附件1.1

執行版本

創新工業地產公司。

最高可達500,000,000美元

普通股 股

(每股票面價值0.001美元)

9.00%系列累計可贖回優先股

(每股票面價值0.001美元)

股權分銷協議

2024年5月24日

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女士們、先生們：

創新工業地產公司，馬裏蘭州公司(“公司”)和特拉華州有限合夥企業IIP運營合夥公司(“運營合夥企業”)各自確認其與以下公司的協議(本協議[[●] (根據任何遠期合同(定義見下文)作為買方的身份，“遠期買方”)和[●] (作為本公司的代理和/或以下定義的任何發行股份的發售和銷售的委託人，“代理”，以及作為遠期買方的代理的身份，就以下定義的任何遠期對衝股份的發售和銷售，“遠期賣家”]並與本公司、經營合夥企業、代理商和遠期買方(“各方”)一起，如下：

1.             發行 和出售股份。本公司同意，在本協議期限內，根據本協議規定的條款和條件，本公司可以本協議規定的方式發行和出售不超過該數量的本公司普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)和/或9.00%A系列累計可贖回優先股，每股面值0.001美元(“A系列優先股”)，總髮行價為500,000,000美元(“股票”)；然而，前提是在任何情況下，本公司不得向或透過代理或遠期賣方(視乎適用而定)發行或出售會(A)導致本公司不符合使用S-3表格的資格要求(如適用及只要適用，包括一般指示)的股份數目。S-3表格)，(B)超過根據現行有效的登記聲明(定義如下)可供發售的普通股和A系列優先股的股份數量或金額，或(C)超過本公司普通股的授權但未發行的股份數量或公司A系列優先股的授權但未發行的股份數量 (以(A)、(B)和(C)中較少者為準)，“最高限額”)。儘管本協議有任何相反規定，但雙方承認並同意遵守本協議項下可發行和出售的股份最大金額的第1條規定的限制、主遠期確認書(定義見下文)和任何相關的 “補充確認書”和任何條款協議(定義見下文)， 代理人、遠期賣方和遠期買方均不承擔任何與該等遵守有關的義務。公司同意，無論何時決定將股份直接出售給代理人，作為委託人，公司將簽訂一份單獨的協議(每一份， 按照本協議第2(E)條的規定，由公司和代理商就此類銷售達成一致的形式(每項交易稱為“委託交易”)。 向代理商和/或遠期賣方或通過代理商和/或遠期賣方發行和出售股票，將根據公司提交的登記聲明(定義如下)進行，並在根據1933年證券法第462(E)條向美國證券交易委員會(“委員會”)提交申請時生效。修訂後的《證券法》及其頒佈的規章(統稱為《證券法》)。

本公司和經營合夥企業已根據證券法的規定，在不早於本公告日期前三年，按照S-3號文件(文件編號333-262320)編制並向委員會提交了《自動貨架登記聲明》(根據證券法第405條的定義)，其中包括一份基本招股説明書，內容涉及 公司包括股票在內的某些證券的發售，並通過參考併入了公司根據1934年《證券交易法》的規定提交或將提交的文件。經修訂的規則和條例(統稱為《交易法》)。於基本招股章程生效時，本公司已編制招股章程補充文件，作為註冊説明書的一部分 ，具體與根據本協議發售股份有關 (“招股章程補充文件”)。本公司將向代理商或遠期賣家(視何者適用而定)提供基本招股章程副本，供代理商或遠期賣家(視何者適用而定)使用，該基本招股章程於註冊説明書生效時作為註冊説明書的一部分，並附以招股章程副刊。除文意另有所指外，此類登記 在向證監會提交時生效，包括根據證券法規則430B 或430C(視情況而定)在生效時被視為登記聲明一部分的信息，以及作為登記聲明一部分或通過引用納入其中的所有文件，幷包括隨後根據證券法第424(B)條向證監會提交的招股説明書(定義如下) 中包含的任何信息，以及任何一個或多個附加的有效的S-3表格登記説明書，包括基本招股説明書和相關的招股説明書或招股説明書補充材料， 如果適用(應為招股説明書補充材料)，在此統稱為“註冊説明書”和在註冊説明書生效時包含在註冊説明書中的基本招股説明書，包括通過參考納入其中的所有文件，但此類信息尚未根據證券法 法案第412條(如證券法第430B(G)條所限定的)被取代或修改。如招股説明書補編可能予以補充，以本公司根據證券法第424(B)條向委員會提交的表格 ，連同證券法第433條(“第433條”)所界定的任何“發行人 自由撰寫招股説明書”，與下列股份有關：(I)本公司須由本公司向委員會提交的文件或(Ii)根據規則433(D)(5)(I)豁免提交文件的股份，在每種情況下，均採用或要求向委員會提交的表格，或如果不需要提交， 按照規則433(G)保留在公司記錄中的格式在此稱為“招股説明書”。 如果公司已根據證券法 規則462(B)提交了一份簡短的註冊聲明以註冊公司的額外證券，則本協議中對註冊聲明的任何提及也應被視為包括公司根據證券法根據規則462(B)提交的此類簡短的註冊聲明。本文中對註冊説明書、招股章程或其任何修訂或補充文件的任何提及，應被視為指幷包括其中通過引用而併入的文件，而本文中對註冊聲明或招股説明書中的“修訂”、“修訂”或“補充”一詞的任何提及應被視為指幷包括在籤立註冊聲明或招股章程後向證監會提交的任何文件(該等通過引用而併入或被視為併入的文件在此稱為“註冊文件”)。就本協議而言，對註冊聲明、招股説明書或其任何修改或補充的所有提及應被視為包括根據委員會使用的電子數據收集分析和檢索系統，或在適用的情況下，委員會使用的交互數據電子應用系統(統稱為“EDGAR”)向委員會提交的任何副本。

如本協議中所用， 下列術語的含義如下：

“實際售出的遠期金額”是指，就任何遠期的任何遠期套期保值賣出期而言，遠期賣家在該遠期套期保值賣出期內賣出的遠期套期保值股票數量。

“累計遠期套期保值價格”是指一個期間內的實際售出遠期金額與該期間的遠期套期保值價格的乘積。

“銷售合計價格”是指在某一期間內出售的所有發行股票或遠期套期保值股票的銷售價格之和。

“適用時間” 指根據本協議或任何條款協議每次出售任何股份的時間。

就任何遠期合約而言，“上限編號”具有該遠期合約所載的涵義。

“承諾期” 指自本協議之日起至本協議根據第13條終止之日止的期間。

“遠期” 是指每份配售通知(定義如下)(如適用，經相應的接受(定義如下)修訂)所產生的交易，説明其與“遠期”有關，並要求遠期賣方按照該配售通知中的規定，採取商業上合理的 努力出售遠期對衝股票，並受本協議和適用的遠期合同的條款和條件的約束。

“遠期合同” 對於每一份遠期合同，指公司與遠期買方之間證明該遠期合同的合同，該合同應包括該遠期合同的主遠期確認書和相關的“補充確認書”(如主遠期確認書中的定義) 。

“遠期對衝金額”對於任何遠期而言，是指在配售通知中為該遠期指定的金額(如適用，經 相應接受修訂)，該金額應為遠期賣方就該遠期出售的遠期對衝股票的目標銷售總價 ，符合本協議的條款和條件。

“遠期對衝價格”指，對於任何遠期合約，(X)金額等於一(1)減去該遠期合約的遠期對衝 賣出佣金利率；(Y)成交量加權對衝價格的乘積。

“遠期對衝 股份”是指遠期買方(或其關聯公司)借入並由遠期賣方提供和出售的所有普通股，涉及根據本協議的條款和條件已經發生或可能發生的任何遠期交易。如果上下文需要，本文中使用的“遠期對衝股份”一詞應包括備選分銷協議(定義見下文)對遠期對衝股份的定義。

“遠期對衝銷售佣金”對於任何遠期合約，是指(X)該遠期合約的遠期對衝銷售佣金利率 和(Y)成交量加權對衝價格的乘積。

“遠期對衝 銷售佣金利率”對於任何遠期合同，是指公司與遠期賣方共同商定並記錄在適用的配售通知(經相應的承諾修訂，如適用)中的不超過2%的利率。

“遠期套期保值(Br)賣出期”是指自適用的配售通知(經相應的接受修訂，如適用)中指定的日期(經相應的接受修訂，如適用)開始的一(1)至20個連續交易 天的期間(由公司自行決定，並在適用的配售通知(經相應的接受修訂，如適用)中規定)，或，如該日期不是交易日，則自適用的配售通知中指定的日期(經相應的接受修訂，如適用)起計。 在該日期之後的下一個交易日，並在最後一個交易日或遠期賣方應 已完成與適用遠期相關的遠期對衝股票出售的較早日期結束；如果在任何遠期套期保值賣出期預定的 結束之前(I)發生任何事件，允許遠期買方根據主遠期確認書 第2節中與“提前估值”標題相對的規定，將“預定的交易日”指定為“提前估值日”(如總遠期確認書中所定義)，或(Ii)發生“破產終止事件”(該術語在主遠期確認書中定義)，則遠期保值賣出期應：在遠期賣方或遠期買方意識到此類事件後，應立即終止 第一次此類事件。當時有效的任何遠期套期保值賣出期應在本協議根據本協議第9條或第13條以及本協議第2(B)和4條所述終止時立即終止。

“遠期買方” 具有本協議導言段落中規定的含義。如果在本協議的導言 段中未指明遠期買方，公司同意本協議中與遠期買方相關的所有條款均不適用於本協議。

“遠期賣方” 具有本協議導言段落中規定的含義。如果在本協議的導言 段中未指明遠期賣方，公司同意本協議中與遠期賣方相關的所有條款均不適用於本協議。

“發行” 指本公司每次選擇行使其權利交付不涉及遠期的配售通知，並指明其與“發行”有關，並要求代理商在符合本協議的條款及條件下，以商業上合理的努力出售該配售通知所指定的發行股份。

“發行金額” 指代理人就任何發行事項而出售的發行股份的最高銷售總價，該等發行事項列於發行公告 中。

“發行銷售 期間”指自適用配售通知(經相應承兑通知修訂，如適用)所指定的一(1)至20個連續交易日(由本公司全權酌情釐定，並於適用配售通知(經相應承兑(如適用)修訂)中指明)的期間，自適用配售通知(經相應承兑(如適用)修訂)所指定的日期起計，或如該日期並非該日期的下一個交易日，則自該日期後的下一個交易日起計。

“發行股份” 是指根據根據本協議的條款和條件已經或可能發生的發行而發行或可發行的所有普通股和A系列優先股。如果上下文需要，本文中使用的“發行股份”一詞應包括備選分銷協議中對發行股份的定義。

“主確認”指發行人股份遠期銷售交易的主確認，日期為本合同日期，由本公司、經營合夥企業和遠期買方組成，包括通過引用併入其中的所有條款。

“交易所”指紐約證券交易所。

“銷售價格” 指，對於本協議項下的每一次遠期或每一次發行，由遠期賣方或交易所代理人在本協議項下的普通經紀交易中出售的每一遠期對衝證券或發行證券的實際銷售執行價格， 或雙方以其他銷售方式另行商定的價格。如果上下文需要，本協議中使用的“銷售價格”一詞應包括備選分銷協議中對銷售價格的定義。

“股份” 指發行股份和遠期對衝股份(視情況而定)。在上下文需要的情況下，此處使用的術語“股份”應包括備選分銷協議中對股份的定義。

“賣出期” 指任何遠期對衝賣出期或任何發行賣出期。

“結算日期” 指任何遠期對衝結算日期(定義見下文)或任何 發行結算日期(定義見下文)，除非本公司及有關各方另有協議。

“交易日”(Trading Day)指在聯交所的任何交易日。

“解除日期” 應具有主轉發確認中規定的含義。

“成交量加權對衝價格”具有“總遠期確認”中所給出的含義；但為確定遠期賣方根據第3(B)和6(E)條出售遠期對衝股票的交易日向遠期買方支付的總遠期對衝價格，成交量加權對衝價格應僅就遠期賣方在該交易日出售的遠期對衝股票確定。

代理人已獲本公司委任 為其代理以出售發行股份，並同意按本公司所載條款及受本公司所載條件規限，以商業上合理的努力出售本公司發售的發行股份。遠期賣方同意本公司及 遠期買方按照本協議所載條款及條件，以商業上合理的努力出售遠期買方將借入的遠期對衝股份。儘管本協議有任何其他規定， 如果遠期賣方和遠期買方未在本協議的導言段中確定，且未簽署本協議，公司同意本協議中與遠期賣方、遠期買方和遠期的所有規定均不適用於本協議項下，根據本協議不得出售遠期套期保值股票。

本公司和經營合夥企業還與Jefferies LLC、Piper Sandler&Co.和Roth Capital Partners，LLC(以及適用的關聯公司)(各自以代理人和/或委託人、遠期賣方和遠期購買者的身份(視情況而定，均為“獨立代理人”)簽訂了各自的股權分配協議(統稱為“單獨分銷協議”)，協議日期為本協議生效之日。根據適用的獨立分銷協議所載條款，不時透過適用的獨立代理髮行(就發行股份而言)或借入(就遠期對衝股份而言)及出售。本公司及經營合夥企業日後亦可與一名或多名額外代理商及/或委託人、遠期賣方及遠期買家(如有的話，統稱為“額外代理商”及與個別代理商一起 “替代代理商”)訂立額外股權分銷協議(如有，則稱為“額外分銷協議”及連同單獨分銷協議，稱為“替代分銷協議”)。根據本協議和備選分銷協議可出售的股票的總髮行價不得超過最高金額。

2.              配售； 主要交易。

(A)根據本協議的條款和條件進行            ，在本協議第(2)(C)節規定的任何交易日，在(I)本協議第(9)節所述條件已得到滿足且(Ii)關於任何遠期的承諾期內，不得發生遠期套期保值賣期定義中所含但書第(I)或(Ii)款所述的任何事件。公司可發行(在發行的情況下)和出售或導致出售本協議項下的股份(每一次配售)，通過向代理人(在發行的情況下)或遠期賣方和遠期買方(在遠期的情況下)發送電子郵件通知(或雙方共同書面商定的其他方法)，其中包含其希望出售股票的參數，其中至少應指明是與“發行” 還是“遠期”有關，並應包括最大待售股數(“配售股份”)、 發行金額、請求出售的時間段、任何一(1)日內可售出的股份數量的任何限制、不得低於的任何最低價格或確定該最低價格的公式，以及遠期的某些特定條款(“配售通知”)。表格 包含與發行和遠期交易有關的必要的最低銷售參數，作為附表1附於本表格。 配售通知應來自附表3所列公司的任何個人(並向該附表所列的公司其他個人各一份副本)，並應寄給附表3所列代理商或遠期賣方和遠期買方(視情況而定)的每一名個人，該附表3可不時修訂。

(B)如 代理人或遠期賣方及遠期買方(視何者適用而定)希望接受配售通知內所載的該等建議條款 (彼等可全權酌情決定以任何理由拒絕接納該等條款)，或在與本公司討論後希望接受經修訂的 條款，則            將於下午4：30前於下午4：30前發出通知。(紐約市時間)在該配售通知送達代理或遠期賣方及遠期買方(視情況而定)的營業日後的第二個營業日，以電子郵件(或雙方共同以書面同意的其他方式)向本公司發出一份通知，收件人為本公司及代理人或遠期賣方及遠期買方(視何者適用而定)的所有 個人，列明接受配售通知中的條款或該代理或遠期賣方及 遠期買方(視何者適用而定)的修訂條款或其他條款，都願意接受。如果配售通知中提供的條款按照前一句話中的規定進行了修改，則該等條款對本公司或代理商或遠期賣方和遠期買方(視情況而定)不具有約束力，直到本公司通過電子郵件(或雙方共同書面同意的其他方法)接受經修訂的該配售通知的所有條款( “接受”)。該電子郵件應發送給附表2所列的公司和代理商或遠期賣方和遠期買方(視情況而定)的所有個人。配售通知(經相應的 接受(如果適用)修訂)應在公司或遠期賣方和遠期買方(視情況而定)接受配售通知的條款或代理人或遠期賣方和遠期買方(視情況而定)接受時生效。除非及直至(I)配售股份的全部金額已售出，(Ii)根據上一段第二句所述的通知要求，本公司終止配售通知，(Iii)本公司發出後續配售通知，其參數取代較早日期的配售通知上的參數，且該配售通知(經相應接受修訂，如適用)已根據上述要求 獲接納，(Iv)本協議已根據第(Br)9及13節的規定終止，或(V)任何一方應已根據下文第4節的規定暫停出售配售股份。 上一句所述的配售通知終止生效不影響或損害任何一方在終止前根據本協議出售的任何股份或根據任何替代分派協議出售的任何股份的責任 (如屬任何遠期對衝股份，則包括訂立所產生的遠期合約的責任)。現明確 確認並同意，本公司及代理商將不會就配售或任何配售股份承擔任何責任，除非及直至本公司向代理商遞交配售通知，且(I)代理商接受該配售通知的條款，或(Ii)如該配售通知的條款被修訂，本公司將根據上述條款及其後僅根據配售通知(經相應的 接受(如適用)修訂)及本協議所指明的條款接受該等經修訂的條款。現明確確認並同意，本公司、遠期賣方及遠期買方將不會就配售或任何配售股份承擔任何責任，除非及直至本公司向遠期賣方及遠期買方發出配售通知，且(I)遠期賣方及遠期買方接受該等配售通知的條款，或(Ii)如該等配售通知的條款被修訂，本公司會根據上述條款以接受方式接受該等經修訂的條款。然後，僅根據配售通知中指定的條款(經相應的接受(如果適用)修訂)、本協議和主轉發確認。如果 本協議的條款與安置通知的條款(如適用，經相應的驗收修訂)之間發生衝突，則以安置通知的條款(如適用，經相應的驗收修訂)為準。

(C)            不得 在承諾期內的交易日以外的其他時間投遞配售通知；如果配售通知中指定的銷售期可能全部或部分與根據本協議或根據任何替代分銷協議交付的配售通知 (經相應接受修訂)中指定的任何銷售期完全或部分重疊，則不得交付配售通知，除非 根據所有該等先前交付的配售通知所要出售的股票已全部售出；不得根據本協議或根據任何替代分銷協議交付配售通知 如果其中規定的任何銷售期可能全部或部分與公司與遠期買方或任何替代代理簽訂的任何遠期合同下的任何平倉日期重疊；如果(I)本公司就普通股應付的任何股息或分派的除股息日期或除日(視適用而定)將於 期間內(包括相關遠期對衝賣出期的第一個預定交易日至該遠期對衝賣出期的最後預定交易日)，或(Ii)該等配售通知連同所有先前的配售通知(經 相應接受修訂)，則不得交付指明其與“遠期”有關的配售通知。本公司於本協議項下及任何替代分銷協議下與“遠期”有關的所有已結算遠期合約(不論是與遠期買方或任何替代代理訂立的)所發行的普通股股份總數，加上當時尚未完成或本公司與遠期買方將訂立的所有遠期合約項下的上限數目，以及本公司與任何替代代理之間當時尚未完成的任何遠期合約及任何替代代理之間當時未償還的任何遠期合約的上限數目，將導致根據所有已結算遠期合約(不論是與遠期買方或任何替代代理人)發行的普通股股份數目的總和。

(D)            儘管 本協議有任何其他規定，但根據本第2節規定由公司或代理人(如屬發行)或遠期賣方和遠期買方(如屬遠期) 交付的任何通知均可通過 電話(以傳真或電子郵件向公司和代理人(如屬發行)或遠期賣方和遠期買方(如屬遠期)所有個人迅速確認)交付，如附表2所述。接收方將立即確認確認)或雙方共同以書面同意的其他方式。為免生疑問，本公司或代理人(如屬發行)或遠期賣方及遠期買方(如屬遠期)的任何個人應透過電話發出通知，如附表2所述。如本公司希望在主要交易中發行及出售本協議項下的股份，將以電子郵件通知(或雙方共同以書面同意的其他方式)通知代理人有關主要交易的建議條款。如代理人作為委託人希望接受該等建議條款 (其可全權酌情決定以任何理由拒絕接受)，或在與本公司討論後希望接受經修訂的條款 ，本公司與代理人應訂立一份條款協議，列明該等委託交易的條款。本公司和代理商均無義務進行委託交易。條款協議中規定的條款對公司或代理商不具約束力 ，除非公司和代理商各自簽署了該條款協議，並接受了該條款協議的所有條款。任何此類條款協議應規定本公司向代理商出售和購買的股份的數量或金額，根據協議向本公司支付的每股股份收購價(指定並實施適用於該委託交易的所有 市價折扣)， 公司在與該委託交易相關的情況下支付給代理人或為代理人的利益而支付的所有其他補償和/或其他費用或開支，支付給公司的淨收益(定義如下)，時間，該等股份的交付日期、地點及付款(出售該等股份的結算條款擬與本協議第5節所載條款不同者)，以及進行該等出售的其他條款。 條款協議亦可訂明與代理人重新發售該等股份有關的若干條款。雙方均確認 並同意此類委託交易應基於公司和代理商雙方都同意的補償。如果本協議的條款與條款協議的條款發生衝突，則以條款協議的條款為準。代理人根據任何條款協議作出的作為本金購買股份的承諾，應視為根據本協議所載本公司的陳述、保證及協議作出，並須受本協議所載的 條款及條件約束。雙方均承認並同意，即使本協議或任何條款協議中有任何相反規定，代理商仍可從事相當於根據條款協議可交付給代理商的股份數量的普通股 股票的銷售和其他交易，無論代理商在該等出售或其他交易發生時是否已擁有該等股票，本協議或任何條款協議中包含的任何內容均不得限制或視為限制代理商從事該等銷售或其他交易的能力。

(E)             公司同意，任何出售要約、任何購買要約或任何股份銷售只能由或通過 代理人或遠期賣方(視屬何情況而定)中的一個或各自的替代代理人在任何給定日期進行，但在任何情況下不得 超過一個，公司在任何情況下不得要求該代理人或遠期賣方(視情況而定)和一個或多個替代代理人在同一天出售股份；然而，(I)上述限制不適用於(A)行使管理該等證券的文書所載的任何期權、認股權證、權利或任何轉換特權，或(B)僅向本公司或其附屬公司的僱員或證券持有人，或受託人或其他人士以該等人士的賬户取得該等證券，(Ii)上述限制不適用於根據本協議並未作出任何出售的任何日子 及(Iii)在任何該等要求出售股份之前，上述限制不適用，公司此前要求代理、遠期賣家或任何替代代理出售的所有股票均已售出。

3.             出售股份 。

(A)在符合第2(B)及6(A)節的條文 的情況下，配售通知(經相應接受(如適用)修訂) 指明其與“發行”有關的配售通知 將按照其正常的交易及銷售慣例作出商業上合理的努力，以市價出售發行股份至指定金額，否則將根據配售通知的條款(經相應接受修訂，如適用)出售已發行股份。代理商將在緊接其出售發行股份的每個交易日之後的交易日開始前，通過電子郵件向本公司附表3所列的所有個人提供書面確認 (因為該附表3可不時修改) 列出在該交易日出售的發行股票的數量、相應的銷售總價、公司根據第3(A)條就此類出售向代理商支付的補償，以及應付給 公司的淨收益。將第5(B)節規定的金額分項列出，用於確定代理商從此類銷售中獲得的毛收入(定義見第5(B)節)的淨收益金額。當代理人擔任代理人時，公司向代理人支付的與出售發行股份有關的任何佣金、折扣或其他補償的金額應根據附表4中規定的條款確定。當代理人擔任主事人時，公司向代理人支付的與出售發行股份有關的佣金、折扣或其他補償的金額應由本合同各方在任何該等出售時另行約定。

(B)在符合第2(B)和6(D)條的規定和總遠期確認書的規定下，在配售通知(經 相應的承兑(如適用)修訂)指明它與“遠期”有關時，遠期買方(或其關聯公司) 將採取商業上合理的努力，通過遠期賣方借入、要約和出售遠期對衝股票，以對衝遠期。且遠期賣方將按照其正常交易及銷售慣例，盡其商業上合理的努力，以市價出售遠期對衝股份，最高可達配售通知(經 相應接受(如適用)修訂)所指定的遠期對衝金額，否則將根據該配售通知(經相應 接受(如適用)修訂)的條款出售遠期對衝股份。遠期賣方將以電郵方式向附表4(因該附表4可能不時修訂)所載本公司所有個人及遠期買方提供書面確認，時間不遲於緊接其出售遠期對衝股份的每個交易日後的交易日開始前 ，列明該日售出的遠期對衝股份數目、有關遠期對衝股份的遠期對衝銷售委員會、相應的銷售總價及就該等遠期對衝股份應付予遠期買方的遠期對衝總價。

(C)不遲於緊接每個遠期套期保值賣出期最後一個交易日之後的交易日開始 (如果早於，不遲於根據第4節暫停或終止任何遠期對衝賣出期或遠期合同或根據本協議第9節或第13節終止本協議之日之後的交易日開始 )，遠期買方應就該遠期套期保值賣出期的 遠期簽署並向公司交付一份《補充確認》，其中“補充確認”應規定該遠期合約的“交易日期” (在符合總遠期確認條款的情況下，應為該遠期套期保值賣出期的最後一個交易日)、該遠期合約的“生效日期”(在符合總遠期確認條款的情況下，為緊接該遠期套期保值賣出期的最後一個交易日之後的一個結算週期的日期(該術語在主遠期確認中定義))，該遠期合約的初始“股份數目”(應為該遠期保值賣出期的實際售出的遠期金額)、該遠期合約的“到期日”(在符合主遠期確認的條款的情況下，應為該遠期合約的配售通知(經相應接受修訂，如適用)中與“條款”標題相對的天數或月數之後該遠期對衝賣出期的最後一個交易日之後的日期。在任何情況下，天數或月數不得少於三(3)個月或不超過兩(Br)年)、該遠期合約的“初始遠期價格”、該遠期合約的“利差”(如相關配售通知(經相應的接受通知修訂，如適用)、該遠期合約的“成交量加權對衝價格” 、該遠期合約的“初始股票貸款利率”(如相關配售通知(經相應的接受通知修訂，如適用))，該遠期合約的“最高股票貸款利率”(如相關配售通知(經相應接受修訂，如適用)所述)， 該遠期合約的“門檻股份數目”，該遠期合約的“遠期降價日期”( 應為配售通知中“遠期降價日期”標題下所述的每個日期(經相應接受修訂)，對於該遠期)和對應於該遠期降價日期的“遠期降價金額”(應為配售通知中與每個“遠期降價日期”相對的且在配售通知中針對該遠期的“遠期降價金額”標題(經相應接受修訂， 如適用)中“遠期降價金額”標題下方列出的每個金額)以及該遠期合約的“定期股息金額”(應為在配售通知中“定期股息金額”標題下設定的(S)金額(經相應接受修訂)，如果 適用))。

(D)儘管本協議有任何相反規定，遠期買方應盡其商業合理努力借入全部或 任何部分遠期對衝股份的義務(以及遠期賣方應盡其商業合理努力出售該部分遠期對衝股份的義務)，在各方面均須遵守《總遠期確認書》第3節最後一段。

(E)根據證券法，該等股份可 以法律允許的任何方式發售及出售，該等方式被視為根據《證券法》第415條所界定的“在市場”發售，包括但不限於直接在聯交所、在任何其他現有的普通股交易市場或向或透過做市商進行銷售，或受配售通知的條款(經相應接納修訂，如 適用)的限制，以法律允許的任何其他方式發售及出售，包括但不限於私下協商的交易，該等交易可能包括 大宗交易。儘管本協議有任何相反規定，代理商不得以高於A系列最高價格(定義如下)的價格出售A系列優先股。就本協議而言，“A系列最高價格”應指每股25.00美元，外加截至(但不包括)出售之日的任何應計和未支付的每股股息。

4.             暫停銷售 。

(A)            公司、代理商、遠期賣方或遠期買方可在書面通知其他各方後(包括通過電子郵件向附表3規定的另一方的每一名代表通信，如果收到通知的任何個人實際上已確認收到此類通信，而不是通過自動回覆)或通過電話(通過可核實的傳真或向附表3規定的另一方的每一名個人代表的電子郵件通信立即確認)，暫停任何股份出售，適用的出售期限應立即終止(“暫停 期限”)；然而，前提是，該暫停和終止不應影響或損害任何一方在收到該通知之前根據本通知出售的任何股份或根據任何另類分銷協議出售的任何股份的義務(對於任何遠期對衝股份，包括訂立由此產生的遠期合同的義務)。雙方均同意，除非該通知是向本合同附表3中所列個人發出的，否則第4條規定的通知不會對代理商、遠期賣方或遠期買方有效，因為該附表可能會不時修改至 時間。停牌期間，本公司不得發出任何配售通知，代理商及遠期賣方均不得出售本合約項下的任何股份。發出暫停通知的一方應在交易日前二十四(24)小時內以書面形式通知另一方暫停期滿的交易日。

(B)儘管 本協議或任何條款協議有任何其他規定，公司不得提供、出售、交付或請求要約或 出售任何股份，並通過向代理人(如果是發行)或遠期賣方和遠期買方(如果是遠期)發出電話通知(如果是遠期)(通過可核實的傳真或電子郵件迅速確認)，應取消任何關於要約或出售任何股份的指示，而代理人、遠期賣方和遠期買方，視情況而定，本公司無義務 提供或出售任何股份，(I)在本公司持有或可能被視為持有重大非公開信息的任何期間內，或(Ii)除下文第4(C)節明確規定外，自本公司應發佈包含其收益、收入或其他經營業績的新聞稿的日期 (每個“公告日期”)起及包括之日起的任何時間。收益公告“) 至幷包括本公司提交10-Q表格季度報告或10-K表格年度報告後24小時的時間(”提交時間“)，其中包括截至收益公告所涵蓋的同一個或多個時期的合併財務報表(視情況而定)。

(C)            如果 本公司希望在從公告日期起至 期間(包括相應提交時間後24小時)內的任何時間提供、出售或交付股票，則本公司應作為發出或繼續發出任何配售通知的條件 作為代理就主要交易發出或簽署任何條款協議的條件， (I)編制一份8-K表格報告，並向代理人(在發行的情況下)或遠期賣方和遠期買方(如果是遠期賣方和遠期買方)交付一份表格8-K，該報告應包括與相關收益公告中所述基本相同的財務和相關信息(除任何收益或其他預測、類似的前瞻性數據和高級職員的報價外)(每一份，“收益8-K”)，其形式和實質應令代理人或遠期賣方和遠期買方合理滿意。視情況而定，(Ii)向代理人或遠期賣方和遠期買方(視情況而定)提供第7(N)條要求的高級人員證書，日期為該發行的配售通知日期或該主要交易的結算日期(視情況而定)，該證書應被視為在適用期間內仍然有效，除非本公司撤回，以及公司法律顧問 (或信實函件，視情況而定)、公司税務顧問(或信實函件，視適用而定)的意見，公司總法律顧問(或信賴函，視情況而定)和第7(O)條和第7(P)條所要求的安慰函，分別註明發出該等通知的日期或該等主要交易的結算日期(視情況而定)：(Iii)給予代理商或遠期賣方及遠期買方，根據本文第7節(L)進行盡職調查審查的機會 和(Iv)向證交會提交此類收益8-K(以便根據《交易法》第18節的規定將其視為“存檔”)。第4(B)節第(Ii)款的規定不適用於自前一句中所載條件須已獲滿足的時間(或如較後，則為相關盈利公告首次公開發布後24小時)起至幷包括 於相關的10-Q表格季度報告或10-K表格年度報告(視乎情況而定)提交時間後24小時起及之後的期間。為清楚起見，雙方同意：(A)根據本第4(C)條交付任何高級人員證書、公司律師意見(或信任函，視情況而定)和安慰函不應解除公司在本協議項下關於表格10-Q季度報告、表格10-K年度報告或表格8-K報告(視情況而定)的任何義務，包括但不限於交付高級人員證書、公司律師意見(或信任函，視情況而定)的義務，第7(N)條、第7(O)條、第7(P)條和第7(Q)條分別要求 簽發慰問函和首席財務官證書，這些條款應具有獨立的適用性， 和(B)本第4(C)節不以任何方式影響或限制具有獨立適用性的第(Br)節第(I)款的規定的實施。

(D)            如果 代理、遠期賣方、遠期買方或本公司認為《交易法》規定的《規則M》第101(C)(1)條規定的豁免條款不符合本公司或股份的規定，則該方應迅速通知 另一方，並暫停根據本協議和任何配售通知或條款出售股份，直至 代理、遠期賣方各自判斷滿足該等豁免條款或其他適用的豁免條款為止。遠期買主和公司。

5.             和解。

(A)            出售發行股份 . 根據本協議中所包含的陳述和擔保，並受本協議中規定的條款和條件的約束，在代理人接受指定與“發行”有關的配售通知的條款後，或在代理人收到接受通知後(視具體情況而定)，並且除非根據本協議的條款拒絕、暫停或以其他方式終止出售其中描述的發行股份，代理人將採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的 努力，以市場現行價格出售此類發行股份，最高可達指定的金額。以及根據該配售通知的條款(如適用，經相應的接受修訂)。 本公司和經營合夥各方均承認並同意(I)不能保證代理人成功出售發行股份，(Ii)代理人不會對本公司承擔任何責任或義務，經營合夥企業或任何其他 個人或實體如因代理未能使用符合其正常交易及銷售慣例的商業上合理的 努力按照本第5條及(Iii)項的規定出售該等發行股份以外的任何原因而不出售發行股份，則除代理在配售通知(經相應接受(如適用)修訂)另有約定外，並無義務根據本協議以本金方式購買發行股份。

(B)發行股份的            結算 。除非適用的配售通知另有規定(經相應的承諾修訂，如適用)，已發行股份的銷售結算將在第二(2)個交易日(或正常交易的行業慣例 較早的一天)(在進行此類銷售的日期(每個，發行結算日)。 在收到出售的發行股份後，在發行結算日向本公司交付的收益金額 將等於(I)代理商出售該等發行股份時收到的總髮行價(“總收益”)， 扣除(A)代理商的佣金、折扣或其他補償後，本公司根據本條例第3節應為此類銷售支付的佣金、折扣或其他補償，(B)本公司根據本協議第7(H)節應支付給代理商的任何其他款項 和(C)任何政府或自律組織就此類銷售收取的任何交易費(“淨收益”)或(Ii)總收益。如果代理商在發行結算日向本公司交付毛收入，前一句第(I)(A)、(B)和(C)款所述的金額應在代理商給本公司的定期報表中列明並開具發票 ，本公司應在收到該等款項後立即支付。

(C)發行股份的            交付 。於每個發行結算日或之前，本公司將會或將安排其轉讓代理人以電子方式 將以貸方代理人或其指定人的賬户出售的發行股份(只要代理人在發行結算日前已就該指定人向本公司發出書面通知)轉移至存託信託公司，並於託管人系統或本協議各方共同同意的其他交付方式提取，而發行 股份在任何情況下均應為可自由交易、可轉讓的登記股份，並以良好的可交割形式發行。在每個發行結算日，代理將在發行結算日之前將相關淨收益或總收益(視情況而定)當天的資金交付至公司指定的賬户 。本公司同意，如果本公司或其轉讓代理(如適用)未能履行其根據任何發行或條款協議的條款在發行結算日交付發行股票的義務，本公司 同意，除第10(A)條和第11條規定的權利和義務不受限制外，本公司將(I)持有代理人、其董事、高級管理人員、成員、合夥人、僱員和代理人以及每個人(如果有)。誰(A)控制證券法第15條或交易法第20條所指的代理人或 (B)由代理人(公司及其子公司除外)控制或與代理人共同控制，對因公司或其轉讓代理人(如適用)的違約而產生的或與之相關的任何損失、責任、索賠、損害或費用(包括合理的法律費用和開支)不造成損害，以及(Ii)向代理人支付任何佣金、折扣、或其他 賠償(包括在任何適用的主要交易中任何市價折扣的價值)，否則它將在沒有此類違約的情況下 有權獲得賠償。

(D)            出售遠期對衝股票 。根據本協議中包含的陳述和擔保，並受本協議和遠期總確認中的條款和條件的約束，遠期買方和遠期賣方在遠期買方和遠期賣方接受指定與“遠期”有關的配售通知的條款時，或遠期買方和遠期賣方收到接受通知時(視情況而定)，並且除非已拒絕出售其中所述的遠期對衝股票，遠期買方將根據本協議或《總遠期確認》的條款暫停 或以其他方式終止(包括但不限於因遠期套期保值銷售定義的但書第(I)或(Ii)款所述的任何事件而導致的)，遠期買方將盡其商業上合理的努力借入足夠數量的遠期套期保值股票，使其銷售總價儘可能接近配售通知中規定的遠期套期保值金額(經相應接受修訂)，如適用)，遠期賣方將按照其正常交易及銷售慣例作出商業上合理的努力，以市價出售該等遠期對衝股份，否則將按照配售通知(經相應接納(如適用)修訂)的條款出售該等遠期對衝股份。本公司和遠期買方均承認並同意：(I)不能保證遠期買方(或其關聯公司)將成功借款，或遠期賣方將成功出售遠期對衝股票，(Ii)遠期賣方不會對本公司承擔任何責任或義務，遠期買方或任何其他個人或實體如果不出售遠期買方(或其關聯公司)借入的遠期對衝股票，原因不是遠期賣方未能按照其正常的交易和銷售慣例 按照第5條的要求出售該等遠期對衝股票，以及(Iii)遠期買方不會對公司產生任何責任或義務，如果遠期賣方或任何其他個人或實體因遠期買方未能按照本條款第5條的要求在商業上作出合理努力借入遠期對衝股票以外的任何原因而不借入遠期對衝股票。遠期賣方將作為遠期買方的代理人而不是委託人行事。

(E)            交割遠期對衝股票 。除非適用的配售通知(經相應的承諾修訂，如適用)另有規定，遠期套期保值股票的銷售結算將在賣出之日(每個“遠期套期保值結算日”)之後的第二(2)個交易日(或行業常規交易的較早日)進行。 在每個遠期套期保值結算日或之前，遠期買方將或將安排其轉讓代理人：將正在出售的遠期對衝股份以電子方式轉讓給遠期賣方或其指定人的賬户(前提是遠期賣方 應在遠期對衝結算日之前向遠期買方發出關於該指定人的書面通知) 信託公司通過託管系統的存取款或通過雙方可能共同商定的其他交付方式 ，在任何情況下都應是可自由交易、可轉讓的登記好的可交付形式的股份。在每個遠期套期保值結算日，遠期賣方將在相關遠期套期保值結算日之前將相關遠期套期保值總價在同一天交付給遠期買方 資金至遠期買方指定的賬户。

(F)            對產品規模的限制 。對於根據發行通知中的配售通知要求出售的每個交易日，本公司在任何情況下都不得導致或要求在該交易日或在該交易日期間根據本協議要約或出售任何股份，超過緊接配售通知交付日期 前三十(30)個交易日普通股在聯交所的日均交易量的25%(該術語在交易所法案第10b-18條中使用)，或公司與代理商之間另有約定，並記錄在適用的配售通知中。在 任何情況下，本公司不得根據本協議或任何條款協議導致或要求要約或出售任何股份 (I)在該等股份出售生效後，連同(1)本協議項下所有發行股份的銷售及每項備選分銷協議及(2)根據本協議及所有條款協議出售的所有遠期對衝股份，根據本協議及所有條款協議出售的股份總數將超過(A)最高金額及(B)公司董事會、經正式授權的委員會或經正式授權的執行委員會不時授權根據本協議發行及出售的數目或金額，並以書面通知代理人，或(Ii)低於本公司董事會、其正式授權委員會或正式授權執行委員會不時授權的最低價格，並以書面通知代理人、遠期賣方和遠期買方。在 任何情況下，根據本協議和所有條款協議出售的股份總數不得超過最高金額。 儘管本協議有任何相反規定，但雙方承認並同意遵守第5(F)節對根據本協議和任何條款協議可發行和出售的股份數量或金額設定的限制，這是本公司獨有的責任，該代理人不承擔任何與此相關的義務。

6.公司和經營夥伴關係的              陳述和擔保。本公司及經營合夥每一方均向代理及遠期買方陳述並保證(br}向代理及遠期買方保證：(I)本協議日期，(Ii)根據第7(N)條規定須交付證書的每個 陳述日期(見第7(N)條)， (Iii)本公司根據本協議交付任何配售通知書的日期，(Iv)本公司及代理簽署任何條款協議的日期，及(V)截至每次適用時間，視屬何情況而定：

(A)            地位 為知名經驗豐富的發行商。(I)在2022年1月24日提交註冊説明書時，(Ii)為遵守證券法第10(A)(3)條的目的而對其進行最近一次修訂的時間(無論該等修訂是通過生效後的修訂、根據交易法第13條或第15(D)條提交的公司報告或招股説明書的形式)，(Iii)本公司或代表其行事的任何人(僅就本條款而言，(br}證券法第163(C)條)根據證券法第163條的豁免提出任何與股份有關的要約，及(Iv)於適用時間，本公司是且現在是證券法第405條(“規則405”)所界定的“知名經驗豐富的發行人” ，且不是亦不是規則405所界定的“不符合資格的 發行人”。註冊聲明是規則405中定義的“自動貨架註冊聲明”，股票自在註冊聲明上註冊以來，一直並將繼續符合公司根據規則405“自動註冊聲明”進行註冊的資格。本公司尚未收到證監會根據證券法規則401(G)(2)發出的反對使用自動貨架登記聲明表格的通知 。本公司已支付，或如果招股説明書尚未提交給委員會，將在證券法第456(B)(1)(I)條所要求的時間內支付與股票有關的委員會提交費用，而不考慮其中的但書 ，並根據證券法第456(B)和457(R)條(包括，如適用，包括，根據規則第456(B)(1)(Ii)條更新“註冊費計算”表(在註冊説明書生效後的修訂中或在招股説明書的封面上)。

(B)            註冊聲明和招股説明書。註冊説明書及其任何生效後的修訂已(I)由本公司根據證券法的要求編制，(Ii)根據證券法向委員會提交，(Iii)在根據證券法第462(E)條提交時生效，以及(Iv)由本公司交付給代理商和遠期賣方。本公司已遵守委員會對補充或補充信息的所有要求，使委員會滿意。本公司並無根據證券法 發出暫停註冊聲明或其任何生效後修訂效力的停止令，亦無發出阻止或暫停使用任何初步招股章程或招股章程的命令 ，亦無就任何該等目的提起或待決訴訟，或據本公司所知，並無計劃提出任何該等訴訟。 本公司已遵守證監會就提供額外資料提出的每項要求(如有)。

根據證券法規則430B(F)(2)，註冊 聲明及其生效後的任何修訂在其生效之時以及在每個被視為生效日期的 代理和遠期賣方而言，在其生效時在所有重要方面均符合並將符合證券法的要求。每份初步招股説明書(包括作為最初提交的註冊説明書的一部分或作為其任何修訂或補充的一部分而提交的招股説明書)、任何副刊 或任何與此相關而準備的招股説明書封套，以及招股説明書在根據證券法第424(B)條向 委員會提交時，在所有重要方面均符合證券法的要求。招股説明書已交付給代理商，遠期賣方過去或將來與根據 向埃德加提交給委員會的電子傳輸的招股説明書副本相同，但S-T法規允許的範圍除外。

在註冊聲明及招股章程中納入或被視為以引用方式納入的文件，在生效時或在向證監會提交時 ，均符合並將在所有重大方面符合交易所法令的要求。

(C)            準確的 披露。根據證券法第430(B)(F)(2)條，在對代理人和遠期賣方生效的每個日期、在每個適用的 時間和在每個陳述日期包含、包含或將包含對重大事實的不真實陳述或遺漏、遺漏或 不陳述為使其中的陳述不具誤導性而需要陳述的重大事實。招股説明書(或任何一個或多個發行人自由撰寫的招股説明書，當與招股説明書一起審議時)， 包含或將包含對重大事實的不真實陳述，或遺漏、遺漏或將遺漏陳述 所需的重大事實，以便根據作出陳述的情況，不具誤導性。招股説明書 或其任何修正案或補充文件(包括招股説明書封套)，在其日期、根據證券法規則424(B)向委員會提交時、在每個適用時間或在任何陳述日期包含、包含或將包含對重大事實的不真實陳述或遺漏、遺漏或將不陳述必要的重大事實，以便 根據作出陳述的情況作出不誤導的陳述。在註冊説明書、招股説明書和任何發行人自由編寫的招股説明書中納入或被視為以引用方式併入的文件，在註冊説明書生效時，或者在通過引用而納入的文件提交或此後提交給委員會(視情況而定)時，當與註冊説明書、招股説明書或發行人的其他信息一起閲讀時， 與招股説明書一起考慮時，沒有也不會包括關於重大事實的不真實陳述 ，或遺漏陳述必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的重要事實，根據作出陳述的情況 ，不具有誤導性。

本款中的陳述和保證不適用於註冊説明書(或其任何修訂)、 任何發行人自由撰寫的招股説明書或招股説明書(或其任何修訂或補充(包括任何招股説明書封套))中的陳述或遺漏， 依賴並符合代理人、遠期賣方和遠期買方向本公司提供的書面信息(“交易對手信息”)。

(D)            發行商 免費編寫招股説明書。每份發行者自由撰寫招股説明書在首次使用之日在所有重要方面均符合或將符合證券法的要求，公司已遵守根據證券法適用於該發行人自由撰寫招股説明書的所有招股説明書交付和任何備案要求 。未經代理人、遠期賣方及遠期買方事先書面同意，本公司並無就將構成發行人自由撰寫招股説明書的 股份提出任何要約。根據證券法，本公司保留了根據證券法不需要提交的所有發行人自由撰寫招股説明書。發行人自由撰寫的招股説明書不會與註冊説明書或招股説明書中包含的信息 衝突或將會衝突，包括通過引用而納入或被視為納入其中的任何文件。

(E)            公司 並非不合格的發行方。在提交註冊説明書及其任何生效後修訂時，本公司或其他招股參與者在提交註冊説明書時及其後最早時間並未善意的根據證券法第164(H)(2)條的定義，本公司並不屬於“不合資格發行人”(見證券法第405條所界定)，而證監會根據證券法第405條所作的任何裁定並無必要將本公司視為不合資格發行人。

(F)            獨立會計師 。根據證券法和交易法(如果適用)以及美國上市公司會計監督委員會(BDO USA，P.C.)的要求，認證註冊説明書中包括或納入的財務報表和支持明細表的會計師是獨立的公共會計師。BDO USA，P.C.在 註冊説明書、招股説明書和任何發行人自由撰寫的招股説明書所包括或以引用方式併入的財務報表所涵蓋的期間內，沒有向公司提供任何非審計服務，該術語在交易所法案第10A(G)節中定義。

(G)            財務報表；非公認會計準則財務計量。於註冊説明書、招股説明書及任何發行人自由撰寫招股説明書中以參考方式納入或納入的歷史財務報表(包括相關附註及配套附表) 在所有重大方面均符合證券法下S-X法規的要求，在所有重大方面均屬準確，並於指定日期公平地呈報貴公司於指定日期的綜合財務狀況；該等財務報表 乃按照在所涉期間內一致適用的美國公認會計原則(“公認會計原則”) 編制。支持計劃(如有)應按照公認會計原則公平地列報要求在其中説明的信息。註冊説明書、招股説明書及任何發行人自由撰寫招股説明書所載或以參考方式納入的選定財務數據及財務摘要資料 在各重大方面均公平地反映其中所載的資料，並已按與其中所載經審核財務報表一致的基準編制。已收購或擬收購的企業或物業的 財務報表，包括任何收入和某些費用報表 登記説明書、招股説明書和任何發行人自由撰寫的招股説明書中以引用方式列入或合併的 財務報表，在所有重要方面都公平地陳述了其中所列信息，已按照應用的公認會計原則 一致編制，除非其中另有説明，以及在其他重要方面已根據規則3-05或S-X規則3-14關於已收購或將被收購的房地產業務的適用財務報表要求編制。登記 説明書、招股章程及任何發行人自由撰寫招股説明書所載或以引用方式納入的備考財務報表及其相關附註在各重大方面均公平地列載於其中的資料， 已根據證監會有關備考財務報表的規則及指引而編制，並已按其中所述的基準適當編制，而編制備考財務報表時所用的假設屬合理，且其中所用的調整適用於實施其中所指的交易及情況。註冊説明書、招股説明書和任何發行人自由撰寫的招股説明書中包含或引用的形式財務報表在所有重要方面均符合證券法S-X法規的適用要求。根據證券法，本公司或其任何附屬公司的其他 財務報表或支持性附表均不需要通過在註冊説明書、招股説明書或任何發行人自由撰寫的招股説明書中引用的方式列入或納入。在註冊説明書、招股説明書和任何發行人自由撰寫的招股説明書中包含或以引用方式併入的所有披露 “非公認會計準則財務措施”(該術語由證監會的規則和條例定義)在適用的範圍內，在所有重要方面都符合交易法規則G和證券法S-K規則第10項。 通過引用併入註冊聲明中的可擴展商業報告語言的交互數據，招股説明書和任何免費編寫的招股説明書在所有重要方面都公平地提供了所需的信息，並且是根據委員會適用的規則和準則編制的。

(H)            業務無重大不利變化。自注冊説明書、招股説明書及任何發行人自由撰寫招股説明書提供資料的日期起，除招股説明書另有規定外，(I)本公司的業務、業務、盈利、狀況(財務或其他)、經營業績、股東權益、物業、管理或前景、營運合夥企業及其附屬公司被視為一個企業的 (包括本公司及其附屬公司的所有財產)並無重大不利變化。無論是否在正常業務過程中產生(“重大的 不利影響”)，(Ii)本公司或其任何子公司在正常業務過程中以外的其他 未發生對被視為一個企業的該等實體或產生的任何直接或或有債務或債務的重大交易，該等債務或義務對被視為一個企業的該等實體具有重大意義，及(Iii)除 普通股和A系列優先股的每月或季度定期股息外，其每股股息金額與過去的慣例一致 ，本公司或其任何附屬公司並無就該等實體的任何類別股本或其他股權宣佈、支付或作出任何股息或分派 。

(I)公司的             良好聲譽 。根據馬裏蘭州法律，本公司已正式成立、有效存在及信譽良好，並擁有全面的公司權力及授權擁有、租賃及經營其物業及進行註冊聲明、招股章程及任何發行人自由書面招股章程所述的業務，以及訂立及履行本協議、總前瞻性確認及任何補充確認項下的義務 ，並作為營運合夥企業的唯一普通合夥人，促使經營合夥企業訂立及履行營運合夥企業於本協議及總前瞻性確認項下的義務 。本公司作為一家外國公司，在每個司法管轄區內均有適當資格處理業務，且信譽良好 ，不論是由於物業的所有權或租賃或其業務的經營 ，但如未能取得上述資格或信譽不會單獨或整體造成重大不利影響，則不在此限。

(J)             運營夥伴關係的良好信譽。營運合夥已正式成立、有效存在及信譽良好，為特拉華州法律所指的有限合夥企業，擁有完全合夥的權力及授權擁有、租賃及經營其物業，以及按照註冊聲明、招股章程及任何發行人自由書面招股説明書所述進行業務，以及訂立及履行本協議及總前瞻性確認書項下的義務。經營合夥企業具有外國合夥企業的正式資格，並在要求此類資格的每個司法管轄區內具有良好的信譽，無論是由於財產的所有權或租賃或其業務的開展，但如果不具備這樣的資格或信譽不會導致重大不利影響，則不在此限。本公司是經營合夥企業的唯一普通合夥人。經營合夥企業的所有權載於註冊聲明 和招股章程。

(K)子公司的            良好信譽 。本公司的每家附屬公司均已正式組建，根據其註冊或組織所在司法管轄區的法律有效存在且信譽良好，擁有公司或類似的權力和授權，擁有、租賃和經營其財產，並按照註冊説明書、招股説明書和任何發行人自由書面招股説明書中的描述開展業務， 並且在需要此類資格的每個司法管轄區內具有正式的業務辦理資格和良好的信譽，無論是由於財產的所有權或租賃或其業務的開展，除非未能達到上述資格或信譽良好 不會單獨或整體造成重大不利影響。各附屬公司的所有已發行及已發行股本或其他所有權權益已獲正式授權及有效發行，已(如適用)繳足股款及無須評估 ，並由本公司直接或透過附屬公司擁有，且無任何擔保權益、按揭、質押、留置權、產權負擔、 債權或權益。任何附屬公司的股本流通股或其他所有權權益均不違反該附屬公司任何證券持有人的優先購買權或類似權利。除本協議附表5所列實體外，本公司並不直接或間接擁有或控制任何屬或將為“重要附屬公司”(按S-X規則1-02(W)的涵義)的公司、組織或其他實體。就本協議而言，“子公司”是指公司的每個直接和間接子公司，包括但不限於經營合夥企業。

(L)             合作伙伴 協議。日期為2016年10月4日的《經營合夥有限合夥協議》(以下簡稱《合夥協議》)已獲本公司以經營合夥的唯一普通合夥人身份正式有效授權，並已由本公司作為普通合夥人正式簽署和交付，是一份有效且具有約束力的協議，可根據其條款強制執行，但強制執行可能受到破產、資不抵債、重組、欺詐性轉讓、暫緩轉讓或類似影響債權人權利的法律和一般衡平法原則以及衡平法救濟的限制，可向其提起任何訴訟的法院的自由裁量權(無論是在法律訴訟中還是在衡平法訴訟中尋求執行 )，對於其中包含的任何賠償條款，除非這些條款規定的權利 可能受到此類法律所依據的適用法律或政策的限制。

(M)           資本化。 公司的法定股本、已發行股本和已發行股本載於註冊説明書和招股説明書“資本化”標題下(根據本協議或替代分銷協議、總前瞻性確認和主前瞻性確認項下的任何“補充確認”(視適用情況而定)，除後續發行(如有)外)，根據註冊説明書中提及的保留、協議或員工福利計劃、招股説明書和任何發行人自由撰寫招股説明書或根據行使、贖回、或交換註冊説明書、招股章程及任何發行人免費撰寫的招股章程所指的可轉換或可交換證券、期權或認股權證，包括 有限合夥人權益及營運合夥的優先有限合夥人權益)。本公司已發行及已發行股本已獲正式授權及有效發行、已繳足股款及無須評估、符合註冊説明書及招股章程所載的説明 ，並符合聯邦及州證券法 而發行，並無違反任何優先購買權、轉售權、優先購買權或類似權利。根據《證券法》和適用的州證券法，該等股本股票的發行可獲豁免註冊或資格。經營合夥企業中已發行及尚未發行的有限合夥權益已獲經營合夥企業正式授權發行予本公司，並已有效發行及悉數支付，符合註冊聲明及招股章程所載的説明，並符合聯邦及州證券法的規定，且不違反任何優先購買權、轉售權、優先購買權或類似權利。本公司直接或通過子公司擁有經營合夥企業100%的合夥權益。根據證券法和適用的州證券法，在經營合夥企業中發行此類有限合夥權益不受登記或資格限制。本公司的股票期權、股票紅利及其他 股票計劃或安排，以及據此授予的期權或其他權利在所有重大方面均符合註冊説明書及招股章程所載的説明 。除註冊説明書及招股章程所披露者外， 概無購股權、認股權證或其他購買權利、發行協議或其他責任，或將任何責任轉換為本公司或其附屬公司股本的權利，或將任何證券或權益交換為本公司或其附屬公司股本的權利，包括於營運合夥的有限合夥權益或營運合夥的其他所有權權益，或交換任何證券 以換取本公司股本股份。

(N)協議的            授權 。本協議和主轉發確認均已由公司和運營合作伙伴正式授權、簽署和交付。任何“補充確認”將由公司正式授權、簽署和交付，在遠期買方授權、簽署和交付“補充確認”後， 將成為公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行，但 此類可執行性可能受到適用破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行 或其他與債權人的權利和一般補救辦法或衡平法一般原則或一般衡平法一般原則有關或受其影響的類似法律或其他類似法律，以及除 作為其項下的賠償和分擔權利外，可受此類法律所依據的適用法律或政策的限制。

(O)            授權 和股份描述。與任何遠期合同有關而發行的股份和普通股股份已根據本協議獲得正式授權發行和出售，對於任何遠期合同，遠期合同和當根據本協議由公司發行和交付時，以及對於任何遠期合同，相關的遠期合同將有效發行、全額支付和免評税， 將符合登記聲明和招股説明書中包含的描述。將按照聯邦和州證券法發行，不會違反任何優先購買權、轉售權、優先購買權或 類似權利。普通股和A系列優先股在所有重要方面都符合註冊説明書、招股説明書和任何發行人自由書面招股説明書中包含的所有與普通股和A系列優先股相關的陳述，該等描述在所有重大方面都符合界定普通股和A系列優先股的文書所載權利。普通股或A系列優先股的持有人不會因持有普通股或A系列優先股而承擔個人責任。闡明A系列優先股條款的公司章程的補充條款(“條款補充”)將於本章程日期 之前由公司正式授權、簽署並提交給馬裏蘭州評估和税務局(“SDAT”)。如果與任何遠期合同 相關而發行的一股或多股普通股股份已獲證明，則用於證明與任何遠期合同 相關而將發行的股份和普通股股份所有權的證書將基本上採用作為登記聲明證物的形式提交。

(P)轉換後普通股的            授權 。於轉換A系列優先股時可發行的股份(“轉換 股份”)已獲正式授權，當根據細則補充條款發行時，將獲有效 發行及繳足股款及無須評估；而轉換股份的發行將不受本公司任何證券持有人的優先購買權、轉售權、優先購買權或其他類似權利的規限。換股股份在所有重大方面均符合登記聲明及招股章程所載有關該等股份的所有陳述，而該等描述在所有重大方面均符合界定該等股份的文書所載權利。任何轉換股份持有人均不會因持有該等股份而承擔個人責任。本公司已適當及有效地預留該等換股股份，以供A系列優先股換股時發行。如果轉換股份獲得證明，用於證明轉換股份所有權的證書將基本上採用作為登記聲明證物提交的形式。

(Q)            註冊 權利。除經營合夥公司、 公司、簽署頁上所列的附屬擔保人和BTIG有限責任公司簽訂的、日期為2021年5月25日的《註冊權協議》外，沒有任何合同，本公司與任何授予該人士權利的人士之間的協議或諒解，以要求本公司或經營合夥公司根據證券法就該等人士所擁有或將擁有的本公司或經營合夥公司的任何證券提交登記 聲明，或要求本公司或經營合夥公司將該等證券包括在根據註冊聲明登記的證券或根據本公司根據證券法提交的任何其他註冊聲明登記的任何證券中。

(R)            沒有 違規和違約。本公司或其任何附屬公司均未(I)違反其章程、章程或類似的組織文件，(Ii)未能履行或遵守本公司或其任何附屬公司為當事一方的任何合同、契據、按揭、信託契據、貸款或信貸協議、票據、租賃、許可或其他協議或文書 所載的任何義務、協議、契諾或條件，或本公司或任何附屬公司的任何財產或資產受其約束 或其任何附屬公司的任何財產或資產(統稱為“協議及文書”)。除了 不會單獨或整體導致重大不利影響的違規行為，或者(Iii)除註冊聲明中披露的情況外， 招股説明書違反任何聯邦、州、地方或外國法規或規則，或違反任何仲裁員、 法院或政府、監管或行政機構或機構或任何自律組織或其他非政府監管機構對公司或其任何子公司或其各自的財產、資產或業務擁有管轄權的 機構的任何命令、規則或規定。

(S)            沒有衝突。簽署、交付和履行本協議和總遠期確認，簽署、交付和履行總遠期確認項下的各項“補充確認”，並在每種情況下完成本協議和本協議以及註冊説明書和招股説明書中的交易(包括根據本協議或備選分配協議不時發行和出售股份，根據任何遠期合同發行普通股，以及在轉換A系列優先股時發行任何轉換股，視情況而定)。本公司和經營合夥企業對發行股份和普通股所得收益淨額的使用)，以及本公司和經營合夥企業對本協議項下各自義務的遵守，已得到所有必要的公司或其他行動的正式授權，並且不會也不會， 無論是否發出通知或時間流逝，或兩者兼而有之，與下列事件(定義如下)衝突或構成違反、違約或償還，或導致設立或施加任何留置權，根據協議和文書對本公司或任何子公司的任何財產或資產進行抵押或產權負擔 (但不會單獨或整體造成重大不利影響的衝突、違約、違約或償還 事件或留置權、收費或產權負擔除外)，也不會導致違反本公司或其任何子公司的章程、章程或類似組織文件的任何規定，或者，除非在登記聲明和招股説明書中披露，否則任何適用的法律、法規、規則、條例、判決、命令、規則、條例、判決、命令、任何政府實體的令狀或法令。本文所指的“還款事件”是指給予票據、債權證或其他債務證據的持有人(或代表該持有人行事的任何人)要求本公司或其任何附屬公司回購、贖回或償還全部或部分該等債務的任何事件或條件。

(T)            無勞動爭議 。本公司不存在與本公司或任何子公司員工的勞資糾紛，或據本公司所知， 即將發生勞資糾紛，本公司不知道其或任何子公司的任何主要供應商、製造商、客户或承包商的員工現有或即將發生的任何勞資糾紛，在任何一種情況下，都會導致重大不利影響。

(U)            員工 福利。(I)本公司及其各附屬公司或其“ERISA關聯公司”(定義見下文)在各方面均遵守經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》的所有適用條款，包括條例 及其下發布的解釋(“ERISA”)；(Ii)本公司或其任何附屬公司或ERISA關聯公司對任何“員工福利計劃”(定義見ERISA)未發生任何“須報告事件”(定義見ERISA)；(Iii)本公司及其各附屬公司或其ERISA關聯公司 尚未也不合理地預期不會因終止或退出任何“員工福利計劃”而承擔ERISA第四章規定的責任；及(Iv)本公司及其每一附屬公司或其任何ERISA附屬公司將承擔任何根據修訂後的《1986年國税法》第401(A)節及其下的條例和已公佈的解釋(統稱為《守則》)規定符合資格的責任的每項“員工福利計劃”， 在所有重大方面均符合資格，且未發生任何會導致喪失此類資格的事件，不論是採取行動或不採取行動；但第(I)、(Ii)及(Iii)項的情況除外。對於本公司或其任何附屬公司而言，“ERISA關聯公司”是指守則第414(B)、(C)或(M)節或ERISA第4001(B)(1)條所述的任何組織集團的任何成員，而本公司或該附屬公司是該組織的成員。

(V)            缺席程序 。在任何政府實體面前或由任何政府實體提起的訴訟、訴訟、法律程序、調查或調查，或據本公司所知，對本公司或任何子公司構成威脅的、要求在註冊聲明中披露且未如此披露的、或合理地預期會導致重大不利影響的、或合理地 將對本協議、替代分銷協議、主正向確認、本公司和經營合夥企業履行本協議項下或本協議項下義務的主遠期確認書項下的任何“補充確認書”；而本公司或任何附屬公司為立約方或彼等各自的任何財產或資產為標的之所有未決法律或政府法律程序的總和，並未在註冊説明書及招股章程中描述，包括業務附帶的一般例行訴訟，將不會造成重大不利影響。

(W)描述的           準確性。註冊説明書和招股説明書中在“資本説明”和“A系列優先股説明”標題下所作的陳述，就其聲稱構成普通股和A系列優先股條款的摘要而言，以及在“風險因素-與監管有關的風險”、“股本説明”、“A系列優先股説明”、“馬裏蘭州法律及我們的憲章和附例的某些規定”、“我們的經營夥伴關係和經營夥伴關係協議”的標題下所作的陳述。“重要的美國聯邦所得税考慮事項”和“ERISA考慮事項”，如果此類陳述構成了法規、規則或條例、法律事項或政府程序或協議、合同和其他文件條款的摘要，則 是對此類法規、規則或法規、法律事項或政府程序或 協議、合同和其他文件條款的準確和公平的摘要。公司或其任何子公司與註冊説明書和招股説明書中明確提及的任何其他方之間的所有協議，均為 公司或該等子公司(如適用)的合法、有效和具有約束力的義務，可根據公司或該等子公司(如適用)各自的條款對其強制執行，但可執行性可能受到破產、資不抵債、重組、欺詐性轉讓、暫緩執行或影響債權人權利的類似法律和一般衡平法原則以及衡平法救濟限制的範圍除外。可向其提起任何訴訟的法院的自由裁量權(無論是在法律訴訟中還是在衡平法訴訟中尋求執行 )，對於其中包含的任何賠償條款，除非這些條款規定的權利 可能受到此類法律所依據的適用法律或政策的限制。本公司於註冊説明書及招股章程中所述的經營政策、投資指引及其他政策在所有重大方面均準確反映本公司目前的業務經營意向，目前並無重大偏離該等指引或政策的預期。

(X)展品的            準確性 。沒有法律或政府程序或合同或其他性質的文件需要在註冊聲明和招股説明書中描述 ，或者，如果文件將作為註冊聲明的證物歸檔，則不按要求描述和歸檔。

(Y)            不再有其他要求。公司或任何附屬公司執行、交付和履行其在本協議或總正向確認書項下的義務時，不需要或不需要任何政府實體的同意、批准、授權、許可或命令，或向任何政府實體備案或登記。 本協議或總正向確認書，以及與提供、發行和出售與任何遠期合同相關的股份或普通股股份，或根據本協議或登記聲明進行補充的交易，或完成本協議或註冊聲明所規定的交易。招股説明書或任何發行人自由撰寫招股説明書，或應用 註冊説明書及招股説明書中“使用所得款項”項下所述的出售股份所得款項，但已取得或已作出的，以及根據證券法及其頒佈的規則和規定、交易所規則、適用的州或外國證券法或金融業監管局(以下簡稱“FINRA”)的附例及規則所規定的除外。

(Z)            持有許可證和許可證。除註冊聲明及招股章程所述外，本公司及其附屬公司擁有由適當政府實體簽發的許可證、許可證、批准書及其他授權(統稱為“政府許可證”) ，以開展其現時經營的業務，但如未能單獨或整體擁有該等許可證、許可證、批准書、同意書及其他授權(統稱“政府許可證”)，則不在此限。本公司及其附屬公司遵守所有政府許可證的條款及條件 ，但如未能遵守則不會單獨或整體造成重大不利影響 。所有政府許可證均為有效且完全有效，除非該等政府許可證失效或該等政府許可證未能完全生效而影響不會單獨或合計造成重大不良影響。本公司或任何附屬公司均未收到任何與撤銷或修改任何政府許可證有關的訴訟通知，如個別或整體作出不利決定、裁決或裁決，將會導致重大不利影響。

(Aa)          個人財產的所有權 。本公司及其附屬公司對其擁有的所有資產和個人財產均擁有良好和可出售的所有權，沒有任何留置權、產權負擔和缺陷，但登記説明書和招股説明書中所述或不會對該等財產的價值產生重大影響且不會對本公司及其附屬公司對該等財產的使用造成實質性影響的情況除外；本公司及其附屬公司根據租約持有的所有資產及個人財產均由本公司根據有效、存續及可強制執行的租約持有，但不會對本公司及其附屬公司使用及擬使用該等資產造成重大幹擾的例外情況除外，而本公司並不知悉 任何人士提出任何重大申索，而該等申索有損本公司及其附屬公司在任何該等租約下的權利，或影響或質疑本公司及其附屬公司根據該等租約繼續擁有租賃物業的權利 。

(Bb)        財產。 (I)本公司及其附屬公司對其擁有的所有不動產和位於其上的改善(不包括租户或業主擁有的改進，如果適用)擁有良好和可交易的費用簡單所有權(或在土地租賃的情況下，有效的租賃權) ，在每種情況下，都不受任何類型的抵押、質押、留置權、擔保權益、債權、限制或產權負擔的影響，除非(A)在登記聲明和招股説明書中描述，(B)不會，單獨或在 合計中，對該等財產的價值產生重大影響，且不會在任何重大方面幹擾本公司或其任何附屬公司對該等財產的使用，或(C)不會合理地預期個別或合計 會產生重大不利影響；(Ii)除註冊説明書及招股章程另有陳述或描述，以及除個別或合乎合理地預期不會產生重大不利影響外，本公司及其附屬公司(被視為一個企業)的所有租約及分租，以及本公司或其任何附屬公司持有註冊説明書及招股章程所述物業的所有租約及分租契約均完全有效。本公司或任何附屬公司均不知悉任何人提出的任何重大索償，該等索償違反本公司或任何附屬公司在上述任何租約或分租下的權利，或影響或質疑 公司或該附屬公司根據任何該等租約或分租而繼續擁有租賃或分租物業的權利；(Iii)本公司或其任何附屬公司均未收到任何政府實體就任何影響本公司及其附屬公司或其任何部分財產的任何譴責或分區更改的書面通知，而本公司或其任何附屬公司均不知悉任何影響本公司及其附屬公司財產的任何譴責或分區更改受到威脅，而在每個 個案中，如完成該等更改，合理地預期會個別或整體產生重大不利影響；(Iv)本公司及其附屬公司的每項物業均遵守所有適用的守則、條例、法律及法規(包括但不限於建築及分區守則、法律及法規及與使用本公司及其附屬公司的物業有關的法律)，但在登記聲明及招股章程所披露的範圍內未能遵守，以及未能遵守 不會個別或整體合理預期會產生重大不利影響的情況除外；(V)本公司或任何附屬公司均未收到有關建議的重大特別評估或任何物業的任何擬議更改的書面通知 税收、分區或土地使用法或影響任何物業的水資源供應，而這些影響是合理地預期會個別或整體產生重大不利影響的；及(Vi)據本公司及其附屬公司所知，並無未糾正的 違約事件，或因發出通知或時間流逝而構成任何 承租人根據租約任何條款及條文的違約事件，而該等違約(S)將合理地 預期會產生重大不利影響。

(Cc) 證書         格式。用於證明A系列優先股的證書格式在所有重要方面均符合適用的法定要求、公司組織文件的任何適用要求和交易所的要求 。

(Dd)        無收購或處置。(I)概無任何合約、意向書、條款説明書、協議、安排或諒解 有關本公司或其附屬公司直接或間接收購或處置須於登記説明書及招股章程中描述的資產或不動產權益的 ；及(Ii)除登記説明書及招股章程所載或描述的 外，本公司或其任何附屬公司於緊接前12個歷月內並無向第三方出售任何不動產。

(Ee)        標題 保險。本公司、經營合夥企業及附屬公司已就任何該等實體所擁有的每項物業 取得業權保險，但如未能維持該等業權保險並不會產生重大不利影響 ，則屬例外。

(Ff)          抵押貸款； 信託契約。本公司已向代理人、遠期賣方及遠期買方提供所有契約、信貸協議、按揭、信託契據、擔保、附函及其他證明、擔保或以其他方式與本公司或其任何附屬公司的任何有擔保或無擔保債務有關的文件(統稱為“貸款文件”)的真實而完整的副本， 本公司及其附屬公司的任何貸款文件均無違約，亦未發生因時間推移或發出通知而發生的事件 。將成為任何貸款文件下任何一家公司的違約， 除非登記聲明和招股説明書另有規定，而且除非合理地預期 不會單獨或總體產生重大不利影響。除登記説明書及招股章程所披露者外，本公司或其附屬公司擁有的任何物業均不受任何信貸協議、按揭、信託契據、擔保、附函及其他證明、擔保或以其他方式證明、擔保或與本公司或其任何附屬公司的任何有擔保或無擔保債務有關的文件所擔保。

(Gg)        環境法律。除個別或整體不會導致重大不利影響外，(I)本公司或其任何附屬公司均不違反任何聯邦、州、地方或外國法規、法律、規則、條例、條例、法規、政策或其任何司法或行政解釋，包括與污染或保護人類健康、環境(包括但不限於環境空氣、地表水、地下水、地表或地下地層)或野生動物有關的任何司法或行政命令、同意、法令或判決，包括：與釋放或威脅釋放化學品、污染物、污染物、廢物、有毒物質、危險物質、石油或石油產品、石棉材料、模具或由以下定義的任何環境法律(統稱為“危險材料”)規定的任何危險材料有關的法律和法規，或與製造、加工、分銷、使用、處理、儲存、處置、運輸或處理危險材料(統稱為“環境法”)有關的法律和法規， (Ii)公司及其子公司擁有所有許可證，根據任何適用的環境法律所需的授權和批准，且均符合其要求，且(Iii)沒有懸而未決或已知的威脅行政、監管 或司法行動、訴訟、要求、要求函、索賠、留置權、不遵守或違反通知、調查或訴訟 與任何環境法有關的針對公司或其任何子公司的訴訟。

(Hh)        會計控制和披露控制。本公司及其各附屬公司(I)編制和保存準確的賬簿和記錄，以及(Ii)對財務報告保持有效的內部控制(如《交易所法》規則13-a15和15d-15所界定)和內部會計控制制度，足以提供合理保證：(A)交易是根據管理層的一般或特別授權執行的，(B)交易按需要進行記錄，以允許根據GAAP編制公司財務報表，並維持對其資產的問責。(C)只有在獲得管理層的一般或特別授權的情況下，方可接觸本公司的資產；及(D)按合理的時間間隔將本公司資產的責任記錄與現有資產進行比較，並就任何差異 採取適當行動。自本公司註冊成立以來，除註冊説明書及招股章程所披露外，(1)本公司的財務報告內部控制並無重大弱點(不論是否已補救)及(2)本公司的財務報告內部控制並無重大影響 或合理地可能對本公司的財務報告內部控制產生重大影響的任何改變。自本公司最近的經審核財務報表出爐之日起，除註冊説明書及招股章程所披露者外，本公司 並未獲悉(I)內部控制的設計或運作有任何重大缺陷，可能對本公司記錄、處理、彙總及報告財務數據的能力造成不利影響，及(Ii)涉及管理層或在本公司內部控制中擔當重要角色的其他僱員的任何欺詐(不論是否重大)。

(Ii)            遵守《薩班斯-奧克斯利法案》。本公司或本公司任何董事或高級職員以各自身份未能遵守當時生效的《薩班斯-奧克斯利法案》(以下簡稱《薩班斯-奧克斯利法案》)或其實施條款(《薩班斯-奧克斯利法案》)的所有規定，並正積極採取 步驟確保遵守目前未生效的《薩班斯-奧克斯利法案》的其他條款，在該等規定生效時，或在註冊聲明生效後將始終適用於本公司的條款。

(jj)            關鍵 會計政策。註冊説明書和招股説明書中包含或引用的公司會計政策的描述在所有重大方面準確、全面地描述了（i）公司 認為在描述公司財務狀況和經營結果方面最重要的會計政策，並且需要 管理最困難的，主觀或複雜的判斷（“關鍵會計政策”），（ii）影響關鍵會計政策應用的 判斷和不確定性，以及（iii）在不同條件下或使用不同假設報告重大不同金額的可能性 及其解釋。

(KK)          聯邦税務狀態 。自截至2017年12月31日止應課税年度起，本公司的組織及營運符合《守則》對房地產投資信託基金(“REIT”)的資格及税務要求，並將以符合守則對REIT的資格及税務要求的方式運作。 登記説明書及招股章程所述本公司的所有權及經營方法將使本公司 在截至12月31日的課税年度符合守則對REIT的資格及税務要求。 2024年及以後。本公司已根據守則就截至2023年12月31日的課税年度 合資格為房地產投資信託基金，並擬在本公司其後的課税年度根據守則合資格為房地產投資信託基金，而本公司並不 知悉任何可合理預期會導致本公司在任何該等時間內未能根據守則合資格成為房地產投資信託基金的事件。所有有關本公司作為房地產投資信託基金的資格和税務的陳述，以及註冊説明書和招股説明書中對本公司的組織、所有權和經營方式的描述，在所有重大方面都是真實、正確和完整的。本公司各直接或間接公司附屬公司過去、現在及將來均為守則第856條(L)所指的“應課税房地產投資信託基金附屬公司” ，本公司並不知悉任何事實會對該資格產生負面影響 。本公司的其他直接及間接附屬公司自成立以來一直被妥善對待，並將繼續被視為合夥企業或被忽視的實體(而非按守則第7701節及守則下所有適用規例的定義應課税的協會或合夥企業) ，且並無作出任何相反選擇。營運合夥一直、現在及將會被視為守則第7701(A)(2)及761(A)條所指的合夥，而非根據守則第7704條應按公司課税的上市合夥。

(Ll)            納税 。本公司及其現有(以及關於(I)和(Ii)，前)子公司(I)已支付截至本協議日期應繳納的所有重要的聯邦、州、地方和外國税款(無論是直接徵收的、通過預扣或其他方式徵收的，包括任何利息、附加税款或適用於該等税種的罰款)，但相關訴訟程序誠意提出異議且已在適用實體的賬簿上為其撥備充足準備金的除外；(Ii)已及時 提交要求在本協議日期之前提交的所有重大納税申報單或其延期；且所有該等報税表在各重要方面均屬正確及完整，及(Iii)已為已累算但尚未到期及應繳的所有税項建立足夠的儲備金。本公司及其子公司賬面上與任何未最終確定的年度的任何收入和公司税負債有關的費用、應計項目和準備金，足以支付任何未最終確定的年度的額外所得税的任何評估或重估，但不會導致重大不利影響的任何不足之處除外。 沒有針對公司或其任何當前或以前的子公司聲稱存在税收不足，任何此類實體也不知道 任何可能被主張的税收不足，如果確定對任何此類實體不利，有理由預計會產生實質性的不利影響。

(Mm)        擁有知識產權 。本公司及其附屬公司擁有或擁有足夠的權利使用註冊聲明及招股説明書所述業務所需的所有重大專利、專利申請、商標、服務商標、商標名稱、商標註冊、服務商標註冊、版權、許可證、專有技術、軟件、系統及技術(包括商業祕密及其他未獲專利及/或不可申請專利的專有或機密資料、系統或程序)，且沒有理由相信其業務的進行會與，亦未收到任何聲稱與他人的任何此類 權利。據本公司所知，不存在其他人挑戰本公司或任何附屬公司在該等權利中或對該等權利的權利的未決或威脅的行動、訴訟、法律程序或索賠。據本公司所知，不存在關於本公司或任何子公司侵犯、挪用或以其他方式侵犯其他人的任何此類權利的未決或威脅 其他人的訴訟、訴訟、訴訟或索賠。

(Nn)        保險。 本公司及其附屬公司與財務穩健及信譽良好的保險人共同承保或有權享有保險利益，保額及承保風險由本公司相信由從事 相同或類似業務的知名聲譽公司一般維持的金額及承保風險，以及由 公司及其附屬公司按物業整體價值而言屬商業合理的金額而定，而所有該等保險均完全有效。本公司並無理由相信本公司或經營合夥企業將不能(I)於該等保單到期時續期其現有保險範圍，或(Ii)以不會導致重大不利影響的費用從類似機構取得類似的承保範圍，而該等承保範圍可能是開展其現時業務所必需或適當的。本公司或其任何附屬公司均未被拒絕承保其已尋求或已申請的任何保險。

(O)《        投資公司法》。本公司、經營合夥企業或任何附屬公司均不需要，或在發行和出售與本協議中不時設想的任何遠期合同相關的 股份或普通股股份時，以及 註冊説明書和招股説明書中“收益的使用”項下所述的由此產生的淨收益的運用，以及主遠期確認和主遠期確認項下的每個“補充確認”所預期的交易的完成。根據修訂後的1940年《投資公司法》和委員會的規則和條例，註冊為“投資公司”或由“投資公司”所“控制”的實體。

(Pp)        缺少操作 。本公司或本公司任何聯屬公司並無、亦不會直接或間接採取任何旨在或已構成或可合理預期導致或導致本公司任何證券價格穩定或操縱的行動，以促進股份的出售或再出售，且並無採取任何行動，而 將直接或間接違反M規則，或構成該等條款定義於M規則的特別出售努力。

(QQ)        外國 腐敗法。本公司、其任何附屬公司，或據本公司所知，任何董事、高級職員、代理人、僱員、附屬公司或代表該等實體行事的其他人士均不知道或已採取任何行動， 直接或間接導致該等人士違反經修訂的1977年《反海外腐敗法》及其下的規則和條例(下稱《反海外腐敗法》)，包括但不限於，以腐敗方式使用州際商務的郵件或任何手段或工具，以促進要約、付款、向任何“外國官員”(如《反海外腐敗法》所定義的)或任何外國政黨或官員或任何外國政黨或官員或任何外國政治職位候選人承諾支付或授權支付任何金錢或其他財產、禮物、給予或授權給予任何有價值的東西，這違反了《反海外腐敗法》和本公司，據本公司所知，其關聯公司的業務一直遵守《反海外腐敗法》，並且本公司已制定和維持旨在確保併合理預期繼續確保的政策和程序，本公司及其附屬公司繼續遵守有關規定。

(Rr)          洗錢法 。本公司及其子公司的業務在任何時候都符合適用的《1970年貨幣和外國交易報告法》(經修訂)的財務記錄保存和報告要求、所有司法管轄區的洗錢法規、根據該法規制定的規則和條例以及由任何政府實體發佈、管理或執行的任何相關或類似的規則、法規或準則(統稱為《洗錢法》)； 涉及本公司或任何子公司的任何政府實體或在其面前就洗錢法律提起的任何訴訟、訴訟或法律程序均未完成，據本公司所知，也沒有受到威脅。

(Ss)          No 與OFAC法律衝突。本公司、其任何子公司，或據本公司所知，董事或其任何子公司的任何個人或實體(“個人”) 目前都不是美國政府實施或執行的任何制裁的對象或目標，包括但不限於美國財政部外國資產管制辦公室、聯合國安理會、歐洲聯盟、英國國王陛下財政部或其他相關制裁機構(統稱為，“制裁”)，公司也不是位於、組織或居住在制裁對象的國家或地區，包括但不限於克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞和位於烏克蘭的所謂頓涅茨克人民共和國和所謂的盧甘斯克人民共和國(每個國家都是“受制裁國家”)；此外，本公司不會直接或間接 使用出售股份所得款項或將與任何遠期合約有關而發行的普通股股份的淨收益，或 借出、出資或以其他方式向任何附屬公司、合營夥伴或其他人士提供該等收益淨額，以資助任何人或任何國家或地區的任何活動或業務，而該等活動或業務在提供資金時是制裁的對象，或以任何其他方式導致任何人(包括參與交易的任何人士，不論是作為承銷商、顧問、投資者或其他方面)的制裁。本公司、營運合夥企業及其各自的附屬公司 從未或現在沒有與任何人進行任何非法交易或交易，而該等交易或交易在交易進行時 或交易時是或曾經是制裁對象或目標，或與任何受制裁國家/地區進行。

(Tt)提供材料的          分發 。本公司及其附屬公司並無亦不會分發任何與本公司代理或遠期賣方根據本協議發售及出售股份有關的發售材料，但招股章程或經代理人或遠期賣方審閲及同意的任何準許自由撰寫的招股章程除外。

(Uu)對分發的          限制 。目前，本公司的任何附屬公司均不得直接或間接向本公司或經營合夥企業支付任何分派、就該附屬公司的股權作出任何其他分派、向本公司向該附屬公司償還任何貸款或墊款、或將該附屬公司的任何財產或資產轉讓給本公司或本公司的任何其他附屬公司，但如登記聲明 及招股章程所述或預期者除外。

(Vv)          之前銷售普通股或A系列優先股。除註冊説明書及招股章程所披露者外，本公司並無出售、發行或派發任何普通股或A系列優先股。

(WW)        No 股權獎。除根據註冊説明書及招股章程所披露的股權激勵計劃授予外，本公司並無向任何人士或實體授予股票認購權或其他以股權為基礎的獎勵，以根據股權薪酬計劃或其他方式購買或收取營運合夥企業的普通股或有限合夥權益。

(Xx)            No 查找費。除本公司就擬發售股份而向代理人支付的折扣及佣金外，或於註冊説明書及招股章程另有披露外，本公司並無就擬發售股份而產生的任何經紀佣金、佣金或類似付款承擔任何責任 。

(YY)          交易所 上市。自每個結算日起，本公司根據本協議不時出售的股份和轉換股份以及與任何遠期合約相關而發行的普通股股份將正式上市，並獲準在聯交所交易 ，但須受正式發行通知的規限；本公司遵守聯交所的規則及規例，包括但不限於普通股繼續在聯交所上市的規定，且並無任何訴訟、訴訟或法律程序待決、威脅或據本公司所知預期進行，本公司亦未收到聯交所有關撤銷普通股上市或其他方面的通知。

(Zz)          缺少特定關係 。本公司或其附屬公司與本公司董事、高級管理人員、股東、客户或供應商之間並無直接或間接關係，而本公司董事、高級管理人員、股東、客户或供應商則須於註冊説明書及招股章程中説明。本公司並無直接或間接(包括透過 任何附屬公司、擴大信貸、安排以個人貸款形式向本公司或經營合夥公司的任何行政人員、或任何董事或本公司或經營合夥企業的 行政人員的任何家族成員或聯屬公司)發放信貸或續展任何信貸。

(Aaa)        否 集成。本公司及經營合夥公司均未根據證券法出售或發行任何會與本協議擬發行的股份整合的證券。

(Bbb)      借貸關係 。除註冊説明書及招股章程所披露者外，本公司(I)與代理、遠期賣方或遠期買方的任何銀行或聯營公司並無任何重大借貸或其他關係，及(Ii)本公司 無意使用其出售股份所得的任何款項淨額償還欠代理、遠期賣方或遠期買方的任何聯營公司的任何未償還債務。

(Ccc)        No 評級。除營運合夥公司於2026年到期的5.50%優先票據外，本公司及營運合夥公司並無 任何“國家認可統計評級機構”評級的債務證券或優先股(該詞 由證監會為證券法第436(G)(2)條的目的而界定)。

(DDD)      無 FINRA從屬關係。FINRA的任何成員與本公司的任何高管、 董事或5%或以上的證券持有人之間沒有任何關聯或聯繫。

(EEE)        統計數據和市場相關數據。登記説明書、招股説明書及任何免費撰寫的招股説明書所載的所有統計及市場相關數據均基於或源自本公司經合理查詢後認為可靠及準確的資料來源，而該等資料與其來源相符，且在所需範圍內，本公司已取得該等資料來源的書面同意。

(Fff)          網絡安全。 除個別或總體上不會產生重大不利影響的例外情況外：(I)公司或其任何子公司的信息技術和計算機系統、網絡、硬件、軟件、數據和數據庫(包括其各自的租户、客户、員工、供應商、供應商和維護的任何第三方數據)的數據和信息未發生任何安全漏洞或事件、未經授權的訪問或披露或與之相關的其他危害。由公司或其任何子公司處理或存儲的數據，以及由第三方代表公司或其任何子公司處理或存儲的任何此類數據)、 設備或技術(統稱為“IT系統和數據”)；(Ii)本公司或其任何附屬公司均未獲通知，亦不知悉會導致任何安全漏洞或事故的任何事件或情況， 對其IT系統及數據的未經授權訪問或披露或其他危害；及(Iii)本公司及其附屬公司已 實施適當的控制、政策、程序及技術保障措施，以維持及保護其IT系統及數據的完整性、持續運作、宂餘及安全，以合理地符合行業標準及慣例，或符合適用監管標準的要求。本公司及其子公司目前嚴格遵守所有適用的法律和法規，遵守任何法院或仲裁員或政府或監管機構的所有判決、命令、規則和條例，遵守與IT系統和數據的隱私和安全以及保護此類IT系統和數據免遭未經授權使用、訪問、挪用或修改有關的內部政策和合同義務。

(GGG)      交易活躍的證券。普通股是“交易活躍的證券”，不受《交易法》第101條第(C)(1)款規定的規則的約束。

根據本協議或任何條款協議或與本協議或任何條款協議有關或與本協議或任何條款協議相關的 由本公司高級管理人員簽署並交付給代理人、遠期賣方和遠期買方或其律師的任何證書，應被視為本公司和經營合夥企業對代理人關於本協議或任何條款協議所載事項的陳述和保證。

7.公司與經營合夥企業的            契約 。本公司及經營合夥每一方共同及各別訂立契約，並與代理人、遠期賣方及遠期買方達成協議：

(A)            註冊 聲明修訂。在本協議日期後，以及在根據證券法規定代理人或遠期賣方(不考慮證券法第153條、第172條和第173條的效力)(“招股説明書交付期”)規定由代理人或遠期賣方交付與 任何股票有關的招股説明書的任何銷售期或期間內，(I)本公司將及時通知 代理人、遠期賣方和遠期買方登記聲明的任何後續修訂的時間， 除公司文件外，已向證監會提交且/或已生效或對招股説明書的任何後續補充 招股説明書已經提交，以及證監會提出對註冊説明書或招股説明書進行任何修訂或補充的請求，(Ii)公司將應代理商或遠期賣方和遠期買方(視屬何情況而定)的請求，迅速準備並向證監會提交對註冊説明書或招股説明書的任何修訂或補充 根據代理或遠期賣方和遠期買方(視情況而定)的合理判斷，就代理人或遠期賣方(視屬何情況而定)分配股份而言，可能是必要或適宜的(然而，前提是代理、遠期賣方或遠期買方未能提出此類請求，並不解除公司在本協議和任何適用的條款協議項下的任何義務或責任，或影響代理人、遠期賣方或遠期買方的權利(br}買方依賴公司和經營夥伴在本協議中作出的陳述和保證的權利)； (Iii)本公司不會提交與股份或可轉換為股份的證券有關的登記聲明或招股章程的任何修訂或補充文件(公司文件除外)，除非在提交文件前一段合理時間內已向代理人、遠期賣方及遠期買方提交其副本，而代理人、遠期賣方及遠期買方並未合理地反對(然而，前提是(A)代理、遠期賣方或遠期買方未能提出反對不應解除本公司在本協議和任何適用的條款協議項下的任何義務或責任，或影響代理人、遠期賣方或遠期買方依賴公司和經營合夥企業在本協議中作出的陳述和擔保的權利，(B)如果代理人、遠期賣方或遠期買方反對，則代理和遠期賣方可停止根據本協議出售股份。(C)公司沒有義務 向代理商、遠期賣方或遠期買方提供此類備案的任何預先副本，或者如果此類備案沒有指明代理人、遠期賣方或遠期買方的名稱，則公司沒有義務 向代理商、遠期賣方或遠期買方提供反對此類備案的機會)； (Iv)公司將在提交文件時向代理商、遠期賣方和遠期買方提供一份 文件的副本，該文件在提交時被視為通過引用併入註冊説明書或招股説明書中，但可通過EDGAR獲得的文件除外；以及(V)本公司將根據證券法第424(B)條的適用條款(不依賴證券法第424(B)(8)條)，在規定的時間內(根據本公司的合理意見或合理反對意見，決定是否根據第7(A)條向委員會提交或不提交任何修訂或補充)，或在任何公司文件的情況下，根據交易所 法的規定，將招股説明書的每一項修訂或補充提交給委員會。應由 公司獨家制造)。

(B)            停止令通知 。在招股説明書交付期內，本公司將在收到通知或獲知後，立即通知代理人、遠期賣方和遠期買方：證監會發出的任何停止令暫停登記聲明的效力，或任何反對或阻止或暫停使用招股説明書的其他命令， 暫停在任何司法管轄區發售或出售股份的資格，或為任何上述目的或根據證券法第8(E)條啟動任何審查程序 。或如果公司成為證券法第8A條規定的與股票發行相關的訴訟的對象 ；並將立即利用其商業上合理的努力，阻止任何停止令的發佈，或在應發佈此類停止令的情況下獲得其撤回。在任何停止單解除之前，代理商和遠期賣方可以停止根據本協議、主遠期確認書和與之相關的任何補充文件或任何條款協議進行報價和銷售。

(C)招股説明書的            交付；後續更改。在任何銷售期或招股説明書交付期內，本公司將遵守證券法不時對其施加的所有 要求，並於其各自的到期日或之前提交本公司根據第(Br)13(A)、13(C)、14、15(D)條或交易法的任何其他條文或根據交易法規定須向證監會提交的所有報告及任何最終委託書或資料聲明。如果本公司根據證券法第430A條在註冊聲明中遺漏了任何信息，本公司將盡其商業上合理的努力，遵守規則430A的規定，並根據上述第430A條向委員會提交所有必要的備案文件，並將所有此類備案文件及時通知代理人。如果在任何銷售期或招股説明書交付期內發生任何事件，導致當時經修訂或補充的招股説明書 包含對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述作出其中陳述所需的重大事實，根據當時存在的、不具誤導性的情況，或者如果在該期間有必要修改或補充註冊説明書或招股説明書以遵守證券法，本公司將立即通知代理商 暫停在該期間發行股票。本公司將立即修訂或補充《註冊説明書》或《招股説明書》(費用由本公司承擔)，以糾正該等陳述或遺漏或履行該等規定。

(D)股票            上市 。在任何出售期間或根據證券法規定與股份有關的招股説明書必須由代理人或遠期賣方交付的任何期間內(包括根據證券法第172條可滿足該要求的情況)，本公司將盡其商業上合理的努力 促使與任何遠期合約相關的股份和普通股在聯交所上市。 本公司將及時向聯交所提交交易所要求的所有重大文件和通知，以供已經或將發行在聯交所交易的證券的公司使用。

(E)股份的            保留 。對於任何遠期，將保留至少等於上限數量的普通股數量，以供公司董事會 發行。

(F)             交付註冊説明書和招股説明書。公司將向代理人、遠期賣方、遠期買方及其律師(費用由公司承擔)提供登記聲明、招股説明書(包括所有公司文件)的電子副本，以及在任何銷售期間或招股説明書交付期間向委員會提交的登記聲明或招股説明書的所有修訂和補充，包括在此期間提交給委員會的所有文件，在每個情況下，在合理可行的情況下，通過電子郵件以“.pdf”格式通過電子郵件將其合併到代理指定的電子郵件帳户中。遠期賣方和遠期買方，以及在代理人、遠期賣方和遠期買方的要求下， 還將向可進行股票銷售的每個交易所或市場提供招股説明書的副本；然而，前提是， 公司不需要向代理商、遠期賣方和遠期買方提供任何文件(招股説明書除外)，只要該文件可在EDGAR上獲得。

(G)            收益報表 。本公司將在實際可行的情況下儘快向其證券持有人提供符合證券法第11(A)節及第158條的規定的本公司及其附屬公司的損益表，但無論如何不得遲於註冊説明書(定義見證券法第158(C)條)生效日期後16個月。術語“收益報表”和“向證券持有人普遍提供”應具有證券法第158條規定的含義。

(H)            費用。 無論本協議、總向前確認書或任何條款協議項下預期的交易是否完成，或者本協議、總向前確認書或任何條款協議項下的交易是否根據本協議第9條或本協議第13條的規定終止，公司將支付履行本協議、總向前確認書和每個條款協議項下義務的所有費用，包括但不限於：(I)準備、印刷、向代理人、遠期賣方和遠期買方提交登記説明書及其每次修改和補充、每份招股説明書及其每次修改和補充、以及本協議的主要遠期確認書和與股份的發售、購買、出售、發行或交付有關的其他文件；(Ii)股份的準備、發行和交付，包括任何股票或其他轉讓税，以及在向代理人或遠期賣方出售、發行或交付股份時應支付的任何印花税或其他關税；(Iii)與本協議、總遠期確認和任何條款協議預期的交易相關的費用、律師、會計師和其他顧問向公司支付的費用；(Iv)根據證券法，根據第7(Aa)條規定的股份資格，包括申請費(如有)；(V)因股份上市或取得資格而產生的費用及開支，以及將與任何遠期合約在聯交所進行交易而發行的普通股股份有關的費用及開支；(Vi)普通股轉讓代理或登記員的費用及開支；及(Vii)FINRA審核股份出售條款時產生的 備案費用。如果總髮行價為1,000萬美元或以上的股票在(A)2024年12月31日，(B)本公司終止本協議的日期，以及(C)代理商、遠期賣方或遠期買方根據本協議第9節第13(A)(I)或 第13(A)(Iii)條終止本協議的日期(該事件發生日期，“確定日期”)之前尚未根據本協議和/或替代分銷協議進行要約和出售，則本公司應向代理人補償，遠期賣方、遠期買方和替代代理人支付所有合理的、有據可查的自付費用，包括代理、遠期賣方和遠期買方的一名律師的合理費用和支出，他們應是替代代理人就本協議所設想的交易使用的同一 律師(“費用”)； 提供, 然而，，費用不得超過本協議和替代分銷協議項下的總額125,000美元。儘管有上述規定，如代理商於釐定日期或之前作為承銷商、配售代理或出售集團的一部分參與發售本公司或本公司的任何繼承人或附屬公司的任何股權或債務證券(“買入交易”除外)，則不會向代理商支付本協議項下的任何開支。 任何開支應於釐定日期起計五(5)個營業日內到期支付。

(I)             使用 的收益。本公司和經營合夥公司將按照招股説明書“收益的使用”的方式使用出售股份的淨收益和根據每份遠期合同收到的淨收益 。

(J)            其他 銷售。未經代理人、遠期賣方和遠期買方事先書面同意，本公司不會直接或 間接提出出售、出售、訂立出售合同、授予任何出售或以其他方式處置任何普通股(根據本協議或替代分銷協議提供的股份除外)或可轉換為或可交換普通股的證券 普通股、認股權證或任何購買或收購普通股的權利。^這是)交易 在本協議項下任何配售通知送達代理之日的前一天，截止日期為5(5^這是)就根據配售通知出售的股份而言，緊接最終交收日期之後的交易 日(或，如果配售通知在出售所有股份之前已終止或暫停，則為暫停或終止的日期)；在本協議終止和第二十(20)日之前，不會直接或間接在任何其他“市場”或持續股權交易中向 出售、出售、簽訂出售合同、授予出售或以其他方式處置任何普通股(根據本協議或替代分配協議提供的股份除外)或可轉換為或可交換為普通股、認股權證或任何購買或收購普通股的權利的證券出售或以其他方式處置普通股^這是)緊接根據該配售通知書出售的股份的最終交收日期之後的第 日；但前提是， 公司根據任何員工或董事股權獎勵或福利計劃、股票所有權計劃或股息再投資計劃發行或銷售(I)普通股、購買普通股的期權、收購普通股的其他股權獎勵、或行使或歸屬期權或其他股權獎勵後可發行的普通股 計劃(但普通股不受超過其股息再投資計劃中計劃限制的豁免)的發行或銷售，無論是現在生效還是以後實施，(Ii)在轉換證券或行使或授予認股權證、期權或其他有效或尚未行使的權利時可發行的普通股，以及(Iii)可轉換為或可交換為普通股的普通股或證券，或以私下協商的交易方式出售給賣方、客户、貸款人、投資者、戰略合作伙伴或潛在戰略合作伙伴的普通股或證券。 在本協議日期之後發生的，主要不是為了籌集資金而發行的。

(K)情況的            更改 。在本協議期限內，公司將在收到通知或獲知任何信息或事實後，在本協議期限內的任何時間立即通知代理商、遠期賣方和遠期買方，這些信息或事實將改變或影響根據本協議必須提供給代理商、遠期賣方和遠期買方的任何重大意見、證書、信函或其他文件。

(L)             Due 勤勉合作。本公司將配合代理人、遠期賣方 及遠期買方或其代理人根據總遠期確認 或任何條款協議就擬進行的交易進行的任何合理盡職審查，包括但不限於在正常營業時間內及在本公司主要辦事處提供資料及提供文件及公司高級管理人員，作為代理人，遠期賣方及遠期買方可 提出合理要求。

(M)          要求提交與配售股票有關的 份文件。本公司同意：(I)在證券法規定的日期或根據其委員會的解釋，本公司應編制招股説明書補充文件，説明在該季度期間(或其他相關期間)出售給或通過代理或遠期賣方出售的股票數量、公司向本公司支付或應付給代理的淨收益 以及本公司向代理支付或應付給代理的賠償。遠期賣方和遠期買方應根據證券法第424(B)條(並在證券法第424(B)條和證券法第430A、430B或430C條(視情況而定)所要求的時間段內)提交招股説明書，並應在證券法第433條規定的適用期限內向證監會提交要求提交的任何免費書面招股説明書，或(Ii)如果招股説明書副刊沒有就特定財政 季度如此提交，則應提交招股説明書。本公司應就該季度期間在其10-K表格年度報告或10-Q表格季度報告(視情況而定)中披露上文第(I)款所述信息，並應在交易法為該報告規定的適用期限內向委員會提交該報告。本公司不得提交任何與該等出售有關的招股章程副刊或發行人自由撰寫招股章程，除非該招股章程副刊或發行人自由撰寫招股説明書的副本(如適用)已在提交前一段合理時間內提交給代理人、遠期賣方及遠期買方，而代理人、遠期賣方及遠期買方並未合理地反對(然而，(A)代理人、遠期賣方及遠期買方未能提出反對並不解除本公司在此項下的任何義務或責任 )。根據總遠期確認書及任何條款協議，或影響代理人、遠期賣方或遠期買方的權利，遠期買方有權依賴本公司及經營合夥企業在本協議中作出的陳述及保證，及(B)如代理人、遠期賣方或遠期買方反對，則遠期賣方及 遠期買方可停止根據本協議、總遠期確認書及其任何相關補充文件或任何條款協議出售股份。本公司應於該提交日期以“.pdf”格式向代理人、遠期賣方及遠期買方以“.pdf”格式向代理人、遠期賣方及遠期買方提供招股章程副本及招股章程副刊，並向代理人、遠期賣方及遠期買方指定的電子郵件帳户提供招股章程副本及招股章程副刊，並按交易所或市場的規則或規則的規定，向各交易所或市場提供招股章程副本及招股章程副刊。

(N)            代表 日期；證書。在根據本協議條款出售股份之日或之前，每次就委託交易在結算日將股份作為委託人交付給代理人，以及每次本公司(I)提交與股份有關的招股説明書或修訂或補充與股份有關的招股説明書或招股説明書(A)根據第7(M)條提交的招股説明書副刊或(B)與發行股票以外的證券有關的補充或修訂)時，但不是通過在與股份有關的登記説明書或招股説明書中引用文件(S)的方式成立為公司；(Ii)根據《交易法》就Form 10-K提交年度報告(包括包含經修訂的財務信息或對先前提交的Form 10-K的重大修訂的任何Form 10-K/A)；(Iii)根據《交易法》以Form 10-Q提交季度報告；(Iv)根據《交易所法案》，提交載有經修訂的財務資料的表格8-K報告(根據表格8-K第2.02或7.01項“提供”的資料，或根據表格8-K第8.01項披露某些財產按照財務會計準則第144號報表重新分類為非持續經營的資料除外)；或(V)在代理人、遠期賣方或遠期買方合理要求的任何其他時間(第(I)至(Iv)款所述一份或多份文件的每次提交日期，以及在代理人根據第(V)款合理要求的任何時間，遠期賣方或遠期買方應為“申述日期”)； 公司應在每個陳述日期後兩(2)個交易日內(但在上文第(Iv)條的情況下，只有在代理商、遠期賣方和遠期買方合理地確定該表格8-K中包含的信息是重要的)後兩(2)個交易日內，向代理人、遠期賣方和遠期買方提供作為附件A的證書。 任何陳述 發生在沒有配售通知或條款懸而未決的時間的任何陳述 日期，應自動免除根據本第7(N)條提供證書的要求。該豁免將持續到本公司根據本協議提交配售通知之日(該日曆季度應被視為申述日期)的較早時間 發生為止，股票將在與委託人交易有關的結算日期和下一個出現的 申述日期作為委託人交付給代理人。儘管如上所述，如果公司隨後決定在公司依據該豁免的陳述日期 之後出售股票，並且沒有根據第(Br)條第7(N)條向代理、遠期賣方和遠期買方提供證書，則在公司交付配售通知或代理或遠期賣方出售任何股票之前，或在適用的主要交易結算日期，公司應向代理、遠期賣方和遠期買方提供證書，證書的格式為本文件所附附件附件A：日期為該等發行的配售通知日期或該主要交易的結算日期(視何者適用而定)。

(O)            法律意見 。在(I)根據本協議發出第一次配售通知和(Ii)根據第一條款 協議和本協議就第一次委託人交易在結算日作為委託人向代理人交付股份 之日或之前，本公司應安排向代理人、遠期賣方和遠期買方提供Foley&Lardner LLP的書面意見和10b-5聲明，大意如附件C-1所述，作為發行人向本公司和經營合夥企業提供的法律顧問。要求提交意見和10b-5聲明的日期，或代理人、遠期賣方和遠期買方合理滿意的其他 律師， Foley&Lardner LLP以本公司和經營合夥企業税務顧問的身份提出的書面意見，其含義如附件C-2所述，日期為要求提交意見的日期 ，或代理合理滿意的其他税務律師。遠期賣方及遠期買方根據附件C-3所載本公司及經營合夥公司總法律顧問(“公司總法律顧問”)的書面意見(“公司總法律顧問”)及DLA Piper LLP(美國)、代理律師、遠期賣方及遠期買方(“代理法律顧問”)的書面意見，註明須提交意見的日期。此後，每次股票在與主體交易有關的結算日作為委託人交付給代理人時，公司應在每個陳述日之後的兩(2)個交易日內 公司有義務以附件A的形式交付證書(根據第7(N)條不適用於豁免)，且每個日曆季度不得超過一次，公司應向代理人、遠期賣方和遠期買方提供公司的書面意見和公司的10b-5聲明、公司税務律師的書面意見、公司總法律顧問的書面意見和代理律師的書面意見基本上採用雙方事先商定的形式，並根據需要進行修改，以涉及當時修訂或補充的登記聲明和招股説明書；但是，如果公司法律顧問、公司税務顧問和/或公司總法律顧問先前已向代理人、遠期賣方和遠期買方提供了該書面意見和10b-5陳述，基本上採用雙方事先商定的形式，則公司律師、公司税務顧問和/或公司總法律顧問可就任何未來陳述日期向代理人、遠期賣方和遠期買方提供一封信函，以代替該等意見和10b-5陳述。遠期賣方和遠期買方可以依據根據本第7(O)條提交的公司律師、公司税務律師和/或公司總律師的先前意見和10b-5聲明，如同其日期為該信賴函件的日期一樣(但該先前意見中的陳述應被視為與該信賴函件的日期修訂或補充的登記聲明和招股説明書有關)。

(P)            Comfort 信函。在根據本協議條款出售第一批股票之日或之前，公司每次在與委託人交易有關的結算日和在每個陳述日期後兩(2)個交易日內作為委託人將股票交付給代理人時，公司有義務以附件A的形式交付一份根據第7(N)條不適用豁免的證書，公司應促使BDO USA，P.C.向代理人、遠期賣方和遠期買方提供一封信函，(B)確認他們是證券法、交易法和PCAOB規則和條例所指的獨立註冊公共會計師事務所，遵守委員會S-X規則2-01中關於會計師資格的適用要求， (Ii)聲明，截至該日期，會計師事務所就與註冊公開招股相關的財務信息和其他事項所作的結論和調查結果 會計師向承銷商發出的與註冊公開發行相關的“安慰函” (第一封此類信函為“初步安慰函”)，以及(Iii)使用 初始安慰函中所包含的任何信息更新初始安慰函，如果初始安慰函在該日期提供，並在必要時對其進行修改以涉及註冊説明書和招股説明書，並對其進行了修訂和補充。

(Q)首席財務官的            證書。在根據本協議條款出售股份之日或之前，每次在與委託人交易有關的結算日和每個代表日後兩(2)個交易日內作為委託人向代理人交付股票時，公司應向代理人、遠期買方和遠期賣方提供公司首席財務官的證書，該證書的日期為第7(N)條規定不適用的附件A。在形式和實質上令代理商、遠期賣方、遠期買方及其各自的律師合理滿意，大意如附件B所示。

(R)            市場活動。本公司和經營合夥企業不得，也不得促使其附屬公司及其各自的董事、高管和控制人直接或間接(I)採取任何旨在穩定或操縱、或可能構成或可能導致或導致或導致穩定或操縱公司任何證券價格的行動，以促進股份的出售或再出售，或(Ii)出售、競購或購買根據本協議將發行和出售的股份。或向任何人支付購買根據本協議將發行或出售的股份的任何補償 代理人以外的任何人。就訂立任何遠期合約而言，本公司不會直接或間接(包括透過聯屬公司或透過衍生交易)取得任何有關普通股股份的多頭倉位。就前述目的而言，“附屬公司”是指就任何個人或實體而言，直接或間接控制、控制或與該個人或實體共同控制的任何其他個人或實體。就本定義而言，“控制” 指對任何個人或實體擁有50%或以上投票權或投票權或價值的所有權。

(S)            保險。 本公司及其子公司應按本公司合理認為足夠的金額投保或安排投保該等風險。

(T)            合規性 法律。公司、經營合夥企業及其子公司應維護或促使維持聯邦、州和當地法律為開展招股説明書中所述業務所需的所有材料 許可證、許可證和其他授權，公司、經營合夥企業及其子公司應嚴格遵守該等許可證、許可證和授權以及適用法律開展業務或促使其開展業務 ，除非未能維持或遵守該等許可。不能合理地期望許可證和授權 會產生實質性的不利影響。

(U)            房地產投資信託基金 待遇。本公司將盡其商業上合理的努力，在隨後的課税年度(包括本協議期限的任何部分)繼續滿足作為房地產投資信託基金的資格和納税要求 ，除非本公司的 董事會真誠地通過決議決定，不再符合本公司的最佳利益。

(V)《            證券法》和《交易法》。本公司將盡其商業上合理的努力，以遵守不時生效的證券法及交易法施加於本公司的所有規定，以容許按本協議及招股章程的條文及任何條款協議及招股章程的規定，繼續出售或買賣股份。在不限制前述規定的一般性的情況下，在招股説明書交付期間，本公司將在交易所法令要求的時間內(根據交易所法令第12B-25條規定的允許延期生效)，提交根據交易所法令向委員會提交的所有文件。

(W)薩班斯-奧克斯利法案(          Sarbanes-Oxley)本公司將遵守薩班斯-奧克斯利法案的所有有效適用條款。

(X)            否 要約出售。除由本公司和本公司以本協議項下的委託人身份和任何條款協議下的代理人身份，或本協議項下作為代理的遠期賣方(視適用情況而定)事先以書面形式批准的免費書面招股説明書(見證券法第405條規定)外，代理人、遠期賣方和本公司(包括其代理人和代理人或遠期賣方以外的代表，以各自身份)不得直接或間接製作、使用、準備、授權、 批准或參考任何自由撰寫的招股説明書，這些招股説明書涉及代理在本協議項下或作為委託人在本協議項下將出售的股票，並根據任何條款協議或由遠期賣方在本協議項下作為代理出售。

(Y)《            投資公司法》。公司處理事務的方式應合理確保其或其任何子公司在本協議終止前的任何時間都不會或不會成為《投資公司法》中定義的“投資公司” 。

(Z)            轉賬 代理。公司應自費維持普通股的登記和轉讓代理。

(Aa)    藍天和其他資格.公司將盡其商業上合理的努力，與代理商和遠期賣方合作，根據代理所在的州和其他司法管轄區(國內或國外)適用的證券法，使股份符合發售和出售的資格，或獲得發售和出售股份的豁免，遠期賣方可指定 ，並在股份分配所需的時間內保持此類資格和豁免有效(但在任何情況下，自本協議日期起計不得少於一年)；然而，前提是，本公司無義務就送達法律程序文件或作為外國公司或證券交易商在其不具備上述資格的任何司法管轄區提交任何一般同意書，或就其在任何司法管轄區的業務而課税。在股份已獲如此合資格或豁免的每個司法管轄區，本公司將按該司法管轄區法律的要求提交聲明及報告 ，以在股份分派所需的時間內(但在任何情況下不得少於本協議日期起計一年內)繼續有效的該等資格或豁免(視屬何情況而定)。

(Bb)註冊聲明的    續訂 。如果緊接在第三次(3)之前^研發)登記首次生效日期(“續期日期”)週年時，任何股份仍未售出且本協議並未因任何原因終止 ，本公司將於續期日期前提交與股份有關的新貨架登記聲明或自動 貨架登記聲明(如適用)，並以代理商及其律師合理滿意的形式提交，如該登記 聲明並非自動貨架登記聲明，則本公司將盡其商業合理努力，使該登記聲明 於續期日期後180天內宣佈生效。本公司將採取一切必要或 適當的其他合理行動，以允許公開發售及出售股份，一如有關股份的過期登記聲明所預期的那樣繼續進行。自生效日期起及之後，此處提及的“登記聲明”應包括 此類新的貨架登記聲明或此類新的自動貨架登記聲明(視具體情況而定)。

(Cc)代理、遠期賣方和遠期買方的    同意。本公司承認並同意，在本協議生效期間，代理人、遠期賣方和遠期買方可在證券法和交易法(包括但不限於根據證券法和交易法頒佈的第(Br)M條)允許的範圍內，為其自身和客户的帳户買賣普通股和A系列優先股，包括但不限於，在任何配售通知生效的同時，或根據本協議、任何條款協議或主遠期確認和任何“補充確認”進行的任何股份出售；但代理、遠期賣方及遠期買方確認及 同意，除非根據條款協議，任何此等交易不會亦不應視為已應本公司的要求或指示或由本公司的賬户進行，且本公司對代理人、遠期賣方、遠期買方及其各自聯屬公司作出的任何決定 擁有亦不應控制。

(Dd)    上市。 在任何銷售期或招股説明書交付期內，本公司將盡其商業上合理的努力促使股份 在聯交所上市。

(Ee)    提交給交易所的文件 。對於已發行或將發行在交易所交易的股票的公司，本公司將及時向交易所提交交易所要求的所有重要文件和通知。

(Ff)轉換股份的      預留 。本公司將保留及隨時保留A系列優先股轉換後可發行的最高轉換股份數目，直至該等轉換股份已發行或A系列優先股股份已贖回為止。

(Gg)    報告要求 。在任何銷售期或招股説明書交付期內，本公司將在交易法規定的時間內向委員會提交根據交易法必須提交的所有文件。

8.代理人的              表述和契諾。代理人聲明並保證其已根據FINRA、《交易法》(br})以及將發售和出售股票的各州的適用法規正式註冊為經紀交易商，但代理人 豁免註冊或無需進行此類註冊的州除外。在本協議期限內，代理人應繼續根據FINRA、《交易法》以及將提供和出售股票的每個州的適用法規和法規，正式註冊為經紀交易商，但在本協議條款期間，代理人豁免註冊或不需要進行此類註冊的州除外。代理商應遵守與根據本協議和任何條款協議出售股份有關的所有適用法律和法規，包括但不限於《交易所法案》下的規則M。

9.             對代理商、遠期賣方和遠期買方的義務有條件。代理、遠期賣方和遠期買方在本協議項下就任何發行中的配售所承擔的義務，以及代理根據任何條款協議和本協議就委託交易所承擔的義務，在任何情況下，均受本公司和經營夥伴在本協議中作出的陳述和擔保的持續準確性和完整性、本公司根據本協議和任何適用的條款協議應盡的義務的適當履行、代理商根據其合理的 判斷滿意的盡職審查的完成情況而定。並繼續滿足(或由代理人全權酌情決定放棄)下列附加條件：

(A)            註冊 聲明生效。根據本公司已向代理商遞交的所有配售通知及各方已簽署的所有條款協議，註冊説明書應有效，並可供要約及出售已發行或擬發行的所有股份。

(B)            招股説明書 補編。本公司應根據證券法規則424(B)向證監會提交招股説明書補充文件，時間不得遲於證監會於本協議日期後第二個營業日的營業時間結束。

(C)            第 條材料通知。以下事件不會發生且仍在繼續：(I)公司在登記聲明有效期內收到委員會或任何其他聯邦或州政府當局要求提供額外信息的任何請求，對此請求的迴應將需要對登記聲明或招股説明書進行任何生效後的修訂或補充；(Ii)委員會或任何其他聯邦或州政府當局發佈任何停止令，暫停 登記聲明或其他命令的有效性，以阻止或暫停招股説明書的使用或為此目的啟動任何程序；(Iii)本公司收到任何通知，涉及暫停任何司法管轄區出售的任何股份的資格或豁免其資格，或為此目的而啟動或威脅進行任何法律程序 ；或(Iv)發生任何事件，使註冊説明書或招股章程或以引用方式併入或視為納入其中的任何重要文件中的任何重大陳述在任何重要方面不真實，或 要求對註冊説明書、相關招股説明書或文件進行任何更改，以便在註冊 陳述中不包含任何重大不真實陳述，或遺漏陳述其中要求陳述的或使其中的陳述不具誤導性的任何重要事實，且對於招股説明書而言，它不會包含對重大事實的任何重大不真實陳述，也不會遺漏任何必須在其中陳述的重大事實，或根據作出陳述的情況而有必要陳述的任何重大事實，不得誤導。

(D)            無 修正案或補充。不得向代理商、遠期賣方或遠期買方合理書面反對的招股説明書或對註冊説明書、招股説明書或任何發行人免費書寫的招股説明書提出修訂或補充。

(E)            無任何錯誤陳述或重大遺漏。代理、遠期賣方或遠期買方均未告知本公司，登記 説明書或其任何修訂或補充説明書包含一項不真實的事實陳述，即在代理人、遠期賣方或遠期買方中，遠期賣方或遠期買方的合理意見是重要的，或遺漏了一個事實，即在代理人中，遠期賣方或遠期買方的意見是重要的，必須在其中陳述或需要使其中的 陳述不具誤導性。

(F)            材料 更改。除招股章程預期或本公司向證監會提交的報告所披露外，本公司、營運合夥企業及其附屬公司視為一家企業的財務或其他狀況，或本公司、營運合夥企業及其附屬公司的物業、盈利、商業事務或業務前景，將不會 發生任何重大不利變化。

(G)            法律意見 。代理人、遠期賣方和遠期買方應在第7(O)節要求提交意見的日期或之前收到根據第7(O)節要求交付的意見和10b-5聲明 。

(H)            Comfort 信函。代理和遠期賣方應在第7(P)節要求交付安慰函的日期或之前收到第7(P)節要求交付的安慰函。

(i)             Representation Certificate.代理、遠期賣方和遠期買方應在根據第7(N)節要求交付證書之日或之前收到根據第7(N)節要求交付的證書。

(J)首席財務官的             證書。代理、遠期賣方和遠期買方應在第7(Q)節要求交付證書之日或之前收到第7(Q)節要求交付的證書 。

(K)            No 暫停。普通股的交易不應在聯交所暫停，普通股也不應從聯交所退市 。

(L)主機前瞻性確認的             有效性 。對於就任何遠期交付的任何安置通知，主遠期確認書應完全有效。

(M)            其他 材料。在根據第7(N)條要求本公司交付證書的每個日期，本公司 應已向代理人、遠期賣方和遠期買方提供代理人、遠期賣方或遠期買方可能合理要求的適當的進一步信息、證書和文件。所有此類意見、證書、信函和其他 文件均符合本協議的規定。公司應向代理人、遠期賣方和遠期買方提供代理人、遠期賣方或遠期買方合理要求的意見、證書、信函和其他文件的符合要求的副本。

(N)            證券 提交的法案備案文件。根據證券法，規則424(B)和規則433所要求的向證監會提交的所有文件 已在本協議項下的任何配售通知發佈之前或任何條款協議下的任何主要交易的結算日期之前提交，且應在規則424(B)(不依賴於證券法規則424(B)(8))和規則433規定的適用期限內提交。

(O)            批准上市 。該等股份須已獲批准在聯交所上市，但須受發行通知所規限。

(P)            No 終止事件。不應發生任何允許代理商根據第13(A)款終止本協議的事件。

(Q)            條款 補充。補充條款應已被SDAT接受備案，並根據馬裏蘭州法律生效。

(R)             FINRA。 FINRA應確認其未對根據本協議、總前瞻性確認和任何相關的“補充確認”和任何適用的條款協議出售股份的條款和安排的公平性和合理性 提出任何異議。

(S)            協議終止 。如果第9款中規定的任何條件在需要履行時未得到滿足， 代理、遠期賣方或遠期買方可通過通知公司終止本協議，且除本協議第7(H)條(費用) 規定外，任何一方對任何其他方不承擔任何責任，但在本協議任何終止的情況下，第7(H)條(費用)、第10條(賠償)、第11條(出資)、第12條(繼續交付的陳述和協議)、 第13(F)節，第18節(管轄法律和時間；豁免陪審團審判)及本合約第19條(同意司法管轄權)在終止後仍具有十足效力及作用，而根據本合約第3(C)條訂立任何遠期合約的義務(br}因在終止前出售遠期對衝股份而產生的責任，在終止後仍繼續有效。為免生疑問，任何此類終止均不影響或損害任何一方在其發生前根據本協議出售的任何股份或根據任何另類分銷協議出售的任何股份的義務 (就任何遠期對衝股份而言，包括訂立由此產生的遠期合同的義務)。

10.            賠償。

(A)公司的            賠償 。本公司和經營合夥企業共同和各自同意賠償和保護代理、遠期賣方和遠期買方、他們各自的關聯公司(該術語在證券法下的規則501(B)中定義)、他們各自的銷售代理和控制代理、遠期賣方或遠期買方的每個人(如果有)，如下所述：

(I)對因註冊説明書(或其任何修訂)中所載的重大事實的任何不真實陳述或被指控的不真實陳述而產生的任何和所有損失、責任、索賠、損害和費用進行            ，或遺漏或指稱遺漏 其中規定須述明的重要事實，或遺漏或指稱遺漏 在《證券法》第433條所界定的《任何發行人自由撰寫招股章程》或招股章程(或其任何修訂或補充文件)中所載的任何不真實陳述或指稱不真實陳述，或遺漏或指稱遺漏作出該等陳述所必需的重要事實，或遺漏或指稱遺漏作出該等陳述所必需的重要事實，而非誤導性；

(Ii)針對 任何損失、責任、索賠、損害和費用支付的            ，但以因任何此類不真實的陳述或遺漏、或任何被指控的不真實陳述或遺漏而開始或威脅的任何訴訟、任何政府機構或機構的任何調查或訴訟、或任何索賠的和解所支付的總金額為限；但(除下文第10(D)節另有規定外) 任何此類和解均須徵得公司書面同意，而書面同意不得無理拖延或扣留；

(Iii)對因調查、準備或抗辯任何訴訟、或任何政府機構或機構發起或威脅的調查或訴訟、或基於任何此類不真實陳述或遺漏、或任何此類不真實陳述或遺漏、或任何此類不真實陳述或遺漏而合理地招致的任何費用(包括遠期賣方或遠期買方(視情況而定)選擇的律師的費用和支出)，或任何基於任何此類不真實陳述或遺漏、或任何此類所謂不真實陳述或遺漏的索賠，進行            ；

但本彌償協議不適用於任何損失、責任、索賠、損害或費用，其範圍僅限於因依賴或符合交易對手而作出的任何不真實陳述或遺漏或被指控的不真實陳述或遺漏 代理人、遠期賣方或遠期買方(視屬何情況而定)以書面明確向本公司提供的信息，以供在註冊説明書(或其任何修訂)、或在任何發行人的自由書面招股説明書或招股章程(或其任何 修訂或補充)中使用。本第10(A)節規定的賠償協議應是公司或經營合夥企業可能承擔的任何責任之外的補充。

(b)            由代理商、遠期賣方或遠期買方賠償 。代理人、遠期賣方和遠期買方同意賠償本公司和經營合夥企業、公司董事、簽署《登記聲明》的公司的每一位高級管理人員、以及控制《證券法》第15條或《交易法》第20條規定的經營合夥企業的每一個人(如果有)，使其免受本第10條(A)款所述的任何和所有損失、責任、索賠、損害和費用的損害，但僅限於不真實的陳述或遺漏，代理、遠期賣方或遠期買方(視情況而定)以書面形式向本公司提供的任何“發行人自由書面招股説明書”(定義見證券法第433條)或招股説明書(或其任何修訂或補充)，或在註冊説明書(或其任何修訂)中作出的或指稱的不真實陳述或遺漏， 任何“發行人自由撰寫招股説明書”(定義見證券法第433條)或招股説明書(或其任何修訂或補充)。本第10(B)節規定的賠償協議是代理商、遠期賣方或遠期買方可能承擔的任何其他責任之外的賠償協議。

(c)            針對各方的行動 ；通知。每一受補償方應在合理可行的情況下儘快通知每一補償方針對其發起的任何訴訟(包括任何政府調查)，而根據本協議可就該訴訟(包括任何政府調查)尋求賠償， 但未如此通知補償方並不免除該補償方在本協議項下的任何責任，且在任何情況下均不得免除其因本賠償協議以外的其他情況下可能承擔的任何責任。賠償方有權與任何其他接到類似通知的賠償方共同選擇在受保障方合理滿意的情況下為該訴訟辯護，以在該訴訟中代表被賠償方和該當事人可能指定的任何其他人，並支付與該訴訟有關的費用和律師費用。在任何此類訴訟中，任何受補償方均有權保留其自己的律師，但該律師的費用和開支應由受補償方承擔，除非(I)補償方和受補償方雙方同意保留該律師，(Ii)補償方未能在合理時間內聘請受補償方合理滿意的律師，(Iii)受補償方應有 合理地得出的結論，即可能有不同於或不同於受補償方的法律抗辯的法律抗辯。或(Iv)任何此類訴訟的指名方(包括任何牽涉方)包括賠償方和被賠償方，由於雙方實際或潛在的利益不同，由同一名律師代表雙方是不合適的，在這種情況下，一名單獨的律師(以及任何額外的 當地律師)的合理費用和開支應由賠償方支付。如果賠償方不選擇承擔辯護，則代理人應以書面形式指定該公司 (如果是根據第10(A)款受賠償方)，公司 如果是根據第10(B)條受賠償方。未經受補償方事先書面同意，任何補償方不得就任何已開始或受到威脅的訴訟、或任何政府機構或團體進行的調查或法律程序，或可根據本第10條或第11條尋求賠償或分擔的任何索賠(無論受補償方是否為實際或潛在當事人)達成和解、妥協或同意，除非此類和解、妥協或同意(I)包括無條件免除每一受補償方因此類訴訟、調查、訴訟或法律程序而產生的所有責任。訴訟或索賠，以及(Ii)不包括關於任何受補償方或其代表的過錯、過失或未能採取行動的陳述或承認。

(d)            未經同意進行結算 如果不能償還。如果在任何時候，被補償方要求被補償方向被補償方補償律師的費用和開支，則該補償方同意，如果(I)該補償方在收到上述請求後45天以上達成和解，則它應對未經其書面同意而達成的第10(A)(Ii)條所述性質的任何和解負責，(Ii)該補償方應在達成和解前至少30天收到有關和解條款的通知，(Iii)該補償方在該和解達成之日之前不應按照該請求向該受補償方補償。

11.            貢獻。 如果本條款第10條規定的賠償因任何原因不適用於或不足以使受補償方對其中提及的任何損失、負債、索賠、損害或費用不造成損害，則各賠償方應按發生的損失、負債、索賠、損害和費用的總金額進行出資，(I)按適當的比例反映公司和經營合夥企業收到的相對利益，一方面，(Ii)如果第(I)款規定的分配不為適用法律所允許，則按適當的比例 不僅反映第(I)款所述的相對利益，而且反映本公司和經營合夥企業以及代理商、遠期賣方和遠期買方在有關陳述或遺漏方面的相對過錯 ，該等損失、負債、索賠、損害或費用，以及任何其他相關的公平考慮。

本公司及經營合夥公司與代理人、遠期賣方及遠期買方根據本協議發售股份而收取的相對利益 應視為與(A)本公司及經營合夥公司的情況相同。(I)本公司和經營合夥企業根據本協議收到的發行股份的總淨收益(扣除開支前)為發行股份的銷售總價，或(Ii)本協議下各遠期的實際售出遠期金額乘以該遠期的遠期套期保值價格(“遠期收益淨額”)，等於 遠期收益淨額和實際遠期佣金(定義如下)之和(該金額為“遠期總額”)， (B)在代理的情況下，代理收到的佣金總額與發行股票的公開發行總價有關， (C)在遠期賣方的情況下，每一份遠期的實際售出遠期金額乘以該遠期的遠期套期保值佣金(“實際遠期佣金”)，與遠期總金額 和(D)遠期買方的遠期銷售總額有關。與本協議有關而執行的所有遠期合同的淨價差(該術語在主遠期確認中定義，以及任何相關的股票借款成本或實際發生的其他成本或支出的淨額)與總遠期金額有關。

公司和經營合夥企業以及代理人、遠期賣方和遠期買方的相對過錯應通過參考(其中包括)對重大事實或遺漏的任何不真實或被指控的不真實陳述或被指控的遺漏是否與各方提供的信息以及各方的相對意圖、 知識、獲取信息和糾正或防止該陳述或遺漏的機會來確定。

本公司、經營合夥企業、代理、遠期賣方和遠期買方均同意，如果根據第11條規定的出資按比例分攤(即使代理人為此被視為一個實體)，或通過任何其他分配方法而不考慮第11條所述的公平考慮，則不公正和公平。 損失、負債、索賠、本第11條中提及的受補償方所產生的損害和費用，應被視為包括受補償方在調查、準備或抗辯任何政府機構或機構發起或威脅的任何訴訟、或任何調查或訴訟、 或基於任何此類不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而提出的任何索賠時合理發生的任何法律或其他費用。

儘管有第11條的規定，在任何情況下，代理人、遠期賣方和遠期買方的出資金額均不得超過代理人出售發行股份的總價，或遠期賣方和遠期買方根據本協議在每個情況下出售的遠期套期保值股份的總價格。遠期賣方或遠期買方 因任何該等不真實或被指稱的不真實陳述或遺漏或被指稱的遺漏而被要求支付款項。

任何犯有欺詐性失實陳述(《證券法》第11(F)條所指)的人無權從任何無罪的人 那裏獲得貢獻。

就本第11條而言， 每個人，如果控制《證券法》第15條或《交易法》第20條含義內的代理人、遠期賣方或遠期買方的人，以及代理人、遠期賣方和遠期買方的關聯公司 和銷售代理人應擁有與代理人、遠期賣方或遠期買方相同的出資權利，視情況而定，公司的每位董事、簽署登記聲明的每位公司高級管理人員以及 在《證券法》第15條或《交易法》第20條定義內控制公司或運營合夥企業的每個人（如果有）應擁有與公司或運營合夥企業相同的出資權利，在每種情況下均應遵守前 兩（2）段的規定。

就第11條而言，公司和經營合夥企業應被視為一方，對本合同項下的任何義務承擔連帶責任。

12.            陳述 和繼續交付的協議。本協議或根據本協議提交的本公司、經營合夥企業或任何子公司的高級管理人員證書中包含的所有陳述、保證和協議應繼續有效 ，並且完全有效，無論代理、遠期賣方或遠期買方或其任何關聯公司或銷售代理、任何控制代理、遠期賣方或遠期買方或其各自的高管或董事，或由公司或經營合夥企業或控制本公司或經營合夥企業的任何人或其代表進行的任何調查。並應在股份交付給代理商後繼續存在，並應在股份交付和接受及其付款、任何遠期合同的結算或本協議或主遠期確認的任何終止以及與主遠期確認相關的任何“補充 確認”期間繼續存在。

13.            終止。

(A)            代理人、遠期賣方或遠期買方中的每一位 均有權在下列情況下隨時發出通知，終止本協議和/或任何條款協議(包括在結算日或之前終止本協議和/或任何條款協議)，條件是：(I)發生了任何重大不利影響，或任何已實際發生且合理預期會導致重大不利影響的事態發展，在代理人的合理判斷下， 遠期賣方或遠期買方可能嚴重損害代理人或遠期賣方根據本協議或招股説明書出售股份的能力 或任何條款協議或招股説明書中所設想的；(Ii)發生任何(A)美國或國際金融市場的重大不利變化，(B)敵對行動的爆發或升級，或其他災難或危機，或(C)涉及國家或國際政治、金融或經濟狀況的預期變化的變化或發展，在每種情況下，根據代理人的合理判斷，其影響可能會嚴重損害代理人根據本協議或任何條款協議或招股説明書出售股份的能力；(Iii)監察委員會或聯交所已暫停或限制普通股的交易，或如聯交所的一般交易已暫停或限制 (包括根據市場下跌觸發因素而自動停止交易，但唯一的程序交易暫時停止的情況除外)，或已在聯交所設定交易的最低價格；。(Iv)任何交易所或場外市場的任何證券均已暫停交易，並將繼續暫停交易；。(V)美國境內的證券結算或結算服務發生重大中斷，且仍在繼續；或(Vi)美國聯邦或紐約當局已宣佈暫停銀行業務。

(B)             公司有權在本協議日期之後的任何時間自行決定終止本協議，方法是按照下文第14條規定的方式提前五(5)天發出通知。

(C)            每名代理人、遠期賣方或遠期買方(視情況而定)均有權在本協議生效日期後的任何時間自行決定終止本協議，方法是在第14條規定的情況下提前五(5)天通知。

(D)            ，除非 根據第13條提前終止，否則本協議應在向代理、遠期賣方或替代代理髮行並通過其出售所有股份時自動終止，並按本協議、任何條款協議或替代分銷協議(視情況而定)中所述的條款和條件進行。

(E)            除非根據上文第13(A)、(B)、(C)或(D)條終止，或經雙方同意終止，否則本協議將繼續完全有效。

(F)            本協議或任何條款協議的任何終止應於終止通知中指定的日期生效；提供, 然而，在代理人、遠期賣方、遠期買方或本公司(視屬何情況而定)收到該通知之日營業結束前，該項終止將不會生效。除根據上述第13(A)款終止任何條款協議外，如果此類終止發生在任何股份出售的結算日期之前，則此類終止應在該結算日交易結束後才生效，且此類股份應根據本協議的規定進行結算(茲確認並同意，根據上述第13(A)款終止任何條款協議應根據本第13(F)條的第一句生效，並解除雙方在該條款協議項下的義務，包括：但不限於，有關股份的結算 受該等條款所規限)。儘管本協議有任何相反規定，因在終止前出售遠期對衝股票而根據本協議第3(C)節訂立任何遠期合約的義務 在終止後仍繼續有效。為免生疑問，任何此等終止均不影響或損害任何一方在其發生前根據本協議售出的任何股份或根據任何另類分銷協議售出的任何股份的義務(如屬任何遠期對衝股份，則包括訂立所產生的 遠期合約的義務)。

(G)            如果本協議根據第13款終止，則除本協議第7(H)款(費用)所規定的情況外，任何一方均不對另一方承擔任何責任，但在本協議終止的情況下，第7(H)款(費用)、第10款(賠償)、第11款(供款)、第12款(交付後的陳述和協議)、第13(F)款、第18款(適用法律和時間)的規定除外；放棄陪審團審判)和第19條(同意司法管轄權)應保持完全有效 ，即使終止也有效。

14.            通知。

根據本協議或任何條款協議的條款，任何一方要求或允許向任何另一方發出的所有通知或其他通信應 以書面形式進行，除非另有説明，如果發送給代理商，應發送至

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請注意：[]

電子郵件：[]

將副本(不構成通知) 發送至：

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請注意：[]

電子郵件：[]

以及：

DLA Piper LLP(美國)

西湖街444號，900套房

伊利諾伊州芝加哥，60606-0089

注意：克里·E·約翰遜，Esq.

傳真：(917) 778-8698

如果交付給本公司和經營合作伙伴，則應將 交付給：

創新工業 Properties，Inc.

11440西貝納多法院，100號套房

加利福尼亞州聖地亞哥 92127

注意：布萊恩·沃爾夫

將副本(不構成通知) 發送給：

Foley & Larspel LLP

北坦帕街100號，2700套房

注意：卡洛琳·朗，Esq.

傳真：(813) 221-4210

每一方均可為此目的向本協議另一方發送書面通知，更改通知的地址。此類通知或其他通信應視為：(I)在紐約市時間下午4：30、工作日或(如果該日不是營業日)在下一個營業日、(Ii)及時遞送到全國認可的夜間快遞後的下一個營業日、以及(Iii)在美國郵件(掛號信或掛號信、要求回執)中實際收到的營業日，在紐約市時間下午4：30或之前親自送達或通過可核實的傳真(隨後附上原件)送達。預付郵資)。 就本協議而言，“營業日”是指紐約市的交易所和商業銀行營業的任何一天。

電子通信 (“電子通知”)如果發送到收件人在單獨封面下指定的電子郵件地址，則就本第14節而言應被視為書面通知。電子通知應在發送電子通知的一方收到接收方的收到確認時被視為已收到(自動回覆除外)。 任何接收電子通知的一方均可請求並有權以非電子形式(“非電子通知”)接收書面通知，並應在收到非電子通知的書面請求後十(10)天內將其發送給請求方。

15.            繼承人和受讓人。本協議和任何條款協議對本公司、經營合夥企業和代理、遠期賣方、遠期買方及其各自的繼承人和允許受讓人以及第(Br)5(B)、10和11節中指定的其他受補償方有利並對其具有約束力。凡提及本協議中所包含的任何一方，應視為包括該方的繼承人和允許的受讓人。除本協議或任何條款協議明確規定外，本協議或任何條款協議中的任何內容，無論是明示的還是默示的，均無意授予任何其他人根據或由於本協議或任何條款協議而產生的任何權利、補救措施、義務或責任。未經其他各方事先書面同意，公司、經營合夥企業、代理商、遠期賣方或遠期買方不得轉讓其在本協議或任何條款協議項下的權利或義務。然而，前提是、該代理商、遠期賣方和遠期買方可根據任何條款協議或任何遠期合同將各自在本協議項下的權利和義務轉讓給代理商的關聯公司，而無需徵得公司同意。

16.股票拆分的            調整 。雙方承認並同意，本協議和任何條款協議中包含的所有與股票相關的數字應進行調整，以考慮到與普通股有關的任何股票拆分、股票分紅或類似事件。

17.            整個協議；修正案；可分割性。本協議(包括本協議所附的所有附表和附件，以及根據本協議發佈的安置通知和條款協議)構成整個協議，並取代雙方之間關於本協議標的的所有其他先前和當時的協議和承諾，包括書面和口頭的。除非根據公司、代理商、遠期賣方和遠期買方簽署的書面文件，否則本協議或本協議的任何條款或任何條款均不得修改。如果本協議中包含的任何一項或多項條款或條款或其在任何情況下的應用被有管轄權的法院以書面形式裁定為無效、非法或不可執行，則此類條款應在其有效、合法和可執行的最大可能範圍內獲得充分的效力和效力，而本協議條款和條款的其餘部分應被解釋為如同該無效、非法或不可執行的條款或條款不包含在本協議中一樣。但 只有在實施該條款或條款以及本協議其餘條款和條款應符合本協議所反映的各方意圖的範圍內。

18.            管轄法律和時間；放棄陪審團審判。本協議和任何條款協議應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不考慮法律衝突原則。指定時間指的是紐約市時間 。在適用法律允許的最大範圍內，公司、經營合夥企業、代理商、遠期賣方和遠期賣方均在適用法律允許的範圍內，在因本協議或任何條款協議或本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之有關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何和所有權利。

19.            同意管轄權。每一方在此不可撤銷地接受曼哈頓區紐約市的州和聯邦法院的非專屬管轄權，以裁決本協議項下的任何爭議或任何條款協議或與在此或由此設想的任何交易有關的 ，並在此不可撤銷地放棄，並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張， 其本人不受任何此類法院管轄權的任何主張，該訴訟、訴訟或訴訟是在 一個不方便的法庭提起的，或者該訴訟、訴訟或訴訟的地點不適當。每一方在此不可撤銷地放棄以個人名義送達法律程序文件，並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟程序中通過將其副本(掛號或掛號信，要求回執)郵寄到根據本協議和任何條款 協議向IT發出通知的有效地址向該方送達法律程序文件，並同意此類送達應構成對法律程序文件及其通知的良好和充分的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達法律程序文件的任何權利。

20.            沒有信託關係 。本公司和經營合夥企業承認並同意：

(A)            代理、遠期賣方和遠期買方的每一位 僅在本協議預期的發行和導致此類交易的過程中僅作為代理和/或委託人行事，公司、經營合夥企業或其各自的關聯公司、股東(或其他股權持有人)、債權人或員工或任何其他方與代理、遠期賣方和遠期買方之間沒有信託或諮詢關係。已經或將會就本協議或任何條款協議預期的任何交易而產生，無論代理、遠期賣方或遠期買方是否已經或正在就其他事項向公司和/或經營合夥企業提供建議，且代理、遠期賣方或遠期買方均無義務就本協議或任何條款協議預期的交易對公司或經營合夥企業承擔任何義務，但本協議及任何條款協議明確規定的義務除外；

(B)            公司和經營合夥企業有能力評估和理解、理解和接受本協議擬進行的交易的條款、風險和條件；

(C)            無任何代理人、遠期賣方或遠期買方就本協議或任何條款協議擬進行的交易提供任何法律、會計、監管或税務建議，公司和經營合夥企業已在其認為適當的範圍內諮詢其自己的法律、會計、監管和税務顧問；

(D)            公司和經營合夥公司知道代理人、遠期賣方、遠期買方及其各自的聯營公司 參與了一系列可能涉及與本公司和經營合夥公司不同的利益的交易， 代理、遠期賣方和遠期買方沒有義務通過任何受託、諮詢或代理關係或其他方式向公司 或經營合夥公司披露該等權益和交易；以及

(E)            公司和經營合夥企業在法律允許的最大範圍內，放棄因違反受託責任或被指控違反受託責任而對代理人、遠期賣方和遠期買方提出的任何索賠，並同意代理人、遠期賣方和遠期買方在合同中不承擔任何責任(無論是直接的或間接的，侵權或其他)向公司 和經營合夥公司或代表公司或經營合夥公司或以公司或經營合夥企業的權利主張受託責任索賠的任何人，包括公司或經營合夥企業的股東、合夥人、僱員或債權人。

21.標題的            效應 ；對公司的瞭解。本文件中的章節和附件標題僅為方便起見，不應影響本文件的結構。本協議和任何條款協議中對“公司的知識”或“公司的知識”或類似限定詞的所有提及應指公司董事和高級管理人員的實際知識， 經過適當查詢。

22.            對美國特別決議制度的承認。

如果代理、 遠期賣方或遠期買方是受美國特別決議制度管轄的實體，則 從該代理、遠期賣方或遠期買方進行的本協議的轉讓以及在本協議中或根據本協議的任何利益和義務的效力，將與在美國特別決議制度下的轉讓的效力相同，如果本協議和任何此類利益和義務受美國或美國一個州的法律管轄。

如果代理人、 遠期賣方或遠期買方是該代理人、遠期賣方或遠期買方的承保實體或《BHC法案》附屬公司(定義見下文)，則根據美國特別決議制度，根據本協議可對該代理人、遠期賣方或遠期買方行使的默認權利不得超過根據美國特別決議制度 可行使的默認權利。

就本第22節而言， “BHC法案附屬公司”具有“附屬公司”一詞在美國法典第12編第1841(K)節中所賦予的含義，並應根據其解釋 。“承保實體”係指下列任何一項：(I)該術語在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的“承保實體”；(Ii)該術語在12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“承保 銀行”；或(Iii)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保 金融服務機構”。“默認權利” 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據適用的解釋進行解釋。“美國特別決議制度”是指(I)《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規，以及(Ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的法規。

23.            副本。 本協議和任何條款協議可簽署兩份或兩份以上副本，每份副本應被視為正本，但所有副本應構成一份且相同的文書。在本協議、任何條款協議、總轉發確認和與其相關的任何補充文件中， 或與本協議、任何條款協議、總轉發確認和 任何其他證書、協議或文件相關的任何其他證書、協議或文件中，“簽署”、“簽署”、“簽署”和 以及類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於， )傳輸的手動簽署簽名的圖像。DocuSign和Adobe Sign)。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽名或在適用法律允許的最大程度上使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性 ，包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律，包括但不限於：任何基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的州法律。

[簽名頁如下]

如果前文正確地闡述了公司、經營合夥企業和代理商之間的諒解，請在下面提供的空白處為此目的註明，因此，本函件應構成公司、經營合夥企業和代理商之間具有約束力的協議。

附表1

安置通知書的格式

[●], 20[●]

[銀行名稱]

[地址]

[請注意：[●]]

[（傳真號碼： [●])]

[電子郵件：[●]]

參考了創新工業地產公司之間的股權分配協議(the“公司”）、IIP運營 合作伙伴、LP（“運營合作伙伴”）、 [[●](the“遠期買家”）] 和[●](in其作為公司與其項下任何發行股份的發售和銷售有關的代理人的身份，“代理人[,]” [並以與其項下任何遠期對衝股份的發售和銷售有關的遠期買方代理人的身份， “遠期賣方”]），日期為五月 [●]、2024年（“分銷協議”）。 本安置通知中使用的大寫術語（無定義）應具有分銷協議中賦予的各自定義 。本安置通知涉及 [“發行”]的[普通股/A系列優先股]¹ [一個“前進”]².公司確認，截至本協議之日，交付本安置通知的所有條件均已滿足。

[本公司確認，如除股息或分派的除股息日期或除日(視何者適用而定)將於遠期對衝賣出期的首個交易日起至遠期對衝賣出期的最後交易日(包括在內)期間發生，則本公司並無亦不會在普通股上宣派任何股息，亦不會導致或導致有任何分派。]³

本公司聲明並保證經銷協議中包含的本公司的每一項陳述、保證、契約和其他協議[和 主轉發確認]⁴招股説明書，包括通過引用併入其中的文件，以及任何適用的發行人自由撰寫的招股説明書，截至本招股説明書日期，不包含對重大事實的不真實的 陳述，或遺漏陳述為作出其中陳述所必需的重大事實，根據作出陳述的情況 ，不具有誤導性。

儘管本協議有任何相反規定，代理商不得以高於A系列最高價格(如以下定義的 )的價格出售A系列優先股。就本文而言，“A系列最高價格”應指每股25.00美元，外加截至(但不包括)出售日的任何應計和未支付的每股股息。

入庫天數[發行]⁵[向前 對衝]⁶銷售期：⁷

的第一個日期[發行]⁸[向前 對衝]⁹銷售期：

擬出售的最大股份數量[最大普通股股數 ][A系列優先股的最高股數]:

¹插入與“發佈”相關的安置通知。

²插入與“轉發”相關的安置通知。

³插入與“轉發”相關的安置通知。

⁴插入與“轉發”相關的安置通知。

⁵插入與“發佈”相關的安置通知。

⁶插入與“轉發”相關的安置通知。

⁷必須是連續1至20個交易日。

⁸插入與“發佈”相關的安置通知。

⁹插入與“轉發”相關的安置通知。

附表1-1

[發行]¹⁰[向前對衝]¹¹金額：美元[●]

[遠期對衝銷售佣金率]: [●]%

傳播：

初始股票貸款利率：基點

最高股票貸款利率：基點

定期股息金額：

[期限：[日數][月份]]¹³:

底價（期間由公司調整 [發行]¹⁴[向前對衝]¹⁵銷售期，無論如何都不低於美元[1.00]每股）：美元 [●]每股。

[任何一（1）天可以出售的 股份數量不受限制，但須遵守上述出售股份的最大數量。][不會超過[●]股票 可以在任何一（1）天出售。][其他銷售參數]

¹⁰插入與“發佈”相關的安置通知。

¹¹插入與“轉發”相關的安置通知。

¹²插入與“轉發”相關的安置通知。 定期股息金額不得超過相關 月份發生的遠期降價日期的遠期降價金額（或者，如果沒有，不得超過零）。

¹³插入與“轉發”相關的安置通知。

附表1-2

附表1-3