根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易 符號 ( s ) |
各證券交易所的名稱和註冊日期 | ||
香港聯合交易所有限公司 |
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ |
新興市場和成長型公司 |
† |
新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
|
國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則:☐ |
其他客户:☐ |
引言 |
1 | |||||
前瞻性陳述 |
3 | |||||
第一部分: |
4 | |||||
第1項 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 | 4 | ||||
第2項 |
報價統計數據和預期時間表 | 4 | ||||
第3項 |
關鍵信息 | 4 | ||||
項目4 |
關於該公司的信息 | 59 | ||||
第4A項 |
未解決的員工意見 | 92 | ||||
第5項 |
經營和財務回顧與展望 | 92 | ||||
項目6 |
董事、高級管理人員和員工 | 114 | ||||
第7項 |
大股東及關聯方交易 | 125 | ||||
項目8 |
財務信息 | 130 | ||||
項目9 |
報價和掛牌 | 131 | ||||
第10項 |
附加信息 | 131 | ||||
項目11 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 141 | ||||
項目12 |
除股權證券外的其他證券説明 | 141 | ||||
第二部分。 |
145 | |||||
第13項 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 | 145 | ||||
項目14 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 | 146 | ||||
項目15 |
控制和程序 | 146 | ||||
項目16A |
審計委員會財務專家 | 147 | ||||
項目16B |
道德準則 | 147 | ||||
項目16C |
首席會計師費用及服務 | 148 | ||||
項目16D |
豁免審計委員會遵守上市標準 | 148 | ||||
項目16E |
發行人及關聯購買人購買股權證券 | 148 | ||||
項目16F |
更改註冊人的認證會計師 | 148 | ||||
項目16G |
公司治理 | 149 | ||||
項目16H |
煤礦安全信息披露 | 149 | ||||
項目16I |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 149 | ||||
第三部分。 |
149 | |||||
項目17 |
財務報表 | 149 | ||||
項目18 |
財務報表 | 149 | ||||
項目19 |
展品 | 149 |
• | “美國存託憑證”是指我們的美國存托股票,每股代表一股A類普通股,每股面值0.01美元(在2021年股本變更之前),以及四股普通股,每股面值0.0025美元(在2021年股本變更之後); |
• | “複合年增長率”是指複合年增長率; |
• | 「中央結算系統」指香港中央結算有限公司(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)設立及運作的中央結算及交收系統; |
• | “中國”或“中華人民共和國”係指人民Republic of China,僅就本年度報告而言,不包括香港、澳門和臺灣; |
• | “中國證監會”是指中國證券監督管理委員會; |
• | “港幣”或“港幣”或“港幣”是指香港的合法貨幣港幣; |
• | “香港”或“香港”或“香港特別行政區”運往中華人民共和國香港特別行政區; |
• | 《香港上市規則》適用於不時修訂或補充的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》; |
• | “香港股份過户登記處”指香港中央證券登記有限公司; |
• | “香港證券交易所”指香港聯合交易所有限公司; |
• | “主板”指由香港聯合交易所運作的股票市場(不包括期權市場),該市場獨立於香港聯合交易所的創業板市場,並與香港聯合交易所創業板市場並行運作; |
• | “平安集團”是指中國股份有限公司(香港交易所代碼:2318;上海證券交易所代碼:601318)的中國平安(集團)公司,該公司是根據中華人民共和國法律成立的公司,其H股和A股分別在香港聯合交易所和上海證券交易所上市; |
• | “人民幣”和“人民幣”是中國的法定貨幣; |
• | “證監會”指香港證券及期貨事務監察委員會; |
• | “證券及期貨條例”指不時修訂或補充的“證券及期貨條例”(香港法例第571章); |
• | “股份”或“普通股”是我們在2021年股本變動前的A類普通股,每股面值0.0025美元,以及2021年股本變動後的普通股,每股面值0.0025美元; |
• | “VIE”和“VIE Entity”是可變利益實體; |
• | “我們”、“我們的公司”或“本公司”是指汽車之家、其前身、子公司,以及在描述我們的經營和合並財務信息的上下文中,中國的VIE; |
• | “美國公認會計原則”是指美國公認的會計原則;以及 |
• | “美元”、“美元”、“美元”或“美元”是指美國的法定貨幣。 |
• | 我們吸引和留住用户和客户的能力; |
• | 我們的業務戰略和舉措以及我們的新業務計劃; |
• | 我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績; |
• | 我們有能力進一步提升我們的品牌認知度; |
• | 我們吸引、留住和激勵關鍵人員的能力; |
• | 我們行業的競爭在中國;以及 |
• | 與我們行業相關的政府政策和法規。 |
第1項 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
項目2 |
報價統計數據和預期時間表 |
項目3 |
關鍵信息 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
公司間應收/(應付)金額 |
||||||||||||||||
母公司給離岸子公司的金額 (1) |
55,208 | 101,785 | 3,523,478 | 552,911 | ||||||||||||
離岸子公司對在岸子公司的出資 |
— | — | 163,755 | 25,697 | ||||||||||||
在岸子公司之間轉移的金額 (2) |
— | — | 1,060,098 | 166,352 | ||||||||||||
在VIE和在岸子公司之間轉移的金額 (3) |
— | — | 538,794 | 84,549 | ||||||||||||
在岸子公司支付給離岸子公司/母公司的股息 |
||||||||||||||||
在岸子公司向離岸子公司支付的股息 |
— | (649,551 | ) | (681,427 | ) | (106,931 | ) | |||||||||
離岸子公司向母公司支付的股息 |
— | (634,078 | ) | (682,188 | ) | (107,050 | ) | |||||||||
子公司向/(從)VIE支付/(收到)的金額 |
||||||||||||||||
在岸子公司支付給VIE的現金 (4) |
245,693 | 121,156 | 251,369 | 39,445 | ||||||||||||
VIE向在岸子公司支付的現金 (5) |
601,458 | 231,420 | 587,771 | 92,234 |
(1) | 它代表了臨時運營現金支持和與我們2021年3月在香港上市相關的收益,該收益從母公司轉移到離岸子公司。 |
(2) | 它代表的是臨時運營現金支持,在國內子公司之間轉移。 |
(3) | 它代表的是臨時運營現金支持,在VIE和在岸子公司之間轉移。 |
(4) | 它主要是指WFOES和其他子公司向VIE支付的信息服務服務費。 |
(5) | 這主要是VIE支付給WFOES和其他子公司的技術開發和推廣服務的服務費。 |
A. |
選定的財務數據 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位為千股,不包括股票數量和每股數據) |
||||||||||||||||||||||||
選定的合併業務報表數據: |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 (1) |
6,210,181 |
7,233,151 |
8,420,751 |
8,658,559 |
7,237,004 |
1,135,644 |
||||||||||||||||||
收入成本 (2) |
(1,358,685 | ) | (820,288 | ) | (960,292 | ) | (961,170 | ) | (1,047,892 | ) | (164,437 | ) | ||||||||||||
毛利 |
4,851,496 |
6,412,863 |
7,460,459 |
7,697,389 |
6,189,112 |
971,207 |
||||||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 (2) |
(1,647,519 | ) | (2,435,236 | ) | (3,093,345 | ) | (3,246,507 | ) | (2,759,905 | ) | (433,089 | ) | ||||||||||||
一般和行政費用 (2) |
(281,951 | ) | (314,846 | ) | (317,967 | ) | (381,843 | ) | (543,799 | ) | (85,334 | ) | ||||||||||||
產品開發費用 (2) |
(878,773 | ) | (1,135,247 | ) | (1,291,054 | ) | (1,364,227 | ) | (1,398,037 | ) | (219,383 | ) | ||||||||||||
總運營費用 |
(2,808,243 |
) |
(3,885,329 |
) |
(4,702,366 |
) |
(4,992,577 |
) |
(4,701,741 |
) |
(737,806 |
) | ||||||||||||
其他營業收入,淨額 |
8,577 | 341,391 | 477,699 | 443,215 | 294,241 | 46,173 | ||||||||||||||||||
營業利潤 |
2,051,830 |
2,868,925 |
3,235,792 |
3,148,027 |
1,781,612 |
279,574 |
||||||||||||||||||
利息和投資收入,淨額 |
220,282 | 347,794 | 464,529 | 521,731 | 395,245 | 62,022 | ||||||||||||||||||
權益法投資的收益/(虧損) |
(10,571 | ) | 24,702 | 685 | (1,246 | ) | 301 | 47 | ||||||||||||||||
所得税前收入 |
2,261,541 |
3,241,421 |
3,701,006 |
3,668,512 |
2,177,158 |
341,643 |
||||||||||||||||||
所得税費用 |
(267,082 | ) | (377,890 | ) | (500,361 | ) | (260,945 | ) | (34,006 | ) | (5,336 | ) | ||||||||||||
淨收入 |
1,994,459 |
2,863,531 |
3,200,645 |
3,407,567 |
2,143,152 |
336,307 |
||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)/虧損 |
7,160 | 7,484 | (679 | ) | (2,338 | ) | 105,633 | 16,576 | ||||||||||||||||
汽車之家的淨收入。 |
2,001,619 |
2,871,015 |
3,199,966 |
3,405,229 |
2,248,785 |
352,883 |
||||||||||||||||||
夾層股權的增值。 |
— | — | — | — | (411,792 | ) | (64,619 | ) | ||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的增值。 |
— | — | — | — | 311,573 | 48,893 | ||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益 |
2,001,619 |
2,871,015 |
3,199,966 |
3,405,229 |
2,148,566 |
337,157 |
||||||||||||||||||
普通股每股收益 (3) |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
4.30 | 6.10 | 6.75 | 7.13 | 4.30 | 0.67 | ||||||||||||||||||
稀釋 |
4.24 | 6.02 | 6.69 | 7.10 | 4.29 | 0.67 | ||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股ADS收益(一份ADS等於四股普通股) |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
17.20 | 24.40 | 26.99 | 28.53 | 17.19 | 2.70 | ||||||||||||||||||
稀釋 |
16.95 | 24.08 | 26.77 | 28.40 | 17.17 | 2.69 | ||||||||||||||||||
用於計算每股收益的加權平均股數 (4) |
||||||||||||||||||||||||
普通股: |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
465,519,384 | 470,687,884 | 474,328,384 | 477,467,268 | 499,861,764 | 499,861,764 | ||||||||||||||||||
稀釋 |
472,235,424 | 476,941,516 | 478,060,988 | 479,686,380 | 500,481,540 | 500,481,540 | ||||||||||||||||||
每股股息 (5) |
— | — | — | — | — | — |
(1) | 2014年5月,財務會計準則委員會發布了ASC 606,與客户合同收入,一個與收入確認相關的新標準。對我公司影響最大的是增值税列報方式由毛基改為淨基。我們採用了修改後的追溯法,從2018年1月1日起生效。該比較資料未予重述,並繼續根據有關期間的現行會計準則予以報告。因此,截至2017年12月31日止年度的經營業績並未重列,並按毛額列報,增值税計入該等年度的收入淨額及收入成本,而截至2018年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年及2021年12月31日止年度的經營業績則按淨額列報,增值税不計入該年度的收入淨額及成本,而增值税退税則作為其他營業收入淨額的一部分列報。 |
(2) | 包括以股份為基礎的薪酬費用如下: |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用的分配 |
||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
15,166 | 16,112 | 15,508 | 21,372 | 23,142 | 3,631 | ||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
53,064 | 61,599 | 46,081 | 40,103 | 46,823 | 7,348 | ||||||||||||||||||
一般和行政費用 |
59,954 | 55,992 | 62,884 | 55,868 | 48,803 | 7,658 | ||||||||||||||||||
產品開發費用 |
49,602 | 68,622 | 79,535 | 93,863 | 87,292 | 13,698 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出總額 |
177,786 |
202,325 |
204,008 |
211,206 |
206,060 |
32,335 |
(3) | 每股票面價值和股份數目已根據於2021年2月5日生效的股份拆分和美國存托股份比率變動追溯調整,詳情載於“財務報表第18項”附註2(A)。 |
(4) | 2017年至2021年每年的普通股每股收益(稀釋後)是在考慮到員工股票獎勵的稀釋效應後計算的。 |
(5) | 截至2018年1月4日收盤時,於2017年11月向我們登記在冊的普通股持有人宣佈的特別現金股息已於2018年1月15日左右支付,金額為每股0.76美元(包括應付給我們的開户銀行的適用費用)。截至2020年4月15日收盤時,於2020年2月向我們登記在冊的普通股持有人宣佈的現金股息已於2020年4月22日左右支付,金額為每股0.77美元(包括應付給我們的開户銀行的適用費用)。截至2021年2月25日交易結束時,於2021年2月向我們登記在冊的普通股持有人於2021年2月宣佈的現金股息已於2021年3月5日左右以每美國存托股份0.87美元的金額支付(包括應付給我方開户銀行的適用費用)。截至2022年3月21日收盤,2022年2月向我們登記在冊的普通股持有人宣佈的現金股息已於2022年3月31日支付,金額為每股0.1325美元(或每股美國存托股份0.53美元)。見“項目8.財務信息--A.合併報表和其他財務信息--股利政策”。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
選定的綜合資產負債表數據: |
||||||||||||||||||||||||
現金及現金等值物、受限制現金、當前和短期投資 |
8,154,224 | 10,061,458 | 12,795,110 | 14,629,398 | 20,822,623 | 3,267,523 | ||||||||||||||||||
應收賬款淨額 |
1,893,737 | 2,795,835 | 3,231,486 | 3,124,197 | 2,139,471 | 335,730 | ||||||||||||||||||
流動資產總額 |
10,258,586 | 13,141,317 | 16,358,382 | 18,364,080 | 23,325,718 | 3,660,314 | ||||||||||||||||||
總資產 (1) |
12,294,975 |
15,756,201 |
19,155,865 |
23,730,845 |
28,529,006 |
4,476,824 |
||||||||||||||||||
遞延收入 |
1,409,485 | 1,510,726 | 1,370,953 | 1,315,667 | 1,553,013 | 243,702 | ||||||||||||||||||
流動負債總額 |
3,889,316 | 4,164,769 | 3,965,903 | 4,185,683 | 3,986,219 | 625,524 | ||||||||||||||||||
總計 非當前 負債 |
470,373 | 479,989 | 584,021 | 736,370 | 605,417 | 95,004 | ||||||||||||||||||
總負債 (1) |
4,359,689 |
4,644,758 |
4,549,924 |
4,922,053 |
4,591,636 |
720,528 |
||||||||||||||||||
夾層股權 |
— |
— |
— |
1,056,237 |
1,468,029 |
230,366 |
||||||||||||||||||
汽車之家公司股東權益總額 |
7,951,637 |
11,135,278 |
14,629,097 |
17,625,734 |
22,754,419 |
3,570,665 |
||||||||||||||||||
總股本 |
7,935,286 |
11,111,443 |
14,605,941 |
17,752,555 |
22,469,341 |
3,525,930 |
||||||||||||||||||
總負債、夾層權益和權益 |
12,294,975 |
15,756,201 |
19,155,865 |
23,730,845 |
28,529,006 |
4,476,824 |
(1) | 2016年2月,財務會計準則委員會發布了ASO 編號:2016-02, 租賃,或ASO 2016-02. 根據新規定,所有承租人都將報告 使用權 使用權 使用權 非當前 資產)人民幣1.334億元(2,090萬美元)、經營租賃負債、流動(包括應計費用和其他應付款項)人民幣9,620萬元(1,510萬美元)和經營租賃負債, 非當前 (計入其他負債)已在我們的綜合資產負債表中確認人民幣2,860萬元(450萬美元)。 |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
汽車之家 Inc. |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||
-第三方收入 |
— | 6,081,662 | 206,822 | 948,520 | — | 7,237,004 | ||||||||||||||||||
-公司間收入 (1) |
— | 18,446 | 1,085,139 | 131,524 | (1,235,109 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總收入 |
— | 6,100,108 |
1,291,961 |
1,080,044 |
(1,235,109 |
) |
7,237,004 |
|||||||||||||||||
總成本和費用 |
(36,007 |
) |
(4,671,667 |
) |
(1,100,250 |
) |
(1,176,818 |
) |
1,235,109 |
(5,749,633 |
) | |||||||||||||
子公司和VIE的收入份額 (2) : |
||||||||||||||||||||||||
-子公司的收入份額 |
2,326,018 | 130,868 | 26,825 | — | (2,483,711 | ) | — | |||||||||||||||||
-VIE的收入份額 |
— | — | (89,397 | ) | — | 89,397 | — | |||||||||||||||||
其他,收入/(損失) |
(41,226 | ) | 725,283 | 3,869 | 1,861 | — | 689,787 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税前收入 |
2,248,785 |
2,284,592 |
133,008 |
(94,913 |
) |
(2,394,314 |
) |
2,177,158 |
||||||||||||||||
所得税費用 |
— | (64,207 | ) | 24,685 | 5,516 | — | (34,006 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收益/(虧損) |
2,248,785 |
2,220,385 |
157,693 |
(89,397 |
) |
(2,394,314 |
) |
2,143,152 |
||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損╱(收入) |
— | 105,633 | — | — | — | 105,633 | ||||||||||||||||||
汽車之家的淨收入。 |
2,248,785 |
2,326,018 |
157,693 |
(89,397 |
) |
(2,394,314 |
) |
2,248,785 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表着合併層面的公司間服務費的取消。 |
(2) | 它代表母公司及其子公司消除對其各自的子公司和VIE造成的損失,或母公司及其子公司從其各自的子公司和VIE獲得的經濟利益。 |
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
汽車之 Inc. |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||
-第三方收入 |
— | 7,642,110 | 315,841 | 700,608 | — | 8,658,559 | ||||||||||||||||||
-公司間收入 (1) |
— | 10,623 | 900,900 | 173,299 | (1,084,822 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總收入 |
— | 7,652,733 |
1,216,741 |
873,907 |
(1,084,822 |
) |
8,658,559 |
|||||||||||||||||
總成本和費用 |
(21,109 |
) |
(5,252,144 |
) |
(887,750 |
) |
(877,566 |
) |
1,084,822 |
(5,953,747 |
) | |||||||||||||
子公司和VIE的收入份額 (2) : |
||||||||||||||||||||||||
-子公司的收入份額 |
3,361,422 | 482,106 | 9,172 | — | (3,852,700 | ) | — | |||||||||||||||||
-VIE的收入份額 |
— | — | 23,342 | — | (23,342 | ) | — | |||||||||||||||||
其他,收入/(損失) |
64,916 | 752,063 | 131,438 | 15,283 | — | 963,700 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税前收入 |
3,405,229 |
3,634,758 |
492,943 |
11,624 |
(3,876,042 |
) |
3,668,512 |
|||||||||||||||||
所得税費用 |
— | (270,998 | ) | (1,665 | ) | 11,718 | — | (260,945 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收益/(虧損) |
3,405,229 |
3,363,760 |
491,278 |
23,342 |
(3,876,042 |
) |
3,407,567 |
|||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損╱(收入) |
— | (2,338 | ) | — | — | — | (2,338 | ) | ||||||||||||||||
汽車之家的淨收入。 |
3,405,229 |
3,361,422 |
491,278 |
23,342 |
(3,876,042 |
) |
3,405,229 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表着合併層面的公司間服務費的取消。 |
(2) | 它代表母公司及其子公司消除對其各自的子公司和VIE造成的損失,或母公司及其子公司從其各自的子公司和VIE獲得的經濟利益。 |
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
汽車之家 Inc. |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||
-第三方收入 |
— | 7,385,579 | 333,132 | 702,040 | — | 8,420,751 | ||||||||||||||||||
-公司間收入 (1) |
— | 22,113 | 1,055,078 | 113,430 | (1,190,621 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總收入 |
— | 7,407,692 |
1,388,210 |
815,470 |
(1,190,621 |
) |
8,420,751 |
|||||||||||||||||
總成本和費用 |
(14,757 |
) |
(4,996,916 |
) |
(1,016,710 |
) |
(824,896 |
) |
1,190,621 |
(5,662,658 |
) | |||||||||||||
子公司和VIE的收入份額 (2) : |
||||||||||||||||||||||||
-子公司的收入份額 |
3,140,537 | 462,075 | 15,057 | — | (3,617,669 | ) | — | |||||||||||||||||
-VIE的收入份額 |
— | — | (848 | ) | — | 848 | — | |||||||||||||||||
其他,收入/(損失) |
74,186 | 752,344 | 102,141 | 14,242 | — | 942,913 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税前收入 |
3,199,966 |
3,625,195 |
487,850 |
4,816 |
(3,616,821 |
) |
3,701,006 |
|||||||||||||||||
所得税費用 |
— | (483,979 | ) | (10,718 | ) | (5,664 | ) | — | (500,361 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收益/(虧損) |
3,199,966 |
3,141,216 |
477,132 |
(848 |
) |
(3,616,821 |
) |
3,200,645 |
||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損╱(收入) |
— | (679 | ) | — | — | — | (679 | ) | ||||||||||||||||
汽車之家的淨收入。 |
3,199,966 |
3,140,537 |
477,132 |
(848 |
) |
(3,616,821 |
) |
3,199,966 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表着合併層面的公司間服務費的取消。 |
(2) | 它代表母公司及其子公司消除對其各自的子公司和VIE造成的損失,或母公司及其子公司從其各自的子公司和VIE獲得的經濟利益。 |
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
汽車之家 Inc. |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物、限制性現金和短期投資 |
320,639 | 16,968,899 | 3,074,976 | 458,109 | — | 20,822,623 | ||||||||||||||||||
集團公司應付款項 |
3,862,063 | 2,295,176 | 1,156,827 | 183,335 | (7,497,401 | ) | — | |||||||||||||||||
其他流動資產 |
7,117 | 2,342,777 | 58,677 | 94,524 | — | 2,503,095 | ||||||||||||||||||
流動資產總額 |
4,189,819 |
21,606,852 |
4,290,480 |
735,968 |
(7,497,401 |
) |
23,325,718 |
|||||||||||||||||
對子公司和VIE的投資 |
||||||||||||||||||||||||
-對子公司的投資 (1) |
18,606,902 | 3,009,373 | 395,800 | — | (22,012,075 | ) | — | |||||||||||||||||
-對VIE的投資 (1) |
— | — | 1,697,324 | — | (1,687,324 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
其他 非當前 資產 |
— | 3,135,986 | 144,454 | 1,922,848 | — | 5,203,288 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總計 非當前 資產 |
18,606,902 |
6,145,359 |
2,237,578 |
1,922,848 |
(23,709,399 |
) |
5,203,288 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總資產 |
22,796,721 |
27,752,211 |
6,528,058 |
2,658,816 |
(31,206,800 |
) |
28,529,006 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
應付集團公司款項 |
22,740 | 4,713,764 | 2,235,914 | 524,983 | (7,497,401 | ) | — | |||||||||||||||||
應計費用和其他應付款 |
19,562 | 1,529,808 | 271,463 | 255,661 | — | 2,076,494 | ||||||||||||||||||
從客户那裏預支資金 |
— | 34,610 | 61 | 88,699 | — | 123,370 | ||||||||||||||||||
遞延收入 |
— | 1,495,984 | 25,544 | 31,485 | — | 1,553,013 | ||||||||||||||||||
應付所得税 |
— | 115,154 | 118,188 | — | — | 233,342 | ||||||||||||||||||
流動負債總額 |
42,302 |
7,889,320 |
2,651,170 |
900,828 |
(7,497,401 |
) |
3,986,219 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
總計 非當前 負債 |
— | 73,038 |
471,715 |
60,664 |
— |
605,417 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債 |
42,302 |
7,962,358 |
3,122,885 |
961,492 |
(7,497,401 |
) |
4,591,636 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
夾層股權 |
— | 1,468,029 | — | — | — | 1,468,029 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
汽車之家公司股東權益總額 |
22,754,419 |
18,606,902 |
3,405,173 |
1,697,324 |
(23,709,399 |
) |
22,754,419 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
非控制性權益 |
— | (285,078 | ) | — | — | — | (285,078 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股東權益總額 |
22,754,419 |
18,321,824 |
3,405,173 |
1,697,324 |
(23,709,399 |
) |
22,469,341 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債、夾層權益和權益 |
22,796,721 |
27,752,211 |
6,528,058 |
2,658,816 |
(31,206,800 |
) |
28,529,006 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表母公司、其他子公司和VIE的主要受益人取消對子公司和VIE的股權投資。 |
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
汽車之家 Inc. |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附屬公司 |
淘汰 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物、限制性現金和短期投資 |
281,379 | 10,313,540 | 3,776,289 | 258,190 | — | 14,629,398 | ||||||||||||||||||
集團公司應付款項 |
— | 2,482,058 | 1,440,420 | 129,223 | (4,051,701 | ) | — | |||||||||||||||||
其他流動資產 |
815,934 | 3,316,548 | 228,311 | 171,028 | (797,139 | ) | 3,734,682 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
流動資產總額 |
1,097,313 |
16,112,146 |
5,445,020 |
558,441 |
(4,848,840 |
) |
18,364,080 |
|||||||||||||||||
對子公司和VIE的投資 |
||||||||||||||||||||||||
-對子公司的投資 (1) |
16,540,687 | 4,097,465 | 368,975 | — | (21,007,127 | ) | — | |||||||||||||||||
-對VIE的投資 (1) |
— | — | 1,854,526 | — | (1,854,526 | ) | — | |||||||||||||||||
其他 非當前 資產 |
— | 3,153,357 | 135,639 | 2,077,769 | — | 5,366,765 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總計 非當前 資產 |
16,540,687 |
7,250,822 |
2,359,140 |
2,077,769 |
(22,861,653 |
) |
5,366,765 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總資產 |
17,638,000 |
23,362,968 |
7,804,160 |
2,636,210 |
(27,710,493 |
) |
23,730,845 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
應計費用和其他應付款 |
12,266 | 2,596,144 | 348,591 | 497,742 | (797,139 | ) | 2,657,604 | |||||||||||||||||
從客户那裏預支資金 |
— | 39,464 | 167 | 87,604 | — | 127,235 | ||||||||||||||||||
遞延收入 |
— | 1,287,351 | 10,672 | 17,644 | — | 1,315,667 | ||||||||||||||||||
應付所得税 |
— | 85,177 | — | — | — | 85,177 | ||||||||||||||||||
應付集團公司款項 |
— | 1,464,087 | 2,484,221 | 103,393 | (4,051,701 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
流動負債總額 |
12,266 |
5,472,223 |
2,843,651 |
706,383 |
(4,848,840 |
) |
4,185,683 |
|||||||||||||||||
總計 非當前 負債 |
— | 167,000 |
494,069 |
75,301 |
— | 736,370 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債 |
12,266 |
5,639,223 |
3,337,720 |
781,684 |
(4,848,840 |
) |
4,922,053 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
夾層股本: |
— | 1,056,237 | — | — | — | 1,056,237 | ||||||||||||||||||
汽車之家公司股東權益總額 |
17,625,734 |
16,540,687 |
4,466,440 |
1,854,526 |
(22,861,653 |
) |
17,625,734 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
非控制性權益 |
— | 126,821 | — | — | — | 126,821 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股東權益總額 |
17,625,734 |
16,667,508 |
4,466,440 |
1,854,526 |
(22,861,653 |
) |
17,752,555 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債、夾層權益和權益 |
17,638,000 |
23,362,968 |
7,804,160 |
2,636,210 |
(27,710,493 |
) |
23,730,845 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表母公司、其他子公司和VIE的主要受益人取消對子公司和VIE的股權投資。 |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
父級 僅限 |
其他股權 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附屬公司 |
淘汰 |
綜合總 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(10,770 | ) | 2,852,900 | 269,838 | 411,966 | — | 3,523,934 | |||||||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(2,841,291 | ) | (4,681,424 | ) | 173,535 | (386,343 | ) | 3,922,510 | (3,813,013 | ) | ||||||||||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 |
2,898,296 | 3,886,326 | (127,240 | ) | 163,424 | (3,922,510 | ) | 2,898,296 |
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
父級 僅限 |
其他股權 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附屬公司 |
淘汰 |
綜合總 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(1,188 | ) | 1,481,771 | 1,821,901 | 23,147 | — | 3,325,631 | |||||||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
532,293 | (727,798 | ) | (1,801,299 | ) | 193,190 | (1,181,844 | ) | (2,985,458 | ) | ||||||||||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 |
(546,967 | ) | (532,293 | ) | (649,551 | ) | — | 1,181,844 | (546,967 | ) |
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
父級 僅限 |
其他股權 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附屬公司 |
淘汰 |
綜合總 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(498 | ) | 2,691,648 | 644,577 | (446,358 | ) | — | 2,889,369 | ||||||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
218,406 | (1,951,026 | ) | 30,632 | 478,513 | 55,208 | (1,168,267 | ) | ||||||||||||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 |
68,676 | 55,208 | — | — | (55,208 | ) | 68,676 |
B. |
資本化和負債化 |
C. |
提供和使用收益的原因 |
D. |
風險因素 |
• | 我們幾乎所有的收入和未來的增長都依賴於中國的汽車行業,該行業的前景受到許多不確定性的影響,包括政府法規和政策以及衞生流行病。 |
• | 我們面臨着激烈的競爭,如果我們不能有效地競爭,我們可能會失去市場份額,我們的業務、前景和經營業績可能會受到實質性的不利影響。 |
• | 我們可能無法保持目前的增長水平,也無法確保我們的擴張和新業務計劃的成功。 |
• | 如果我們無法吸引和留住用户和客户,或者如果我們的服務沒有獲得市場認可或導致我們現有客户基礎的流失,我們的業務和運營結果可能會受到實質性和不利的影響。 |
• | 我們的業務依賴於強大的品牌認知度,如果不能保持或提升我們的品牌,可能會對我們的業務和前景產生不利影響。 |
• | 我們的業務受到有關數據隱私和網絡安全的複雜且不斷變化的中國法律法規的約束,其中許多法律法規可能會發生變化,也會有不確定的解釋。這些法律的任何變化都可能導致我們業務實踐的改變和運營成本的增加,任何安全漏洞或我們實際或認為未能遵守此類法律可能會導致索賠、處罰、我們的聲譽和品牌受損、用户增長或參與度下降,或以其他方式損害我們的業務、運營結果和財務狀況。 |
• | 數量有限的汽車製造商客户已經佔到了我們收入的很大一部分,預計還將繼續佔到很大一部分。如果不能保持或增加來自這些客户的收入,可能會損害我們的前景。 |
• | 我們為開曼羣島控股公司,並無於VIE擁有股權,我們主要透過附屬公司及VIE在中國進行業務,並與其維持合約安排。因此,我們普通股和美國存託憑證的投資者並不是在購買中國VIE的股權,而是在購買開曼羣島控股公司的股權。如果中國政府發現建立我們在中國的服務運營結構的協議不符合中國政府對外國投資互聯網企業的限制,或者如果這些法規或現有法規的解釋在未來發生變化,我們可能會受到嚴厲的懲罰或被迫放棄我們在這些業務中的權益,我們的業務運營可能會面臨重大中斷。我們的控股公司、VIE和我們公司的投資者面臨中國政府未來可能採取的行動的不確定性,這些行動可能會影響與VIE的合同安排的可執行性,從而顯著影響VIE和我們公司的整體財務業績。中國監管當局可能不允許可變利益實體結構,這可能會導致我們的業務發生重大不利變化,我們的普通股或我們的美國存託憑證的價值可能大幅下降。 |
• | 我們與VIE的合同安排在提供運營控制方面可能不如直接所有權有效。 |
• | VIE的股東可能會違反、或導致VIE違反或拒絕續簽我們與VIE和VIE之間的現有合同安排。如果VIE或其股東未能履行我們與他們的合同安排下的義務,將對我們的業務和財務狀況產生重大不利影響。 |
• | 我們子公司和VIE之間的合同安排可能會受到中國税務機關的審查,如果發現我們或VIE欠下額外的税款,可能會大幅減少我們的綜合淨收入和您的投資價值。 |
• | VIE的個別指定股東的利益可能與我們的利益不同,這可能會對我們的業務產生重大不利影響。 |
• | PCAOB目前無法檢查我們的審計師為我們的財務報表所做的審計工作,PCAOB無法對我們的審計師進行檢查,剝奪了我們的投資者享受此類檢查的好處。 |
• | 根據HFCAA,我們的美國存託憑證將被摘牌,並被禁止在美國交易,如果PCAOB無法檢查或全面調查位於中國的審計師,則將在2024年退市,如果擬議的法律修改通過,將在2023年被禁止。如果我們的美國存託憑證被摘牌或面臨被摘牌的威脅,可能會對您的投資價值產生重大不利影響。 |
• | 中國政府對我們業務運營的重大監督和酌情決定權可能會導致我們的運營以及我們的美國存託憑證和/或普通股的價值發生重大不利變化。 |
• | 中國經濟、政治或社會狀況或政府政策的變化可能對我們的業務和運營產生重大不利影響。 |
• | 有關中國法律制度的不明朗因素可能會對我們造成不利影響。 |
• | 關於《中華人民共和國外商投資法》的解釋和實施,以及它可能如何影響我們目前的公司結構、公司治理和業務運營的可行性,存在重大不確定性。 |
• | 我們可能會受到中國互聯網業務和公司監管的複雜性、不確定性和變化的不利影響。 |
• | 如吾等日後進行離岸發行,可能需要獲得中國證監會或其他中國政府機關的批准及備案,而如有需要,吾等無法預測吾等能否或在多長時間內能夠取得該等批准或完成該等備案。 |
• | 我們的美國存託憑證和/或普通股的交易價格一直並可能繼續波動,這可能會給我們的美國存託憑證和/或普通股的持有者造成重大損失。 |
• | 與許多其他在香港聯合交易所上市的公司相比,我們在某些事項上採取了不同的做法。 |
• | 我們不能保證任何股票回購計劃將完全完成,或任何股票回購計劃將提高長期股東價值,並且股票回購可能會增加我們的美國存託憑證和/或普通股價格的波動性,並可能減少我們的現金儲備。 |
• | 如果證券或行業分析師不發表關於我們業務的研究或報告,或發表關於我們業務的不準確或不利的研究或報告,或者如果他們對我們的美國存託憑證和/或普通股的建議做出不利改變,我們的美國存託憑證和/或普通股的市場價格和交易量可能會下降。 |
• | 保護我們系統中和託管的數據,包括防止外部人員攻擊我們的系統或我們的員工的欺詐行為或不當使用; |
• | 解決與隱私和共享、安全、安保和其他因素有關的關切;以及 |
• | 遵守與個人信息的收集、使用、存儲、轉移、披露和安全有關的適用法律、規則和法規,這些信息可能會發生變化和新的解釋,包括監管和政府當局對此類數據的任何要求。 |
• | 2017年6月生效的《中華人民共和國網絡安全法》,為中國創建了首個國家級的網絡運營商數據保護框架。然而,它取決於監管機構的解釋和澄清。除其他事項外,它要求網絡運營商採取安全措施,保護網絡免受幹擾、損壞和未經授權的訪問,並防止數據被泄露、竊取或篡改。網絡運營者還必須按照合法、適當和必要的原則收集和使用個人信息,明確通知收集和使用個人信息的目的、方法和範圍,並徵得收集個人信息的人的同意。需要大量的財政、管理和人力資源來遵守這些法律要求,加強信息安全,並解決安全故障造成的任何問題。即使我們的安全措施是充分和合規的,我們仍然面臨安全漏洞或類似破壞的風險。 |
由於我們擁有的數據資產,我們的平臺是一個有吸引力的目標,可能容易受到網絡攻擊、計算機病毒、物理或電子攻擊 破門而入 或類似的幹擾。由於用於破壞或獲得對系統的未經授權訪問的技術不斷且頻繁地發展,並且通常直到對目標發起攻擊時才被識別,因此我們可能無法預測這些技術或實施足夠的預防性反措施。除了技術進步之外,我們產品和服務的複雜性和多樣性程度的提高、黑客專業水平的提高、密碼學領域的新發現或其他風險都可能導致我們的網站或應用程序受到損害或被攻破。如果安全措施因第三方行為、員工錯誤、瀆職或其他原因而被破壞,或者如果我們的技術基礎設施中的設計缺陷被暴露和利用,用户數據或個人信息可能被竊取或濫用,這可能使我們面臨處罰或其他行政行動、耗時且昂貴的訴訟和負面宣傳,對我們的業務和聲譽產生實質性和不利的影響,並阻止潛在用户使用我們的產品,每一項都會對我們的運營結果、財務狀況和業務前景產生實質性的不利影響。 |
• | 2021年6月,全國人大常委會頒佈了《中華人民共和國數據安全法》,並於2021年9月生效。《中華人民共和國數據安全法》等規定了對可能影響國家安全的數據相關活動的安全審查程序。已經並預計將採取一系列法規、指南和其他措施來實施《中華人民共和國數據安全法》的要求。例如,2021年7月,國務院頒佈了《關鍵信息基礎設施保護條例》,該條例於2021年9月1日起施行。根據該規定,“關鍵信息基礎設施”被定義為公共通信和信息服務、能源、交通、節水、金融、公共服務、 電子政務 事務和國防科學,其損壞、故障或數據泄露可能危及國家安全、人民生活和公共利益。2021年12月,CAC會同其他部門聯合發佈了《網絡安全審查辦法》,並於2022年2月15日起施行,取代了以前的規定。根據《網絡安全審查辦法》,購買網絡產品和服務的關鍵信息基礎設施運營商以及以影響或可能影響國家安全的方式進行數據處理活動的互聯網平臺運營商,應接受網絡安全審查。《網絡安全審查辦法》進一步規定,持有100萬以上用户個人信息的網絡平臺經營者,在境外證券交易所上市前,應向網絡安全審查辦公室申請網絡安全審查。截至本年度報告發布之日,我們尚未被任何政府機構告知我們是一家“關鍵信息基礎設施運營商”。然而,目前監管制度下“關鍵信息基礎設施運營商”的確切範圍仍不清楚,中國政府當局可能在解釋和執行適用法律方面擁有廣泛的自由裁量權。因此,根據中國法律,我們是否會被視為關鍵信息基礎設施運營商還不確定。如果我們被中國網絡安全法律法規認定為“關鍵信息基礎設施運營商”,除了我們目前有義務遵守的義務外,我們還可能受到其他義務的約束。 |
• | 2021年11月,中國民航總局發佈了《網絡數據安全條例(徵求意見稿)》或《網絡數據安全條例草案》。《網絡數據安全條例》草案將數據處理者定義為能夠自主決定數據處理目的和方式的個人或組織。根據《網絡數據安全條例》草案,數據處理者應申請對某些活動進行網絡安全審查,其中包括:(一)尋求在境外上市處理百萬以上用户個人信息的數據處理者;(二)影響或可能影響國家安全的數據處理活動。然而,截至本年度報告發布之日,有關部門尚未澄清根據《網絡數據安全條例》草案確定某項活動是否屬於“影響或可能影響國家安全”的標準。此外,《網絡數據安全條例(草案)》要求,數據處理商在境外處理“重要數據”或尋求在境外上市的,必須自行或授權數據安全服務商進行年度數據安全評估,並於每年1月底前將上一年度的評估報告報送市網絡安全部門。截至本年度報告發布之日,《網絡數據安全管理條例》草案僅公開徵求意見,其各自規定和預期通過或生效日期可能會發生重大變化,存在重大不確定性。 |
• | 國務院反壟斷委員會於2021年2月7日發佈的《關於平臺經濟領域反壟斷的指導意見》禁止網絡平臺運營商通過強制手段收集不必要的用户信息。 |
• | 2021年8月,全國人大常委會公佈了《個人信息保護法》,自2021年11月1日起施行。《個人信息保護法》進一步強化了對個人信息保護的要求,加大了對非法處理個人信息的處罰力度,鞏固了此前頒佈的有關個人信息權和隱私保護的各項規定。我們不時更新我們的隱私政策,以滿足中國政府當局的最新監管要求,並採取技術措施來系統地保護數據和確保網絡安全。儘管如此,《個人信息保護法》提升了對個人信息處理的保護要求,該法的許多具體要求仍有待CAC等監管部門和法院在實踐中予以明確。我們可能會被要求調整我們的業務做法,以符合個人信息保護法律和法規。 |
• | 一個或多個重要客户的合同減少、延遲或取消,以及我們未能識別和獲得更多或替代客户; |
• | 一個或多個重要客户對我們的服務不滿意; |
• | 我們的一個或多個重要客户願意為我們的服務支付的價格大幅下降;以及 |
• | 我們的一個或多個重要客户出現財務困難,無法及時為我們的服務付款。 |
• | 與發展具有吸引廣告商的人口統計特徵的更大用户基礎有關的困難; |
• | 競爭加劇,在線廣告價格可能面臨下行壓力; |
• | 難以獲得和留住廣告商或經銷商訂户; |
• | 中國互聯網廣告管理條例的不確定性和變化; |
• | 未能開發一種獨立和可靠的方法來核實在線流量;以及 |
• | 中國減少了對互聯網或網絡營銷的使用。 |
• | 未能實現收購、投資或聯盟的預期效益; |
• | 整合業務、技術、服務和人員的困難和成本; |
• | 投資或收購資產的核銷; |
• | 不履行 我們與之訂立投資或聯盟的一方,或與之有利益衝突的一方; |
• | 監督或控制與我們進行投資或結盟的其他各方的行動的能力有限; |
• | 濫用與收購、投資或聯盟有關的共享的專有信息;以及 |
• | 如果我們的任何董事或高管也以董事或高管以外的身份投資,他或她的利益可能與我們的利益不一致。 |
• | 我們只對我們的網站和移動應用程序擁有合同控制權。由於外商投資增值電信服務和互聯網內容提供服務的限制,我們不擁有網站或移動應用程序。 |
• | 中國對互聯網行業的監管存在不確定性,包括不斷變化的許可要求。這意味着我們的一些子公司和VIE的許可證、許可證或運營可能會受到挑戰,或者我們可能無法獲得適用監管機構可能認為我們的運營所需的許可證或許可證,或者我們可能無法獲得或續簽許可證或許可證。例如,如果在我們的移動應用程序和網站上發佈文章和信息被中國監管機構視為提供互聯網出版服務、互聯網新聞信息服務,則VIE可能需要獲得額外的許可證,包括互聯網發佈許可證和互聯網新聞信息服務許可證。其他詳情見“第四項公司資料-B.業務概覽-中華人民共和國法規-互聯網出版條例”及“第四項公司資料-B.業務概覽-中華人民共和國法規-互聯網新聞信息服務條例”。 |
• | 中國對互聯網行業不斷髮展的監管體系可能會導致新的監管機構的建立。例如,2018年3月,國務院宣佈將中央網絡空間事務領導小組改組為新的部門--中央網絡空間委員會辦公室。這個新機構的主要職責是促進這一領域的政策制定和立法發展,指導和協調相關部門的在線內容管理,並處理與互聯網行業有關的跨部門監管事宜,國家計算機網絡與信息安全管理中心調整為由中央網絡空間委員會辦公室辦公室管理,而不是工信部。 |
• | 可能會頒佈新的法律法規來規範互聯網活動。因此,我們的運營可能需要額外的許可證。如果我們的業務在這些新法規生效時沒有遵守,或者如果我們沒有獲得這些新法律法規所要求的任何許可證,我們可能會受到處罰。 |
• | 與互聯網活動監管相關的新政府政策和內部規則可能會對我們的用户流量增長產生負面影響。例如, 電子商務 2019年1月1日起施行的《廣告法》規定,在競價排名的商品或者服務上,應當醒目地標明廣告字樣。遵守這些要求可能會對我們網站和移動應用程序上的用户流量增長率產生負面影響。與互聯網活動相關的法律法規的頒佈可能會進一步削弱我們的用户流量增長。 |
• | 我們目標市場的監管動態影響我們、我們的客户或我們的競爭對手; |
• | 整個汽車生態系統的狀況; |
• | 在線行業的狀況; |
• | 本公司季度經營業績的實際或預期波動,以及預期業績的變化或修訂; |
• | 證券研究分析師財務估計的變動; |
• | 人民幣、港元、美元匯率的波動; |
• | 宣佈與我們或競爭對手的服務質量有關的研究和報告; |
• | 提供在線汽車相關服務的其他公司的經濟業績或市場估值的變化; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈新的解決方案、收購、戰略關係、合資企業或資本承諾; |
• | 高級管理層的增任或離職; |
• | 解除或終止 鎖定 或對我們發行在外的普通股或美國存託證券的其他轉讓限制; |
• | 額外普通股或美國存託憑證的銷售或預期潛在銷售; |
• | 取得或吊銷與本公司業務有關的任何經營許可證或許可證; |
• | 未決或潛在的訴訟或行政調查; |
• | 宣傳我們的業務以及我們的銷售和市場推廣活動的成效;以及 |
• | 被指控對重大事實的陳述不真實,或在我們的公開公告或新聞稿中被指控遺漏陳述重大事實,或對其進行曲解。 |
• | 《交易法》中要求向美國證券交易委員會提交季度報告的規則 10-Q 或表單上的當前報告8-K; |
• | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節; |
• | 《交易法》中要求內部人士提交其股票所有權和交易活動的公開報告的條款,以及從短期內進行的交易中獲利的內部人士的責任;以及 |
• | FD規則下重大非公開信息發行人的選擇性披露規則。 |
• | Cheerbright是英屬維爾京羣島的一家公司,運營着成立於2005年的汽車家居網站。 |
• | Norstar Advertising Media Holdings Limited,或Norstar,這是開曼羣島的一家公司,經營着2004年推出的che168.com等業務;以及 |
• | 中國託普賽德有限公司或中國託普賽德,一家英屬維爾京羣島公司。 |
• | 媒體服務 |
• | 潛在客户生成服務 |
• | 在線市場和其他 端到端 |
1 |
截至2021年12月31日,VIE主要向經銷商提供部分潛在客户生成服務(二手車掛牌服務)、部分二手車交易服務以及其他綜合汽車相關服務。 |
• | 反對中華人民共和國憲法規定的基本原則; |
• | 危害國家安全、泄露國家祕密、顛覆國家政權、破壞民族團結的; |
• | 損害國家尊嚴或者利益的; |
• | 煽動民族仇恨或種族歧視或破壞民族間團結; |
• | 破壞中華人民共和國的宗教政策或者宣揚邪教、封建迷信的; |
• | 散佈謠言、擾亂社會秩序、擾亂社會穩定的; |
• | 散佈淫穢或色情,鼓勵賭博、暴力、謀殺或恐懼,或煽動犯罪; |
• | 侮辱、誹謗第三人或者侵犯第三人合法權益的; |
• | 法律、行政法規另有禁止的。 |
• | 《外匯管理規則(2008)》或《外匯規則》;以及 |
• | 《結售滙管理規則(1996)》或《外匯管理規則》。 |
• | 《公司法》(2005年,2013年和2018年修訂); |
• | 外商投資法(2019年); |
• | 外商投資法實施條例(2019年)。 |
(1) | 這兩個人是權龍和雷海雲,兩人都是中國公民。權龍和海雲雷分別持有汽車之家信息和盛拓宏源各50%的股權。權龍是我們董事的董事局主席兼首席執行官。雷海雲是平安集團的一名員工。 |
(2) | 王維偉,中國公民,持有上海金屋汽車技術諮詢有限公司100%股權。王薇薇是TTP汽車公司的創始人。 |
D. |
財產、廠房和設備 |
項目4A |
未解決的員工意見 |
項目5 |
經營和財務回顧與展望 |
A. |
經營業績 |
• | 媒體服務 |
• | 潛在客户生成服務 |
• | 在線市場和其他 端到端 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
媒體服務 |
3,653,767 | 43.4 | 3,455,056 | 39.9 | 2,011,446 | 315,640 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
潛在客户生成服務 |
3,275,544 | 38.9 | 3,198,832 | 36.9 | 2,988,075 | 468,894 | 41.3 | |||||||||||||||||||||
在線市場和其他 |
1,491,440 | 17.7 | 2,004,671 | 23.2 | 2,237,483 | 351,110 | 30.9 | |||||||||||||||||||||
淨收入合計 |
8,420,751 |
100.0 |
8,658,559 |
100.0 |
7,237,004 |
1,135,644 |
100.0 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||||||||||||||
與內容相關的成本 (1) |
451,212 | 5.2 | 571,516 | 6.6 | 513,735 | 80,616 | 7.1 | |||||||||||||||||||||
折舊及攤銷費用 |
31,169 | 0.4 | 29,889 | 0.4 | 23,406 | 3,673 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
帶寬和IDC成本 |
106,146 | 1.3 | 113,858 | 1.3 | 105,343 | 16,531 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
税收附加費 |
189,935 | 2.3 | 96,958 | 1.1 | 39,240 | 6,158 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
其他 |
181,830 | 2.2 | 148,949 | 1.7 | 366,168 | 57,459 | 5.1 | |||||||||||||||||||||
收入總成本 |
960,292 |
11.4 |
961,170 |
11.1 |
1,047,892 |
164,437 |
14.5 |
(1) | 包括2019年股份薪酬支出1,550萬元人民幣、2020年2,140萬元人民幣及2021年2,310萬元人民幣(360萬美元)。 |
截至2013年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 (1) |
3,093,345 | 36.7 | 3,246,507 | 37.5 | 2,759,905 | 433,089 | 38.1 | |||||||||||||||||||||
一般和行政費用 (2) |
317,967 | 3.8 | 381,843 | 4.4 | 543,799 | 85,334 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
產品開發費用 (3) |
1,291,054 | 15.3 | 1,364,227 | 15.8 | 1,398,037 | 219,383 | 19.3 | |||||||||||||||||||||
總運營費用 |
4,702,366 |
55.8 |
4,992,577 |
57.7 |
4,701,741 |
737,806 |
64.9 |
(1) | 包括2019年的股份薪酬費用人民幣4,610萬元、2020年的人民幣4,010萬元和2021年的人民幣4,680萬元(730萬美元)。 |
(2) | 包括2019年的股份薪酬費用人民幣6,290萬元、2020年的人民幣5,590萬元和2021年的人民幣4,880萬元(770萬美元)。 |
(3) | 包括2019年的股份薪酬費用人民幣7,950萬元、2020年為人民幣9,390萬元和2021年為人民幣8,730萬元(1,370萬美元)。 |
截至2013年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
增值税退税 |
293,008 | 3.5 | 218,412 | 2.5 | 231,452 | 36,320 | 3.2 | |||||||||||||||||||||
政府撥款 |
147,694 | 1.8 | 210,022 | 2.4 | 51,685 | 8,111 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
其他 |
36,997 | 0.4 | 14,781 | 0.2 | 11,104 | 1,742 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
其他營業收入,淨額 |
477,699 |
5.7 |
443,215 |
5.1 |
294,241 |
46,173 |
4.1 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
媒體服務 |
3,653,767 | 43.4 | 3,455,056 | 39.9 | 2,011,446 | 315,640 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
潛在客户生成服務 |
3,275,544 | 38.9 | 3,198,832 | 36.9 | 2,988,075 | 468,894 | 41.3 | |||||||||||||||||||||
在線市場和其他 |
1,491,440 | 17.7 | 2,004,671 | 23.2 | 2,237,483 | 351,110 | 30.9 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
淨收入合計 |
8,420,751 |
100.0 |
8,658,559 |
100.0 |
7,237,004 |
1,135,644 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
收入成本(1) |
(960,292 | ) | (11.4 | ) | (961,170 | ) | (11.1 | ) | (1,047,892 | ) | (164,437 | ) | (14.5 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
毛利 |
7,460,459 |
88.6 |
7,697,389 |
88.9 |
6,189,112 |
971,207 |
85.5 |
|||||||||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用(1) |
(3,093,345 | ) | (36.7 | ) | (3,246,507 | ) | (37.5 | ) | (2,759,905 | ) | (433,089 | ) | (38.1 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用(1) |
(317,967 | ) | (3.8 | ) | (381,843 | ) | (4.4 | ) | (543,799 | ) | (85,334 | ) | (7.5 | ) | ||||||||||||||
產品開發費用(1) |
(1,291,054 | ) | (15.3 | ) | (1,364,227 | ) | (15.8 | ) | (1,398,037 | ) | (219,383 | ) | (19.3 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總運營費用 |
(4,702,366 |
) |
(55.8 |
) |
(4,992,577 |
) |
(57.7 |
) |
(4,701,741 |
) |
(737,806 |
) |
(65.0 |
) | ||||||||||||||
其他營業收入,淨額 |
477,699 | 5.7 | 443,215 | 5.1 | 294,241 | 46,173 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
營業利潤 |
3,235,792 |
38.5 |
3,148,027 |
36.4 |
1,781,612 |
279,574 |
24.6 |
|||||||||||||||||||||
利息和投資收入,淨額 |
469,529 | 5.5 | 521,731 | 6.0 | 395,245 | 62,022 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
權益法投資的收益/(虧損) |
685 | 0.0 | (1,246 | ) | 0.0 | 301 | 47 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
所得税前收入 |
3,701,006 |
44.0 |
3,668,512 |
42.4 |
2,177,158 |
341,643 |
30.1 |
|||||||||||||||||||||
所得税費用 |
(500,361 | ) | (5.9 | ) | (260,945 | ) | (3.0 | ) | (34,006 | ) | (5,336 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
淨收入 |
3,200,645 |
38.1 |
3,407,567 |
39.4 |
2,143,152 |
336,307 |
29.6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損╱(收入) |
(679 | ) | 0.0 | (2,338 | ) | 0.0 | 105,633 | 16,576 | (1.5 | ) | ||||||||||||||||||
汽車之家的淨收入。 |
3,199,966 |
38.1 |
3,405,229 |
39.3 |
2,248,785 |
352,883 |
31.1 |
|||||||||||||||||||||
夾層股權的增值。 |
— | 0.0 | — | 0.0 | (411,792 | ) | (64,619 | ) | (5.7 | ) | ||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的增值。 |
— | 0.0 | — | 0.0 | 311,573 | 48,893 | 4.3 | |||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤。 |
3,199,966 |
38.1 |
3,405,229 |
39.3 |
2,148,566 |
337,157 |
29.7 |
(1) | 包括以股份為基礎的薪酬費用如下: |
截至2013年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用的分配 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
15,508 | 0.2 | 21,372 | 0.2 | 23,142 | 3,631 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
46,081 | 0.5 | 40,103 | 0.5 | 46,823 | 7,348 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
一般和行政費用 |
62,884 | 0.7 | 55,868 | 0.6 | 48,803 | 7,658 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
產品開發費用 |
79,535 | 0.9 | 93,863 | 1.1 | 87,292 | 13,698 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出總額 |
204,008 |
2.4 |
211,206 |
2.4 |
206,060 |
32,335 |
2.8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. |
流動資金和資本 L資源 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
經營活動產生的現金淨額 |
2,889,369 | 3,325,631 | 3,523,934 | 552,981 | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(1,168,267 | ) | (2,985,458 | ) | (3,813,013 | ) | (598,345 | ) | ||||||||
淨現金(用於)/融資活動產生的淨現金 |
68,676 | (546,967 | ) | 2,898,296 | 454,806 | |||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
(13,250 | ) | (17,556 | ) | (46,809 | ) | (7,345 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金和現金等價物及限制性現金淨額(減少)/增加 |
1,776,528 | (224,350 | ) | 2,562,408 | 402,097 | |||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
216,970 | 1,993,498 | 1,769,148 | 277,618 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
1,993,498 | 1,769,148 | 4,331,556 | 679,715 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
按期間到期的付款 |
||||||||||||||||||||
低於第一個月 年 |
1年至3年 |
3年至5年 |
超過5個月 年份 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||
經營租賃義務(1) |
97,954 | 32,763 | 491 | — | 131,208 |
(1) | 與辦公空間和互聯網數據中心租賃相關的經營租賃義務。 |
C. |
研發、專利和許可證等。 |
D. |
趨勢信息 |
E. |
關鍵會計估計 |
• | 與客户簽訂的一份或多份合同的標識; |
• | 確定合同中的履行義務; |
• | 交易價格的確定; |
• | 將交易價格分配給合同中的履行義務;以及 |
• | 當或當我們履行履約義務時確認收入。 |
截至2021年12月31日 |
||||||||
人民幣 |
美元 |
|||||||
(單位:千) |
||||||||
經營租賃ROU資產 |
133,383 | 20,931 | ||||||
經營租賃負債,本期部分 |
96,160 | 15,090 | ||||||
經營租賃負債,非流動部分 |
28,619 | 4,492 |
截至2011年12月31日的第一年, 2021 |
||||||||
人民幣 |
美元 |
|||||||
(單位:千) |
||||||||
經營租賃成本 |
131,529 | 20,640 | ||||||
其他租期不足一年的租約的成本 |
99,923 | 15,680 |
第6項 |
董事、高級管理人員和員工 |
A. |
董事和高級管理人員 |
董事及行政人員 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
全龍 | 51 | 董事,董事會主席兼首席執行官 | ||
軍·Lu | 48 | 董事 | ||
荊曉 | 49 | 董事 | ||
鄭柳 | 53 | 董事 | ||
劉俊玲 | 57 | 獨立董事 | ||
天若鋪 | 53 | 獨立董事 | ||
王大宗 | 67 | 獨立董事 | ||
邵海峯 | 50 | 聯席作者總裁 | ||
碧波鄉 | 44 | 首席技術官 |
B. |
董事及行政人員的薪酬 |
名字 |
限售股 |
批地日期 |
歸屬附表 | |||
董事和高級職員以外的個人作為一個團體 | * | 2021年9月16日至2021年12月1日 | 自每次授予之日起計約四年 |
• | 選項 |
• | 限售股 |
• | 限售股單位 |
名字 |
選項 |
行使價(美元/ 共享) |
批地日期 |
有效期屆滿日期 |
歸屬附表 | |||||
全龍 | * | 9.73 | 2021年11月1日 | 授權日後十年 | 自授予之日起約四年 | |||||
紹海豐 | * | 17.48 | 2018年3月22日 | 授權日後十年 | 自授予之日起約四年 | |||||
邵海峯 | * | 19.46 | 2018年8月29日 | 授權日後十年 | 自授予之日起約四年 | |||||
碧波鄉 | * | 9.73 | 2021年11月1日 | 授權日後十年 | 自授予之日起約四年 | |||||
其他國家的個人作為一個羣體 | * | 5.55-24.61 |
2016年8月2日至2021年12月1日 | 授權日後十年 | 自授予之日起約四年 |
* | 不到我們總流通股資本的1%。 |
• | 選項 12個月 截至授出日(包括授出日)的期間不得超過本公司於授出日已發行及已發行股份的1%。根據計劃管理人的酌情決定權,期權行權價可以現金或支票的形式支付,支付方式包括期權持有人在計劃管理人可能要求的一段時間內持有的普通股、價值等於行權價的其他財產、通過經紀人協助的無現金行使、或上述方式的任何組合。只要本公司仍然是在香港聯交所上市的公司或香港母公司的附屬公司,經修訂及重訂的2016年計劃的管理須遵守有關期權的香港上市規則。 |
• | 限售股 |
• | 限售股單位 |
• | 股票增值權 |
名字 |
受限 股票 |
批地日期 |
歸屬附表 | |||
全龍 | * | 2021年11月1日 | 自每次授予之日起計約四年 | |||
邵海峯 | * | 2018年3月22日 | 自每次授予之日起計約四年 | |||
碧波鄉 | * | 2021年11月1日 | 自每次授予之日起計約四年 | |||
作為一個整體的董事和高級職員 | * | 2021年3月1日 | 自每次授予之日起計約四年 | |||
作為一個羣體的其他個人 | * | 2017年11月30日至2021年11月1日 | 自每次授予之日起計約四年 |
* | 不到我們總流通股資本的1%。 |
C. |
董事會慣例 |
• | 任命獨立審計師並預先批准所有審計和 非審計 允許由獨立審計師執行的服務; |
• | 與獨立審計師一起審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應; |
• | 與管理層和獨立審計師討論年度經審計的財務報表; |
• | 審查我們的會計和內部控制政策和程序的充分性和有效性,以及為監測和控制重大財務風險敞口而採取的任何步驟; |
• | 審查和批准所有擬議的關聯方交易; |
• | 分別定期與管理層和獨立審計員舉行會議;以及 |
• | 監督遵守我們的商業行為和道德準則,包括審查我們程序的充分性和有效性,以確保適當的合規。 |
• | 審查批准或建議董事會批准我們的首席執行官和其他高管的薪酬; |
• | 審查並建議董事會決定非僱員董事的薪酬;以及 |
• | 定期審查並批准任何激勵性薪酬或股權計劃、方案或類似安排。 |
• | 選擇並向董事會推薦提名人,由股東選舉或董事會任命; |
• | 每年與董事會一起審查董事會目前的組成,包括獨立性、知識、技能、經驗和多樣性等特點; |
• | 就董事會會議的頻率和結構提出建議,並監督董事會各委員會的運作;以及 |
• | 定期就公司管治的法律及實務的重大發展及我們遵守適用法律及法規的情況向董事會提供意見,並就公司管治的所有事項及須採取的任何補救行動向董事會提出建議。 |
D. |
員工 |
功能區 |
數量: 員工 |
|||
銷售和市場營銷 |
2,290 | |||
產品開發 |
1,536 | |||
內容和社論 |
1,552 | |||
管理和行政 |
415 | |||
|
|
|||
總計 |
5,793 | |||
|
|
E. |
股份所有權 |
• | 我們的每一位董事和行政人員;以及 |
• | 我們所知的每一位實益擁有我們5%以上普通股的人。 |
截至目前受益擁有的普通股 2022年3月31日 |
||||||||
數 |
% (1) |
|||||||
董事及行政人員:** |
||||||||
全龍 (2) |
* | * | ||||||
軍·Lu |
— | — | ||||||
荊曉 |
— | — | ||||||
鄭柳 |
— | — | ||||||
劉俊玲 (3) |
* | * | ||||||
天若鋪 (4) |
* | * | ||||||
王大宗 (5) |
* | * | ||||||
邵海峯 (6) |
* | * | ||||||
碧波鄉 |
— | — | ||||||
全體董事和高級管理人員為一組 |
* | * | ||||||
主要股東: |
||||||||
允晨 (7) |
224,800,512 | 44.8 | % | |||||
凱恩·安德森(Kayne Anderson)附屬實體 (8) |
44,590,040 | 8.9 | % |
* | 不到我們總流通股資本的1%。 |
** | 除下文另有説明外,本公司董事及高級管理人員的營業地址為北京市海淀區丹嶺街3號CEC廣場18樓B座,郵編100080,人民Republic of China。 |
(1) | 對於本欄所包括的每個個人和集團,所有權百分比的計算方法是將該個人或集團實益擁有的股份數量除以我們的已發行普通股總數的總和,即截至2022年3月31日的502,180,456股普通股(不包括截至2022年3月31日為我們的股票激勵計劃而發行和預留的7,207,144股庫存股和普通股),以及該個人或集團有權在2022年3月31日後60天內行使期權、認股權證或其他權利而獲得的股份數量。 |
(2) | 代表美國存託憑證形式的普通股,於2022年3月31日後60天內,長隆先生有權於行使購股權時收購或於限售股歸屬時將有權獲得。 |
(3) | 代表劉先生持有的限制性股份中歸屬的美國存託憑證形式的普通股。 |
(4) | 代表由浦先生持有的限制性股份歸屬的美國存託憑證形式的普通股。 |
(5) | 代表由王博士持有的限制性股份歸屬的美國存託憑證形式的普通股。 |
(6) | 代表(I)由邵逸夫先生持有的限制性股份歸屬的美國存託憑證形式的普通股, |
(7) | 代表224,800,512股普通股,由開曼羣島公司雲晨於2021年3月16日提交給美國證券交易委員會的附表13D/A中報告,雲晨是根據人民Republic of China法律成立的公司平安集團的特別目的工具和子公司。平安集團的營業地址是上海市浦東區陸家嘴環路1333號平安金融大廈,郵編200120,人民Republic of China。 |
(8) | 實益擁有的普通股數量是截至2021年12月31日,由Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC和Virtus Investment Advisers,Inc.於2022年2月11日提交給美國證券交易委員會的13G/A表格中報告的,這兩家公司統稱為與Kayne Anderson有關聯的實體,由44,590,040股美國存託憑證形式的普通股組成。與Kayne Anderson有關聯的實體是根據 §240.13d-1(B)(1)(Ii)(E)。 凱恩·安德森·魯德尼克投資管理公司的業務地址是美國加州洛杉磯星光大道1800號2樓,郵編:90067。維特斯投資顧問公司的S的營業地址是美國康涅狄格州哈特福德金融廣場一號,郵編:06103。 |
項目7 |
大股東及關聯方交易 |
A. |
大股東 |
B. |
關聯方交易 |
• | 汽車之家獨資企業、汽車之家信息、汽車之家信息的股東以及汽車之家信息的兩家子公司,即成時廣告和汽車之家廣告; |
• | 車之盈WFOE、盛拓宏源、盛拓宏源股東及盛拓宏源一家子公司,即北京汽車之家二手車評估有限公司或汽車之家二手車評估;以及 |
• | TTP WFOE、上海金屋、上海金屋股東。 |
(1) | “ |
(2) | “ |
• | 轉讓書提交我行,並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據,以證明轉讓人有權進行轉讓; |
• | 轉讓文書僅適用於一類普通股; |
• | 如有需要,轉讓文書已加蓋適當印花;及 |
• | 轉讓給聯名持有人的,普通股轉讓給聯名持有人的人數不得超過四人。 |
• | 如果我們的董事拒絕登記轉讓,他們應在提交轉讓文書之日起三個月內,向轉讓人和受讓人各發出拒絕通知。 |
• | 該系列的名稱; |
• | 該系列股票的數量; |
• | 股息權、股息率、轉換權、投票權; |
• | 贖回和清算優先權的權利和條款。 |
(a) | 開曼羣島頒佈的任何法律對溢利或收入或收益或增值徵收任何税項,均不適用於我們或我們的業務;及 |
(b) | 上述税項或任何屬遺產税或遺產税性質的税項,無須就本公司的股份、債權證或其他債務支付。 |
• | 美國持有者的超額分配或收益將在美國持有者持有美國存託憑證或普通股的期間按比例分配; |
• | 在我們被歸類為PFIC的第一個納税年度之前,分配給本納税年度和美國持有者持有期間內的任何納税年度的金額(每個、一個 “前PFIC 年“)將作為普通收入徵税; |
• | 分配給以前每個課税年度的税額, 前PFIC 將酌情按適用於個人或公司的最高税率納税; |
• | 一項相當於一般適用於少繳税款的利息費用的附加税,將對可歸因於上一個課税年度的税款徵收,但 前PFIC 年。 |
服務 |
費用 | |
·發行美國存託證券,包括因發行股份或權利或其他財產而發行 |
每張美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
· 取消美國存託憑證,包括終止存款協議的情況 |
每個美國存托股份取消最高0.05美元 | |
·現金股利或其他現金分配的分配 |
持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
·根據股份股息、自由股份分配或行使權利進行 分配美國存託憑證 |
持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
·發行除美國存託憑證以外的證券或購買額外存託憑證的權利 |
相當於如果分發給美國存托股份持有人的證券是普通股,並且普通股已存放用於發行美國存託憑證時應支付的費用 | |
· 託管服務 |
在開户銀行建立的適用記錄日期持有的美國存托股份,最高可達0.05美元 | |
·ADR的轉讓 |
每張提交轉讓的證書1.50美元 |
• | 開曼羣島普通股的登記處和轉讓代理收取的普通股轉讓和登記費用(即普通股存入和提取時)。 |
• | 將外幣兑換成美元所發生的費用。 |
• | 電報、電傳和傳真以及交付證券的費用。 |
• | 證券轉讓的税項和關税,包括任何適用的印花税、任何股票轉讓費或預扣税(即普通股存入或提取時)。 |
• | 與交付或提供存款普通股服務有關的費用和開支。 |
• | 因遵守適用於普通股、存託證券、美國存託憑證和美國存託憑證的外匯管制法規和其他法規要求而產生的費用和支出。 |
• | 任何適用的費用和處罰。 |
• | 香港聯交所向買賣雙方各收取交易對價的0.005%的交易費; |
• | 證監會向買賣雙方各收取交易代價的0.0027%; |
• | 每宗買賣交易的交易關税為港幣0.5元。是否將交易價格轉嫁給投資者,由經紀商自行決定; |
• | 轉讓契據印花税每份港幣5元(如適用),由賣方繳付; |
• | 交易總額的0.26%的從價印花税,買賣雙方各支付0.13%; |
• | 股票結算費,目前為交易總額的0.002%,每筆交易的最低手續費為港幣2.00元,最高手續費為港幣100.00元; |
• | 可與經紀自由協商的經紀佣金(IPO交易的經紀佣金目前定為認購或購買價格的1%,並將由認購或購買證券的人支付);以及 |
• | 香港股份過户登記處將收取2. 50港元至20. 00港元,視乎服務速度(或香港上市規則不時準許的較高費用),每宗普通股由一名登記擁有人轉讓予另一名登記擁有人、其註銷或發行的每張股票以及在香港使用的股份過户表格所列的任何適用費用。 |
• | 如普通股已存入中央結算系統,投資者必須按照中央結算系統的轉讓程序,將普通股轉移至中央結算系統內託管人的户口,並經由託管人的經紀向託管人提交及交付已妥為填妥及簽署的轉讓書。 |
• | 如普通股在中央結算系統以外持有,投資者必須安排將其普通股存入中央結算系統,以便交付至中央結算系統內託管人的户口,並經由託管人的經紀向託管人遞交妥為填妥及簽署的轉讓書。 |
• | 在支付各項費用及任何税項或收費(例如印花税或股票轉讓税或手續費)後(如適用),並在符合存款協議條款的情況下,託管銀行將按投資者(S)的名義發行相應數目的美國存託憑證,並將該等美國存託憑證交付至投資者或其經紀人指定的人士(S)的指定存託憑證賬户。 |
• | 要從我們的美國存托股份計劃中提取普通股,持有美國存託憑證的投資者可以向託管機構遞交美國存託憑證(如果美國存託憑證以認證形式持有,則還要交回適用的美國存託憑證(S)),並向託管機構發出註銷該等美國存託憑證的指令。 |
• | 在支付或扣除其費用和開支及任何税項或收費(如適用)後,並在所有情況下受存款協議條款的規限,託管機構將指示託管人將註銷的美國存託憑證相關的普通股交付至投資者指定的中央結算系統賬户。 |
• | 如投資者傾向於在中央結算系統以外收取普通股,他或她必須先收取中央結算系統的普通股,然後安排退出中央結算系統。投資者隨後可取得由香港結算代理人有限公司(作為轉讓人)簽署的轉讓表格,並以個人名義向香港股份過户登記處登記普通股。 |
• | 出示其認為必要的任何簽名或其他信息的身份和真實性的令人滿意的證明;以及 |
• | 遵守它可能不時制定的與存款協議一致的程序,包括但不限於提交轉移文件。 |
第13項 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
第14項 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
• | 表格上的註冊聲明 F-1, 經修訂的(文件編號333-192085) 就我們首次公開發售的8,993,000股美國存託憑證(反映承銷商全面行使超額配售選擇權額外購買1,173,000股美國存託憑證),相當於35,972,000股普通股(8,993,000股A類普通股,不反映2021年的股份拆分),該登記聲明於2013年12月10日被美國證券交易委員會宣佈生效。德意志銀行證券公司和高盛(亞洲)有限責任公司擔任我們首次公開募股的承銷商代表; |
• | 表格上的註冊聲明 F-1, 經修訂的(文件編號333-199862) 對於我們於2014年發行的9,645,659股美國存託憑證(反映承銷商部分行使超額配售選擇權額外購買1,145,659股美國存託憑證),相當於38,582,636股普通股(9,645,659股A類普通股,不反映2021年的股份拆分),或2014年的發行,其登記聲明於2014年11月19日被美國證券交易委員會宣佈生效。德意志銀行證券公司和高盛(亞洲)有限責任公司擔任2014年發行的承銷商代表;以及 |
• | 表格上的註冊聲明 F-3ASR (文件號333-253792) 和招股説明書補編於2021年3月10日提交,用於在香港上市。此次公開募股於2021年3月完成。中金公司香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為本次公開發售承銷商的聯席代表。我們按每股普通股176.30港元的公開發行價發行了24,738,400股普通股,計入承銷商行使超額配售選擇權時出售的普通股。在扣除承銷佣金和折扣以及我們應付的發售費用後,我們從公開發售中籌集了42.949億港元的淨收益。 |
第15項 |
控制和程序 |
項目16A |
審計委員會財務專家 |
項目16B |
道德準則 |
項目16C |
首席會計師費用及服務 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||
審計費 (1) |
8,180 | 17,380 | ||||||
税費 (2) |
100 | 410 | ||||||
其他費用 (3) |
2,200 | 600 |
(1) | “審計費”是指我們的獨立註冊會計師事務所為審計我們的年度財務報表、審計我們的財務報告內部控制以及審查我們的比較中期財務信息而提供的專業服務收取的總費用。 |
(2) | “税費”指我們的獨立註冊會計師事務所為税務合規、税務建議和税務規劃提供的專業服務收取的總費用。 |
(3) | “其他費用”指本公司就獨立註冊會計師事務所提供的服務向本公司收取的費用總額,但在“審計費”和“税費”項下報告的服務除外。 |
項目16D |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
項目16E |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
總人數: 購買的美國存託憑證 |
平均價格 按美國存托股份付費 |
總人數: 購買的美國存託憑證 作為該計劃的一部分 公開地 已宣佈的計劃 |
近似值 的美元價值 5月美國存託憑證 但仍將被購買 在計劃下 |
|||||||||||||
期間 |
||||||||||||||||
十二月 1日-12 31, 2021 |
166,067 | 美元 | 29.45 | 166,067 | 195,109,105.50 | |||||||||||
一月 1月1日至1月 31, 2022 |
61,929 | 美元 | 29.71 | 61,929 | 193,269,117.99 | |||||||||||
二月 1- 2月 28, 2022 |
410,718 | 美元 | 28.07 | 410,718 | 181,738,728.37 | |||||||||||
三月 月1日-3 31, 2022 |
418,105 | 美元 | 27.52 | 418,105 | 170,230,722.13 | |||||||||||
總計 |
1,056,819 |
不適用 |
1,056,819 |
170,230,722.13 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
項目16F |
更改註冊人的認證會計師 |
項目16H |
煤礦安全信息披露 |
第16I項 |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
項目17 |
財務報表 |
項目18 |
財務報表 |
項目19 |
展品 |
展品 數 |
文件説明 | |
1.1 | 註冊人的第六份經修訂和重述的組織章程大綱和章程,於2021年12月16日通過,於2021年12月16日生效(通過引用表格的附件3.1合併 6-K(文件編號:(001-36222),於2021年12月16日向SEC提供) | |
2.1 | 註冊人的美國存託憑證樣本(參考2021年2月5日根據第424(b)(3)條向美國證券交易委員會提交的招股説明書納入本文(文件 第333-192583號)在表格上的登記聲明中 F-6最初於2013年11月27日提交給美國證券交易委員會) | |
2.2 | 註冊人的普通股證書樣本(通過引用我們年度報告的附件2.2合併在表格上 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
2.3 | 截至2013年12月10日的美國存託憑證登記人、託管人和持有人之間的存管協議(通過引用表格登記聲明的附件4.3併入本文S-8(文件編號:333-196006)2014年5月16日提交給美國證券交易委員會) | |
2.4 | 證券描述(參考表格2.4納入我們的年度報告 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.1 | 註冊人2011年股票激勵計劃(在此引用表格註冊説明書的附件10.1F-1,經修訂的(文件編號:333-192085)最初於2013年11月4日提交給美國證券交易委員會) | |
4.2 | 註冊人2013年度股票激勵計劃(在此引用表格註冊説明書的附件10.2F-1,經修訂的(文件編號:333-192085)最初於2013年11月4日向美國證券交易委員會提交) | |
4.3 | 註冊人與其董事和高級管理人員之間的賠償協議表(通過引用表格註冊聲明的附件10.3併入本文F-1,經修訂的(文件編號:333-192085)最初於2013年11月4日提交給美國證券交易委員會) | |
4.4 | 登記人的一家子公司與登記人的一名執行人員之間的僱傭協議表格的英文翻譯(通過引用表格登記聲明的附件10.4併入本文F-1,經修訂的(文件編號:333-192085)最初於2013年11月4日提交給美國證券交易委員會) | |
4.5 | 汽車之家外商投資企業與汽車之家信息於2021年2月19日簽訂的《獨家技術諮詢和服務協議》的英譯本(通過引用附件4.5併入我們的年度報告表格中20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.6 | 2021年2月19日車之營WFOE與盛拓宏源簽訂的《獨家技術諮詢與服務協議》簽署格式的英譯本(參考附件4.6併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.7 | 汽車之家外商投資企業與汽車之家廣告於2016年9月30日簽署的《獨家技術諮詢和服務協議》的英譯本(通過引用附件4.17併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.8 | 汽車之家外企與誠世廣告於2016年9月30日簽訂的《獨家技術諮詢和服務協議》的英譯本(通過引用附件4.18併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.9 | 車之鷹與汽車之家二手車評估於2016年9月30日簽訂的《獨家技術諮詢與服務協議》的英譯本(通過引用附件4.19併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.10 | TTP WFOE與上海金物之間2015年8月31日簽訂的獨家服務協議簽署表格的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.11合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.11 | Autohome WFOE與Quan Long於2021年2月19日簽署的貸款協議的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.13合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.12 | Autohome WFOE與Haiyun Lei之間2021年2月19日貸款協議簽署表格的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.14合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.13 | 車之英WFOE與Quan Long於2021年2月19日簽訂的貸款協議簽署表格的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.15合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.14 | 車之營WFOE與海雲雷於2021年2月19日簽訂的《貸款協議》簽署格式的英譯本(參照本公司年度報告中的附件4.1620-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.15 | TTP WFOE與王維維於2015年8月31日簽訂的貸款協議簽署格式的英譯本(通過引用附件4.17併入我們的年度報告表格中20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.16 | 汽車之家外商投資公司、汽車之家信息和權龍於2021年2月19日簽署的股權期權協議籤立格式的英譯本(通過引用附件4.18併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.17 | 汽車之家外商投資公司、汽車之家信息和海雲雷於2021年2月19日簽署的股權期權協議籤立格式的英譯本(通過引用附件4.19併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.18 | 2021年2月19日車之盈WFOE、盛拓宏源和全龍簽訂的股權期權協議簽約格式的英譯本(參考附件4.20併入本公司的年報20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.19 | 2021年2月19日車之營WFOE、盛拓宏源、海雲雷簽訂的《股權期權協議》英譯本(參照附件4.21併入本公司年報20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.20 | 汽車之家外企、汽車之家資訊和汽車之家廣告於2016年9月30日簽訂的股權期權協議籤立格式的英譯本(通過引用附件4.37併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.21 | 汽車之家外商投資公司、汽車之家信息和誠世廣告於2016年9月30日簽訂的股權期權協議籤立格式的英譯本(通過引用附件4.38併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.22 | 車之盈、盛拓宏源、汽車之家二手車評估簽訂日期為2016年9月30日的股權期權協議簽署格式英譯本(參考附件4.39併入本公司年報20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.23 | TTP WFOE與王維偉於2015年8月31日簽署的股權期權協議簽約表格的英文譯本(通過引用附件4.26併入我們的年度報告表格中20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.24 | Autohome WFOE與Quan Long之間2021年2月19日的股權質押協議簽署表格的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.28合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.25 | Autohome WFOE與Haiyun Lei之間2021年2月19日的股權質押協議簽署表格的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.29合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.26 | 車之英WFOE與全龍之間2021年2月19日簽訂的股權質押協議簽署表格的英文翻譯(參考我們年度報告表格的附件4.30合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.27 | 車之英WFOE與Haiyun Lei之間2021年2月19日的股權質押協議簽署表格的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.31合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.28 | 汽車之家外商投資公司與汽車之家信息於2016年9月30日簽訂的股權質押協議籤立格式的英譯本(通過引用附件4.49併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.29 | 汽車之家外商投資公司與汽車之家信息於2016年9月30日簽訂的《股權質押協議》簽約格式的英譯本(通過引用附件4.50併入我們的年報20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.30 | 車智營WFOE與盛拓宏源於2016年9月30日簽訂的《股權質押協議》的英譯本(見本公司年報附件4.5120-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.31 | 車智營WFOE與盛拓宏源於2016年9月30日簽訂的《股權質押協議》的英譯本(見本公司年報附件4.5220-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.32 | TTP WFOE與王維維於2015年8月31日簽訂的《股權質押協議》的英譯本(通過引用附件4.36併入我們的年度報告中20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.33 | Quan Long於2021年2月19日簽署的授權書的英文翻譯(通過引用我們表格年度報告的附件4.38合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.34 | 雷海雲於2021年2月19日簽署的授權委託書的英文翻譯(通過引用表格4.39納入我們年度報告的表格 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.35 | Quan Long於2021年2月19日簽署的授權書的英文翻譯(通過引用我們表格年度報告的附件4.40合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.36 | 雷海雲於2021年2月19日簽署的授權委託書的英文翻譯(通過引用表格4.41納入我們年度報告的表格 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.37 | Autohome Info於2016年9月30日簽署的授權書的英文翻譯(通過引用我們表格年度報告的附件4.61合併 20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.38 | Autohome Info於2016年9月30日簽署的授權書的英文翻譯(通過引用我們表格年度報告的附件4.62合併 20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.39 | 勝拓宏遠於2016年9月30日簽署的授權書的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.63合併 20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.40 | 勝拓宏遠於2016年9月30日簽署的授權書的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.64合併 20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.41 | TTP WFOE、上海金屋和王偉偉於2015年8月31日簽署的代理協議的英文翻譯(通過引用我們年度報告表格的附件4.46合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.42 | 汽車之家WFOE、汽車之家信息、Lu民、海雲雷之間於2021年2月19日簽訂的與汽車之家信息相關的控制文件的終止協議(通過引用附件4.48併入我們的年報表格20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.43 | 汽車之家資訊、Lu民和權龍於2021年2月19日訂立的股權購買協議(於本公司的年報表格中引用附件4.49併入20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.44 | 汽車之家、Lu和權龍之間的債務轉移和抵銷協議,日期為2021年2月19日(通過引用附件4.50併入我們的年報表格20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.45 | 2021年2月19日車之盈WFOE、盛拓宏源、Lu民、海雲雷之間關於盛拓宏源的控制文件的終止協議(通過引用附件4.51併入我們的年度報告表格20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.46 | 盛拓宏源、Lu和權龍於2021年2月19日簽訂的股權購買協議(合併於本公司年報表格附件4.5220-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.47 | 車之英WFOE、Min Lu和Quan Long於2021年2月19日簽訂的債務轉讓和抵消協議(通過引用我們年度報告的附件4.53合併 20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.48 | 修訂及重訂於2017年4月20日修訂的註冊人2016年度股票激勵計劃(參照附件4.65併入本公司的年報表格20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.49 | 註冊人的2016年股份激勵計劃II(經2016年股份激勵計劃II第1號修正案修訂)(通過引用我們年度報告的附件4.66合併 20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) | |
4.50 | 註冊人和Yun Chen於2016年9月30日簽署的投資者權利協議(通過引用我們年度報告的附件4.67合併 20-F(文件編號:(001-36222),(2017年4月25日向美國證券交易委員會提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.51 | 註冊人與TTP Car Inc.於2018年6月6日發行的關於TTP Car Inc.發行的1億美元8.0%可轉換債券和其他可轉換債券的投資協議(通過引用附件4.59併入我們的年度報告表格20-F(文件編號:(001-36222),(2019年04月12日向美國證券交易委員會備案) | |
4.52 | 註冊人與TTP Car Inc.之間的優先股購買協議,日期為2020年10月27日(通過引用附件4.58併入我們的年報表格20-F(文件編號:(001-36222),於2021年3月2日向SEC提交) | |
4.53* | 平安金融有限公司與天津汽車之家軟件有限公司簽訂並相互簽署的《有限合夥人權益認購協議》的英譯本,日期為2022年1月4日 | |
4.54* | 平安資本有限公司、天津汽車之家軟件有限公司等人簽署並相互簽署的《有限合夥協議》英譯本日期為2022年1月4日 | |
4.55* | 平安資本有限公司、廣州平安消費股權投資合夥企業(有限合夥)和天津汽車之家軟件有限公司於2022年1月4日簽訂的《補充有限合夥協議》的英譯本 | |
8.1* | 主要附屬公司及VIE名單 | |
11.1 | 修訂和重述註冊人的商業行為和道德準則(參考表格附件11.1納入本文 20-F(文件編號:(001-36222),於2014年3月31日向美國證券交易委員會提交) | |
12.1* | 首席執行官根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條認證 | |
12.2* | 首席財務官根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條作出的證明 | |
13.1** | 首席執行官根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條認證 | |
13.2** | 首席財務官根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條作出的證明 | |
15.1* | 獨立註冊會計師事務所普華永道中海律師事務所的同意 | |
15.2* | 商業和金融律師事務所的同意 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔-此實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.Sch* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.卡爾* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.定義* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.實驗所* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.前期* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 與本年度報告一起提交 20-F. |
** | 本年度報告以表格 20-F. |
汽車之家。 | ||||
發信人: | /S/權龍 | |||
姓名: | 全龍 | |||
標題: | 董事會主席兼首席 | |||
執行主任 |
頁面 |
||||
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID: |
F-2-F-4 |
|||
截至2020年和2021年12月31日的合併資產負債表 |
F-5-F-6 |
|||
截至2019年、2020年和2021年12月31日止年度合併全面收益表 |
F-7-F-8 |
|||
截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的合併現金流量表 |
F-9 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度股東權益變動表 |
F-10 |
|||
合併財務報表附註 |
F-11-F-45 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||
注意事項 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
流動資產: |
||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
|
|||||||||||||||
受限現金 |
|
|
2 (h) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期投資 |
||||||||||||||||
應收賬款(扣除人民幣壞賬準備淨額 (美元 |
4 | |||||||||||||||
關聯方應付金額,當期 |
12 | |||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 |
5 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
流動資產總額 |
||||||||||||||||
非當前 資產: |
||||||||||||||||
受限現金,非流動現金 |
2(h) | |||||||||||||||
財產和設備,淨額 |
7 | |||||||||||||||
無形資產,淨額 |
8, 19 | |||||||||||||||
商譽 |
19 | |||||||||||||||
長期投資 |
9 | |||||||||||||||
關聯方應付款項, 非當前 |
12 | |||||||||||||||
遞延税項資產 |
6 | |||||||||||||||
其他 非當前 資產 |
10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總計 非當前 資產 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總資產 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
負債和權益 |
||||||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||||||
應計費用和其他應付款 |
11 | |||||||||||||||
從客户那裏預支資金 |
||||||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||||||
應付所得税 |
||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
12 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
流動負債總額 汽車之家WFOE、車之英WFOE或TTP WFOE人民幣 (美元 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
非當前 負債: |
||||||||||||||||
其他負債 |
2(s),6 |
|||||||||||||||
遞延税項負債 |
6, 19 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總計 非當前 負債非當前 無追索權的合併VIE負債對人民幣的汽車之家WFOE、車之英WFOE或TTP WFOE (美元 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總負債 車之英WFOE或人民幣TTP WFOE 2020年及2021年12月31日) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
承付款和或有事項 |
13 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||
注意事項 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||||||
夾層股本: |
||||||||||||||||
可轉換、可贖回的非控股權益 |
20 | |
||||||||||||||
股東權益: |
||||||||||||||||
普通股(面值為#美元) 分別為2021年) |
2(a),15 |
|||||||||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||||||||||
庫存股 |
15 |
— | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
累計其他綜合收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
留存收益 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
汽車之家公司股東權益總額 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
非控制性權益 |
19 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總股本 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總負債、夾層權益和權益 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||||
注意事項 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||
淨收入: |
2(o) |
|||||||||||||||||
媒體服務 |
|
|
||||||||||||||||
潛在客户生成服務 |
||||||||||||||||||
在線市場和其他 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
淨收入總額( 人民幣 分別為2019年、2020年和2021年 ) |
||||||||||||||||||
收入成本 和 Dece 2019年、2020年和 月31日, 分別為2021年) |
14 | ( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
毛利 |
||||||||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
一般和行政費用(包括可疑賬户撥備 人民幣 分別為2019年、2020年和2021年12月31日) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
產品開發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總運營費用 人民幣 分別為2019年、2020年和2021年) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他營業收入,淨額 |
2(AA) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
營業利潤 |
||||||||||||||||||
利息 和投資者 t i 人民幣ncome,n 等(包括關聯方交易 分別為2019年、2020年和2021年12月31日) |
||||||||||||||||||
權益法投資的收益/(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前收入 |
||||||||||||||||||
所得税費用 |
6 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)/虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
汽車之家的淨收入。 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
夾層股權增值 |
20 |
— | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
可歸因於非控股權益的增值 |
— | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
普通股股東應佔淨收益 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
普通股每股收益: (注) |
||||||||||||||||||
基本信息 |
17 | |||||||||||||||||
稀釋 |
17 | |||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股ADS收益(一份ADS等於四份 普通股) |
||||||||||||||||||
基本信息 |
17 | |||||||||||||||||
稀釋 |
17 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||||
注意事項 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||
用於計算普通股股東應佔每股收益的加權平均股數: |
||||||||||||||||||
基本信息 |
17 | |||||||||||||||||
稀釋 |
17 | |||||||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
綜合收益 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
非控股權益應佔全面(收入)/虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
汽車之家應佔的綜合收入。 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||||||
注意事項 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||
經營活動的現金流 |
||||||||||||||||||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整: |
|
|
|
|
||||||||||||||||
財產和設備折舊 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
無形資產攤銷 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
經營租賃資產攤銷 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
處置財產和設備的損失/收益 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
壞賬準備 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
(收入) / |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
短期投資的公允價值變動 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
其他非流動資產的公允價值變動 |
|
|
|
|
— | — | ||||||||||||||
可轉換債券利息收入 |
|
|
|
|
( |
) |
( |
) | — | — | ||||||||||
基於股份的薪酬 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
遞延所得税 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
||||||||||||||||
應收賬款 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
關聯方應付金額,當期 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
預付費用和其他流動資產 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
關聯方應付款項, 非當前 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他 非當前 資產 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
應計費用和其他應付款 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
從客户那裏預支資金 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
遞延收入 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
應付所得税 |
|
|
|
|
( |
) | ||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他負債 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營活動產生的現金淨額 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
購置財產和設備 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
處置財產和設備所得收益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
購買無形資產 |
|
|
|
|
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
為收購TTP支付的現金對價,扣除收購的現金 |
|
|
|
|
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
購買短期投資 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
短期投資到期日 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
|
|
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
行使購股權所得款項 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
支付股息 |
|
|
|
|
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
發行普通股所得款項 |
|
1 |
|
|
— | — | ||||||||||||||
回購普通股付款 s |
|
15 |
|
|
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動產生的(用於)現金淨額 |
|
|
|
|
( |
) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨增加/(減少) |
|
|
|
|
( |
) | ||||||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金流量信息的補充披露: |
|
|
|
|
||||||||||||||||
已繳納的所得税 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
應計費用和其他應付款中包括的固定資產的購置 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
為經營租賃成本支付的現金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
根據經營租賃獲得的使用權資產 |
|
|
|
|
|
普通股 |
其他內容 資本 已繳費 |
財務處 庫存 |
累計 其他 全面 收入 |
保留 收益 |
非控制性 利益 |
總計 股權 |
||||||||||||||||||||||||||
|
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注: |
|
數 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的餘額 |
|
|
— |
|
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ||||||||||||||||||||||||
其他全面收入: |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
股份制的行使和歸屬 獎項 |
|
|
|
— |
|
— |
— | — | |||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
|
— |
— |
|
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
|
|
|
— |
|
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ||||||||||||||||||||||||
其他全面虧損: |
|
— | — | — | |
|
— |
|
( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
收購一家子公司 |
19 |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | — | ||||||||||||||||||||||
宣佈的股息(美元 普通 細分) |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
股份制的行使和歸屬 獎項 |
|
|
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
|
— | — | |
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的餘額 |
|
|
|
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
其他綜合(虧損)/收入: |
|
— | — | — | |
|
— |
|
( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||
宣佈的股息(美元 每 ADS) |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
股份制的行使和歸屬 獎項 |
|
|
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
|
— | — | |
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||
普通股發行,扣除 發行成本 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
| ||||
普通股回購 |
15 |
|
( |
) | — | — | |
|
( |
) |
— | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
可贖回資產的增值 非控制性權益 |
|
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
— |
|
|
|
— | |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
|
|
|
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額,單位:美元 |
|
|
|
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
組織 |
實體 |
日期 成立或 收購 |
註冊成立地點 |
百分比: 直接 所有權由 《公司》 |
|||||||||
主要附屬公司 |
||||||||||||
齊布萊特國際控股有限公司(“齊布萊特”) |
||||||||||||
汽車之家鏈接公司 |
||||||||||||
汽車之家(香港)有限公司(“汽車之家香港”) |
||||||||||||
汽車之家通香港有限公司 |
||||||||||||
汽車之家媒體有限公司(“汽車之家媒體”,原名Prbrownies Marketing Limited) |
||||||||||||
FetchAuto Limited(英國) |
||||||||||||
FetchAuto Limited(愛爾蘭) |
||||||||||||
FetchAuto GmbH |
||||||||||||
TTP Car Inc.(“TTP”) |
(注) |
|||||||||||
車牌有限公司。 |
||||||||||||
天普汽車(香港)有限公司 |
||||||||||||
北京奇布萊特科技有限公司有限公司(“汽車之家WFOE”) |
||||||||||||
上海汽車之家廣告有限公司有限公司(“上海廣告”) |
||||||||||||
北京普布朗尼軟件有限公司有限公司(原名“北京汽車之家軟件有限公司,有限公司”) |
||||||||||||
北京汽車之家科技有限公司 |
||||||||||||
北京汽車之家廣告有限公司。 |
||||||||||||
北京車之影科技有限公司有限公司(“車之英WFOE”) |
||||||||||||
廣州汽車之家廣告有限公司。 |
||||||||||||
廣州車之匯通廣告有限公司。 |
||||||||||||
海南車之藝通信息技術有限公司。 |
||||||||||||
天津汽車之家軟件有限公司。 |
||||||||||||
汽車之家浙江廣告有限公司。 |
||||||||||||
上海金牌 電子商務 公司,有限公司(“TTP WFOE”) |
||||||||||||
主要VIE和VIE的子公司 |
||||||||||||
北京汽車之家信息技術有限公司有限公司(“汽車之家信息”) |
— |
|||||||||||
北京勝拓宏源信息技術有限公司有限公司(“勝拓 宏遠”) |
— |
|||||||||||
上海天合保險經紀有限公司。 |
||||||||||||
上海金屋汽車技術諮詢有限公司(“上海金屋”) |
— |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
流動資產 |
|
|
||||||||||
非當前 資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
應計費用和其他應付款 |
||||||||||||
從客户那裏預支資金 |
||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||
公司間應付款 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他負債 |
||||||||||||
遞延税項負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 非當前 負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
淨資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||
淨(虧損)/收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
淨現金(用於經營活動)/產生於經營活動 |
( |
) | ||||||||||||||
產生的現金淨額 /(用於) 投資活動產生的 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
融資活動產生的現金淨額 |
2. |
重要會計政策摘要: |
(a) |
會計基礎 |
(b) |
合併原則 |
(c) |
預算的使用 |
(d) |
外幣 |
(e) |
方便翻譯 |
(f) |
現金和現金等價物 |
(g) |
短期投資 |
(h) |
限制性現金和現金流量表合併報表 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
綜合資產負債表中顯示的金額: |
||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
|
|
||||||||||||||
受限現金 |
||||||||||||||||
合併現金流量表中所示的現金、現金等值物和限制現金總額 |
||||||||||||||||
(i) |
金融工具的公允價值計量 |
(j) |
財產和設備: |
類別 |
預計使用壽命 |
|||
電子設備 |
||||
辦公設備 |
||||
機動車輛 |
||||
軟件 |
||||
租賃權改進 |
(k) |
無形資產 |
類別 |
估計壽命是有用的 |
|||
技術 |
|
|||
商標 |
||||
客户關係 |
||||
網站 |
||||
域名 |
- |
|||
數據庫 |
||||
許可協議 |
||||
保險經紀牌照 |
(l) |
長期投資 |
(m) |
商譽 |
(n) |
長期資產和無形資產減值 |
(o) |
收入確認和應收賬款 |
• | 與客户簽訂的一份或多份合同的標識; |
• | 確定合同中的履行義務; |
• | 交易價格的確定; |
• | 將交易價格分配給合同中的履行義務;以及 |
• |
在公司履行業績義務時或在履行義務時確認收入 |
(p) |
收入成本: |
(q) |
廣告支出 |
(r) |
產品開發費用 |
(s) |
租契 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
s |
||||||||||||
O n |
|
|||||||||||
經營租賃負債, 非當前 部分 |
|
|
截至2013年12月31日止的年度, | |||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
經營租賃成本 |
|
|
|
|
||||||||||||
其他租期不足一年的租約的成本 |
|
|
|
|
|
金額 |
||||||||
人民幣 |
美元 |
|||||||
2021 |
— | — | ||||||
2022 |
||||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
租賃付款總額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
扣除計入的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
(t) |
所得税 |
(u) |
每股收益 |
(v) |
綜合收益 |
(w) |
非控制性權益 |
(x) |
細分市場報告 |
(y) |
員工福利 |
(Aa) |
其他經營收入淨額 |
(Bb) |
承諾和或有事項 |
(抄送) |
企業合併 |
(Dd) |
夾層股權 |
(EE) |
近期會計公告 |
(FF) |
風險集中 |
3. |
公平值計量 |
按公允價值計量 2021年12月31日使用 |
||||||||||||||||||||
報價: 於活躍市場 對於相同的 資產(1級) |
重要和其他 可觀察到的 輸入(2級) |
看不見 輸入 (第三級) |
12月31日的公允價值, 2021 |
|||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||||||||
現金等價物 |
||||||||||||||||||||
定期存款 |
— | |
— | |||||||||||||||||
短期投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期存款 |
— | |
— | |||||||||||||||||
可調利率理財產品 |
— | |
— | |||||||||||||||||
公允價值易於確定的股權投資 |
— | |||||||||||||||||||
受限現金 |
— | |
— | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
— | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允價值計量 2020年12月31日使用 |
||||||||||||||||
報價: 於活躍市場 對於相同的 資產(1級) |
重要和其他 可觀察到的 輸入(2級) |
看不見 輸入 (第三級) |
12月31日的公允價值, 2020 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
現金等價物 |
||||||||||||||||
定期存款 |
— | — | ||||||||||||||
短期投資 |
||||||||||||||||
定期存款 |
— | — | ||||||||||||||
可調利率理財產品 |
— | — | ||||||||||||||
受限現金 |
— | — |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
— | — |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
應收賬款淨額 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
應收賬款 |
||||||||||||
信貸損失準備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, | |||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
期初餘額 |
|
|
||||||||||||||
計入壞賬費用/當前預期信用損失的增加 |
|
|
||||||||||||||
反轉 |
( |
) |
|
( |
) | — | — | |||||||||
核銷 |
( |
) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末餘額 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
預付費用和其他流動資產 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
提前還款 |
||||||||||||
租金及其他押金 |
||||||||||||
第三方支付平臺應收賬款 |
||||||||||||
應收利息 |
||||||||||||
工作人員預付款 |
||||||||||||
其他應收賬款 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
6. |
課税 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
中華人民共和國 |
||||||||||||||||
非中國 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
當前 |
|
|
||||||||||||||
延期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
所得税前收入支出 |
||||||||||||||||
所得税費用按中國法定税率計算( |
||||||||||||||||
不可免賠額 費用 |
||||||||||||||||
研發費用超額扣除 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
更改估值免税額 |
( |
) | ||||||||||||||
外部基差 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
國際税率差異的影響 |
( |
) | ||||||||||||||
優惠税率的效果 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
預提税額對股利的影響 |
||||||||||||||||
其他調整 (注) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税費用 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
遞延税項資產 |
||||||||||||
壞賬準備 |
||||||||||||
應計人事費和費用 |
||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||
税損 |
||||||||||||
增值税退税 |
||||||||||||
減去:估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
遞延税項資產總額 |
||||||||||||
遞延税項負債 |
||||||||||||
收購產生的可確認無形資產 |
||||||||||||
無形資產和內部開發的軟件 |
||||||||||||
外部基差及其他 |
||||||||||||
預提所得税 |
||||||||||||
遞延税項負債總額 |
||||||||||||
7. |
財產和設備,淨額 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
按成本計算: |
||||||||||||
電子設備 |
||||||||||||
辦公設備 |
||||||||||||
機動車輛 |
||||||||||||
軟件 |
||||||||||||
租賃權改進 |
||||||||||||
減去:累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
8. |
無形資產,淨資產 |
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
總運費 價值 |
累計 攤銷 |
淨載客量 價值 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
技術 |
|
( |
) | |
||||||||||||
商標 |
( |
) | ||||||||||||||
客户關係 |
( |
) | ||||||||||||||
網站 |
( |
) | ||||||||||||||
域名 |
( |
) | ||||||||||||||
數據庫 |
( |
) | ||||||||||||||
許可協議 |
( |
) | ||||||||||||||
保險經紀牌照 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日 |
||||||||||||
總運費 價值 |
累計 攤銷 |
淨載客量 價值 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
技術 |
||||||||||||
商標 |
( |
) | ||||||||||
客户關係 |
( |
) | ||||||||||
網站 |
( |
) | ||||||||||
域名 |
( |
) | ||||||||||
數據庫 |
||||||||||||
許可協議 |
( |
) | ||||||||||
保險經紀牌照 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||||||||
攤銷費用 |
9. |
長期投資 |
10. |
其他 非當前 資產 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
經營租賃 使用權 |
|
|||||||||||
其他 |
— | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
11. |
應計費用和其他應付款 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
應計回扣 |
|
|
||||||||||
應計費用 |
||||||||||||
應支付的工資和福利 |
||||||||||||
經營租賃負債--流動部分 |
||||||||||||
應繳增值税及附加費 |
||||||||||||
專業服務費 |
||||||||||||
來自客户的存款 |
||||||||||||
購置固定資產應付賬款 |
||||||||||||
因行使以股份為基礎的獎勵而須支付的款項 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
12. |
關聯方交易 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
向平安集團提供的服務(A) |
|
|
||||||||||||||
向其他關聯方提供的服務 |
— | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
關聯方淨收入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
平安集團提供的服務和購買的資產(b) |
||||||||||||||||
其他關聯方提供的服務和向其他關聯方購買的資產 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
關聯方提供的服務 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
平安集團的利息收入 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
關聯方應付金額,當期 |
||||||||||||
平安集團(C) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
關聯方應付款項, 非當前 |
||||||||||||
平安集團(C) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“現金和現金等價物”所列金額(D) |
||||||||||||
列入“短期投資”的數額(D) |
||||||||||||
列入“限制性現金”的數額(D) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付關聯方的款項 |
||||||||||||
平安集團(E) |
||||||||||||
其他關聯方 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
(a) |
該金額指(i)金融產品(包括貸款和保險產品)交易促進服務的佣金、(ii)廣告服務和(iii)向平安集團提供的技術服務。 |
(b) |
該金額包括由平安集團提供的租金及物業管理服務、技術服務、其他雜項服務及資產。 |
(c) |
應收平安集團款項主要包括與經營租賃和其他協議相關的押金、應收服務費以及應收現金及現金等值物利息。 |
(d) |
公司在平安集團關聯的商業銀行擁有現金或定期存款,併購買了平安集團管理的部分短期現金管理產品,作為公司現金管理計劃的一部分。 |
(e) |
應付平安集團的欠款主要包括提供與業務運作有關的服務、國際數據中心服務費及其他雜項服務的應付款項。 |
13. |
承付款和或有事項 |
14. |
收入成本 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
與內容相關的成本 |
|
|||||||||||||||
帶寬和IDC費用 |
||||||||||||||||
税收附加費 |
||||||||||||||||
折舊及攤銷費用 |
||||||||||||||||
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
普通股 |
16. |
受限淨資產 |
17. |
每股收益/美國存托股份 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
基本每股收益: |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益 |
|
|
||||||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
每股基本盈利 |
||||||||||||||||
稀釋後每股收益: |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益 |
||||||||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
基於股份的獎勵的稀釋效應 |
||||||||||||||||
加權平均流通股數--稀釋 |
||||||||||||||||
每股攤薄盈利 |
||||||||||||||||
每美國存托股份收益 |
||||||||||||||||
每美國存托股份的淨收入-基本(人民幣) |
||||||||||||||||
稀釋後每美國存托股份淨收益(人民幣) |
18. |
基於股份的薪酬 |
數量: 選項 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 格蘭特 約會集市 價值 |
加權 平均值 剩餘 合同 術語 |
集料 固有的 價值 |
||||||||||||||||
未償還,2021年1月1日 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||||||
未完成,2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
已歸屬,預計將於2021年12月31日歸屬 |
||||||||||||||||||||
自2021年12月31日起可行使 |
||||||||||||||||||||
數量 股票 |
加權 平均補助金額 公允價值的日期 |
|||||||
未償還,2021年1月1日 |
|
|
||||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
未完成,2021年12月31日 |
||||||||
預計於2021年12月31日歸屬 |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
普通股公允價值 |
美元 | 美元 | 美元 |
|||||||||
無風險利率 |
||||||||||||
預期運動倍數 |
||||||||||||
預期波動率 |
||||||||||||
預期股息收益率 |
||||||||||||
每份期權加權平均公允價值 已批准 |
美元 | 美元 美元 |
美元 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
收入成本 |
|
|
||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
||||||||||||||||
一般和行政費用 |
||||||||||||||||
產品開發費用 |
||||||||||||||||
19. |
收購 |
金額 | ||||
人民幣 | ||||
總現金對價 |
||||
較少:新認股權證的對價 |
( |
) | ||
購買注意事項 |
||||
金額 | 攤銷 期間 |
|||||||
人民幣 | ||||||||
無形資產 |
||||||||
-技術 |
||||||||
-商標 |
||||||||
- 客户關係 |
||||||||
-數據庫 |
||||||||
商譽 |
||||||||
取得的淨負債,不包括無形資產和相關的遞延税項負債 |
( |
) | ||||||
遞延税項負債 |
( |
) | ||||||
非控制性權益 |
( |
) | ||||||
可轉換可贖回非控股權益(注) |
( |
) | ||||||
20. |
夾層股權 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
截至1月1日的餘額 |
|
|||||||||||
業務合併(附註19) |
— | |||||||||||
夾層股權增值 |
— | |||||||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||||||
21. |
新冠肺炎 |
22. |
後續事件 |