附錄 99.3
Maxeon 太陽能技術有限公司
證券 購買協議
2024 年 5 月 30 日
Maxeon
太陽能技術有限公司
證券購買協議
本證券 購買協議(”協議”)自2024年5月30日起由Maxeon Solar Technologies、 有限公司(一家在新加坡註冊成立,公司註冊號為201934268H)(“公司”)和中環 新加坡投資與開發私人有限公司簽訂。Ltd.,一家根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司,公司 註冊號為201939428H(“投資者”)。
鑑於投資者是 公司的股東,也是該特定股東協議的當事方,該協議於2020年8月26日簽訂,該協議由投資者包括公司、TotalEnergies Solar INTL SAS和TotalEnergies Gaz Elecricité Holdings France SAS(不時修訂或補充,即 “股東 協議”);
鑑於,投資者持有公司2027年到期的7.50%的可轉換第一留置權優先擔保 票據(此類票據,可能不時修改和/或補充(“現有第一留置權票據”), 本金(相當於未償本金的全部本金), ,根據截至2022年8月17日的契約發行,並在該日之前不時修訂和/或補充其中,公司、擔保人(定義見下文)和作為契約受託人的德意志銀行美洲信託公司中有 ,以及DB Trustes (香港)有限公司,作為抵押受託人;
鑑於在本文發佈之日或前後,公司 與投資者簽訂或將簽訂可轉換票據購買協議(可能不時修訂或補充,即 “Bridge NPA”),根據該協議,公司同意發行和出售,投資者同意在公司收到書面通知後購買總額為2500萬美元的額外現有第一留置權本金 注,根據其中規定的條款和條件並受其約束(“額外現有第一留置權”)注意事項”);
鑑於在本文發佈之日之後,公司和 投資者打算簽訂遠期購買協議(可能會不時修訂或補充 “FPA”) ,根據該協議,公司將同意發行和出售,投資者也將同意在獲得某些政府 批准後購買一定數量的無面值普通股(“普通股”)”),根據 並受其中規定的條款和條件(“遠期購買股票出售”)的約束;
鑑於投資者希望從 公司購買本金總額為97,500,000美元的本金為2029年到期的9.00%可轉換 第一留置權優先擔保票據(“新的第一留置權票據”),該票據將根據契約(“新第一留置權票據契約”)的條款和條件發行,發行日期為截至收盤之日(定義見下文),公司中 、擔保人(定義見下文)、德意志銀行美洲信託公司(一家紐約銀行公司)為受託人, 作為受託人(“受託人”),德鐵信託(香港)有限公司作為抵押受託人(“抵押受託人”) ,僅就菲律賓抵押品而言,黎剎商業銀行信託和投資集團作為補充 抵押品受託人;
鑑於投資者在收盤時收購的新第一留置權票據 中,應發行本金為25,000,000美元的新第一留置權票據,以換取根據Bridge NPA向投資者發行的額外 現有第一留置權票據,投資者應以現金購買此類新第一留置權票據的本金7,000,000美元,此類新第一留置權票據的本金為250萬美元發放給 投資者,作為投資者代表公司向全球支付的某些費用的補償提供服務的諮詢公司;
鑑於,新第一留置權票據的本金、溢價(如果有)和利息的支付將由本協議簽名頁上列為 “擔保人” 的實體(統稱為 “擔保人”)在優先擔保基礎上共同和 單獨提供全面和無條件的擔保;
鑑於,為了擔保各自在新第一留置權票據契約和新的第一留置權票據下的義務 ,公司和/或擔保人(視情況而定)將在收盤日或新第一留置權票據契約規定的其他晚期簽訂 一項或多項擔保協議、 質押協議、抵押品轉讓、加入或其他贈款或轉讓,或其他慣常擔保交易新第一留置權票據契約中規定的文檔 (以及所需的任何輔助文件)為了使與安全文件中描述的抵押品(“抵押品”) 有關的前述 安全文件,即 “安全文件”)生效;
鑑於 與投資者簽訂本協議有關並考慮到 ,為了引導投資者簽訂FPA,公司希望在公司交易結束之日向投資者發行 幾乎所有2025年到期的6.50%綠色可轉換優先票據,包括相應的應計和未付利息,以換取新的可轉換第二留置權 } 公司於2028年到期的優先擔保票據,這是一項授予投資者購買權的認股權證,但須符合某些條件情況,行使價為每股0.01美元(視其中規定的調整而定)的公司普通 股票,其形式作為附錄A附於此 (“認股權證”,與新的第一留置權票據一起為 “證券”); 和
鑑於,公司和投資者希望 在此列出某些協議。
因此,現在,考慮到本協議中包含的相互 契約,以及其他有價值的對價(特此確認已收到), 公司和投資者特此達成以下協議:
1。購買 並出售新的第一留置權票據。
1.1 銷售 和發行新的第一留置權票據。根據本協議的條款和條件,(i) 投資者同意向公司收購 ,公司同意在收盤時向投資者出售和發行本金總額等於97,500,000美元的新第一留置權票據,總收購價為97,500,000美元(“收購價格”),其中包括(x)70,000美元投資者以現金對價 (“現金購買價格”)的形式支付其購買本金70,000,000美元的新股的費用第一留置權票據,(y) 投資者向公司投標的現有額外第一留置權票據的本金總額為25,000,000美元,以換取2500萬美元的新第一留置權票據本金和 (z) 250萬美元,這筆款項由投資者代表公司向一家全球諮詢公司 支付,用於在本協議發佈之日或之前提供的服務,作為投資者購買 {的對價 br} 新第一留置權票據的本金總額為250萬美元,以及 (ii) 公司同意向其發行認股權證投資者在 截止日期,無需額外對價。
1.2 關閉。 購買和出售新的第一留置權票據以及將其他現有第一留置權票據交換為新的第一留置權票據時, 應立即通過交換文件和簽名遠程進行,前提是適用 方滿足(或由適用的 方自行決定放棄)或公司和投資者可能以書面形式達成書面協議的其他時間(例如,“關閉”)。在收盤時,投資者應通過電匯將立即可用的資金向本公司賬户支付現金購買價格 ,並應將 其額外的現有第一留置權票據轉給公司,在每種情況下,都禁止受託人向投資者交付以投資者名義或以該被提名人名義註冊的新第一留置權票據的最終形式的實物 票據投資者指定的 名稱。收盤時,公司應通過電匯將立即 可用資金匯入本文附錄B中規定的投資者賬户,支付自發行此類額外現有第一留置權票據 起至截止日期間的所有應計和未付利息。
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2。公司和擔保人的陳述 和保證。本公司和擔保人特此共同或單獨向投資者表示 並保證,截至本文發佈之日和收盤之日:
2.1 組織, 良好的信譽和資格。根據其司法管轄區的法律,公司和擔保人(i)已按正規組織並有效存在(如果 適用)信譽良好,擁有擁有其財產 和開展業務的權力和權限(公司和其他方面),如公司之前向美國證券交易委員會(“委員會”)提交或提供的文件(“公開文件”)中所述的內容(“公開文件”)本協議的簽訂日期,以及 (ii) 有資格成為外國公司進行業務交易且信譽良好(或根據其擁有或租賃財產或開展任何業務的司法管轄區的法律(如果適用) 的適用等效物, 除外,就本條款 (ii) 而言,不具備如此資格或信譽良好的個人或總體而言, 不會對 (A) 業務、財產、財務狀況產生重大不利影響,公司和擔保人的資產、負債、前景 或經營業績,總體而言,或 (B)公司遵守本協議的能力 (“重大不利影響”)。
2.2 公司 權力;本協議的授權。公司和擔保人均擁有所有必要的公司權力和權限, 已採取所有必要的公司行動來執行和交付本協議、出售和發行證券以及履行 其在本協議下的所有義務。本協議已由公司和擔保人 正式簽署和交付,構成公司和擔保人之間有效且具有法律約束力的協議,可根據其條款對公司 和每位擔保人強制執行,但以下情況除外:(i) 受適用的破產、破產、重組、 暫停以及影響債權人權利執行的其他普遍適用法律的限制 (ii) 受與特定履約可用性相關的法律限制 ,禁令救濟或其他公平補救措施。
2.3 契約的授權 。新的第一留置權票據契約已獲得公司和每位擔保人的正式授權,當公司、每位擔保人、受託人和抵押受託人正式簽署 並在收盤時交付時,新的第一留置權票據契約 將構成公司和每個擔保人的有效且具有法律約束力的協議,可根據其條款對公司和每位擔保人 強制執行,但以下情況除外 (i) 受適用的破產、破產、重組、暫停和其他普遍適用的 法律的限制普遍影響債權人權利的行使,以及 (ii) 受與 具體履約、禁令救濟或其他公平補救措施的可用性有關的法律的限制。
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2.4 註釋的授權 。新的第一留置權票據已獲公司正式授權發行和出售,在收盤時, 將由公司正式簽署,如果按照新第一留置權票據契約 規定的方式發行和交付並按本協議規定的購買價交付,則將按時有效發行和兑現, 將構成公司的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行, 除外(i)適用範圍內的限制破產、破產、重組、暫停執行和其他普遍適用的法律,這些法律普遍影響債權人權利的執行,以及 (ii) 受與特定履行、 禁令救濟或其他公平補救措施的可用性有關的法律的限制。
2.5 認股權證的授權 。認股權證已獲公司正式授權發行和出售,在收盤時,將由公司正式執行 ,當按照本協議和認股權證規定的方式發行和交付時,將按時 並有效發行和未兑現,將構成公司的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對 公司強制執行,但以下情況除外:適用的破產、破產、重組、暫停、 和其他具有普遍適用影響的法律普遍執行債權人的權利,以及(ii)受與 與特定履約、禁令救濟或其他公平補救措施的可用性相關的法律的限制。
2.6 標的普通股的授權 。出於這些目的,假設 (i) 所有證券均由投資者轉換或行使(視情況而定) ;(ii)就新的第一留置權票據而言,此類轉換僅通過按最大轉換率(定義見下文)交割普通股 來結算,如果適用,則此類普通股是根據新的第一留置權發行、交付或行使 附註:契約或認股權證(視情況而定),此類普通股將有效發行、已全額支付且不可評税,以及除留置權、 抵押權或股東協議、公司章程文件、 適用的州和聯邦證券法或本文規定的轉讓限制外,將不受任何留置權、抵押權或轉讓限制。就本條款而言,與待發行的普通股有關的 “不可估税” (該術語在新加坡法律中沒有公認的含義)一詞是指這些 普通股的持有人在全額支付了此類普通股的所有到期金額(如果有)後,沒有進一步的個人責任向公司或其債權人支付 款或為公司的資產或負債出資能力純粹是此類普通股 的持有人。就新的第一留置權票據而言,“最大轉換率” 是指轉換 率(定義見新第一留置權票據契約)加上與整改事件(定義見新第一留置權票據契約 )有關的最大增幅。
2.7 監管 和其他授權。公司執行、交付或履行本協議、發行新的 第一留置權票據或公司完成本協議所設想的交易均不需要(有或沒有 通知或期滿,或兩者兼而有之)本公司或其任何子公司向美國或外國政府機構提交或註冊或通知 任何美國或外國政府機構的同意、批准、授權或許可公司或其各自的任何財產或資產。
2.8 公開披露的準確性 。公開申報在向委員會提交或提供時,在所有重要方面 都符合經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)、經修訂的1934年《證券交易法》以及根據該法頒佈的規則和條例(如果適用)的要求,並且與任何 修正案或補充(如果適用)一起考慮,不包括任何 修正案或補充(如果適用)鑑於以下情況,對重要事實的陳述不真實或未陳述在其中作出陳述所必需的任何重大 事實它們是在什麼情況下製造的,不是誤導性的。
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2.9 安全 文檔。在收盤時簽署和交付的每份證券文件均已獲得公司和/或 相應擔保人的正式授權,當公司和/或適用的擔保人執行和交付時,將根據其條款構成公司和/或適用擔保人的法律和具有約束力的協議,但 (i) 受適用的破產、破產、重組、暫停和其他一般法律的限制 除外普遍影響債權人 權利執行的申請,以及 (ii) 作為受與特定履行、禁令救濟或其他公平 補救措施的可用性有關的法律的限制。根據新的第一留置權票據契約的條款簽署和交付安全文件後,將為受託人和抵押受託人創造有利於 的有效和可執行的抵押品擔保權益和留置權, 在完成必要的登記、記錄、備案和備案後, 或必要的控制協議的執行,視情況而定,在相關司法管轄區內,在適用法律的前提下,在每個 案例中,詳情見相關的安全文件將在安全文件條款要求的範圍內創建 ,有利於受託人和抵押受託人,以造福新第一留置權票據的持有人,完善相關抵押品中的擔保權益 和留置權。
2.10 大寫。 除截至本協議簽訂之日已發行和流通的54,876,005股普通股外, 公司資本中沒有任何類別或系列的其他證券在流通。除本協議附表2.10中規定的情況外,截至本協議簽訂之日,沒有任何期權、認股權證、可轉換證券或其他權利、協議或承諾 要求或可能要求公司或其任何子公司發行或出售公司、擔保人、 或其任何相應子公司的任何證券,但相當於財年百分之五半的自動增長機制除外 br} 2024 年以及此後每個財政年度的已發行普通股數量的百分之三上一財年的最後一天 或按公司董事會(“董事會”)確定的數字確定。
2.11 經紀商 或 Finders。除非本協議附表2.11另有規定,否則公司沒有也不會因公司採取的任何行動而直接或間接產生 ,任何經紀或發現者費用或代理佣金的責任,或與本協議所考慮的證券出售有關的任何 類似費用。
2.12 私人 配售。假設本協議 第 3 節中規定的投資者的陳述、擔保和承諾是準確的,則公司根據本協議向投資者發行和出售證券 無需根據《證券法》或任何州證券法進行登記。公司及其代表的任何人均未通過任何形式的一般性招標、一般廣告或定向銷售活動發行或出售證券 。
2.13 非違規行為。 本協議的執行和交付,以及此處設想的交易的完成,都不會 (i) 違反公司、擔保人或其各自子公司組織文件的任何規定,也不會違反任何政府、 政府實體或法院的任何 章程、法規、規則、禁令、判決、命令、裁決、指控或其他限制公司、擔保人或其各自子公司受其約束,或 (ii) 與 的衝突導致違反本公司、擔保人或其各自子公司作為當事方或本公司、擔保人或其各自子公司所簽署的任何協議、合同、租賃、許可、工具或其他安排 ,或在任何一方中設立 加速執行、終止、修改或取消任何協議、合同、租賃、許可、工具或其他安排 的違約,導致加速或產生抵押權,或設立 的權利在上述每種情況下,公司、擔保人或其各自子公司的任何資產 均受其約束或受其約束,除非以不會對公司或 產生重大不利影響的方式,否則擔保人完成本協議所設想的交易的能力或按個人或總體而言,合理地預計不會產生重大不利影響 。
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2.14 反腐敗。 據公司所知,從2019年5月30日到2020年8月26日(“分拆日期”),自 分拆之日起,公司、擔保人或其各自的任何子公司,也沒有公司的任何董事或高級管理人員、 擔保人或其各自的任何子公司,據公司所知,也沒有任何員工、代理人或代理人代表公司、擔保人或其任何相應子公司行事 的關聯公司 (i) 收到、支付、提議、承諾或授權 任何非法付款,捐款、財產、饋贈、招待或其他非法開支(或為助長此類開支而採取的任何行為); 或 (ii) 違反或違反經修訂的1977年《反海外腐敗法》,或其下的規章和條例 、英國《2010年反賄賂法》、《1960年新加坡預防腐敗法》、腐敗、販毒 和其他嚴重犯罪(沒收利益)的任何條款 1992 年法案或任何其他適用的反腐敗、反賄賂或相關法律、法規 或法規 (統稱為 “反腐敗法”)。除本協議附表2.14另有規定外,據公司所知,從2019年5月30日到分拆日,自分拆之日起,無論是公司、擔保人、各自子公司或關聯公司的任何 ,據公司所知,代表他們行事的人都沒有收到任何聲稱或參與其中的人發來的任何 通知或通信任何涉及與 相關的任何指控的內部調查,均可能違反任何《反腐敗法》。據公司所知,從2019年5月30日到分拆日期, 以及自分拆之日起,公司、擔保人及其各自的子公司以及據公司所知,其 關聯公司一直按照反腐敗法開展業務,並已制定和維持並將繼續 維持為促進和實現對此類法律和陳述的遵守而合理設計的政策和程序 以及此處包含的保證。
2.15 國際 貿易法。(i) 目前,無論是公司、擔保人或其各自的任何子公司,還是公司的任何董事或高級職員、 擔保人或其各自的任何子公司,以及據公司所知,代表公司、擔保人或其任何各自子公司行事 的任何員工、代理人或關聯公司都不是任何制裁的對象或目標 或由美國政府強制執行,包括美國財政部外國資產控制辦公室 (“OFAC”)或美國國務院,包括將歐盟、英國國王陛下財政部或聯合國安全 理事會(統稱為 “制裁”)列為 “特別指定國民” 或 “封鎖人員”,(ii) 位於、組織或居住在受全領土製裁的國家或領土(截至本協議簽訂之日,古巴,伊朗,、朝鮮、敍利亞以及烏克蘭的克里米亞、頓涅茨克、赫爾鬆、 盧甘斯克和扎波羅熱地區)(“受制裁的司法管轄區”)或(iii)多數由前述條款 (i) 和 (ii) 中描述的任何人擁有或控制 ;據公司所知,或自 分拆之日起,本公司、擔保人或其各自的任何 子公司均未參與或從未參與任何交易或交易,或自 分拆之日起,與任何人進行或涉及任何交易或交易在進行此類交易或交易時曾經或現在是 、全面制裁的對象或目標或處於任何受制裁司法管轄區的個人或實體, 違反制裁;據公司所知,從2019年5月30日到分拆日,公司、擔保人及其各自的子公司一直遵守 (i) 適用的 美國出口管制法(《國際武器貿易條例》(22 CFR § 120-130,經修訂),出口管理局 法規(15 CFR §§ 730-774,經修訂)以及根據 針對此類法律頒佈、發佈或執行的任何法規、命令或指令);(ii)相關的法律適用於進口和海關,包括美國國土安全部 海關和邊境保護局(及其任何後續機構)管理的進口和海關,以及根據此類法律頒佈、發佈或執行的任何法規、命令或指令;(iii)美國商務部和美國 財政部實施的反抵制法;以及(iv)其他國家的進出口和海關法公司或其子公司已經開展和/或目前 開展業務(連同制裁,”國際貿易法”);除非本協議附表2.15中另有規定, ,據公司所知,自2019年5月30日起至分拆日期,自分拆之日起,公司、 擔保人及其各自的子公司均未收到美國或外國政府機構就其 就國際貿易法對其採取任何行動、訴訟、訴訟或調查的通知;、擔保人及其各自的 子公司制定並維持了旨在促進的政策和程序並實現對國際 貿易法的持續遵守。
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2.16 知識產權 。據公司所知,沒有對公司或其任何 子公司提出或威脅提出任何重大索賠,聲稱任何知識產權無效、濫用或不可執行,也沒有質疑公司或 任何子公司對公司或其任何子公司擁有或聲稱擁有的知識產權的所有權 或使用、商業化或利用任何其他知識產權的權利無案例,不受留置權、抵押權和 限制,(ii) 據瞭解公司,公司及其任何子公司均未收到任何通知,而且 沒有任何事實表明公司或其任何子公司可能存在任何直接的、替代的、間接的、共同的或其他侵權行為、違反 或挪用任何知識產權(包括任何停止和終止信或 要求或提議許可任何其他人的任何知識產權),(iii) 對公司的瞭解、 公司或其任何子公司各自的行為先前開展的業務沒有嚴重侵犯、侵佔 或違反,而且目前開展或目前擬開展的業務沒有嚴重侵犯、挪用或侵犯 任何其他人的任何知識產權,無論是直接、替代、間接、共謀還是其他方式,以及 (iv) 據公司 所知,除非本協議附表 2.16 中另有規定,否則沒有實質性侵犯、挪用或侵犯 任何其他人侵犯、盜用 或侵犯了知識產權。在本協議中,“知識產權” 是指在美國 州及其以外的所有國家或司法管轄區的統稱,(a) 所有發明(無論是否可申請專利,不論是否可申請專利, 是否已付諸實踐)、其所有改進和所有專利,(b) 所有商標、與之相關的所有商譽以及所有申請、 註冊和續訂,(c) 任何作者作品、彙編、 衍生作品或面具作品以及所有應用程序中的所有精神權利、版權和其他權利,註冊和與之相關的續訂,(d) 所有商業祕密和機密 商業信息(包括機密創意、研發、專有技術、方法、配方、成分、製造 和生產過程和技術、技術和其他數據、設計、圖紙、規格、客户和供應商名單、定價 和成本信息,以及業務和營銷計劃和提案),(e) 軟件,(f) 所有其他所有權和知識產權 權利,(g) 任何內容的所有副本和有形實施例前述內容(無論以何種形式或媒介),(h) 根據前述任何 展示、複製、製作、使用、銷售、分發、進口、出口和創作衍生作品或改進的專有權利,以及 (i) 與上述任何內容有關的所有收入、特許權使用費、損害賠償和付款(包括過去、現在 或未來侵權行為、挪用行為的損害賠償和付款)或其他與任何知識產權的衝突),以及起訴和追回過去、現在或將來的侵權行為、挪用或其他侵權行為的權利與任何知識產權衝突。
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2.17 訴訟。 據公司所知,除非本協議附表2.17另有規定,否則公司或其任何子公司、公司或其任何子公司的任何財產或資產,或 公司或其任何子公司的任何高級管理人員(以高級管理人員的身份)就其行為採取未決或威脅採取任何重大行動。據本公司 所知,沒有正在審理或威脅採取任何旨在阻止、阻礙、修改、延遲或質疑本協議 所設想的交易的實質性行動。據公司所知,與公司、其任何子公司、 任何各自的財產或資產、其各自的高級管理人員或董事或本 協議所設想的交易有關的任何政府機構沒有任何尚未執行的命令、令狀、判決、禁令、法令、裁決 或裁決,或正在等待或威脅進行調查。在本協議中,“訴訟” 是指任何政府機構或之前提出的任何索賠、訴訟、訴訟、查詢、程序、審計或調查 ,或任何其他仲裁、調解或類似程序。
2.18 環境 法律。除非公開文件中另有説明,否則公司、擔保人及其各自的子公司 (i) 遵守任何政府 當局的所有法律、法規、條例、規則、命令、判決、法令或其他法律要求,包括但不限於任何國際、外國、國家、州、省、地區或地方當局,與 與污染、人類健康保護或安全有關的 (與接觸危險或有毒物質或廢物有關)、環境、 或自然資源,或使用、處理、儲存、製造、運輸、處理、排放、處置或釋放適用於此類實體的危險 或有毒物質或廢物、污染物或污染物(“環境法”),其合規性包括但不限於獲得、維持和遵守環境法為開展各自業務所需的所有許可、授權和批准,以及 (ii) 未收到通知或其他信息知道有任何實際的 或涉嫌違反環境法的行為,或與危險或有毒物質或廢物、污染物或污染物的存在、 處置或釋放相關的任何實際或潛在責任或其他義務,但第 (i) 或 (ii) 條 的情況除外,在這些情況下,此類違規行為、違規行為、責任或其他義務無論是單獨還是總體而言, 都不會產生重大不利影響。
3.投資者的陳述 和保證。投資者特此聲明並保證,截至本文發佈之日和 收盤之日:
3.1 組織, 良好的信譽和資格。根據其組織管轄範圍的 法律,投資者是一個合法組織、有效存在且信譽良好的實體。
3.2 授權。 投資者擁有簽訂本協議的全部權力和權限,本協議構成投資者的有效且具有法律約束力的義務 ,可根據其條款強制執行,但以下情況除外:(i) 受適用的破產、破產、重組、 暫停令和其他普遍適用法律的限制,影響債權人權利的普遍適用,以及 (ii) 受與特定履行、禁令救濟可用性有關的法律的限制,或其他公平的補救措施。
3.3 完全使用自己的賬户購買 。投資者特此確認,投資者收到的證券將用於投資者自己的賬户的投資 ,而不是作為被提名人或代理人,也不是為了分配其中的任何部分,而且 投資者目前無意出售、授予任何參與權或以其他方式分配這些證券,除非適用的聯邦或州證券法允許 。投資者進一步表示,投資者與任何人沒有任何合同、承諾、 協議或安排,向該人或任何第三方出售、轉讓或授予任何證券的 股權。
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3.4 披露 信息。投資者已收到其認為決定是否購買 證券所必要或適當的所有信息。投資者進一步表示,它有機會就證券發行的條款和條件以及 公司的業務、資產、財務狀況和前景提問並獲得公司 的答覆。
3.5 投資 經驗。投資者在財務和商業事務方面擁有豐富的知識和經驗,能夠評估投資公司和證券的優點 和風險(並已尋求投資者 認為做出明智的投資決策所必需的會計、法律和税務建議),並且意識到購買 證券可能存在重大風險。
3.6 經認證的 投資者。投資者是 證券交易委員會根據《證券法》頒佈的D條例第501(a)條以及新加坡2001年《證券和期貨法》(“SFA”) 暫時所指的 “合格投資者”,並有資格成為 “合格投資者”。如果投資者 符合 “合格投資者” 類別的資格,則投資者陳述、擔保和承諾投資者 (i) 希望並確認其選擇在投資期間被視為 “合格投資者”;(ii) 具有高度的財務知識、經驗和複雜性;(iii) 理解並接受公司 的合規豁免由於投資者作為 “合格投資者” 的地位,具有監管保障。如果此類狀況發生任何變化,投資者 承諾立即通知公司,並根據公司可能不時要求提供此類狀況的書面證據和保證 ,包括財務報表和損益表
3.7 經紀商 或 Finders。投資者未聘請任何經紀商、發現者或代理人,以致本公司因投資者採取的任何行動、任何經紀或發現者費用或代理佣金的責任或與本協議相關的任何 類似費用而直接或間接產生 。
3.8 受限 證券。投資者明白,根據美國聯邦證券法,證券轉換後可能發行的證券和普通股 將被描述為 “限制性證券”,因為它們是在不涉及公開發行的交易中從公司收購的 ,並且根據此類法律和適用法規,此類證券 只能在某些有限的情況下在未經註冊的情況下轉售。在這方面,投資者 表示,它熟悉根據證券法頒佈的現行第144條,也瞭解該法和《證券法》規定的轉售 限制。
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3.9 傳奇。
(a) 投資者瞭解到,新的第一留置權票據可能帶有以下傳説:
“本票據以及轉換本票據後可發行的普通股(如果有)的要約和 的出售尚未根據經修訂的1933年《證券 法》(“證券法”)進行登記,除非按照以下句子在 發行、出售或以其他方式轉讓本票據。通過收購本票據或收購此處的實益權益,收購方同意為了公司的利益 不會出售、出售或以其他方式轉讓本票據或此處的任何實益權益,以下情況除外:
(A) 向本公司、 其母公司或其任何子公司提供;
(B) 根據在《證券法》下生效的註冊 聲明;
(C) 根據《證券法》第144A條向合格的 機構買家提供;
(D) 根據《證券法》第 144 條;或
(E) 根據任何 其他豁免,或在不受《證券法》註冊要求約束的交易中,
在根據上述 (C)、(D) 或 (E) 對任何銷售或轉讓進行登記 之前,公司、受託人和註冊服務商保留要求 交付其合理要求的此類證書或其他文件或證據的權利,以確定擬議的 出售或轉讓是否符合《證券法》和適用的州證券法。
(b) 投資者明白,認股權證可能帶有認股權證中進一步描述的限制性圖例。
投資者還了解到, 在轉換或行使帶有上述適用圖例 的證券時可能發行的普通股將帶有或受上述 圖例所施加的限制基本相同的圖例。
4。公司的契約
4.1 使用 的收益。經董事會戰略與轉型委員會批准 ,公司將把出售新第一留置權票據的收益用於一般公司用途。
- 10 -
4.2 使用 兑換 Global Notes。應投資者的要求,公司根據新的第一留置權票據契約的條款和程序 將新的第一留置權票據兑換成全球票據,並在投資者遵守下文第5.2節的前提下,盡最大商業努力協助投資者和受託人發行代表投資者持有的新第一留置權票據的任何全球票據,有資格與存託信託公司(“DST”)進行清算和結算 TC”) 或 其指定託管人。
4.3 股票分割。 公司將採取商業上合理的努力啟動措施,在收盤後的合理時間內對其股票進行不少於1比10的反向股票拆分 。
4.4 期權協議修正案 。公司同意在收盤時簽署公司與投資者之間於2020年8月26日簽訂期權協議(“期權 協議”)的修正案,該修正案的形式將由 公司與投資者共同商定。
4.5 契約 與股東協議。在截止日期或之前,公司將 (i) 簽署並交付投資者、公司和TotalEnergies Solar INTL SAS和TotalEnergies Gaz Elecricité Holdings France SAS 之間的某些股東協議補充契約 (“股東契約協議”),修訂並重申這些當事方之間的現有股東協議 ;(ii)如果獲得股東契約協議的同意 TotalEnergies Solar INTL SAS 和 TotalEnergies Gaz Elecricité Holdings France SAS 的契約必須是股東協議要生效,請徵得此類同意。
4.6 成績良好;普通課程操作。公司將並將促使其每家子公司:
(a) 根據其成立、組織或成立的司法管轄區的法律以及業務運營或財產所有權要求良好的信譽和合法存在的彼此 司法管轄區的法律,保持 的良好信譽和合法存在,但 除外,任何未能保持良好信譽和合法存在,無論個人還是總體而言, 都不會產生實質性不利影響;
(b) 僅以符合法律要求的方式以正常方式開展 其業務和運營,但任何不遵守法律要求的行為除外,這些要求無論是單獨還是總體上都不會產生重大不利影響 ;
(c) 盡商業上合理的努力,維護其用於開展 業務的有形資產、設備、財產和設施,保持良好的工作狀態,正常磨損除外;
(d) 按照過去的慣例保存 其賬簿和記錄,使其保持正常狀態;
(e) 在公司運營所在行業和司法管轄區 的慣常和必要範圍內,全面保留 所有物質保險單或相應的替代保單;
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(f) 盡商業上合理的努力,維持各自政府許可證的全部效力和效力,並採取一切行動 避免或消除任何導致或合理預期會導致任何此類許可證失效、到期、終止、撤銷、 暫停或修改任何此類許可證或施加任何與之相關的罰款、罰款或其他制裁的事件,但失敗的 除外不論是個人還是總體而言,維持任何許可證都不會產生重大不利影響 效果;
(g) 盡商業上合理的努力,在開展其截至本協議之日開展業務所必需的範圍內,遵守、履行其每項 份重要合同或協議規定的所有義務,並保持其全部效力和效力;以及
(h) 使用 商業上合理的努力,在正常過程中保持其與重要第三方(包括債權人、出租人、許可人、 供應商、分銷商和客户)和員工的關係完好無損。
4.7 盡職調查 請求。公司將對投資者或其顧問提出的所有合理盡職調查 請求本着誠意行事,並對這些請求做出合理迅速的迴應。
4.8 負面 盟約。未經 (i) 公司首席轉型官或其指定人員事先書面同意,僅就 第 4.8 (j) 或 (ii) 條投資者就第 4.8 (a) 至 (i) 節和第 4.8 (k) 節的書面同意,公司不會, 也不會允許其任何子公司:
(a) 簽訂 與任何材料融資有關的任何合同或承諾,與投資者的融資安排和本協議附表4.8 (a) 中描述的任何融資 安排除外;
(b) 授予、 或同意授予(包括根據關鍵員工留用或激勵計劃或其他類似協議或安排)任何額外的 或任何增加的工資、薪水、獎金、佣金、退休金、退休金、退休金、遣散費或其他薪酬或福利 (包括以任何種類或性質的既得或未投資利益的形式)或任何增加的工資、薪水、獎金、退休金、遣散費或其他薪酬或福利 (包括以任何種類或性質的既得或未投資利益的形式)任何具有副總裁或更高級職稱的子公司 ,適用法律或普通課程的要求除外業務 且符合過去的慣例;
(c) 訂立 訂立、採用或制定任何新的薪酬或福利計劃或安排(包括新的遣散費政策、僱傭協議 (不包括在正常業務過程中向新員工提供的標準錄用信)以及留用、成功或其他獎勵計劃), 或修改任何現有的薪酬或福利計劃或安排(包括任何僱傭協議、公司或任何子公司的任何現行遣散費政策 ,以及任何留存計劃、成功計劃或其他獎勵計劃),但法律要求的 (A) 除外,(B) 根據此類薪酬或福利計劃或安排的明確條款的要求,(C)在正常業務過程中, 與過去的做法一致,或(D)經濟業績與公司基本相似;
(d) 執行、 交付、簽訂、修改或終止與關聯公司(投資者或投資者 的任何關聯公司(就本第 4.8 (d) 節而言,該關聯公司應將公司及其任何子公司排除在外)以及 附表 4.8 (d) 中規定的協議);
- 12 -
(e) 根據經修訂的1986年《美國 州國税法》(“税法”)第382條採取 或允許採取任何可能導致公司或任何子公司所有權發生變更的行動,(y) 根據《税法》第1502條將任何重要子公司 與集團的合併所得税集團斷絕關係,或 (z) 實現任何重大應納税物資公司正常業務以外的收入 ;
(f) 出售、 轉讓、處置或以其他方式轉讓重要子公司或任何重要業務部門或部門的任何股權,或構成任何業務部門或部門全部或幾乎全部的任何 集合資產;
(g) 和解、 或同意和解任何重大法律訴訟,但僅在公司 正常業務過程中根據過去慣例達成的金錢損害賠償和解除外;
(h) 除本協議或《股東協議》中明確規定的 外,在任何一方根據本協議授予的任何豁免生效 之後,對公司或其任何重要子公司的任何組織文件 的任何組織文件 進行任何重大修正或其他變更;
(i) 除本協議或本協議附表 4.8 (i) 中提及的任何協議或計劃明確規定的 外,(A) 授權、 創建、發行、出售或授予任何額外股權,或 (B) 對任何股權進行重新分類、資本重組、贖回、購買、收購、申報任何 分配,或對任何股權進行分配;
(j) 承諾 進行任何資本支出,或執行和交付任何採購訂單價值 或合同價格超過500,000美元的個人資本支出採購訂單;或
(k) 公開宣佈 或以書面形式告知投資者,或以書面形式向投資者宣佈或溝通,表示其不打算按照本協議的規定發行新的第一 留置權票據。
5。投資者的契約
5.1 使用 兑換 Global Notes。投資者同意不要求公司在收盤之日後90天或之前 將新的第一留置權票據兑換成全球票據,並與公司和/或 公司指定的任何代理人真誠合作,使代表投資者持有的新第一留置權票據的任何全球票據有資格獲得DTC或其指定託管人的清算和結算 ,包括但不限於立即提供向公司 和/或公司指定的任何代理人提供的此類信息和/或文件為了使此類全球票據有資格向DTC或其指定託管人進行清算和結算 ,可能需要公司。投資者特此同意披露與出於此類目的向CUSIP Global Services和DTC發行和出售新的第一留置權票據有關的 的任何條款表或最終協議。
5.2 貿易條款的擴展 。投資者同意將公司和/或其子公司根據各自與公司和/或 此類子公司簽訂的現有信貸支持和貿易協議拖欠其 的款項從相應的發票開具之日起的115個日曆日延長,並促使環盛光伏(江蘇)有限公司延期至根據條款和條件完成遠期購買 股票出售之日止 FPA,此後,此類協議 的條款將恢復為其之前的條款在本協議執行之前,投資者、環盛 光伏(江蘇)有限公司與公司之間共同商定的貿易文件中規定的現有合同條款。
- 13 -
5.3 期權協議修正案 。投資者同意對期權協議進行修訂,該修正案的形式將由公司與投資者共同商定 。
5.4 簽訂 股東協議。在截止日期或之前,投資者將執行並交付股東契約協議
6。 關閉的條件。根據本協議第1節,投資者和公司在 收盤時購買和出售新的第一留置權票據的義務(如適用)須在收盤日或之前履行本附錄C中規定的每項適用條件(或豁免,視情況而定,投資者或 公司,視情況而定)。
7。終止。 本協議最早應在以下時間終止(如果有):(a)經公司和投資者書面同意,公司 和投資者的權利和義務(視對方而定),或者(b)2024年8月30日, ,如果在該日期或之前未完成收盤,除非公司和投資者另有書面協議。
8。首先拒絕的對 。公司和投資者同意,在 (x) 公司提議承擔新第一留置權票據契約 允許的全部或部分允許的 Pari Passu有擔保債務(定義見新的第一留置權票據契約)的範圍內,以及(y)只要投資者仍然是總額100%的持有人,投資者就不是此類擬議交易的當事方 新第一留置權票據的本金:
(a) 公司將以新第一留置權票據本金總額100%的實益 權益持有人的身份,向投資者提供書面通知(“最惠國待遇通知”),具體説明擬議產生的允許的Pari Passu有擔保債務(“最惠國PPPSI”)的本金以及此類最惠國PPPSI的擬議售價 以及公司準備承擔此類最惠國待遇PPPSI所依據的其他條款,包括但不限於規定的利息、規定的到期日、 的轉換率(如果適用)這種最惠國PPPSI(“最惠國待遇提議”)。在收到 最惠國待遇通知後的 10 個工作日內,投資者可以通過書面通知,按最惠國待遇優惠中規定的價格和條款 收購所有(但不少於全部)最惠國待遇PPPSI。
(b) 如果 投資者未能或拒絕通知公司其希望在收到最惠國待遇通知後的 10 個工作日內收購所有最惠國待遇PPPSI,則投資者將被視為放棄了按最惠國待遇優惠中所述條款收購 最惠國PPPSI的權利,公司可能會招致、發行、要約或出售以對任何其他個人或實體的實質性最惠國待遇PPPSI一致(且對公司的優惠不亞於)最惠國待遇的方式。
9。雜項。
9.1 質保期的有效性。本 協議中包含或根據本 協議作出的公司和投資者的保證、陳述和承諾應在本協議的執行和交付以及交易結束後繼續有效,並且絕不會受到任何投資者或公司對協議標的的的任何調查 的影響。
- 14 -
9.2 繼任者 和受讓人。未經另一方事先書面同意,任何一方均不得轉讓、轉讓、委託 或再許可本協議及其下的任何和所有權利、義務和義務; 但是, 前提是,投資者在本協議下的權利、義務和義務 可以分配給投資者的關聯公司; 提供的投資者應在收盤前至少三個工作日將此類轉讓通知公司 ,並且投資者的此類關聯公司以書面形式與公司 同意受本協議條款和條件的約束。未經此類同意,任何一方試圖以前述 不允許的方式分配、轉讓、委託 或再許可本協議下產生的任何權利、義務或義務,均屬無效。在遵守前述規定的前提下,除非此處另有規定, 本協議的條款應確保本 方的繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人和管理人受益,並對其具有約束力。
9.3 適用的 法律。本協議在所有方面均受紐約州法律管轄,不考慮法律衝突原則。
9.4 向司法管轄區提交 。
(a) 本公司、擔保人和投資者均不可撤銷地接受位於紐約市曼哈頓區的任何紐約州或美國 州聯邦法院對因本協議或 與本協議相關的任何訴訟、訴訟或程序的非專屬管轄權。在法律允許的最大範圍內,公司、擔保人和投資者均不可撤銷地放棄其現在或以後可能對在這類 法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序的地點提出的任何異議,以及對向此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序是在不方便的法庭提起的任何索賠。 在公司、擔保人和投資者已經或以後可能獲得任何豁免(基於主權 或其他理由)不受任何法院的管轄或與其財產有關的任何法律程序的豁免權的範圍內,公司、 各擔保人和投資者在法律允許的最大範圍內不可撤銷地放棄對任何此類豁免的此類豁免訴訟、 訴訟或訴訟。
(b) 公司和擔保人特此同意在本 協議簽訂之日當天或之前,不可撤銷地指定和任命公司服務公司作為其在前段所述的任何訴訟、訴訟或程序中提供法律程序的代理人(連同以下任何繼任者任命,即 “公司流程代理人”),並同意在任何此類訴訟、 訴訟或程序中送達訴訟程序可以應在當時的公司流程代理人的辦公室辦理,此類服務在 方面均應被視為在任何此類訴訟或程序中向公司和擔保人提供有效的訴訟程序。在法律允許的最大範圍內,公司和 擔保人均免除與 有關屬人管轄權的任何其他要求或異議。公司和擔保人均聲明並保證,該代理人已同意視情況充當公司的 和擔保人的訴訟代理人,公司和擔保人均同意採取一切必要的 行動,包括提交任何和所有文件和文書,以維持此類任命 的全面效力。
(c) 投資者特此同意在本協議簽訂之日或之前不可撤銷地指定和任命公司服務公司作為其送達訴訟程序的代理人(連同以下任何繼任者任命,統稱為 “投資者程序代理人”),並同意可在辦公室向其送達任何此類訴訟、訴訟或訴訟的訴訟程序 在此類中,則當前的投資者流程代理人和此類服務在各個方面均應被視為有效 程序服務在任何此類訴訟或訴訟中,向投資者提起訴訟。在法律允許的最大範圍內,投資者放棄與之相關的任何 其他要求或對個人管轄權的異議。投資者聲明並保證,該代理人 已同意作為投資者的訴訟代理人(視情況而定),投資者同意採取一切必要的 行動,包括提交任何和所有文件和文書,以使此類任命完全生效 並生效。
- 15 -
9.5 致謝 DBTCA 和 DBHK 的角色。本協議的各方同意並承認,德意志銀行信託公司 美洲信託公司(“DBTCA”)以其各種身份,包括但不限於第一留置權票據的受託人、註冊商、付款代理人、轉換 代理人和結算代理人,以及德銀信託(香港)有限公司(“DBHK”)作為 抵押受託人,正如新第一留置權中定義的那樣票據契約和與存管人結算某些票據有關的 的相關和解代理協議並未參與準備本協議, 對其內容不承擔任何責任。DBTCA和DBHK均不對本協議或任何其他交易文件的有效性或充分性負責,也不作任何明示或 的陳述或保證,也不對與第一留置權票據、公司、擔保人、投資者或此處提及 的任何其他方有關的任何信息的準確性 或完整性承擔任何責任,也不對公司和擔保人的任何聲明負責與出售 第一留置權票據或第一留置權有關的任何文件中的持有人受託人的認證證書以外的注意事項。DBTCA和 DBHK均不對公司使用新的第一留置權票據的收益負責,對公司、擔保人或第一留置權票據的信譽或信貸質量沒有義務。無論是DBTCA還是DBHK 參與新第一留置權票據的結算,都不構成對公司、擔保人或第一留置權票據的 信譽或信貸質量的任何陳述。DBTCA和DBHK均未就出售新的第一留置權票據向 投資者提供任何投資建議,並且僅以受託人、註冊商、付款代理人、轉換代理人和結算代理人的身份分別以第一留置權 票據或抵押受託人的受託人、註冊商、付款代理人和結算代理人的身份參與新第一留置權票據的銷售。DBTCA和星展香港均未就投資者根據適當的投資或類似法律進行的投資 的合法性向投資者作出任何陳述。投資者應就購買新的第一留置權票據的法律、税務、業務、財務和相關方面諮詢自己的顧問。
9.6 同行。 本協議可在任意數量的對應方中執行,每項對應方均可對實際執行 此類對應方的強制執行,並且所有這些協議共同構成一項文書。對應物可以通過傳真、電子 郵件(包括 pdf 或任何電子簽名)或其他傳輸方式交付,任何以這種方式交付的對應物均應被視為 已按時有效交付,並且對所有目的均有效和有效。
9.7 通知。 本協議要求或允許的所有通知和其他通信均應採用書面形式,並應通過電子郵件或其他方式 通過專人、信使或快遞服務發送,地址為:
(a) 如果 給投資者:
中環新加坡投資開發有限公司有限公司
c/o TCL 中環再生能源技術有限公司
上海市華源工業園海泰南路10號
中國天津市西青區
收件人:任偉(投資部主管);夏黎昂(法律部主管 )
電子郵件:renwei@tjsemi.com;leon.xia@tjsemi.com
電話 +86 22 23789766
傳真:+86 22 23788321
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將副本(不構成通知)寄至:
保羅·黑斯廷斯律師事務所
公園大道 200 號
紐約州紐約 10166
注意:Chris Guhin,Esq.,Jeffrey Lowenthal,Esq。
電子郵件:chrisguhin@paulhastings.com;jefflowenthal@paulhastings.com
(b) 如果 向公司或任何擔保人提供:
Maxeon 太陽能技術有限公司
8 濱海大道 #05 -02
濱海灣金融中心,018981
新加坡
注意:首席法務官林賽·維德曼
電子郵件:lindsey.wiedmann@maxeon.com
將副本(不構成通知)寄至:
白色和外殼
16第四樓層,約克大廈,置地廣場
中環皇后大道中15號
香港
注意:周杰西卡;Kaya Proudian
電子郵件:jessica.zhou@whitecase.com;kproudian@whitecase.com
就本協議的所有目的而言,每份此類通知或其他通信 均應被視為有效或已發送(i)如果通過專人送達、信使或快遞服務送達, 在送達時(或者如果通過國際認可的隔夜快遞服務發送,運費已預付,指定下一個工作日 送達,向快遞公司存款後一個工作日),或 (ii) 如果通過電子郵件發送,則發送到相關電子郵件 郵件地址,如果在收件人的正常工作時間內發送,或者如果不是在正常工作時間發送收件人的工作時間,然後在收件人的下一個工作日進行 。如果公司的賬簿和記錄與本協議 或根據本協議發出的任何通知之間存在任何衝突,則公司的賬簿和記錄將控制不存在欺詐或錯誤。
9.8 費用。 公司特此同意向投資者支付或償還投資者 在準備、提供文件、簽訂和完成本 協議所設想的交易方面產生的合理和有據可查的費用,包括(且限於)(i) 投資者法律顧問的合理和有據可查的費用和開支(包括 在每個相關司法管轄區不超過一名法律顧問),如任何收費信函中所述(每封信函的形式和實質內容都相當令人滿意 公司)在適用的範圍內,(ii)公司與任何此類法律顧問之間的合理且有據可查的 費用和開支,如公司與該財務顧問之間的任何約定或收費信函(形式和實質上令公司感到滿意)中所述,以及(iii)與任何政府申報相關的合理費用和開支(包括申報 費用),包括與本協議相關的監管文件。
- 17 -
9.9 修正案 和豁免。只有獲得公司和投資者的書面同意,才能修改本協議的任何條款,並且可以放棄對本協議任何條款的遵守(通常是 ,也可以在特定情況下,追溯或預期放棄)。
9.10 可分割性。 如果本協議的任何條款成為或被具有司法管轄權的法院宣佈為非法、不可執行或無效, 該條款的部分或該條款的全部內容應在必要的範圍內從本協議中分離,並且此 法院將以有效且可執行的條款取代本協議中此類非法、無效或不可執行的條款,該條款將在一定程度上實現 可能的經濟、商業和其他目的與非法、無效或不可執行的條款相同。 本協議的其餘部分將保持完全的效力和效力,不得受到任何影響、損害或失效。
9.11 完整的 協議和股東契約協議。本協議及此處提及的文件構成雙方之間的完整協議 。除非本文或其中另有明確規定,否則任何一方均不得通過 任何保證、陳述或契約以任何方式就本協議或其中的主題對任何其他方承擔責任或受其約束。儘管有上述規定,本協議中的任何內容 均不損害或限制投資者在《股東協議》 (經股東契約協議修訂)或與公司簽訂的任何其他協議下作為公司股東的權利。
9.12 特定的 性能。本協議各方特此承認並同意,投資者違反本協議 將使公司遭受不可彌補的損害,公司違反本協議將使投資者遭受不可彌補的損害,而且 金錢賠償不足以補救實際或威脅違反本協議的行為,因為很難確定 受損害方將遭受的損失金額如果本協議遭到違反。因此,本協議的每個 方同意在不提供實際損害證據的情況下,准予本協議的具體履行以及有利於 的禁令或其他衡平救濟作為對任何此類違約行為的補救措施,並且本協議各方進一步 放棄任何與此類補救措施相關的擔保或存入任何保證金的要求。此類補救措施不應被視為 違反本協議的唯一補救措施,而是對受害方 在法律或衡平法上可用的所有其他補救措施的補充。
[頁面的其餘部分故意留空]
- 18 -
雙方自上述第一份撰寫之日起簽署了本證券購買協議,以昭信守。
Maxeon 太陽能技術有限公司 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 授權簽字人 |
作為擔保人的SunPower Corporation Limited | ||
來自: | /s/ 彼得·阿申布倫納 | |
姓名: | 彼得·阿申布倫納 | |
標題: | 導演 |
SunPower 能源有限公司,作為擔保人 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 導演 |
SunPower Systems 國際有限公司,作為擔保人 | ||
來自: | /s/ 彼得·阿申布倫納 | |
姓名: | 彼得·阿申布倫納 | |
標題: | 導演 |
SunPower 製造有限公司,作為擔保人 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 導演 |
[證券購買協議的簽名頁面]
Maxeon Rooster HoldCo, Ltd.,作為擔保人 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 導演 |
Maxeon Solar Pte.Ltd.,作為擔保人 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 導演 |
作為擔保人的SunPower Bermuda Holdings | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 導演 |
SunPower Technology Ltd.,作為擔保人 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 授權簽字人 |
菲律賓SunPower製造有限公司,作為擔保人 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 授權簽字人 |
[證券購買協議的簽名頁面]
Rooster Bermuda DRE, LLC 作為擔保人 | ||
作者:Maxeon Rooster HoldCo, Ltd.,其唯一成員 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 授權簽字人 |
SunPower Systems SÁRL,作為擔保人 | ||
來自: | //Kai Strohbecke | |
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | |
標題: | 授權簽字人 |
[證券購買協議的簽名頁面]
為此,雙方自上述第一份撰寫之日起簽署了本證券 購買協議,以昭信守。
投資者 | ||
中環新加坡投資開發有限公司有限公司。 | ||
來自: | /s/ 秦世龍 | |
姓名: | 秦世龍 | |
標題: | 導演 |
[證券購買協議的簽名頁面]
附錄 A
搜查令
該證券的 要約和出售尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行登記, ,除非根據以下條款,否則不得發行、出售或以其他方式轉讓該證券。通過收購 或收購此處的實益權益,收購方同意為了公司的利益,不會出售、出售或以其他方式 在此處轉讓該證券或任何實益權益,以下情況除外:
(A) 給公司、其母公司或其任何子公司;
(B) 根據根據《證券法》生效的註冊聲明;
(C) 根據《證券法》第144A條向合格的機構買家提供 ;
(D) 根據《證券法》第 144 條;或
(E) 根據任何其他豁免,或在不受《證券法》註冊要求約束的交易中,
在 根據上述 (C)、(D) 或 (E) 註冊任何銷售或轉讓之前,公司保留要求交付 其合理要求的此類證書或其他文件或證據的權利,以確定擬議的出售或 轉讓是否符合《證券法》和適用的州證券法。
本 認股權證過去和將來都不會作為招股説明書向新加坡金融管理局提交或註冊。因此,本 認股權證以及與本 認股權證的要約或出售或邀請認購或購買相關的任何其他文件或材料不得流通或分發,也不得向根據 證券第 274 條向機構投資者以外的新加坡個人直接或間接向機構投資者提供或出售本認股權證,也不得將其作為訂閲 或購買邀請的主題新加坡2001年《期貨法》(“SFA”),(II)根據第 275(1)條向相關人員或任何 根據第 275 (1A) 條以及 SFA 第 275 條規定的條件,或 (III) 根據 以其他方式遵守 SFA 任何其他適用條款的個人,在每種情況下均須遵守 SFA 中規定的 條件,包括 SFA 下適用的轉售或轉讓限制。
發行日期: [●], 2024 | 認股權證編號 [●] |
A-1
認股權證 購買普通股
的
MAXEON 太陽能技術有限公司
此 證明中環新加坡投資開發有限公司有限公司(及其關聯公司,”TZE”) 或本協議的任何受讓人、受讓人或其他後續持有人 (”持有者”) 有權從Maxeon Solar Technologies, Ltd. 購買 Maxeon Solar Technologies, Ltd.,這是一家在新加坡註冊的公司,公司註冊號為 201934268H(”公司”), 在期限內的任何時候(定義見下文),不時以等於行使價(定義見下文)的行使價(定義見下文),按本協議條款確定一定數量的普通股,但須按本協議的規定進行調整 。
持有人同意公司的觀點,即本購買公司普通股的認股權證(此”搜查令” 或者這個”協議”)已發佈,本協議下的所有權利均受此處規定的所有條件、限制 和規定的約束。
1。發行日期和期限。
本 認股權證應被視為在上述日期簽發 (”發行日期”)。本認股權證 的期限從發行之日開始,到終止時間(”任期”)。本認股權證是公司與中環新加坡投資開發私人有限公司與該特定證券購買協議共同發行的 。有限公司(以 這樣的身份,”投資者”)(可根據其條款不時修改、重述、補充或以其他方式修改 ,”水療中心”)以及經修訂和重述的註冊權協議 (可根據其條款不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改,即 ”A&R 註冊權協議”) 由公司和持有人之間簽訂的,每份日期均截至 [●], 2024.
出於此 的目的:
“2025 年筆記” 指公司於2025年到期的6.50%的綠色可轉換優先票據。
“A&R 期權協議” 指某些經過修訂和重述的期權協議,日期為 [●],2024 年,公司 和 TZE 之間以及兩者之間。
“附屬公司” 是指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制個人或實體或受其控制或受其共同控制的任何個人或實體,如第 144 條規則中使用和解釋的術語所示。
“工作日 日” 指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約市或新加坡 商業銀行關閉的任何一天。
“佣金” 表示美國證券交易委員會。
“可行性 活動” 是指發生以下任何一種情況,
(A) 一位或多名第二留置權票據的持有人已根據第二留置權票據契約(a)的條款,將 全部或部分第二留置權票據的持有人將 的全部或部分第二留置權票據轉換為普通股(a”轉換 事件,” 以及在此類轉換活動中發行的普通股,”轉換股份”);或
(B) 公司根據 第二留置權票據契約(”)的條款向A批第二留置權票據的持有人發出書面通知,從而行使了對第二批留置權票據的可選交換(定義見第二留置權票據契約)的期權可選交流活動,” 以及可選的 交易所活動中可發行的普通股,”可選交易所股票”);
A-2
發生任何行使性事件時,公司應向持有人發出書面通知(此類通知,”行使性 通知”),列明 (1) 行使性事件的發生情況,(2) 在此類行使性事件中發行或將要發行的轉換股份或 可選交易所股份的數量,以及 (3) 持有人可能在可行使性事件中儘快(無論如何,在 三 (3) 內購買的適用相關普通股 股) 工作日)轉換事件或可選交換活動發生後(視情況而定)。
為避免疑問,行使性通知在沒有明顯錯誤的情況下,為最終決定,對公司和持有人具有約束力。
“遠期 購買協議” 指遠期購買協議 [待輸入]公司與中環新加坡 投資與開發私人有限公司之間Ltd.(以此類身份為 “遠期買方”),根據該協議,公司同意 出售,遠期買方同意購買某些普通股(“FPA股票”),總購買價格為1億美元(因為該金額可能會減少以避免發行部分股票),但須遵守其中的條款和條件(“遠期購買投資”)。根據 遠期購買協議的條款和條件完成FPA股票的發行、出售和購買以下稱為 “遠期購買結算”。
“基本面 交易” 指的是以下內容的完善:
(A) 在一項或一系列交易中向任何人出售、租賃或以其他方式轉讓公司 及其子公司的全部或基本全部資產,但僅向公司的一家或多家全資子公司除外; 或
(B) 與之相關的任何交易或一系列關聯交易(無論是通過合併、合併、股份交換、 組合、重新分類、資本重組、收購、清算或其他方式)(僅由普通股細分 或合併或僅因普通股面值或名義價值的變動而產生的變動除外),轉換、收購其他證券、現金或其他財產,或僅構成接收其他證券、現金或其他財產的權利。
“HSR 批准” 指與 根據《高鐵法》行使本認股權證有關的所有等待期(及其所有延期)的到期或終止。
“普通 股” 指公司無面值的普通股。
“人“ 是指個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、信託、非法人組織、 任何其他實體或政府或其任何部門或機構。
“相關的 普通股” 是指在發生任何 行使性事件時根據本認股權證可發行的普通股數量,該事件將導致中興通訊擁有公司總權益的23.53%,計算方法如下:
在哪裏:
A = 中興通訊截至發行之日持有的本公司已發行普通股的數量;
B = 在 作出決定之前,根據本認股權證和A&R期權協議向持有人發行的普通股數量;
A-3
C = 根據認股權證 發生此類行使性事件而向持有人發行的普通股數量,以便持有人將在該行使性事件導致普通股 發行後立即持有公司已發行普通股的23.53%;
D = 已向與先前行使性事件有關的 第二留置權票據持有人發行的轉換股份和可選交易所股份的總數(為避免疑問,其中不包括任何已發行和/或將要發行的與此類行使性事件有關的 普通股);
E = 已發行和/或將向與此類行使性事件相關的第二份 留置權票據持有人發行和/或將發行的轉換股份或可選交易所股票的總數;
F = 在確定與 轉換2025年票據相關的決定之前向2025年票據持有人發行的普通股總數;以及
G = 截至發行之日公司已發行普通股的數量。
“規則 144” 指《證券法》第144條。
“受制裁的 人” 指個人或實體(”人”) (a) 是美國政府(包括但不限於美國財政部 部外國資產控制辦公室(“OFAC”))、聯合國安全理事會、歐盟、國王陛下財政部或其他 適用的制裁機構(統稱 “”)管理或執行的任何制裁的對象制裁”) 或 (b) 位於、組織或居住在 (x) 受全面制裁的國家 或領土(截至本文發佈之日,古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、烏克蘭的克里米亞地區 、所謂的頓涅茨克人民共和國和所謂的盧甘斯克人民共和國)或 (y) 阿富汗、白俄羅斯、 俄羅斯或赫爾鬆或扎波羅熱烏克蘭的Hzhia地區, 要麼(c) 由 (a) 和 (b) 條款中描述的任何此類人員擁有或控制的任何人。
“第二份 留置權備註” 指公司根據第二份 留置權票據契約發行的2028年到期的可轉換第二留置權優先擔保票據。第二留置權票據應包括2028年到期的A批4.0%現金/ 5.5%的PIK可轉換第二留置權優先擔保 票據(第二批留置權票據”)以及2028年到期的B批可調整利率可轉換第二留置權 優先擔保票據(”B批第二留置權票據”).
“第二份 留置權票據契約” 指本公司、其中註明 的擔保人、作為受託人的德意志銀行信託公司、作為抵押受託人的德意志銀行信託公司、作為抵押受託人的德意志信託(香港)有限公司以及作為菲律賓補充抵押品受託人的黎剎商業 銀行信託和投資集團之間簽訂的截至本協議簽訂之日達成的契約,與第二留置權票據 (可能隨時修改和補充)到時候。
“《證券 法》” 指經修訂的1933年《證券法》。
“SFA” 指經修訂的新加坡2001年《證券和期貨法》。
“終止 時間” 指(A)遠期收購交易日和(B)向可選交易所事件發生的行使性通知持有人交付後的五(5)個工作日中的較晚者。
“交易 天” 指普通股在任何時期內在納斯達克或美國主要證券交易所或普通股交易市場上交易普通股的任何一天; 提供的, 然而,在 普通股未在納斯達克或任何其他美國證券交易所或市場上市或上市的任何時期,“交易 日” 一詞應指任何工作日。
A-4
2。運動。
(a) 運動方式。在期限內,在發生任何行使性事件時,本認股權證可以行使所有 或任何更少數量的總普通股,但不超過相關普通股的數量(為澄清起見, 包括本認股權證有資格行使但未在先前任何 行使性事件發生時行使的任何相關普通股)(鍛鍊份額”)由持有人選擇,由持有人向 公司(根據下文第14節通過電子郵件)交付作為附錄A附錄A的練習表(”練習 表格”) 對於行使本 認股權證的每股普通股(以下稱 “認股權證” 的任何此類行使均稱為”)已正式完成並執行,以及持有人的 期權的適用行使價(定義見下文),可通過現金行使或無現金行使(定義見下文)來滿足運動” 本認股權證)。 不得要求持有人交付原始認股權證以進行本協議下的行使,也不得要求任何行使表格的墨水原件 簽名或獎章擔保(或其他類型的擔保或公證)。
(b) 運動日期。這個”運動日期認股權證的” 應定義為 (i) 根據第 2 (a) 節向公司交付作為附錄A的行使表完成並執行的日期中較晚的日期,以及 (ii) 支付行使本認股權證數量的行使價(如果行使中註明的話, 可以採取無現金行使的形式)根據下文第 3 節發出的通知)。在 “” 定義中要求的最後一件 件商品交付後運動日期,” 無論此類行使股份在何時記入持有人或其指定人的存託信託公司的日期,都應將持有人視為已行使本認股權證所涉行使股份的記錄持有人(”DTC”) 賬户或證明此類行使股份的證書的交付日期(視情況而定)。在持有人購買了本協議下所有可用的行使股份且 已全部行使認股權證之前,不得要求持有人 親自向公司交出本認股權證,在這種情況下,持有人應在最終行使表交給公司之日起的三個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。執行和交付與部分行使有關的行使表 與取消原始認股權證和發行新的認股權證具有同等效力,以證明 有權購買剩餘行權股份。持有人和公司應保留顯示購買的 行使股份數量和剩餘行使股份數量的記錄。持有人和持有人的任何受讓人在接受本 認股權證時承認並同意,根據本段的規定,在購買了本協議下部分行使 股份後,在任何給定時間可供購買的行使股份數量可能少於本協議正面註明的 金額。
(c) 行使時交割普通股。(i)在三(3)個交易日內,如果持有人選擇將相關的行使權 份額存入其或其指定人的DTC賬户,或者(ii)十(10)個交易日內,如果持有人選擇在任何行使日期之後獲得證明此類行使份額的證書 (視情況而定)(交貨期限”), 公司應簽發和交付(或要求其轉讓代理人(”轉賬代理”) 根據本協議條款或根據持有人的命令在 中發行和交付(行使股份)。在行使本認股權證或其任何部分 後,公司應自費採取一切必要行動,確保過户代理根據本第 2 (c) 節向 持有人轉交此類行使時可發行的普通股數量。
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(d) 配送失敗。在遵守第 3 (b) 條的前提下,除持有人可能獲得的任何其他補救措施外,如果 公司因任何原因未能在交割期結束前實現適用的行使股份的交付 (a”配送 失敗”),持有人將有權通過向公司發出大意為 的通知來撤銷全部或部分相關行使權,因此,公司和持有人應在該撤銷通知交付 之前立即恢復各自的職位。
(e) 傳説.
(i) 限制性傳説。持有人明白,在本認股權證和行使股份根據《證券法》註冊 或者可以根據第144條以其他方式出售或根據《證券法》獲得註冊豁免之前,對截至特定日期可以立即出售的證券數量沒有任何限制,本認股權證和行使 股票(如適用)可能帶有限制性説明(和止損)可以下與之一致的轉讓令 禁止此類產品的轉讓股份):
“該證券的 要約和出售尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行登記, ,除非根據以下條款,否則不得發行、出售或以其他方式轉讓該證券。通過收購 或收購此處的實益權益,收購方同意為了公司的利益,不會出售、出售或以其他方式 在此處轉讓該證券或任何實益權益,以下情況除外:
(A) 給公司、其母公司或其任何子公司;
(B) 根據根據《證券法》生效的註冊聲明;
(C) 根據《證券法》第144A條向合格的機構買家提供 ;
(D) 根據《證券法》第 144 條;或
(E) 根據任何其他豁免,或在不受《證券法》註冊要求約束的交易中,
在 根據上述 (C)、(D) 或 (E) 進行任何銷售或轉讓登記之前,公司保留要求交付 其合理要求的此類證書或其他文件或證據的權利,以確定擬議的出售或 轉讓是否符合《證券法》和適用的州證券法。”
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“這份 認股權證過去和將來都不會作為招股説明書向新加坡金融管理局提交或登記。因此,本 認股權證以及與本 認股權證的要約或出售或邀請認購或購買相關的任何其他文件或材料不得流通或分發,也不得向根據 證券第 274 條向機構投資者以外的新加坡個人直接或間接向機構投資者提供或出售本認股權證,也不得將其作為訂閲 或購買邀請的主題新加坡2001年《期貨法》(“SFA”),(II)根據第 275(1)條向相關人員或任何 根據第 275 (1A) 條以及 SFA 第 275 條規定的條件,或 (III) 根據 以其他方式遵守 SFA 任何其他適用條款的個人,在每種情況下都必須遵守 SFA 中規定的 條件,包括 SFA 下適用的轉售或轉讓限制。”
(ii) 移除限制性傳説。在根據 註冊本認股權證或任何行使股份的任何出售或轉讓之前,公司保留要求交付其合理要求的此類證書或其他文件或證據的權利,以確定 擬議的出售或轉讓是否符合《證券法》和適用的州證券法。
(iii) 代表。持有人承認並同意 (i) 認股權證的對價不低於 200,000 新元(或其 等值外幣),應以現金或通過交換證券、證券衍生品合約 或其他資產支付,(ii) 購買認股權證並不是為了隨後向他人出售全部或任何此類認股權證 ,以及 (iii) 此文件尚未送達,也不會向新加坡金融管理局 提交或註冊任何文件或材料作為招股説明書。
(f) 取消認股權證。本認股權證將在全面行使本認股權證後取消。如果本認股權證未被全部行使 ,則持有人有權在任何行使日期後儘快獲得代表本認股權證未行使部分(此類 行使時可發行的普通股)的新認股權證(包含與本認股權證相同的條款 ); 提供的, 然而,如第 2 (b) 節所述,如果認股權證未全部行使,則不得要求持有人親自交出本 認股權證。
(g) 記錄持有人。無論出於何種目的,以其名義發行普通股認股權證的每個人都應被視為行使之日此類股票的記錄持有者,無論在 行使本認股權證時購買的普通股的交付日期如何。
(h) 電子股票的交付。應持有人的書面要求, 公司應通過其託管人存款/提款(DWAC)系統將持有人的主要經紀商賬户存入DTC賬户,讓其過户代理以電子方式向持有人 傳送行權股票,以電子方式向持有人 傳送行使股票,以電子方式向持有人 傳輸。此處描述的 交付期限和罰款應適用於此處所述的電子傳輸。任何未通過電子傳輸進行 的交付均應通過交付實物證書來實現。
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(i) 政府提交的某些文件。如果持有人確定,在行使本認股權證時,其和公司 必須向聯邦貿易委員會提交合並前通知報告(”聯邦貿易委員會”)和美國 州司法部(”司法部”)並遵守經修訂的1976年《哈特-斯科特·羅迪諾反壟斷改進法 法》規定的等待期以及據此頒佈的相關規章制度(統稱為”《高鐵法》”)、 或根據適用法律尋求任何其他美國或外國政府機構的批准,以便向持有人發行普通股,(a) 公司同意 (i) 與持有人合作,準備和提交任何 此類申請或批准申請,以及對聯邦貿易委員會和司法部或其他此類政府機構詢問的任何迴應;以及 (ii) 準備和根據《HSR 法》或其他適用法律 提交公司要求提交的任何材料或申請,並回應聯邦貿易委員會和司法部或其他政府機構就此進行調查,以及 (b) 持有人同意 在收到 HSR批准或其他所需政府批准之前,不行使本認股權證中任何需要HSR批准或其他政府批准的部分。公司應承擔或向持有人償還任何必要的申報費 費以及持有人與此類提交相關的所有合理成本和開支,包括與之相關的任何律師費 費用。
(j) 税收。公司應負責支付因執行或交付本協議或公司履行本協議而產生的所有當前或未來的印花税、法庭税或文件税、無形税、記錄税、申報税 税或類似税款; 提供的 不得要求公司為以初始持有人以外的名義轉讓、發行和交付 任何普通股繳納任何可能應繳的税款。
3.為現金行使或無現金行使支付認股權證行使價。
(a) 行使價格。行使價最初應等於每股0.01美元,但將根據本協議條款進行調整(按照 調整後,”行使價格”),包括但不限於下文第 5 節。
經持有人選擇,行使價的支付 可由以下任何一種方式或兩者組合支付:
(i) 現金行使:持有人可以用現金、銀行或銀行本票或電匯支付行使價的全部或任何部分 (a )”現金活動”);或
(ii) 無現金行使:持有人可以選擇以無現金方式行使本認股權證 (全部或部分)(全部或部分),而不是以現金支付全部或部分行使價,在這種情況下,公司應 向持有人發行使用以下公式計算的普通股 (a”)無現金運動”):
X = Y [(A-B) /A]
其中: X = 向持有人發行的普通股數量。
Y = 行使本認股權證的普通股數量。
A = 一股普通股的市場價格(就本第 3 (a) (ii) 節而言),其中 “市場價格”(截至任何日期)是指 在行使日期之前的連續十 (10) 個交易日或其他相關日期(視情況而定)連續十 (10) 個交易日公司普通股VWAP的算術平均值。
B = 行使價。
正如此處使用的
一樣,”VWAP” 是指在任何交易日彭博社頁面 “彭博VWAP” 標題下顯示的普通
股票的每股成交量加權平均價格,以 “MAXN”(或此類普通股的其他
股票代碼)標識,後面加上後綴”
A-8
就規則144及其第 (d) (3) (ii) 小節而言 而言,打算、理解並確認,在本認股權證發行時,行使本認股權證時可發行的 普通股應被視為已收購,其持有期應視為 已經開始。根據第 2 (b) 節的規定,只有在持有人全面行使本認股權證的情況下,持有人才需要親自交出 本認股權證。
(b) 爭議解決。如果對公司普通 股票的收盤價或VWAP的確定存在爭議,公司應在 收到 行使表或被視為收到行使表或其他引起此類爭議的事件(視情況而定)後的兩個交易日內,通過電子郵件將有爭議的決定或算術計算結果提交給持有人。如果 持有人和公司無法在向持有人提交此類爭議裁決 或算術計算後的兩個交易日內就此類決定或計算達成協議,則公司應在兩個交易日內通過電子郵件 將有爭議的公司普通股收盤價或VWAP決定提交給由公司選擇並經持有人批准的獨立、信譽良好的投資 銀行不得無理拒絕。公司應盡其合理的最大努力,促使投資銀行進行決定或計算,並在收到有爭議的決定或計算後的五個交易日內將結果通知公司和持有人 。如果沒有明顯的錯誤,此類投資 銀行的決定對所有各方均具有約束力,公司和持有人應各自支付該投資銀行費用和成本的一半。
為避免疑問,如果本第 3 (b) 節中提及的爭議發生並仍在繼續,公司可以暫停 根據第 2 (c) 條在相關交付期內發行和交付任何行使股份的義務。如果暫停, 公司應從根據第 3 (b) 條達成具有約束力的爭議解決方案之日起(該日期,“解決日期 日期”),在相關的交付期內 恢復履行發行和交付相關行使股份的義務,就好像該日期是計算相關交付期的相關行使日期一樣。儘管 存在本段所述的爭議,但應持有人要求,公司應向持有人發放根據本條款沒有爭議的行使權 股份(如果有)。
4。轉讓和註冊。
(a) 轉讓權。根據第 8 節的規定,在交出正確填寫和認可的本認股權證後,本認股權證可以在公司賬簿上全部或部分轉讓。在不違反第 8 節規定的前提下,本認股權證將在交出後取消,此後在切實可行的情況下,接受此類轉讓的人有權獲得與本認股權證轉讓部分有關的新認股權證 ,持有人有權獲得與本認股權證所保留部分有關的新認股權證 (如果有)。
(b) 可註冊證券。根據A&R註冊權協議,行使本認股權證時可發行的普通股的持有人(以及本認股權證和/或行使本認股權證時可發行的普通股的持有人 的持有人(以及本認股權證和/或行使本認股權證時可發行的普通股的適用受讓人)有權註冊並享有其他權利。
5。對某些事件的調整。
(a) 資本重組或重新分類。如果在發行之日之後,公司應隨時對已發行普通股進行任何細分 (通過任何股份分割、股票分紅、資本重組或其他方式)、已發行普通股 的組合(通過合併、合併、反向股份拆分或其他方式)、重新分類或其他性質為 的類似交易,即普通股應改為或可兑換更多或更少數量的股份(一個”分享活動”), 則在其生效之日,(i) 持有人在行使 本認股權證時有權購買的普通股數量的增加或減少,視情況而定,與此類股票事件導致的 普通股數量的增加或減少成正比;(ii) 如果股票數量增加,行使價應 按比例減少。對於本第 5 (a) 節所述的任何交易 ,公司應向持有人發出與普通股持有人相同的通知。
A-9
(b) 基本面交易。如果在本認股權證未償還期間的任何時候公司進行基本交易,則 在該基礎交易之後, 持有人有權在行使本認股權證時獲得與其在該基礎交易發生時有權獲得的相同金額和 種類的證券、現金或財產,前提是 在該基本交易之前是當時發行的普通股數量的持有人可在行使完整的 本認股權證後獲得(”替代考慮”)。公司不得進行任何公司不是尚存實體或替代對價包括他人證券的基本交易 ,除非 (i) 替代對價完全是現金,且公司根據上述第 3 (ii) 條規定同時 “無現金行使” 本認股權證 ,或 (ii) 在認股權證完成之前或同時,公司的任何繼任者、尚存的 實體或其他實體個人(包括公司資產的任何購買者)應承擔以下義務:根據上述規定,向持有人交付持有人可能有權獲得的備用 對價,以及 本認股權證規定的其他義務。本第 5 (b) 節的規定應同樣適用於類似於基本交易 類型的後續交易。
(c) 行使價已調整。在本認股權證中,“行使價” 一詞是指本認股權證第 3 (a) 節中規定的每股 股的購買價格,直到發生導致本第 5 節所述或本認股權證中其他規定的 行使價調整的事件發生之前,此後是指根據本第 5 節的規定在 中不時調整的上述價格。根據本第 5 節的任何規定進行的任何調整均不產生行使價上漲的淨影響 。
(d) 其他股票、證券或資產。如果根據本第 5 節或其他規定進行調整後,持有人在行使本認股權證後隨時有權獲得股票和/或其他證券或資產 (普通股除外),則在適當的情況下,此處提及普通股的所有內容均應視為指幷包括 此類股票和/或其他證券或資產;此後此類股票和/或其他證券或資產;此後此類股票和/或其他證券或資產 應不時地以方式和條款對證券或資產進行調整儘可能與本第 5 節的規定幾乎相同。
(e) 調整通知。每當根據 根據本認股權證的條款調整行使價和/或行使時可發行的證券的數量或類型時,公司均應立即向持有人發出通知(行使價調整通知”) 列出調整後行使價和/或行使時可發行的證券數量或類型,並列出 關於需要進行此類調整的事實陳述。公司應根據持有人隨時的書面要求,向 持有人提供類似的認股權證,説明 (i) 此類調整或調整,(ii) 有效的行使價,(iii) 普通股數量以及當時行使 認股權證時將獲得的其他證券或財產的金額(如果有)。為了澄清起見,無論公司是否根據本 第 5 (e) 節提供行使價調整通知,在發生任何導致行使價調整的事件時,持有人都有權根據調整後的新行使價獲得 一定數量的行使股,用於在調整之日或之後進行的行使價, 無論當時的持有人是否準確地指的是當前行使價行使表中的行使價。
(f) 考慮因素的選擇。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產 ,則持有人在行使與此類基本交易相關的本認股權證 時獲得的對價類型應有相同的選擇。
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6。部分利息。
行使本認股權證後,不得發行 份股或代表部分股份的股票,但是在行使本 認股權證時,持有人只能購買整數的普通股。如果持有人在行使本認股權證時有權 獲得普通股的部分股份或收購部分普通股的權利,則應不考慮該部分股份,行使時可發行的普通股數量應為下一個較高的整數。
7。在行使認股權證時發行的普通股。
在行使認股權證的全部或任何部分 時發行的所有 普通股(或上文規定的其他替代證券)均應按時有效發行,全額支付,不受任何人的優先權、優先拒絕權或類似 權利的約束。公司承諾並同意,行使本認股權證時可發行的所有普通股均應獲批准 在納斯達克上市,如果那不是普通股的主要交易市場,則應批准在普通股 股票交易或上市的主要市場。公司應盡商業上合理的努力採取所有必要的行動,確保 行使時可發行的所有普通股都可以在不違反公司的管理文件、任何法律要求或納斯達克或任何其他國家證券交易所普通股上市的任何要求的情況下發行。
8。傳輸限制。
(a) 需要註冊或豁免。本認股權證是在一項交易中發行的,該交易根據D條例免受 《證券法》的註冊要求,並且根據適用的州證券(或 “藍天”)法律和SFA第275(1A)條以及SFA第275條規定的條件,不受州註冊或資格認證。除非 (i) 遵守 SFA 中規定的適用 轉售和轉讓限制,包括第 276 條,(ii) 根據有效註冊聲明或豁免,或在不受證券法和適用州註冊要求約束的交易中, (ii) 向公司、其母公司或其任何子公司轉讓、出售或轉讓認股權證或行使股份,除非 (i) 法律。
(b) 分配。未經持有人的書面同意,公司不得將本認股權證轉讓給 的繼任者,除非進行基本交易。根據第 8 (a) 條,持有人可以出售、轉讓、轉讓、質押或以其他方式處置本認股權證的全部或部分 , 提供的持有人不得向受制裁人員出售、轉讓、轉讓、質押或以其他方式處置本認股權證的全部或部分內容。持有人應向公司發出書面通知,基本上是以附錄B所附轉讓的形式向公司發出書面通知,註明應向誰或誰轉讓認股權證 以及分配給每位受讓人的相應認股權證數量。在遵守本段最後兩句的前提下,公司 應在三個交易日(“轉讓交付期”)內完成轉讓,並應向持有人指定的受讓人 交付期限和條款相似的認股權證或認股權證,使受讓人有權購買適當數量的 股票。本認股權證及其所證明的權利應使持有人 的繼承人和受讓人受益並具有約束力。本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的所有持有人謀利, 應可由任何此類持有人執行。儘管此處有任何相反的規定,除非持有人已全部轉讓本認股權證,否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 ,在這種情況下,持有人應在持有人向公司提交轉讓表 全額轉讓本認股權證 之日起的三個交易日內向公司交出本認股權證 。儘管此處有任何相反的規定,但如果根據本文件進行了適當分配,則新持有人可以在該轉讓生效後立即行使本認股權證 以購買行使股份,而無需發行新的認股權證。
A-11
9。非規避。
公司特此承諾並同意,公司不會通過修改其章程文件或通過任何重組, 資產轉讓、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動, 避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,並將始終本着誠意執行 的所有條款本認股權證,並採取一切可能需要的行動來保護持有人的權利。在不限制前述內容概括性的前提下,公司 (i) 不得將行使本認股權證 時應收的任何普通股的面值增加到當時有效的行使價之上,(ii) 應採取所有必要或適當的行動,使公司 在行使本認股權證時能夠有效合法地發行已全額支付和不可評估的普通股。
10。 本認股權證的好處。
本認股權證中的任何內容 均不得解釋為授予除公司和持有人以外的任何人任何法律或衡平權利、補救措施 或本認股權證下的索賠,並且本認股權證應為公司和持有人提供唯一和排他性的利益。
11。 作為股東沒有權利。
除本認股權證中另有規定的 外,持有人僅以本認股權證持有人的身份,無權 出於任何目的投票或被視為公司股本持有人,也不得將本認股權證 中包含的任何內容解釋為僅以本認股權證持有人的身份賦予持有人 的任何權利公司股東或任何投票權、給予或拒絕同意任何公司行動(無論是任何重組、發行 股票,在向行使股權持有人發行行使股份之前,對股票進行重新分類、合併、合併、合併、合併、轉讓或其他方式)、接收會議通知或 以其他方式,持有人在行使本認股權證 時有權獲得行使股份。此外,本認股權證中包含的任何內容均不得解釋為要求持有人承擔購買 任何證券(行使本認股權證或其他方式)或作為公司股東的任何責任,無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張 。
12。 適用法律;流程代理人。
本 協議以及與本協議的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有事項或與本協議有關的其他事項均應 受紐約州內部法律的管轄和解釋。各方同意,與本協議所設想的交易的解釋、執行或辯護相關的所有法律訴訟 或與本協議有關的交易(無論是針對本協議一方還是其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、員工 或代理人)只能在紐約市曼哈頓區開庭的州和聯邦法院提起。每個 方特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓區 的州和聯邦法院的非專屬管轄權,以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易 相關的任何爭議,在此不可撤銷地放棄,並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張任何非個人主張 在任何此類法院的管轄範圍內,此類訴訟、訴訟或程序不當或不便進行此類訴訟、訴訟或訴訟的審理場所繼續。雙方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類訴訟、訴訟 或訴訟程序中進行處理,方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達(附有送達證據)將訴訟副本郵寄給該當事方 ,以便根據本協議向其發出通知,並同意此類服務構成良好而充足的程序和通知服務 。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式 提供程序的任何權利。雙方特此放棄由本協議 和任何計劃進行的交易引起的任何訴訟、訴訟或程序中由陪審團審判的所有權利。本豁免適用於任何訴訟、訴訟或程序,無論是侵權行為、合同還是其他形式。
A-12
公司特此同意不可撤銷地指定和任命 [公司服務公司 ],在本認股權證發佈之日當天或之前,作為其送達訴訟的代理人(以下合稱 “公司程序代理人”), 訴訟或程序中前段所述的訴訟或程序並同意任何此類訴訟、訴訟或程序的訴訟程序均可在當時的公司程序代理人的辦公室向其送達 ,此類服務在各方面均被視為有效 服務在任何此類訴訟或程序中,本公司的法律程序。在法律允許的最大範圍內,公司免除與之相關的任何其他 要求或對屬人管轄權的異議。公司聲明並保證,該代理人 已同意充當公司的訴訟代理人,並且公司同意採取一切必要行動,包括提交 所有文件和文書,以使此類任命完全有效。
持有人特此同意不可撤銷地指定和任命 [公司服務公司],在本協議簽訂之日當天或之前,作為其送達訴訟的代理人(以下合稱 “持有人程序代理人”), 前段所述訴訟或程序,並同意任何此類訴訟、訴訟或程序的訴訟程序均可在當時的持有者處理代理人的辦公室向其送達 ,此類服務在各方面均應被視為有效的送達 在任何此類訴訟或程序中,持有人應受法律程序約束。在法律允許的最大範圍內,持有人放棄與之相關的任何其他 要求或對屬人管轄權的異議。持有人聲明並保證,該代理人已同意視情況充當持有人的訴訟代理人,持有人同意採取一切必要行動,包括 提交任何和所有文件和文書,以使此類任命完全生效和生效。
13。 認股權證丟失。
在 公司收到本認股權證丟失、被盜、毀壞或損壞的證據,以及(如果是丟失、盜竊或 銷燬的)公司合理滿意的賠償或安全保障的證據後,在交出和取消本認股權證後,如果 被肢解,公司將執行並交付一份內容和日期相似的新認股權證。
A-13
14。 通知或要求。
除此處另有規定外 ,根據本保證書提出的通知或要求,包括但不限於行使表,應以 書面形式發出,(i) 如果從美國國內、由美國郵政局優先註冊或認證的 航空郵件、國家認可的隔夜快遞、郵資預付或電子郵件或 (b) 從美國境外發送, 由國際聯邦發送快遞或電子郵件,以及 (ii) 如果由美國郵政局優先註冊 配送,則視為已送達 (a) 或國內認證郵件,郵寄後三個工作日,(b) 如果由國家認可的隔夜承運人送達,則在郵寄後一個工作日 天,(c) 如果由國際聯邦快遞配送,則在發送後兩個工作日;(d) 如果在交易日下午 5:00(紐約時間)之前通過電子郵件發送到本第 14 節中規定的電子郵件地址, 並將按如下方式交付和地址:
如果 對公司説:
Maxeon 太陽能技術有限公司
8 濱海大道 #05 -02
瑪麗娜 海灣金融中心,018981
新加坡
注意: 林賽·維德曼,首席法務官
電子郵件: lindsey.wiedmann@maxeon.com
將 份副本(不構成通知)發送至:
白色 和手機殼
置地廣場約克故居第 16 層 層
中環皇后大道中 15 號
香港 香港
注意: 周杰西卡;Kaya Proudian
電子郵件: jessica.zhou@whitecase.com;kproudian@whitecase.com
如果 對持有者説:
中環 新加坡投資開發有限公司有限公司
c/o TCL 中環再生能源技術有限公司
沒有。 華源工業園海泰南路10號
中國天津市西青區 300384
收件人: 任偉(投資部主管);夏黎昂(法律部主管)
電子郵件: renwei@tjsemi.com;leon.xia@tjsemi.com
電話 +86 22 23789766
傳真: +86 22 23788321
將 份副本(不構成通知)發送至:
保羅 黑斯廷斯律師事務所
公園大道 200 號
紐約 紐約州約克 10166
注意: Chris Guhin;Jeff Lowenthal
電子郵件: chrisguhin@paulhastings.com;jefflowenthal@paulhastings.com
或 發送至持有人不時向公司提供的其他地址或其他聯繫信息,或按公司賬簿和記錄 中的原樣。
A-14
15。 修正案;豁免。
只有獲得公司和持有人的書面同意,才能對本 認股權證和所有其他截至所需同意、修正或豁免之日未清的認股權證進行修改,並可免除本文的規定 並獲得任何其他必要的批准或同意。
16。 施工。
除非 上下文另有要求,(a) 所有提及的文章、章節、附表或附錄均指本認股權證中包含或附帶的文章、章節、附表 或證物,(b) 單數或複數詞包括單數和複數以及以陽性、陰性或中性表示的代詞 和 (c)) 在本認股權證中使用 “包括” 一詞僅是舉例而非限制。
17。 簽名。
本認股權證的 電子簽名(包括 “.pdf” 或任何符合美國聯邦 2000 年電子設計法案的電子簽名,例如 www.docusign.com)應為執行(或代表誰執行此類簽名 )的一方產生有效和具有約束力的義務,其效力和效果與此類電子(包括 “.pdf”)簽名頁是原始簽名頁相同。 應任何一方的要求,對方應立即重新執行本認股權證或其任何修正案的原始表格,並且 將其交付給另一方。本協議任何一方均不得提出對本認股權證或本協議任何修正案 的使用或此類簽名是通過使用電子郵件傳送進行傳輸或傳遞的事實作為對合同的訂立 或可執行性的辯護,本協議各方將永遠放棄任何此類辯護。
[簽名 頁面如下]
A-15
在 見證中,下列簽署人已執行本逮捕令 [●]當天 [●], 2024.
MAXEON 太陽能技術有限公司 | ||
來自: | ||
打印名稱: | ||
標題: |
A-16
附錄 A
行使逮捕令表格
到: []
選中 適用的複選框:
現金 運動或無現金活動
☐ | 下列簽署人特此不可撤銷地行使認股權證編號 ___________(“認股權證”) [___________]Maxeon Solar Technologies, Ltd. 的普通股(“普通股”),該公司在新加坡成立,公司註冊號為 201934268H(“公司”)。 |
[如果 適用:下列簽署人交付 ___________ 美元作為行使價的支付。]
☐ | 這位 下列簽署人正在行使認股權證 [___________] 根據無現金行使的普通股,並被視為已全額支付了此類股票的 行使價,全部符合適用於此類無現金行使的認股權證 的條件和規定。 |
行使股份的交付
下列簽署人要求根據認股權證條款和本行使表發行的普通股變為:
☐ 存入下列簽署人或其指定人的 DTC 賬户(賬號: [___________]);或
☐ 如果是證明此類普通股的證書,則交付到下列簽署人的地址,地址如下 。
1. | 如果下列簽署人要求 ,則根據認股權證,以下述簽署人的名義簽發一份代表本協議任何未行使部分的認股權證, ,並將以下地址交付給下列簽署人。 |
2. | 本練習表中使用但未另行定義的大寫 術語應具有認股權證 中賦予的含義。 |
註明日期:
簽名 |
打印 名稱 |
地址 |
注意
上述練習表的 簽名必須與所附認股權證正面所寫的姓名相對應。
A-17
附錄 B
分配
(由 由註冊持有人執行
想轉讓認股權證)
對於收到的 價值,所附認股權證(“認股權證”)的下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓購買Maxeon Solar Technologies 有限公司_________股普通股的權利,該公司註冊號為201934268H(以下簡稱 “公司”),該公司在新加坡成立,公司註冊號為201934268H(“公司”),由附文作證 認股權證,並在此不可撤銷地組成並指定 ___________ 名律師,將上述認股權證轉入公司賬簿, 具有完全替代權在場所。以下簽名的認股權證持有人特此向公司 聲明並保證,受讓人不是受制裁的人(定義見認股權證)。
日期:_______________
簽名 |
填寫 認股權證的新註冊信息: | |
姓名 | |
地址 |
請 打印受讓人的姓名和地址
(包括 郵政編碼號碼)
注意
上述轉讓的 簽名必須與所附認股權證正面所寫的姓名相對應。
A-18
附錄 B
電匯指令
附錄 C
資金條件
(a) | 投資者收購 和公司在本協議收盤時發行新的第一留置權票據的義務 須在收盤時或收盤前滿足以下每項條件 (在適用法律允許的範圍內,投資者 和公司可自行決定放棄其中任何條件): |
(i) | 與 發行新第一留置權票據或完成本協議 所設想的交易有關的所有適用同意、批准、命令 和授權,以及向任何有管轄權的政府機構提交的註冊、資格、指定、聲明和 備案,均應獲得或完成(視情況而定),並應 生效; |
(ii) | 公司和股東協議中提及的股東 均應同意放棄 《股東協議》中禁止或限制完成此處設想的交易 的所有條款;以及 |
(iii) | 任何政府、監管機構、 或行政機構或任何法院、法庭、司法或仲裁機構均不得下達任何命令、令狀、判決、禁令、 法令、裁決或裁決,也不得生效 其他法律限制或禁令,以阻止投資者 購買新的第一留置權票據。 |
(b) | 投資者在本協議收盤時收購 新的第一留置權票據的義務應視收盤時或收盤前滿足以下每項條件而定, ,在適用法律允許的範圍內,投資者可自行決定免除其中任何條件: |
(i) | 截至本協議發佈之日和收盤時, 公司和擔保人在本協議第 2 節中提出的陳述和擔保在所有重大方面均為真實 且正確,但 第 2.1、2.2、2.4 和 2.5 節中規定的陳述除外,這些陳述在截至本協議發佈之日和收盤之日的所有方面均屬真實且 正確; |
(ii) | 公司和擔保人應 在所有重大方面履行、滿足和遵守了 (A) 本協議要求公司在收盤時或之前履行、滿足或遵守的契約、協議 和條件;以及 (B) 公司和擔保人在 要求履行、滿足或遵守的契約、協議和條件 或根據當時在 公司或擔保人與投資者之間生效的任何其他重要協議,在截止日期之前,或投資者的任何關聯公司; |
(iii) | 公司和擔保人應 已按投資者要求以令投資者滿意的形式和實質內容向投資者交付由外部法律顧問合理 正式執行的法律意見; |
(iv) | 公司應已簽署並交付 經修訂和重述的註冊權協議,該協議應完全生效且 有效; |
(v) | 股東協議應根據《股東契約協議》修訂 ,該股東契約 協議的形式和實質內容應為投資者所接受。公司和其中所列的 股東應簽署並交付股東契約 協議,該協議將完全有效。 |
(六) | 根據公司與2024年5月30日左右在 或 簽訂的某些交換協議,公司應將其2025年到期的6.50%的優先無擔保可轉換票據中的至少 95%交換為2028年到期的可轉換第二留置權 優先擔保票據; |
(七) | (A) 董事會戰略與轉型 委員會應根據股東契約 協議成立,董事會應通過投資者可接受的該委員會章程(“STC 章程”)(“STC 章程”),(B) 首席轉型官應根據STC章程任命, (C) 公司應該已遵守並履行了《STC章程》規定的義務。 |
(八) | 投資者應已獲得對投資者支付的任何購買價格擁有管轄權的相關政府機構的 必要批准; |
(ix) | 投資者應已收到按時 簽訂和交付的新第一留置權 票據契約中規定的證券文件和其他物品,這些文件和項目將在收盤時以令投資者合理滿意的形式和實質內容簽訂和交付;以及 |
(x) | 自本文發佈之日起, 不得對公司產生任何持續的重大不利影響; 提供的, 然而,就本條款 (x) 而言,在確定是否發生了重大不利影響 影響時,應排除因於 (1) 普遍影響公司 運營行業的經濟變化而對公司 的業務、經營業績、 財務、財產、狀況(財務或其他方面)、資產或負債產生的任何影響(br}提供的在每種情況下,與在公司運營的行業或市場中運營的任何其他公司相比,此類變更不會對公司的業務產生獨特或實質性的 不成比例的影響),(2) 本協議的執行、 的公告或披露,或下文設想的交易 的待定或完成,(3) 在本協議生效之日後適用的變更 公司法律 (提供的與在公司運營的行業或市場中運營的任何其他公司相比,此類變更不會對公司的業務產生獨特或實質性的 不成比例的影響,(4) 普遍影響 經營行業的國家 或國際政治或社會條件的變化,包括任何參與敵對行動或任何軍事 或恐怖襲擊或內亂的發生 (提供的與在本公司運營的行業或市場中運營的任何其他 公司相比,此類變更不會對公司的業務產生獨特的 或重大不成比例的影響),或 (5) 天災、地震、颶風、洪水、疫情、流行病或其他自然災害 (提供的與在行業 或公司運營的市場)運營的任何其他公司相比,此類事件不會對公司的業務產生獨特或重大不成比例的影響。 |
(c) | 公司在本協議收盤時出售 新第一留置權票據的義務應視收盤時或收盤前滿足以下每項條件而定, ,在適用法律允許的範圍內,公司可自行決定免除其中任何條件: |
(十一) | 本協議第 3 節中規定的投資者 的陳述和擔保在截至本協議發佈之日和收盤之日的所有重大方面均為真實和正確,但第 3.1 和 3.2 節中規定的陳述 除外,這些陳述 截至本協議發佈之日和收盤之日的所有方面均為真實和正確;以及 |
(i) | 投資者應在所有重大方面履行、滿足 並遵守了本協議要求投資者在 或收盤前履行、滿足或遵守的契約、協議和條件 。 |