附錄 107

申請費表的計算

F-3 表格

(表格 類型)

microCloud Hologram Inc

(註冊人章程中規定的確切姓名 )

不適用

(將註冊人姓名的 翻譯成英文)

註冊費的計算

表 1:新註冊和結轉證券

安全
類型
安全 類
標題(1)
費用
計算或結轉規則
金額
已註冊(1)
已提議
最大值
提供
每人價格
單元
最大值
聚合
提供
價格(1)(3)
費用 費率 的金額
註冊
費用
Carry 轉發表單類型 Carry 轉發文件編號 延遲 的初始生效日期 申報先前支付的與未售出證券有關的結轉費用
需要支付的費用 公平 普通股 股,面值每股0.0001美元 (6) - - - - - -
公平 優先股 股,面值每股0.0001美元 - - - - - -
債務, 債務可轉換為股權 債務 證券 - - - - - -
其他 認股證 - - - - - -
其他 權利
其他 單位 (4) - - - - - -
未分配 (通用)書架 未分配 (通用)書架 規則 457 (o) - -(2) $300,000,000(2) $0.0001476 44,280
Carry 遠期證券
結轉證券 公平 通用架子 規則 415 (a) (5) $ $ F-3 333-274650 2023年10月20日 110.2
以往發行的認股權證為基礎的普通股 規則 415 (a) (5) F-3 333-274650 2023年10月20日 3643.48
總髮行金額— 44,280美元
之前支付的總費用 — 3,753.68 美元
應付淨費用 — 40,526.32 美元

1. 根據經修訂的1933年《證券法》(或《證券法》) 第416條,根據本 註冊了不確定數量的額外證券,可以發行這些證券,以防止與股票分割、股票分紅、資本重組或類似事件或調整相關的稀釋。 此外,根據本協議註冊的普通股數量不確定,這些普通股可以在將 轉換為任何其他證券時發行。
2. 下注冊的每個特定類別的證券數量不確定,可以不時以不確定的價格出售 ,初始總公開發行價格不超過100,000,000美元。對於在行使、轉換或交換其他證券時可發行的證券,或以 單位發行或以存托股份為代表的證券,可能會或 無法獲得單獨的對價。如果收到任何此類證券的單獨對價,則此類對價的總額 將包含在所有已售證券的總髮行價格中。如果任何債務證券是按原始發行折扣發行的 ,則本次發行的本金可能更高,因此 最高總髮行價格不超過100,000,000美元,減去先前根據本協議發行的所有證券的總美元金額。在本協議下注冊的任何證券 可以單獨出售,也可以作為單位的一部分出售,單位可以由在本協議下注冊的 證券的任意組合組成。
3. 根據經修訂的1933年《證券法》第457(o)條,僅為 計算註冊費而估計。根據F-3表格的 通用指令 II.C,該表未按類別具體説明有關擬議的最高總報價 的信息。在本協議下注冊的任何證券均可單獨出售,也可以與其他在本協議下注冊的證券一起成套出售。
4. 由上面列出的部分或全部 類證券組成,可以任意組合,包括普通股、優先股、債務證券、認股權證、 和權利。
5. 2023年9月22日,我們向美國證券交易委員會提交了2023年F-3,隨後於2024年1月24日、2024年3月14日、2024年4月23日、2024年5月9日和2024年5月22日向美國證券交易委員會提交了招股説明書補充文件(統稱為 “招股説明書補充文件”)。根據2023年10月20日宣佈生效的2023年F-3,我們有權不時出售公司普通股、優先股、債務證券、認股權證、權利和單位總額不超過1億美元。此外,2023年F-3涉及發行最多287.5萬股普通股(或2024年2月2日生效的公司10比1股票合併生效後的287,500股普通股),這些普通股可由我們在行使5,75萬份認股權證後發行,這些認股權證包含在黃金之路收購公司首次公開募股中出售的單位(“認股權證”)中。在根據招股説明書補充文件進行出售之後,根據2023年F-3,仍有大約200萬美元的 “貨架” 證券可供出售。截至本F-3表格註冊聲明發布之日,我們尚未發行任何認股權證。
6.反映了我們於 2024 年 2 月 2 日生效的股票合併 之前普通股的面值。