根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-258340
招股説明書補充文件第 65 號
(至2021年8月10日的招股説明書)
行使認股權證時最多可發行19,300,751股A類普通股最多可發行77,272,414股A類普通股高達8,014,500股購買A類普通股的認股權證
提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2021年8月10日的招股説明書(不時補充或修訂的 “招股説明書”)中包含的信息,信息載於我們於2024年5月30日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告(“當前報告”)。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。
招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們共發行最多19,300,751股A類普通股,面值每股0.0001美元(“A類普通股”),其中包括(i)最多8,014,500股A類普通股,這些股票可在行使私下發行的8,014,500份認股權證(“私募認股權證”)時發行與Decarbonization Plus收購公司(“DCRB”)的首次公開募股以及保薦人轉換營運資金貸款(定義見定義)相關的配售在招股説明書中)向DCRB以及(ii)在行使最初在DCRB首次公開募股中發行的11,286,251份認股權證後,最多可發行11,286,251股A類普通股。招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提到的出售證券持有人或其允許的受讓人不時要約和出售(i)最多77,272,414股A類普通股(包括在滿足某些觸發事件(如招股説明書中所述)後可發行的最多5,293,958股A類普通股,最多3,293,958股行使Ardour認股權證(定義見招股説明書)時可能發行的26,048股A類普通股,以及(ii)不超過8,014,500股私人股票認股權證。
本招股説明書補充了招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書中的信息,則不完整,除非與招股説明書(包括招股説明書的任何修正案或補充文件)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應參考本招股説明書補充文件中的信息。
我們的A類普通股和認股權證分別在納斯達克全球精選市場上市,代碼分別為 “HYZN” 和 “HYZNW”。2024年5月30日,我們的A類普通股的收盤價為0.51美元,我們的公開認股權證的收盤價為0.03美元。
投資我們的證券涉及招股説明書第7頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險,以及招股説明書的任何修正案或補充文件以及此處或其中以引用方式納入或納入的文件中包含的風險因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年5月30日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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8-K 表格
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當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 5 月 30 日
___________________________________
Hyzon Motors Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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特拉華 | 001-3962 | 82-2726724 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主識別號) |
南施密特路 599 號 伊利諾伊州博林布魯克 | | 60440 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(585)-484-9337 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) |
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
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☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
| | | | | | | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,面值每股0.0001美元 | HYZN | 納斯達克全球精選市場 |
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元 | HYZNW | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 5.02。董事或某些高級職員的離任;董事選舉;某些高級管理人員的任命;某些高級管理人員的薪酬安排。
2024年5月27日,海眾汽車公司(“Hyzon” 或 “公司”)任命現年59歲的約翰·沃爾德隆為財務和會計高級副總裁兼首席會計官。
在 2024 年 5 月 27 日被任命之前,從 2023 年 12 月 18 日到 2024 年 5 月 26 日,Waldron 先生曾擔任公司財務和運營副總裁。從2020年到2022年,沃爾德隆先生擔任專業初創雜貨零售商Dom's Kitchen and Market的財務與會計副總裁,領導會計和財務規劃與分析。在擔任該職位之前,從2018年到2020年,Waldron先生在自有品牌食品和飲料產品製造商Treehouse Foods工作,曾擔任副總裁兼財務總監兼首席會計官。從2015年到2018年,沃爾德隆先生擔任食品和飲料製造商Lifeway Foods的財務副總裁兼首席財務和會計官。在Lifeway Foods任職之前,Waldron先生曾在包括坎貝爾湯公司和Navistar在內的多家上市和私營公司擔任財務總監兼首席會計官。沃爾德隆先生的職業生涯始於安達信。他擁有芝加哥洛約拉大學會計工商管理學士學位。
Waldron先生以前的僱主都不是公司的母公司、子公司或其他關聯公司。沃爾德隆先生與任何其他人之間沒有任何安排或諒解來推選沃爾德隆先生為高級管理人員,沃爾德隆先生與公司的任何董事或其他高管之間沒有家庭關係,也沒有公司作為當事方且沃爾德隆先生擁有重大利益的交易,應根據S-K條例第404(a)項進行披露。
在被任命為財務會計高級副總裁兼首席會計官期間,Hyzon與Waldron先生簽訂了僱傭協議(“協議”)。該協議規定基本工資為35萬美元,年度目標現金獎勵機會為基本工資的40%,並有資格獲得年度長期激勵機會,金額由董事會或其委員會決定。經董事會薪酬委員會批准,沃爾德隆先生將根據公司2021年股權激勵計劃獲得20萬個限制性股票單位的補助,該補助金將在四年內平均歸屬,但須視沃爾德隆先生的繼續就業而定。Waldron 先生將有權參加 Hyzon 的員工健康/福利和退休金計劃和計劃。在無故或有正當理由終止Waldron先生的僱傭關係後(每項定義見協議和此類解僱均為 “合格解僱”),Waldron先生將獲得:(i)一次性支付相當於Waldron先生18個月基本工資的款項(如果此類合格解僱發生在控制權變更之前或之後的12個月內,即 “符合條件的CIC解僱”)或12個月的 Waldron 先生的基本工資(如果此類合格解僱不是合格的 CIC 解僱),(ii)當年按比例分配的年度獎金終止,(iii) 持續醫療福利長達 18 個月(如果此類合格終止是合格的 CIC 終止)或 12 個月(如果此類合格終止不是合格的 CIC 終止)以及(iv)(A)全面加速未歸屬股權獎勵(如果此類合格終止是合格的 CIC 終止),或 (B) 再加速授予未歸股權獎勵 12 個月(如果是合格終止)不是合格的 CIC 終止)。
前述對協議條款的描述不完整,並參照協議全文進行了全面限定,協議的副本作為附錄10.1提交,並以引用方式納入本協議中。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品:
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展品編號 | | 描述 |
10.1 | | Hyzon Motors, Inc. 和 John Waldron 於 2024 年 5 月 27 日簽訂的員工協議 |
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104 | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| HYZON MOTORS INC. |
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日期:2024 年 5 月 30 日 | 來自: | /s/ 帕克·米克斯 |
| 姓名: | 帕克·米克斯 |
| 標題: | 首席執行官 |