展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
CONX公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
安全類型 | 安防 | 收費 | 金額 | 建議 | 極大值 | 收費 | 數額： | |||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||
需支付的費用 | 權益 | 二次發售： | 457(c) | 30,000(2) | $6.51(3) | $195,300.00 | 0.0001476 | $28.83 | ||||||||
需支付的費用 | | 權益 | | 主要產品： | | 457(g) | | 30,083,285(4) | | $11.50(5) | | $345,957,778.00 | | 0.0001476 | | $51,063.37 |
結轉證券 | ||||||||||||||||
攜帶 | ||||||||||||||||
發售總金額 | $346,153,078 | $51,092.20 | ||||||||||||||
以前支付的總費用 | $0.00 | |||||||||||||||
總費用抵銷 | $0.00 | |||||||||||||||
應繳淨費用 | $51,092.20 | |||||||||||||||
(1) | 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416(A)條，由於股票拆分、股票分紅或類似交易，還登記了數量不詳的額外證券。 |
(2) | 包括向CONX獨立董事發行的30，000股A類普通股，於業務合併完成之日歸屬。 |
(3) | 根據證券法第457(C)條，僅為計算註冊費的目的，建議的每股最高發行價為6.51美元，這是2024年5月28日報告的A類普通股最後一次場外銷售價格，該日期在提交本註冊説明書前五個工作日內。 |
(4) | 包括(I)18,749,952股可於行使公開認股權證(定義見本註冊説明書)時發行的A類普通股及(Ii)11,333,333股可於行使私募認股權證(定義見本註冊説明書)時發行的A類普通股。 |
(5) | 根據證券法第457(G)條，僅為計算註冊費的目的，在行使認股權證時可發行的A類普通股的建議最高發行價為每股11.50美元，這是認股權證的行使價。 |