根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊聲明編號 333-264116
2024 年 5 月 29 日第 1 號修正案
致2022年8月15日的招股説明書補充文件
(至2022年5月25日的招股説明書)
MOVANO INC.
高達 3,406,141 美元
普通股
本招股説明書補充文件第1號修正案或本修正案修訂了 我們於2022年8月15日發佈的招股説明書補充文件或招股説明書補充文件。本修正案應與招股説明書 補充文件和隨附的2022年5月25日招股説明書或招股説明書一起閲讀,並通過引用對其進行限定,除非此處的信息修改或取代了招股説明書補充文件和招股説明書中包含的信息。如果沒有《招股説明書補充文件和招股説明書》、 及其任何未來的修正案或補編,本 修正案是不完整的,只能交付或與之相關的使用。
提交本補充文件是為了反映出Movano Inc.(以下簡稱 “公司”) 已於2022年8月15日與B. Riley Securities, Inc.或B. Riley簽訂了某些市場發行協議(2024年5月29日修訂的 “發行協議”) 的第1號修正案,以增加瓊斯貿易機構服務有限責任公司(“瓊斯”) 作為銷售代理並解除B. Riley的銷售代理職務,自本協議發佈之日起生效。因此,特此對招股説明書補充文件中所有提及 “銷售 代理商” 一詞的內容進行修改,以指瓊斯而將B. Riley排除在外。
根據發行協議的條款,我們可以發行和出售我們的普通股,每股面值0.0001美元,從 一次到期,或向充當代理人或委託人的瓊斯出售 的總髮行價不超過5000萬美元。截至2024年5月28日,我們已經出售了3,615,464股普通股,根據發行協議, 的總收益約為5,794,000美元。
根據招股説明書補充文件 和本修正案進一步出售我們的普通股(如果有),將通過經修訂的1933年《證券法》第415(a)(4)條或《證券法》中被視為 “市場發行” 的任何允許的方式進行。瓊斯無需出售任何特定金額,但將充當我們的銷售代理,採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力。對於通過任何託管、信託或類似安排接收資金,沒有安排 。
瓊斯將有權按相當於 根據發行協議出售的每股總銷售價格的3.0%的佣金率獲得補償。有關向瓊斯支付的薪酬的更多信息,請參閲招股説明書補充文件第S-11頁開頭的 “分配計劃”。在代表我們出售 普通股方面,瓊斯將被視為《證券法》所指的 “承銷商”,瓊斯的 薪酬將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些民事責任,包括《證券法》規定的責任,向瓊斯提供賠償和繳款 。
我們還提交了本修正案,以修改招股説明書補充文件 ,以更新根據S-3表格一般指示I.B.6和發行協議,我們有資格出售的股票數量。 截至2024年5月28日,非關聯公司持有的已發行普通股或公眾持股量的總市值為51,786,728.13美元, 是根據截至2024年5月28日非關聯公司持有的90,853,909股已發行普通股計算得出的,價格為每股0.57美元,即2024年4月10日普通股的收盤價。根據S-3表格I.B.6的一般指令,只要非關聯公司持有的普通股的總市場 價值低於7,500萬美元,我們就不會根據經本修正案修訂的招股説明書補充文件和招股説明書出售價值超過非關聯公司在任何12個月期間持有的普通股總市值的三分之一的股票。在本修正案 日之前的12個日曆月中,根據S-3表格I.B.6號一般指示 ,我們已經出售了14,674,918股普通股,總收益約為13,856,101美元。
由於這些限制以及我們 普通股目前的公開流通量,根據發行協議的條款,我們可能會不時通過瓊斯發行和出售總髮行價不超過3,406,141美元的普通股。如果我們的公眾持股量增加,以至於我們可以根據發行協議、招股説明書補充文件和招股説明書出售額外 金額,我們將在進行額外銷售之前對招股説明書補充文件 提交另一項修正案。
我們的普通股在納斯達克股票市場上市,股票代碼為 “MOVE”。2024年5月28日,我們在納斯達克股票市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股0.41美元。
投資我們的證券涉及風險。請參閲招股説明書補充文件第S-5頁上的 “風險 因素” 以及招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件和 本修正案,內容涉及您在投資我們的普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准這些證券,也未通過本招股説明書補充修正案的充分性或準確性。 任何相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書 補充文件第 1 號修正案的發佈日期為 2024 年 5 月 29 日。