發行人免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-229523
2019年2月8日

拼多多公司

拼多多公司，或者公司， 已就本自由寫作招股説明書所涉及的發行向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了F-1表格（包括招股説明書）的註冊聲明。美國證券交易委員會於2019年2月7日宣佈註冊聲明生效。

在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的免費撰寫招股説明書來獲取完整細節。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，獲取這些文件和公司免費提交的其他文件。或者，如果您致電高盛（亞洲）有限責任公司，致電+1（866）471-2526，致電美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司（+1-800-294-1322），摩根士丹利公司，索取招股説明書，本公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。有限責任公司電話號碼為+1（866）718-1649，中國國際金融香港證券有限公司電話為+1（646）794-8800，華興證券（香港）有限公司電話為+852-2287-1600。您還可以訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR，訪問EDGAR網站上的EDGAR，以獲取公司2019年2月7日發佈的最新招股説明書，該招股説明書包含在2018年2月7日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明第2號修正案或第2號修正案中： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737806/000104746919000391/a2237673zf-1a.htm

2019年2月8日，公司和某些出售股東進行了總計5,500萬股美國存托股票（ADS）的註冊後續公開發行，每股代表公司的四股A類普通股，定價為每股ADS25美元。

公司將發行和出售40,185,000份美國存託憑證，出售股東將總共出售14,815,000份美國存託憑證。公司已授予承銷商30天的期權，可以額外購買最多825萬份美國存託憑證，此類可選ADS在行使後將僅由公司出售。

假設承銷商充分行使購買額外股份的選擇權，該公司的總收益將約為12億美元。公司不會從出售股票的股東出售ADS中獲得任何收益。