附錄 99.1
維京公佈2024年第一季度財務業績
洛杉磯,2024年5月29日,美國商業資訊Viking控股有限公司(以下簡稱 Viking)(紐約證券交易所代碼:VIK)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
主要亮點
| 2024年第一季度調整後的毛利率與2023年同期相比增長了19.1%, 淨收益率為508美元。 |
| 與2023年第一季度相比,調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了4,610萬美元。 |
| 淨槓桿率從2023年12月31日的3.8倍下降至2024年3月31日的3.4倍。 |
| 截至2024年5月19日,在2024年和2025賽季,維京的核心產品分別售出了 載客巡航天數的91%和39%。 |
維京董事長兼首席執行官託爾斯泰因·哈根表示,我們對第一季度的表現感到滿意, 在此期間我們公佈的淨收益率為508美元,2024年和2025年的強勁預預訂同樣令人鼓舞。在維京,我們仍然致力於優先考慮客人, 將我們的員工視為我們家庭中不可或缺的成員。我們採取逆勢方針,在管理業務時堅定不移地保持長期視角。利用我們的勢頭,我們致力於塑造維京人的下一個時代, 為所有利益相關者創造價值。
2024 年第一季度合併業績
在2024年第一季度,PCD的容量比2023年同期增長了14.5%,佔用率為94.0%,而2023年同期 的佔用率為92.8%。
2024年第一季度的總收入為7.182億美元,比2023年同期增長了8,920萬美元,增長了14.2%,這主要是由於公司機隊規模的擴大以及2024年與2023年相比的入住率增加。
2024年第一季度的毛利率為1.601億美元,比2023年同期增長6,200萬美元,增長63.2%;2024年第一季度的調整後毛利率為4.953億美元,比2023年第一季度增長7,960萬美元,增長19.1%。第一季度的淨收益率為508美元。
2024年第一季度的船舶運營費用和不包括燃料在內的船舶運營費用分別為2.811億美元和 2.39億美元。與2023年同期相比,船舶運營費用增加了1,790萬美元,增長了6.8%,不包括燃料在內的船舶運營費用增加了1,720萬美元,增長7.8%。
淨虧損為4.939億美元,而去年同期為2.144億美元。2024年第一季度的淨虧損 包括3.305億美元的虧損,2023年第一季度包括與公司C系列優先股 股票相關的私募衍生品(虧損)收益和利息支出的淨影響1550萬美元的收益。該公司的C系列優先股在公司2024年第一季度之後的首次公開募股(IPO)完成前夕轉換為普通股。
調整後的息税折舊攤銷前利潤比2023年第一季度增加了4,610萬美元。調整後 息税折舊攤銷前利潤的增加主要是由於產能增加的多氯聯苯和更高的淨收益率。
我們第一季度的業績反映了我們業務的季節性。 雖然我們的海洋、探險和密西西比產品全年運營,但我們的河流產品的主要巡航季節是從四月到十月,儘管我們的一些內河遊船的航行季節更長。此外,我們的入住率最高的是北半球夏季 。我們確認航行期間與郵輪相關的收入,並在發生相關費用時將我們的營銷和員工費用記作支出。因此,我們的大部分收入和 利潤歷來是在每年的第二和第三季度賺取的。
運營能力和預訂量的最新情況
對於我們的核心產品,與2023賽季相比,2024賽季的運營能力增加了5%,與2024賽季相比,2025賽季的運營能力增加了12% 。
截至2024年5月19日,我們在2024年和2025賽季的核心產品中分別售出了91%和39%的容量PCD, ,提前預訂的銷售額分別為45.73億美元和24.81億美元。同期,與2023年和2024賽季相比,提前預訂量分別增長了15%和27%。 2024賽季每位PCD的提前預訂量為742美元,比2023賽季同期增長9%,2025賽季每PCD的提前預訂量為852美元,比2024賽季同期增長12%。
資產負債表和流動性
2024年5月3日,維京完成了18億美元的首次公開募股,向維京提供的淨收益約為2.455億美元,向某些出售股東提供的淨收益約為14億美元。
截至2024年3月31日:
| 該公司擁有17億美元的現金和現金等價物,其中不包括 首次公開募股的收益。 |
| 2024年剩餘時間和2025年剩餘時間的計劃本金支付額分別為1.964億美元和 4.890億美元。 |
| 遞延收入為41億美元。 |
2024年5月,標普將維京郵輪有限公司的企業評級從B+上調至BB-。
維京首席財務官利亞·塔拉克塔克表示,我們很高興分享強勁的第一季度財務業績,這證明瞭對我們的產品和 品牌的巨大需求。此外,加強資產負債表仍然是當務之急,我們的現金餘額和淨槓桿率的降低就證明瞭這一點。我們也對標準普爾信用評級的上調感到非常高興。 這些成就凸顯了我們對財務審慎的承諾和對可持續增長的追求。
新版本更新
根據承諾的訂單,該公司預計今年將交付兩艘內河船隻和一艘遠洋船。
電話會議信息
公司 計劃於美國東部時間2024年5月29日星期三上午8點舉行電話會議,討論2024年第一季度的業績並提供業務最新情況。網絡直播的鏈接可以在公司的投資者關係網站上找到,網址為 https://ir.viking.com/。電話會議結束後的30天內,還將在同一網站上重播電話會議。
關於維京人
Viking成立於1997年,提供以目的地為中心的世界各地的河流、海洋和湖泊之旅。Viking 專為對科學、歷史、文化和美食感興趣的好奇的 旅行者而設計,為 The Thinking Person 提供體驗。Viking 的名字有超過 450 個獎項,包括被評為 #1 的河流,#1 的海洋獎和遠徵的 #1 《康德納斯特旅行者》在 2023 年讀者選擇獎中。維京在河流、海洋和探險類別中也名列前茅 旅行 + 休閒。沒有其他 旅遊公司同時獲得這兩份出版物相同的榮譽。如需瞭解更多信息,請訪問 www.viking.com。
定義
調整後的息税折舊攤銷前利潤是息税折舊攤銷前利潤(虧損)(經利息收入、利息支出、所得税 收益(支出)和折舊、攤銷和減值調整後的息税折舊攤銷前利潤(虧損)、私募再融資虧損、貨幣收益或虧損、 股票薪酬支出和其他財務收益(虧損)(包括遠期損益、資產處置收益或虧損)(包括遠期損益、資產處置損益)、某些非現金公允價值調整、重組 費用和非經常性費用物品)。
調整後的毛利率是針對 船舶運營費用以及船舶折舊和減值進行調整的毛利率。毛利率根據國際財務報告準則計算,總收入減去郵輪運營費用總額以及船舶折舊和減值。
提前預訂是客人在特定時間點預訂我們的航程的總票金額,包括 郵輪、陸地延伸和航空的預訂。
就任何給定時期而言,容量 PCD 是對容量 的衡量標準,表示在相關時期內運營的每艘船舶的泊位數乘以船舶的運營天數,該天數是根據相關時期內所有在役船舶的彙總基礎上確定的。
核心產品是維京河、維京海洋、維京探險隊和密西西比維京人,銷往北美、 英國、澳大利亞和新西蘭。
淨負債是總負債加上減去現金和現金等價物的租賃負債。
淨槓桿率是淨負債除以過去四個季度的調整後息税折舊攤銷前利潤。
淨收益率是調整後的毛利率除以PCD。
佔用率是指在任何給定時期內多氯聯苯與容量多氯聯苯的比率,以百分比表示。我們不允許超過兩名 的乘客佔用一個雙泊位的客艙。此外,我們還有一些客人選擇獨自旅行,並願意為單人入住 雙鋪客艙支付更高的價格。因此,即使我們所有的特等艙都已預訂,我們的入住率也不能超過100%,也可能低於100%。
乘客巡航天數或 PCD 是指在任何給定時期 和相關時期內運營的每艘船舶的每艘遊輪的載客人數乘以船舶運營天數。
船舶運營天數是指船舶在任何給定時間段內服役並載有郵輪乘客的天數,根據相關時期內所有在運營船舶的彙總基礎上確定。
債務總額是未償債務、貸款費用總額,不包括租賃負債、私募負債和私人 配售衍生品。
非國際財務報告準則財務指標
我們使用某些非國際財務報告準則財務指標,例如調整後的毛利率、淨收益率和調整後的 息税折舊攤銷前利潤,來分析我們的業績。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤列為業績衡量標準,因為我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於持續比較我們的合併經營業績 逐期與《國際財務報告準則》單獨衡量標準相比,它可以更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。我們還認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於 投資者評估我們的經營業績,因為它提供了一種使用管理層用於評估和規劃目的的標準持續評估我們業務經營業績的方法。由於調整後 息税折舊攤銷前利潤便於對我們歷史財務狀況和合並經營業績進行內部比較,因此我們管理層還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量我們相對於 競爭對手的業績、評估我們承擔和償還債務的能力,以及與董事會就經營業績進行溝通。我們利用調整後的毛利率和淨收益率來管理我們的業務,因為這些 指標反映了扣除某些直接可變成本後的收入。
我們還提出某些 非國際財務報告準則財務指標,因為我們認為這些指標被某些投資者、證券分析師和其他利益相關方廣泛用作業績和流動性的補充指標。我們的非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性,可能無法與其他公司的其他類似標題的指標相提並論,不應孤立地考慮,也不能作為對根據國際財務報告準則報告的經營業績的分析的替代品 。
有關我們的非國際財務報告準則財務指標的更多信息,請參閲定義;有關每項非國際財務報告準則財務指標 與最直接可比的國際財務報告準則財務指標的對賬信息,請參閲非國際財務報告準則對賬信息。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中的某些陳述構成美國聯邦證券 法律所指的前瞻性陳述,旨在使人們有資格獲得安全港,免於承擔1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任。這些前瞻性陳述包括但不限於本新聞稿中包含的歷史 事實陳述以外的所有陳述,包括與我們的未來財務業績、我們的業務前景和戰略、我們的預期增加機隊、我們的預期財務狀況、流動性和資本 需求以及其他類似事項相關的陳述。在某些情況下,我們在本新聞稿中使用了預期、估計、期望、打算、計劃 和信念等詞語以及類似的表達方式或未來或條件動詞(例如將、應該、將來、可能和可能)來確定前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於管理層 當前對未來事件的預期和假設,這些預期和假設本質上受難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響超出我們的控制範圍。您不應過分依賴本新聞稿中包含的 前瞻性陳述,或者我們或代表我們可能不時在其他地方發表的聲明。由於各種因素,我們的實際業績可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述 中所表達或暗示的業績存在重大差異,包括我們在2024年5月2日根據經修訂的《證券法》第424 (b) (4) 條向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書中標題為 前瞻性陳述和風險因素的警示聲明中描述的因素,與我們在F-1表格上的註冊聲明有關。
前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除 法律要求外,即使將來有新的信息,我們也沒有義務出於任何原因更新或修改這些前瞻性陳述。所有歸因於我們的前瞻性陳述均受這些 警示性陳述的明確限制。
聯繫我們
投資者 關係
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公共關係
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維京控股有限公司
中期簡明合併運營報表
(以美元和千美元計,每股數據除外,未經審計)
三個月已結束 3月31日 |
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2024 | 2023 | |||||||
收入 |
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巡航和着陸 |
$ | 665,284 | $ | 583,877 | ||||
機上和其他 |
52,871 | 45,117 | ||||||
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總收入 |
718,155 | 628,994 | ||||||
郵輪運營費用 |
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佣金和運輸成本 |
(137,408 | ) | (138,523 | ) | ||||
郵輪、陸上和船上的直接費用 |
(85,427 | ) | (74,755 | ) | ||||
船舶運營 |
(281,090 | ) | (263,209 | ) | ||||
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郵輪運營費用總額 |
(503,925 | ) | (476,487 | ) | ||||
其他運營費用 |
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銷售和管理 |
(219,818 | ) | (205,670 | ) | ||||
折舊和攤銷 |
(64,911 | ) | (62,699 | ) | ||||
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其他業務支出總額 |
(284,729 | ) | (268,369 | ) | ||||
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營業虧損 |
(70,499 | ) | (115,862 | ) | ||||
營業外收入(支出) |
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利息收入 |
18,469 | 8,804 | ||||||
利息支出 |
(117,489 | ) | (123,593 | ) | ||||
貨幣收益(虧損) |
8,798 | (3,441 | ) | |||||
私募衍生品(虧損)收益 |
(306,646 | ) | 39,159 | |||||
其他財務損失 |
(24,955 | ) | (16,566 | ) | ||||
|
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所得税前虧損 |
(492,322 | ) | (211,499 | ) | ||||
所得税支出 |
(1,606 | ) | (2,868 | ) | ||||
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淨虧損 |
$ | (493,928 | ) | $ | (214,367 | ) | ||
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歸屬於維京控股有限公司的淨虧損 |
$ | (494,224 | ) | $ | (214,228 | ) | ||
歸因於非控股性 權益的淨收益(虧損) |
$ | 296 | $ | (139 | ) | |||
已發行普通股和特殊股的加權平均值(千股) |
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基本 |
221,936 | 221,936 | ||||||
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稀釋 |
221,936 | 406,203 | ||||||
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歸屬於普通股和特殊股的每股淨虧損 |
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基本 |
$ | (1.21 | ) | $ | (0.52 | ) | ||
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稀釋 |
$ | (1.21 | ) | $ | (0.56 | ) | ||
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維京控股有限公司
其他綜合收益(虧損)的中期簡明合併報表
(以美元和千美元計,未經審計)
三個月已結束 3月31日 |
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2024 | 2023 | |||||||
淨虧損 |
$ | (493,928 | ) | $ | (214,367 | ) | ||
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其他綜合收益(虧損) |
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在隨後 期內,其他綜合收益(虧損)將重新歸類為淨收益(虧損): |
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對外業務翻譯的匯兑差異 |
2,664 | 241 | ||||||
現金流套期保值的淨變化 |
(13,267 | ) | 1,701 | |||||
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在隨後 期間的其他綜合(虧損)淨收益將重新歸類為淨收益(虧損) |
(10,603 | ) | 1,942 | |||||
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扣除税款的其他綜合(虧損)收入 |
(10,603 | ) | 1,942 | |||||
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綜合損失總額 |
$ | (504,531 | ) | $ | (212,425 | ) | ||
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歸屬於維京控股有限公司的綜合虧損總額 |
$ | (504,819 | ) | $ | (212,289 | ) | ||
歸因於 非控股權益的綜合收益(虧損)總額 |
$ | 288 | $ | (136 | ) |
維京控股有限公司
中期簡明合併財務狀況表
(以美元和千美元計,未經審計)
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
(已審計) | ||||||||
資產 |
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非流動資產 |
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不動產、廠房和設備以及無形資產 |
$ | 5,717,855 | $ | 5,684,315 | ||||
使用權 資產 |
264,559 | 268,834 | ||||||
對聯營公司的投資 |
9,780 | 10,473 | ||||||
遞延所得税資產 |
52,145 | 42,853 | ||||||
其他非流動資產 |
136,826 | 136,855 | ||||||
|
|
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非流動資產總額 |
6,181,165 | 6,143,330 | ||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
1,673,594 | 1,513,713 | ||||||
賬款和其他應收款 |
352,108 | 344,754 | ||||||
庫存 |
54,173 | 54,602 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
513,718 | 427,202 | ||||||
關聯方應付的當期應收賬款 |
7,893 | 12,316 | ||||||
|
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流動資產總額 |
2,601,486 | 2,352,587 | ||||||
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總資產 |
$ | 8,782,651 | $ | 8,495,917 | ||||
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股東權益和負債 |
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股東權益 |
$ | (5,842,786 | ) | $ | (5,349,879 | ) | ||
非流動負債 |
||||||||
銀行貸款和金融負債的長期部分 |
1,666,795 | 1,757,372 | ||||||
安全票據 |
1,016,108 | 1,015,657 | ||||||
無抵押票據 |
2,271,557 | 2,270,246 | ||||||
私募責任 |
1,397,101 | 1,394,552 | ||||||
私募衍生品 |
2,947,405 | 2,640,759 | ||||||
租賃負債的長期部分 |
221,248 | 227,956 | ||||||
遞延所得税負債 |
3,627 | 4,082 | ||||||
其他非流動負債 |
201,338 | 171,281 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債總額 |
9,725,179 | 9,481,905 | ||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款 |
187,772 | 244,581 | ||||||
銀行貸款和金融負債的短期部分 |
259,823 | 253,020 | ||||||
租賃負債的短期部分 |
24,433 | 24,670 | ||||||
遞延收入 |
4,068,117 | 3,486,579 | ||||||
應計費用和其他流動負債 |
360,113 | 355,041 | ||||||
|
|
|
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|||||
流動負債總額 |
4,900,258 | 4,363,891 | ||||||
|
|
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股東權益和負債總額 |
$ | 8,782,651 | $ | 8,495,917 | ||||
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|
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|
維京控股有限公司
中期簡明合併現金流量表
(以美元和千美元計,未經審計)
三個月已結束 3月31日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流 |
||||||||
淨虧損 |
$ | (493,928 | ) | $ | (214,367 | ) | ||
調整淨虧損與淨現金流量 |
||||||||
折舊和攤銷 |
64,911 | 62,699 | ||||||
債務交易成本的攤銷 |
9,075 | 9,248 | ||||||
私募衍生品虧損(收益) |
306,646 | (39,159 | ) | |||||
貸款外幣(收益)損失 |
(15,579 | ) | 5,648 | |||||
非現金財務損失 |
23,054 | 12,492 | ||||||
股票薪酬支出 |
3,518 | 6,793 | ||||||
利息收入 |
(18,469 | ) | (8,804 | ) | ||||
利息支出 |
108,414 | 114,345 | ||||||
股息收入 |
(421 | ) | (918 | ) | ||||
營運資金的變化: |
||||||||
遞延收入增加 |
581,538 | 453,229 | ||||||
其他負債和資產的變化 |
(120,292 | ) | (194,240 | ) | ||||
庫存減少(增加) |
429 | (5,960 | ) | |||||
遞延所得税資產和負債的變化 |
(921 | ) | (1,472 | ) | ||||
其他非流動資產和其他非流動負債的變化 |
12,255 | 16,080 | ||||||
關聯方應收賬款和應付賬款的變動 |
4,423 | 10,841 | ||||||
繳納的所得税 |
(1,622 | ) | (1,334 | ) | ||||
|
|
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|
|||||
來自經營活動的淨現金流 |
463,031 | 225,121 | ||||||
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|
|
|||||
來自投資活動的現金流 |
||||||||
對不動產、廠房和設備以及無形資產的投資 |
(95,413 | ) | (125,741 | ) | ||||
對聯營公司的資本出資 |
(4,000 | ) | (5,000 | ) | ||||
預付租船費 |
(604 | ) | | |||||
收到的股息 |
421 | 918 | ||||||
收到的利息 |
18,064 | 8,804 | ||||||
|
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|
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用於投資活動的淨現金流 |
(81,532 | ) | (121,019 | ) | ||||
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來自融資活動的現金流 |
||||||||
償還借款 |
(72,959 | ) | (86,538 | ) | ||||
子公司的股息分配 |
(720 | ) | | |||||
租賃負債的本金支付 |
(6,280 | ) | (6,916 | ) | ||||
租賃負債的利息支付 |
(5,368 | ) | (5,974 | ) | ||||
已付利息 |
(133,920 | ) | (99,260 | ) | ||||
|
|
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|||||
用於融資活動的淨現金流 |
(219,247 | ) | (198,688 | ) | ||||
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現金和現金等價物的變化 |
162,252 | (94,586 | ) | |||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(2,371 | ) | 1,744 | |||||
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現金和現金等價物的淨增加(減少) |
$ | 159,881 | $ | (92,842 | ) | |||
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|||||
現金和現金等價物 |
||||||||
截至1月1日的現金和現金等價物 |
$ | 1,513,713 | $ | 1,253,140 | ||||
截至3月31日的現金及現金等價物 |
1,673,594 | 1,160,298 | ||||||
|
|
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現金和現金等價物的淨增加(減少) |
$ | 159,881 | $ | (92,842 | ) | |||
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下表列出了合併後的選定統計和運營數據 (1),(2) 維京河和 (3) 維京海洋。
統計和運營數據 | 截至3月31日的三個月 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
合併 |
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運營的船隻 |
75 | 71 | ||||||
乘客 |
90,449 | 79,630 | ||||||
PCD |
974,977 | 841,263 | ||||||
容量 PCD |
1,037,624 | 906,606 | ||||||
佔用率 |
94.0 | % | 92.8 | % | ||||
調整後的毛利率 (以千計) |
$ | 495,320 | $ | 415,716 | ||||
淨收益率 |
$ | 508 | $ | 494 | ||||
船舶運營費用 (以千計) |
$ | 281,090 | $ | 263,209 | ||||
船舶運營費用不包括燃料 (以千計) |
$ | 239,037 | $ | 221,806 | ||||
每容量的船舶運營費用 PCD |
$ | 271 | $ | 290 | ||||
船舶運營費用不包括每容量燃料 PCD |
$ | 230 | $ | 245 | ||||
維京河 |
||||||||
運營的船隻 |
63 | 60 | ||||||
乘客 |
26,896 | 23,254 | ||||||
PCD |
177,519 | 136,407 | ||||||
容量 PCD |
192,806 | 145,964 | ||||||
佔用率 |
92.1 | % | 93.5 | % | ||||
調整後的毛利率 (以千計) |
$ | 108,170 | $ | 80,938 | ||||
淨收益率 |
$ | 609 | $ | 593 | ||||
維京海洋 |
||||||||
運營的船隻 |
9 | 8 | ||||||
乘客 |
56,467 | 48,978 | ||||||
PCD |
718,188 | 627,707 | ||||||
容量 PCD |
759,810 | 668,670 | ||||||
佔用率 |
94.5 | % | 93.9 | % | ||||
調整後的毛利率 (以千計) |
$ | 315,591 | $ | 266,783 | ||||
淨收益率 |
$ | 439 | $ | 425 |
非國際財務報告準則對賬信息
下表將毛利率(最直接可比的國際財務報告準則指標)與截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的調整後毛利率(1)、維京河(2)和(3)維京海洋(3)進行了對賬:
合併 | 三個月已結束 3月31日 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
(以千計) |
||||||||
總收入 |
$ | 718,155 | $ | 628,994 | ||||
郵輪運營費用總額 |
(503,925 | ) | (476,487 | ) | ||||
船舶折舊 |
(54,096 | ) | (54,390 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
160,134 | 98,117 | ||||||
|
|
|
|
|||||
船舶折舊 |
54,096 | 54,390 | ||||||
船舶運營 |
281,090 | 263,209 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的毛利率 |
$ | 495,320 | $ | 415,716 | ||||
|
|
|
|
|||||
維京河 | 三個月已結束 3月31日 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
(以千計) |
||||||||
總收入 |
$ | 165,431 | $ | 130,286 | ||||
郵輪運營費用總額 |
(162,251 | ) | (147,518 | ) | ||||
船舶折舊 |
(20,517 | ) | (23,409 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
(17,337 | ) | (40,641 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
船舶折舊 |
20,517 | 23,409 | ||||||
船舶運營 |
104,990 | 98,170 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的毛利率 |
$ | 108,170 | $ | 80,938 | ||||
|
|
|
|
|||||
維京海洋 | 三個月已結束 3月31日 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
(以千計) |
||||||||
總收入 |
$ | 447,680 | $ | 397,632 | ||||
郵輪運營費用總額 |
(267,409 | ) | (259,271 | ) | ||||
船舶折舊 |
(24,914 | ) | (22,806 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
155,357 | 115,555 | ||||||
|
|
|
|
|||||
船舶折舊 |
24,914 | 22,806 | ||||||
船舶運營 |
135,320 | 128,422 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的毛利率 |
$ | 315,591 | $ | 266,783 | ||||
|
|
|
|
下表核對了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的船舶運營費用,其中不包括船舶燃料運營 費用,這是最直接可比的國際財務報告準則指標:
三個月已結束 3月31日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
(以千計) |
||||||||
船舶運營費用 |
$ | 281,090 | $ | 263,209 | ||||
燃料費用 |
(42,053 | ) | (41,403 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
船舶運營費用不包括燃料 |
$ | 239,037 | $ | 221,806 | ||||
|
|
|
|
下表將截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月淨虧損(最直接可比的國際財務報告準則 指標)與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬:
三個月已結束 3月31日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
(以千計) |
||||||||
淨虧損 |
$ | (493,928 | ) | $ | (214,367 | ) | ||
利息收入 |
(18,469 | ) | (8,804 | ) | ||||
利息支出 |
117,489 | 123,593 | ||||||
所得税支出 |
1,606 | 2,868 | ||||||
折舊和攤銷 |
64,911 | 62,699 | ||||||
|
|
|
|
|||||
EBITDA |
(328,391 | ) | (34,011 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
私募衍生品虧損(收益) |
306,646 | (39,159 | ) | |||||
其他財務損失 |
22,604 | 12,375 | ||||||
貨幣(收益)損失 |
(8,798 | ) | 3,441 | |||||
股票薪酬支出 |
3,518 | 6,793 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後 EBITDA |
$ | (4,421 | ) | $ | (50,561 | ) | ||
|
|
|
|
下表計算了截至2024年3月31日和2023年12月31日的十二個月的淨槓桿率:
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
(以千計,淨槓桿率除外) |
||||||||
長期債務 (1) |
$ | 5,061,200 | $ | 5,155,673 | ||||
長期債務的當前部分 (1) |
276,826 | 270,888 | ||||||
租賃負債的長期部分 |
221,248 | 227,956 | ||||||
租賃負債的短期部分 |
24,433 | 24,670 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
5,583,707 | 5,679,187 | ||||||
減去:現金和現金等價物 |
(1,673,594 | ) | (1,513,713 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
淨負債 |
$ | 3,910,113 | $ | 4,165,474 | ||||
|
|
|
|
|||||
調整後 EBITDA |
$ | 1,136,462 | $ | 1,090,322 | ||||
淨槓桿率 |
3.4 | 3.8 |
(1) | 所有金額均為費用總額。 |