美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 28 日
創新眼鏡有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （公司成立的州或其他司法管轄區） | （委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
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比斯坎大道 11900 號，630 套房 佛羅裏達州北邁阿密 |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：(786) 785-5178
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 股票市場有限責任公司 | ||||
| 這個 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01 簽訂重要最終協議
2024年5月28日，Innovative Eyewear, Inc.（“公司”）與某些機構投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買 協議”），目的是為公司籌集約 250萬美元的總收益。根據收購協議的條款，公司同意以註冊的 直接發行方式出售公司普通股（“普通股 股”）共計5,263,161股（“股票”），並同時私募認股權證（“購買認股權證”），以購買最多5,263,161股普通股（可行使發行的普通股）購買認股權證中的 “購買權證股份”）。 每股和購買權證的合併購買價格為0.475美元。購買認股權證 將在發行後立即行使，將在發行之日起五年後到期，行使價為每股0.475美元。
根據購買協議， 的發行預計將於 2024 年 5 月 29 日（“截止日期”）或前後結束，但須滿足慣例成交條件。
公司已同意根據該法向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份註冊聲明， 在購買協議簽訂之日起的5個日曆日內向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份涵蓋認股權證股份轉售的註冊聲明，並在商業 的合理努力促使美國證券交易委員會在 發行（定義見購買協議）後的30天內宣佈該註冊聲明生效（或者，在在 發行結束後的60天內，委員會進行 “全面審查”）。
根據公司與温賴特於2024年4月2日簽訂的 訂約協議，H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）擔任本次發行的獨家配售代理。作為此類配售代理服務的補償， 公司已同意向Wainwright支付總現金費，相當於公司發行總收益的6.0％， 外加相當於公司發行總收益1.0％的管理費，50,000美元的非記賬費用和15,950美元的清算費用。該公司還同意向Wainwright或其指定人簽發認股權證，最多可購買394,737美元 普通股（“PA 認股權證”）和股份 行使賓夕法尼亞州認股權證時可發行的普通股 ，即 “賓夕法尼亞州認股權證股”）。賓夕法尼亞州認股權證 將立即行使。自本次發行開始銷售之日起，期限為五年，行使價 為每股0.5938美元。
扣除配售代理人的 費用和開支以及公司的發行費用後，註冊直接發行和並行私募配售給公司的 淨收益預計約為2,100,000美元。公司打算 將交易的淨收益用於一般公司用途和營運資金。
股票（但不包括購買認股權證、賓夕法尼亞州認股權證、購買權證股份或賓夕法尼亞州權證股份）由公司 根據截至2024年5月28日的招股説明書補充文件發行和出售。該補充説明書是因刪除公司最初於2024年2月7日向美國證券交易委員會提交的經修訂的S-3表格上的 有效上架註冊聲明而向美國證券交易委員會提交的隨後 宣佈於 2024 年 3 月 29 日生效（文件編號 333-276938）。
購買協議、購買權證和賓夕法尼亞州認股權證的 表格分別作為本表8-K最新報告的附錄10.1、4.1和4.2提交。這些文件的上述條款摘要以 此類文件為準，並對其進行了全面限定，這些文件以引用方式納入此處。
Ellenoff Grossman & Schole LLP與股票有關的 法律意見和同意書作為本8-K表格 的附錄5.1提交，並以引用方式納入此處。
1
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
特此以引用方式將上述第1.01項中與購買權證、購買權證股份、賓夕法尼亞州認股權證和賓夕法尼亞州認股權證有關的信息以引用方式納入本第3.02項。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），購買認股權證、賓夕法尼亞州認股權證、購買權證股份和賓夕法尼亞州認股權證股份是在未經註冊的情況下出售和發行的，其依據是《證券法》第4（a）（2）條規定的不涉及公開募股的交易以及根據證券法頒佈的第506條向合格投資者出售的豁免，並依賴適用州法律規定的類似豁免。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
| 4.1 | 購買權證的形式 | |
| 4.2 | PA 認股權證表格 | |
| 5.1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP 的觀點 | |
| 10.1 | 證券購買協議的形式 | |
| 23.1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024 年 5 月 29 日
| 創新眼鏡有限公司 | ||
| 來自： | /s/哈里森·格羅斯 | |
| 姓名： | 哈里森格羅斯 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
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