勞埃德銀行集團有限公司

15億美元2030年到期的 5.721% 高級 可贖回固定利率票據

從2024年6月5日起，包括但不包括2029年6月5日（“初始固定利率期”），將從2024年12月5日開始，每半年在6月5日和12月5日支付拖欠優先票據的利息

從2029年6月5日起，但不包括2030年6月5日（“重置固定利率期”），將每半年在2029年12月 5日和2030年6月5日為拖欠的優先票據支付利息

自選贖回日後固定利率的變動

儘管我們與優先票據的任何持有人或受益所有人之間有任何其他協議、 安排或諒解，通過購買或收購優先票據，優先票據的每位持有人（包括每位受益所有人）承認、接受、同意受相關英國清算機構行使任何英國救助權（定義見下文），這可能導致 (i) 減少 或取消優先票據的全部或部分本金或利息；(ii)將優先票據本金或利息的全部或部分 轉換為勞埃德銀行集團 plc 或其他人的股份或其他證券或其他債務（以及向此類股票、證券或債務的持有人發行或授予此類股票、證券或債務的持有人，包括通過修正、 修改或變更優先票據條款）；和/或 (iii) 修訂或變更優先票據的條款）；和/或 (iii) 修訂或變更優先票據的條款優先票據的到期日、 或優先票據到期利息金額的修改，或利息的日期變為可支付，包括暫時暫停 付款；任何英國的救助權只能通過變更優先票據的條款來行使 ，以使相關的英國清算機構行使此類英國救助權生效。關於上述 (i)、(ii) 和 (iii) ，提及的本金和利息應包括在行使任何英國救助 權力之前到期應付的本金和利息（包括 在到期日到期應付但尚未支付的本金和利息）。優先票據的每位持有人和每位受益所有人進一步承認並同意，優先票據持有人和/或 受益所有人的權利受相關英國清算機構行使任何 英國救助權的約束，並在必要時進行變更。

出於這些目的，“英國 救助權” 是指根據與金融控股公司、混合金融控股 公司、銀行、銀行集團公司、信貸機構和/或投資公司在英國註冊成立的現行清算相關的任何法律、法規、規章或要求不時存在的減記、轉換、轉讓、修改、暫停和/或暫停權力 ，在英國適用於勞埃德的 ds Banking Group plc 或集團的其他成員，包括但不限於任何英國在《2009年銀行法》規定的英國 清算制度的背景下實施、通過或頒佈的此類法律、 條例、規則或要求已經或可能不時進行修訂（無論是根據2013年英國金融 服務（銀行改革）法、二級立法還是其他規定）（“銀行法”）和/或《損失吸收條例》， 銀行、銀行集團公司、信貸機構或投資公司或其任何附屬公司的哪些義務可以承擔 減少、取消、修改、轉讓和/或轉換為債務人或任何其他人的股份或其他證券或債務（或暫時暫停），或者根據該協議，合同中有關此類義務的任何權利均可被視為已行使 。“相關的英國清算機構” 是指任何有能力行使英國 救助權的機構。

英國MIFIR專業人士/僅限ECPS/無英國PRIIPs KID—製造商 目標市場（英國MIFIR產品治理）僅限合格的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。英國 PRIIPs 關鍵信息文件 (KID) 尚未準備就緒，因為不可在英國零售使用。

MiFID II 專業人士/僅限ECPS/無歐盟PRIIP KID——製造商 目標市場（MIFID II 產品治理）僅限合格的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。由於歐盟 PRIIPs 關鍵信息文件 (KID) 不適用於歐洲經濟區的零售業，因此尚未編制任何歐盟 PRIIPs 關鍵信息文件 (KID)