美國諾頓羅斯富布賴特律師事務所是一家根據德克薩斯州法律註冊的有限責任合夥企業。201616035.1 諾頓羅斯富布賴特美國律師事務所、諾頓羅斯富布賴特律師事務所、澳大利亞諾頓羅斯富布賴特律師事務所、加拿大諾頓羅斯富布賴特律師事務所和諾頓羅斯富布賴特南非公司是獨立的法人實體，它們都是瑞士合夥人諾頓羅斯富布賴特協會的成員。Norton Rose Fulbright Verein幫助協調成員的活動，但其本身並不向客户提供法律服務。每個實體的詳細信息以及某些監管信息可在nortonrosefulbright.com上查閲。Norton Rose Fulbright 2200 羅斯大道 2200 號，套房德克薩斯州達拉斯 75201-2784 美國電話 +1 214 855 8000 傳真 +1 214 855 8200 nortonrosefulbright.com，2024 年 5 月 29 日 Nauticus Robotics, Inc. 17146 Feathercraft Lane，450 號套房，德克薩斯州 77598 女士們、先生們：我們曾擔任特拉華州公司 Nauticus Robotics, Inc. 17146 Feathercraft Lane，450 套房 77598 女士們、先生們：我們曾擔任特拉華州公司 Nauticus”），涉及該公司與H.C. Wainwright & Co., LLC於2024年5月20日簽訂的市場發行協議（“ATM協議”），公司可以根據該協議發行並根據公司根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的S-3表格（文件編號333-277034）的註冊聲明，出售高達5,430,449美元的普通股（“股份”），面值每股0.0001美元（“普通股”），其中包括基礎招股説明書，於2024年5月6日宣佈生效（“註冊聲明”），以及2024年5月20日提交的與股票發行有關的招股説明書補充文件在每種情況下，佣金（“招股説明書補充文件”）可能會不時修改或補充。關於本文表達的觀點，我們已經審查了我們認為必要或適當的文件、公司記錄和其他文書的原件或經認證或以其他方式確定的副本，包括：(i) 公司的第二經修訂和重述的公司註冊證書及其所有修正案；(ii) 經修訂的公司經修訂和重述的章程；(iii) 註冊聲明和前景展望附錄；(iv) 自動櫃員機協議；(v) 適用的決議或同意以代替公司董事會的決議；以及 (vi) 與本文所載意見相關的某些事實的公司高級管理人員證書。為了表達以下觀點，我們假設：（1）我們審查的所有簽名和文件的真實性；（2）作為原件提交給我們的所有文件的真實性；（3）作為副本提交給我們的所有文件的原件是否符合原件；（4）本意見書中提及的文件中陳述的所有事實的正確性和準確性；以及（5）其有效性《證券法》下的註冊聲明不會被終止或撤銷。基於上述內容並遵守本文規定的其他限制、條件和假設，我們認為，根據自動櫃員機協議以付款方式發行的股票將得到有效發行、全額支付且不可估税。我們在本文中的意見在所有方面僅限於特拉華州通用公司法，其中包括這些法定條款以及《特拉華州憲法》的所有適用條款、解釋此類法律的已報告的司法裁決以及美利堅合眾國的聯邦法律，我們對該法的適用性不發表任何意見

Nauticus Robotics, Inc. 2024 年 5 月 29 日第 2 頁或任何其他司法管轄區的法律對該法律的影響。除本文所述事項外，我們不對任何其他事項發表任何意見，也不得從中推斷或暗示任何意見。我們特此同意將本意見作為公司當前8-K表報告的附錄5.1向委員會提交，並同意在註冊聲明和招股説明書補充文件中 “法律事務” 標題下提及我們的公司。因此，在給予此類同意時，我們不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會據此頒佈的規章和條例需要徵得同意的人員類別。確實是你的，/s/ 諾頓·羅斯·富布賴特美國律師事務所諾頓·羅斯·富布賴特美國律師事務所