附錄 99.1
車臣集團公佈2024年第一季度未經審計 財務業績
中國北京——2024年5月30日——中國領先的汽車保險技術平臺車車集團有限公司（納斯達克股票代碼： CCG）（“Cheche”，“公司” 或 “我們”）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
財務和運營要點
| ● | 該季度的淨收入同比增長1.0％，達到人民幣7.871億元（1.09億美元）。 | |
| ● | 該季度的淨虧損同比下降28.8％，至人民幣3,130萬元（合430萬美元）。 | |
| ● | 調整後的淨虧損(1)本季度增加了440萬元人民幣，從去年同期的人民幣780萬元增至人民幣1,220萬元（合170萬美元）。 | |
| ● | 本季度的總書面保費同比增長9.2％ 至人民幣54億元（7.511億美元）。 | |
| ● | 本季度發佈的保單總數從上一季度的330萬份增加到400萬份，增長了21.2％。 | |
| ● | 與新能源汽車（NEV）公司的合作伙伴關係(2) 在本季度與新能源汽車製造商建立了11.9萬份合作伙伴關係，新能源汽車交付量為11.9萬份保單，相應的書面保費為人民幣3.703億元（合5,130萬美元） ，與去年同期相比分別增長了124.5％和78.5％。 | |
| ● | 本季度新增了49,600多名推薦合作伙伴。 |
| (1) | 調整後的淨虧損是非公認會計準則的衡量標準。有關上述非公認會計準則財務指標的更多信息 ，請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標” 部分。 |
| (2) | 新能源汽車市場的快速增長為汽車保險產品創造了新的機會 ，並推動了汽車保險提供商的收入增長。車車於2022年開始與新能源汽車製造商 合作，這種合作在2023年取得了可觀的成果。Cheche認為，新能源汽車市場的進一步增長以及 創新的新能源汽車保險解決方案的推出將進一步推動其與新能源汽車製造商合作的收入貢獻。 Cheche的管理層利用與新能源汽車製造商的合作伙伴關係數量、 新能源汽車交付的保險單數量以及主要運營指標等嵌入式保單產生的相應保費金額來評估 其業務，併為投資者提供此類運營指標，以更好地瞭解和評估車臣的業務。 |
管理層評論
“Cheche表現出收入持續改善， 部分原因是我們對技術解決方案的投資，這些解決方案解決了我們的保險合作伙伴、汽車製造商和中介機構面臨的挑戰。 我們在為新能源汽車提供保險技術方面處於領先地位，我們相信我們行業領先的技術將幫助我們獲得 更大的市場影響力並佔領更多的市場份額，” 車車集團創始人、首席執行官兼董事長張雷説。
“自4月以來，我們已經看到新能源汽車開始佔中國新車銷量的50％以上 (3)。我們與小米、大眾安徽和其他新能源汽車製造商 的合作表明我們有能力利用基於保險數字化的新能源汽車的人工智能技術，通過這種技術，我們可以開創人工智能汽車保險時代 ，持續優化汽車保險服務的生態創新，並有效滿足車主不斷變化的 智能需求。”
（3）來源：根據中國汽車流通協會的數據，正如央視網2024年4月22日報道的 。
未經審計的2024年第一季度財務業績
淨收入為人民幣7.871億元（1.090億美元），比上一季度同比增長1.0％。增長是由與新能源汽車製造商合作產生的 SaaS和技術服務收入的增加以及推薦 合作伙伴和第三方平臺合作伙伴通過Cheche平臺進行的保險交易的增加所推動的。
收入成本從去年同期的人民幣7.459億元增長了1.0％，至人民幣7.534億元（1.043億美元），這與業務量和淨收入的增長一致。
銷售和營銷費用從去年同期的人民幣3,080萬元下降了27.6％，至人民幣2,230萬元（合310萬美元），這主要是由於營銷和基於股份的薪酬 支出減少。結果，銷售和營銷費用佔淨收入的百分比從上一季度的4.0％下降到 2.8％。不包括基於股份的薪酬支出，該百分比將進一步下降至2.5％，而去年同期 季度為2.8％。
一般和管理費用從上一季度的人民幣3,010萬元增長了12.9％，至人民幣3,400萬元（合470萬美元），這主要是由於專業 服務費增加了250萬元人民幣。不包括基於股份的薪酬支出和與上市相關的專業服務費的影響，一般和管理 支出增長了43.5％，這主要是由於上市後產生了人民幣520萬元的專業服務費。
研發費用從去年同期的人民幣1,970萬元下降了52.4％，至人民幣940萬元（合130萬美元）。這一變化主要是由基於股份的薪酬 支出和員工成本的減少所推動的。不包括基於股份的薪酬支出，研發費用從去年同期的人民幣1,110萬元下降了22.7％ 至人民幣860萬元（合120萬美元）。
總運營支出從去年同期的人民幣8,070萬元下降了18.5％，至人民幣6,570萬元 （合910萬美元），這主要是由於基於股份的薪酬支出、營銷 支出和員工成本的減少。不包括基於股份的薪酬支出和上市相關專業服務費的影響，調整後的 總運營支出較上年同期增長了3.4％。按淨收入的百分比計算，調整後的總運營費用 將為6.2％，而去年同期為6.0％。
淨虧損比去年同期下降28.8％，至人民幣3,130萬元（合430萬美元） 。不包括非公認會計準則支出，調整後的淨虧損為人民幣1,220萬元（合170萬美元），與去年同期調整後的人民幣780萬元淨虧損相比增長了57.0％，這主要是由於產生了人民幣520萬元 的上市後專業服務費。
歸屬於Cheche股東的淨虧損比去年同期減少了人民幣3,320萬元，至人民幣3,130萬元（合430萬美元），而虧損為人民幣6,450萬元，這反映了上一季度增持優先股的非現金費用2,050萬元人民幣的影響。
歸屬於車臣股東的調整後淨虧損為人民幣1,220萬元（合170萬美元），而去年同期的虧損為人民幣2,830萬元。
2
基本和攤薄後的每股淨虧損為人民幣0.41元（0.06美元）， ，而去年同期的虧損為人民幣2.00元。
調整後的基本和攤薄後每股淨虧損為人民幣0.16元（0.02美元），而去年同期的虧損為人民幣0.88元。
業務亮點
| ● | 2024年3月5日 ，車臣宣佈擴大與中石化的合作伙伴關係，中石化的非石油業務覆蓋全國零售業務， 超過30,000個加油站。Cheche目前為中石化子公司 的統一數字平臺提供嵌入式汽車保險服務，並已在其全國零售業務的5,000多個加油站部署了服務。 |
| ● | 2024 年 3 月 28 日，車車宣佈與小米公司（“小米集團”）的子公司 北京厚基保險經紀有限公司（“北京厚吉”）建立合作關係。作為小米集團 的保險經紀公司北京厚基的保險服務合作伙伴，車車提供具有運營支持的數字汽車保險交易SaaS服務平臺。Cheche為全國多個城市的小米車主提供 汽車保險服務解決方案，包括北京、深圳、杭州和 其他城市。 |
| ● | 2024 年 5 月 13 日，車車宣佈與大眾汽車（安徽）數字銷售服務有限公司合作，作為大眾汽車（安徽）汽車有限公司（“安徽大眾”）新能源汽車保險業務的獨家服務 供應商，車車的目標是 支持安徽大眾汽車的品牌保險需求。預計這將增強安徽大眾 品牌保險產品的吸引力，提高其滲透率。 |
資產負債表
截至2024年3月31日，該公司的現金和現金等價物以及短期投資總額為人民幣2.34億元（合3,240萬美元），而截至2023年12月31日為人民幣2.649億元。
商業展望
車切預計，對於2024年的全年：
| ● | 淨收入將在人民幣35億元至37億元人民幣之間，與2023年全年相比增長6.1％至12.1％。 | |
| ● | 保費總額在245億元人民幣至265億元人民幣之間， 與2023年全年相比，增長了8.4％至17.3％。 |
電話會議
Cheche將於美國東部時間今天上午8點主持網絡直播和電話會議，討論其2024年第一季度業績。將在Cheche的投資者關係 網站上公司投資者關係網站的 “活動” 部分的ir.chechegroup.com的 “新聞與活動” 標題下提供網絡直播和幻燈片演示。
3
電話會議的撥入號碼如下：
| ● | 參與者（免費電話）：1-888-346-8982 |
| ● | 參與者（國際）：1-412-902-4272 |
| ● | 香港 LT-無輔助：852-301-84992 |
| ● | 香港免費電話：800-905945 |
| ● | 中國免費電話密碼：4001-201203 |
請在預定開始時間前 10 到 15 分鐘撥入。
電話會議結束後，將在ir.chechegroup.com 上播出電話會議的網絡直播重播，為期一年。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率轉換成 美元。除非另有説明，否則從人民幣到美元 以及從美元到人民幣的所有折算均按人民幣7.2203元兑1美元的匯率進行，即美聯儲委員會發布的H.10統計 公佈的2024年3月29日的匯率。本公司未就所提及的人民幣或美元金額可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
關於 Cheche Group Inc.
Cheche成立於2014年，總部位於中國北京，是領先的汽車保險技術平臺，其全國網絡由約110家分支機構組成，獲準在中國25個省、自治區和直轄市分發保險單 。利用其在汽車保險交易 服務領域的領先地位，Cheche已發展成為一個全面的、數據驅動的技術平臺，為中國的 數字保險交易和保險 SaaS 解決方案提供全套服務和產品。要了解更多信息，請訪問 https://www.chechegroup.com/en。
車臣集團公司：
IR@chechegroup.com
克羅克·庫爾森
crocker.coulson@aummedia.org
(646) 652-7185
非公認會計準則財務指標
Cheche在本新聞稿中提供了非公認會計準則財務指標 ，這些指標不是根據美國公認會計原則（GAAP）編制的。
Cheche使用調整後的總運營費用、 調整後的淨虧損和調整後的每股淨虧損（非公認會計準則財務指標）來評估我們的經營業績以及 的財務和運營決策目的。
Cheche將調整後的總運營支出定義為根據股份薪酬和上市相關專業服務費的影響進行調整的總運營支出。Cheche將調整後的淨 虧損定義為根據股權薪酬支出、無形資產攤銷以及與收購車車保險銷售與服務有限公司（前稱 泛華時代銷售服務有限公司）相關的關聯方應得金額公允價值變動、認股權證公允價值變動以及上市相關專業服務費的影響調整後的淨虧損。調整後的每股淨虧損，無論是基本虧損還是攤薄後，計算方法是調整後的淨虧損除以已發行普通股的加權平均值。
4
Cheche認為，這些非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被股權薪酬支出、與收購有關的 無形資產攤銷以及與收購車臣 保險銷售與服務有限公司（前身為泛華時代銷售服務有限公司）相關的關聯方應得的金額的公允價值變動的影響而扭曲，認股權證公允價值的變化、 和上市相關專業服務費。Cheche認為，此類非公認會計準則財務指標還提供了有關 其經營業績的有用信息，增強了對其過去業績和未來前景的總體瞭解，並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度 。
非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義， 未按照美國公認會計原則列報。不應孤立地考慮它們，也不應將其解釋為淨虧損或 任何其他業績衡量標準的替代方案，也不應將其解釋為Cheche經營業績的指標。此外，這些非公認會計準則財務指標 可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的度量 ，這限制了它們作為比較衡量標準對公司數據的有用性。Cheche鼓勵投資者和其他人 全面審查公司的財務信息，而不是依賴單一的財務指標。鼓勵 將歷史的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標進行比較。Cheche通過調整非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些限制 ，在評估其業績時應考慮所有這些指標。下表分別列出了我們的淨虧損、每股淨虧損與調整後淨虧損、 和調整後每股淨虧損的對賬情況。
安全港聲明
本新聞稿包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述” 。 前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、 “預測”、“打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、 “尋找”、“目標” 等詞語來識別，或者其他預測或表明未來事件或趨勢或不是 歷史問題陳述的類似表述。這些前瞻性陳述還包括但不限於有關預測、 估計、收入和其他財務和業績指標預測、市場機會和預期預測、 公司擴大和發展業務的能力、公司的優勢和預期增長以及尋找 和留住人才的能力的陳述（視情況而定）。這些陳述基於各種假設（無論是否在本新聞稿中提及） 以及公司管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些陳述涉及 風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、活動水平、業績或成就 與這些前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。有關這些風險和其他 風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。儘管 公司認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但公司提醒 您，這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合，這些事實和因素本質上是不確定的。本新聞稿中的前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發佈之日的觀點。 隨後的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。除非法律要求，否則公司不承擔任何 責任來更新這些前瞻性陳述。
5
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 243,392 | 219,566 | 30,410 | |||||||||
| 短期投資 | 21,474 | 14,416 | 1,997 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 466,066 | 483,599 | 66,978 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 49,321 | 50,696 | 7,020 | |||||||||
| 流動資產總額 | 780,253 | 768,277 | 106,405 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 限制性現金 | 5,000 | 5,000 | 692 | |||||||||
| 不動產、設備和租賃權改善，淨額 | 1,667 | 2,372 | 329 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 8,050 | 7,525 | 1,042 | |||||||||
| 使用權資產 | 10,249 | 9,768 | 1,353 | |||||||||
| 善意 | 84,609 | 84,609 | 11,718 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 4,149 | 4,121 | 571 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 113,724 | 113,395 | 15,705 | |||||||||
| 總資產 | 893,977 | 881,672 | 122,110 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應付賬款 | 316,868 | 322,131 | 44,615 | |||||||||
| 短期借款 | 20,000 | 17,000 | 2,354 | |||||||||
| 合同負債 | 4,295 | 4,216 | 584 | |||||||||
| 應付的工資和福利金 | 73,609 | 76,747 | 10,629 | |||||||||
| 應納税款 | 950 | 605 | 84 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 55,251 | 56,991 | 7,893 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 25,759 | 21,090 | 2,922 | |||||||||
| 短期租賃負債 | 3,951 | 4,371 | 605 | |||||||||
| 搜查令 | 850 | 209 | 29 | |||||||||
| 流動負債總額 | 501,533 | 503,360 | 69,715 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延所得税負債 | 2,013 | 1,881 | 261 | |||||||||
| 長期租賃負債 | 5,398 | 4,652 | 644 | |||||||||
| 遞延收入 | 1,432 | 1,432 | 198 | |||||||||
| 搜查令 | 5,419 | 5,603 | 776 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 14,262 | 13,568 | 1,879 | |||||||||
| 負債總額 | 515,795 | 516,928 | 71,594 | |||||||||
| 普通股 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 庫存股 | (1,025 | ) | (1,025 | ) | (142 | ) | ||||||
| 額外的實收資本 | 2,491,873 | 2,509,141 | 347,512 | |||||||||
| 累計赤字 | (2,113,821 | ) | (2,145,092 | ) | (297,093 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 1,150 | 1,715 | 238 | |||||||||
| Cheche 的股東權益總額 | 378,182 | 364,744 | 50,516 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | 893,977 | 881,672 | 122,110 | |||||||||
6
未經審計的簡明合併運營報表和綜合
虧損
（所有金額均以千計，股票和 每股數據除外）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 779,650 | 787,144 | 109,018 | |||||||||
| 收入成本 | (745,943 | ) | (753,372 | ) | (104,341 | ) | ||||||
| 毛利 | 33,707 | 33,772 | 4,677 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (30,812 | ) | (22,319 | ) | (3,092 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (30,127 | ) | (34,008 | ) | (4,710 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (19,734 | ) | (9,397 | ) | (1,301 | ) | ||||||
| 運營費用總額 | (80,673 | ) | (65,724 | ) | (9,103 | ) | ||||||
| 其他費用： | ||||||||||||
| 利息收入 | 375 | 1,975 | 274 | |||||||||
| 利息支出 | (221 | ) | (234 | ) | (32 | ) | ||||||
| 外匯收益/（損失） | 1,447 | (252 | ) | (35 | ) | |||||||
| 政府補助 | 3,047 | 234 | 32 | |||||||||
| 認股權證公允價值的變化 | (23 | ) | 468 | 65 | ||||||||
| 應付關聯方金額公允價值的變動 | (1,761 | ) | (1,731 | ) | (240 | ) | ||||||
| 其他，淨額 | 27 | 213 | 30 | |||||||||
| 所得税前虧損 | (44,075 | ) | (31,279 | ) | (4,332 | ) | ||||||
| 所得税抵免 | 128 | 8 | 1 | |||||||||
| 淨虧損 | (43,947 | ) | (31,271 | ) | (4,331 | ) | ||||||
| 優先股贖回價值的增加 | (20,539 | ) | - | - | ||||||||
| 歸屬於車臣普通股股東的淨虧損 | (64,486 | ) | (31,271 | ) | (4,331 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (43,947 | ) | (31,271 | ) | (4,331 | ) | ||||||
| 其他綜合（虧損）/收入： | ||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | (2,728 | ) | 574 | 79 | ||||||||
| 由於自身信用風險導致關聯方金額的公允價值變動 | (347 | ) | (9 | ) | (1 | ) | ||||||
| 其他綜合（虧損）/收入總額 | (3,075 | ) | 565 | 78 | ||||||||
| 綜合損失總額 | (47,022 | ) | (30,706 | ) | (4,253 | ) | ||||||
| 已發行普通股每股淨虧損 | ||||||||||||
| 基本 | (2.00 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| 稀釋 | (2.00 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| 已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||
| 基本 | 32,322,187 | 75,487,093 | 75,487,093 | |||||||||
| 稀釋 | 32,322,187 | 75,487,093 | 75,487,093 | |||||||||
7
GAAP 運營費用與非 GAAP 運營開支的對賬 支出（未經審計）
（所有金額均以千計）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (30,812 | ) | (22,319 | ) | (3,092 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出 | 9,059 | 2,607 | 361 | |||||||||
| 調整後的銷售和營銷費用 | (21,753 | ) | (19,712 | ) | (2,731 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (30,127 | ) | (34,008 | ) | (4,710 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出 | 13,701 | 13,821 | 1,914 | |||||||||
| 列出相關的專業費用 | 2,361 | - | - | |||||||||
| 調整後的一般和管理費用 | (14,065 | ) | (20,187 | ) | (2,796 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (19,734 | ) | (9,397 | ) | (1,301 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出 | 8,665 | 837 | 116 | |||||||||
| 調整後的研發費用 | (11,069 | ) | (8,560 | ) | (1,185 | ) | ||||||
| 運營支出總額 | (80,673 | ) | (65,724 | ) | (9,103 | ) | ||||||
| 調整後的總運營費用 | (46,887 | ) | (48,459 | ) | (6,712 | ) | ||||||
8
GAAP與非GAAP指標的對賬（未經審計）
（所有金額均以千計，股票數據和每股數據除外）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨虧損 | (43,947 | ) | (31,271 | ) | (4,331 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出 | 31,495 | 17,268 | 2,392 | |||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 525 | 525 | 73 | |||||||||
| 列出相關的專業費用 | 2,361 | - | - | |||||||||
| 認股權證公允價值的變化 | 23 | (468 | ) | (65 | ) | |||||||
| 應付關聯方金額公允價值的變動 | 1,761 | 1,731 | 240 | |||||||||
| 調整後的淨虧損 | (7,782 | ) | (12,215 | ) | (1,691 | ) | ||||||
| 優先股贖回價值的增加 | (20,539 | ) | - | - | ||||||||
| 歸屬於車臣普通股股東的調整後淨虧損 | (28,321 | ) | (12,215 | ) | (1,691 | ) | ||||||
| 用於計算非公認會計準則調整後每股普通股淨虧損的加權平均普通股數量 | ||||||||||||
| 基本 | 32,322,187 | 75,487,093 | 75,487,093 | |||||||||
| 稀釋 | 32,322,187 | 75,487,093 | 75,487,093 | |||||||||
| 每股普通股淨虧損 | ||||||||||||
| 基本 | (2.00 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| 稀釋 | (2.00 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| 對每股普通股淨虧損的非公認會計準則調整 | ||||||||||||
| 基本 | 1.12 | 0.25 | 0.04 | |||||||||
| 稀釋 | 1.12 | 0.25 | 0.04 | |||||||||
| 調整後的每股普通股淨虧損 | ||||||||||||
| 基本 | (0.88 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | ||||||
| 稀釋 | (0.88 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | ||||||
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