美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人根據規則13 a-16或 15 d-16提交的報告
根據1934年的《證券交易法》
2024年3月
委員會檔案號:001-12518
桑坦德銀行,S.A.
桑坦德城集團
28660博阿迪利亞德爾蒙特
馬德里
西班牙
(主要執行辦公室地址 )
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F表格40-F收件箱
解釋性説明
與桑坦德銀行(Banco Santander,SA)發行有關2028年到期的高級非優先可贖回浮動利率票據本金總額為400,000,000美元 ,本金總額為1,100,000,000美元,高級非優先可贖回票據本金總額為5.552% 固定到固定2028年到期的利率票據,本金總額為1,250,000,000美元, 5.538%高級非優先贖回 固定到固定2030年到期的利率票據和本金總額為6.350%的次級固定利率票據2034年到期的桑坦德銀行正在提交以下文件,僅供納入F-3表格的登記聲明(第333-271955號文件):
展品清單
展品 不是的。 |
描述 | |
1.1 | 截至2024年3月11日的承銷協議 | |
4.1 | 優先非優先債務證券契約,日期為2024年3月14日,發行人為桑坦德銀行,受託人為紐約梅隆銀行倫敦分行 | |
4.2 | 第一份補充契約,日期為2024年3月14日的高級非優先債務證券契約,發行人為桑坦德銀行,紐約梅隆銀行倫敦分行為受託人、計算代理和主要付款代理,紐約梅隆銀行盧森堡分行為註冊人 | |
4.3 | 次級債務證券契約的第二份補充契約,日期為2024年3月14日,發行人為桑坦德銀行,紐約梅隆銀行倫敦分行為受託人兼主要付款代理,紐約梅隆銀行盧森堡分行為註冊人 | |
4.4 | 2028年到期的高級非優先可贖回浮動利率票據的全球票據格式(包括在高級非優先債務證券公司第一份補充債券的附件A中(本文件的附件4.2)) | |
4.5 | 可贖回5.552的高級非優先股的全球票據格式固定到固定2028年到期的利率票據(包括在高級非優先債務證券公司的第一份補充債券的附件B中(本申請的附件4.2)) | |
4.6 | 可贖回5.538的高級非優先股的全球票據格式固定到固定2030年到期的利率票據(包括在高級非優先債務證券公司的第一份補充債券的附件C中(本申請的附件4.2)) | |
4.7 | 2034年到期的6.350%二級次級固定利率債券的全球票據格式(載於次級債務證券債券第二補充契約的附件A(本申請的附件4.3)) | |
5.1 | 烏裏亞·門德斯的看法 | |
5.2 | 作者:Davis Polk & Wardwell LLP | |
23.1 | 烏利亞·梅嫩德斯的同意(包含在本文件的附件5.1中) | |
23.2 | Davis Polk & Wardwell LLP的同意(包含在本文件的附件5.2中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
桑坦德銀行,S.A. | ||||||||
(註冊人) | ||||||||
日期:2024年3月14日 | 發信人: | /s/何塞·安東尼奧·索勒 | ||||||
姓名: | 何塞·安東尼奧·索勒 | |||||||
標題: | 授權代表 |