附錄 99.1

NetApp 公佈第四季度和 2024 財年業績

第四季度淨收入為16.7億美元；

2024 財年淨收入為 62.7 億美元

 

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創紀錄的全閃存陣列年化收入運行率1為36億美元，同比增長17％
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創紀錄的財年GAAP合併毛利率為71％；創紀錄的非GAAP合併毛利率2為72％
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財年GAAP營業利潤率為19％；創紀錄的非公認會計準則營業利潤率2為27％
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財年GAAP每股淨收益3為4.63美元；創紀錄的非公認會計準則每股淨收益2為6.46美元
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NetApp宣佈將其季度股息提高至每股0.52美分，並批准新的10億美元股票回購授權

加利福尼亞州聖何塞—2024年5月30日—智能數據基礎設施公司NetApp（納斯達克股票代碼：NTAP）今天公佈了截至2024年4月26日的第四季度和2024財年的財務業績。

 

“我們以高調結束了2024財年，創下了公司年度毛利率、營業利潤率、每股收益、運營現金流和自由現金流的記錄，並建立了積極的勢頭。我們的現代統一數據存儲方法涵蓋數據類型、價位和混合多雲環境，顯然在市場上引起了共鳴。” 首席執行官喬治·庫裏安説。“在2025財年，我們將繼續專注於我們的首要任務，即在保持運營紀律的同時，推動全閃存和雲存儲服務的增長。”

2024 財年第四季度財務業績

 

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淨收入：16.7億美元，而2023財年第四季度為15.8億美元；同比增長6％。
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混合雲細分市場收入：15.2億美元，而2023財年第四季度為14.3億美元。
o
公共雲板塊收入：1.52億美元，而2023財年第四季度為1.51億美元。
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賬單2：18.1億美元，而2023財年第四季度為16.7億美元；同比增長8％。
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NetApp 公有云年化收入運行率（ARR）4：6.3億美元，而2023財年第四季度為6.2億美元；同比增長2％。
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全閃存陣列年利率：36億美元，而2023財年第四季度為31億美元；同比增長17％。
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淨收益：GAAP淨收入為2.91億美元，而2023財年第四季度為2.45億美元；非公認會計準則淨收入2為3.82億美元，而2023財年第四季度為3.34億美元。

 

 

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每股收益：GAAP每股淨收益為1.37美元，而2023財年第四季度為1.13美元；非公認會計準則每股淨收益為1.80美元，而2023財年第四季度為1.54美元。
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現金、現金等價物和投資：2024財年第四季度末為32.5億美元。
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運營提供的現金：6.13億美元，而2023財年第四季度為2.35億美元。
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股票回購和分紅：通過股票回購和現金分紅向股東返還了2.04億美元。

2024 財年財務摘要

 

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淨收入：62.7億美元，而2023財年為63.6億美元；同比下降1％。
o
混合雲細分市場收入：56.6億美元，而2023財年為57.9億美元。
o
公共雲細分市場收入：6.11億美元，而2023財年為5.75億美元。
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賬單：62.5億美元，而2023財年為64.1億美元；同比下降2％。
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淨收入：公認會計準則淨收入為9.86億美元，而2023財年為12.7億美元；非公認會計準則淨收入為13.8億美元，而2023財年為12.3億美元。
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每股收益：GAAP每股淨收益為4.63美元，而2023財年為5.79美元；非公認會計準則每股淨收益為6.46美元，而2023財年為5.59美元。
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運營提供的現金：16.9億美元，而2023財年為11.1億美元。
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股票回購和分紅：通過股票回購和現金分紅向股東返還了13.2億美元。

2025財年第一季度財務展望

 

公司為2025財年第一季度提供了以下財務指導：

預計淨收入將在以下範圍內：

14.55 億美元-16.05 億美元

GAAP

非公認會計準則

預計每股收益將在以下範圍內：

$0.98 - $1.08

 $1.40 - $1.50

2025財年全年財務展望

 

公司為2025財年提供了以下財務指導：

預計淨收入將在以下範圍內：

64.50億美元 — 66.50億美元

GAAP

非公認會計準則

合併毛利率預計將在以下範圍內：

70% - 71%

71% - 72%

預計營業利潤率將在以下範圍內：

  20% - 21%

    27% - 28%

預計每股收益將在以下範圍內：

  $4.96 - $5.16

  $6.80 - $7.00

 

 

分紅

 

下一次每股0.52美元的現金股息將於2024年7月24日支付給截至2024年7月5日營業結束時的登記股東。

2024 財年第四季度業務亮點

 

領先的產品創新

 

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由 NVIDIA DGX 提供支持的 NetApp AiPod 現在是經過認證的 NVIDIA DGX BasePod 解決方案。它使用與 NetApp AFF C 系列經濟實惠的閃存系統集成的 NetApp DGX H100 系統，將成本/性能提升到一個新的水平，同時優化機架空間和可持續性。
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全新的人工智能參考架構FlexPod支持NVIDIA人工智能企業軟件平臺，擴展了NetApp和思科領先的融合基礎設施解決方案。
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NetApp 宣佈對 NVIDIA OVX 計算系統進行驗證，以幫助簡化企業 AI 部署，包括模型微調和推理工作負載。
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NetApp 宣佈了帶人工智能 (ARP/AI) 的 ONTAP 自主勒索軟件保護的技術預覽版，這是下一代實時企業存儲勒索軟件防護，可提高檢測和緩解新的、更復雜的網絡威脅所需的準確性和性能。
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NetApp BlueXP 勒索軟件保護提供了單一控制平面，可智能地協調和執行以工作負載為中心的端到端勒索軟件防禦。
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NetApp BlueXP 災難恢復提供與 VMware 基礎架構的無縫集成，併為本地和主要公有云環境提供存儲選項。
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NetApp Keystone 勒索軟件恢復保障將 NetApp 當前的勒索軟件恢復保障擴展到我們領先的 “存儲即服務” 產品 NetApp Keystone。
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NetApp 發佈了 NetApp SnapCenter 5.0，其中包括對防篡改快照副本鎖定、SnapLock 保護卷和 SnapMirror 業務連續性等關鍵 ONTAP 功能的支持，以便為應用程序和虛擬機提供更強大的數據保護。
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NetApp 通過 NetApp SnapCenter 5.0 推出了應用程序感知勒索軟件防護，為應用程序提供了不可變的勒索軟件保護。
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NetApp StorageGRID 11.8 軟件旨在提升用户體驗、增強安全性並簡化 NetApp 對象存儲解決方案的簡單性。
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針對Kubernetes的NetApp Astra Control數據保護和災難恢復服務宣佈了即將推出的增強功能，該服務提高了系統可擴展性，簡化了跨集羣的管理，並提供了高級數據服務。
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Spot by NetApp 宣佈了一項新的加速縮小規模功能，以幫助提高效率和節省成本。

客户和合作夥伴勢頭

 

 

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NetApp 和阿斯頓·馬丁續訂了合作伙伴關係，使阿斯頓·馬丁阿美一級方程式車隊能夠使用 NetApp 的存儲技術即時存儲、管理和訪問優化車隊績效所需的海量數據。
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NetApp 合作伙伴 Spectra Logic 宣佈，它已經驗證了其用於部署在 NetApp StorageGRID 基於對象的存儲環境中的本地冰川解決方案。
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作為運行 IBM MQ 的解決方案的一部分，NetApp 和 IBM 共同對適用於 ONTAP 的 FSx 進行了認證。
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AWS 宣佈，適用於 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 將每個文件系統的最大吞吐量提高了 2 倍，使客户能夠利用 ONTAP 數據管理功能來處理更廣泛的性能密集型工作負載。
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NetApp 與 NVIDIA 合作，推進 GenAI 應用程序的檢索增強生成，將 NVIDIA Nemo Retriever 微服務連接到 NetApp ONTAP。
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夢工廠使用了 NetApp 的數據管理功能和解決方案製作了《功夫熊貓 4》電影。
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NetApp合作伙伴HCLTech與NetApp合作推出了電子設計自動化（EDA）解決方案，以加快混合雲中大型EDA的實施。
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NetApp和谷歌雲宣佈了谷歌雲NetApp Volumes的新服務等級，名為Flex，該服務級別為客户提供了更精細的控制，可以調整其存儲和性能，以滿足其雲工作負載的確切需求。
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NetApp發佈了Vertex AI的GenAI工具包參考架構預覽版，支持谷歌雲NetApp Volumes，這使客户能夠更有能力生成獨特、高質量和超相關的見解和自動化。
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AWS 將 NetApp 評為其工程和設計類別的製造和工業 ISV 能力合作伙伴。

企業新聞與活動

 

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NetApp 和 YouGov 的研究對 1,000 多位 IT 決策者進行了調查，瞭解英國企業在關鍵時刻如何規劃人工智能和奠定基礎。
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NetApp 發佈了第二份年度雲複雜性報告，該報告探討了全球技術決策者如何大規模探索和部署人工智能。

    

獎項和表彰

 

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NetApp 連續第二年憑藉 Google Cloud NetApp Volumes 榮獲 “基礎設施—存儲” 類別的 2024 年穀歌雲年度技術合作夥伴獎。
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作為 CRN 2024 年存儲 100 強獎的一部分，NetApp 被列為為存儲技術提供軟件功能、服務和雲連接的前 50 家供應商之一。
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在 CRN 的 2024 年大數據 100 強獎中，NetApp 被評為領先的大數據系統和雲平臺供應商。
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作為 AI 100 大獎的一部分，CRN 將 NetApp 評為引領數據中心、邊緣計算和筆記本電腦領域人工智能革命的前 25 家公司。
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在CRN的數據中心50大獎中，NetApp被評為2024年最佳數據中心公司之一。

 

 

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由於 NetApp Partner Sphere 提供了全面的激勵措施、資源、服務和權益，NetApp 在 CRN 的 2024 年合作伙伴計劃指南中獲得了五顆星。
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弗若斯特沙利文將 NetApp 評為 2024 年混合雲存儲管理年度公司。
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在 GigaOm 發佈的《2024 年大中型企業主存儲雷達報告》中，NetApp 被評為領導者和表現優異者。
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NetApp 連續第三年在 GigaOM 的《2024 年非結構化數據管理雷達報告》中被評為領導者和表現優異者。
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在GigaOm發佈的2024年雲FinOps雷達報告中，NetApp被評為領導者和表現優異者。
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在 GigaOM 發佈的 2024 年 Kubernetes 資源管理雷達報告中，NetApp 的 Spot Ocean 被評為 “成熟度和平臺遊戲” 部分中唯一的領導者和跑贏者。
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在 CRN 2024 年渠道首席獎中，NetApp 全球合作伙伴組高級副總裁詹妮·弗林德斯被評為 50 位最具影響力的渠道領袖之一。
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NetApp高級副總裁兼首席安全官米格諾娜·科特被評為2024年達拉斯思科奧比獎的全球贏家，該獎項旨在表彰年收入超過35億美元和跨國業務的組織。

行政領導層公告

 

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NetApp 任命 Pravjit Tiwana 為雲存儲總經理兼高級副總裁。
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NetApp 任命亞歷山德拉·約克爾森為執行副總裁兼首席人力資源官。

網絡直播和電話會議信息

 

NetApp 將於太平洋時間今天下午 2:30 召開電話會議，討論這些結果。要觀看本次活動的網絡直播，請訪問NetApp投資者關係網站investors.netapp.com。此外，本新聞稿、歷史補充數據表以及與電話會議相關的其他信息將發佈在投資者關係網站上。今天太平洋時間下午 4:30 之後，將在網站上提供音頻重播。

1995 年美國私人證券訴訟改革法案下的 “安全港” 聲明

 

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於在《2025財年第一季度財務展望》部分和《2025財年完整財務展望》部分發表的所有聲明，以及有關我們的業務、經濟和市場展望、財務指導、我們的整體未來前景、我們的現代統一數據存儲方法、這種方法引起客户共鳴的陳述，以及我們抓住新的市場機會、擴大我們在現有市場的領導地位以及為利益相關者創造更高價值的能力。由於各種原因，實際結果可能與這些陳述存在重大差異，包括但不限於我們跟上快速發展的行業、技術和市場步伐的能力

 

 

我們經營的市場的趨勢和變化；我們執行不斷演變的雲戰略以及為我們的產品和服務引入和獲得市場認可的能力；我們在有利的條款和條件下維持客户、合作伙伴、供應商和合同製造商關係的能力；全球政治、宏觀經濟和市場狀況，包括通貨膨脹、利率上升、貨幣政策轉變、衰退風險和外匯波動以及由此對我們產品需求的影響；新的或持續的影響地緣政治衝突和制裁；通過或修改影響我們的運營、產品、服務、存儲行業或人工智能使用的法律、法規、標準或政策；重大網絡安全和其他安全漏洞；供應鏈中斷對我們業務運營、財務業績和經營業績的影響；美國政府支出的變化；客户總體技術支出的變化；收入季節性；法律或法規的變化，包括與隱私、數據保護和信息相關的法律或法規安全性；訂單的時間及其配送；以及我們管理毛利率（包括管理組件成本）的能力。我們不時向美國證券交易委員會提交的報告和文件中描述了這些因素和其他同樣重要的因素，包括我們最近提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中 “風險因素” 部分中描述的因素。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們均不承擔更新本新聞稿中包含的信息的任何義務。

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NetApp、NetApp 徽標和 http://www.netapp.com/TM 中列出的商標是 NetApp, Inc. 的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

腳註

 

1全閃存陣列的年化淨收入增長率由本季度的產品和服務收入乘以4確定。

2有關合並非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則每股淨收益、自由現金流和賬單的説明，請參閲下面的 “NetApp 對非公認會計準則財務信息的使用” 部分。

3GAAP每股淨收益和非GAAP每股淨收益是使用攤薄後的股票數量計算的。

4Public Cloud 年化收入運行率 (ARR) 是根據所有公有云客户承諾的年化價值計算的，前提是未來 12 個月內到期的任何承諾都將按其現有條款續訂。

 

 

NetApp 對非 GAAP 財務信息的使用

 

為了補充NetApp根據美國公認會計原則（GAAP）列報的簡明合併財務報表信息，NetApp向投資者提供了某些非公認會計準則指標，包括但不限於歷史非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收入、非公認會計準則有效税率、自由現金流、賬單以及歷史和預計的非公認會計準則每次攤薄收益分享。NetApp 還介紹了我們 GAAP 產品收入的硬件和軟件組成部分。由於我們在公認會計原則下的收入確認政策將配置的存儲系統（包括對其功能至關重要的操作系統軟件）定義為單一績效義務，因此我們產品收入的硬件和軟件組成部分被視為非公認會計準則衡量標準。我們產品收入的硬件和軟件組成部分來自我們與客户簽訂的合同交易價格的估計公允價值分配，直至產品硬件和軟件組件的水平。這種分配主要基於 NetApp 歷來向客户收取相應組件費用的合同價格。

 

NetApp認為，其非公認會計準則指標的列報與相應的GAAP指標結合使用時，可以為投資者和管理層提供有關其財務狀況和經營業績的財務和業務趨勢的有用信息。NetApp 的管理層使用非公認會計準則衡量標準來制定運營決策，因為它認為這些衡量標準提供了有關 NetApp 持續運營績效的有意義的補充信息。

 

NetApp認為，非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則有效税率、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股收益數據的列報為投資者提供了補充指標，有助於瞭解當前業績和未來前景、收益和盈利能力，這些指標與公認會計準則指標相輔相成。這些非公認會計準則指標均定義為適用的公認會計準則指標，調整後不包括下文A至I中定義的項目，而我們的非公認會計準則有效税率和非公認會計準則淨收入也反映了非公認會計準則税收條款，如下文J項所述，而不是我們的GAAP税收條款。非公認會計準則每股淨收益的計算方法是非公認會計準則淨收益除以適用期內攤薄後的股票數量。

 

NetApp認為，自由現金流的列報（其定義為經營活動提供的淨現金減去用於購置財產和設備的現金）是一種流動性衡量標準，可以為管理層和投資者提供有用的信息，因為它反映了可用於投資其業務、進行戰略收購、回購普通股和支付普通股股息等方面的現金。由於自由現金流不是根據公認會計原則計算的流動性的衡量標準，因此自由現金

 

 

除了現金流量表中提供的分析外，還應考慮流量，但不能取而代之。

 

NetApp認為，介紹我們產品收入的軟件和硬件組成部分對投資者和管理層具有意義，因為它説明瞭公司軟件的重要性，並提高了對我們的軟件創新和研發投資所創造價值的知名度。

 

NetApp 估算賬單的方法是將當期簡明合併運營報表中報告的淨收入與同期簡明合併現金流量表中報告的遞延收入和融資未賺取服務收入總額的變化相加。賬單是一項業績衡量標準，NetApp認為它可以為管理層和投資者提供有用的信息，因為它近似於我們在給定時期內收到的已開具賬單的低於採購訂單的金額。

 

非公認會計準則財務指標用於：（1）根據歷史業績衡量公司業績，（2）便於與競爭對手的經營業績進行比較，（3）提高管理層在財務和運營決策中使用的信息的透明度。

 

如果適用，NetApp 將以下項目從其非公認會計準則指標中排除：

 

A. 無形資產的攤銷。NetApp 記錄了因業務合併而收購的無形資產的攤銷情況。無形資產的攤銷因收購活動水平而異。管理層發現，將這些費用排除在外很有用，可以評估各種運營支出的適當水平，以幫助預算、規劃和預測未來時期以及衡量運營業績。

 

B. 基於股票的薪酬支出。NetApp 將基於股票的薪酬支出排除在其非公認會計準則指標之外，主要是因為該金額可能會根據與基礎業務表現無關的變量而波動。儘管管理層將股票薪酬視為我們留住員工和長期激勵的關鍵要素，但我們並不將其視為用於評估任何給定時期運營績效的費用。

 

C. 訴訟和解。NetApp 可能會定期產生與訴訟和解相關的費用或福利。NetApp 不包括這些鉅額費用和福利，因為它認為它們不能反映持續的業務和經營業績。

 

D. 與收購相關的費用。NetApp 不包括與收購相關的費用，包括 (a) 盡職調查、法律和其他一次性整合費用，以及 (b) 減記 NetApp 未收購的資產

 

 

打算在其持續業務中使用其非公認會計準則指標，主要是因為它們與我們的持續業務或成本基礎無關，因此對未來的規劃和預測不太有用。

 

E. 重組費用。這些費用包括根據重組決策的特定事實和情況（包括僱傭和合同結算條款）以及其他相關費用產生的重組費用，其規模和頻率可能有所不同。因此，我們在評估運營業績時將其排除在外。

 

F. 資產減值。這些是非現金費用，用於在有跡象表明資產減值時減記資產。管理層發現，在評估運營業績時，將這些非現金費用排除在外是有用的，因為這些事件是不可預測的。

 

G. 出售或取消確認資產的收益/損失。這些是出售我們的財產以及我們將資產控制權轉移給第三方的其他交易的收益/損失。管理層認為，這些交易並不能反映我們基礎持續業務的結果，因此對未來的規劃和預測沒有太大用處。

 

H. 出售股票證券投資的收益/虧損。這些是出售我們對某些股票證券的投資的收益/虧損。通常，出售此類投資是由於標的業務控制權發生變化而發生的。管理層認為，這些交易並不能反映我們基礎持續業務的結果，因此對未來的規劃和預測沒有太大用處。

 

I. 債務清償費用。NetApp 不包括因提前清償債務而產生的某些非經常性費用。管理層認為，此類非經常性費用不能反映其基礎持續業務的結果，因此對未來的規劃和預測沒有太大用處。

 

J. 所得税調整。NetApp 的非公認會計準則税收準備金基於本財年前三個季度的預計年度非公認會計準則有效税率和該財年第四季度的實際非公認會計準則税收準備金。在適用的情況下，非公認會計準則税收條款還不包括（a）本期與一個或多個先前財政期相關的税收費用或福利，這些費用或福利是由税收立法變化、權威指導、所得税審計和解、法規失效和/或法院裁決等事件引起的；（b）因非經常性賬面和/或税務會計方法變更引起的税收費用或福利；（c）非經常性賬面和/或税收會計方法變更造成的税收費用或福利例行外國現金匯回，（d）由以下原因引起的税收費用或福利很少重組公司的税收結構，（e）因估值補貼變化而產生的税收費用或福利，以及（f）因整合收購知識產權而產生的税收費用或收益。管理層認為，使用非公認會計準則税收條款可以更有意義地衡量公司的運營業績。

 

 

 

非公認會計準則指標不符合根據公認會計原則制定的指標，也不是其替代方案，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。此外，非公認會計準則指標不基於任何全面的會計規則或原則。NetApp認為，非公認會計準則指標存在侷限性，因為它們不能反映根據公認會計原則確定的與公司經營業績相關的所有金額，並且這些衡量標準只能與相應的GAAP指標一起用於評估公司的經營業績。NetApp 管理層通過在 GAAP 和非 GAAP 基礎上分析當前和預計的結果，來彌補這些侷限性。非公認會計準則財務信息的列報不應孤立考慮，也不能作為根據美國公認會計原則編制的直接可比財務指標的替代品。非公認會計準則財務指標旨在補充公認會計準則財務指標，並與之結合起來考慮。我們的非公認會計準則與公認會計準則業績的詳細對賬可以在此處找到。

固定貨幣

 

在外幣匯率變動影響顯著的時期，NetApp 會提供一定的恆定貨幣增長率或量化外幣匯率變化對同比波動（包括淨收入、賬單和收益）的影響。這種固定貨幣信息假設在折算本期業績時使用的外幣匯率與上年同期的有效外幣匯率相同。

關於 NetApp

 

NetApp 是一家智能數據基礎設施公司，將統一數據存儲、集成數據服務和CloudOps解決方案相結合，為每位客户將顛覆的世界轉化為機遇。NetApp 創建無孤島基礎架構，然後利用可觀測性和人工智能，實現最佳的數據管理。作為唯一原生嵌入到全球最大雲中的企業級存儲服務，我們的數據存儲可提供無縫的靈活性，我們的數據服務通過卓越的網絡彈性、治理和應用程序靈活性創造數據優勢。我們的 CloudOps 解決方案通過可觀測性和人工智能持續優化性能和效率。無論數據類型、工作負載或環境如何，都可以轉變您的數據基礎架構，通過 NetApp 實現業務可能性。

 

要了解更多信息，請訪問 www.netapp.com 或在 X、LinkedIn、Facebook 和 Instagram 上關注我們。

 

 

 

 

NETAPP, INC.

簡明的合併資產負債表

（以百萬計）

（未經審計）

 

 

 

4月26日
 2024

 

 

4月28日，
 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和投資

 

$

3,252

 

 

$

3,070

 

應收賬款

 

 

1,007

 

 

 

987

 

庫存

 

 

186

 

 

 

167

 

其他流動資產

 

 

452

 

 

 

456

 

流動資產總額

 

 

4,897

 

 

 

4,680

 

 

 

 

 

 

 

 

財產和設備，淨額

 

 

604

 

 

 

650

 

商譽和購買的無形資產，淨額

 

 

2,883

 

 

 

2,940

 

其他非流動資產

 

 

1,503

 

 

 

1,548

 

總資產

 

$

9,887

 

 

$

9,818

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

517

 

 

$

392

 

應計費用

 

 

1,013

 

 

 

857

 

長期債務的當前部分

 

 

400

 

 

 

—

 

短期遞延收入和已融資未賺取的服務收入

 

 

2,176

 

 

 

2,218

 

流動負債總額

 

 

4,106

 

 

 

3,467

 

長期債務

 

 

1,992

 

 

 

2,389

 

其他長期負債

 

 

585

 

 

 

708

 

長期遞延收入和已融資未賺取的服務收入

 

 

2,058

 

 

 

2,095

 

負債總額

 

 

8,741

 

 

 

8,659

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

1,146

 

 

 

1,159

 

負債和股東權益總額

 

$

9,887

 

 

$

9,818

 

 

 

 

NETAPP, INC.

簡明合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

 

已結束的年份

 

 

 

2024年4月26日

 

 

2023年4月28日

 

 

2024年4月26日

 

 

2023年4月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

$

806

 

 

$

744

 

 

$

2,849

 

 

$

3,049

 

服務

 

 

862

 

 

 

837

 

 

 

3,419

 

 

 

3,313

 

淨收入

 

 

1,668

 

 

 

1,581

 

 

 

6,268

 

 

 

6,362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品成本

 

 

314

 

 

 

335

 

 

 

1,137

 

 

 

1,517

 

服務成本

 

 

178

 

 

 

171

 

 

 

698

 

 

 

636

 

總收入成本

 

 

492

 

 

 

506

 

 

 

1,835

 

 

 

2,153

 

毛利

 

 

1,176

 

 

 

1,075

 

 

 

4,433

 

 

 

4,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷

 

 

460

 

 

 

442

 

 

 

1,828

 

 

 

1,829

 

研究和開發

 

 

271

 

 

 

243

 

 

 

1,029

 

 

 

956

 

一般和行政

 

 

78

 

 

 

67

 

 

 

308

 

 

 

265

 

重組費用

 

 

—

 

 

 

11

 

 

 

44

 

 

 

120

 

與收購相關的費用

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

21

 

運營費用總額

 

 

810

 

 

 

766

 

 

 

3,219

 

 

 

3,191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營收入

 

 

366

 

 

 

309

 

 

 

1,214

 

 

 

1,018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入（支出），淨額

 

 

14

 

 

 

5

 

 

 

49

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

380

 

 

 

314

 

 

 

1,263

 

 

 

1,066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税準備金（福利）

 

 

89

 

 

 

69

 

 

 

277

 

 

 

(208

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

291

 

 

$

245

 

 

$

986

 

 

$

1,274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.41

 

 

$

1.15

 

 

$

4.74

 

 

$

5.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

$

1.37

 

 

$

1.13

 

 

$

4.63

 

 

$

5.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算每股淨收益時使用的股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

206

 

 

 

213

 

 

 

208

 

 

 

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

 

212

 

 

 

217

 

 

 

213

 

 

 

220

 

 

 

 

NETAPP, INC.

簡明的合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

 

 

 

三個月已結束

 

 

已結束的年份

 

 

 

2024年4月26日

 

 

2023年4月28日

 

 

2024年4月26日

 

 

2023年4月28日

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

291

 

 

$

245

 

 

$

986

 

 

$

1,274

 

為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整
由經營活動提供：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

64

 

 

 

66

 

 

 

255

 

 

 

248

 

非現金運營租賃成本

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

45

 

 

 

52

 

基於股票的薪酬

 

 

88

 

 

 

74

 

 

 

357

 

 

 

312

 

遞延所得税

 

 

55

 

 

 

(29

)

 

 

53

 

 

 

(606

)

其他物品，淨額

 

 

(17

)

 

 

2

 

 

 

(13

)

 

 

(67

)

扣除收購後的資產和負債變動
企業：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(228

)

 

 

(165

)

 

 

(33

)

 

 

260

 

庫存

 

 

(55

)

 

 

8

 

 

 

(18

)

 

 

37

 

應付賬款

 

 

120

 

 

 

(34

)

 

 

123

 

 

 

(207

)

應計費用

 

 

129

 

 

 

14

 

 

 

113

 

 

 

(103

)

遞延收入和已融資的非盈利服務
收入

 

 

146

 

 

 

93

 

 

 

(14

)

 

 

46

 

長期應繳税款

 

 

1

 

 

 

6

 

 

 

(106

)

 

 

(76

)

其他運營資產和負債的變動，淨額

 

 

8

 

 

 

(57

)

 

 

(63

)

 

 

(63

)

經營活動提供的淨現金

 

 

613

 

 

 

235

 

 

 

1,685

 

 

 

1,107

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資購買量，淨額

 

 

(251

)

 

 

(245

)

 

 

(580

)

 

 

(719

)

購買財產和設備

 

 

(46

)

 

 

(39

)

 

 

(155

)

 

 

(239

)

收購業務，扣除獲得的現金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(491

)

其他投資活動，淨額

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

—

 

 

 

59

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(297

)

 

 

(285

)

 

 

(735

)

 

 

(1,390

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根據員工股票獎勵計劃發行普通股的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

100

 

 

 

108

 

與股票獎勵淨股結算相關的税款支付

 

 

(19

)

 

 

(10

)

 

 

(127

)

 

 

(84

)

回購普通股

 

 

(100

)

 

 

(150

)

 

 

(900

)

 

 

(850

)

償還和清償債務

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(250

)

已支付的股息

 

 

(104

)

 

 

(106

)

 

 

(416

)

 

 

(432

)

其他籌資活動，淨額

 

 

(1

)

 

 

(3

)

 

 

(1

)

 

 

(5

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(224

)

 

 

(269

)

 

 

(1,344

)

 

 

(1,513

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

(9

)

 

 

(5

)

 

 

(19

)

 

 

(1

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和限制性現金的淨變動

 

 

83

 

 

 

(324

)

 

 

(413

)

 

 

(1,797

)

現金、現金等價物和限制性現金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初

 

 

1,826

 

 

 

2,646

 

 

 

2,322

 

 

 

4,119

 

期末

 

$

1,909

 

 

$

2,322

 

 

$

1,909

 

 

$

2,322

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

補充數據

 

（以百萬計，每股淨收益、百分比、DSO、DPO 和庫存週轉率除外）

 

（未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各細分市場收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

產品

 

$

806

 

 

$

747

 

 

$

744

 

 

$

2,849

 

 

$

3,049

 

支持

 

 

623

 

 

 

631

 

 

 

598

 

 

 

2,488

 

 

 

2,419

 

專業和其他服務

 

 

87

 

 

 

77

 

 

 

88

 

 

 

320

 

 

 

319

 

混合雲細分市場淨收入

 

 

1,516

 

 

 

1,455

 

 

 

1,430

 

 

 

5,657

 

 

 

5,787

 

公有云細分市場淨收入

 

 

152

 

 

 

151

 

 

 

151

 

 

 

611

 

 

 

575

 

淨收入

 

$

1,668

 

 

$

1,606

 

 

$

1,581

 

 

$

6,268

 

 

$

6,362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按細分市場劃分的毛利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

產品

 

$

494

 

 

$

467

 

 

$

410

 

 

$

1,718

 

 

$

1,538

 

支持

 

 

574

 

 

 

582

 

 

 

549

 

 

 

2,293

 

 

 

2,238

 

專業和其他服務

 

 

20

 

 

 

19

 

 

 

33

 

 

 

77

 

 

 

108

 

混合雲細分市場毛利

 

 

1,088

 

 

 

1,068

 

 

 

992

 

 

 

4,088

 

 

 

3,884

 

公有云細分市場毛利

 

 

104

 

 

 

99

 

 

 

99

 

 

 

408

 

 

 

391

 

分部總毛利

 

 

1,192

 

 

 

1,167

 

 

 

1,091

 

 

 

4,496

 

 

 

4,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

 

 

(34

)

 

 

(42

)

股票薪酬

 

 

(8

)

 

 

(7

)

 

 

(6

)

 

 

(29

)

 

 

(24

)

未分配的收入成本

 

 

(16

)

 

 

(16

)

 

 

(16

)

 

 

(63

)

 

 

(66

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,176

 

 

$

1,151

 

 

$

1,075

 

 

$

4,433

 

 

$

4,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按分部劃分的毛利率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

產品

 

 

61.3

%

 

 

62.5

%

 

 

55.1

%

 

 

60.3

%

 

 

50.4

%

支持

 

 

92.1

%

 

 

92.2

%

 

 

91.8

%

 

 

92.2

%

 

 

92.5

%

專業和其他服務

 

 

23.0

%

 

 

24.7

%

 

 

37.5

%

 

 

24.1

%

 

 

33.9

%

混合雲細分市場毛利率

 

 

71.8

%

 

 

73.4

%

 

 

69.4

%

 

 

72.3

%

 

 

67.1

%

公有云細分市場毛利率

 

 

68.4

%

 

 

65.6

%

 

 

65.6

%

 

 

66.8

%

 

 

68.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

總計

 

$

806

 

 

$

747

 

 

$

744

 

 

$

2,849

 

 

$

3,049

 

軟件*

 

$

446

 

 

$

412

 

 

$

437

 

 

$

1,598

 

 

$

1,798

 

硬件*

 

$

360

 

 

$

335

 

 

$

307

 

 

$

1,251

 

 

$

1,251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟件和定期支持以及公有云收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

產品-軟件

 

$

446

 

 

$

412

 

 

$

437

 

 

$

1,598

 

 

$

1,798

 

支持

 

 

623

 

 

 

631

 

 

 

598

 

 

 

2,488

 

 

 

2,419

 

公有云

 

 

152

 

 

 

151

 

 

 

151

 

 

 

611

 

 

 

575

 

軟件和定期支持以及公有云收入*

 

$

1,221

 

 

$

1,194

 

 

$

1,186

 

 

$

4,697

 

 

$

4,792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟件和經常性支持以及公有云收入佔淨收入的百分比

 

 

73

%

 

 

74

%

 

 

75

%

 

 

75

%

 

 

75

%

* 我們在 GAAP 下的收入確認政策將配置的存儲系統（包括對其功能至關重要的操作系統軟件）定義為單一性能義務。我們已將我們的GAAP產品收入細分為軟件和硬件組件，這些組件被視為非GAAP指標，以顯示軟件在產品總收入中的重要性。軟件和經常性支持以及公有云收入是非公認會計準則的衡量標準，因為它包括我們產品收入中的軟件部分，但不包括硬件部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理組合**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔24財年第四季度的百分比

 

 

佔24財年第三季度的百分比

 

 

佔2023財年第四季度的百分比

 

 

佔2024財年的百分比

 

 

佔2023財年的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

美洲

 

 

51

%

 

 

50

%

 

 

49

%

 

 

51

%

 

 

51

%

美洲商業

 

 

41

%

 

 

41

%

 

 

39

%

 

 

40

%

 

 

40

%

美國公共部門

 

 

10

%

 

 

9

%

 

 

10

%

 

 

11

%

 

 

11

%

EMEA

 

 

34

%

 

 

35

%

 

 

36

%

 

 

34

%

 

 

34

%

亞太地區

 

 

15

%

 

 

15

%

 

 

15

%

 

 

15

%

 

 

15

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 自24財年第一季度起，管理層開始根據產品和服務的交付地點，而不是根據管理客户關係的地點按地理區域評估收入。上一年的百分比與本年度的列報方式一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路徑組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔24財年第四季度的百分比

 

 

佔24財年第三季度的百分比

 

 

佔2023財年第四季度的百分比

 

 

佔2024財年的百分比

 

 

佔2023財年的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

直接

 

 

24

%

 

 

26

%

 

 

22

%

 

 

24

%

 

 

22

%

間接

 

 

76

%

 

 

74

%

 

 

78

%

 

 

76

%

 

 

78

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則運營收入、所得税前收入和有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

非公認會計準則運營收入

 

$

469

 

 

$

485

 

 

$

414

 

 

$

1,682

 

 

$

1,539

 

佔淨收入的百分比

 

 

28.1

%

 

 

30.2

%

 

 

26.2

%

 

 

26.8

%

 

 

24.2

%

所得税前的非公認會計準則收入

 

$

483

 

 

$

501

 

 

$

419

 

 

$

1,726

 

 

$

1,555

 

非公認會計準則有效税率

 

 

20.9

%

 

 

18.2

%

 

 

20.3

%

 

 

20.3

%

 

 

20.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則淨收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

非公認會計準則淨收益

 

$

382

 

 

$

410

 

 

$

334

 

 

$

1,375

 

 

$

1,230

 

非公認會計準則加權平均已發行普通股，攤薄

 

 

212

 

 

 

211

 

 

 

217

 

 

 

213

 

 

 

220

 

非公認會計準則每股淨收益，攤薄

 

$

1.80

 

 

$

1.94

 

 

$

1.54

 

 

$

6.46

 

 

$

5.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選擇資產負債表項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

 

 

 

 

 

遞延收入和已融資的未賺取服務收入

 

$

4,234

 

 

$

4,127

 

 

$

4,313

 

 

 

 

 

 

 

DSO（天數）

 

 

55

 

 

 

45

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

DPO（天數）

 

 

96

 

 

 

79

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

庫存週轉率

 

 

11

 

 

 

14

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未付銷售天數 (DSO) 定義為應收賬款除以淨收入乘以該季度的天數。

 

應付賬款未付天數 (DPO) 定義為應付賬款除以收入成本乘以該季度的天數。

 

庫存週轉率定義為年化收入成本除以淨庫存。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選擇現金流量表項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

經營活動提供的淨現金

 

$

613

 

 

$

484

 

 

$

235

 

 

$

1,685

 

 

$

1,107

 

購買財產和設備

 

$

46

 

 

$

36

 

 

$

39

 

 

$

155

 

 

$

239

 

自由現金流

 

$

567

 

 

$

448

 

 

$

196

 

 

$

1,530

 

 

$

868

 

自由現金流佔淨收入的百分比

 

 

34.0

%

 

 

27.9

%

 

 

12.4

%

 

 

24.4

%

 

 

13.6

%

自由現金流是一項非公認會計準則衡量標準，其定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買。

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計準則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

淨收入

 

$

291

 

 

$

313

 

 

$

245

 

 

$

986

 

 

$

1,274

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

17

 

 

 

57

 

 

 

68

 

基於股票的薪酬

 

 

88

 

 

 

89

 

 

 

74

 

 

 

357

 

 

 

312

 

重組費用

 

 

—

 

 

 

13

 

 

 

11

 

 

 

44

 

 

 

120

 

與收購相關的費用

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

21

 

出售股權投資的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

—

 

所得税影響

 

 

(12

)

 

 

(22

)

 

 

11

 

 

 

(74

)

 

 

(51

)

合併被收購公司產生的所得税（福利）費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(27

)

 

 

—

 

 

 

(27

)

解決所得税問題

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

69

 

實體間知識產權轉讓的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(524

)

非公認會計準則淨收益

 

$

382

 

 

$

410

 

 

$

334

 

 

$

1,375

 

 

$

1,230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

$

492

 

 

$

455

 

 

$

506

 

 

$

1,835

 

 

$

2,153

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

 

 

(34

)

 

 

(42

)

基於股票的薪酬

 

 

(8

)

 

 

(7

)

 

 

(6

)

 

 

(29

)

 

 

(24

)

非公認會計準則收入成本

 

$

476

 

 

$

439

 

 

$

490

 

 

$

1,772

 

 

$

2,087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入成本

 

$

314

 

 

$

282

 

 

$

335

 

 

$

1,137

 

 

$

1,517

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1

)

基於股票的薪酬

 

 

(2

)

 

 

(2

)

 

 

(1

)

 

 

(6

)

 

 

(5

)

非公認會計準則產品收入成本

 

$

312

 

 

$

280

 

 

$

334

 

 

$

1,131

 

 

$

1,511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本收入

 

$

178

 

 

$

173

 

 

$

171

 

 

$

698

 

 

$

636

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

 

 

(34

)

 

 

(41

)

基於股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(5

)

 

 

(5

)

 

 

(23

)

 

 

(19

)

非公認會計準則服務成本收入

 

$

164

 

 

$

159

 

 

$

156

 

 

$

641

 

 

$

576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,176

 

 

$

1,151

 

 

$

1,075

 

 

$

4,433

 

 

$

4,209

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

34

 

 

 

42

 

基於股票的薪酬

 

 

8

 

 

 

7

 

 

 

6

 

 

 

29

 

 

 

24

 

非公認會計準則毛利

 

$

1,192

 

 

$

1,167

 

 

$

1,091

 

 

$

4,496

 

 

$

4,275

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計準則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

銷售和營銷費用

 

$

460

 

 

$

439

 

 

$

442

 

 

$

1,828

 

 

$

1,829

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(6

)

 

 

(5

)

 

 

(7

)

 

 

(23

)

 

 

(26

)

基於股票的薪酬

 

 

(34

)

 

 

(36

)

 

 

(32

)

 

 

(143

)

 

 

(135

)

非公認會計準則銷售和營銷費用

 

$

420

 

 

$

398

 

 

$

403

 

 

$

1,662

 

 

$

1,668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和開發費用

 

$

271

 

 

$

249

 

 

$

243

 

 

$

1,029

 

 

$

956

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

(33

)

 

 

(32

)

 

 

(29

)

 

 

(132

)

 

 

(111

)

非公認會計準則研發費用

 

$

238

 

 

$

217

 

 

$

214

 

 

$

897

 

 

$

845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和管理費用

 

$

78

 

 

$

81

 

 

$

67

 

 

$

308

 

 

$

265

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

(13

)

 

 

(14

)

 

 

(7

)

 

 

(53

)

 

 

(42

)

非公認會計準則一般和管理費用

 

$

65

 

 

$

67

 

 

$

60

 

 

$

255

 

 

$

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組費用

 

$

—

 

 

$

13

 

 

$

11

 

 

$

44

 

 

$

120

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組費用

 

 

—

 

 

 

(13

)

 

 

(11

)

 

 

(44

)

 

 

(120

)

非公認會計準則重組費用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與收購相關的費用

 

$

1

 

 

$

3

 

 

$

3

 

 

$

10

 

 

$

21

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與收購相關的費用

 

 

(1

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(10

)

 

 

(21

)

與非公認會計準則收購相關的費用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

$

810

 

 

$

785

 

 

$

766

 

 

$

3,219

 

 

$

3,191

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(6

)

 

 

(5

)

 

 

(7

)

 

 

(23

)

 

 

(26

)

基於股票的薪酬

 

 

(80

)

 

 

(82

)

 

 

(68

)

 

 

(328

)

 

 

(288

)

重組費用

 

 

—

 

 

 

(13

)

 

 

(11

)

 

 

(44

)

 

 

(120

)

與收購相關的費用

 

 

(1

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(10

)

 

 

(21

)

非公認會計準則運營費用

 

$

723

 

 

$

682

 

 

$

677

 

 

$

2,814

 

 

$

2,736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計準則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

運營收入

 

$

366

 

 

$

366

 

 

$

309

 

 

$

1,214

 

 

$

1,018

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

17

 

 

 

57

 

 

 

68

 

基於股票的薪酬

 

 

88

 

 

 

89

 

 

 

74

 

 

 

357

 

 

 

312

 

重組費用

 

 

—

 

 

 

13

 

 

 

11

 

 

 

44

 

 

 

120

 

與收購相關的費用

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

21

 

非公認會計準則運營收入

 

$

469

 

 

$

485

 

 

$

414

 

 

$

1,682

 

 

$

1,539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入，淨額

 

$

14

 

 

$

16

 

 

$

5

 

 

$

49

 

 

$

48

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售股權投資的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

—

 

非公認會計準則其他收入，淨額

 

$

14

 

 

$

16

 

 

$

5

 

 

$

44

 

 

$

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

$

380

 

 

$

382

 

 

$

314

 

 

$

1,263

 

 

$

1,066

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

17

 

 

 

57

 

 

 

68

 

基於股票的薪酬

 

 

88

 

 

 

89

 

 

 

74

 

 

 

357

 

 

 

312

 

重組費用

 

 

—

 

 

 

13

 

 

 

11

 

 

 

44

 

 

 

120

 

與收購相關的費用

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

21

 

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

—

 

出售股權投資的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

所得税前的非公認會計準則收入

 

$

483

 

 

$

501

 

 

$

419

 

 

$

1,726

 

 

$

1,555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税準備金

 

$

89

 

 

$

69

 

 

$

69

 

 

$

277

 

 

$

(208

)

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影響

 

 

12

 

 

 

22

 

 

 

(11

)

 

 

74

 

 

 

51

 

收購公司整合帶來的所得税優惠（支出）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

27

 

 

 

—

 

 

 

27

 

解決所得税問題

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(69

)

實體間知識產權轉讓的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

524

 

所得税的非公認會計準則準備金

 

$

101

 

 

$

91

 

 

$

85

 

 

$

351

 

 

$

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨收益

 

$

1.37

 

 

$

1.48

 

 

$

1.13

 

 

$

4.63

 

 

$

5.79

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

0.07

 

 

 

0.07

 

 

 

0.08

 

 

 

0.27

 

 

 

0.31

 

基於股票的薪酬

 

 

0.42

 

 

 

0.42

 

 

 

0.34

 

 

 

1.68

 

 

 

1.42

 

重組費用

 

 

—

 

 

 

0.06

 

 

 

0.05

 

 

 

0.21

 

 

 

0.55

 

與收購相關的費用

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

0.05

 

 

 

0.10

 

出售股權投資的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.15

)

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.02

)

 

 

—

 

所得税影響

 

 

(0.06

)

 

 

(0.10

)

 

 

0.05

 

 

 

(0.35

)

 

 

(0.23

)

合併被收購公司產生的所得税（福利）費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.12

)

 

 

—

 

 

 

(0.12

)

解決所得税問題

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.31

 

實體間知識產權轉讓的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2.38

)

非公認會計準則每股淨收益

 

$

1.80

 

 

$

1.94

 

 

$

1.54

 

 

$

6.46

 

 

$

5.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則與公認會計準則的對賬

 

毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

毛利率-GAAP

 

 

70.5

%

 

 

71.7

%

 

 

68.0

%

 

 

70.7

%

 

 

66.2

%

收入成本調整

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

毛利率——非公認會計準則

 

 

71.5

%

 

 

72.7

%

 

 

69.0

%

 

 

71.7

%

 

 

67.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 收入成本

 

$

492

 

 

$

455

 

 

$

506

 

 

$

1,835

 

 

$

2,153

 

收入成本調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

 

 

(34

)

 

 

(42

)

基於股票的薪酬

 

 

(8

)

 

 

(7

)

 

 

(6

)

 

 

(29

)

 

 

(24

)

非公認會計準則收入成本

 

$

476

 

 

$

439

 

 

$

490

 

 

$

1,772

 

 

$

2,087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

1,668

 

 

$

1,606

 

 

$

1,581

 

 

$

6,268

 

 

$

6,362

 

 

非公認會計準則與公認會計準則的對賬

 

產品毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

產品毛利率-GAAP

 

 

61.0

%

 

 

62.2

%

 

 

55.0

%

 

 

60.1

%

 

 

50.2

%

產品收入成本調整

 

 

0.3

%

 

 

0.3

%

 

 

0.1

%

 

 

0.3

%

 

 

0.2

%

產品毛利率——非公認會計準則

 

 

61.3

%

 

 

62.5

%

 

 

55.1

%

 

 

60.3

%

 

 

50.4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 產品收入成本

 

$

314

 

 

$

282

 

 

$

335

 

 

$

1,137

 

 

$

1,517

 

產品收入成本調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1

)

基於股票的薪酬

 

 

(2

)

 

 

(2

)

 

 

(1

)

 

 

(6

)

 

 

(5

)

非公認會計準則產品收入成本

 

$

312

 

 

$

280

 

 

$

334

 

 

$

1,131

 

 

$

1,511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入

 

$

806

 

 

$

747

 

 

$

744

 

 

$

2,849

 

 

$

3,049

 

 

非公認會計準則與公認會計準則的對賬

 

服務毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

服務業毛利率-GAAP

 

 

79.4

%

 

 

79.9

%

 

 

79.6

%

 

 

79.6

%

 

 

80.8

%

服務成本收入調整

 

 

1.6

%

 

 

1.6

%

 

 

1.8

%

 

 

1.7

%

 

 

1.8

%

服務業毛利率——非公認會計準則

 

 

81.0

%

 

 

81.5

%

 

 

81.4

%

 

 

81.3

%

 

 

82.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 服務成本收入

 

$

178

 

 

$

173

 

 

$

171

 

 

$

698

 

 

$

636

 

服務成本收入調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(8

)

 

 

(9

)

 

 

(10

)

 

 

(34

)

 

 

(41

)

基於股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(5

)

 

 

(5

)

 

 

(23

)

 

 

(19

)

非公認會計準則服務成本收入

 

$

164

 

 

$

159

 

 

$

156

 

 

$

641

 

 

$

576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務收入

 

$

862

 

 

$

859

 

 

$

837

 

 

$

3,419

 

 

$

3,313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則與公認會計準則的對賬

 

營業利潤率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

營業利潤率-GAAP

 

 

21.9

%

 

 

22.8

%

 

 

19.5

%

 

 

19.4

%

 

 

16.0

%

調整：

 

 

6.2

%

 

 

7.4

%

 

 

6.6

%

 

 

7.5

%

 

 

8.2

%

營業利潤率——非公認會計準則

 

 

28.1

%

 

 

30.2

%

 

 

26.2

%

 

 

26.8

%

 

 

24.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 運營收入

 

$

366

 

 

$

366

 

 

$

309

 

 

$

1,214

 

 

$

1,018

 

運營調整收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

17

 

 

 

57

 

 

 

68

 

基於股票的薪酬

 

 

88

 

 

 

89

 

 

 

74

 

 

 

357

 

 

 

312

 

重組費用

 

 

—

 

 

 

13

 

 

 

11

 

 

 

44

 

 

 

120

 

與收購相關的費用

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

21

 

非公認會計準則運營收入

 

$

469

 

 

$

485

 

 

$

414

 

 

$

1,682

 

 

$

1,539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

1,668

 

 

$

1,606

 

 

$

1,581

 

 

$

6,268

 

 

$

6,362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則與公認會計準則的對賬

 

有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

GAAP 有效税率

 

 

23.4

%

 

 

18.1

%

 

 

22.0

%

 

 

21.9

%

 

 

(19.5

)%

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影響

 

 

(2.5

)%

 

 

0.1

%

 

 

(10.3

)%

 

 

(1.6

)%

 

 

(4.8

)%

被收購公司整合帶來的所得税收益

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

8.6

%

 

 

—

%

 

 

2.5

%

解決所得税問題

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

(6.5

)%

實體間知識產權轉讓的所得税優惠

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

49.2

%

非公認會計準則有效税率

 

 

20.9

%

 

 

18.2

%

 

 

20.3

%

 

 

20.3

%

 

 

20.9

%

 

對賬經營活動提供的淨現金

 

至自由現金流（非公認會計準則）

 

（以百萬計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

經營活動提供的淨現金

 

$

613

 

 

$

484

 

 

$

235

 

 

$

1,685

 

 

$

1,107

 

購買財產和設備

 

 

(46

)

 

 

(36

)

 

 

(39

)

 

 

(155

)

 

 

(239

)

自由現金流

 

$

567

 

 

$

448

 

 

$

196

 

 

$

1,530

 

 

$

868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入的對賬

 

轉賬單（非公認會計準則）

 

（以百萬計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY24

 

 

Q3'FY24

 

 

Q4'FY23

 

 

2024 財年

 

 

2023 財年

 

淨收入

 

$

1,668

 

 

$

1,606

 

 

$

1,581

 

 

$

6,268

 

 

$

6,362

 

遞延收入和已融資未獲服務收入的變化*

 

 

146

 

 

 

81

 

 

 

93

 

 

 

(14

)

 

 

46

 

比林斯

 

$

1,814

 

 

$

1,687

 

 

$

1,674

 

 

$

6,254

 

 

$

6,408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 如我們的簡明合併現金流量表所述

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

非公認會計準則指導方針與公認會計準則的對賬

以每股收益表示

2025財年第一季度

 

 

 

 

 

第一季度

 

 

2025 財年

非公認會計準則指導——每股淨收益

 

$1.40-$1.50

 

 

 

特定項目對淨收入的調整

 

 

2025財年第一季度的每股收益：

 

 

無形資產的攤銷

 

($0.07)

股票薪酬支出

 

($0.42)

所得税影響

 

$0.07

調整總數

 

($0.42)

 

 

 

GAAP 指南-每股淨收益

 

$0.98-$1.08

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

 

 

NETAPP, INC.

非公認會計準則指導方針與公認會計準則的對賬

2025 財年

 

 

 

 

 

2025 財年

毛利率-非公認會計準則指導

 

71% - 72%

調整：

 

 

收入成本調整

 

(1)%

毛利率-GAAP 指南

 

70% - 71%

 

 

 

 

 

 

營業利潤率——非公認會計準則指南

 

27% - 28%

調整：

 

 

無形資產的攤銷

 

(1)%

股票薪酬支出

 

(6)%

營業利潤率——公認會計準則指南

 

20% - 21%

 

 

 

 

 

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

NETAPP, INC.

非公認會計準則指導方針與公認會計準則的對賬

以每股收益表示

2025 財年

 

 

 

 

 

2025 財年

非公認會計準則指導——每股淨收益

 

$6.80-$7.00

 

 

 

特定項目對淨收入的調整

 

 

2025 財年的每股收益：

 

 

無形資產的攤銷

 

($0.26)

股票薪酬支出

 

($1.87)

所得税影響

 

$0.29

調整總數

 

($1.84)

 

 

 

GAAP 指南-每股淨收益

 

$4.96-$5.16

 

 

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

聯繫人：

 

（按）

肯尼亞海耶斯

1 703 589 7595

kenya.hayes@netapp.com

 

（投資者）

克里斯·牛頓

1 408 822 3312

kris.newton@netapp.com