附件5.2
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2024年3月14日
桑坦德銀行
桑坦德城集團
Avenida de Cantabria s/n
28660 Boadilla del Monte，馬德里，西班牙
女士們、先生們：
桑坦德銀行，S.A.，a社會黨 一個ó尼瑪根據西班牙王國法律註冊成立的（ RST公司收件箱）已向美國證券交易委員會提交了表格F-3的登記聲明（文件號333-271955）（ 收件箱登記聲明）和相關招股説明書（RST招股説明書收件箱），目的是根據經修訂的1933年證券法（RST證券法收件箱）登記某些證券， 包括：（i）400，000，000美元本公司2028年到期的高級非優先可贖回浮動利率票據（RSTSNP 2028年浮動利率證券收件箱）;（ii）1，100，00，000美元本公司本金總額為5.552%高級非優先可贖回浮動利率證券 固定到固定2028年到期的利率票據(SNP 2028固定到固定利率證券)；(Iii)本公司本金總額12.5億美元S 5.538%高級非優先可贖回固定到固定2030年到期的利率票據(SNP 2030)固定到固定利率證券，以及SNP 2028浮動利率證券和SNP 2028固定到固定(Iv)本公司本金總額1,250,000,000美元 S 6.350%2034年到期的二級附屬固定利率票據(T2 2034固定利率證券及連同蘇格蘭皇家銀行證券)。SNP證券將根據本公司與作為受託人的紐約梅隆銀行倫敦分行(受託人)之間的日期為 的優先非優先債務證券契約(SNP基礎契約)的規定發行，並由本公司、作為受託人、主要支付代理和計算代理的紐約梅隆銀行倫敦分行和作為註冊人的紐約梅隆銀行倫敦分行(與SNP基礎契約一起)發行。SNP Indenture(SNP Indenture)。T2 2034固定利率證券將根據本公司與作為受託人的受託人之間日期為2023年8月8日的次級債務證券契約(T2基礎契約)的規定發行，並以截至本協議日期的第二份補充契約為補充 本公司、作為受託人和主要支付代理人的紐約梅隆銀行倫敦分行和作為登記人的紐約梅隆銀行盧森堡分行(T2第二補充契約、T2基礎契約和T2基礎契約，以及T2基礎契約、T2補充契約、T2基礎契約、T2補充契約、T2補充契約、T2契約)的規定發行T2 2034固定利率證券T2義齒和SNP義齒(Indentures)。這些證券將根據2024年3月11日本公司與其中指定的幾家承銷商(承銷商)之間的承銷協議(承銷協議)進行出售。
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