美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 5 月
委員會文件編號:001-09246
巴克萊集團
(註冊人姓名)
1 丘吉爾 廣場
倫敦 E14 5HP
英格蘭
( 主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 40-F ☐
本6-K表格的報告應被視為以引用方式納入巴克萊集團F-3表格(編號333-277578)的註冊聲明中的 ,自本報告 提供之日起成為其中的一部分,但不得被隨後提交或提供的文件或報告所取代。
該報告包括以下內容:
展品編號 |
描述 | |||
1.1 |
| 承銷協議標準條款,日期為 2021 年 3 月 3 日 3 日,參考了 6-K 表格(文件編號:外國私人發行人註冊人報告)附錄 1.1 納入其中 001-09246),於 2021 年 8 月 11 日向美國證券交易委員會提交。 | ||
1.2 |
| 巴克萊集團與巴克萊銀行股份有限公司之間的定價協議,日期為2024年5月8日,定價為8.500%的固定利率重置永久次級或有可轉換證券。 | ||
3.1 |
| 巴克萊集團公司章程參照註冊人於2024年5月10日向美國證券交易委員會提交的6-K表格(文件編號001-09246)的註冊人報告 附錄3.1納入其中。 | ||
4.1 |
| 作為受託人的巴克萊集團、紐約梅隆銀行倫敦分行以及作為應急資本證券登記處的紐約梅隆銀行盧森堡分行於2018年8月14日 14日簽訂的或有資本證券契約,參照向證券公司提交的外國發行人報告 附錄4.1(文件編號:001-09246)以及2018年8月14日的交易委員會。 | ||
4.2 |
| 截至2020年8月12日 12日,由巴克萊集團、紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人,紐約梅隆銀行盧森堡分行作為應急資本擔保登記處簽訂的第四份補充契約,參照註冊人在 6-K 表格外國發行人報告 附錄4.2編入(文件編號:001-090)246),於2020年8月12日向美國證券交易委員會提交。 | ||
4.3 |
| 截至2021年3月1日 1日,由巴克萊集團、紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人,紐約梅隆銀行盧森堡分行作為應急資本擔保登記處簽訂的第五份補充契約,參照註冊人登記 F-3表聲明(文件編號 333-253693)附錄4.9併入),於2021年3月1日向美國證券交易委員會提交。 | ||
4.4 |
| 截至2023年3月6日 6日,由巴克萊集團、紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人、紐約梅隆銀行盧森堡分行作為應急資本擔保登記處的紐約梅隆銀行盧森堡分行簽署的第八份補充契約,參照註冊人在 6-K 表格 上的註冊人報告 附錄4.4編入 246),於2023年3月6日向美國證券交易委員會提交。 | ||
4.5 |
| 截至2023年11月22日 22日由巴克萊集團、紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人、紐約梅隆銀行盧森堡分行作為應急資本擔保登記處的紐約梅隆銀行盧森堡分行簽訂的第九份補充契約,參照註冊人在 6-K 表格 上的註冊人報告 附錄4.5編入(文件編號:001-099)246),於2023年11月22日向美國證券交易委員會提交。 | ||
4.6 |
| 巴克萊集團、紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人的紐約梅隆銀行盧森堡分行於2024年5月15日簽訂的應急資本證券契約的第十份補充契約,紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分行作為應急資本證券登記處。 | ||
4.7 |
| 截至2024年5月15日 15日,由巴克萊集團、紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人,紐約梅隆銀行盧森堡分行作為應急資本證券登記員,紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分行簽訂的第十一份補充契約。 |
4.8 |
| 8.500%固定利率重置永久次級或有可轉換證券的全球證券形式(參照上文附錄4.7附錄A納入)。 | ||
5.1 |
| 巴克萊集團美國法律顧問Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP對8.500%固定利率重置永久次級或有可轉換證券有效性的意見。 | ||
5.2 |
| 巴克萊集團英國法律顧問Clifford Chance LLP對8.500%固定利率重置永久次級或有可轉換證券的有效性的意見。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
巴克萊集團 | ||||||
(註冊人) | ||||||
日期:2024 年 5 月 15 日 |
來自: |
//Garth Wright | ||||
姓名:加思·賴特 | ||||||
職稱:助理祕書 |