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加拿大皇家銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ Alex Figueroa |
姓名: | 亞歷克斯·菲格羅亞 |
標題: | 授權簽字人 |
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德州資本銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 克里斯蒂安·杜安 |
姓名: | 克里斯蒂安·杜安 |
標題: | 副總統 |
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ZIONS BANCORPORATION,N.A. dba AMEGY BANK,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 布拉德·埃利斯 |
姓名: | 布拉德·埃利斯 |
標題: | 高級副總裁 |
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漢考克·惠特尼銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 納撒尼爾·埃利斯 |
姓名: | 納撒尼爾·埃利斯 |
標題: | 高級副總裁 |
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TRUSTMARK 國民銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 傑夫·德意志 |
姓名: | 傑夫·德意志 |
標題: | 董事總經理 |
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COMERICA BANK,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 亞歷克斯·法雷爾 |
姓名: | 亞歷克斯·法雷爾 |
標題: | 副總統 |
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城市國民銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 珍妮·史密斯 |
姓名: | 珍妮·史密斯 |
標題: | 高級副總裁 |
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雷蒙德·詹姆斯銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 約翰·哈里斯 |
姓名: | 約翰·哈里斯 |
標題: | 董事總經理 |
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伍德福里斯特國家銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 克里斯汀·多賓斯 |
姓名: | 克里斯汀·多賓斯 |
標題: | 副總統 |
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賓夕法尼亞第一國民銀行,作為貸款人 |
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來自: | /s/ 尼古拉斯費爾南德斯 |
姓名: | 尼古拉斯費爾南德 |
標題: | 高級副總裁 |
僅就第 8 節而言,已確認並同意:
擔保人:
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主街資本合夥人有限責任公司 |
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來自: | /s/ 傑西 E. 莫里斯 |
姓名: | 傑西 ·E· 莫里斯 |
標題: | 執行副總裁、首席財務官、首席運營官兼財務主管 |
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主街股權有限公司 |
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來自: | /s/ 傑西 E. 莫里斯 |
姓名: | 傑西 ·E· 莫里斯 |
標題: | 執行副總裁、首席財務官、首席運營官兼財務主管 |
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MS國際控股有限公司 |
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來自: | /s/ 傑西 E. 莫里斯 |
姓名: | 傑西 ·E· 莫里斯 |
標題: | 執行副總裁、首席財務官、首席運營官兼財務主管 |
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加州主街貸款有限責任公司 |
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來自: | /s/ 傑西 E. 莫里斯 |
姓名: | 傑西 ·E· 莫里斯 |
標題: | 執行副總裁、首席財務官、首席運營官兼財務主管 |