 |
TSX，紐約證券交易所-HBM |
 |
新聞發佈 |
|
TSX，紐約證券交易所-HBM |
|
新聞發佈 |
Hudbay 完成擴大規模的收購交易股票發行
安大略省多倫多，2024年5月24日——哈德貝礦業公司（“Hudbay” 或 “公司”）（多倫多證券交易所，紐約證券交易所代碼：HBM）欣然宣佈，該公司已完成先前宣佈的公司普通股（“普通股”）的公開發行。承銷商行使了全部超額配股權，額外購買了與本次發行相關的15％的普通股。公司以收購交易為基礎發行了42,366,000股普通股，包括行使超額配股權後的5,526,000股普通股，價格為每股普通股9.50美元，總收益為402,477,000美元（“本次發行”）。
本次發行是根據公司與以加拿大皇家銀行資本市場和BMO資本市場為首的承銷商集團於2024年5月22日簽訂的承銷商集團作為聯合賬簿管理人，帝國商業銀行資本市場、國民銀行金融、豐業銀行和道明證券作為聯席牽頭經辦人完成的，其中包括巴克萊資本、Canaccord Genuity、美國銀行美林、科馬克證券、荷蘭國際集團銀行，海伍德證券、雷蒙德·詹姆斯、斯蒂菲爾·尼古拉斯、Eight Capital和Paradigm Capital擔任聯席經理。
該公司打算將本次發行的淨收益用於資助短期增長計劃，包括加快銅山的礦山預開採活動和鋼廠優化計劃，通過償還債務來增強資產負債表靈活性，這是其對銅業世界制裁決定 “3P” 計劃的一部分，評估康斯坦西亞和新不列顛尼亞的工廠產量提高機會，以及用於一般公司用途，詳見招股説明書補充文件（定義見下文）。
本新聞稿不構成賣出要約或徵求買入要約，在根據任何此類省、州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何省、州或司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得出售這些證券。
前瞻性信息
本新聞稿和先前宣佈的與本次發行有關的新聞稿包含適用的加拿大和美國證券立法所指的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陳述”（以下統稱為 “前瞻性信息”）。新聞稿中的所有前瞻性信息均受本警告説明的限制。通常，但並非總是如此，前瞻性信息可以通過使用 “計劃”、“預期”、“預算”、“指導”、“預定” “估計”、“預測”、“戰略”、“目標”、“打算”、“目標”、“理解”、“預期” 和 “相信”（以及這些或類似詞語的變體）等詞語來識別前瞻性信息，以及某些行為、事件或結果的陳述 “可能”、“可以”、“將”、“應該”、“可能” “發生” 或 “實現” 或 “將被採取”（以及這些或類似用語的變體）。
|
TSX，紐約證券交易所-HBM |
此處的前瞻性信息包括但不限於與本次發行所得款項的使用以及Hudbay的業務、目標、戰略和意圖有關的陳述。前瞻性信息不是也不可能成為未來業績或事件的保證。
除其他外，前瞻性信息基於觀點、假設、估計和分析，儘管公司在提供前瞻性信息之日認為這些觀點、假設、估計和分析是合理的，但本質上會受到重大風險、不確定性、突發事件和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果和事件與前瞻性信息所表達或暗示的結果和事件存在重大差異。讀者應參閲哈德貝於2024年3月28日向加拿大各省和地區的證券監管機構提交併包含在向美國證券交易委員會提交的F-10表格註冊聲明中的招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”），以及其中以引用方式納入的文件，以供進一步披露關於可能導致實際情況的風險、不確定性、突發事件和其他因素結果與本文前瞻性信息所表達或暗示的結果存在重大差異。根據適用的證券法要求，Hudbay沒有義務在任何前瞻性信息發佈之日之後更新或修改任何前瞻性信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務解釋後續實際事件與任何前瞻性信息之間的任何實質性區別。
關於 Hudbay
Hudbay（多倫多證券交易所，紐約證券交易所代碼：HBM）是一家專注於銅的礦業公司，在加拿大、祕魯和美國等一線採礦友好型司法管轄區擁有三家長期運營業務和一條世界一流的銅礦種植項目。
Hudbay的運營組合包括庫斯科（祕魯）的康斯坦西亞礦、曼尼托巴省（加拿大）的雪湖礦和不列顛哥倫比亞省（加拿大）的銅山礦。銅是該公司生產的主要金屬，輔之以有意義的黃金產量。Hudbay的增長計劃包括位於亞利桑那州（美國）的銅業世界項目、內華達州（美國）的梅森項目、位於拉利伯塔德（祕魯）的Llaguen項目以及其現有業務附近的幾個擴張和勘探機會。
Hudbay創造的價值及其產生的影響體現在其宗旨聲明中：“我們關心我們的員工、我們的社區和我們的地球。哈德貝提供世界所需的金屬。我們以可持續的方式工作，改變生活，為社區創造更美好的未來。”Hudbay的使命是利用其在社區關係、重點勘探、礦山開發和高效運營方面的核心優勢，創造可持續的價值和豐厚的回報。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
Candace Brule
投資者關係副總裁
(416) 814-4387
investor.relations@hudbay.com