美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人 發行人 根據第 13a-16 條或 15d-16 提交的報告
1934 年《證券交易所 法》
2024 年 5 月
委員會文件編號 1-15106
PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS
(註冊人 的確切姓名如其章程所示)
巴西石油 公司 — PETROBRAS
(將註冊人的 姓名翻譯成英文)
恩裏克·瓦拉達雷斯大道,28 — 19 樓
20241-030 — 裏約熱內盧,新澤西州
巴西聯邦共和國
(校長 行政辦公室地址)
用複選標記 表示註冊人是否在20-F表格或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______
用複選標記 表明註冊人通過提供本表格中包含的信息,是否也因此根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條向委員會 提供了信息。
是的 _______ 否___X____
財務信息 2024 年 1 月至 3 月 —
|
1 |
機密的 |
B3: PETR3 (ON) | PETR4 (PN)
紐約證券交易所:PBR(上)| PBRA(PN)
www.petrobras.com.br/ir
petroinvest@petrobras.com.br
+ 55 21 3224-1510
免責聲明
本演示文稿 包含一些GAAP或IFRS未確認的財務指標。此處提出的指標沒有標準化的 含義,可能無法與其他人使用的具有類似描述的指標進行比較。我們之所以提供這些指標,是因為我們使用 它們來衡量公司業績和流動性;不應孤立地考慮它們,也不應將其作為根據國際財務報告準則披露的其他財務 指標的替代品。參見術語表中息税折舊攤銷前利潤、LTM 息税折舊攤銷前利潤、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、 調整後現金和現金等價物、淨負債、總負債、自由現金流和槓桿的定義,以及流動性和資本資源、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤對賬、總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM 調整後 部分中的對賬情況息税折舊攤銷前利潤指標和合並債務。
2 |
機密的 |
目錄
合併業績 | |
關鍵財務信息 | 4 |
銷售收入 | 4 |
銷售成本 | 5 |
收入(支出) | 5 |
淨財務(支出)收入 | 6 |
所得税支出 | 7 |
歸屬於巴西石油公司股東的淨收益 | 7 |
資本支出(資本支出) | 8 |
流動性和資本資源 | 9 |
合併債務 | 10 |
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、LTM EBITDA、 LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤指標的對賬 |
|
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和經營活動提供的淨現金— OCF | 11 |
LTM EBITDA、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤 | 12 |
調整後的現金及現金等價物、總負債、淨負債、經營活動提供的淨現金(LTM OCF)、LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤、扣除現金和現金等價物的總負債/LTM OCF、總債務/LTM 調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤指標 | 13 |
按運營業務部門劃分的業績 | |
勘探與生產 (E&P) | 14 |
煉油、運輸和營銷 | 15 |
天然氣和低碳能源 | 16 |
詞彙表 | 17 |
3 |
機密的 |
合併業績
巴西石油集團的主要本位貨幣是巴西 雷亞爾,這是母公司及其巴西子公司的本位貨幣。由於巴西石油公司 集團的列報貨幣是美元,因此巴西雷亞爾的經營業績使用該期間的平均匯率 折算成美元(2024年1月至3月的平均匯率為4.95雷亞爾/美元,而2023年1月至3月的平均匯率為5.19雷亞爾/美元)。
關鍵財務信息
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改變 (%) |
||
銷售收入 | 23,768 | 26,771 | (11.2) | ||
銷售成本 | (11,511) | (12,658) | (9.1) | ||
毛利 | 12,257 | 14,113 | (13.2) | ||
收入(支出) | (3,273) | (2,560) | 27.9 | ||
歸屬於巴西石油公司股東的合併淨收益 | 4,782 | 7,341 | (34.9) | ||
經營活動提供的淨現金 | 9,386 | 10,347 | (9.3) | ||
調整後 EBITDA | 12,127 | 13,956 | (13.1) | ||
布倫特原油平均值(美元/桶)* | 83.24 | 81.27 | 2.4 | ||
國內基礎油產品平均價格(美元/桶) | 96.13 | 109.53 | (12.2) | ||
* 資料來源:Refinitiv。
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百萬美元 | 03.31.2024 | 12.31.2023 |
改變 (%) |
債務總額 | 61,838 | 62,600 | (1.2) |
淨負債 | 43,646 | 44,698 | (2.4) |
總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤率 | 1.22 | 1.19 | 2.5 |
淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤比率 | 0.86 | 0.85 | 1.2 |
銷售收入
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改變 (%) |
柴油 | 7,076 | 8,305 | (14.8) |
汽油 | 3,205 | 3,694 | (13.2) |
液化石油氣 (LPG) | 758 | 929 | (18.4) |
噴氣燃料 | 1,184 | 1,406 | (15.8) |
石腦油 | 427 | 478 | (10.7) |
燃油(包括船用燃料) | 344 | 286 | 20.3 |
其他石油產品 | 1,019 | 1,084 | (6.0) |
石油產品小計 | 14,013 | 16,182 | (13.4) |
天然氣 | 1,322 | 1,526 | (13.4) |
原油 | 1,229 | 1,350 | (9.0) |
可再生能源和氮氣產品 | 31 | 21 | 47.6 |
破損 | 140 | 220 | (36.4) |
電力 | 128 | 110 | 16.4 |
服務、代理及其他 | 247 | 244 | 1.2 |
國內市場總量 | 17,110 | 19,653 | (12.9) |
出口 | 6,398 | 6,741 | (5.1) |
原油 | 4,911 | 5,547 | (11.5) |
燃油(包括船用燃料) | 1,322 | 1,034 | 27.9 |
其他石油產品和其他產品 | 165 | 160 | 3.1 |
國外銷售 * | 260 | 377 | (31.0) |
國外市場總量 | 6,658 | 7,118 | (6.5) |
銷售收入 | 23,768 | 26,771 | (11.2) |
* 來自巴西 以外業務的銷售收入,包括貿易,不包括出口。
|
4 |
機密的 |
2024年1月至3月期間, 的銷售收入為237.68億美元,與2023年1月至3月的267.71億美元相比,下降了11.2%(30.03億美元),主要是由於:
(i) | 國內市場石油產品收入減少了21.69億美元 ,其中17.11億美元與柴油和汽油國際平均價格下跌後國內基礎油產品平均價格 的下降有關,4.58億美元與銷售量的減少有關; |
(ii) | 原油出口收入減少了6.36億美元,其中6.28億美元與銷售量的減少有關,800萬美元與2024年出口時國際價格貶值導致原油出口的平均 價格下降有關; |
(iii) | 國內 市場原油收入減少了1.21億美元,其中包括與銷售量減少相關的2.09億美元減少,但部分被8800萬美元的增長所抵消,後者與布倫特原油平均價格上漲後國內市場的平均原油價格上漲有關;以及 |
(iv) | 燃油出口收入增加了2.88億美元,其中2.59億美元與銷售量的增加有關,3000萬美元與平均價格的上漲有關。 |
銷售成本
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改變 (%) |
原材料、轉售產品、材料和第三方服務* | (5,391) | (7,095) | (24.0) |
折舊、損耗和攤銷 | (2,649) | (2,396) | 10.6 |
生產税 | (3,030) | (2,783) | 8.9 |
員工薪酬 | (441) | (384) | 14.8 |
總計 | (11,511) | (12,658) | (9.1) |
* 它包括短期租賃和庫存週轉率。
2024年1月至3月期間, 的銷售成本為115.11億美元,與2023年1月至3月的126.58億美元相比下降了9.1%(11.47億美元),這主要是由於 降低了原材料和轉售產品的成本,重點是降低了進口原油和石油產品的購置成本。
收入(支出)
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改變 (%) |
銷售費用 | (1,333) | (1,221) | 9.2 |
一般和管理費用 | (447) | (357) | 25.2 |
勘探成本 | (135) | (157) | (14.0) |
研究和開發費用 | (183) | (154) | 18.8 |
其他税收 | (140) | (200) | (30.0) |
資產減值 | 9 | (3) | - |
其他收入和支出,淨額 | (1,044) | (468) | 123.1 |
總計 | (3,273) | (2,560) | 27.9 |
2024年1月至3月期間, 的銷售費用為13.33億美元,與2023年1月至3月期間的12.21億美元相比增長了9.2%(1.12億美元),這主要是由於 與天然氣運輸相關的物流費用增加,但部分被原油出口量的減少所抵消。
2024年1月至3月期間的一般和管理費用為4.47億美元,與2023年1月至3月期間的3.57億美元相比增長了25.2%(9,000萬美元), 主要是由於僱用新員工導致的工資支出增加以及通貨膨脹對其他員工工資的影響。
5 |
機密的 |
2024年1月至3月期間的其他税收為1.4億美元,與2023年1月至3月期間的2億美元相比下降了30.0%(6000萬美元),這主要是由於根據第1163/2023號臨時措施, 2023年對原油出口徵收9.2%的特別税。這種特殊税 是臨時性的,僅適用於 2023 年 3 月至 6 月期間。
其他收入和支出,淨額為2024年1月至3月的10.44億美元支出,與2023年1月至3月的4.68億美元相比增長了123.1%(5.76億美元),主要是由於資產撤資收益減少(2024年1月至3月的收入為1.62億美元,而2023年1月至3月的收入為4.96億美元)。
淨財務(支出)收入
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改變 (%) |
財務收入 | 552 | 465 | 18.7 |
投資和有價證券(政府債券)的收入 | 432 | 333 | 29.7 |
其他財務收入 | 120 | 132 | (9.1) |
財務費用 | (1,072) | (844) | 27.0 |
融資債務利息 | (554) | (541) | 2.4 |
解除租賃負債折扣 | (547) | (358) | 52.8 |
資本化借貸成本 | 376 | 271 | 38.7 |
取消退役費用準備金的折扣 | (272) | (212) | 28.3 |
其他財務費用 | (75) | (4) | 1,775.0 |
外匯收益(虧損)和指數化費用 | (1,419) | (243) | 484.0 |
外匯收益(虧損) | (881) | 797 | - |
將對衝會計重新歸類為損益表 | (697) | (1,154) | (39.6) |
將預期股息 和股息的Selic利率指數化 可支付的 |
(70) | (32) | 118.8 |
可收回的税收通貨膨脹指數化收入 | 49 | 64 | (23.4) |
其他外匯收益和指數化費用,淨額 | 180 | 82 | 119.5 |
總計 | (1,939) | (622) | 211.7 |
2024年1月至3月期間的淨財務(支出)收入為19.39億美元 ,與2023年1月至3月期間的6.22億美元支出相比增加了13.17億美元,主要原因是 :
· | 2024年1月至3月的外匯損失為8.81億美元, ,而2023年1月至3月的收益為7.97億美元,反映了2024年1月至3月的實際/美元匯率貶值了3.2%(2024年3月31日: 5.00雷亞爾/美元,2023年12月31日:4.84雷亞爾/美元),而1月份的升值幅度為2.6% 2023年3月(2023年3月31日:5.08雷亞爾,2022年12月31日:5.22雷亞爾美元), 適用於2024年1月至3月期間比2023年1月至3月更高的美元平均淨負債敞口。 |
所得税支出
2024年1月至3月的所得税支出為21.47億美元,而2023年1月至3月的 支出為35.96億美元。下降的主要原因是所得税前淨收入減少(2024年1月至3月的收入為69.52億美元 美元,而2023年1月至3月的收入為109.66億美元),導致名義所得税根據 巴西法定公司税率(34%)計算得出,在2024年1月至3月為23.63億美元,而1月至3月為37.29億美元 2023。
歸屬於巴西石油公司股東的淨收益
如上所述,2024年1月至3月期間,歸屬於巴西石油公司股東的淨收益為47.82億美元,與2023年1月至3月期間 巴西石油公司股東應佔淨收益73.41億美元相比減少了25.59億美元,這主要是由於毛利潤(2024年1月至3月的毛利潤為122.57億美元)低於2024年1月至3月的毛利(122.57億美元)2023年1月至3月的支出為141.13億美元),更高的支出(2024年1月至3月的支出為32.73億美元,而 的支出為2023年1月至3月的25.6億美元),更高的淨財務支出(19.39億美元)與2024年1月至3月的支出相比, 的支出為6.22億美元)被較低的所得税支出(2024年1月至3月的支出為21.47億美元,而2023年1月至3月的支出為35.96億美元)部分抵消。
6 |
機密的 |
資本 支出(資本支出)
資本支出(百萬美元) | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 變化 (%) |
勘探與生產 | 2,472 | 2,040 | 21.2 |
煉油、運輸和營銷 | 362 | 342 | 5.8 |
天然氣和低碳能源 | 108 | 33 | 227.3 |
企業和其他業務 | 101 | 67 | 50.7 |
總計 | 3,043 | 2,482 | 22.6 |
根據我們的戰略計劃,我們的資本支出 主要用於管理層認為與石油和天然氣生產相關的最有利可圖的投資項目。
2024年1月至3月,勘探與生產板塊 的資本支出總額為24.72億美元,佔公司資本支出的81.2%,與2023年1月至3月的20.4億美元 相比增長了21.2%,這主要是由於大型項目的開發,這些項目預計將在未來幾年內維持生產曲線。 2024年1月至3月的資本支出主要集中在:(i)桑托斯盆地鹽前層(13億美元)的產量開發,主要集中在布齊奧斯和梅羅油田;(ii)坎波斯盆地鹽前和鹽後項目(6億美元),主要集中在朱巴特、馬利姆 以及拉亞曼塔和平塔達油田;以及(iii)探索性投資(2億美元)。
7 |
機密的 |
流動性 和資本資源
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
期初調整後的現金和現金等價物 | 17,902 | 12,283 |
期初期限超過三個月的政府債券、銀行存款證和定期存款 | (5,175) | (4,287) |
期初的現金和現金等價物 | 12,727 | 7,996 |
經營活動提供的淨現金 | 9,386 | 10,347 |
收購 PP&E 和無形資產 | (2,838) | (2,423) |
收購股權 | (1) | (8) |
處置資產的收益—(撤資) | 569 | 1,855 |
共同參與協議的經濟補償 | 397 | 391 |
收到的股息 | 24 | 11 |
撤資(投資)有價證券 | (1,475) | (930) |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (3,324) | (1,104) |
(=) 運營和投資活動提供的淨現金 | 6,062 | 9,243 |
融資債務的收益 | 2 | 51 |
償還金融債務 | (1,601) | (1,320) |
融資債務的淨變化 | (1,599) | (1,269) |
償還租賃負債 | (1,918) | (1,389) |
支付給巴西石油公司股東的股息 | (3,455) | (4,192) |
支付給非控股權益的股息 | (57) | (48) |
股票回購計劃 | (232) | 0 |
非控股權益的變動 | 93 | (75) |
用於融資活動的淨現金 | (7,168) | (6,973) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (74) | 24 |
期末的現金和現金等價物 | 11,547 | 10,290 |
期末期限超過三個月的政府債券、銀行存款證和定期存款 | 6,645 | 5,471 |
期末調整後的現金和現金等價物 | 18,192 | 15,761 |
自由現金流的對賬 | ||
經營活動提供的淨現金 | 9,386 | 10,347 |
收購 PP&E 和無形資產 | (2,838) | (2,423) |
收購股權 | (1) | (8) |
自由現金流* | 6,547 | 7,916 |
*自由現金流(FCF)符合2023年7月批准的新股東薪酬 政策(“政策”),這是等式的結果:FCF =經營活動提供的淨現金 減去收購PP&E和無形資產以及收購股權的總和。為了比較起見,2023年1月至3月的金額 已根據新政策進行了調整。
截至2024年3月31日,現金及現金等價物 的餘額為115.47億美元,調整後的現金及現金等價物總額為181.92億美元。
截至2024年3月31日的三個月期間,經營活動提供的 淨現金為93.86億美元,正自由現金流為65.47億美元。這一水平的現金產生,加上 5.69億美元資產處置(撤資)的收益、3.97億美元的共同參與協議的財務補償、2,400萬美元的股息和200萬美元的融資債務收益,分配給:(a)債務 預付款以及16.01億美元期間到期的本金和利息支付;(b)) 償還19.18億美元的租賃負債;(c)向巴西石油公司股東支付的34.55億美元的股息;(d)232美元的股票回購計劃百萬;以及(e) 收購28.38億美元的PP&E和無形資產資產。
在截至的三個月期間,公司償還了 幾筆融資債務,金額為16.01億美元。
8 |
機密的 |
合併 債務
債務(百萬美元) | 03.31.2024 | 12.31.2023 | 變化 (%) |
資本市場 | 16,719 | 17,514 | (4.5) |
銀行市場 | 8,502 | 8,565 | (0.7) |
開發銀行 | 664 | 698 | (4.9) |
出口信貸機構 | 1,705 | 1,870 | (8.8) |
其他 | 148 | 154 | (3.9) |
金融債務 | 27,738 | 28,801 | (3.7) |
租賃責任 | 34,100 | 33,799 | 0.9 |
債務總額 | 61,838 | 62,600 | (1.2) |
調整後的現金和現金等價物 | 18,192 | 17,902 | 1.6 |
淨負債 | 43,646 | 44,698 | (2.4) |
槓桿:淨負債/(淨負債 + 股東權益) | 35% | 36% | (2.8) |
平均利率(年利率%) | 6.5 | 6.4 | 1.6 |
未償債務的加權平均到期日(年) | 11.30 | 11.38 | (0.7) |
截至2024年3月31日,公司一直維持其負債管理戰略,以改善債務狀況並適應公司長期投資的到期條款。
債務總額從截至2023年12月31日的626億美元下降了1.2%(7.62億美元),至2024年3月31日的618.38億美元,下降了1.2%(7.62億美元),這主要是由於融資債務減少(同期減少了10.63億美元),但被該期間租賃負債的增加(增加3.01億美元)所部分抵消。總債務 維持在2024-2028年戰略計劃中規定的5億美元至65億美元之間的目標範圍內,這主要是由於 債務預付和定期還款所致。
截至2024年3月31日,淨負債下降了2.4%(10.52億美元),達到436.46億美元,而截至2023年12月31日為446.98億美元。
9 |
機密的 |
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、LTM EBITDA、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤指標的對賬
LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤反映了過去十二個月 調整後息税折舊攤銷前利潤的總和,該息税折舊攤銷前利潤(扣除淨財務(支出)收入、所得税、折舊、 損耗和攤銷前的淨收益)按不屬於公司主要業務的項目進行調整,包括股票入賬 投資的業績、資產處置和註銷結果、減值和業績來自投標區域的共同參與協議。
LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤是公司營運 現金產生的替代方案。該指標用於計算總債務/LTM調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM調整後息税折舊攤銷前利潤指標,以支持 管理層對流動性和槓桿率的評估。
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和經營活動提供的 淨現金 — OCF
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 變化 (%) |
淨收入 | 4,805 | 7,370 | (34.8) |
淨財務(支出)收入 | 1,939 | 622 | 211.7 |
所得税 | 2,147 | 3,596 | (40.3) |
折舊、損耗和攤銷 | 3,362 | 2,924 | 15.0 |
EBITDA | 12,253 | 14,512 | (15.6) |
股票入賬投資的業績 | 93 | (35) | - |
資產減值(逆轉) | (9) | 3 | - |
資產處置/核銷結果 | (162) | (496) | (67.3) |
投標區域共同參與協議的結果 | (48) | (28) | 71.4 |
調整後 EBITDA | 12,127 | 13,956 | (13.1) |
貿易和其他應收賬款信用損失備抵金 | 30 | 24 | 25.0 |
貿易和其他應收賬款 | 604 | 412 | 46.6 |
庫存 | (627) | 989 | - |
貿易應付賬款 | 407 | (478) | - |
應付税款 | (3,143) | (4,497) | (30.1) |
其他 | (12) | (59) | (79.7) |
經營活動提供的淨現金— OCF | 9,386 | 10,347 | (9.3) |
10 |
機密的 |
LTM 息税折舊攤銷前利潤、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、經營活動提供的 LTM 淨 現金 — OCF
百萬美元 | ||||||
最近十二個月 (LTM) 在 | ||||||
03.31.2024 | 12.31.2023 | 2023 年 4 月至 6 月 | 2023 年 7 月至 9 月 | 2023 年 10 月至 12 月 | 2024 年 1 月至 3 月 | |
淨收入 | 22,430 | 24,995 | 5,859 | 5,484 | 6,282 | 4,805 |
淨財務(支出)收入 | 3,650 | 2,333 | 21 | 1,985 | (295) | 1,939 |
所得税 | 8,952 | 10,401 | 2,576 | 2,263 | 1,966 | 2,147 |
折舊、損耗和攤銷 | 13,718 | 13,280 | 3,249 | 3,475 | 3,632 | 3,362 |
EBITDA | 48,750 | 51,009 | 11,705 | 13,207 | 11,585 | 12,253 |
股票入賬投資的業績 | 432 | 304 | 22 | 248 | 69 | 93 |
資產減值(逆轉) | 2,668 | 2,680 | 401 | 78 | 2,198 | (9) |
資產處置/核銷結果 | (962) | (1,295) | (692) | 37 | (145) | (162) |
投標區域共同參與協議的結果 | (304) | (284) | 0 | (19) | (237) | (48) |
調整後 EBITDA | 50,584 | 52,414 | 11,436 | 13,551 | 13,470 | 12,127 |
貿易和其他應收賬款信用損失備抵金 | 46 | 40 | 10 | 15 | (9) | 30 |
貿易和其他應收賬款 | 280 | 88 | 763 | (588) | (499) | 604 |
庫存 | (52) | 1,564 | 91 | 52 | 432 | (627) |
貿易應付賬款 | (69) | (954) | 187 | (726) | 63 | 407 |
應付税款 | (9,109) | (10,463) | (2,769) | (819) | (2,378) | (3,143) |
其他 | 571 | 523 | (76) | 69 | 590 | (12) |
經營活動提供的淨現金-OCF | 42,251 | 43,212 | 9,642 | 11,554 | 11,669 | 9,386 |
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機密的 |
調整後的現金及現金等價物、總負債、淨負債、經營活動提供的淨現金(LTM OCF)、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、扣除現金和現金等價物的總負債/LTM OCF、總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤指標
總債務/LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤比率和淨 債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤指標是支持我們管理層評估巴西石油公司 集團流動性和槓桿率的重要指標。這些比率是管理層評估公司償還債務能力的重要衡量標準,主要是因為我們的 2024-2028年戰略計劃將650億美元定義為總債務的最高水平。
下表顯示了這些指標與根據國際財務報告準則標題得出的最直接可比指標(在本例中為淨現金淨額 和現金等價物/淨現金比率)的對賬情況 和經營活動提供的現金等價物/淨現金比率:
百萬美元 | |||
03.31.2024 | 12.31.2023 | ||
現金和現金等價物 | 11,547 | 12,727 | |
政府債券、銀行存款證和定期存款(期限超過三個月) | 6,645 | 5,175 | |
調整後的現金和現金等價物 | 18,192 | 17,902 | |
金融債務 | 27,738 | 28,801 | |
租賃責任 | 34,100 | 33,799 | |
流動和非流動債務-總債務 | 61,838 | 62,600 | |
淨負債 | 43,646 | 44,698 | |
經營活動提供的淨現金——LTM OCF | 42,251 | 43,212 | |
貿易和其他應收賬款信用損失備抵金 | (46) | (40) | |
貿易和其他應收賬款 | (280) | (88) | |
庫存 | 52 | (1,564) | |
貿易應付賬款 | 69 | 954 | |
應付税款 | 9,109 | 10,463 | |
其他 | (571) | (523) | |
LTM 調整後税折舊攤銷前利潤 | 50,584 | 52,414 | |
扣除現金和現金等價物的總負債/LTM OCF比率 | 1.19 | 1.15 | |
總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤率 | 1.22 | 1.19 | |
淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤比率 | 0.86 | 0.85 | |
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機密的 |
按運營業務 細分市場劃分的業績
勘探與生產 (E&P)
財務信息
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 變化 (%) |
銷售收入 | 16,077 | 15,730 | 2.2 |
毛利 | 9,463 | 9,351 | 1.2 |
收入(支出) | (630) | (123) | 412.2 |
營業收入 | 8,833 | 9,228 | (4.3) |
歸屬於巴西石油公司股東的淨收益 | 5,846 | 6,108 | (4.3) |
布倫特原油平均值(美元/桶) | 83.24 | 81.27 | 2.4 |
生產税-巴西 | 2,981 | 2,784 | 7.1 |
特許權使用費 | 1,871 | 1,610 | 16.2 |
特別參與 | 1,101 | 1,162 | (5.2) |
保留區域 | 9 | 12 | (25.0) |
[1]
在2024年1月至3月期間, 勘探與生產板塊的毛利為94.63億美元,與2023年1月至3月期間相比增長了1.2%,這主要是由於銷售收入的增加, 主要反映了產量的增加,以及布倫特原油價格的上漲。
2024年1月至3月期間的營業收入為88.33億美元,與2023年1月至3月期間相比下降了4.3%,這主要是由於維護中斷引起的支出增加, 以及出售資產數量減少導致收入減少。
在2024年1月至3月期間, 生產税的增加主要是由布倫特原油價格相對於2023年1月至3月期間的上漲造成的。
操作信息
日產千桶石油當量 (mboed) | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 變化 (%) |
原油、液化天然氣和天然氣——巴西 | 2,742 | 2,640 | 3.9 |
原油和液化天然氣 (mbl/d) | 2,236 | 2,141 | 4.4 |
天然氣 (mboed) | 506 | 499 | 1.4 |
原油、液化天然氣和天然氣—國外 | 34 | 36 | (5.6) |
總計(mboed) | 2,776 | 2,676 | 3.7 |
2024年1月至3月期間,原油、液化天然氣和天然氣 產量為2776萬桶/桶,與2023年1月至3月相比增長了3.7%,這主要是由於 Almirante Barroso(布齊奧斯油田)、P-71(伊塔普油田)、FPSO Anna Nery(馬利姆油田)、FPSO Anna Nery(馬利姆油田)、FPSO Anna Garibaldi(FPSO)的增強(Marlim、Voador和Espadim 油田)和FPSO Sepetiba(梅羅油田),此外還開始在坎波斯和桑托斯盆地開採新油井。
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機密的 |
煉油、運輸和營銷
財務信息
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 變化 (%) |
銷售收入 | 22,190 | 24,842 | (10.7) |
毛利 | 2,207 | 2,974 | (25.8) |
收入(支出) | (836) | (1,178) | (29.0) |
營業收入 | 1,371 | 1,796 | (23.7) |
歸屬於巴西石油公司股東的淨收益 | 775 | 1,199 | (35.4) |
平均煉油成本(美元/桶)——巴西 | 2.63 | 2.12 | 24.1 |
國內基礎油產品平均價格(美元/桶) | 96.13 | 109.53 | (12.2) |
在2024年1月至3月期間,煉油、運輸和 營銷毛利比2023年1月至3月期間減少了7.67億美元,這主要是由於國際利潤率下降,特別是 柴油,以及國內市場(主要是柴油和汽油)的銷售量減少。
2024年1月至3月期間的營業收入反映了 的減少部分被支出的減少所抵消,主要是2023年1月至3月終止船舶租賃 協議的補償費用。
2024年1月至3月期間的平均煉油成本為2.63美元/桶,比2023年1月至3月期間增長24.1%,這是由於通貨膨脹對人員和服務成本的影響,以及我們煉油廠維護和振興活動範圍的擴大。
操作信息
每天千桶 (mbl/d) | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 變化 (%) |
總產量 | 1,753 | 1,652 | 6.1 |
國內銷量 | 1,648 | 1,697 | (2.9) |
參考原料 | 1,813 | 1,851 | (2.1) |
煉油廠利用率 (%) | 92 | 85 | 8.2 |
加工過的原料(不包括液化天然氣) | 1,628 | 1,527 | 6.6 |
加工過的原料 | 1,676 | 1,573 | 6.5 |
國產原油佔總量的百分比 | 91 | 90 | 1.1 |
2024 年 1 月至 3 月期間的國內銷售額為 1,648 mbl/d,與 2023 年 1 月至 3 月相比下降了 2.9%。
與2023年1月至3月相比,2024年1月至3月的汽油銷量下降了6.8%,這主要是由於與含水乙醇相比,價格競爭力更高。由於從第三方進口的增加和生物柴油含量的增加,柴油在 時期之間下降了3.4%。
2024年1月至3月期間的石油產品總產量為1,753百萬桶/日,比2023年1月至3月增長6.1%。去年的產量受到RPBC和REFAP兩次相關週轉的影響 ,而今年的REPAR和REPLAN的週轉時間相對較小。
2024 年 1 月至 3 月期間的加工原料為 1,676 mbl/d,比 2023 年 1 月至 3 月增加 6.5%。
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機密的 |
天然氣和低碳能源
財務信息
百萬美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 變化 (%) |
銷售收入 | 2,422 | 2,854 | (15.1) |
毛利 | 1,245 | 1,387 | (10.2) |
收入(支出) | (889) | (779) | 14.1 |
營業收入(虧損) | 356 | 608 | (41.4) |
歸屬於巴西石油公司股東的淨收益(虧損) | 242 | 388 | (37.6) |
天然氣平均銷售價格-巴西(美元/桶) | 67.88 | 73.27 | (7.4) |
2024 年 1 月至 3 月,與 2023 年 1 月至 3 月相關的銷售收入減少是由於向熱電和非熱電市場出售的天然氣量減少,以及 的熱電發電量減少和天然氣平均銷售價格的降低。
此外,與2023年1月至3月相比,2024年1月至3月的營業收入較低的主要原因是與天然氣運輸相關的銷售費用增加,因為由於運輸 量減少,第三方使用管道時從運輸公司獲得的補償減少了 。
操作信息
2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 變化 (%) | |
在拍賣會上出售熱能供應 (ACR)-平均兆瓦 | 1,186 | 1,655 | (28.3) |
電力銷售-平均兆瓦 | 442 | 562 | (21.4) |
國家天然氣輸送量——百萬立方米/天 | 30 | 32 | (6.3) |
液化天然氣再氣化-百萬立方米/天 | 3 | - | - |
從玻利維亞進口天然氣——百萬立方米/天 | 15 | 19 | (21.1) |
天然氣銷售和內部消費-百萬立方米/天 | 48 | 50 | (4.0) |
2024年1月至3月份,巴西石油公司 的電力銷售量與2023年1月至3月相比下降了21.4%,這是由於巴西水力發電廠的水庫水平很高,因此熱電市場的 需求減少。在這種情況下,發電主要用於滿足巴西石油公司的內部能源需求, 以及一次性向阿根廷出口的機會。
由於合同到期,拍賣會(ACR)的 熱供應量也有所減少。
由於計劃對Mexilhão平臺和UTGCA天然氣處理裝置進行維護,其影響被天然氣 進口的增加所抵消,2024年1月至3月國家天然氣供應減少。
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機密的 |
詞彙表
ACL- Livre 合約環境電力系統中的 (自由合約市場)。 汽車- 受監管的合約環境電力系統中的 (受監管的合同市場)。 調整後的現金和現金等價物-考慮到這些金融投資在短期內的預期實現,現金和 現金等價物、政府債券、銀行存款證和期限在 收購之日起超過3個月的定期存款的總和。該衡量標準不在 《國際財務報告準則》(IFRS)中定義,不應孤立地考慮,也不得作為根據國際財務報告準則計算的現金和 現金等價物的替代品。它可能無法與其他公司的調整後現金和現金等價物相提並論。 但是,管理層認為這是評估我們的流動性和支持槓桿管理的適當補充衡量標準, 在計算淨負債時使用這一衡量標準。 調整後的息税折舊攤銷前利潤淨收益加上淨財務(支出) 收入;所得税;折舊、損耗和攤銷;股權計入投資;減值;資產處置/註銷結果;競標區共同參與協議的結果。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是國際財務報告準則定義的指標, 它可能無法與其他公司報告的類似指標進行比較。但是,管理層認為,評估我們的流動性並支持槓桿管理是適當的 補充措施。 ANP-巴西國家石油、天然氣和生物燃料 機構。 國內基礎油產品平均價格(美元/桶)- 代表巴西石油公司每單位基礎油產品的國內銷售收入,包括:柴油、汽油、液化石油氣、噴氣燃料、石腦油和 燃油。 資本支出 — 基於我們戰略計劃中採用的成本假設和財務方法的資本 支出,其中包括收購PP&E 和無形資產、收購股權以及其他不一定符合現金流條件的用於投資 活動的項目,包括地質和地球物理支出、研發費用、運營前費用、購置房產、 廠房和信貸可歸屬設備以及直接借款成本正在進行中。 CTA — 累積折算調整 — 外國業務折算產生的累計匯率變動金額,在股東權益 中確認,將在處置投資時轉為損益。 息税折舊攤銷前利潤-扣除淨財務(支出)收入、所得 税、折舊、損耗和攤銷前的淨收益。息税折舊攤銷前利潤不是國際財務報告準則定義的指標,它可能無法與其他公司報告的類似指標進行比較 。但是,管理層認為,評估 我們的流動性並支持槓桿管理是適當的補充措施。 平均成本對銷售成本的影響 — 鑑於平均庫存期限為60天,原油和石油產品的國際價格走勢以及國外 匯率對進口的影響、生產税和其他影響成本的因素並不完全影響 當期的銷售成本,其總體影響僅在接下來的時期。 |
自由現金流-經營 活動提供的淨現金減去收購PP&E和無形資產以及收購股權的總和。國際財務報告準則沒有對自由現金流進行定義 ,因此不應孤立地考慮自由現金流,也不得將其作為根據 國際財務報告準則計算的現金和現金等價物的替代品。它可能無法與其他公司的自由現金流相提並論。但是,管理層認為,評估我們的流動性並支持槓桿管理是適當的補充 措施。 總債務 — 流動和非流動 融資債務和租賃負債的總和,該指標未在《國際財務報告準則》中定義。 槓桿 — 淨負債與淨負債和股東權益總和 之間的比率。槓桿率不是國際財務報告準則中定義的衡量標準,它可能無法與其他公司報告的類似指標相提並論 ,但是管理層認為,這是評估 我們流動性的適當補充衡量標準。 提升成本-原油和天然氣提升成本 指標,該指標考慮了該期間發生的支出。 LTM 息税折舊攤銷前利潤 — 過去十二個月的息税折舊攤銷前利潤。 LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤 — 過去 十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。 OCF-(用於)運營活動 (運營現金流)提供的淨現金 營業收入(虧損)-扣除財務 (支出)收入前的淨收益(虧損),產生股票入賬投資和所得税。 淨負債—總負債減去調整後的現金和現金 等價物。淨負債不是《國際財務報告準則》中定義的衡量標準,不應孤立地考慮,也不得作為根據國際財務報告準則計算的長期 債務總額的替代品。我們對淨負債的計算可能無法與其他公司對淨負債的計算相提並論。 管理層認為,淨負債是一項適當的補充衡量標準,可以幫助投資者評估我們的流動性並支持槓桿管理 。 按業務部門劃分的業績 — 公司業務部門的信息 是根據可用的財務信息編制的,這些財務信息可直接歸因於該細分市場或 ,這些信息由執行委員會用於做出資源分配 決策和績效評估的業務活動提供。 在計算分段結果時,將考慮與第三方(包括共同控制和關聯公司)的交易以及業務部門之間的轉移。 業務部門之間的交易按內部轉讓價格進行估值,該價格是根據考慮市場參數的方法計算得出的, 在業務部門之外取消了這些交易,目的是將分段信息與公司合併 財務報表進行對賬。
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機密的 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
日期:2024 年 5 月 28 日
PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS
作者:/s/ 卡洛斯·阿爾貝託·雷切洛·內託
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卡洛斯·阿爾貝託·雷切洛·內託
首席財務官兼投資者關係 官