附件4.4
A系列配售代理普通股認購權證
Enlivex 治療有限公司
認股權證 股份:_ |
發行日期:2024年05月29日 |
初步鍛鍊日期:2024年5月29日 |
本A系列配售代理普通股認購權證(“認股權證”)證明,對於收到的價值,_(紐約市時間)於(I)2025年12月1日及(Ii)本公司公開宣佈A系列裏程碑事件發生之日(以較早日期為準,即“終止日期”)後第60天(以較早者為準),認購根據以色列國家法律成立的公司Enlivex Treateutics Ltd.(“本公司”),最多_股,每股0.40新謝克爾(“普通股 股”)(以下可調整為“認股權證股份”)。本認股權證項下一股普通股的收購價應等於第2(B)節所界定的行使價。本認股權證是根據本公司與H.C.Wainwright&Co.,LLC之間於2024年5月21日簽訂的特定聘用協議而發行的。
第 節1.定義本文所用及未另有定義的大寫術語應具有本公司與其簽字人之間於2024年5月27日訂立的某項證券購買協議(“購買協議”)所載的各自涵義。
第二節:練習。
A)行使擔保 。可以全部或部分行使本認股權證所代表的購買權,在 或初始行使日之後、終止日或終止日之前的任何一個或多個時間,以電子郵件(或電子郵件附件)的形式向本公司提交正式簽署的行使通知(“行使通知”)副本。 在(I)兩(2)個交易日和(Ii)上述行使之日之後的標準結算期(如本文第2(D)(I)節所定義的)組成的交易天數內,持有人應向公司交付適用行使通知中指定的認股權證股票的行權總價(如第2(B)節所定義),無論是電匯還是從美國銀行開出的本票,除非在適用的行使通知中適當規定了下文第2(C)節規定的無現金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。本公司無義務查詢或以其他方式確認任何行使通知上所載簽名(S)的真實性 或簽署該行使通知的人員的授權。儘管本協議有任何相反規定,在持有人購買本協議項下所有可供使用的認股權證股份及悉數行使認股權證之前,持有人將不會被要求 實際向本公司交出本認股權證,在此情況下,持有人應在最終行使通知送交本公司後,在合理可行範圍內儘快將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致 購買本協議項下可供購買的認股權證股份總數的一部分,其效果是將本協議項下可購買的已發行認股權證股份數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的數量。持有人和公司應保存記錄,顯示購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到行使通知後的一(1)個交易日內提交對該通知的任何反對意見。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後,確認並同意,由於本第2(A)條的規定,在購買本認股權證部分股份後,在任何給定時間,本認股權證可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證票面上所述的金額。
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B)行使 價格。根據本認股權證,每股普通股的行使價為1.75美元,可按本文所述調整(“行權價”)。
C)無現金鍛鍊。如果在行使時沒有有效的登記聲明登記,或其中包含的招股説明書不能用於向持有人發行認股權證股票,則本認股權證也可以在此時以無現金行使的方式全部或部分行使,在該行使過程中,持有人有權獲得相當於通過除以除法獲得的商數的認股權證 股[(A-B)(X)](A),其中:
(A) =視情況而定:(I)在緊接適用的行使通知日期之前的交易日的VWAP,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本協議第2(A)節籤立並交付,或(2)在該交易日“正常交易時間”(如根據聯邦證券法頒佈的NMS條例第600(B)條規定的)開盤前的交易日同時籤立和交付,(Ii)在持有人的選擇下, (Y)緊接適用行使通知日期前一個交易日的VWAP,或(Z)彭博資訊(Bloomberg L.P.)報告的截至持有人籤立適用行使通知之時在主要交易市場上的 普通股的買入價格,前提是行使通知在交易日的“正常交易時間” 內執行,並在此後兩(2)小時內(包括至“常規”收盤後兩(2)小時內交付如果該行使通知的日期是交易日,且該行使通知是在該交易日的“正常交易時間”結束後根據本條例第2(A)節的規定籤立和交付的,則根據本條例第2(A)節(A)或(Iii)在適用的行使通知之日的VWAP;
(B) =當時適用的行使價;和
(X) =根據本認股權證的條款行使本認股權證後可發行的認股權證股份數目(如行使該認股權證為現金行使而非無現金行使)。
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“出價 價格”指在任何日期由下列條款中的第一項確定的價格,該價格適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則指彭博社報道的普通股隨後在交易市場上市或報價的交易市場上(或之前最近的 日期)普通股的出價(根據交易日上午9:30起計算)。(紐約市時間)至下午4:02(紐約時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,則為適用的OTCQB或OTCQX在該日期(或最近的前一個日期)普通股的成交量加權平均價,(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格隨後在Pink 公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告,則如此報告的每股普通股的最新買入價,或(D)在所有其他情況下由獨立評估師確定的普通股的公允市值,由當時尚未償還且為本公司合理接受的證券的多數權益持有人真誠地選擇 ,其合理費用和支出應由本公司支付。
“VWAP” 指於任何日期由下列第一項適用的價格釐定的價格:(A)如普通股當時在交易市場上市或報價,則指彭博報導的普通股於該日期(或最近的前一個日期)在交易市場掛牌或報價的每日成交量加權平均價(根據交易日上午9:30起計算)。(紐約市時間)至下午4:02(紐約時間)),(B)如果OTCQB創業板市場(“OTCQB”)或OTCQX最佳市場(“OTCQX”)不是交易市場,則為該 日(或最近的前一日)普通股在OTCQB或OTCQX(以適用者為準)的成交量加權平均價格,(C)如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上市或報價,且普通股的價格隨後在場外交易市場(“Pink Market”) 報告,在所有其他情況下,(D)在所有其他情況下,普通股的公允市場價值,由當時尚未發行且為本公司合理接受的證券的多數股東真誠地選擇的獨立 評估師確定的 ,其合理的費用和支出應由本公司支付。
如果認股權證股票是以這種無現金方式發行的,雙方確認並同意,根據證券法第3(A)(9)節,認股權證股票應具有正在行使的認股權證的登記特徵。公司 同意不採取任何與第2(C)款相牴觸的立場。
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G)公司自願調整 。在交易市場規則及規例的規限下,本公司可在本認股權證有效期內任何時間,經持有人事先書面同意,在本公司董事會認為適當的任何期間內,將當時的行權價下調至任何金額及任何時間。
第 節4.轉讓授權書。
A)可轉讓性。 本認股權證和本認股權證項下的所有權利在本公司或其指定代理人的主要辦事處交出後,可全部或部分轉讓,連同由持有人或其代理人或代理人以書面形式簽署的本認股權證,以及足以支付轉讓時應繳納的任何轉讓税的資金。 交出後,公司應以受讓人或受讓人的名義(視情況適用)簽署並交付新的一份或多份認股權證。並應向轉讓人發行新的認股權證,以證明本認股權證中未如此轉讓的部分,本認股權證應立即取消。 儘管本協議有任何相反規定,持有人無須將本認股權證交回本公司 ,除非持有人已將本認股權證全部轉讓,在此情況下,持有人應在持有人向轉讓本認股權證的公司提交轉讓表格之日起三個交易日內將本認股權證交回本公司。認股權證, 如果按照本協議適當轉讓,可由新持有人行使以購買認股權證股份,而無需發行新的 認股權證。
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B)新的 授權證。本認股權證可於遞交本公司上述辦事處後與其他認股權證分開或合併,同時附上由持有人或其代理人或受託代表簽署的指明發行新認股權證的名稱及面額的書面通知。在遵守第4(A)條的情況下,對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓,本公司應簽署及交付新的一份或多份認股權證,以換取根據該通知將該份或多份認股權證進行分拆或合併。所有於轉讓或交換時發行的認股權證的日期須為本認股權證的發行日期,並應與本認股權證相同,但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目除外。
C)授權 註冊。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上,並不時以本記錄持有人的名義登記。本公司可將本認股權證的登記持有人 視為本認股權證的絕對擁有者,以行使本認股權證的任何權利或向持有人作出任何分派,以及就所有其他 目的而言,在沒有實際相反通知的情況下。
第 節5.雜項。
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A)在行使權利之前,不得以股東身份享有任何權利;不得以現金結算。本認股權證不賦予持有人任何投票權、股息 或在第2(D)(I)節規定的行使前作為公司股東的任何其他權利,但第3節明確規定的除外。在不限制持有人根據第2(D)(I)、2(D)(Iv)及2(D)(V)條規定收取認股權證股份及收取根據第2(D)(I)、2(D)(Iv)及2(D)(V)條預期的現金付款的權利的情況下,本公司在任何情況下均不需要為行使本認股權證而收取現金 。
B)丟失、被盜、破壞或損壞保證書。本公司承諾,在本公司收到令其合理滿意的證據 後,如本認股權證或與認股權證有關的任何股票遺失、被盜、銷燬或損毀,則本公司將獲得令其合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言,不包括 任何保證書的張貼),而在交出及註銷該等認股權證或股票時,如遭損毀,本公司將 並交付新的相同期限的認股權證或股票,其日期與註銷日期相同。以代替該認股權證或股票。
C)星期六、 星期日、假日等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是交易日,則可在下一個交易日採取該行動或行使該權利。D)授權 個共享。 公司承諾,在認股權證尚未發行期間,將從其授權及未發行的普通股中預留足夠數量的股份,以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。 本公司進一步承諾,其發行本認股權證將構成對其高級職員的完全授權,該等高級職員有責任在行使本認股權證下的購買權時發行所需的認股權證股份。本公司將採取必要的 合理行動,以確保該等認股權證可按本協議規定發行,而不會違反任何適用的法律或法規,或普通股可在其上市的交易市場的任何要求。本公司承諾,於行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份,在行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付款項後,將獲正式授權、有效發行、 繳足及不應評税,且不受本公司就發行認股權證而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時進行的任何轉讓所產生的税項除外)。
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除 以及持有人放棄或同意的範圍外,公司不得通過任何行動,包括但不限於修改其公司章程,或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、解散、發行或出售證券,或任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但將始終 本着善意協助執行所有該等條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護本認股權證所載持有人的權利不受損害。在不限制前述一般性的原則下, 公司將(I)不會將任何認股權證股票的面值提高至超過在緊接該等面值增加之前行使該等認股權證時應支付的金額,(Ii)採取必要或適當的行動,以使本公司可在行使本認股權證時有效及合法地 發行已繳足且不可評估的認股權證股份,及(Iii)以商業上合理的努力, 從任何具有司法管轄權的公共監管機構取得所有此等授權、豁免或同意,使公司能夠履行本認股權證項下的義務所必需的 。
在 採取任何行動以調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價之前,本公司應獲得所有必要的授權或豁免,或獲得具有司法管轄權的公共監管機構或機構的同意。
E)管轄權。 有關本保證書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《採購協議》的規定確定。
F)限制。 持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果未登記,且持有人未使用無現金行使,則在轉售時將受到州和聯邦證券法的限制。
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G)不放棄。 持有人的任何交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施,即使行使本擔保的權利在終止日期終止。
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H)通知。 本公司要求或準許向持有人發出或交付的任何通知、要求或其他文件須送交 認股權證登記冊上持有人的地址。
I)責任限制。如持有人並無採取任何肯定行動以行使本認股權證以購買認股權證 股份,亦無列舉持有人的權利或特權,則本協議任何條文均不會導致持有人就購買任何普通股的價格或作為本公司股東而承擔任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。
J)補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體 履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意,金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失,因此,本公司同意放棄且不在任何針對具體履約的訴訟中提出法律補救即已足夠的抗辯理由。
K)繼承人 和分配人。在適用證券法律的規限下,本認股權證及其證明的權利和義務應符合本公司的繼承人和獲準受讓人以及持有人的繼任人和獲準受讓人的利益,並對其具有約束力。 本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益服務,並可由該持有人執行。
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L)修訂。 經本公司及本認股權證持有人書面同意,本認股權證可予修改或修訂或放棄本認股權證的規定。
M)可分割性。 在可能的情況下,本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本保證書的任何條款根據適用法律被禁止或無效,則該條款應在該禁止或無效的範圍內無效,但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款無效。
N)標題。 本保證書中使用的標題僅供參考,不得出於任何目的被視為本保證書的一部分。
o)電子 簽名。電子掃描和傳輸的簽名(包括通過電子郵件附件)應被視為本令狀的原件 。
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(簽名 頁如下)
自上述日期起,公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證,特此奉告。
Enlivex 治療有限公司
發信人:
姓名:
標題:
附件 A
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運動通知
收件人:Enlivex Therapeutics Ltd.
(1)在此簽署的 選擇根據所附認股權證的條款購買_
(2)付款 應採用以下形式(勾選適用框):
在美國的合法貨幣;或
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如果 允許註銷必要數量的認股權證股份,則根據第2(C)款規定的公式, 根據第2(C)款規定的無現金行使程序 行使本認股權證可購買的最高認股權證股份數量。
(3)請 以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票:
(4) 執行此練習通知的時間是:
應將 認股權證股票交付給以下DWAC帳號:
持有人簽名
投資主體名稱:________________________________________________________________________
投資主體授權簽字人簽名
授權簽字人姓名:___________________________________________________________________
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授權簽字人頭銜:____________________________________________________________________
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Date: ________________________________________________________________________________________
附件 B | |||
作業 表單 | |||
(要 轉讓前述認股權證,請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買 股票。) | |||
對於收到的 價值,前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給 |
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姓名:
(請 打印)
地址:
電話 號碼:
電子郵件地址:
☐ | (請 打印) |
☐ | 日期: _ |
持有人 簽名:_
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持有人 地址:_
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The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: ________________________________________________________________________
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: _________________________________________________
Name of Authorized Signatory: ___________________________________________________________________
Title of Authorized Signatory: ____________________________________________________________________
Date: ________________________________________________________________________________________
EXHIBIT B
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to exercise the Warrant to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: |
______________________________________ |
(Please Print) | |
Address: | ______________________________________ |
Phone Number:
Email Address: |
(Please Print)
______________________________________
______________________________________ |
Dated: _______________ __, ______ | |
Holder’s Signature:_________________________ | |
Holder’s Address:_________________________ |