正如 於 2024 年 5 月 29 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊聲明編號 333-279516
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
第 1 號修正案
表格 S-3
註冊聲明 下方
1933 年的《證券法》
豐澤生物技術有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
特拉華州
(州或其他司法管轄區 註冊或組織) |
20-5157386 |
1111 Kane Concourse,301 套房
佛羅裏達州灣港羣島 33154
(781) 652-4500
(地址,包括郵政編碼和電話號碼,
包括
區號,註冊人的主要行政辦公室)
林賽·羅森瓦爾德,醫學博士
執行主席,
首席執行官兼總裁
1111 Kane Concourse,301 套房
佛羅裏達州灣港羣島 33154
(781) 652-4500
(服務代理的姓名、地址,包括郵政編碼,以及電話 號碼,包括區號)
附上副本至:
Rakesh Gopalan
大衞·沃爾帕
Troutman Pepper 漢密爾頓桑德斯
南學院街 301 號,34 樓
北卡羅來納州夏洛特 28202
(704) 998-4050
擬向公眾出售的大致開始日期: 在本註冊聲明生效之日後不時開始。
如果在此 表格上註冊的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選以下複選框:
如果根據1933年《證券法》第415條,在本 表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行,但僅與股息或利息再投資計劃有關的 證券除外,請選中以下複選框:x
如果提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為發行註冊額外證券 ,請勾選以下方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。§
如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條 提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出 的《證券法》註冊聲明編號,即同一次發行的較早生效註冊聲明。§
如果本表格是根據通用指令 I.D. 的 註冊聲明或其生效後的修正案,在根據 依照《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效,請勾選以下複選框。§
如果本表格是對根據證券法第 413 (b) 條提交的註冊額外證券或其他類別證券 的一般指令提交的 註冊聲明的生效後修訂,請勾選以下複選框。§
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司”、 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 § | 加速過濾器 § | 非加速過濾器 x | 規模較小的申報公司 x | 新興成長型公司 ¨ |
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 標準。§
註冊人特此在必要的日期修訂本註冊 聲明,將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案, 明確規定本註冊聲明隨後將根據《證券 法》第 8 (a) 條生效,或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據 上述第 8 (a) 條行事的日期生效,可能會決定。
解釋性説明
Fortress Biotech, Inc. 正在將其S-1表格(文件編號333-279516)(“註冊聲明”)上的註冊聲明(“註冊聲明”)作為僅限參展品的 備案提交本修正案 。因此,該修正案僅包括對頁、本解釋性説明、註冊聲明第二部分、註冊聲明的 簽名頁和提交的證物。本註冊聲明的其餘部分保持不變,因此省略了 。
第二部分
招股説明書中不需要的信息
項目 14。 發行和分發的其他費用
下表列出了我們在發行 所註冊證券時應支付的預計成本和支出,承保折扣和佣金除外。顯示的所有金額均為估計值,美國證券交易委員會的註冊費除外。
美國證券交易委員會註冊費 | $ | 7,380 | ||
會計費用和開支 | * | |||
法律費用和開支 | * | |||
轉賬代理費用和開支 | * | |||
受託人費用和開支 | * | |||
印刷和雜項費用 | * | |||
總計 | $ | * |
* 這些費用是根據所提供的證券 和發行數量計算的,因此目前無法估計。適用的招股説明書補充文件將列出 任何證券發行的應付費用總額。
項目 15。 對董事和高級職員的賠償
根據DGCL,公司 可以在其公司註冊證書中納入條款,免除其董事因違反其對公司的 信託義務而承擔的金錢責任,除非在某些情況下,包括違反董事的忠誠義務、董事的行為或不作為或涉及故意不當行為或明知違法, 的批准不當支付股息或公司不當購買股票或董事參與的任何交易衍生 不正當的個人利益。經修訂的公司第三次修訂和重述的公司註冊證書取消了董事因違反董事信託義務而對公司或其股東承擔的金錢損害的個人責任, 除了 DGCL 中規定的某些有限例外情況。
DGCL 第145條授權公司向每位高管和董事賠償因為 他或她是或曾經是公司的高級管理人員或董事本着誠意行事,以他或她 合理地認為符合或不反對公司最大利益的方式行事,以及任何刑事訴訟所產生的負債和費用或提起訴訟, 沒有合理的理由認為他或她的行為是非法的。公司的第三次修訂和重述的公司註冊證書(經修訂的 )和經修訂的第二修正和重述的章程規定,在DGCL允許的最大範圍內,對公司 的每位高管和董事進行賠償。DGCL第145條還授權公司代表任何現任或曾經是公司高級管理人員或董事的人購買和維持保險 ,以免其以任何此類身份向其聲稱或承擔的責任 ,無論公司是否有權根據DGCL第145條的規定向該高級管理人員或董事賠償此類責任 。
項目 16。 附錄和財務報表附表
展覽 | 展品描述 | |
1.1* | 承保協議的形式。 | |
3.1 | Fortress Biotech, Inc.(前身為科羅納多生物科學公司)於2010年4月21日修訂並重述了公司註冊證書(參照註冊人於2011年7月15日向美國證券交易委員會提交的10號表格(文件編號000-54463)附錄3.1合併 )。 | |
3.2 | 2011年5月20日第一份 經修訂和重述的豐澤生物科技公司註冊證書修正證書(參照註冊人於2011年7月15日向美國證券交易委員會提交的10號表格(文件編號000-54463)附錄3.2合併 )。 | |
3.3 | 豐澤生物科技公司於2013年10月1日發佈的第二份 經修訂的公司註冊證書修正證書(參照註冊人於2014年3月14日向美國證券交易委員會提交的 表10-K年度報告(文件編號001-35366)附錄3.8納入)。 | |
3.4 | 豐澤生物科技公司於2015年4月22日發佈的第三份 經修訂的公司註冊證書修正證書(參照註冊人於2015年4月27日向美國證券交易委員會提交的 表格最新報告(文件編號001-35366)附錄3.9納入)。 | |
3.5 | 2020年6月18日豐澤生物科技公司經修訂和重述的公司註冊證書修正證書 (參照註冊人於2020年6月19日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-35366)附錄3.1合併 )。 | |
3.6 | 2021年6月23日豐澤生物科技公司經修訂和重述的公司註冊證書修正證書 (參照註冊人於2021年6月23日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-35366)附錄3.1合併 )。 | |
3.7 | 2022年7月8日豐澤生物科技公司經修訂和重述的公司註冊證書修正證書 (參照註冊人於2022年7月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-35366)附錄3.1合併 )。 | |
3.8 | 2023年10月9日豐澤生物科技公司經修訂和重述的公司註冊證書修正證書 (參照註冊人於2023年10月10日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-35366)附錄3.1合併 )。 | |
3.9 | 第三份 經修訂和重述的註冊人章程(參照註冊人於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表格(文件編號001-35366)的當前報告 附錄3.2納入。 | |
4.1 | 普通股證書表格(參照2011年7月15日向 美國證券交易委員會提交的註冊人表格10(文件編號000-54463)附錄4.1納入)。 | |
4.2 | 豐澤生物科技公司9.375%的A系列累積可贖回永久優先股 的權利和優先權指定證書 (參照註冊人於2017年11月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-35366)附錄3.1納入)。 | |
4.3 | 根據豐澤生物科技公司於2020年6月18日修訂和重述的公司註冊證書(引用註冊人向美國證券交易委員會提交的表格8-K表最新報告(文件編號001-35366) 附錄3.2納入的豐澤生物科技公司註冊證書中9.375% 的A系列累積 可贖回永久優先股 的修正證書 2020 年 6 月 19 日)。 | |
4.4 | 經修訂和重述的認股權證表格 (參照註冊人於2023年6月16日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號:001-35366)附錄4.1納入)。 |
4.5 | 認股權證表格(參照註冊人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告(文件編號001-35366)附錄4.1納入)。 | |
4.6 | 普通股購買權證(參照註冊人於2024年1月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-35366)附錄 4.1 納入。 | |
4.7 | 註冊人與一個或多個受託人之間的契約形式 待定。** | |
4.8* | 註釋形式。 | |
4.9* | 普通股認股權證協議和認股權證的形式。 | |
4.10* | 優先股認股權證協議和認股權證的形式。 | |
4.11* | 債務證券認股權證協議和認股權證的形式。 | |
4.12* | 優先股優先股證書和指定證書 樣本表格。 | |
5.1** | 特勞特曼·佩珀·漢密爾頓·桑德斯律師事務所的觀點。 | |
23.1** | 獨立註冊會計師事務所的同意。 | |
23.2** | Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
24.1** | 授權書。 | |
25.1*‡ | 契約下的受託人資格聲明。 | |
107 | 申請費附錄。 |
* 應通過修正案或根據經修訂的 1934 年《證券交易法》提交 的報告提交,並以引用方式納入此處(如果適用)。
** 此前已提交。
‡ 根據 1939 年 《信託契約法》第 305 (b) (2) 條提交,電子表格類型為 “305B2”,並根據第 S-K 號法規第 601 (b) (25) 項的要求提交。
項目 17。 承諾
(a) 下列簽名的註冊人特此承諾:
(1) 在提出要約或銷售的任何期間 提交本註冊聲明的生效後修正案:
(i) 包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書 ;
(ii) 在招股説明書 中反映註冊聲明(或其最新生效後的修正案 )生效之日後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表了註冊 聲明中所述信息的根本變化。儘管如此,如果總體而言, 交易量和價格的變化不超過20%,則所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊金額)以及任何偏離估計最大發行區間的低端或最高限值的偏離都可能反映在根據第424(b)條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中 中規定的最高總報價的變化”註冊費的計算” 有效註冊聲明中的表格;以及
(iii) 在註冊聲明中納入先前未披露的與分配計劃有關的任何重大 信息,或在註冊聲明中對此類信息進行任何重大更改 ;
但是,前提是如果註冊人根據1934年 《證券交易法》第13條和第15 (d) 條向美國證券交易委員會提交或提供的報告中包含的 段落生效後的修正案中包含的信息,則上述第 (a) (1) (i)、 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用以引用方式納入註冊聲明,或包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書 中,該招股説明書是註冊聲明的一部分。
(2) 為了確定 根據《證券法》承擔的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行 。
(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除 。
(4) 為了確定 在《證券法》下對任何購買者的責任:
(A) 自提交的招股説明書 被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起, 註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分;以及
(B) 每份招股説明書都必須根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條提交 ,作為註冊聲明的一部分,根據第 430B 條提交, 與根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行發行有關 條所要求的信息《證券法》第10(a)條應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中,自該招股説明書生效後首次使用之日起,或在所述發行 的第一份證券銷售合約的日期 在招股説明書中。根據規則430B的規定,就發行人和當時是 承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊 聲明中證券的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行 。 但是, 前提是,對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方,在作為 註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明或招股説明書 中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的文件中作出的任何聲明,都不會取代 或修改註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明註冊聲明或在註冊聲明生效前不久在任何此類文件中作出 日期。
(5) 為了確定 註冊人在《證券法》下在首次分發證券時對任何購買者的責任:
下列簽名註冊人承諾 在根據本註冊聲明首次發行證券時,無論使用哪種承保 方法向買方出售證券,如果通過以下 通信向該買方提供或出售證券,則下列簽署的註冊人將是買方的賣方,將被視為向買方提供或出售此類證券 這樣的購買者:
(i) 根據第 424 條的規定,下列簽署的註冊人與發行相關的任何初步招股説明書或 招股説明書;
(ii) 由下列簽名註冊人或代表下列簽名註冊人編寫或由下列簽名註冊人使用或提及的任何與發行有關的自由書面招股説明書 ;
(iii) 任何其他 免費書面招股説明書中與本次發行有關的部分,其中包含由下列簽名註冊人或其代表提供的有關下列簽名註冊人或其證券 的實質性信息;以及
(iv) 下列簽名註冊人向買方發出的任何其他關於 是要約的通信。
(b) 下列簽名的註冊人 特此承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人根據1934年《證券交易法》第13(a)條或第15(d)條提交的每份年度 報告(如果適用,根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的每個 年度報告)以引用方式納入註冊聲明的 應視為與其中提供的證券 有關的新註冊聲明,屆時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。
(c) 根據上述條款 或其他規定,允許向註冊人的董事、高級管理人員和控股人賠償 根據《證券法》產生的責任,註冊人被告知,美國證券交易委員會認為,這種賠償違反《證券法》中規定的 公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人 就正在註冊的證券提出賠償申請(註冊人支付註冊人 的董事、高級管理人員或控股人在成功為任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護時所產生或支付的費用除外),則註冊人將,除非其律師認為此事已得到解決 根據主導先例,向具有適當管轄權的法院提交以下問題:它的此類賠償違反《證券法》中規定的公共 政策,將受該問題的最終裁決管轄。
(d) 下列簽名的註冊人 特此承諾:
(1) 為了確定《證券法》規定的任何 責任, 依據《證券法》第424條 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 條在作為本註冊聲明的一部分提交的招股説明書中遺漏的信息,應被視為本次註冊的一部分聲明自宣佈生效之日起。
(2) 為了確定 《證券法》規定的任何責任,每項包含招股説明書形式的生效後修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊 聲明,當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行 。
(e) 下列簽名的註冊人 特此承諾根據美國證券交易委員會根據 《證券法》第 305 (b) (2) 條規定的規章制度提交申請,以確定受託人是否有資格根據《證券法》第 310 條 (a) 分節行事。
簽名
根據《證券法》的要求 ,註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在S-3表格上提交 的所有要求,並已正式促成下列簽署人於2024年5月29日在佛羅裏達州灣港羣島代表其簽署本註冊聲明,並獲得正式授權。
豐澤生物技術有限公司 | ||
來自: | /s/ 大衞金 | |
金大衞 | ||
首席財務官 | ||
(首席財務官) |
根據《證券法》的要求,本註冊聲明已由以下人員於2024年5月29日以身份簽署。
簽名 | 標題 | |
* | 董事會主席、總裁兼首席執行官 | |
林賽·羅森瓦爾德,醫學博士 | (首席執行官) | |
/s/ 大衞金 | 首席財務官 | |
金大衞 | (首席財務官兼首席會計官) | |
* | 戰略發展執行副主席兼董事 | |
邁克爾·S·魏斯 | ||
* | 導演 | |
小吉米·哈維,醫學博士 | ||
* | 導演 | |
馬爾科姆·霍恩萊因 | ||
* | 導演 | |
道夫·克萊因 | ||
* | 導演 | |
J. Jay Lobell | ||
* | 導演 | |
凱文·洛倫茲,法學博士 | ||
* | 導演 | |
露西·盧,醫學博士 |
*來自: | /s/ 大衞金 | |
金大衞,事實律師 |