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愛奇藝公司宣佈以下產品的回購權通知
2026年到期的4.00%可轉換優先票據
中國北京,2024年5月28日,中國領先的在線娛樂 視頻服務提供商愛奇藝公司(納斯達克股票代碼:IQ)(愛奇藝或公司)今天宣佈,根據契約和第一補充契約,其日期均為12月 的2026年到期的4.00%可轉換優先票據(CUSIP編號:46267XAE8)(票據)的持有人 2020 年 21 月 21 日(統稱 “契約”),與公司與花旗集團國際有限公司之間的票據相關的債券,作為受託人,每位持有人都有權由該持有人選擇,要求公司 於2024年8月1日以現金形式回購所有此類持有人票據或其本金1,000美元整數倍數的任何部分(“回購權”)。回購權從紐約市 時間2024年7月2日星期二上午9點開始,並於紐約時間2024年7月30日星期二下午5點到期。
根據美國 州證券交易委員會(SEC)規則的要求,公司將在今天按計劃提交要約聲明。此外,詳細説明行使回購權的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司和付款代理機構(北卡羅來納州花旗銀行)提供。公司、其董事會或其員工均未就是否行使或不行使回購權向任何持有人作出或正在作出任何陳述或建議。
回購權使每位票據持有人有權要求公司回購所有此類持有人票據或本金1,000美元整數倍數的任何部分。此類票據的回購價格將等於待回購票據本金的100%,加上截至但不包括2024年8月1日,即契約中規定的回購日期(2024年回購日期)的任何 應計和未付利息,前提是任何此類應計和未付利息應在2024年6月1日(即2024年回購日之前的常規記錄日期)營業結束時支付給此類票據的持有人 。截至2024年5月28日,未償還票據的本金總額為395,607,000美元。如果通過行使回購權交還所有 張未償還票據進行回購,則總現金購買價格約為397,628,991美元。
票據持有人行使回購權的機會從紐約時間2024年7月2日星期二上午9點開始, 將於紐約時間2024年7月30日星期二下午5點終止。為了行使回購權,持有人必須遵循公司向持有人發出的回購權通知( 回購權通知)中規定的傳送程序,該通知可通過存託信託公司和北卡羅來納州花旗銀行獲得。持有人可以在紐約時間7月星期二下午 5:00 之前根據回購權條款隨時提取任何先前投標的票據 2024 年 30 日,即 2024 年回購日之前的第二個工作日,或適用法律另有規定。
本新聞稿僅供參考,不是收購要約、 收購要約或徵求出售公司票據或任何其他證券的要約。購買票據的提議將僅根據公司2024年5月28日的回購權 通知和相關文件進行,並且只能根據該通知進行投標。
票據持有人應參閲契約,瞭解回購 程序的完整描述,並聯系花旗集團國際有限公司代理與信託的楊泰倫斯(電子郵件:terence.yeung@citi.com),將有關回購機制的任何問題直接向受託人提出。票據持有人可以在紐約州新澤西州澤西城16樓花旗銀行向付款代理機構索取 公司的回購權通知,地址為花旗銀行480號華盛頓大道480號,紐約州澤西城,07310,收件人:花旗銀行代理與信託業務部的阿什利·拉莫斯。
我們敦促票據持有人和其他利益相關方在公司向美國證券交易委員會提交的時間表、回購權通知和其他相關文件上市時閲讀這些文件 ,因為這些文件將包含有關愛奇藝公司的重要信息。和回購權。
向美國證券交易委員會 提交的材料將在美國證券交易委員會網站上免費以電子方式提供,http://www.sec.gov。向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司的網站上免費獲得, http://ir.iqiyi.com/.
關於 iQiyi, Inc.
愛奇藝公司是中國 在線娛樂視頻服務的領先提供商。它將創意人才與技術相結合,為持續創新和製作重磅內容營造環境。它製作、彙總和分發各種 專業製作的內容,以及各種格式的各種其他視頻內容。愛奇藝憑藉其由先進的人工智能、大數據 分析和其他核心專有技術提供支持的領先技術平臺在在線娛樂行業中脱穎而出。隨着時間的推移,愛奇藝已經建立了龐大的用户羣,並開發了多元化的盈利模式,包括會員服務、在線廣告服務、內容分發、在線遊戲、IP 許可、人才中介、在線文學等。
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