main-20240526
0001396440假的00013964402024-05-262024-05-26

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）2024 年 5 月 26 日
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主街資本公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
馬裏蘭州
001-33723
41-2230745
（州或其他司法管轄區）
公司註冊的）
（委員會檔案編號）
（國税局僱主識別號）
郵政橡樹大道 1300 號, 八樓, 休斯頓, 德州
77056
（主要行政辦公室地址）
（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：713-350-6000
不適用
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（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
o
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
o
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
o
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
o
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.01美元主要的紐約證券交易所
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司o
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o


項目 1.01    簽訂重要最終協議。
2024年5月28日，Main Street Capital Corporation（“Main Street”）作為附表A中提及的承銷商的代表，與Main Street和Truist Securities, Inc.簽訂了本金總額為3億美元（“發行”）的承銷協議（“承銷協議”），該協議涉及本金總額為3億美元的2027年到期的票據（“票據”）（“發行”）。本次發行預計將於2024年6月4日結束，但須遵守慣例成交條件。
本次發行是根據Main Street先前向美國證券交易委員會提交的關於N-2表格（註冊號333-263258）的有效上架註冊聲明進行的，並輔之以2024年5月28日的初步招股説明書補充文件和2024年5月28日的最終招股説明書補充文件。 據估計，Main Street將獲得的淨收益約為 $297.4百萬，扣除承保折扣和Main Street應支付的預計發行費用。
Main Street打算最初使用本次發行的淨收益來償還未償債務，包括其信貸額度下的未償還款項。
2024年5月26日，Main Street作為借款人簽訂了截至2018年6月5日的第三次修訂和重述的信貸協議第五修正案（“第五修正案”），僅就其第8條而言，作為擔保人的Main Street Capital Partners, LLC、Main Street Equity International International Holdings, Inc.、Main Street CA Lending, LLC和MS International Holdings, Inc.作為擔保人的MS International Holdings, Inc.僅就其第8條而言，就其第8條而言，Main Street Capital Partners, L作為行政代理人和貸款人，以及其他貸款方當事人，除其他外，允許發行票據。
上述對承保協議和第五修正案的描述並不完整，並參照了 (i) 承保協議的全文作為附錄1.1作為附錄1.1隨本最新報告一起提交，並以引用方式納入此處；(ii) 第五修正案的全文，該修正案作為附錄99.1在本報告8-K表中提交，併入此處參考。
本8-K表最新報告不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證的任何州或司法管轄區出售這些證券。
第 2.03 項註冊人的直接財務義務或資產負債表外安排下的債務。

本表8-K最新報告第1.01項中包含的信息以引用方式納入本第2.03項。

項目 9.01    財務報表和附錄。
(d) 展品
1.1
Main Street Capital Corporation與作為附表A所列承銷商代表的Truist Securities, Inc.於2024年5月28日簽訂的承銷協議
99.1
2024年5月26日由Main Street、其擔保方、作為管理代理人的信託銀行及其貸款方之間簽訂的第三次修訂和重述的信貸協議的第五修正案
104封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）


簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
主街資本公司
日期：2024 年 5 月 29 日
來自：
//Jason B. Beauvais
名稱：Jason B. Beauvais
職務：總法律顧問