由 Riot 平臺公司提交
根據1933年《證券法》第425條
標的公司:Bitfarms Ltd.
(委員會文件編號 001-40370)
2024 年 5 月 28 日 ,Riot Platforms, Inc. 在 X(前身為 Twitter)和 LinkedIn 上發佈了以下帖子:
不具約束力的提案
Riot 提醒 Riot 股東、Bitfarms 股東 和其他考慮交易 Riot 證券或 Bitfarms 證券的人,本文件中提及的提案不具約束力, 不構成也不應被解釋為直接向Bitfarms股東提出要約或意向,而且 無法保證任何最終要約將由Riot提出,Bitfarms會接受Riot提出的任何要約,協議 將由 Riot 和 Bitfarms 簽訂,或者提案或任何其他交易將是批准或完善。除非適用法律要求,否則 不承擔任何義務提供有關擬議交易的任何更新。
關於前瞻性陳述的警示性説明
此處包含的非歷史 事實的陳述構成 “前瞻性陳述” 和 “前瞻性信息”(統稱為 “前瞻性 陳述”),這些法律反映了管理層當前的預期、 假設以及對未來事件、業績和經濟狀況的估計。此類前瞻性陳述依賴於1933年《美國證券法》第27A條和1934年《美國證券交易法》第21E條的安全港 條款以及適用的加拿大證券法的安全 港條款。由於此類陳述受風險和不確定性的影響,實際結果 可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。諸如 “預測”、 “相信”、“合併後的公司”、“創造”、“驅動”、“期望”、“預測” “未來”、“增長”、“打算”、“希望”、“機會”、“計劃”、“潛力”、 “提案”、“協同效應”、“解鎖”、“上行空間”、“將”、“將” 等詞語和短語 和類似的詞語和短語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能包括但不限於以下方面的陳述:關於 Riot 將提出任何最終報價或 Bitfarms 是否會接受 Riot 提出的任何 報價的不確定性;Bitfarms 是否會就Riot和Bitfarms的擬議合併與 Riot 進行討論;任何此類討論的 結果,包括任何此類組合的條款可能與此處描述的 存在實質性差異的可能性 in;完成任何組合的條件,包括收據Bitfarms股東批准以及 收到的所有必要監管部門批准的情況;Riot、Bitfarms和公司因合併Riot和Bitfarms而產生的未來業績、經營業績、流動性和財務狀況;合併後的公司 可能無法在預期的時間範圍內或根本無法實現預期的協同效應和運營效率;Bitfarms的 業務與Riot的業務整合以及這種整合可能更加困難、更耗時成本高於預期 ,或者與擬議交易相關的運營成本和業務中斷可能超過預期。此類前瞻性 陳述不能保證未來的業績或實際業績,讀者不應過分依賴任何前瞻性 陳述,因為實際業績可能與前瞻性陳述存在重大不利差異。有關Riot管理層確定的因素 的詳細信息,他們認為這些因素可能導致實際結果與本文件中此類前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異,這些因素的詳細信息可以在Riot向美國證券交易委員會 (“SEC”)提交的文件中找到,包括在 “風險因素” 和 “關於前瞻性的警示説明” 部分中討論的風險、不確定性和其他因素 Riot 10-K 表年度報告 已結束2023年12月31日,於2024年2月23日向美國證券交易委員會提交,以及Riot在 該日期之後向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件,其副本可從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。此處 中包含的所有前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出,除非適用的 法律要求,否則Riot不打算或義務更新或修改任何此類前瞻性陳述 以反映隨後發生的事件或情況,或Riot此後得知的事件或情況。
不得提出要約或邀請
本文件僅供參考 ,無意也不構成 向 訂閲或購買或邀請購買或購買任何證券的出售要約或邀請 任何證券的出售、發行或轉讓 ,也不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓 證券。此類證券購買要約只能根據Riot向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、招股説明書、要約收購、管理信息通告或其他 監管文件提出,該文件可在www.sec.gov上查閲,或在SEDAR+上向適用的加拿大證券監管機構 機構提交,可在www.sedarplus.ca上查閲。本文件無意也不會向Bitfarms的任何 股東徵求代理權。只有在SEDAR+上向適用的 加拿大證券監管機構提交併可在www.sedarplus.ca上查閲的代理通告或根據適用的加拿大證券法對代理 招標規則的豁免才能進行此類代理申請。
投資者重要信息
本來文涉及 Riot 提出的與Bitfarms進行業務合併交易的提案。為了推進本提案並視未來發展而定, Riot(以及 Bitfarms,如果適用,Bitfarms)可以向美國證券交易委員會和適用的加拿大證券 監管機構提交一份或多份註冊聲明、招股説明書、管理信息通告、代理 聲明、代理通告、招標要約或其他文件。本通訊不能替代任何註冊聲明、招股説明書、管理信息通告、 委託聲明、代理通告、要約、收購要約通函或其他文件(統稱為 “監管文件”) Riot和/或Bitfarms可能就擬議的 交易向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構提交。我們敦促RIOT和BITFARMS的投資者和證券持有人在RIOT和/或 BITFARMS向美國證券交易委員會和/或適用的加拿大證券監管機構提交的每份監管文件 上市時仔細閲讀每份監管文件,因為這些文件將包含有關RIOT、BITFARMS、擬議交易和相關事項的重要信息。任何代理通函、 收購要約通函、管理信息通告、招股説明書或其他適用的監管文件(如果和何時提交)都將郵寄給Bitfarms的股東(如果適用的法律要求郵寄的話)。投資者和證券持有人將能夠免費獲得Riot向美國證券交易委員會提交的監管文件(如果有)和其他文件的 副本,這些副本可在www.sec.gov、 和Riot公司網站www.riotPlatforms.com的 “投資者關係” 頁面上查閲。投資者和證券持有人 將能夠在SEDAR+ 的www.sedarplus.ca和Riot公司網站www.riotPlatforms.com的 “投資者關係” 頁面上免費獲得Riot向適用的加拿大證券監管機構提交的任何文件的副本。
此通信既不是邀請 代理人,也不是向美國證券交易委員會或加拿大證券監管機構提交的任何委託書或其他文件的替代品。 儘管如此,Riot及其董事和執行官以及其他管理層成員和員工可能被視為擬議交易的代理人招募的參與者 。你可以在Riot截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中找到有關Riot執行官 和董事的信息。向美國證券交易委員會和加拿大證券監管 機構提交的一份或多份監管文件中將包含有關此類潛在參與者權益 的更多信息(如果有)。這些文件(如果有的話)可以從美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov、SEDAR+的www.sedarplus.ca以及訪問Riot公司 網站www.riotPlatforms.com的 “投資者關係” 頁面免費獲取。