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愛奇藝公司宣佈以下產品的回購權通知

2025年到期的2.00%可轉換優先票據

中國北京,2023年2月16日,中國領先的在線 娛樂視頻服務提供商愛奇藝公司(納斯達克股票代碼:IQ)(愛奇藝或公司)今天宣佈,根據截至2019年3月29日的契約( 契約),其持有人其2025年到期的2.00%可轉換優先票據(CUSIP編號:46267XAD0)(票據),該票據涉及公司與作為受託人的花旗集團國際有限公司之間發行的票據,每位持有人都有權根據持有人選擇要求公司回購所有這些票據持有人票據或 其中任何部分是2023年4月1日現金本金1,000美元的整數倍數(“回購權”)。回購權從紐約時間2023年3月3日星期五上午9點開始,並於2023年3月30日星期四紐約時間下午5點到期 。

根據美國證券交易委員會( SEC)規則的要求,公司將在今天按計劃提交要約聲明。此外,詳細説明行使回購權的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司 和付款代理機構(北卡羅來納州花旗銀行)提供。該公司、其董事會或其員工均未就是否行使或不行使回購 權利向任何持有人作出或正在作出任何陳述或建議。

回購權使每位票據持有人有權要求公司回購所有此類持有人票據或其本金1,000美元整數倍數的任何部分 。此類票據的回購價格將等於待回購票據本金的100%,截至 2023 年 4 月 1 日(即契約中規定的回購日期)(但 )的任何應計和未付利息,但不包括 2023 年 4 月 1 日,即契約中規定的回購日期(2023 年回購日期),但須遵守契約和票據的條款和條件。根據契約和票據的條款,2023年回購日期是利息支付日期 。因此,在2023年4月3日星期一,即利息支付日之後的下一個工作日,即2023年4月3日星期一,公司將向2023年3月15日登記在冊的所有持有人支付截至2023年3月31日的所有 票據的應計和未付利息,無論此類票據的回購權是否行使。在2023年回購日,票據將沒有應計利息和 未付利息。截至2023年2月16日,未償還票據的本金總額為12億美元。如果通過行使回購權交還所有未償還票據進行回購,則 的總現金購買價格將為12億美元。


票據持有人行使回購權的機會從紐約 市時間2023年3月3日星期五上午9點開始,並將於紐約時間2023年3月30日星期四下午5點終止。為了行使回購權,持有人必須遵守 公司向持有人發出的回購權通知(回購權通知)中規定的傳送程序,該通知可通過存託信託公司和北卡羅來納州花旗銀行獲得。持有人可以在紐約時間3月星期四下午 5:00 之前隨時根據 回購權的條款提取任何先前投標的票據 2023 年 30 日,即 2023 年回購日期之前的第二個工作日,或適用法律另有規定。

本新聞稿僅供參考,不是購買要約、收購要約或要求出售 票據或公司任何其他證券的要約。購買票據的提議將僅根據公司2023年2月16日的回購權通知和相關 文件提出,並且只能根據這些文件進行投標。

票據持有人應參閲契約,瞭解回購程序的完整描述,並聯系花旗集團國際有限公司代理與信託的楊泰倫斯(電子郵件:terence.yeung@citi.com),向受託人提出任何有關 回購機制的問題。票據持有人可以向花旗銀行 付款代理機構索取公司的回購權通知,地址為花旗銀行,新澤西州澤西城華盛頓大道480號30樓,紐約,07310,收件人:花旗銀行代理與運營部的克爾斯滕·阿庫納。

我們敦促票據持有人和其他利益相關方在公司向美國證券交易委員會提交的時間表、回購權通知和其他相關文件上市時閲讀這些文件 ,因為這些文件將包含有關愛奇藝公司的重要信息。和回購權。

向美國證券交易委員會 提交的材料將在美國證券交易委員會網站上免費以電子方式提供,http://www.sec.gov。向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司網站上免費獲取,http://ir.iqiyi.com/.

關於 iQiyi, Inc.

愛奇藝公司是中國 在線娛樂視頻服務的領先提供商。它將創意人才與技術相結合,為持續創新和製作重磅內容營造環境。它製作、彙總和分發各種 專業製作的內容,以及各種格式的各種其他視頻內容。該公司憑藉其由先進的人工智能、大數據 分析和其他核心專有技術提供支持的領先技術平臺在在線娛樂行業中脱穎而出。愛奇藝每天吸引超過1億訂户羣,其多元化的盈利模式包括會員服務、在線廣告服務、內容分發、在線 遊戲、知識產權許可、人才中介、在線文學等。

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