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VNET 宣佈完成來自山東高速控股集團有限公司的 2.99 億美元戰略投資以及 2026 年到期 0.00% 可轉換優先票據的回購權通知

北京，2023年12月28日——中國領先的運營商和雲中立互聯網數據中心服務提供商VNET集團有限公司（納斯達克股票代碼： VNET）（“VNET” 或 “公司”）今天宣佈完成先前宣佈的總額為2.99億美元的股權投資（“戰略投資”）（“Success Flow”）和 Choice Faith Group Holdings Limited（“Choice Faith”），兩者均由香港山東高速控股集團有限公司（“SDHG”，00412.HK）實益持有香港證券交易所上市公司。

隨着戰略投資的結束，Success Flow 和 Choice Faith現在分別持有公司455,296,932股和195,127,260股新發行的A類普通股，分別佔公司已發行和流通股總數的29.5％和12.6％（不包括在行使股票激勵獎勵時預留髮行的庫存股和A類普通股股），以及大約的25.0％和10.7％的投票權。

Success Flow同意在收盤後三年內限制轉讓或以其他方式處置在戰略投資中收購的任何 A 類普通股，但須遵守一些條件。

另外，公司通知其2026年到期的0.00％可轉換優先票據（CUSIP編號90138V AB3）（ “票據”）的持有人，根據截至2021年1月26日的契約，經2021年4月20日與公司和Ci之間的票據相關的補充契約（經修訂的 “契約”）修訂 Ticorp International Limited作為受託人，每位持有人有權選擇要求公司回購該持有人票據的全部或其中作為其整數倍數的任何部分2024 年 2 月 1 日的1,000美元現金本金（“回購權”）。

根據美國證券交易委員會（“SEC”）規則的要求，公司將在今天按計劃提交一份要約聲明。此外，具體説明行使回購權的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司和付款代理機構（北卡羅來納州花旗銀行）提供。公司、其董事會或其員工均未就是否行使或不行使回購權向任何持有人作出或正在作出任何陳述或建議。

回購權使每位票據持有人有權要求公司回購所有此類持有人的票據，或其中任何構成1,000美元本金整數倍數的部分。此類票據的回購價格將等於待回購票據本金的 100％，外加截至但不包括 2024年2月1日（即契約中規定的回購日期）（“2024年回購日期”）的任何應計和未付特別利息，須遵守契約和票據的條款和條件。截至2023年12月28日，未償還票據的本金總額為6億美元。如果通過行使回購權交還所有未償還票據進行回購，則現金購買總價將為600,000,000美元，外加任何應計和未付的特別利息，公司預計在2024年回購日之前不會產生任何特殊利息。

票據持有人行使回購權的機會從紐約時間2024年1月2日星期二上午9點開始，，並將於紐約時間2024年1月30日星期二下午5點終止。為了行使回購權，持有人必須遵循公司向持有人發出的回購權通知（“回購權通知”）中規定的傳送程序，該通知可通過存託信託公司和花旗銀行獲得， N.A. 持有人可以在紐約時間下午 5:00 之前隨時根據回購權的條款提取任何先前投標的票據，2024年1月30日星期二，也就是2024年回購日期之前的第二個工作日。

本新聞稿僅供參考，不是收購要約、收購要約或要約出售公司票據或任何其他證券。購買票據的提議將僅根據契約、公司2023年12月28日的《回購權通知》、和相關文件進行，票據只能根據契約、公司2023年12月28日的回購權通知和相關文件進行投標。

票據持有人應參考契約，瞭解回購程序的完整描述。票據持有人可以向位於美國紐約格林威治街388號14樓的付款代理人申請公司的回購權通知，收件人：機構和信託機構，電子郵件：Citinygats@citi.com。

我們敦促票據持有人和其他利益相關方閲讀公司的時間表、回購權通知以及向美國證券交易委員會提交的其他相關文件，因為它們將包含有關VNET GROUP, INC. 的重要信息。和回購權。

向美國證券交易委員會提交的材料將在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上以電子方式提供，不收費。向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司的網站 https://ir.vnet.com/ 上免費獲得。

關於 VNET

VNET Group, Inc. 是中國領先的運營商和雲中立互聯網數據中心服務提供商。VNET 提供託管和相關服務，包括 IDC 服務、雲服務和企業 VPN 服務，以提高其客户互聯網基礎設施的可靠性、安全性和速度。客户可以在VNET的數據中心找到他們的服務器和設備，並連接到中國的互聯網骨幹網。VNET在中國的30多個城市開展業務，為7,000多名託管和相關企業客户提供多元化和忠誠的服務，這些客户涵蓋眾多行業，從互聯網公司到政府機構，從藍籌企業到中小型企業。

關於山東高速控股集團有限公司

作為一家在香港交易所上市的公司，山東高速控股集團有限公司（“SDHG”）是山東高速集團重要的海外投融資和新興產業控股平臺。SDHG 秉承 “審慎合規、穩健發展” 的理念，發揮香港國際金融中心在市場、融資、人才方面的獨特優勢，致力於成為立足香港、具有國際視野和連接國內與海外市場的卓越產業投資集團，實現資源的有效整合。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“估計” 等術語來識別。除其他外，VNET 的戰略和運營計劃包含前瞻性陳述。VNET 還可以在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關 VNET 信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：VNET的目標和戰略； VNET的流動性狀況；VNET的擴張計劃；數據中心服務市場的預期增長；對VNET服務的需求和市場接受度的預期；VNET對保持和加強其關係的預期客户；VNET 計劃投資研發以增強其解決方案，以及提供的服務；以及 VNET 提供解決方案和服務的地區的總體經濟和商業狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在 VNET 向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告中。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則 VNET 沒有義務更新此類信息。

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