安賽樂米塔爾 6-K

附錄 99.1

安賽樂米塔爾公佈2024年第一季度業績

2024年5月2日——全球領先的綜合鋼鐵和 礦業公司安賽樂米塔爾(簡稱 “安賽樂米塔爾” 或 “公司” 或 “集團”)(MT(紐約、阿姆斯特丹、巴黎、盧森堡)、MTS(馬德里))公佈了業績1在截至2024年3月31日的三個月期間(“2024年第一季度”)。

2024 年第一季度 主要亮點:

以健康和安全為重點:保護員工的健康和福祉仍然是公司的首要任務;dss+ 對全公司 的安全審計正在取得進展,這將支持我們實現零重傷和死亡的道路;LTIF22024 年第一季度利率為 0.61倍

銷量恢復和鋼鐵利差上升支持業績改善:範圍調整後的鋼鐵出貨量13與截至2023年12月31日的三個月期間(“2023年第四季度”)相比,2024年第一季度增長了 +5.0%;2024年第一季度的營業收入為11億美元,而2023年第四季度的營業虧損為20億美元;2024年第一季度的淨收入為9億美元,而2023年第四季度的淨虧損為30億美元

受季節性營運資金需求影響的現金流:季節性營運資本投資(其中分別為8億美元、 2億美元和7億美元的貿易應收賬款、庫存和貿易及其他應付賬款)以及 以及支持戰略增長項目的資本支出(12億美元)15

財務實力:總債務為102億美元(包括83億美元的長期債務和19億美元的短期債務)以及54億美元的現金和現金等價物9相比之下,截至2023年12月31日,總債務為107億美元(包括84億美元的長期債務 和23億美元的短期債務)和78億美元的現金和現金等價物。淨負債, 定義為截至2024年3月31日為48億美元的長期債務加上短期債務(減去現金和現金等價物)

實現戰略目標的關鍵 進展:

有機增長:2024年第一季度的資本支出包括4億美元的戰略增長項目17;2024年上半年(“2024年上半年”)開始運營的戰略 項目包括Vega CMC(巴西)和印度的1GW可再生能源項目 ;2024年下半年(“2024年下半年”)項目包括巴西的Calvert EAF(美國)、Serra Azul和Barra Mansa、歐洲的電氣 鋼鐵和利比裏亞的礦山擴建

資產組合:該公司已同意以約11億美元的價格收購瓦盧瑞克28%的股份,增加其在 下游增值管材市場的敞口;瞄準美國市場的優質細分市場,包括專注於能源轉型 解決方案(CCS和氫氣);交易的完成有待監管部門的批准,目前預計將於2024年下半年完成

持續的股東回報:公司又回購了2,250萬股股票7 在 2024 年第一季度, 自 2020 年 9 月 30 日以來的攤薄股票總減幅度達到 35%5。公司將繼續通過其股票回購計劃向股東返還至少 50% 的 股息後自由現金流。2023 年每股0.50美元的基本股息將在 2024 年 6 月和 2024 年 12 月分兩次等額分期支付

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財務摘要 (基於國際財務報告準則)1):

(usDm) 除非另有説明 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
銷售 16,282 14,552 16,616 18,606 18,501
營業收入/(虧損) 1,072 (1,980) 1,203 1,925 1,192
歸屬於母公司股東的淨收入/(虧損) 938 (2,966) 929 1,860 1,096
普通股每股基本收益/(虧損)(美元) 1.16 (3.57) 1.11 2.21 1.28
營業收入/(虧損)/噸(美元/噸) 80 (149) 88 136 82
粗鋼產量 (Mt) 14.4 13.7 15.2 14.7 14.5
鋼材出貨量 (Mt) 13.5 13.3 13.7 14.2 14.5
集團鐵礦石總產量 (Mt) 10.2 10.0 10.7 10.5 10.8
鐵礦石產量 (Mt)(僅限 AMMC 和利比裏亞) 6.5 6.2 6.7 6.4 6.7
鐵礦石裝運 (Mt)(僅限 AMMC 和利比裏亞) 6.3 6.1 6.3 6.6 7.4
已發行普通股的加權平均值(單位:百萬股) 809 830 838 842 859

安賽樂米塔爾首席執行官阿迪亞·米塔爾在評論時説:

“在整個公司,我們的員工都在努力提高安全 績效。那個 3第三方從12月底開始的黨內安全審計目前正在順利進行中,目標是在9月完成 。我們預計這將提出寶貴的建議,再加上已經在進行的巨大努力, 我們能夠實現我們正在努力實現的安全成果。

“在財務業績方面,定價環境的改善加上交易量的恢復,使季度業績連續走強,這也反映了我們的合資 企業所貢獻的價值。

“我們正在進行一系列令人興奮的增長項目,包括印度的1GW可再生能源項目和巴西的Vega CMC,這兩個項目預計都將在上半年開始運營。同時, 瓦盧瑞克的戰略股份將增加我們在增值管材市場中對北美具有吸引力的市場的曝光度。 我們繼續推進脱碳項目,意識到需要確保這些投資創造價值並減少 排放。

“保持我們作為低碳 鋼主要供應商的地位顯然是當務之急,Sestao的計劃擴建以及即將破土動工的希洪新電弧爐都將發揮重要作用。同時我們的 xCarb®回收和可再生生產的鋼鐵將在巴黎奧運會期間向 世界展出,包括奧運會和殘奧會火炬以及將架設在埃菲爾鐵塔 塔上的壯觀火炬。

“儘管整體經濟景氣仍然疲軟,但我們預計 今年除中國以外的表觀鋼鐵需求將增長3%至+4%,並且完全有能力從這種改善中受益。”

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安全和可持續發展

健康與安全

dss+ 對全公司的安全審計正在取得進展 ,這將支持我們實現零重傷和死亡的道路。審計將涵蓋死亡預防 標準、過程風險管理和治理的三大支柱。有關審計進展的主要更新包括:

對超過150名全職同等人員(員工和承包商)的場所完成了30%的死亡預防標準(FPS)審計。審計 涵蓋導致嚴重傷害和死亡的三種主要職業風險(因未正確隔離或關閉的機器而受傷、被車輛撞毀或移動 機器以及從高處墜落)

47% 的過程安全風險管理評估已經完成。dss+ 將觀察和評估我們集團首席技術官主導的 最優先國家和資產的評估。

83% 的訪談是自上而下的健康和安全治理審查的一部分。dss+ 將評估所有健康和安全系統、 流程、結構和能力;治理和保障流程以及系統和數據管理。

關鍵建議將於 2024 年 9 月 審計完成時公佈。

自有人員和承包商 — 損失 工傷頻率

1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
北美 0.40 0.09 0.25 0.09
巴西 0.08 0.18 0.22 0.30 0.34
歐洲 1.28 1.50 1.50 1.51 1.19
可持續解決方案 0.89 0.59 0.65 1.10 0.81
採礦 0.16 0.19 0.24
其他 0.76 3.08 1.45 0.60 0.61
總計 0.61 1.34 0.94 0.73 0.64

可持續發展 亮點:

正在推進我們在歐洲和加拿大的DRI/EAF脱碳項目的工程設計,該項目預計將於今年年底完成 。對於這些項目,該公司還與國家政府合作,以提高能源成本 和產能的可見性。同時,該公司正在比利時和法國試點碳捕獲和封存項目。公司今天採取的所有步驟 都支持我們實現競爭性脱碳的戰略,旨在讓我們在每項資產上進行技術選擇,以最大限度地提高我們的競爭力 優勢並提供可接受的投資回報。

在巴西,安賽樂米塔爾和巴西石油公司簽署了一份諒解備忘錄,以評估低碳 燃料、氫氣及其產品、可再生能源生產和CCS(碳捕集和封存)的潛在商業模式。在此之前,一項聯合研究在聖埃斯皮裏託州開發 CCS 中心。

該公司已證明有能力生產各種不同等級和類型的xCarb®回收的 並可再生生產8適用於多種客户應用的產品。我們的 xCarb 的銷量® 該產品 的碳足跡可能低至300千克二氧化碳/噸,在2023年達到22.9萬噸,預計在2024年將增加一倍以上。

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2024 年第一季度與 2023 年第四季度的業績分析

與2023年第四季度的 146億美元相比,2024年第一季度的銷售額增長了11.9%,達到163億美元,這反映了鋼鐵平均銷售價格的上漲(+4.8%)和更高的鋼鐵出貨量(+1.4%)。按範圍 調整後(即不包括2023年12月7日出售的哈薩克斯坦業務),與2023年第四季度相比,2024年第一季度的鋼鐵出貨量比 增長了5.0%。

2024年第一季度營業收入增長至11億美元,這反映了 鋼鐵出貨量的增加和鋼鐵利差的回升(主要是由於鋼鐵價格上漲)以及北美、 巴西和歐洲業績的改善被採礦板塊業績的下降所抵消。安賽樂米塔爾在2024年第一季度的淨收入為9億美元,而 2023年第四季度的淨虧損為30億美元(其中包括與2023年第四季度出售哈薩克斯坦 業務相關的非現金減值和費用的影響)。但是,2024年第一季度的淨收入受到所得税支出增加的影響,部分抵消了1.81億美元的非現金市值計價 收益所抵消瓦盧瑞克的股價19.

安賽樂米塔爾2024年第一季度的普通股基本每股收益為1.16美元,而2023年第四季度的普通股每股虧損為3.57美元。

2024年第一季度用於經營活動的淨現金為1億美元,包括 17億美元的營運資本投資(其中8億美元、2億美元和7億美元分別為貿易應收賬款、存貨 和貿易及其他應付賬款)。2024年第一季度用於投資活動的淨現金包括支持戰略增長項目的12億美元資本支出15,16。再加上出售埃爾德米爾4.23%的剩餘股份(產生2億美元的收益)部分抵消了6億美元的股票回購(產生2億美元的收益),主要導致淨負債從2023年12月31日的29億美元增加到2024年3月31日的48億美元。在過去的12個月中,淨負債減少了4億美元, ,儘管在此期間資本支出和股東回報(向安賽樂米塔爾股東支付了4億美元的股息 和13億美元的股票回購)總額為17億美元。

運營分析10

北美

(usDm) 除非另有説明 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
銷售 3,347 2,942 3,188 3,498 3,350
營業收入 585 280 520 662 455
折舊 (120) (157) (125) (127) (126)
粗鋼產量 (Kt) 2,180 2,185 2,122 2,244 2,176
-固定出貨量 (Kt) 2,245 2,028 1,938 2,046 2,208
-長途運輸 (Kt) 666 709 667 667 691
鋼材裝運量* (Kt) 2,796 2,590 2,527 2,604 2,843
平均鋼材銷售價格(美元/噸) 1,042 948 1,043 1,116 994

* 北美鋼材出貨量包括該細分市場從集團公司(主要是巴西板塊)採購並出售給卡爾弗特合資企業(集團整合中已淘汰)的板材 。 由於板材採購組合和船舶時機,這些裝運量可能因時期而異。24年第一季度481kt、23年第四季度432kt、23年第三季度393kt、23年第二季度360kt和23年第一季度474kt。

2024年第一季度的銷售額增長了13.8%,達到33億美元,而2023年第四季度為 29億美元,這主要是由於鋼鐵平均銷售價格上漲+9.9%和+8.0%, 主要是由扁平產品需求改善所推動的。

與2023年第四季度的2.8億美元相比,2024年第一季度的營業收入增長了+108.9% ,達到5.85億美元,這要歸因於積極的價格成本效應,主要是由於鋼鐵平均銷售價格上漲和鋼鐵出貨量增加。

巴西6

(usDm) 除非另有説明 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
銷售 3,051 2,709 3,560 3,826 3,068
營業收入 302 171 414 553 323
折舊 (94) (77) (87) (105) (72)
粗鋼產量 (Kt) 3,564 3,533 3,669 3,732 3,052
-固定出貨量 (Kt) 2,137 2,402 2,328 2,363 1,740
-長途運輸 (Kt) 1,061 1,171 1,283 1,234 1,217
鋼材出貨量 (Kt) 3,180 3,562 3,599 3,583 2,937
平均鋼材銷售價格(美元/噸) 886 852 932 1,001 978

與2023年第四季度27億美元相比,2024年第一季度的銷售額增長了+12.6%,達到31億美元,這主要是由於鋼鐵平均銷售價格上漲了4.0%,但受發貨時間延遲、季節性庫存增加和阿根廷國內需求減少的影響,部分抵消了鋼鐵 出貨量下降-10.7%。2023年第四季度的銷售額受到阿根廷比索貶值的翻譯影響影響 。

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受阿根廷比索貶值影響,2024年第一季度的營業收入為3.02億美元,增長了76.7%,而2023年第四季度的 為1.71億美元。營業收入的改善還 反映了積極的價格成本效應(更高的銷售價格和更低的成本),但部分被鋼鐵出貨量的減少所抵消。2023年第四季度還受到阿根廷比索(約8000萬美元)貶值的負面影響。

歐洲

(usDm) 除非另有説明 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
銷售 7,847 6,627 7,302 8,686 9,080
營業收入/(虧損) 69 (4) 139 436 308
折舊 (274) (287) (278) (270) (263)
粗鋼產量 (Kt) 7,604 6,540 7,398 6,827 7,680
-固定出貨量 (Kt) 5,302 4,570 4,483 5,049 5,468
-長途運輸 (Kt) 1,939 1,840 1,945 2,068 2,148
鋼材出貨量 (Kt) 7,236 6,407 6,425 7,114 7,613
平均鋼材銷售價格(美元/噸) 945 935 980 1,048 1,008

2024年第一季度的銷售額增長了18.4%,達到78億美元,而2023年第四季度為 66億美元,這主要是由於影響上一季度的去庫存結束後出貨量增加。

2024年第一季度的營業收入為6900萬美元,而2023年第四季度的營業虧損為400萬美元,這主要是由於鋼鐵出貨量的增加被成本的上漲部分抵消。

印度和合資公司

與2023年第四季度的 1.88億美元相比,2024年第一季度來自聯營公司、合資企業和其他 投資(不包括減值和特殊項目,如果有)的收入增加至2.42億美元,這主要是由於卡爾弗特、歐洲和美國被投資者的捐款增加被印度 AMNS 收入的減少部分抵消。

安賽樂米塔爾在全球範圍內投資了各種合資 企業和關聯實體。該公司認為,卡爾弗特(50% 的股權)和印度AMNS(60% 的股權)合資企業 具有特別的戰略重要性,因此需要進行更詳細的披露,以增進對其運營 業績和公司價值的理解。

AMNS 印度

(usDm) 除非另有説明 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
產量 (Kt)(以 100% 為基礎) 1,984 1,964 1,942 1,792 1,765
出貨量 (Kt)(以 100% 為基準) 2,016 1,868 1,874 1,679 1,830
銷售額(以 100% 為基準) 1,815 1,712 1,680 1,606 1,712

印度AMNS在2024年第一季度記錄了200萬噸粗鋼產量 ,2024年3月達到810萬噸的年運行率(接近860萬噸產能消除瓶頸的目標)。

2024 年第一季度鋼鐵出貨量創紀錄的 2.0 萬噸,與 2023 年第四季度相比增長了 7.9%,其中包括更高的出口。

在2024年第一季度,印度AMNS經歷了負面的價格成本影響 ,包括天然氣套期保值的影響降低,但部分被出貨量的增加所抵消。

卡爾弗特12

(usDm) 除非另有説明 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
產量 (Kt)(以 100% 為基礎) 1,216 1,052 1,178 1,198 1,226
出貨量 (Kt)(以 100% 為基準) 1,131 1,079 1,063 1,157 1,170
銷售額(以 100% 為基準) 1,236 1,114 1,195 1,328 1,223

卡爾弗特在 2023 年第四季度進行計劃維護 後,2024 年第一季度的產量增長了 +15.6%。

在2024年第一季度,卡爾弗特受益於更高的平均銷售價格 以及組合的改善以及汽車出貨量份額的增加。

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可持續解決方案18

(usDm) 除非另有説明 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
銷售 2,889 2,457 2,680 3,218 3,112
營業收入 26 15 21 120 69
折舊 (44) (38) (35) (39) (31)

由於活動水平的提高,2024年第一季度的銷售額與2023年第四季度的25億美元相比, 的銷售額增長到29億美元。

2024年第一季度的營業收入增加到2600萬美元,而2023年第四季度的營業收入為1500萬美元。2024年第一季度的營業收入受益於項目業務利潤率的提高以及 配送和服務中心活動水平的增加,但部分被建築業務季節性疲軟所抵消。

採礦

(usDm) 除非另有説明 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
銷售 729 764 729 680 904
營業收入 246 270 275 225 374
折舊 (65) (69) (57) (56) (56)
鐵礦石產量 (Mt) 6.5 6.2 6.7 6.4 6.7
鐵礦石出貨量 (Mt) 6.3 6.1 6.3 6.6 7.4

注意:採礦板塊包括加拿大安賽樂米塔爾 礦業公司(AMMC)和安賽樂米塔爾利比裏亞的鐵礦石業務。

與2023年第四季度的 2.7億美元相比,2024年第一季度的營業收入下降了-9.0%,至2.46億美元,這要歸因於較低的鐵礦石參考價格(-3.8%)和較高的運費成本,儘管利比裏亞鐵路沒有滿負荷運營,但鐵礦石 出貨量的增加在一定程度上抵消了這一點。

最近的其他事態發展

2024年4月22日,由安賽樂米塔爾全資擁有的安賽樂米塔爾卡爾弗特宣佈,它正計劃 在阿拉巴馬州卡爾弗特建造一座先進的製造工廠,該工廠每年可交付15萬公噸(Mt)的非晶粒取向電工鋼(NOES)的國內產能 。美國能源部(DOE)在其2023年關鍵材料評估中將電工鋼定義為能源的關鍵材料 。為了支持這一清潔能源項目,安賽樂米塔爾卡爾弗特已獲得美國國税局(IRS)的2.805億美元投資税收抵免,這是合格先進能源 項目信貸(48C)計劃的一部分,該計劃由《2022年通貨膨脹減少法》(IRA)資助。48C計劃為先進能源項目的投資提供高達 至30%的税收抵免,旨在支持安全和有彈性的國內清潔能源供應鏈。

2024年3月19日,安賽樂米塔爾宣佈克萊伯·席爾瓦將出任礦業板塊的新任首席執行官。克萊伯在2017年離開安賽樂米塔爾後, 將重新加入安賽樂米塔爾。Kleber 在採礦和金屬行業擁有 35 年的豐富經驗, 在安全、價值創造、增長、週轉和卓越運營方面取得了巨大成就。他於 1988 年在 MBR 和淡水河谷開始了他的職業生涯。此後,他在巴西淡水河谷和加拿大魁北克卡地亞礦業 公司(後來的加拿大安賽樂米塔爾礦業公司)擔任過各種高級運營職務。

外表

整體經濟景氣仍然低迷,客户保持 “觀望” 的態度,目前還沒有明顯的補貨。儘管如此,市場情緒似乎已達到最低水平,鑑於 庫存低迷的環境(尤其是歐洲),一旦實際需求開始逐步改善,表觀需求有望反彈。該公司繼續預測,到2024年,除中國以外的世界鋼鐵表觀消費量(“ASC”)將增長3.0%至+4.0%, 包括:美國的+1.5%至+3.5%;歐洲的+2.0%至+4.0%;巴西的增長0.5%至+2.5%,印度的增長6.5%至+ 8.5%。

該公司對中長期鋼鐵需求前景仍然樂觀 ,並認為自己處於執行具有資本回報的增長戰略的最佳位置。

預計2024年的資本支出將保持在45億至50億美元之間(其中14-15億美元預計為戰略增長資本支出)。

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安賽樂米塔爾 簡明合併財務狀況表1

以百萬美元計 2024 年 3 月 31 日 2023年12月31日 2023年3月31日
資產
現金和現金等價物 5,437 7,783 6,290
貿易應收賬款及其他 4,403 3,661 4,989
庫存 18,372 18,759 19,820
預付費用和其他流動資產 3,462 3,037 4,655
流動資產總額 31,674 33,240 35,754
商譽和無形資產 5,016 5,102 5,023
不動產、廠房和設備 33,477 33,656 32,900
對聯營企業和合資企業的投資 10,141 10,078 10,904
遞延所得税資產 9,521 9,469 8,571
其他資產 2,118 2,372 2,108
總資產 91,947 93,917 95,260
負債和股東權益
短期債務和長期債務的流動部分 1,873 2,312 2,827
貿易應付賬款和其他 12,674 13,605 13,312
應計費用和其他流動負債 5,890 5,852 6,687
流動負債總額 20,437 21,769 22,826
長期債務,扣除流動部分 8,348 8,369 8,650
遞延所得税負債 2,330 2,432 2,596
其他長期負債 5,175 5,279 5,067
負債總額 36,290 37,849 39,139
歸屬於母公司股東的權益 53,591 53,961 53,974
非控股權益 2,066 2,107 2,147
權益總額 55,657 56,068 56,121
負債和股東權益總額 91,947 93,917 95,260

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安賽樂米塔爾 簡明合併運營報表1

三個月已結束
除非另有顯示,否則以百萬美元計 2024 年 3 月 31 日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日
銷售 16,282 14,552 16,616 18,606 18,501
折舊 (642) (703) (662) (680) (630)
減值項目3, 4 (1,038)
處置哈薩克斯坦業務的結果4 (1,663)
營業收入(虧損) 1,072 (1,980) 1,203 1,925 1,192
營業利潤率% 6.6% (13.6)% 7.2% 10.3% 6.4%
來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入(不包括減值) 242 188 285 393 318
聯營企業、合資企業和其他投資的減值11 (1,405)
淨利息支出 (63) (3) (31) (47) (64)
外匯和其他淨融資(虧損) (80) (240) (224) (133) (117)
税前收益(虧損)和非控股權益 1,171 (3,440) 1,233 2,138 1,329
當前的税收支出 (321) (128) (282) (316) (282)
遞延所得税優惠 124 582 10 85 93
所得税(費用)/收益(淨額) (197) 454 (272) (231) (189)
收入(虧損)包括非控股權益 974 (2,986) 961 1,907 1,140
非控股權益(收益)損失 (36) 20 (32) (47) (44)
歸屬於母公司股東的淨收入/(虧損) 938 (2,966) 929 1,860 1,096
普通股每股基本收益/(虧損)(美元) 1.16 (3.57) 1.11 2.21 1.28
普通股每股攤薄收益/(虧損)(美元) 1.16 (3.57) 1.10 2.20 1.27
已發行普通股的加權平均值(單位:百萬股) 809 830 838 842 859
攤薄後的加權平均已發行普通股(單位:百萬股) 811 830 841 845 862
其他信息
集團鐵礦石總產量 (Mt) 10.2 10.0 10.7 10.5 10.8
粗鋼產量 (Mt) 14.4 13.7 15.2 14.7 14.5
鋼材出貨量 (Mt) 13.5 13.3 13.7 14.2 14.5

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安賽樂米塔爾 簡明合併現金流量表1

三個月已結束
以百萬美元計 2024 年 3 月 31 日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日
經營活動:
歸屬於母公司股東的收入/(虧損) 938 (2,966) 929 1,860 1,096
為使淨收入與運營提供的淨現金進行對賬而進行的調整:
非控股權益收入(虧損) 36 (20) 32 47 44
折舊 642 703 662 680 630
減值3,4 1,038
處置哈薩克斯坦業務的結果 4 1,663
來自合夥人、合資企業和其他投資的收入 (242) (188) (285) (393) (318)
股票法投資的減值11 1,405
遞延所得税優惠 (124) (582) (10) (85) (93)
貿易應收賬款變動 (A) (810) 884 158 311 (1,046)
庫存變化 (B) (196) 333 500 (138) 873
貿易和其他應付賬款變動 (C) (713) 1,253 (927) 5 (602)
其他經營活動(淨額) 369 (195)     222 (200) 365
經營活動提供的淨現金(已使用) (100) 3,328 1,281 2,087 949
投資活動:
購買財產、廠房和設備及無形資產 (1,236) (1,450) (1,165) (1,060) (938)
其他投資活動(淨額)14 274 464 187 45 (1,931)
用於投資活動的淨現金 (962) (986) (978) (1,015) (2,869)
籌資活動:
與應付給銀行和長期債務相關的淨(付款)收益 (334) (195) 262 (1,011) (390)
支付給安賽樂米塔爾股東的股息 (184) (185)
支付給少數族裔的股息 (77) (31) (66) (12) (53)
股票回購 (597) (466) (38) (227) (477)
租賃付款和其他融資活動(淨額) (52) (53) (56) (55) (429)
融資活動提供的(已使用)淨現金 (1,060) (929) 102 (1,490) (1,349)
現金及現金等價物的淨(減少)增加 (2,122) 1,413 405 (418) (3,269)
匯率變動對現金的影響 (190) 128 (85) 64 148
現金和現金等價物的變化 (2,312) 1,541 320 (354) (3,121)
營運資金變動(A + B + C) (1,719) 2,470 (269) 178 (775)

附錄 1:資本支出1

(美元) 1Q 24 4Q 23 3Q 23 2Q 23 1Q 23
北美 111 117 72 122 115
巴西 203 292 243 215 167
歐洲 443 398 367 312 321
可持續解決方案 160 322 150 84 55
採礦 235 205 207 204 168
其他 84 116 126 123 112
總計 1,236 1,450 1,165 1,060 938

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附錄 2:截至 2024 年 3 月 31 日 的債務償還時間表

(十億美元) 2024 2025 2026 2027 2028 >2028 總計
債券 0.3 1.0 1.0 1.2 2.7 6.2
商業票據 0.8 0.8
其他貸款 0.7 0.7 0.3 0.7 0.1 0.7 3.2
債務總額 1.8 1.7 1.3 1.9 0.1 3.4 10.2

截至2024年3月31日,平均債務到期日為5.8年。

附錄3:總債務與淨負債的對賬

(百萬美元) 2024 年 3 月 31 日 2023年12月31日 2023年3月31日
總債務 10,221 10,681 11,477
減去:現金和現金等價物 (5,437) (7,783) (6,290)
淨負債 4,784 2,898 5,187

附錄 4:術語和定義

除非另有説明或上下文另有要求,否則本財報中提及的 以下術語的含義如下:

表觀鋼鐵消耗量:按產量 加上進口量減去出口量之和計算。

平均鋼材銷售價格:計算方法是鋼鐵銷售額除以 除以鋼鐵出貨量。

現金和現金等價物:代表現金和現金等價物、 限制性現金和短期投資。

資本支出:代表購買不動產、工廠 以及設備和無形資產。

粗鋼生產: 熔化後處於第一固態的鋼,適合進一步加工或出售。

折舊:指攤銷和折舊。

每股收益:指基本或攤薄後的每股收益。

FEED:前端工程設計(FEED)是一種在詳細工程、採購和施工之前採用的工程 和項目管理方法。這個關鍵階段有助於管理 項目風險,為項目的執行做好充分準備。它直接遵循預饋階段,在此期間選擇了概念, 並研究了可用選項的可行性。

外匯和其他淨融資(虧損):(金融工具的重估 、淨外匯收入/支出(即子公司本位貨幣以外的外幣交易的淨影響)和其他淨融資成本(主要包括銀行費用、固定收益和 長期負債的增加、衍生工具的重估和其他無法與經營業績直接掛鈎的費用))。

債務總額:長期債務和短期 債務。

減值項目:指扣除逆轉後的減值費用。

來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入: 是指來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入(不包括減值和特殊項目,如果有)。

鐵礦石參考價格:指 62% Fe CFR 中國 CFR 的鐵礦石價格。

Kt:指千公噸。

LTIF:指損失工時傷害發生率 等於根據自己的人員和承包商計算的每 1,000,000 個工時損失工時造成的工時損失。

Mt:指百萬公噸。

淨負債:長期債務 和短期債務減去現金和現金等價物。

淨利息支出:包括利息支出減去利息 收入。

正在進行的項目:指已開始施工 的項目(不包括正在開發的各種項目),即使這些項目在運營條件改善之前已暫停。

經營業績:指營業收入(虧損)。

運營部門:北美分部包括加拿大、墨西哥的平地、 長礦和管狀業務;還包括墨西哥的所有礦山。巴西分部包括巴西及其鄰國(包括阿根廷、哥斯達黎加、委內瑞拉)的扁平、長管和管狀 業務;還包括安德拉德和塞拉阿祖爾 自備鐵礦山。歐洲分部包括Flat、Long以及波斯尼亞和黑塞哥維那自備鐵礦山;可持續 解決方案部門包括歐洲業務的下游解決方案和管狀業務。其他板塊包括哈薩克斯坦(截至2023年12月7日)、烏克蘭和南非的扁平、 長礦和管狀運營;還包括烏克蘭的自備鐵礦山 以及哈薩克斯坦的鐵礦石和煤礦(截至2023年12月7日)。採礦板塊包括加拿大安賽樂米塔爾 礦業公司和利比裏亞安賽樂米塔爾公司的鐵礦石業務。

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自有鐵礦石產量:包括細粉、濃縮物、顆粒和塊狀物的所有成品總產量,包括產量份額。

價格成本效應:原材料和鋼鐵價格之間缺乏關聯性或推論 關係存在延遲,這可能產生積極影響(即鋼鐵價格與 原材料成本之間的利差增加),也可以產生負面影響(即擠壓或縮小鋼鐵價格與原材料成本之間的利差)。

裝運:分部和集團層面的信息分別消除了 段內運輸(主要是扁平/長毛工廠和管狀工廠之間)和分段間運輸。下游解決方案的配送 不包括在內。

營運資金變動(營運資金投資/發放):營運資金變動情況 ——貿易應收賬款加上存貨減去貿易和其他應付賬款。

腳註

1.本新聞稿中的財務信息是按照國際會計準則理事會(“IASB”)發佈並由歐盟採用的《國際財務報告準則》(“IFRS”) 編制的。本公告中包含的中期財務 信息也是根據適用於中期的國際財務報告準則編制的,但是本公告 所包含的信息不足以構成國際會計準則第34號 “中期財務報告” 中定義的中期財務報告。本新聞稿中的數字尚未經過審計。本新聞稿中多個表格中提供的財務信息和某些 其他信息已四捨五入到最接近的整數或最接近的十進制數。 因此,一列中數字的總和可能與該列給出的總數不完全一致。此外,本新聞稿表格中顯示的某些 百分比反映了四捨五入 之前根據基礎信息進行的計算,因此,可能與相關計算基於四捨五入的 數字得出的百分比不完全一致。本新聞稿中提供的細分市場信息是在分部間淘汰以及對各細分市場的經營 業績進行某些調整之前,以反映公司成本、非鋼鐵業務(例如物流和運輸服務)的收入以及各細分市場之間庫存利潤率的消除 。

2.LTIF是指根據自己的人員和承包商計算的損失工時傷害發生率等於每1,000,000個工作小時的損失工時工傷。

3.減值費用包括與哈薩克斯坦業務相關的9億美元(包括2億美元的商譽)(見腳註4)和與宣佈關閉安賽樂米塔爾南非多頭業務相關的1億美元。從那時起,該公司一直在與政府代表進行 討論,以確定可以提供多少國家支持,以減輕或防止 關閉這些業務。

4.繼2023年第四季度出售公司在哈薩克斯坦的鋼鐵和採礦業務後,該公司記錄了17億美元的處置虧損 ,主要包括先前記錄並重新歸類為合併 運營報表的15億美元累計折算虧損。

5.2020年9月30日是正在進行的股票回購計劃的啟動日期。

6.2023年3月9日,安賽樂米塔爾宣佈,在獲得慣例監管批准後,它已完成對巴西Companhia Siderürgica do Pecém(“CSP”)的收購,企業價值約為22億美元。

7.公司在2024年第一季度回購了2,250萬股股票,從當前的8500萬股股票回購 計劃中回購了總額為4,880萬股股票。

8.xCarb®旨在將安賽樂米塔爾所有的減碳、低碳和零碳產品和鍊鋼 活動以及更廣泛的舉措和綠色創新項目整合為一項舉措,重點是在碳中和鋼鐵方面取得顯著進展 。除了新的 xCarb®品牌,我們已經推出了三款 xCarb®舉措: xCarb®創新基金,xCarb®綠色鋼鐵證書和 xCarb®回收和可再生 ,用於利用廢料通過電弧爐生產的產品。該公司使用證書系統 (xCarb) 提供綠色鋼材®綠色證書)。這些證書將由獨立審計師發佈,以認證公司在歐洲投資脱碳技術所實現的二氧化碳減排量 。淨零等效性是通過將相當於 2018 年生產的每噸鋼鐵二氧化碳的二氧化碳減排 證書作為基準來確定的。這些證書將涉及 總共節省的二氧化碳噸數,這是其在歐洲多個基地實施的脱碳項目的直接結果。

9.截至2024年3月31日,54億美元的循環信貸額度(“RCF”)已完全可用。在本季度末, 該公司的現金及現金等價物為54億美元,可用信貸額度為54億美元。

10.正如安賽樂米塔爾在2023年第四季度財務業績中宣佈的那樣,該公司修改了其應報告的 板塊的列報方式。自2024年1月1日起實施的變更如下:北美自由貿易協定細分市場已更名為 “北美”,是公司的核心 增長區域;新的 “可持續解決方案” 分部由許多高增長、利基、資本 輕型企業組成,在支持氣候行動(包括可再生能源、特殊項目和建築業務)方面發揮着重要作用。 此前曾在歐洲板塊內報告,這是公司的增長載體,代表着在60多個國家的260多個商業和生產基地僱用超過12,000名員工的企業。出售公司在哈薩克斯坦 的業務後,原 “ACIS” 板塊的其餘部分已分配給 “其他”;“巴西” 和 “採礦” 板塊沒有變化 。這些變更自2024年1月1日起生效,此處顯示的2023年的對比 期已經過回顧性調整。

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11.2023年第四季度權益法投資的減值為14億美元,與向下修正預期未來現金流後公司對意大利建築公司(ADI)的投資 的減值有關。2024年2月20日,應Invitalia的要求,意大利政府 發佈了一項法令,將意大利Acciaierie d'Italia置於特別管理之下,從而將ADI對ADI的控制權從其現有股東安賽樂米塔爾和Invitalia手中移交給政府任命的專員。

12.生產:包括熱軋機的所有生產,包括在租用工作基礎上為安賽樂米塔爾集團 實體和第三方加工板材,包括不鏽鋼板。運輸:包括為安賽樂米塔爾集團各實體和第三方在租賃工作 基礎上加工的成品的運輸,包括不鏽鋼產品。

13.不包括對處置2023年12月7日出售的哈薩克斯坦業務的影響。

14.該公司在2024年第一季度出售了埃德米爾剩餘的4.23%的股份,總收益為2億美元。

15.2024年第一季度包括1億美元的脱碳資本支出和4億美元的戰略增長資本支出。

16.其他正在開發的項目包括:德克薩斯州安賽樂米塔爾:正在制定將產能翻一番並增加碳捕集和封存能力的計劃; Calvert(美國):可選擇在較低的資本支出強度下再增加150萬噸電弧爐;美國(阿拉巴馬州):1.5萬噸非政府組織電氣 汽車用鋼;獲得政府支持;工程研究正在進行中;利比裏亞進一步擴張至3000萬噸;印度進一步 擴張:哈齊拉至哈齊拉印度東海岸的 20Mt 和 Greenfield。

17.2024年第一季度的戰略項目資本支出主要包括對利比裏亞擴建項目(第一濃縮項目)、 印度可再生能源項目和Mardyck電氣鋼的投資。

18.可持續解決方案專注於成長中的利基企業,為低碳、輕資本資產基礎上不斷增長的可持續相關應用 提供重要的增值支持。這些業務包括:a) 建築解決方案:產品包括夾芯板 (例如隔熱材料)、型材、交鑰匙預製解決方案等,以更智能的方式協助建造,減少建築物的碳足跡;b)項目:產品範圍包括板材、管道和管道、鋼絲繩、增強鋼,為能源項目提供高質量和 可持續鋼鐵解決方案,並支持海上風電、能源轉型和陸上施工;c) Industeel: 基於電弧爐的容量:高品質鋼等級設計用於滿足苛刻的客户規格(例如 xCarb®用於風能 渦輪機);供應各種行業;能源、化工、機械工程、機械、基礎設施、國防和安全; d) 可再生能源:投資可再生能源項目;e) 金屬:投資和開發公司的廢料回收 和收集能力;f) 配送和服務中心:歐洲服務處理商,包括分切、定長切割、多 衝裁和壓機衝裁併通過廣泛的網絡運營。

19.截至2024年3月31日底,瓦盧瑞克股價上漲至17.20歐元,而在2024年3月12日簽署6,520萬股股價協議時, 合同商定的股價為14.64歐元,截至2024年3月31日底,非現金市值收益為1.81億美元。根據國際財務報告準則,公司確認收益,因為在交易完成之前,投資 的最終公允價值是未知的。

20.考慮13億美元的股票回購和向安賽樂米塔爾股東支付的4億美元股息。

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前瞻性 陳述

本文件包含有關 安賽樂米塔爾及其子公司的前瞻性信息和陳述。這些報表包括財務預測和估計及其基本假設,關於未來運營、產品和服務的計劃、目標和預期的陳述 ,以及有關未來 業績的陳述。前瞻性陳述可以用 “相信”、“期望”、“預期”、 “目標” 或類似表述來識別。儘管安賽樂米塔爾管理層認為此類 前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但提醒投資者和安賽樂米塔爾證券持有人,前瞻性 信息和陳述存在許多風險和不確定性,其中許多風險和不確定性難以預測,而且通常超出安賽樂米塔爾的控制範圍,這可能導致實際業績和發展與 中表達的結果和進展存在重大不利差異,或由前瞻性信息暗示或預測的聲明。這些風險和不確定性包括安賽樂米塔爾向盧森堡證券市場管理局(金融監管委員會 Financier)和美國證券交易委員會(“SEC”)提交或將要提交的文件中討論或確定的風險和不確定性,包括 安賽樂米塔爾向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,安賽樂米塔爾都沒有義務公開更新 其前瞻性陳述。

非公認會計準則/另類 績效指標

本新聞稿還包括某些非公認會計準則財務/另類 績效指標。安賽樂米塔爾公佈淨負債和營運資金變動,安賽樂米塔爾認為這與加強 對其財務狀況的瞭解有關,並向投資者和管理層提供有關公司 運營現金流、資本結構和信用評估的更多信息。這些是額外的非公認會計準則財務/另類業績指標, 應與安賽樂米塔爾根據 國際財務報告準則編制的財務信息一起閲讀,而不是作為其替代方案。此處列出了可比的國際財務報告準則指標和非公認會計準則財務/另類業績指標的對賬表。此類非公認會計準則 指標可能無法與其他公司採用的類似標題的指標進行比較。

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