附錄 99.1
藍貓頭鷹資本宣佈
優先票據發行的定價
紐約 2024年5月30日藍貓頭鷹資本公司（藍貓頭鷹）（紐約證券交易所代碼：OWL）今天宣佈，其間接 子公司藍貓頭鷹金融有限責任公司自2024年4月18日起發行2.5億美元的6.250％優先票據（票據）的定價，發行價為100.355％，外加應計利息（如果有）。這些票據將作為額外票據發行，契約與先前發行的2034年到期的 6.250% 優先票據的本金總額為7.5億美元，並將與先前發行的此類優先票據視為單一系列。這些票據將由藍貓頭鷹、藍貓頭鷹資本GP Holdings LLC、Blue Owl Capital GP LLC、Blue Owl Capital Holdings LP、藍貓頭鷹資本集團有限責任公司、藍貓頭鷹資本GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLC 和藍貓頭鷹資本控股有限責任公司 和藍貓頭鷹資本控股有限責任公司 {br 有限責任公司。此次發行受慣例成交條件的約束。Blue Owl打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括為未來的任何戰略收購或相關的 交易和增長計劃提供資金。
根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》），這些票據將發行和出售給有理由認為是合格機構買家的個人，以及根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）S條向美國境外的非美國人發行和出售。該公司還打算簽訂與票據發行有關的 註冊權協議，根據該協議，該公司將同意在票據最初發行日期後的365天內 內根據向美國證券交易委員會提交的註冊聲明完成票據交換要約。
這些票據尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，除非 註冊，否則不得在美國發行或出售，除非獲得《證券法》和適用的州證券法的註冊要求的豁免或交易的約束。
本新聞稿不應構成票據或任何其他證券的賣出要約或對購買要約的邀請，也不構成 在該等要約、招攬或出售為非法的任何州或司法管轄區的要約、招攬或出售。
關於藍貓頭鷹資本
Blue Owl（紐約證券交易所代碼：OWL）是一家領先的資產管理公司，正在重新定義另類選擇。
截至2024年3月31日，我們管理的資產超過1740億美元，投資於三個多策略平臺：信貸、GP Strategic 資本和房地產。在強大的永久資本基礎上，我們為企業提供私人資本解決方案，以推動長期增長，併為機構和個人投資者提供差異化的另類投資 機會，旨在實現強勁的業績、風險調整後的回報和資本保值。
Blue Owl 與全球超過 725 位經驗豐富的專業人士 一起，憑藉其願景和紀律來創造卓越的產品。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些聲明是1995年 美國私人證券訴訟改革法案安全港條款所指的前瞻性聲明。在本新聞稿中使用估計、預測、預期、預期、預測、計劃、 打算、相信、尋求、可能、將來、應該、未來、提議、目標、目標、 展望以及這些詞語或類似表述的變體（或此類詞語或表達的否定版本）等詞語旨在識別前瞻性