由 Coincheck Group B.V. 提交

根據1933年《證券法》 的第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：雷橋資本合夥人 IV, Inc.

（委員會文件編號：001-40555）

日期：2024 年 5 月 29 日

關於Coincheck Group B.V. 通過與 Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 進行的 de-SPAC 交易在納斯達克公開上市的進展的公告

東京，2024年5月29日——將成為Coincheck, Inc.（“Coincheck”）（“Coincheck”）的合併子公司Coincheck Group B.V.（“CCG” 或 “Coincheck Group”）（總部：日本東京；代表高管 高管兼首席執行官：Yuko Seimei；“公司”）正在與雷橋資本密切合作 Partners IV, Inc.（“THCP” 或 “Thunder Bridge”）是一家在納斯達克全球市場（“納斯達克”）上市的特殊目的 收購公司（“SPAC”），將完成先前宣佈的 合併，這將導致CCG根據CCG及其某些關聯公司和THCP （不時修訂的 “業務合併協議”）於2022年3月22日和2023年5月31日修訂的業務合併協議（“CCG de-SPAC交易”）成為納斯達克上市公司（“CCG de-SPAC交易”）。

針對美國證券交易所 委員會（“SEC”）漫長的註冊審查程序，THCP於2024年5月28日（美國東部夏令時間）提交了與將於2024年6月下旬舉行的THCP股東特別會議（“THCP股東會議”）有關的 委託書，其中 包括修改其經修訂和重述的公司註冊證書的提案將THCP 必須完成去空間交易的截止日期從2024年7月2日延長至2025年1月2日（“延期提案”）。

鑑於上述情況，企業 合併協議的各方已同意將完成CCG de-SPAC交易的最後期限延長六個月，至2025年1月2日， 前提是股東在THCP股東大會上批准延期提案。

CCG通過CCG de-SPAC 交易在納斯達克上市，將使我們能夠接觸國際投資者，並利用納斯達克上市的股票作為招聘 人才和進行全球收購的有效貨幣，從而進一步擴大我們的加密資產業務。我們打算繼續努力根據業務合併協議完成 CCG de-SPAC 交易。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併， 雙方將向美國證券交易委員會提交相關材料，包括CCG提交的F-4表格註冊聲明，其中將包括 THCP的委託書/招股説明書，以及有關與美國證券交易委員會擬議業務合併的其他文件。2024年5月7日，CCG以F-4表格向美國證券交易委員會提交了初步的 委託聲明招股説明書。建議 THCP 的股東和其他利益相關人士 閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案，以及與擬議業務合併相關的最終委託書和 文件（如果有），因為這些材料包含並且 將包含有關CCG、Coincheck、THCP和擬議業務合併的重要信息。在美國證券交易委員會宣佈F-4表格 生效後，THCP將立即向有權在 會議上投票的每位股東郵寄最終委託書/招股説明書和代理卡，這些股東有權在與批准擬議業務合併和委託書/招股説明書中規定的其他提案相關的會議上進行投票。 在做出任何投票或投資決定之前，敦促THCP的投資者和股東仔細閲讀完整的註冊 聲明和委託書/招股説明書（可用），以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及 這些文件的任何修正或補充，因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息。 THCP向美國證券交易委員會提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得，也可以向 索取，9912 喬治敦派克公司，弗吉尼亞州大瀑布市D203套房，22066，收件人：祕書， (202) 431-0507。

招標參與者

THCP及其董事和執行官 可能被視為參與向其股東徵集有關擬議業務合併的代理人。這些董事和執行官的姓名清單 及其在THCP中的權益描述將包含在擬議業務合併的委託書/招股説明書 中，該委託書/招股説明書可在www.sec.gov上查閲。有關THCP董事和執行官 及其對THCP普通股所有權的信息，載於2021年6月29日的THCP招股説明書，自提交之日起向美國證券交易委員會提交的任何 3或表格4進行了修改或補充。有關代理 招標參與者利益的其他信息將在與擬議業務合併相關的委託書/招股説明書可用時包含在委託書/招股説明書中。 這些文件可以從上述來源免費獲得。

CCG、Coincheck及其各自的董事 和執行官也可能被視為參與向THCP股東徵集與擬議業務合併有關的 代理人。擬議業務合併的委託書/招股説明書中將包含此類董事和執行官的姓名清單以及有關其在擬議業務合併中的權益 的信息。

前瞻性陳述

本來文包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性 陳述”。此類陳述包括但不限於 關於未來財務和經營業績、我們對未來 運營、產品和服務的計劃、目標、預期和意圖的陳述；以及其他用諸如 “可能會產生”、“預計 到”、“預期”、“預計”、“相信”、“打算”、“計劃” 等詞語標識的陳述投影”、“展望” 或具有類似含義的詞語。這些前瞻性陳述包括 但不限於關於Coincheck的行業和市場規模、CCG、Coincheck和 THCP的未來機會、Coincheck的估計未來業績以及THCP和Coincheck之間擬議的業務合併的陳述，包括隱含的 企業價值、預期交易和所有權結構以及各方成功完成擬議交易的可能性、時機和能力。此類前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念和預期 ，本質上會受到重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性和突發事件難以預測，通常是我們無法控制的。實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中預期的結果 存在重大差異。

除了先前在THCP向美國證券交易委員會提交的報告中披露的 因素以及本通報其他地方確定的因素外， 以下因素可能導致實際業績和事件發生時間與預期業績或前瞻性陳述中表達的其他預期存在重大差異 ：無法滿足業務合併的收盤條件，包括髮生任何 事件、變更或其他可能導致以下情況的情形企業合併協議的終止；由於未能獲得THCP股東的批准而無法完成 企業合併協議所設想的交易， 在THCP股東進行任何贖回後未能達到最低可用現金金額，贖回超過最大 門檻或未能達到與完成預期交易相關的納斯達克上市標準；與商業合併協議所設想的交易相關的成本 ；延遲或未能實現預期 擬議業務合併帶來的好處；由於 擬議的業務合併導致管理層持續業務運營時間中斷相關的風險；Coincheck 競爭的加密貨幣和數字資產市場的變化，包括 的競爭格局、技術演變或監管變化；國內和全球總體經濟狀況的變化， Coincheck 可能無法執行其增長戰略，包括確定和執行收購的風險; 冒着 Coincheck 的風險可能無法制定和維持有效的內部控制措施；以及THCP於2021年6月29日發佈的首次公開募股的最終 招股説明書以及與擬議業務 組合（包括其中 “風險因素” 下的合併）相關的委託聲明/招股説明書以及THCP向美國證券交易委員會提交的其他文件中指出的其他風險和不確定性。CCG、THCP和Coincheck 警告説，上述因素清單並不是排他性的。

實際業績、業績或成就 可能與任何預測和前瞻性陳述以及這些 前瞻性陳述所依據的假設存在重大差異，甚至可能存在不利影響。無法保證此處包含的數據在任何程度上反映了未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標，因為預計的 財務信息和其他信息基於估計和假設，這些估計和假設本質上受各種重大 風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多是我們無法控制的。對於有關THCP和Coincheck的信息，此處列出的所有信息僅代表截至本文發佈之日 ，如果信息來自THCP或Coincheck以外的 人員，則僅代表截至此類信息的發佈日期，我們不打算或有義務因本通信之日之後發生的事態發展 而更新任何前瞻性陳述。有關Coincheck行業和終端市場的預測和估計基於我們認為可靠的消息來源 ，但是無法保證這些預測和估計會全部準確或部分準確。年化、預計、預測和估計的數字僅用於説明目的，不是預測，也可能不反映實際結果。

不得提出要約或邀請

本新聞稿不構成 就任何證券或擬議的業務合併徵求代理人、同意或授權。 本新聞稿也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區， 也不得進行任何證券的出售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書 或該條款的豁免，否則不得發行證券。