美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 30 日（2024年5月20日)

 

Elevance Health, In

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

印第安納州		001-16751		35-2145715
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 證件號）

220 弗吉尼亞大道

印第安納波利斯, 在46204

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(833)401-1577

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到 一般指令 A.2（見下文）：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股		精靈		紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 8.01

其他活動。

票據發行

2024 年 5 月 30 日，Elevance Health, Inc.（前身為 Anthem, Inc.）（“公司”）完成了2029年到期的5.150％票據（“2029年票據”）的本金總額為6億美元的銷售，2034年到期的5.375％票據（“2034年票據”）的本金總額為10億美元的銷售，以及2054年到期的5.650％票據（“2054票據”）的本金總額為10億美元，以及2029年票據和2034年票據根據公司與美銀證券公司、德意志銀行證券公司和美國銀行投資公司於2024年5月20日簽訂的承保協議（“承銷協議”），“票據”），Inc.，作為其附錄A中列出的幾家承銷商（“承銷商”）的代表。根據S-3表格（文件）上的註冊聲明，這些票據已根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）進行了註冊 編號 333-275251）此前曾根據該法向美國證券交易委員會（“SEC”）提起訴訟。

在扣除承保折扣及其發行費用後，公司從出售票據中獲得了約25.724億美元的收益。公司打算將淨收益用於營運資金和一般公司用途，包括但不限於為收購融資、償還短期和長期債務以及根據其股票回購計劃回購普通股。契約（定義見下文）不禁止或限制公司或其子公司承擔債務和其他負債。

這些票據是根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）簽訂的截至2017年11月21日的契約（“契約”）發行的。自2024年12月15日起，票據的利息每半年在每年的6月15日和12月15日拖欠一次支付。票據的每筆利息將在6月1日或12月1日（無論是否為工作日）營業結束時向此類票據的註冊持有人支付（視情況而定）。在每種情況下，利息將根據12天的360天年度計算 30 天月。

如果契約下發生違約事件且尚未得到糾正，則受託人或受影響系列票據本金25％的持有人可以宣佈票據立即到期並支付。違約事件通常意味着公司（1）未能在到期日支付票據的本金或任何溢價，（2）在票據到期日後的30天內沒有支付票據的利息，（3）在收到此類失敗的書面通知後的90天內仍違反契約的任何其他條款，或（4）申請破產或破產、破產或重組中的某些其他事件發生。

2029年票據將於2029年6月15日到期，2034年票據將於2034年6月15日到期，2054票據將於2054年6月15日到期。在 (i) 2029年票據方面，即2029年5月15日（此類票據到期日前一個月）；（ii）2034年票據的2034年3月15日（此類票據到期日前三個月）；（iii）對於2054年票據，2054年票據，2053年12月15日（此類票據到期日前六個月）之前（每個此類票據的到期日前六個月）（每個此類票據的到期日前六個月）Par Call Date”），公司可以隨時不時地按贖回價格（以本金的百分比表示）按其選擇全部或部分贖回適用的票據系列四捨五入到小數點後三位）等於 (1) (a) 按半年計算（假設360天全年包括十二張）折現的票據剩餘定期還款本金和利息的現值總和（在每種情況下，假設此類票據在適用的面值收回日到期），以較高者為準 30 天月）按契約中定義的美國國債利率計算，2029年票據加上15個基點，2034年票據的15個基點，2054年票據的20個基點減去（b）截至贖回之日的應計利息；（2）要贖回的票據本金的100％；無論哪種情況，都包括適用票據的應計和未付利息到兑換日期。

在票據的適用面值贖回日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回適用系列的票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％，外加截至該贖回日的應計和未付利息。

除非公司如上所述行使了全額贖回票據的權利，否則（1）公司控制權變更和（2）穆迪投資者服務公司、標普全球評級和惠譽評級公司在指定期限內將一系列票據的評級下調至投資等級評級以下，否則公司將被要求提出購買此類票據所有票據的提議系列價格等於此類票據本金的101％，外加截至回購之日的任何應計和未付利息。

某些承銷商及其關聯公司是提供全方位服務的金融機構，他們已經或將來可能在正常業務過程中與公司及其關聯公司進行投資銀行和其他商業交易，為此他們已經收到了或將來可能收取慣常的費用和佣金。

上述對發行和出售的描述並不完整，並參照承保協議（引用本文作為附錄1.1）和契約（作為附錄4.1作為附錄4.1提交的公司於2017年11月21日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1提交，並以引用方式納入本文附錄4.1），對其進行了全面限定。

 

項目 9.01。

財務報表和附錄。

(d) 展品。

以下物證隨函提交：

 

展覽 沒有。		展覽
1.1		公司與美銀證券公司、德意志銀行證券公司和美國萬豐投資公司簽訂的承銷協議，日期截至2024年5月20日。
4.1		公司與紐約銀行梅隆信託公司作為受託人簽訂的契約，截至2017年11月21日（參照公司當前表格報告附錄4.1納入） 8-K於 2017 年 11 月 21 日提交）
4.2		2029年到期的5.150％票據的形式
4.3		2034年到期的5.375％票據的形式
4.4		2054年到期的5.650％票據的形式
5.1		Hogan Lovells US LLP 的觀點
5.2		Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 的觀點
23.1		霍根洛弗斯美國律師事務所的同意（包含在作為附錄5.1提交的意見中）
23.2		Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 的同意（包含在作為附錄 5.2 提交的意見中）
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 5 月 30 日