由康菲石油公司提交

根據1933年《證券法》第 425 條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：馬拉鬆石油公司

委員會文件編號：001-05153

日期：2024 年 5 月 29 日

[以下是康菲石油公司於2024年5月29日在各種互聯網平臺上發佈的社交媒體帖子的屏幕截圖。]

以下是康菲石油公司於 2024 年 5 月 29 日在 X 上在賬户 @cop_newsroom 下發布的一篇帖子的屏幕截圖。

以下是 2024 年 5 月 29 日康菲石油公司在 X 上以 @conocophillips 賬户發送的一條轉推的屏幕截圖。

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領英

以下是康菲石油公司於2024年5月29日在 LinkedIn上發表的一篇文章的屏幕截圖。

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Facebook

以下是康菲石油公司於2024年5月29日在 Facebook上發佈的一篇文章的屏幕截圖。

前瞻性陳述

本通信包括聯邦證券法定義的 “前瞻性陳述” 。除歷史事實陳述外，本通報中包含或納入的所有陳述，除其他外，包括有關康菲石油公司（“康菲石油公司”）與馬拉鬆石油公司（“馬拉鬆”）之間擬議的業務合併交易、運營的未來事件、計劃和預期結果、業務戰略、擬議交易的預期收益、擬議交易的預期影響的聲明關於合併後的公司的業務以及未來的財務和運營業績、擬議交易的預期協同效應金額和時機、擬議交易的預期截止日期以及康菲石油公司或馬拉鬆運營或經營業績的其他方面均為前瞻性陳述。諸如 “野心”、“預期”、 “估計”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“打算”、 “可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“應該”、“將”、“期望”、“目標”、“預測”、“預測”、“預測”、“” 目標、” “指導”、“展望”、“努力”、“目標” 和其他類似詞語可用於識別前瞻性陳述。但是，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。如果在任何前瞻性陳述中，康菲石油或馬拉鬆表達了對未來業績的期望或信念，則這種期望或信念是本着誠意表達的，並且在做出此類前瞻性陳述時被認為是合理的。但是，這些聲明不能保證未來的業績，涉及康菲石油公司或馬拉鬆無法控制的某些風險、不確定性和其他因素。因此，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。

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以下重要因素和不確定性，等，可能導致實際結果或事件與前瞻性陳述中描述的結果或事件存在重大差異：康菲石油公司成功整合馬拉鬆業務和技術的能力，這可能導致合併後的公司無法像預期的那樣有效和高效地運營；擬議交易的預期收益和協同效應可能無法及時完全實現的風險，或全部；康菲石油公司或馬拉鬆無法承受的風險留住和僱用關鍵人員；與Marathon獲得完成擬議交易所需的股東批准的能力相關的風險以及擬議交易的完成時間，包括交易條件得不到及時或根本不滿足的風險或交易因任何其他原因未能完成或未能按預期條款完成，包括預期的税收待遇（以及康菲石油公司股票回購計劃的增加，例如增幅不是意在超過交易中發行的股份）；未獲得擬議交易可能需要的任何監管部門批准、同意或授權的風險；可能導致擬議交易終止的任何事件、變更或其他情況的發生；與交易相關的意外困難、負債或支出；提議的公告、待定或完成對雙方業務關係和總體業務運營的交易；擬議交易的公告或待定交易對雙方普通股價格的影響以及康菲石油公司或馬拉鬆普通股票長期價值的不確定性；擬議交易擾亂康菲石油公司或馬拉鬆及其各自管理層團隊當前計劃和運營的風險，以及僱用或留住員工方面的潛在困難擬議交易的結果；評級機構的行動以及康菲石油公司和馬拉鬆在及時、負擔得起的基礎上進入短期和長期債務市場的能力；大宗商品價格的變化，包括這些價格相對於歷史或未來預期水平的長期下跌；全球和區域需求、供應、價格、差異或其他影響石油和天然氣的市場條件的變化，包括烏克蘭衝突和中東，以及全球對此類衝突的反應，設施的安全威脅和基礎設施，或者來自公共衞生危機，或者由於實施或取消原油生產配額或石油輸出國和其他生產國可能實施的其他行動，以及由此產生的公司或第三方針對此類變化的行動；流動性不足或其他可能影響康菲石油公司回購股票及申報和支付股息的能力的因素，從而導致康菲石油公司暫停其股息股票回購計劃以及減少、暫停或完全取消未來的股息支付，無論是可變還是固定；石油和天然氣儲量或產量預期水平的變化；現有和未來石油和天然氣開發項目在實現預期儲量或產量方面可能出現的失敗或延遲，包括由於運營危險、鑽探風險或勘探活動失敗所致；在建造、維護或改造公司設施方面的意外成本增加、通貨膨脹壓力或技術困難；針對全球氣候的立法和監管舉措 } 更改或其他環境問題；公共衞生危機，包括流行病（例如 COVID-19）和流行病以及任何影響或相關的公司或政府政策或行動；競爭能源或替代能源的投資和開發；康菲石油當前或未來的低碳戰略可能出現的失敗或延遲，包括康菲石油公司無法開發新技術；影響交通的中斷或中斷用於康菲石油公司或馬拉鬆的石油和天然氣生產；國際貨幣條件和匯率波動；國際貿易關係或政府政策的變化，包括對康菲石油公司或馬拉鬆業務運營中使用的任何材料或產品（例如鋁和鋼）施加價格上限，或徵收貿易限制或關税，包括因任何持續的軍事衝突（包括烏克蘭和中東衝突）而實施的制裁；ConocoPhillippophillipp{ br} 到期時收款的能力，包括康菲石油公司的收款能力向委內瑞拉政府或PDVSA收取款項；康菲石油公司有能力按時完成任何其他已宣佈的或任何其他未來的處置或收購（如果有的話）；監管機構可能無法及時獲得監管部門對任何其他已宣佈或任何未來處置或任何其他收購的批准（如果有的話），或者此類批准可能需要修改這些交易或的條款康菲石油公司的剩餘業務；在宣佈或將來進行任何處置後發生的業務中斷或其他情況收購，包括轉移管理層的時間和注意力；能夠按照預期的方式和時間框架部署康菲石油公司宣佈或任何未來處置的淨收益，（如果有的話）；根據現有或未來的環境法規採取補救行動的潛在責任；未決或未來訴訟所產生的潛在責任；石油和天然氣行業競爭和整合的影響；獲得資本或保險的渠道有限或與之相關的資本或保險成本明顯增加國內或國際金融市場或投資者情緒的流動性不足或不確定性；國內和國際總體經濟和政治狀況或發展，包括任何持續軍事衝突造成的，包括烏克蘭和中東衝突；財政制度或税收的變化，適用於康菲石油公司或馬拉鬆業務的環境和其他法律；事故造成的中斷、異常天氣事件、內亂，政治事件、戰爭、恐怖主義、網絡安全威脅或信息技術故障、限制或中斷；以及影響康菲石油公司或馬拉鬆公司業務的其他經濟、商業、競爭和/或監管因素，如他們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中所述。將向美國證券交易委員會提交的S-4表格上的註冊聲明和委託書/招股説明書將描述與擬議交易有關的的其他風險。儘管此處列出的因素清單以及S-4表格註冊聲明和委託書/招股説明書中列出的因素清單被視為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的存在重大差異的其他因素的更多信息，請參閲康菲石油和馬拉鬆各自向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他文件，包括康菲石油和馬拉鬆最近發佈的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中包含的風險因素。前瞻性陳述代表當前的預期，本質上是不確定的，僅截至本文發佈之日（或此類陳述中註明的日期，如果適用，則為此類陳述中註明的日期）作出。除法律要求的外，康菲石油和馬拉鬆均未承諾或承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息導致的，還是為了反映後續事件或情況或其他原因。

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不得提出要約或邀請

本通信的目的不是，不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約，也不得構成徵求任何投票或批准，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前在任何司法管轄區出售任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書發行，否則不得發行證券。

有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到合併

關於擬議的交易，康菲石油公司打算向美國證券交易委員會提交一份關於S-4表格的註冊聲明，其中將包括馬拉鬆的委託書，該委託書也構成擬議交易中擬發行的康菲石油普通股的招股説明書。康菲石油公司和馬拉鬆公司也可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。此通信不能取代的委託書/招股説明書或註冊聲明或康菲石油公司或馬拉鬆可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終委託書/招股説明書（如果有）將郵寄給Marathon的股東。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和可能向 SEC 提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正案或補充（如果和何時可用），因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。一旦通過美國證券交易委員會維護的網站向美國證券交易委員會提交了此類文件，投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書（如果有）以及其他包含有關康菲石油公司、馬拉鬆公司和擬議交易重要信息的文件的副本 www.sec.gov。康菲石油公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在康菲石油公司的網站上免費提供，網址為 www.conocophillips.com或者通過發送電子郵件至 investor.relations@conocophillips.com 或致電 281-293-5000 聯繫康菲石油公司的投資者關係部門。 Marathon 向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在 Marathon 的網站上免費提供，網址為 www.ir.marathonoil.com或者致電 713-629-6600 聯繫馬拉鬆。

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招標參與者

康菲石油公司、馬拉鬆公司及其某些董事和執行官可能被視為擬議的交易的代理人招募的參與者。有關康菲石油公司董事和執行官的信息載於 (i) 康菲石油公司2024年年度股東大會的代理聲明，標題為 “高管薪酬”、“第 1 項：董事和董事簡歷選舉 ”（包括 “關聯方交易” 和 “董事薪酬”）、 “薪酬討論與分析”、“高管薪酬表” 以及 “股票所有權”，已於 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提交，可在以下網址查閲https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000130817924000384/cop4258041-def14a.htm, (ii) 康菲石油公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告，包括標題下的第10項。董事、執行官和公司治理”，“第11項。高管薪酬”， “第 12 項。某些受益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事務” 和 “第項 13.《某些關係和關聯交易以及董事獨立性》於 2024 年 2 月 15 日向美國證券交易委員會提交，網址為 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000116316524000010/cop-20231231.htm 和 (iii)，。自康菲石油公司 2024 年年度股東大會委託書中規定金額以來，康菲石油公司董事或執行官持有的康菲石油公司證券的程度發生了變化，此類變化已經或將反映在初始聲明中的受益所有權向美國證券交易委員會提交的表格3上的證券、表格4上的受益所有權變動聲明或表格5上的證券實益所有權年度變動表（可在EDGAR搜索結果中查閲 https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0001163165&entityName=CONOCOPHILLIPS%2520(COP)%2520(CIK%25200001163165）。有關馬拉鬆董事和執行官的信息載於（i）4月向美國證券交易委員會提交的馬拉鬆2024年年度股東大會委託書，標題為 “提案 1：董事選舉”、“董事薪酬”、 “某些受益所有人和管理層的擔保所有權”、“薪酬討論與分析”、“高管薪酬” 和 “與關聯人交易” 2024 年 10 月 10 日，可在上線https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/101778/000010177824000082/mro-20240405.htm，(ii) 馬拉鬆截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告，包括 “第10項” 標題下的年度報告。董事、高管高級管理人員和公司治理”，“第 11 項。高管薪酬”，“第12項。某些受益所有人的證券所有權和管理層及相關的股東事務” 和 “第 13 項。某些關係和相關交易，和 “董事獨立性”，已於 2024 年 2 月 22 日向美國證券交易委員會提交，網址為 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/101778/000010177824000023/mro-20231231.htm and (iii)。自馬拉鬆在 2024 年年度股東大會委託書中規定的金額以來，其董事或執行官持有的馬拉鬆證券發生了變化，此類變更已經或將反映在表格上的證券實益擁有權初始聲明中3，向美國證券交易委員會提交的表格4上的受益所有權變動聲明，或表格5上的年度證券實益所有權變動聲明（可在EDGAR Search Results https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0000101778&entityName=MARATHON%2520OIL%2520CORP%2520(MRO)%2520(CIK%25200000101778 上查閲）。

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關於代理委託中參與者的其他信息，以及對他們通過持有證券或其他方式產生的直接和間接利益的描述，將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中，將在此類材料可用時向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他相關材料中。在做出任何投票或投資決策之前，投資者應仔細閲讀委託書/招股説明書出爐。康菲石油公司和馬拉鬆公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本將通過美國證券交易委員會維護的網站免費提供 www.sec.gov。此外，康菲石油公司向美國證券交易委員會提交的文件副本將在康菲石油公司的網站上免費提供，網址為 www.conocophillips.com/ 而且 Marathon 提交的申請將在 Marathon 的網站上免費提供 www.ir.marathonoil.com/。

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