2022年10月1日000005086312 月 31 日2022Q3假的1.461.390.730.7091,41785,2944,1274,0704,07000000508632021-12-262022-10-0100000508632022-10-01xbrli: 股票00000508632022-07-032022-10-01iso421:USD00000508632021-06-272021-09-2500000508632020-12-272021-09-25iso421:USDxbrli: 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級會員2021-12-250000050863US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2021-12-250000050863US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2021-12-250000050863US-GAAP：公允價值計量非經常性會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-10-010000050863US-GAAP：公允價值計量非經常性會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員2021-12-250000050863US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2021-12-250000050863US-GAAP：現金流對衝的累計淨收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2021-12-250000050863US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2021-12-250000050863US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-250000050863US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：現金流對衝的累計淨收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-10-010000050863US-GAAP：現金流對衝的累計淨收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-10-010000050863US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨收益虧損，包括應歸屬於非控股權益成員的部分2022-10-010000050863US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-10-010000050863US-GAAP：外匯合同成員2022-10-010000050863US-GAAP：外匯合同成員2021-12-250000050863US-GAAP：利率合同成員2022-10-010000050863US-GAAP：利率合同成員2021-12-250000050863US-GAAP：其他合同成員2022-10-010000050863US-GAAP：其他合同成員2021-12-250000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：其他資產成員2022-10-010000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：外匯合同成員2022-10-010000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：其他資產成員2021-12-250000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：外匯合同成員2021-12-250000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他資產成員2022-10-010000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他資產成員2021-12-250000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他資產成員2022-10-010000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他資產成員2021-12-250000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：其他資產成員2022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：外匯合同成員2022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：其他資產成員2021-12-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：外匯合同成員2021-12-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他資產成員2022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他資產成員2021-12-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他資產成員2022-10-010000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他資產成員2021-12-250000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他資產成員2022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他資產成員2021-12-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：其他資產成員2022-10-010000050863US-GAAP：其他負債成員2022-10-010000050863US-GAAP：其他資產成員2021-12-250000050863US-GAAP：其他負債成員2021-12-250000050863US-GAAP：外匯合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：外匯合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：外匯合同成員2021-06-272021-09-250000050863US-GAAP：外匯合同成員2020-12-272021-09-250000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：其他非營業收入支出成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：利率合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：利率合同成員2021-06-272021-09-250000050863US-GAAP：利率合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：利率合同成員2020-12-272021-09-250000050863美國公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：利率互換成員2022-10-010000050863美國公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：利率互換成員2021-12-250000050863美國公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：利率互換成員2021-12-262022-10-010000050863美國公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：公允價值套期保值會員US-GAAP：利率互換成員2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：非指定成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2021-06-272021-09-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2020-12-272021-09-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2021-06-272021-09-250000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員US-GAAP：利率合同成員2020-12-272021-09-250000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員2021-06-272021-09-250000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員2021-12-262022-10-010000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員2020-12-272021-09-250000050863US-GAAP：非指定成員2022-07-032022-10-010000050863US-GAAP：非指定成員2021-06-272021-09-250000050863US-GAAP：非指定成員2020-12-272021-09-250000050863SRT: 場景預測成員INTC: ArizonafabLLC成員2022-12-310000050863INTC: ecfine會員2009-05-012009-05-31iso421:EUR

美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One）

			☑			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
						在截至的季度期間			2022年10月1日

要麼

			☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
						在過渡期內                 到

委員會檔案編號 000-06217

英特爾公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

94-1672743

（公司或組織的州或其他司法管轄區）

（美國國税局僱主識別號）

米申學院大道 2200 號，

聖克拉拉，

加利福尼亞

95054-1549

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

(408)765-8080

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題			交易品種			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元			INTC			納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的  ☑沒有 ¨

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☑沒有 ¨

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

加速文件管理器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

☑

¨

¨

☐

☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有 ☑

截至2022年10月1日，註冊人尚未結清 4,127百萬股普通股。

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目錄

我們 10-Q 表季度報告的組織

我們的10-Q表格中內容的順序和呈現方式與傳統的美國證券交易委員會10-Q表格格式不同。我們的格式旨在提高可讀性，更好地呈現我們組織和管理業務的方式。有關傳統美國證券交易委員會10-Q表格格式的交叉引用索引，請參閲其他關鍵信息中的 “10-Q表交叉參考索引”。

我們在合併簡明財務報表和補充細節的 “關鍵條款” 中定義了10-Q表中使用的某些術語和縮寫。

我們的合併簡明財務報表的編制符合美國公認會計原則。我們的10-Q表包括我們用來衡量業務的關鍵指標，其中一些是非公認會計準則指標。有關這些指標的解釋以及管理層為何使用這些指標並認為它們為投資者提供了有用的補充信息，請參閲管理層和分析中的 “非公認會計準則財務指標”。

									頁面
前瞻性陳述									1
四分之一回顧									2
合併簡明財務報表和補充細節
			合併簡明收益表						3
			合併簡明綜合收益表						4
			合併簡明資產負債表						5
			合併簡明現金流量表						6
			合併的股東權益簡明表						7
			合併簡明財務報表附註						8
			關鍵條款						23
管理層的討論與分析
			細分市場趨勢和結果						24
			合併經營業績						33
			流動性和資本資源						38
			非公認會計準則財務指標						40
其他關鍵信息
			關於市場風險的定量和定性披露						43
			風險因素						43
			控制和程序						43
			發行人購買股票證券						43
			根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露						44
			展品						45
			表格 10-Q 交叉參考索引						46

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目錄

前瞻性陳述

本10-Q表格包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如 “加速”、“調整”、“允許”、“預測”、“相信”、“承諾”、“繼續”、“可以”、“交付”、“估計”、“期望”、“專注”、“目標”、“增長”、“提高”、“打算”、“可能”、“可能”、“步入正軌” 等詞語，” “機會”、“計劃”、“立場”、“可能地”、“路線圖”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將來”、“將” 以及此類詞語和類似表述的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及英特爾戰略及其預期收益的聲明，包括 SCIP、我們與布魯克菲爾德的合作伙伴關係、向內部代工模式的過渡以及報告結構的更新；英特爾的流程和封裝技術、路線圖和時間表，包括未來節點性能和其他指標；製造業擴張和融資計劃；投資計劃和投資計劃的影響，包括在美國和國外；未來對 COVID-19 的反應和影響，包括製造業，，以及運營限制或中斷，例如中國的港口關閉；未來的經濟狀況，包括區域或全球衰退或衰退；對我們未來財務業績的預測；未來的業務、社會和環境績效、目標、措施和戰略；我們業務和運營的預期增長和趨勢；與我們的業務相關的市場的預期增長和趨勢；商業計劃；未來的產品、服務和技術，以及此類產品的預期監管、可用性、生產和收益產品、服務和技術；預計的成本和收益趨勢；產品和製造計劃、目標、時間表、進展以及未來的產品和流程領導地位和業績；地緣政治狀況，包括俄羅斯對烏克蘭戰爭和暫停運營的影響；收購、資產剝離和其他重大交易的預期時機和影響，包括與即將收購塔半導體有限公司有關的聲明，出售我們的 NAND 存儲器業務， Mobileye的首次公開募股，英特爾的倒閉®Optane™ 存儲器業務，以及我們與布魯克菲爾德交易的完成；重組活動和成本節約或效率舉措的預期完成情況和影響，包括與2022年重組計劃相關的內容；資本和資本資源的可用性、用途、充足性以及成本，包括股息等股東的預期回報；我們的估值；未來產能和產品供應；供應預期，包括與限制、限制、定價和行業短缺有關的預期；未來的購買、使用，和第三方提供的產品、組件和服務的可用性，包括第三方知識產權和製造服務；與税收和會計相關的預期；與倫敦銀行同業拆借利率相關的預期；不確定事件或假設，包括與潛在市場、產品或客户需求或市場機會相關的陳述；以及未來事件或情況的其他描述均為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層截至本申報之日的預期，除非另有更早的日期，包括基於第三方信息和管理層認為信譽良好的預測的預期。此類陳述涉及許多風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。此類風險和不確定性包括本報告、我們的2021年10-K表以及截至2022年4月2日的季度10-Q表中描述的風險和不確定性，尤其是其他關鍵信息中的 “風險因素”，包括對我們產品需求的變化、產品組合的變化、製造業務的複雜性、競爭、對研發和業務、產品和技術的投資、產品和製造相關風險的脆弱性、COVID-19 疫情的影響、供應鏈風險、網絡安全和隱私風險、投資以及交易風險、不斷變化的監管和法律要求以及我們全球業務的風險等。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細審查和考慮本10-Q表格以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的各種披露，這些文件披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。除非另有特別説明，否則本10-Q表中的前瞻性陳述不反映截至本申報之日尚未完成的任何剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。除非法律可能要求披露，否則英特爾不承諾也明確表示不承擔任何義務更新此類聲明，無論這些聲明是由於新信息、新發展還是其他原因。

英特爾、英特爾標識、英特爾酷睿和英特爾 Optane 是英特爾公司或其子公司在美國和/或其他國家的商標。

* 其他名稱和品牌可能被視為他人的財產。

						1

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目錄

四分之一回顧

總收入為153億美元，同比下降39億美元，下降20％，其中CCG收入下降了17％，DCAI收入下降了27％，NEX收入增長了14％。2022年第三季度的業績受到不確定的宏觀經濟環境的影響，這種環境持續惡化，消費者需求放緩、持續的通貨膨脹和更高的利率，我們認為這影響了我們的目標市場，給我們的客户帶來了高度的不確定性。儘管由於產品組合的變化，筆記本電腦ASP有所增加，但由於消費和教育細分市場的筆記本電腦銷量下降，CCG收入有所下降。在企業客户的帶動下，DCAI服務器的銷量有所下降，這是由於在數據中心市場疲軟的情況下，客户縮減了購買量以減少現有庫存。服務器ASP下降的原因是競爭激烈的環境中來自超大規模客户的收入組合增加。NEX收入的增長主要是由於對5G產品的需求增加、以太網需求和ASP的增加以及對Edge產品的需求加快，但對網絡至強需求的減少部分抵消了這一增長。

收入

毛利率

攤薄後每股

現金流

■ GAAP $B ■ 非公認會計準則 $B

■ GAAP ■ 非公認會計準則

■ GAAP ■ 非公認會計準則

■ 運營現金流 $B ■ 調整後 自由現金流 $B

$15.3B

42.6%

45.9%

$0.25

$0.59

$7.7B

$(7.1)B

GAAP

GAAP

非公認會計準則1

GAAP

非公認會計準則1

GAAP

非公認會計準則1

收入較2021年第三季度下降39億美元或20％

毛利率較2021年第三季度下降13.4個百分點

毛利率較2021年第三季度下降12.4個百分點

攤薄後每股收益較2021年第三季度下降1.42美元，跌幅85％

攤薄後每股收益較2021年第三季度下降0.86美元，跌幅59％

運營現金流較2021年年初至今下降163億美元或68％

調整後的自由現金流較2021年年初至今下降了197億美元或157％

與2021年第三季度相比，CCG和DCAI的收入減少；NEX的收入增加；NAND收入不足。

由於收入降低、單位成本增加、庫存儲備增加，以及英特爾4和英特爾7的增購週期費用增加，毛利率降低。

毛利率下降導致的每股收益降低，研發投資增加帶來的運營費用增加以及股權投資虧損的增加，但部分被營業虧損的税收優惠所抵消。

調整非現金項目後，包括出售McAfee的收益和剝離NAND業務帶來的税前收益，導致運營現金流下降；還受到不利的營運資金變動的影響。

主要進展

▪我們開始大批量生產 Sapphire Rapids、Raptor Lake 和 Ponte Vecchio，預計將於 2022 年第四季度開始向客户發貨。

▪我們推出了用於智能視覺雲的英特爾® 數據中心 GPU Flex 系列，它提供了一種 GPU 解決方案，旨在靈活處理各種工作負載，並有助於降低和優化各種雲工作負載的總擁有成本。 我們還發布了用於物聯網邊緣的第 12 代英特爾® 酷睿™ SoC 處理器，這是針對物聯網應用進行了優化的新系列專用邊緣產品，我們還推出了第 13 代英特爾® 酷睿™ 處理器家族，該處理器包括六個全新的未鎖定臺式機處理器，多達 24 個內核和 32 個線程，時鐘速度高達 5.8 GHz，可提供領先的遊戲、流媒體和錄製體驗。

▪我們宣佈了半導體聯合投資計劃（SCIP），該計劃為資本密集型半導體行業引入了新的融資模式。作為該計劃的一部分，我們與布魯克菲爾德資產管理公司（布魯克菲爾德）簽署了最終協議。SCIP是我們智能資本方法的一個組成部分，該方法旨在提供創新的方式來為增長提供資金並加快我們的IDM 2.0戰略。該安排代表了一種股權合作伙伴關係，根據該合夥關係，我們和布魯克菲爾德將分別擁有新成立的實體Arizona Fab LLC（Arizona Fab）的51％和49％的股份，我們將將其完全合併到我們的合併財務報表中。我們預計，亞利桑那晶圓廠將花費高達300億美元的投資擴建我們位於亞利桑那州錢德勒的奧科蒂洛園區的製造基礎設施，我們將成為這兩家新芯片工廠的唯一運營商，這將支持對我們產品的長期需求併為IFS客户提供產能。。最終協議包括要求我們在規定的最低水平上使用這兩個新的芯片工廠的條款，否則將受到處罰。

▪我們預計，Mobileye在2022年第四季度完成首次公開募股和並行私募後，將獲得約9億美元的淨收益。收盤時，我們預計將擁有約94％的普通股，並將繼續鞏固業績。

1 請參閲 MD&A 中的 “非公認會計準則財務指標”。

2 請參閲合併簡明財務報表和補充詳細信息中的 “關鍵條款”。

			四分之一回顧			2

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目錄

合併簡明收益表

						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計，每股金額除外；未經審計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
淨收入						$	15,338					$	19,192					$	49,012					$	58,496
銷售成本						8,803						8,446						27,646						25,690
毛利率						6,535						10,746						21,366						32,806
研究和開發						4,302						3,803						13,064						11,141
市場營銷、一般和行政						1,744						1,674						5,296						4,601
重組和其他費用						664						42						(460)						2,597
運營費用						6,710						5,519						17,900						18,339
營業收入（虧損）						(175)						5,227						3,466						14,467
股票投資的收益（虧損），淨額						(151)						1,707						4,082						2,370
利息和其他淨額						138						(76)						1,016						(328)
税前收入（虧損）						(188)						6,858						8,564						16,509
税收準備金（受益）						(1,207)						35						(114)						1,264
淨收入						$	1,019					$	6,823					$	8,678					$	15,245
每股收益——基本						$	0.25					$	1.68					$	2.11					$	3.76
每股收益——攤薄						$	0.25					$	1.67					$	2.10					$	3.73
已發行普通股的加權平均股數：
基本						4,118						4,061						4,104						4,055
稀釋						4,125						4,086						4,123						4,089

         

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明損益表			3

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目錄

合併簡明綜合收益表

						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計；未經審計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
淨收入						$	1,019					$	6,823					$	8,678					$	15,245
扣除税款的其他綜合收益的變化：
衍生品未實現的淨持有收益（虧損）						(436)						(46)						(1,178)						(390)
精算估值和其他養老金福利（支出），淨額						10						13						37						38
翻譯調整和其他						—						(19)						(30)						(44)
其他綜合收益（虧損）						(426)						(52)						(1,171)						(396)
綜合收入總額						$	593					$	6,771					$	7,507					$	14,849

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明綜合收益表			4

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目錄

合併簡明資產負債表

（以百萬計；未經審計）						2022年10月1日						2021 年 12 月 25 日
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	4,529					$	4,827
短期投資						18,030						24,426
應收賬款						7,469						9,457
庫存						12,831						10,776
持有待售資產						56						6,942
其他流動資產						6,348						2,130
流動資產總額						49,263						58,558
不動產、廠房和設備，扣除91,417美元的累計折舊（截至2021年12月25日為85,294美元）						75,763						63,245
股票投資						5,822						6,298
善意						27,591						26,963
已確定的無形資產，淨額						6,268						7,270
其他長期資產						10,134						6,072
總資產						$	174,841					$	168,406
負債和股東權益
流動負債：
短期債務						$	2,283					$	4,591
應付賬款						7,133						5,747
應計薪酬和福利						3,421						4,535
其他應計負債						14,976						12,589
流動負債總額						27,813						27,462
債務						37,240						33,510
應繳所得税						3,782						4,305
遞延所得税						361						2,667
其他長期負債						5,760						5,071
承付款項和或有開支（注12）
股東權益：
普通股和超過面值的資本，已發行和流通的4,127股（截至2021年12月25日已發行和流通的4,070股）						30,912						28,006
累計其他綜合收益（虧損）						(2,051)						(880)
留存收益						71,024						68,265
股東權益總額						99,885						95,391
負債和股東權益總額						$	174,841					$	168,406

        

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明資產負債表			5

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目錄

合併簡明現金流量表

						九個月已結束
（以百萬計；未經審計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
現金和現金等價物，期初						$	4,827					$	5,865
運營活動提供的（用於）的現金流：
淨收入						8,678						15,245
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊						8,309						7,357
基於股份的薪酬						2,392						1,587
重組和其他費用						665						2,597
無形資產的攤銷						1,439						1,361
股票投資（收益）虧損，淨額						(4,075)						(1,113)
資產剝離（收益）虧損						(1,072)						—
資產和負債的變化：
應收賬款						1,991						(1,618)
庫存						(2,043)						(1,212)
應付賬款						(485)						1,095
應計薪酬和福利						(1,912)						(16)
預付費客户供應協議						(18)						(1,577)
所得税						(4,062)						(570)
其他資產和負債						(2,077)						917
調整總額						(948)						8,808
經營活動提供的淨現金						7,730						24,053
（用於）投資活動提供的現金流：
不動產、廠房和設備的增加						(19,145)						(11,579)
增建待售NAND不動產、廠房和設備						(206)						(1,118)
購買短期投資						(31,669)						(30,326)
短期投資的到期日和銷售						35,129						22,270
股權投資的銷售						4,880						444
資產剝離的收益						6,579						—
其他投資						(2,614)						766
用於投資活動的淨現金						(7,046)						(19,543)
（用於）融資活動提供的現金流：
融資租賃的付款						(341)						—
長期債務的發行，扣除發行成本						6,103						4,974
償還債務						(3,088)						(500)
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益						972						1,016
回購普通股						—						(2,415)
向股東支付股息						(4,488)						(4,231)
其他融資						(140)						(1,349)
用於融資活動的淨現金						(982)						(2,505)
現金和現金等價物的淨增加（減少）						(298)						2,005
現金和現金等價物，期末						$	4,529					$	7,870
補充披露：
購置不動產、廠房和設備包括在應付賬款和應計負債中						$	3,386					$	2,693
在此期間支付的現金用於：
扣除資本化利息的利息						$	315					$	271
所得税，扣除退款						$	3,960					$	1,831

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明現金流量表			6

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目錄

合併的股東權益簡明表

						普通股和超過面值的資本												累計其他綜合收益（虧損）						留存收益1						總計
（以百萬計，每股金額除外；未經審計）						股份						金額
三個月已結束
截至2022年7月2日的餘額						4,106						$	29,858					$	(1,625)					$	72,985					$	101,218
淨收入						—						—						—						1,019						1,019
其他綜合收益（虧損）						—						—						(426)						—						(426)
員工股權激勵計劃等						24						399						—						—						399
基於股份的薪酬						—						793						—						—						793
限制性股票單位預扣額						(3)						(138)						—						32						(106)
已申報的現金分紅（每股0.73美元）						—						—						—						(3,012)						(3,012)
截至2022年10月1日的餘額						4,127						$	30,912					$	(2,051)					$	71,024					$	99,885
截至2021年6月26日的餘額						4,057						$	26,655					$	(1,095)					$	59,647					$	85,207
淨收入						—						—						—						6,823						6,823
其他綜合收益（虧損）						—						—						(52)						—						(52)
員工股權激勵計劃等						11						427						—						—						427
基於股份的薪酬						—						543						—						—						543
限制性股票單位預扣額						(1)						(33)						—						(4)						(37)
申報的現金分紅（每股0.70美元）						—						—						—						(2,824)						(2,824)
截至2021年9月25日的餘額						4,067						$	27,592					$	(1,147)					$	63,642					$	90,087
九個月已結束
截至2021年12月25日的餘額						4,070						$	28,006					$	(880)					$	68,265					$	95,391
淨收入						—						—						—						8,678						8,678
其他綜合收益（虧損）						—						—						(1,171)						—						(1,171)
員工股權激勵計劃等						66						1,000						—						—						1,000
基於股份的薪酬						—						2,392						—						—						2,392
回購普通股						—						—						—						—						—
限制性股票單位預扣額						(9)						(486)						—						79						(407)
已申報的現金分紅（每股1.46美元）						—						—						—						(5,998)						(5,998)
截至2022年10月1日的餘額						4,127						$	30,912					$	(2,051)					$	71,024					$	99,885
截至2020年12月26日的餘額						4,062						$	25,556					$	(751)					$	56,268					$	81,073
淨收入						—						—						—						15,245						15,245
其他綜合收益（虧損）						—						—						(396)						—						(396)
員工股權激勵計劃等						52						1,015						—						—						1,015
基於股份的薪酬						—						1,587						—						—						1,587
回購普通股						(40)						(249)						—						(2,166)						(2,415)
限制性股票單位預扣額						(7)						(317)						—						(60)						(377)
已申報的現金分紅（每股1.39美元）						—						—						—						(5,645)						(5,645)
截至2021年9月25日的餘額						4,067						$	27,592					$	(1,147)					$	63,642					$	90,087

1截至2020年12月26日的留存收益餘額包括因2021年採用新會計準則而進行的期初餘額調整。

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明股東權益表			7

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目錄

合併簡明財務報表附註

注意事項 1：			演示基礎

我們根據美國公認會計原則編制了附帶這些附註的中期合併簡明財務報表，在所有重大方面與2021年10-K表中適用的報告一致，並根據截至2022年4月2日的季度10-Q表進行了更新。

我們已經做出了影響合併簡明財務報表和附註中報告的金額的估算和判斷。我們經歷的實際結果可能與我們的估計有重大差異。中期財務信息未經審計，反映了所有正常調整，我們認為這些調整是提供公允的中期業績表所必需的。本報告應與2021年10-K表中的合併財務報表一起閲讀，其中包含有關我們的關鍵會計估計、政策以及估算中使用的方法和假設的更多信息。

注意事項 2：			運營部門

我們之前宣佈了幾項組織變革，這些變革將使我們能夠在大型傳統市場和高增長的新興市場中實現增長，從而加快公司的執行和創新。這包括重組我們的業務部門以捕捉這種增長，並提高透明度、重點和問責制。因此，我們在2022年第一季度修改了分部報告，以適應先前宣佈的業務重組。從2022財年開始，所有前期細分市場數據都經過了回顧性調整，以反映我們的CODM內部接收信息以及管理和監控運營板塊業績的方式。

我們現在通過以下運營部門管理我們的業務：

▪客户機計算 (CCG)

▪數據中心和人工智能 (DCAI)

▪網絡和邊緣 (NEX)

▪加速計算系統和圖形 (AXG)

▪Mobile

▪英特爾代工服務 (IFS)

我們的絕大部分收入來自我們的主要產品，這些產品採用了各種組件和技術，包括微處理器和芯片組、獨立 SoC 或基於英特爾的多芯片封裝®建築。

CCG、DCAI和NEX是我們的應報告的運營板塊。AXG、Mobileye和IFS未達到應申報運營板塊的量化閾值；但是，我們選擇披露這些不可報告的運營板塊的業績。AXG收入包括來自我們的CCG和NEX運營部門的綜合顯卡特許權使用費，並以接近市場銷售價格的價格向第三方銷售或轉讓進行記錄。當我們簽訂聯邦合同時，它們與贊助業務部門保持一致。

我們有銷售和營銷、製造、工程、財務和管理小組。這些羣體的費用通常分配給運營部門。

我們有一個 “所有其他” 類別，其中包括收入、支出和費用，例如：

▪被剝離企業的歷史經營業績；

▪支持我們舉措的初創企業的經營業績；

▪重組和其他費用中包含的金額；

▪未分配給運營部門的員工福利、薪酬、減值費用和其他費用（從2022年第一季度開始，這包括我們所有的股票薪酬）；以及

▪與收購相關的成本，包括與收購相關的無形資產和商譽的攤銷和任何減值。

			財務報表			財務報表附註			8

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目錄

CODM是我們的首席執行官，他使用有關運營部門的收入和營業收入（虧損）的信息為每個運營部門分配資源並評估其業績。CODM不使用離散資產信息來評估運營部門，我們也不會按運營部門識別或分配資產。根據我們的製造、裝配和測試資產的可互換性質，大多數相關的折舊費用在我們的運營部門中無法直接識別，因為這些費用包含在管理費用池中，隨後在每種產品通過我們的製造過程中被吸收到庫存中。由於我們的產品隨後將在多個運營部門銷售，因此確定將總折舊費用作為每個運營部門營業收入（虧損）業績的一部分是不切實際的。我們不將股權投資、利息和其他收入、基於股份的薪酬或税收的收益和損失分配給我們的運營部門。儘管CODM使用營業收入（虧損）來評估細分市場，但一個細分市場中包含的運營成本可能會使其他細分市場受益。分部報告的會計政策與整個英特爾的會計政策相同。除了上述組織變動和股票薪酬支出分配的變化外，我們在2021年10-K表格中披露的分部會計政策沒有任何變化。

每個時期的淨收入和營業收入（虧損）如下：

						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
運營部門收入：
客户機計算
桌面						$	3,222					$	3,119					$	8,152					$	8,682
筆記本						4,410						5,944						15,119						19,634
其他						492						725						1,812						2,448
						8,124						9,788						25,083						30,764
數據中心和人工智能						4,209						5,778						14,892						16,265
網絡和邊緣						2,266						1,986						6,812						5,890
加速計算系統和圖形						185						171						590						529
Mobile						450						326						1,304						1,030
英特爾代工服務						171						174						576						541
所有其他						67						1,133						166						3,986
運營分部總收入						$	15,472					$	19,356					$	49,423					$	59,005
營業收入（虧損）：
客户機計算						$	1,655					$	3,592					$	5,567					$	11,909
數據中心和人工智能						17						2,293						1,917						6,089
網絡和邊緣						75						511						682						1,359
加速計算系統和圖形						(378)						(222)						(1,275)						(566)
Mobile						142						127						480						431
英特爾代工服務						(103)						(44)						(289)						(26)
所有其他						(1,583)						(1,030)						(3,616)						(4,729)
總營業收入（虧損）						$	(175)					$	5,227					$	3,466					$	14,467

下表列出了沖銷前的分部間收入：

運營分部總收入						$	15,472					$	19,356					$	49,423					$	59,005
減去：加速計算系統和顯卡分段間收入						(134)						(164)						(411)						(509)
淨收入總額						$	15,338					$	19,192					$	49,012					$	58,496

在 2022 年的前九個月，我們開始關閉英特爾 Optane 內存業務，該業務是我們 DCAI 運營部門的一部分。儘管英特爾 Optane 是一項領先的技術，但它與我們的戰略優先事項不一致。另外，我們繼續採用 CXL 標準。因此，我們確認了庫存減值美元559百萬英鎊 銷售成本關於2022年前九個月的合併簡明收益表。在上述 “所有其他” 類別中，減值費用被確認為公司費用。隨着英特爾 Optane 業務的結束，我們預計將繼續兑現現有的客户承諾。

			財務報表			財務報表附註			9

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目錄

注意事項 3：			每股收益

我們根據該期間已發行普通股的加權平均數計算了普通股的每股基本收益。我們根據該期間已發行普通股的加權平均數加上可能具有稀釋性的已發行普通股數量計算了普通股的攤薄後每股收益。

						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
普通股股東可獲得的淨收益						$	1,019					$	6,823					$	8,678					$	15,245
已發行普通股的加權平均股數——基本						4,118						4,061						4,104						4,055
員工股權激勵計劃的攤薄效應						7						25						19						34
已發行普通股的加權平均股數——攤薄						4,125						4,086						4,123						4,089
每股收益——基本						$	0.25					$	1.68					$	2.11					$	3.76
每股收益——攤薄						$	0.25					$	1.67					$	2.10					$	3.73

員工股權激勵計劃中可能具有稀釋性的普通股是通過將庫存股法應用於已發行股票期權的假定行使、未償還限制性股票單位的假設歸屬以及根據股票購買計劃假設發行普通股來確定的。

本應具有反稀釋作用的證券微不足道，不包括在所有報告期的攤薄後每股收益的計算中。

注意事項 4：			其他財務報表詳情

庫存

（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 12 月 25 日
原材料						$	1,635					$	1,441
工作正在進行中						7,030						6,656
成品						4,166						2,679
庫存總額						$	12,831					$	10,776

利息及其他，淨額

						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
利息收入						$	170					$	37					$	315					$	111
利息支出						(114)						(144)						(347)						(463)
其他，淨額						82						31						1,048						24
利息和其他總額，淨額						$	138					$	(76)					$	1,016					$	(328)

利息支出已扣除 $2202022年第三季度利息資本化為百萬美元，美元5162022年前九個月的百萬美元（美元）952021年第三季度為百萬美元，美元2882021 年前九個月為 100 萬）。 其他，淨額在2022年的前九個月中，收益為美元1.0正如合併簡明財務報表附註中的 “附註7：收購和剝離” 中更全面地描述的那樣，剝離我們的NAND存儲器業務產生了數十億美元。

			財務報表			財務報表附註			10

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目錄

注意事項 5：			重組和其他費用

						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
員工遣散費和福利安排						$	607					$	21					$	650					$	43
訴訟費用等						4						16						(1,199)						2,267
資產減值費用						53						5						89						287
重組和其他費用總額						$	664					$	42					$	(460)					$	2,597

2022年第三季度，2022年重組計劃獲得批准，旨在重新平衡我們的員工隊伍和運營，以提高效率並改善我們的產品執行，以符合我們的IDM 2.0戰略。重組費用作為 “所有其他” 類別的公司費用入賬，見合併簡明財務報表附註中的附註2：運營部門，主要包括員工遣散費和福利安排。截至 2022 年 10 月 1 日，我們記錄了 $537百萬美元以內的流動負債 應計薪酬和福利在合併簡明資產負債表上。我們預計這些行動將在2023年上半年末基本完成，但可能會發生變化。對執行2022年重組計劃的估計或時間的任何變化都將反映在我們未來的經營業績中。

訴訟費用等包括一個 $1.22022年前九個月將從與2009年記錄和支付的歐共體罰款有關的無效罰款中獲得10億美元的補助金，以及1美元的費用2.2在2021年的前九個月中，有10億美元與超大規模集成電路訴訟有關。這些被記錄為合併簡明財務報表附註中 “附註2：運營部門” 中的 “所有其他” 類別的公司福利和費用。有關與歐盟罰款和VLSI訴訟相關的法律訴訟的更多信息，請參閲合併簡明財務報表附註中的 “附註12：承諾和意外開支”。

資產減值費用包括 $237與我們在2021年前九個月關閉兩項非戰略業務相關的商譽和其他減值，其業績包含在合併簡明財務報表附註中 “附註2：運營部門” 中列出的 “所有其他” 類別中。

注意事項 6：			投資

短期投資

短期投資包括對公司債務、政府債務和金融機構工具的有價債務投資。政府債務包括非美國政府債券和美國機構證券等工具。金融機構工具包括金融機構發行或管理的各種形式的工具，例如商業票據、固定利率和浮動利率債券、貨幣市場基金存款和定期存款。截至2022年10月1日和2021年12月25日，幾乎所有定期存款都是由美國以外的機構發行的。

對於我們的某些有價債務投資，我們從一開始就使用相關的衍生工具對衝市場風險，或者有價債務投資本身用於經濟地對衝調整造成的貨幣匯率風險。這些對衝投資按公允價值報告，投資和相關衍生工具的收益或虧損記錄在 利息和其他淨額。我們的套期保值投資的公允價值為 $16.6截至 2022 年 10 月 1 日，10 億美元和21.5截至 2021 年 12 月 25 日，已達十億。對於截至報告日仍持有的對衝投資，我們記錄的淨虧損為美元8612022年第三季度為百萬美元，淨虧損為美元1.82022年前九個月達到10億美元（美元）1442021年第三季度淨虧損百萬美元，美元3292021年前九個月的淨虧損為百萬美元）。我們記錄了美元的相關衍生品的淨收益9162022年第三季度為百萬美元，淨收益為美元1.82022年前九個月達到10億美元（美元）1562021年第三季度淨收益百萬美元，美元3462021年前九個月的淨收益為百萬美元）。

我們剩餘的未對衝有價債務投資按公允價值列報，扣除税款的未實現收益或虧損計入累計的其他綜合收益（虧損）。這些投資的調整後成本為 $3.6截至 2022 年 10 月 1 日，10 億美元和5.0截至2021年12月25日，為十億美元，這近似於這些時期的公允價值。

截至2022年10月1日，按合同到期日分列的有價債務投資的公允價值如下：

（以百萬計）						公允價值
在 1 年或更短時間內到期						$	11,457
在 1-2 年內到期						2,208
將在 2-5 年後到期						4,962
5 年後到期						720
未在單一到期日到期的工具						861
總計						$	20,208

			財務報表			財務報表附註			11

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目錄

股權投資

（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 12 月 25 日
有價股權證券						$	1,185					$	2,171
非流通股權證券						4,626						4,111
權益法投資						11						16
總計						$	5,822					$	6,298

各期淨股權投資收益（虧損）的組成部分如下：

						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
正在進行的有價股票證券的按市值計價調整						$	(244)					$	(192)					$	(883)					$	(345)
非有價股票證券的可觀察價格調整						67						79						273						702
減值費用						(45)						(38)						(112)						(111)
出售股權投資等¹						71						1,858						4,804						2,124
股票投資的總收益（虧損），淨額						$	(151)					$	1,707					$	4,082					$	2,370

1出售股權投資及其他，包括出售非有價股票投資的已實現收益（虧損）、我們的權益份額法投資者的收益（虧損）和分配，以及證券上市時記錄的初始公允價值調整。

我們在每個時期的有價和非有價股票證券的收益和虧損如下：

						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
本期內確認的股權證券淨收益（虧損）						$	(154)					$	346					$	(490)					$	883
減去：該期間出售的股票證券在該期間確認的淨（收益）虧損						1						(46)						15						(189)
報告期內確認的截至報告日仍持有的股票證券的未實現收益（虧損）						$	(153)					$	300					$	(475)					$	694

McAfee 公司

邁克菲公司（McAfee）於2020年10月完成了首次公開募股。由於我們的 41截至2021年12月25日，所有權百分比和重大影響力，我們將對McAfee的投資計為股權法投資。截至2021年12月25日，我們沒有會計賬面價值。

在2022年的前九個月中，向投資者集團出售McAfee的工作已經完成，我們收到了美元4.6以十億美元現金出售我們在邁克菲的剩餘股份4.6十億美元的收益 出售股權投資等。

北京環索科技股份有限公司

我們將我們在北京環宇科技股份有限公司（Unisoc）的權益記作非有價股權證券。在 2021 年的前九個月中，我們認可了 $471我們對Unisoc的投資進行了數百萬次可觀察的價格調整。截至2022年10月1日，該投資的賬面價值為美元1.1十億 ($)1.1截至 2021 年 12 月 25 日，已達十億）。

注意事項 7：			收購和資產剝離

收購

待收購塔半導體

在2022年第一季度，我們簽訂了以現金收購塔半導體有限公司（Tower）的最終協議，股票交易預計將在協議簽訂之日起十二個月內完成。Tower 是領先的模擬半導體解決方案代工廠。此次收購有望通過加速我們的全球端到端鑄造業務來推進我們的IDM 2.0戰略。塔樓將納入我們的 IFS 運營部門。收購完成後，Tower的每股已發行和流通普通股將轉換為獲得美元的權利53每股現金，代表企業總價值約為 $5.4截至協議之日為十億。該交易需要獲得某些監管部門的批准和慣例成交條件。如果協議在某些情況下因未能獲得所需的監管批准而終止，我們將有義務向Tower支付終止費 $353百萬。

			財務報表			財務報表附註			12

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目錄

資產剝離

NAND 存儲器業務

2020年10月，我們與SK海力士公司（SK海力士）簽署了一項協議，以美元的價格剝離我們的NAND存儲器業務9.0十億現金。NAND存儲器業務包括我們在中國大連的NAND存儲器製造工廠以及某些相關設備和有形資產（晶圓廠資產）、我們的NAND固態硬盤業務（NAND固態硬盤業務）以及我們的NAND存儲器技術和製造業務（NAND OPCo業務）。該交易將在兩次收盤中完成。

第一次收盤於 2021 年 12 月 29 日完成。首次收盤時，SK海力士支付了美元7.0十億美元的對價，剩餘的美元2.0交易第二次完成時將收到數十億美元，預計不早於2025年3月。在首次收盤時，我們確認的税前收益為美元1.0裏面有十億 利息和其他淨額，以及 $ 的税收支出495百萬。根據我們在NAND晶圓製造和銷售協議下的持續義務，$583第一筆收盤對價中有100萬美元已延期，將在第一次和第二次收盤之間予以確認 利息和其他淨額.

在首次收盤時，我們向SK海力士出售了晶圓廠資產和NAND SSD業務，並將與NAND OpCo業務相關的某些員工、知識產權和其他資產轉讓給單獨設立的英特爾全資子公司。NAND OPCo業務的股權將在第二次收盤時轉讓給SK海力士。在第一次收盤中，我們和SK海力士的某些關聯公司還簽訂了NAND晶圓製造和銷售協議，根據該協議，我們將生產和銷售給SK海力士NAND存儲器晶圓並將這些晶圓使用中國大連的Fab Assets進行製造，直到第二次收盤。根據交易協議的條款，我們得出結論，子公司是可變利益實體，我們不是其主要受益者，因為這些實體的治理結構不允許我們指導對其經濟表現產生最大影響的活動。根據這一結論，我們對NAND OPCo業務的持續權益進行了全面整合，並記錄了剩餘收益的應收賬款1.9十億英鎊 其他長期資產， 截至2022年10月1日，這筆款項仍未償還。

截至第一個截止日期，主要類別的NAND資產的賬面金額包括以下內容：

（以百萬計）												2021 年 12 月 29 日
庫存												$	941
財產、廠房和設備，淨額												6,018
總售出量												$	6,959

晶圓製造和銷售協議包括激勵和處罰，這些激勵措施和罰款視NAND OPCo業務的運營成本和產出而定。這些激勵措施和罰款規定的最大風險敞口最高為 $500每年百萬美元，以及 $1.5總共十億。我們目前正在與SK Hynix進行談判，以根據當前的業務環境和預測更新NAND OPCo業務的運營計劃，這可能會影響與激勵和處罰相關的指標，以及我們對NAND OpCo業務業績的預期，以這些指標為依據。

由於我們的股權以及晶圓製造和銷售協議，我們在第一次和第二次收盤之間與NAND OPCo Business的交易被視為關聯方交易。關聯方交易包括英特爾與NAND OPCo業務在首次收盤時轉移的某些資產，或我們代表NAND OpCo業務產生的、我們有權獲得補償的費用。截至2022年10月1日，我們有應付給英特爾的應收賬款為美元346其中記錄了百萬個 其他流動資產 在我們的合併簡明資產負債表上。我們將獲得大約 $ 的費用補償352022年每季度100萬美元用於企業職能服務，包括人力資源、信息技術、財務、供應鏈以及與成為全資子公司相關的其他合規要求。

			財務報表			財務報表附註			13

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目錄

備註 8：			借款

在2022年第三季度，我們以現金結算1.02022年7月到期的十億美元優先票據和美元400我們在2023年11月到期的優先票據中有數百萬張。在2022年第二季度，我們以現金結算1.62022年5月到期的數十億張優先票據。

在2022年第三季度，我們共發行了美元6.0本金總額為十億美元的優先票據，包括我們首次發行的綠色債券1.3十億本金。

在2022年第三季度，我們收到了$的收益140總額為百萬美元，用於出售亞利桑那州錢德勒市工業發展局（CIDA）發行的債券。根據我們與加拿大國際開發署簽訂的貸款協議，這些債券是我們的無抵押一般債務。這些債券將於2042年到期，利率為 5.0%。這些債券將在2027年9月進行強制性招標，屆時我們可以將債券作為指定期限的固定利率債券或浮動利率債券進行再營銷，直到選擇另一個固定利率期限或直到其最終到期日。

在2022年第一季度，我們修改了美元5.0十億美元浮動利率循環信貸額度協議，將到期日延長一年至2027年3月，並將利息條款從倫敦銀行同業拆借利率過渡到定期SOFR。截至2022年10月1日，循環信貸額度沒有未償還的借款。

我們一直獲得董事會的授權，最多可以借款 $10.0根據我們的商業票據計劃，數十億美元。

我們的優先固定利率票據每半年支付一次利息。我們可以按指定的贖回價格在固定利率票據到期之前按我們的期權贖回這些票據，但須遵守某些限制。我們的優先固定利率票據下的債務與我們所有其他現有和未來的優先無抵押債務在償付權中的排名相同，實際上排在子公司的所有負債的次要地位。

			財務報表			財務報表附註			14

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目錄

注意事項 9：			公允價值

經常性按公允價值計量和記錄的資產和負債

						2022年10月1日																								2021 年 12 月 25 日
						在報告日計量和記錄的公允價值使用																								在報告日計量和記錄的公允價值使用
（以百萬計）						第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計						第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計
資產
現金等價物：
公司債務						$	—					$	103					$	—					$	103					$	—					$	65					$	—					$	65
金融機構工具¹						644						1,431						—						2,075						1,216						763						—						1,979
反向回購協議						—						1,750						—						1,750						—						1,595						—						1,595
短期投資：
公司債務						—						6,457						—						6,457						—						6,367						—						6,367
金融機構工具¹						217						5,615						—						5,832						154						5,162						—						5,316
政府債務²						48						5,693						—						5,741						50						12,693						—						12,743
其他流動資產：
衍生資產						—						2,003						—						2,003						80						576						—						656
應收貸款³						—						—						—						—						—						152						—						152
有價股權證券4						1,100						85						—						1,185						1,854						317						—						2,171
其他長期資產：
衍生資產						—						10						—						10						—						772						7						779
應收貸款³						—						48						—						48						—						57						—						57
按公允價值計量和記錄的資產總額						$	2,009					$	23,195					$	—					$	25,204					$	3,354					$	28,519					$	7					$	31,880
負債
其他應計負債：
衍生負債						$	151					$	1,386					$	—					$	1,537					$	4					$	516					$	—					$	520
其他長期負債：
衍生負債						—						689						89						778						—						9						—						9
按公允價值計量和記錄的負債總額						$	151					$	2,075					$	89					$	2,315					$	4					$	525					$	—					$	529

1一級投資包括貨幣市場基金。二級投資主要包括商業票據、存款證、定期存款以及金融機構發行的票據和債券。

2一級投資主要包括美國國債。二級投資主要包括美國機構票據和非美國政府債務。

3我們選擇公允價值期權的應收貸款的公允價值與合同本金餘額沒有顯著差異。

4二級投資包括受證券特定限制的有價股權證券。

非經常性按公允價值計量和記錄的資產

只有在本期確認減值或可觀測價格調整後，我們的非有價股權證券、權益法投資和某些非金融資產，例如無形資產和財產、廠房和設備，才按公允價值入賬。如果在此期間我們的非有價股票證券出現了可觀察到的價格調整或減值，我們將這些資產歸類為三級。

			財務報表			財務報表附註			15

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目錄

未經常按公允價值記錄的金融工具

未定期按公允價值記錄的金融工具包括本期未進行重新計量或減值的非有價股票證券和權益法投資、應收補助金、原始到期日超過三個月的反向回購協議以及已發行的債務。

我們將原始到期日超過三個月的應收補助金和反向回購協議的公允價值歸類為二級。這些金融工具的估計公允價值接近其賬面價值。截至2022年10月1日，應收補助金的總賬面價值為美元569百萬（截至2021年12月25日的總賬面價值為美元317百萬）。截至2022年10月1日，原始到期日超過三個月的反向回購協議的總賬面價值為美元400百萬（截至2021年12月25日的總賬面價值為美元0).

我們將已發行債務（不包括任何商業票據、應付匯票和融資租賃）的公允價值歸類為二級。我們已發行債務的公允價值為美元34.8截至 2022 年 10 月 1 日，已達十億美元（美元）41.5截至 2021 年 12 月 25 日，已達十億）。

注意事項 10：			其他綜合收益（虧損）

2022年前九個月按組成部分分列的累計其他綜合收益（虧損）的變化及相關税收影響如下：

（以百萬計）																		衍生品未實現的持倉收益（虧損）						精算估值和其他養老金支出						翻譯調整及其他						總計
截至2021年12月25日的餘額																		$	211					$	(1,114)					$	23					$	(880)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）																		(1,575)						—						(38)						(1,613)
從累計其他綜合收益（虧損）中重新歸類的金額																		205						34												239
税收影響																		192						3						8						203
其他綜合收益（虧損）																		(1,178)						37						(30)						(1,171)
截至2022年10月1日的餘額																		$	(967)					$	(1,077)					$	(7)					$	(2,051)

我們估計我們將重新分類大約 $623未來12個月內累計其他綜合收益（虧損）中計入收益的百萬淨衍生品虧損（税前）。

注意事項 11：			衍生金融工具

衍生活動量

每個時期末未償還衍生品的名義總額如下：

（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 12 月 25 日
外幣合約						$	32,561					$	38,024
利率合約						16,760						15,209
其他						2,055						2,517
總計						$	51,376					$	55,750

			財務報表			財務報表附註			16

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目錄

衍生工具的公允價值

						2022年10月1日												2021 年 12 月 25 日
（以百萬計）						資產1						負債2						資產1						負債2
被指定為對衝工具的衍生品：
外幣合約3						$	1					$	1,164					$	80					$	163
利率合約						—						762						774						—
被指定為對衝工具的衍生品總額						1						1,926						854						163
未被指定為對衝工具的衍生品：
外幣合約3						1,703						215						475						297
利率合約						309						23						26						65
股權合約						—						151						80						4
未指定為套期保值工具的衍生品總額						2,012						389						581						366
衍生品總數						$	2,013					$	2,315					$	1,435					$	529

1衍生資產被記錄為其他資產，包括流動資產和長期資產。

2衍生負債記作其他負債，包括本期和長期負債。

3這些工具中的大多數在12個月內到期。

合併簡明資產負債表中的抵消金額

受各交易對手主淨額結算安排約束的衍生工具和反向回購協議的總金額，以及每個期末根據此類協議公佈的現金和非現金抵押品的總金額如下：

						2022年10月1日
																								資產負債表中未抵消的總金額
（以百萬計）						確認的總金額						資產負債表中抵消的總金額						資產負債表中列報的淨金額						金融工具						收到或質押的現金和非現金抵押品						淨額
資產：
受主淨額結算安排約束的衍生資產						$	1,965					$	—					$	1,965					$	(653)					$	(1,300)					$	12
反向回購協議						2,150						—						2,150						—						(2,150)						—
總資產						4,115						—						4,115						(653)						(3,450)						12
負債：
受主淨額結算安排約束的衍生負債						2,237						—						2,237						(653)						(1,350)						234
負債總額						$	2,237					$	—					$	2,237					$	(653)					$	(1,350)					$	234

			財務報表			財務報表附註			17

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目錄

						2021 年 12 月 25 日
																								資產負債表中未抵消的總金額
（以百萬計）						確認的總金額						資產負債表中抵消的總金額						資產負債表中列報的淨金額						金融工具						收到或質押的現金和非現金抵押品						淨額
資產：
受主淨額結算安排約束的衍生資產						$	1,427					$	—					$	1,427					$	(332)					$	(986)					$	109
反向回購協議						1,595						—						1,595						—						(1,595)						—
總資產						3,022						—						3,022						(332)						(2,581)						109
負債：
受主淨額結算安排約束的衍生負債						392						—						392						(332)						(60)						—
負債總額						$	392					$	—					$	392					$	(332)					$	(60)					$	—

在我們認為適當的情況下，我們會從交易對手那裏獲取並擔保可用抵押品，以抵押債務，包括證券借貸交易和反向回購協議。

現金流對衝關係中的衍生品

其他綜合收益（虧損）中確認的現金流套期保值的税前淨收益或虧損為美元678淨賺一百萬 損失在 2022 年第三季度和 $1.6淨額十億 損失 在 2022 年的前九個月（美元282021年第三季度淨虧損100萬美元和美元313淨賺一百萬 損失在 2021 年的前九個月）。實際上，我們所有的現金流套期保值都是所有期限的外幣合約。

在2022年和2021年的前九個月中，有效性測試中排除的金額微不足道。

公允價值套期保值關係中的衍生品

被指定為公允價值套期保值的衍生工具的影響，在利息和其他淨額每個時期如下：

						衍生品合併簡明損益表中確認的收益（虧損）
						三個月已結束												九個月已結束
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
利率合約						$	(589)					$	(55)					$	(1,536)					$	(532)
對衝物品						589						55						1,536						532
總計						$	—					$	—					$	—					$	—

合併簡明資產負債表中記錄的與每個時期公允價值套期保值的累積基礎調整相關的金額如下：

合併簡明資產負債表中包含對衝項目的細列項目						對衝項目資產/（負債）的賬面金額												賬面金額資產/（負債）中包含的公允價值套期保值調整的累計金額
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 12 月 25 日						2022年10月1日						2021 年 12 月 25 日
長期債務						$	(11,236)					$	(12,772)					$	761					$	(775)

可變薪酬和固定收益互換利率互換的名義總額為美元12.0截至 2022 年 10 月 1 日，10 億美元和12.0截至 2021 年 12 月 25 日，已達十億。

			財務報表			財務報表附註			18

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目錄

未指定為套期保值工具的衍生品

未被指定為套期保值工具的衍生工具對各期合併簡明收益表的影響如下：

												三個月已結束																		九個月已結束
（以百萬計）						收益（虧損）的位置 在衍生品收入中確認						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日																		2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
外幣合約						利息和其他淨額						$	771					$	170																	$	1,952					$	382
利率合約						利息和其他淨額						164						(7)																		289						14
其他						各種各樣						(97)						84																		(562)						279
總計												$	838					$	247																	$	1,679					$	675

注意事項 12：			承付款和或有開支

承諾

在2022年第三季度，我們與布魯克菲爾德資產管理公司（布魯克菲爾德）簽署了最終協議。這種安排代表了我們和布魯克菲爾德擁有的股權夥伴關係 51% 和 49分別佔新成立的實體亞利桑那工廠有限責任公司（Arizona Fab）的百分比，我們將將其完全合併到我們的合併財務報表中。我們預計 Arizona Fab 將花費高達 $30.0我們在亞利桑那州錢德勒的奧科蒂洛園區投資了數十億美元，用於擴建制造基礎設施。通常，將根據我們和布魯克菲爾德的比例所有權，向Arizona Fab繳款並從Arizona Fab獲得分配，但須遵守最終協議中的條款和條件。最終協議包括要求我們在規定的最低水平上使用Arizona Fab擴大的製造能力的條款，否則將受到處罰。布魯克菲爾德作為亞利桑那工廠的非控股權益持有人的所有權將在我們的合併資產負債表中作為股權的單獨組成部分列出。與布魯克菲爾德的交易預計將於2022年底完成，但須遵守慣例成交條件。

法律訴訟

我們是各種法律訴訟的當事方，包括本節中提到的訴訟。2021年第一季度，我們累積了22億美元的與涉及VLSI的訴訟相關的費用，如下所述。不包括這一指控，管理層目前認為，這些訴訟的最終結果，無論是個人還是總體而言，都不會對我們的財務狀況、經營業績、現金流或整體趨勢造成重大損害；但是，法律訴訟和相關的政府調查存在固有的不確定性，可能會發生不利的裁決或其他事件。不利的解決方案可能包括鉅額的金錢損失。此外，在尋求禁令救濟或其他行為補救措施的事項中，不利的解決方案可能包括禁令或其他命令，禁止我們以任何方式或以特定方式銷售一種或多種產品，排除特定的商業行為或要求其他補救措施。不利的結果可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和整體趨勢造成重大不利影響。我們還可能得出結論，解決一個或多個此類問題符合我們的股東、員工和客户的最大利益，任何此類和解都可能包括大筆付款。除下文特別説明外，我們尚未得出結論，目前本節中提及的任何法律訴訟均適宜和解。

歐盟委員會競爭問題

2001年，歐盟委員會（EC）開始對Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）聲稱我們使用不公平的商業行為説服客户購買我們的微處理器的指控進行調查。2009年5月，歐盟委員會發布了一項決定，認定我們違反了《歐共體條約》第82條和《歐洲經濟區協議》第54條。總的來説，歐盟委員會認為，我們提供所謂的 “有條件折扣和付款”，要求我們的客户從我們這裏購買全部或大部分x86微處理器，從而違反了第82條（後來被一項新條約重新編號為第102條）。歐盟委員會還認定，我們支付了所謂的 “防止銷售特定競爭對手產品的款項”，從而違反了第82條。歐盟委員會處以數額為歐元的罰款1.1十億 ($)1.4截至2009年5月已達10億美元），隨後我們在2009年第三季度支付了這筆款項，並命令我們 “立即終止” 歐共體決定中提到的侵權行為。

我們於2009年7月就歐共體的裁決向初審法院（已更名為普通法院）提出上訴。2014年6月，普通法院完全駁回了我們的上訴。2014 年 8 月，我們向歐洲法院提起上訴。2014 年 11 月，競爭技術幹預者協會提交了支持英特爾上訴理由的評論。法院於2017年9月發佈裁決，撤銷了普通法院的判決，並將該案發回普通法院，以審查有爭議的回扣是否能夠限制競爭。

			財務報表			財務報表附註			19

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目錄

根據法院對法律的澄清，普通法院任命了一個由五名法官組成的小組來審理我們對歐盟委員會2009年裁決的上訴。2022年1月，普通法院發佈了一項裁決，宣佈歐盟委員會對英特爾關於回扣以及對英特爾的罰款的裁決無效，該罰款已於2022年2月退還給英特爾。2022年4月，歐盟委員會就普通法院的裁決向法院提出上訴，尋求一項需要普通法院進一步訴訟和裁決的命令。2022年6月，英特爾作出迴應，反對歐盟的上訴，2022年7月，競爭技術幹預協會對歐盟的上訴作出迴應。鑑於程序狀況和本訴訟的性質，我們無法合理估計此事可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有）。

在一個相關案件中，英特爾於2022年4月向普通法院提出申請，要求歐盟委員會向英特爾支付約5.93億歐元的違約利息。

與安全漏洞相關的訴訟

2017年6月，谷歌的一個研究小組通知英特爾和其他公司，它已經發現了安全漏洞，現在通常稱為 “Spectre” 和 “Meltdown”，這些漏洞會影響包括我們的產品在內的許多類型的微處理器。按照提交此類調查結果時的標準，我們與業內其他公司合作，驗證了研究結果，開發和驗證了受影響技術的軟件和固件更新。2018 年 1 月 2 日，公開報告了有關安全漏洞的信息，之後才廣泛發佈了針對這些漏洞的軟件和固件更新。

已經對英特爾提起了許多與Spectre、Meltdown和自2018年以來發現的安全漏洞的其他變體有關的訴訟。截至2022年10月26日，針對英特爾的消費者集體訴訟在美國、加拿大、以色列和阿根廷尚待審理。原告聲稱代表我們產品的各類購買者，通常聲稱因英特爾在安全漏洞方面的作為和/或不作為而受到損害，並提出各種普通法和法定索賠，尋求金錢賠償和公平救濟。在美國，美國俄勒岡特區地方法院合併了在不同司法管轄區提起的所有預審訴訟的集體訴訟，該法院基於原告未能提出可行的申訴，於2022年7月作出了有利於英特爾的最終判決。原告已就該裁決向第九巡迴上訴法院提出上訴。在加拿大，尚未安排對安大略省高等法院審理的一起案件進行初步情況會商，魁北克高等法院待審的第二起案件的有效期將延至2022年11月。在以色列，在海法地方法院待審的訴訟中，原告於2022年9月告知法院，它打算在2022年10月尋求許可，撤回集體認證動議並自願駁回訴訟。在阿根廷，英特爾阿根廷分公司於2022年6月收到了集體訴訟投訴並作出了迴應。可以提起其他訴訟和索賠，尋求金錢賠償或其他相關救濟。我們對上述未決索賠提出異議，並打算大力為這些訴訟辯護。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括未決訴訟尚處於初期階段，尚未具體説明所指控的損失，一個或多個類別獲得認證的可能性或任何類別獲得認證後的最終規模存在不確定性，以及有重大事實和法律問題需要解決，我們無法合理估計這些問題可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有）。

VLSI 科技有限責任公司訴英特爾案

2017年10月，VLSI技術有限責任公司（VLSI）向美國加利福尼亞北區地方法院對英特爾提起訴訟，指控其侵犯了從恩智浦半導體公司（NXP）獲得的八項專利。這些專利起源於飛思卡爾半導體公司和恩智浦有限公司，分別是美國專利號7,268,588；7,675,806；7,706,207；7,709,303；8,004,922；8,020,014；8,268,672和8,566,836。VLSI 指控各種 FPGA 和處理器產品存在侵權行為。VLSI估計其損失至少為55億美元，其投訴還要求增加賠償金、未來的特許權使用費、律師費以及成本和利息。英特爾於2018年5月、6月、9月和10月提交了各方間審查（IPR）請願書，質疑所有八項訴訟專利的權利要求的可專利性。專利審判和上訴委員會（PTAB）啟動了對六項專利的審查，並拒絕了對兩項專利的機構。由於這些機構的決定，雙方規定在2019年3月暫停地區法院的訴訟。在2019年12月和2020年2月，PTAB認定'588和'303專利的所有索賠以及'922年專利的部分索賠均不可獲得專利。PTAB認為，受到質疑的'014年、'672年和'207年的專利申請是可以申請專利的。英特爾對PTAB關於'014、'672和'207項專利的決定提出了上訴。聯邦巡迴法院確認了PTAB對'672和'207專利的決定，但推翻了對'014年專利的決定併發回重審。英特爾於 2020 年 3 月提出繼續暫緩執行申請，等待上訴。2020年6月，地方法院發佈命令，將中止期限延長至2021年8月。法院於2021年9月取消了中止令，並計劃在2024年3月進行審判。

2018年6月，VLSI在美國特拉華特區地方法院對英特爾提起了第二起訴訟，指控各種英特爾處理器侵犯了從恩智浦獲得的另外五項專利：美國專利號6,212,663；7,246,027；7,247,552；7,523,331和8,081,026號。VLSI 指控英特爾故意侵權，並尋求禁令，或者作為替代方案，尋求持續的特許權使用費、增加的賠償金、律師費和成本以及利息。2019年3月，地區法院駁回了VLSI對除'027專利之外的所有訴訟專利的故意侵權主張，還駁回了VLSI關於'633、'331和'026專利的間接侵權指控。2019 年 6 月，英特爾提交了知識產權申請，質疑所有五項訴訟專利中某些索賠的可專利性。2020年1月，VLSI表示不再主張對'633專利的任何主張。2020年1月和2月，PTAB啟動了對'552、'633、'331和'026專利的審查，但拒絕對'027年專利進行審查。結果，地區法院暫緩審理有關026年和'552項專利的案件，但允許對'027年和'331項專利進行審理。2021年1月，PTAB宣佈026年專利的某些主張無效，2月，PTAB宣佈552專利的所有主張無效。雙方於2021年3月就PTAB關於'026專利的決定提交了上訴通知，2021年4月，VLSI對PTAB關於'552專利的決定提交了上訴通知書。關於這兩項專利的案子仍在審理中。對於'027年和'331年的專利，VLSI正在尋求約41.3億美元的賠償，外加'027專利的額外賠償。當事方已經完成了即決判決和專家證人證詞簡報。

			財務報表			財務報表附註			20

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目錄

2022年6月，法院部分批准並部分駁回了英特爾提出的排除VLSI技術專家作證的動議，禁止他就英特爾所謂的訴訟不當行為以及'027年專利的某些索賠所謂的好處作證。2022年8月，鑑於VLSI未能根據法院的常規命令全面披露其投資者，法院暫停了此案。

2019年3月，VLSI也在美國特拉華特區地方法院對英特爾提起了第三起訴訟，指控侵犯了從恩智浦獲得的另外六項專利：美國專利號為6,366,522；6,663,187；7,292,485；7,606,983；7,725,759和7,793,025。2019年4月，VLSI毫無偏見地自願駁回了特拉華州的這起案件。2019 年 4 月，VLSI 在德克薩斯州西區 (WDTX) 對英特爾提起了三起新的侵權訴訟，指控各種英特爾處理器侵權。這三起訴訟共主張自願駁回的特拉華州案件中的六項專利，以及從恩智浦獲得的另外兩項專利，即美國專利號7,523,373和8,156,357號。VLSI 指控英特爾故意侵權，並尋求禁令，或者作為替代方案，尋求持續的特許權使用費、增加的賠償金、律師費和成本以及利息。在得克薩斯州的第一起案件中，VLSI主張了'373和'759項專利（2020年12月，法院批准了英特爾對'357專利的非侵權簡易判決，德克薩斯州的第一起案件也主張了這一判決）。該案於2021年2月開庭審理，陪審團以對'373專利的字面侵權為由判決向VLSI一次性支付15億美元，並根據'759專利的等效原則，以侵權罪裁定向VLSI支付6.75億美元。陪審團認定，英特爾並未故意侵犯這兩項專利。英特爾通過審後動議對判決提出質疑，包括在2021年5月提出重新審判的動議，法院於8月駁回了該動議，要求依法判定'373和'759專利沒有侵權且'759專利無效，以及VLSI有權獲得不損害賠償的動議，法院於2022年3月駁回了這兩項動議。2022年4月，法院作出最終判決，判給VLSI21.75億美元的賠償金、約1.623億美元的判決前利息和按國庫券利率計算的判決後利息，按年複利。英特爾於2022年9月提交了開庭上訴摘要。

德克薩斯州的第二起案件於2021年4月開庭審理，陪審團認定英特爾沒有侵犯'522年和'187年的專利。VLSI已就涉嫌侵犯這些專利的行為尋求約30億美元，外加對故意侵權的更大賠償。在得克薩斯州進行第二次審判後，法院尚未作出最終判決。

得克薩斯州的第三例病例定於2022年4月開庭審理，但由於 COVID-19 疫情，第一天之後被取消。新的試用日期已定為2022年11月。在該案中，VLSI最初以涉嫌侵犯'983、'025年和'485專利為由要求賠償約22至24億美元，外加對故意侵權的更大賠償。2022年4月，VLSI通知法院，它不會在'025年專利的審理中提起侵權訴訟。2022年4月晚些時候，VLSI通知法院，它不會在審判中對'485專利提出故意侵權或侵權訴訟。這使VLSI因涉嫌侵犯983年剩餘專利而提出的損害賠償要求限制在約10億美元以內。

2019年5月，VLSI在深圳中級人民法院對英特爾、英特爾（中國）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司和英特爾產品（成都）有限公司提起訴訟。VLSI主張中國專利201410094015.9，指控某些英特爾酷睿處理器侵權。VLSI要求發佈禁令以及100萬元人民幣的賠償金和30萬元人民幣的費用。被告於2019年10月向國家知識產權局提交了無效宣告申請，後者於2021年9月舉行了聽證會。CNIPA尚未發佈決定。2020年5月，被告提出動議，要求在無效裁定之前暫停審判庭審理。法院於2020年11月舉行了第一次證詞聽證會，並於2021年7月舉行了第二次證詞聽證會。法院還在2021年7月的聽證會上進行了審判程序，並得出結論，需要進一步的審判程序，但表示將在被告在國家知識產權局的無效質疑得出結果之前暫停審理這些程序。2021 年 7 月，VLSI 駁回了其案件，但在 2021 年 8 月重新提起訴訟。VLSI在其新提起的案件中尋求禁令，並要求支付130萬元人民幣的合理費用和開支，但不要求賠償。2021 年 11 月，英特爾提出動議，要求暫緩執行 2021 年 8 月的訴訟，等待無效裁決。法院尚未對該動議作出裁決。

2019年5月，VLSI在上海知識產權法院對英特爾（中國）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司和英特爾產品（成都）有限公司提起第二起訴訟。VLSI主張中國專利201080024173.7。VLSI指控某些英特爾酷睿處理器並尋求禁令，以及100萬元人民幣的賠償金和30萬元人民幣的費用。被告於2019年10月向國家知識產權局提交了無效宣告申請，國家知識產權局於2021年9月舉行了聽證會，但尚未做出決定。2020年6月，被告提出動議，要求在無效裁定之前暫停審判庭審理。法院於2020年9月舉行了首次舉證聽證會。法院於2020年12月舉行了第二次證詞聽證會，並於同月進行了審判。在審判中，VLSI撤銷了金錢損害賠償索賠，但仍要求支付費用（30萬元人民幣）和禁令。審判結束後，法院尚未做出裁決。相反，法院在2020年12月暫停了此案，等待國家知識產權局作出無效的裁決。2022年3月，國家知識產權局發佈了一項命令，認為該專利的主張有效。在CNIPA作出裁決後，法院於2022年5月進行了第二次審判，但尚未發佈最終裁決。

2019年11月，英特爾與蘋果公司一起對豐澤投資集團有限責任公司豐澤信貸公司提起申訴。有限責任公司、Uniloc 2017 LLC、Uniloc USA, Inc.、Uniloc Luxemberg S.A.R.L.、VLSI、INVT SPE LLC、Inventergy Global, Invent, Invent, Invent, Invent, Invent, Invent, Invent, Invent, Invent, Invent, Invent, Invent,原告指控某些被告違反了《謝爾曼法案》第1條，某些被告違反了《克萊頓法案》第7條，以及所有被告以被告非法合併專利為由違反了《加利福尼亞商業和職業法》第17200條。在2020年和2021年，法院兩次駁回了原告的申訴，並允許修改。2020年12月，法院批准了蘋果和七網聯合提出的動議，要求以偏見的方式駁回蘋果對七網的索賠。原告於2021年3月提出了第二次修正申訴。被告於2021年5月提出動議，要求駁回第二修正申訴。蘋果於2021年6月退出該案並駁回了其索賠。法院於2021年9月聽取了被告駁回第二修正申訴的動議，並於同月以偏見的方式駁回了英特爾的索賠，作出了有利於被告的判決。英特爾於 2021 年 12 月提交了上訴通知書。上訴簡報會於2022年6月結束，口頭辯論於2022年10月舉行。

			財務報表			財務報表附註			21

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目錄

2020年6月，由同時控制VLSI的豐澤投資集團控制的關聯公司收購了Finjan Holdings, Intel於2012年與Finjan簽署了 “和解、發行和專利許可協議”，獲得了Finjan及其附屬公司當前或未來的專利許可，截止期為2022年11月20日。該協議還包含契約，其中Finjan同意使其關聯公司遵守該協議。因此，英特爾堅持認為，它現在擁有VLSI的專利許可，該公司已成為芬蘭的子公司，Finjan必須要求VLSI駁回其對英特爾的訴訟。2020 年 8 月，英特爾根據該協議啟動了爭議解決程序。作為爭議解決程序的一部分，英特爾和Finjan於2020年12月進行了調解，但未能解決分歧。英特爾於2021年1月在特拉華州衡平法院提起訴訟，要求執行其在與Finjan簽訂的許可協議下的權利。2021年3月，被告提出動議，要求駁回大法官的訴訟。法院於2021年5月審理了這些動議，並於2021年9月以缺乏管轄權為由駁回了英特爾的所有索賠（違約索賠除外），因為法院認為，英特爾與VLSI之間的其他美國訴訟中已經提出了英特爾的許可辯護，並可能在其中一項訴訟中作出裁決。在確定英特爾是否獲得 VLSI 專利許可之前，法院暫停了英特爾的違約索賠。2020 年 9 月，英特爾提出動議，要求暫緩處理德克薩斯州、特拉華州和上海的案件，等待與 Finjan 的爭議得到解決。2020年11月，英特爾提出動議，要求在與Finjan的爭端得到解決之前暫緩處理深圳案。2020 年 11 月，特拉華州法院駁回了英特爾的暫緩執行動議。其他暫緩執行動議仍在審理中。最後，英特爾於2020年11月提出動議，要求修改其在德克薩斯州案件中的答案，增加許可辯護，並於2021年2月提出動議，修改其在特拉華州案件中的答案，增加許可辯護。特拉華州法院於2021年7月批准了英特爾的動議，但在2022年3月，德克薩斯州法院駁回了英特爾的動議，除其他外，認為英特爾增加許可辯護是徒勞的，因為這沒有道理。英特爾已對該裁決提出上訴，這是其對德克薩斯州VLSI首次審判判決的上訴的一部分。

2019年10月和11月以及2020年2月，英特爾針對WDTX中六項訴訟專利的某些主張提出了知識產權申請。在2020年5月至10月期間，PTAB在未審查案情的情況下酌情駁回了所有這些申請。英特爾要求對所有申請進行重審，並要求POP進行審查。所有持久性有機污染物審查和複審請求均被拒絕。英特爾於 2021 年 2 月和 3 月提交了關於全權拒絕所有申請的上訴通知。聯邦巡迴法院於2021年5月以缺乏管轄權為由駁回了上訴。聯邦巡迴法院於2021年8月駁回了英特爾的全盤聽證申請。2022年3月，最高法院駁回了英特爾的移審令申請。

2021年6月，OpenSky Industries LLC（OpenSky）要求對德克薩斯州第一起案件中有爭議的'373和'759項專利的某些權利主張進行知識產權，包括在該判決中認定侵權的索賠。兩份請願書都複製了英特爾先前的請願書，並使用了英特爾先前提交的專家聲明。另一家名為專利質量保證有限責任公司（PQA）的實體也申請了對'373專利的某些索賠的知識產權申請，在得克薩斯州的第一起案件判決中，這些索賠被認定為侵權。PQA在很大程度上也抄襲了英特爾的請願書，但是（1）對另一項索賠提出了質疑，（2）包括了英特爾專家新簽署的聲明。2021年12月，PTAB就'759專利發起了OpenSky的申請，但拒絕就'373專利提起訴訟。2021 年 12 月，英特爾提出了加入 OpenSky '759 知識產權的動議。2022年1月，PTAB提起了PQA關於'373專利的申請。2月，英特爾提出動議，要求加入PQA的請願書。英特爾的兩項合併動議均於2022年6月獲得批准，允許英特爾參與知識產權。OpenSky請願書的聽證會於2022年9月舉行，PQA申請的聽證會於2022年10月舉行。預計PTAB將在2022年12月對'759專利做出決定，並於2023年1月對'373專利做出決定。同時，美國專利商標局局長正在審查OpenSky和PQA的知識產權，以確定是否應允許他們做出最終的書面決定。董事曾表示，該程序可能會推遲'759年專利知識產權的最終書面決定，但沒有就'373專利知識產權的時間表做出任何類似的聲明。

在考慮了WDTX案件的判決以及VLSI提起的其他未決訴訟後，英特爾在2021年第一季度累積了22億美元的費用，並預計超過該金額的損失（如果有的話）對財務報表無關緊要。我們對VLSI的主張提出異議，並打算對其進行有力辯護。

與 7nm 產品延遲公告相關的訴訟

從2020年7月開始，根據英特爾2020年7月宣佈的7納米產品延期，向美國加利福尼亞北區地方法院提起了五起針對英特爾和某些現任和前任高管的證券集體訴訟。原告聲稱在2019年10月至2020年7月期間代表英特爾股票的收購方類別，他們普遍聲稱，鑑於隨後宣佈的延遲，被告對7納米產品的時間表作出虛假或誤導性陳述，從而違反了證券法。2020年10月，法院合併了訴訟，任命了首席原告，並於2021年1月提起了合併申訴。被告於2021年3月提出動議，要求駁回合併申訴。我們對上述索賠提出異議，並打算大力為訴訟辯護。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括未決訴訟尚處於初期階段，尚未具體説明所稱的損害賠償，一個或多個類別獲得認證的可能性或任何類別獲得認證後的最終規模存在不確定性，以及有重大事實和法律問題需要解決，我們無法合理估計這些問題可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有）。2021 年 7 月，英特爾推出了新的工藝節點命名結構，7nm 工藝現在是英特爾 4。

			財務報表			財務報表附註			22

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目錄

關鍵條款

我們在整個文檔中使用特定於英特爾的術語或可能不常用或不常用的縮寫詞。以下是我們文檔中使用的這些術語的列表。

任期

定義

5G

第五代移動網絡有望顯著改善網絡速度和延遲，我們將其視為許多行業的變革性技術和機遇

ADAS

高級駕駛輔助系統

AI

人工智能

ASP

平均售價

AXG

高級計算和顯卡運營部門

CCG

客户計算集團運營部門

CODM

首席運營決策者

新冠肺炎

由最近發現的冠狀病毒（又名SARS-CoV-2）引起的傳染病，該冠狀病毒被世界衞生組織宣佈為全球大流行病

中央處理器

處理器或中央處理單元

CXL 標準

計算快速鏈接標準

DCAI

數據中心和人工智能運營部門

等等

歐盟委員會

10-K 表格

10-K 表年度報告

10-Q 表格

10-Q 表季度報告

FPGA

現場可編程門陣列

圖形處理器

圖形處理單元

同上

集成設備製造商，一家既設計又製造芯片的半導體公司

如果

英特爾代工服務運營部門

IP

知識產權

LIBOR

倫敦銀行同業拆借利率，根據倫敦主要銀行的估計計算得出的平均利率

MBMW

多光束口罩刻錄機

MD&A

管理層的討論與分析

MG&A

市場營銷、一般和行政

NAND

NAND 閃存

NEX

網絡和邊緣運營部門

nm

納米

ODM

原創設計製造商

OEM

原始設備製造商

研發

研究和開發

RSU

限制性股票單位

SCIP

半導體聯合投資計劃

秒

美國證券交易委員會

SoC

一種片上系統，它將計算機或其他電子系統的大多數組件集成到單個硅芯片中。我們提供 CCG、DCAI 和 NEX 中的一系列 SoC 產品。在我們的 DCAI 和 NEX 業務中，我們在多個細分市場為各種應用提供 SoC，包括針對 5G 基站和網絡基礎設施的產品

軟弱

擔保隔夜融資利率，以美元計價的衍生品和貸款的基準利率，取代倫敦銀行同業拆借利率

SSD

固態硬盤

税收改革

美國減税和就業法案

美國公認會計原則

美國公認會計原則

VLSI

VLSI 技術有限責任公司

			財務報表			財務報表附註			23

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目錄

管理層的討論與分析

本報告應與2021年10-K表中的合併財務報表一起閲讀，其中包含有關我們的業務、運營部門、風險因素、關鍵會計估計、政策以及估算中使用的方法和假設以及其他重要信息的更多信息。

我們之前宣佈了幾項組織變革，我們認為這些變革將使我們能夠在大型傳統市場和高增長的新興市場中實現增長，從而加快公司的執行和創新。這些變化包括重組我們的業務部門，以適應這種增長，並提高透明度、重點和問責制。因此，我們在2022年第一季度修改了分部報告，以適應先前宣佈的業務重組。從2022財年開始，所有前期細分市場數據都經過了回顧性調整，以反映我們內部管理和監控細分市場績效的方式。

本10-Q表合併簡明財務報表附註中的 “附註2：運營板塊” 將我們在下文列出的分部收入與我們的總收入以及下文列出的分部營業利潤率（虧損）與每個報告期的總營業利潤率（虧損）進行了對賬。

有關我們經營業績的其他主要亮點，請參閲 “季度回顧”。

客户機計算

我們致力於通過提供年度領先產品和深化與行業合作伙伴的關係，共同設計和交付領先的平臺創新，來推進電腦體驗。我們專注於長期操作系統、系統架構、硬件和應用程序集成，以實現行業領先的 PC 體驗。我們打算抓住這些機會，加大對電腦的投資，更積極地提高其功能，更加謹慎地設計電腦體驗。我們相信，通過這樣做，我們將繼續推動整個英特爾的創新，提供不斷增長的知識產權、規模和現金流來源。

			CCG 收入 $B						CCG 營業收入 $B

■筆記本

■ 桌面

■ 其他

收入摘要

2022年第三季度對比2021年第三季度

■筆記本電腦收入為44億美元，較2021年第三季度下降15億美元。受消費和教育細分市場需求減少的推動，筆記本電腦銷量下降了28％。筆記本電腦ASP增長了3％，這是由於商業產品組合的增加以及消費和教育產品組合的減少。

■臺式機收入為32億美元，較2021年第三季度增長1.03億美元。臺式機銷量增長了2％，部分原因是對發燒友和遊戲產品的需求增加，而ASP保持不變。

■其他收入為4.92億美元，下降2.33億美元，這主要是由我們的5G智能手機調制解調器業務退出持續放緩以及對無線和連接產品的需求減少所致。

2022年年初至今對比2021年

■筆記本電腦收入為151億美元，較2021年年初至今下降45億美元。受消費和教育細分市場需求減少的推動，筆記本電腦銷量下降了34％，而筆記本電腦ASP增長了17％，這是由於商業和消費產品組合的增加以及教育組合的減少。

■臺式機收入為82億美元，較2021年年初至今下降5.3億美元。受消費和教育產品需求減少的推動，臺式機銷售額下降了9％，臺式機ASP增長了3％，這主要是由於與2021年年初至今相比，商用產品組合的增加。

■其他收入為18億美元，較2021年年初至今下降6.36億美元，這主要是由於我們的5G智能手機調制解調器業務退出持續放緩以及對無線和連接產品的需求減少。

			MD&A			24

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目錄

營業收入摘要

營業收入較2021年第三季度下降了54％，營業利潤率為20％。

營業收入較2021年年初至今下降了53％，營業利潤率為22％。

（以百萬計）
$	1,655					2022年第三季度CCG營業收入
(801)						收入毛利率下降，主要是由筆記本電腦推動的
(490)						更高的臺式機和筆記本電腦單位成本主要來自英特爾 7 產品組合的增加
(400)						由於對領導力產品的投資增加，運營費用增加
(160)						期內費用上漲主要是由2022年第三季度的庫存儲備推動的
(86)						其他
$	3,592					2021 年第三季度 CCG 營業收入
$	5,567					2022年年初至今 CCG 營業收入
(2,160)						收入毛利率下降，主要是由筆記本電腦和臺式機推動的
(1,715)						更高的臺式機和筆記本電腦單位成本主要來自英特爾 7 產品組合的增加
(1,190)						由於對領導力產品的投資增加，運營費用增加
(625)						期內費用上漲主要是由2022年的庫存儲備推動的
(345)						更高的定期費用主要與英特爾4的升級有關
(180)						毛利率下降主要是由我們的5G智能手機調制解調器業務退出持續放緩所致
(127)						其他
$	11,909					2021 年年初至今 CCG 營業收入

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目錄

數據中心和人工智能

DCAI 提供工作負載優化平臺，為數據中心和超大規模解決方案提供支持，以滿足不同的計算需求。我們專注於提供客户所需的硬件和軟件產品組合，以支持日益複雜的工作負載對高性能計算和處理的日益增長的需求。DCAI 提供領先產品組合，包括 CPU、FPGA 和 AI 加速器，以及廣泛的軟件和解決方案組合，使我們的硬件差異化功能能夠為客户提供性能。我們的客户和合作夥伴包括超大規模客户、OEM/ODM、企業、獨立軟件供應商、系統集成商、通信服務提供商和政府。

			DCAI 收入 $B						DCAI 營業收入 $B

收入摘要

2022年第三季度對比2021年第三季度

受服務器收入下降的推動，收入為42億美元，較2021年第三季度下降了16億美元。在企業客户的帶動下，服務器數量下降了29％，這是由於在數據中心市場疲軟的情況下，客户縮減了購買量以減少現有庫存。在競爭激烈的環境中，來自超大規模客户的收入組合增加，使服務器ASP下降了7％。由於我們的FPGA業務增長，2022年第三季度其他DCAI收入的增加部分抵消了服務器收入的減少。

2022年年初至今對比2021年

由於服務器收入的減少，收入為149億美元，較2021年年初至今下降了14億美元。在企業客户的帶動下，服務器銷量較2021年年初至今下降了6％，這是由於在數據中心市場疲軟的情況下，客户縮減了購買量以減少現有庫存。服務器ASP較2021年年初下降了6％，這主要是由於客户和產品組合。由於我們的FPGA業務的增長，其他DCAI收入較2021年年初至今有所增加。

			MD&A			26

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目錄

營業收入摘要

營業收入較2021年第三季度下降了99％，營業利潤率為0％。

營業收入較2021年年初至今下降了69％，營業利潤率為13％。

（以百萬計）
$	17					2022年第三季度DCAI營業收入
(1,350)						服務器收入的毛利率降低
(320)						由於對領導力產品的投資增加，運營費用增加
(235)						更高的定期費用主要與英特爾4的升級有關
(235)						10nm SuperFin 產品組合的增加導致服務器單位成本上升
(205)						與2021年第三季度相比，期內費用上漲主要是由2022年第三季度的庫存儲備以及儲備金的銷售不足所致
69						其他
$	2,293					2021 年第三季度DCAI營業收入
$	1,917					2022年年初至今 DCAI 營業收入
(1,535)						服務器收入的毛利率降低
(985)						更高的定期費用主要與英特爾4的升級有關
(915)						由於對領導力產品的投資增加，運營費用增加
(610)						2022年庫存儲備推動的期內費用上漲
(555)						10nm SuperFin 產品組合的增加導致服務器單位成本上升
275						來自DCAI其他產品收入的毛利率更高
153						其他
$	6,089					2021 年年初至今 DCAI 營業收入

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網絡與邊緣

NEX 將世界的網絡和邊緣系統從固定功能硬件提升到在可編程硬件上運行的開放軟件。我們與合作伙伴和客户合作，交付和部署智能邊緣平臺，使軟件開發人員能夠不斷髮展、改進和定製系統，從而獲得更大的控制力、安全性和靈活性。我們擁有廣泛的硬件和軟件平臺、工具和生態系統合作伙伴關係組合，可實現從邊緣到雲的快速數字化轉型。我們正在利用我們在工藝、大規模製造和軟件方面的核心優勢來發展傳統市場並加速進入新興市場。

			NEX 收入 $B						NEX 營業收入 $B

收入摘要

2022年第三季度對比2021年第三季度

收入為23億美元，較2021年第三季度增長2.8億美元，這得益於對5G產品需求的增加、以太網需求和ASP的增加以及對Edge產品的需求加速，但對網絡至強需求的減少部分抵消了這一增長。

2022年年初至今對比2021年

收入為68億美元，較2021年年初至今增長9.22億美元，這得益於對以太網和5G產品需求的增加、對Edge產品的需求加速以及ASP的增加，但部分被網絡至強需求的減少所抵消。

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目錄

營業收入摘要

營業收入較2021年第三季度下降了85％，營業利潤率為3％。

營業收入較2021年年初至今下降了50％，營業利潤率為10％。

（以百萬計）
$	75					2022年第三季度NEX營業收入
(200)						期內費用上漲主要是由2022年第三季度的庫存儲備以及與2021年第三季度相比儲備不足所致
(190)						由於對領導力產品的投資增加，運營費用增加
(160)						Network Xeon 收入帶來的毛利率降低
(105)						更高的定期費用主要與英特爾4的上漲有關
183						以太網和邊緣收入帶來更高的毛利率
36						其他
$	511					2021 年第三季度NEX營業收入
$	682					2022年年初至今的NEX營業收入
(450)						由於對領導力產品的投資增加，運營費用增加
(365)						更高的定期費用主要與英特爾4的升級有關
(375)						與2021年相比，受2022年儲備金和儲備金缺乏拋售的推動，期內費用增加
(150)						更高的定期費用主要是由於其他產品增強所致
(100)						Network Xeon 收入帶來的毛利率降低
425						以太網收入帶來更高的毛利率
250						降低單位成本主要來自於 10nm SuperFin 產品組合的增加
205						Edge 收入帶來更高的毛利率
(117)						其他
$	1,359					2021 年年初至今 NEX 營業收入

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目錄

加速計算系統和圖形

AXG 提供的產品和技術旨在幫助我們的客户解決最棘手的計算問題。我們的願景是實現持續和沉浸式的大規模計算，數十億人可以在幾毫秒內訪問，這推動了從端點到數據中心的巨大計算需求。

我們的產品組合包括用於高性能計算的 CPU 和麪向一系列工作負載和平臺的 GPU，從在客户端設備上進行遊戲和內容創作，到在雲端交付媒體和遊戲，以及超級計算機上最苛刻的 HPC 和 AI 工作負載。例如，為了應對新的市場機會和新興的工作負載，我們還開發了具有區塊鏈加速功能的自定義加速器。

			AXG 收入 $B						AXG 營業收入（虧損）$B

收入和營業收入（虧損）摘要

2022年第三季度對比2021年第三季度

收入為1.85億美元，較2021年第三季度增長1400萬美元。由於庫存儲備的增加和對產品路線圖的投資，我們的營業虧損為3.78億美元，而2021年第三季度的營業虧損為2.22億美元。

2022年年初至今對比2021年

收入為5.9億美元，較2021年年初至今增長6,100萬美元。我們的營業虧損為13億美元，而2021年年初至今的營業虧損為5.66億美元，原因是 增加了庫存儲備和對我們產品路線圖的投資。

			MD&A			30

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目錄

Mobile

Mobileye是駕駛輔助和自動駕駛解決方案領域的全球領導者。Mobileye的產品組合涵蓋了輔助和自動駕駛所需的堆棧，包括計算平臺、基於計算機視覺和機器學習的傳感、測繪和定位、駕駛策略以及正在開發的主動傳感器。Mobileye在ADAS中的獨特資產允許構建可擴展的自動駕駛堆棧，以滿足Robotaxi和消費者級自動駕駛的要求。客户和戰略合作伙伴包括全球主要的原始設備製造商、一級汽車系統集成商和公共交通運營商。

			Mobileye 收入 $B						Mobileye 營業收入 $B

收入和營業收入摘要

2022年第三季度對比2021年第三季度

收入為4.5億美元，較2021年第三季度增長1.24億美元，這主要是由對EyeQ產品的需求增加所推動的。營業收入為1.42億美元，較2021年第三季度增長1500萬美元，這主要是由於收入的增加，但部分被領導力產品投資的增加所抵消。

2022年年初至今對比2021年

收入為13億美元，較2021年年初至今增長2.74億美元 主要是由對EyeQ產品的需求增加所推動的。年初至今的營業收入為4.8億美元，較2021年年初至今增長4900萬美元， 主要是由於收入增加，但部分被領導力產品投資的增加所抵消.

			MD&A			31

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目錄

英特爾代工服務

IFS 力求通過安全和可持續的半導體供應提供業界領先的硅和封裝服務以及差異化的 IP 組合，為我們的客户賦能。我們打算利用我們在推進摩爾定律方面長達數十年的投資，通過支持開放的多英特爾系統架構生態系統，激發客户在前沿節點和成熟專業流程上的創新和定製。我們的早期客户包括傳統的無晶圓廠客户、雲服務提供商、汽車客户和航空航天公司。我們提供領先的封裝和工藝技術服務、世界一流的差異化內部 IP（例如 x86、顯卡、人工智能）、廣泛的第三方生態系統和芯片設計支持。此外，我們的 IFS 產品還包括用於先進光刻的口罩製作設備，供世界上大多數領先的鑄造廠使用。

			IFS 收入 $B						IFS 營業收入（虧損）$B

收入和營業收入（虧損）摘要

2022年第三季度對比2021年第三季度

收入為 $171百萬，比 2021 年第三季度下降了 300 萬美元。我們的營業虧損為 $103百萬美元，而2021年第三季度的營業虧損為4400萬美元，這主要是由於增加支出以推動戰略增長。

2022年年初至今對比2021年

收入為 $576百萬，較之上漲了3500萬美元 2021 年年初，主要是由MBMW工具的銷量增加所推動的。我們的營業虧損為 $289百萬，而營業虧損為美元26百萬來自 2021年年初至今， 主要是由於增加支出以推動戰略增長.

			MD&A			32

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目錄

合併經營業績

						三個月已結束																								九個月已結束
						Q3 2022												Q3 2021												年初至今 202												2021 年年初
（以百萬計，每股金額除外）						金額						佔淨額的百分比 收入						金額						佔淨額的百分比 收入						金額						佔淨額的百分比 收入						金額						佔淨額的百分比 收入
淨收入						$	15,338					100.0		%				$	19,192					100.0		%				$	49,012					100.0		%				$	58,496					100.0		%
銷售成本						8,803						57.4		%				8,446						44.0		%				27,646						56.4		%				25,690						43.9		%
毛利率						6,535						42.6		%				10,746						56.0		%				21,366						43.6		%				32,806						56.1		%
研究和開發						4,302						28.0		%				3,803						19.8		%				13,064						26.7		%				11,141						19.0		%
市場營銷、一般和行政						1,744						11.4		%				1,674						8.7		%				5,296						10.8		%				4,601						7.9		%
重組和其他費用						664						4.3		%				42						0.2		%				(460)						(0.9)		%				2,597						4.4		%
營業收入（虧損）						(175)						(1.1)		%				5,227						27.2		%				3,466						7.1		%				14,467						24.7		%
股票投資的收益（虧損），淨額						(151)						(1.0)		%				1,707						8.9		%				4,082						8.3		%				2,370						4.1		%
利息和其他淨額						138						0.9		%				(76)						(0.4)		%				1,016						2.1		%				(328)						(0.6)		%
税前收入（虧損）						(188)						(1.2)		%				6,858						35.7		%				8,564						17.5		%				16,509						28.2		%
税收準備金（受益）						(1,207)						(7.9)		%				35						0.2		%				(114)						(0.2)		%				1,264						2.2		%
淨收入						$	1,019					6.6		%				$	6,823					35.6		%				$	8,678					17.7		%				$	15,245					26.1		%
每股收益——攤薄						$	0.25											$	1.67											$	2.10											$	3.73

			MD&A			33

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目錄

收入

細分市場收入走勢 $B

2022年第三季度和2022年年初至今的業績受到不確定的宏觀經濟環境的影響，這種環境持續惡化，消費者需求放緩，持續的通貨膨脹和更高的利率，我們認為這會影響我們的目標市場，給我們的客户帶來高度的不確定性。我們預計，宏觀經濟的不確定性和充滿挑戰的市場環境將持續到2023年。

2022年第三季度對比2021年第三季度

我們2022年第三季度的收入為153億美元，比2021年第三季度下降39億美元，下降20％。由於消費和教育細分市場的筆記本電腦銷量下降，CCG收入較2021年第三季度下降了17％，儘管筆記本電腦ASP因產品組合的變化而增加。由於我們的5G智能手機調制解調器業務持續下滑，CCG的收入也有所下降。DCAI 收入比 2021 年第三季度下降了 27%。在企業客户的帶動下，服務器數量下降，這也是由於在數據中心市場疲軟的情況下，客户減少了購買以減少現有庫存。服務器ASP下降的原因是競爭激烈的環境中來自超大規模客户的收入組合增加。NEX收入較2021年第三季度增長了14％，這主要是由於對5G產品的需求增加，以太網需求和ASP的增加以及對Edge產品的需求加速，但對網絡至強需求的減少部分抵消了這一增長。“所有其他” 收入的減少反映了2021年第三季度與剝離的NAND存儲器業務相關的11億美元收入，該業務的歷史業績記錄在 “所有其他” 中。

向某些客户提供的激勵措施，以加快購買速度，並出於細分市場份額的目的在客户中對我們的產品進行戰略定位，尤其是在CCG，以及在2022年第四季度提價之前客户需求的增加，為我們在2022年第三季度的收入貢獻了約15億美元，我們在2022年10月27日發佈的8-K表格中對2022年第四季度和全年財務指導中考慮到了其影響。

2022年年初至今對比2021年

我們2022年年初至今的收入為490億美元，比2021年年初至今下降了95億美元，下降了16％。由於筆記本電腦和臺式機銷量減少，以及由於我們的5G智能手機調制解調器業務退出持續下滑，CCG收入較2021年年初至今下降了18％。儘管由此產生的產品組合導致ASP增加，但受消費和教育細分市場需求減少的推動，筆記本電腦銷量下降。受消費和教育產品需求減少的推動，臺式機銷量下降。在企業客户的帶動下，DCAI收入較2021年年初至今下降了8％，這是由於在數據中心市場疲軟的情況下，客户縮減了購買量以減少現有庫存。由於客户和產品組合，服務器 ASP 有所下降。NEX收入增長了16％，這得益於對以太網和5G產品的需求增加、對Edge產品的需求加速以及ASP的增加，但對網絡至強需求的減少部分抵消了這一增長。Mobileye的收入較2021年年初至今增長了27％，這主要是由於對EyeQ產品的需求增加。我們 “所有其他” 收入的減少是由於被剝離的NAND存儲器業務在2021年年初至今確認的33億美元收入，其歷史業績記錄在 “所有其他” 中，以及2021年年初至今確認的來自預付費客户的5.84億美元收入。

從歷史上看，我們在下半年的淨收入通常高於上半年，在第三季度加速，在第四季度達到頂峯。2021年，上半年由COVID驅動的筆記本電腦需求持續強勁，導致趨勢比我們歷史觀察到的要平緩。在2022年的剩餘時間裏，我們仍然預計趨勢將比歷史觀察到的更為平緩，因為我們面臨當前宏觀經濟狀況的不確定性和影響，包括對需求和供應鏈的影響、經濟衰退的可能性以及與COVID相關的持續中斷或停擺的風險。

			MD&A			34

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目錄

毛利率

我們在2022年第三季度總毛利率的很大一部分以及2022年年初至今的大部分毛利率來自於CCG和DCAI運營領域的產品銷售。與2021年第三季度相比，我們在2022年第三季度的總毛利率下降了42億美元，下降了39％，而2022年年初至今與2021年同期相比下降了114億美元，下降了35％。

毛利率 $B

（圖表中的百分比表示毛利率佔總收入的百分比）

（以百萬計）
$	6,535					2022年第三季度毛利率
(1,350)						服務器收入的毛利率降低
(801)						受筆記本電腦和臺式機收入減少的推動，CCG收入的毛利率下降
(725)						更高的單位成本主要來自於 10nm SuperFin 和英特爾 7 產品組合的增加
(616)						與剝離的NAND存儲器業務相關的毛利率降低
(565)						期內費用上漲主要是由2022年第三季度的庫存儲備推動的
(329)						更高的定期費用主要與英特爾4和英特爾7的升級有關
152						降低基於激勵的現金補償費用
23						其他
$	10,746					2021 年第三季度毛利率
$	21,366					2022年年初至今毛利率
(2,340)						CCG收入的毛利率下降，主要是由筆記本電腦和臺式機收入推動的
(2,020)						更高的單位成本主要來自於 10nm SuperFin 和英特爾 7 產品組合的增加
(1,967)						期內費用上漲主要是由2022年的庫存儲備推動的，包括不合格產品的儲備
(1,845)						更高的定期費用主要與英特爾4的升級和其他產品增強有關
(1,535)						服務器收入的毛利率降低
(1,477)						與剝離的NAND存儲器業務相關的毛利率降低
(584)						2021 年第一季度確認的預付費客户供應合同收入不足
(559)						與我們的英特爾傲騰內存業務倒閉相關的Optane庫存減值
(238)						更高的股票薪酬
(205)						專利和解產生的公司費用
325						以太網收入毛利率的上升，部分被網絡至強收入所抵消
275						更高的毛利率主要來自DCAI其他產品收入
205						Edge 收入帶來更高的毛利率
193						降低基於激勵的現金補償費用
332						其他
$	32,806					2021年年初至今毛利率

			MD&A			35

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目錄

運營費用

2022年第三季度的研發和併購總支出為60億美元，較2021年第三季度增長10％，2022年年初至今為184億美元，較2021年年初至今增長17％。這些費用佔2022年第三季度收入的39％和2021年第三季度收入的29％，以及2022年年初至今收入的37％和2021年年初至今收入的27％。為了支持我們在2021年10-K表格中描述的IDM 2.0戰略，我們將繼續進行大量投資，以加快我們的工藝技術路線圖。這需要增加研發投資，並加大吸引和留住人才的力度。我們預計，與2022年上半年相比，2022年下半年的研發和MG&A總支出將基本持平，因為我們將繼續實施某些削減成本的措施，包括放緩招聘步伐，同時繼續改善我們的產品執行以應對更廣泛的宏觀經濟環境的持續下滑。

			研究與開發 $B						營銷、一般和行政 $B

（圖表中的百分比表示運營費用佔總收入的百分比）

研究和開發

2022年第三季度對比2021年第三季度

研發增加了4.99億美元，增長了13％，這得益於以下因素：
+			對我們工藝技術的投資
+			投資我們的業務以推動戰略增長
+			企業支出增加
-			基於激勵的現金補償

2022年年初至今對比2021年

研發支出增加了19億美元，增長了17％，這得益於以下因素：
+			對我們工藝技術的投資
+			投資我們的業務以推動戰略增長
+			企業支出增加
-			基於激勵的現金補償

營銷、一般和行政

2022年第三季度對比2021年第三季度

在以下因素的推動下，MG&A增加了7,000萬美元，增長了4％：
+			企業支出增加
-			基於激勵的現金補償

2022年年初至今對比2021年

受以下因素推動，MG&A支出增加了6.95億美元，增長了15％：
+			企業支出增加
-			基於激勵的現金補償

			MD&A			36

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目錄

股權投資收益（虧損）及其他收益（虧損），淨額

（以百萬計）						Q3 2022						Q3 2021						年初至今 202						2021 年年初
正在進行的有價股票證券的按市值計價調整						$	(244)					$	(192)					$	(883)					$	(345)
非有價股票證券的可觀察價格調整						67						79						273						702
減值費用						(45)						(38)						(112)						(111)
出售股權投資等						71						1,858						4,804						2,124
股票投資的收益（虧損），淨額						$	(151)					$	1,707					$	4,082					$	2,370
利息和其他淨額						$	138					$	(76)					$	1,016					$	(328)

股票投資的收益（虧損），淨額

2022年年初至今和2021年年初持續的按市值調整主要與我們對蒙太奇科技股份有限公司的興趣有關。Ltd 等

2021年年初至今，我們確認了與投資北京環宇科技有限公司相關的4.71億美元可觀察到的價格調整。

2022年年初至今，向投資者集團出售McAfee的工作已經完成，我們通過出售McAfee的剩餘股份獲得了46億美元的現金，確認了46億美元的收益 出售股權投資等。在 2021 年第三季度和 截至2021年，我們確認了與出售該投資者集團相關的11億美元McAfee特別股息，以及4.47億美元的初始公允價值調整 出售股權投資等與四家上市公司有關。

利息和其他淨額

在2022年年初至今，我們確認從首次完成剝離NAND存儲器業務中獲得10億美元的收益。

重組和其他費用

（以百萬計）						Q3 2022						Q3 2021						年初至今 202						2021 年年初
員工遣散費和福利安排						$	607					$	21					$	650					$	43
訴訟費用等						4						16						(1,199)						2,267
資產減值費用						53						5						89						287
重組和其他費用總額						$	664					$	42					$	(460)					$	2,597

2022年第三季度，2022年重組計劃獲得批准，旨在根據我們的IDM 2.0戰略重新平衡我們的員工隊伍和運營，以提高效率並改善我們的產品執行。我們預計，我們的2022年重組計劃與其他舉措相結合，將降低我們的成本結構，並允許我們將節省的部分成本再投資於資源和能力，以開發、製造、營銷、銷售和交付我們的產品，以推進我們的IDM 2.0戰略。

員工遣散費和福利安排 包括迄今為止根據2022年重組計劃產生的費用 6.07 億美元，它已獲批准 Q3 2022預計將在2023年上半年末基本完工，但可能會發生變化。

訴訟費用等包括2022年年初至今從與2009年記錄和支付的歐共體罰款有關的無效罰款中獲得的12億美元補助金，以及22億美元的費用 2021 年年初與 VLSI 訴訟有關。

税收準備金（受益）

（以百萬計）						Q3 2022						Q3 2021						年初至今 202						2021 年年初
税前收入（虧損）						$	(188)					$	6,858					$	8,564					$	16,509
税收準備金（受益）						$	(1,207)					$	35					$	(114)					$	1,264
有效税率						642.0		%				0.5		%				(1.3)		%				7.7		%

在 2022 年第三季度，我們當我們將估計的年度有效税率應用於年初至今的普通收入衡量標準時，確認了税收的好處。在 2022 年年初至今， 與2021年年初至今的税收準備相比，我們認識到了税收的好處，這是由於税前收入降低，我們在非美國司法管轄區徵税的收入比例增加，以及自2017年税收改革以來與研發費用資本化相關的税法變更，該變更於2022年1月生效。這些 年初至今 與中確認的收益相關的不利税率影響部分抵消了影響 年初至今 202來自出售邁克菲的股權和剝離我們的NAND存儲器業務。在2021年第三季度以及2021年年初至今，我們確認了某些非美國子公司重組所帶來的一次性税收優惠。

			MD&A			37

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目錄

流動性和資本資源

在評估我們的流動性和資本資源時，我們會考慮以下幾點：

（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 12 月 25 日
現金和現金等價物						$	4,529					$	4,827
短期投資						18,030						24,426
應收貸款及其他						469						240
現金和投資總額1						$	23,028					$	29,493
債務總額						$	39,523					$	38,101

1請參閲 MD&A 中的 “非公認會計準則財務指標”。

我們認為，我們有足夠的資金來源來滿足未來12個月和長期的業務需求。運營產生的現金，由我們的現金和投資總額補充1如上表所示，是我們為戰略業務需求提供資金的主要流動性來源。我們的短期資金需求包括全球製造、組裝和測試的資本支出，包括對我們工藝技術路線圖的投資；營運資金需求；以及潛在和待定的收購、戰略投資和分紅。這包括承諾 54 億美元與我們即將收購Tower有關。我們的長期資金需求逐步考慮對我們在IDM 2.0戰略中宣佈的重大製造擴張計劃進行額外投資，並進行額外投資以加速我們的工藝技術。

我們的 現金和投資以及相關的現金流可能會受到我們可能對客户和供應商採取的某些全權行動的影響，這些行動旨在加快或延遲某些現金收款或付款，以管理流動性，以滿足我們的戰略業務需求。除其他外，這些行動可能包括與供應商談判以優化我們的付款條款和條件，調整與客户銷售計劃和收款相關的現金流時間，管理庫存水平和採購行為，以及從2022年第三季度開始，以無追索權的方式將我們的某些應收賬款出售給第三方金融機構。

我們預計將受益於政府的激勵措施，任何超出我們當前預期的激勵措施都將使我們能夠加快IDM 2.0投資的步伐和規模。相反，低於我們預期的激勵措施將增加我們預期的現金需求。

在2022年第三季度，我們發行了總額為60億美元的優先票據，其中包括我們首次發行的本金13億美元的綠色債券。我們正在使用綠色債券發行的收益為支持我們可持續運營投資的項目提供資金。我們打算將本次發行剩餘部分的收益用於一般公司用途，包括但不限於未償債務的再融資以及營運資本和資本支出融資。我們還從出售亞利桑那州錢德勒市工業發展局（CIDA）發行的債券中獲得了總額為1.4億美元的收益。在2022年第一季度，我們修改了50億美元的浮動利率循環信貸額度，將到期日延長了一年至2027年3月，並將利息條款從倫敦銀行同業拆借利率過渡到定期SOFR。其他潛在的流動性來源包括我們的商業票據計劃和我們向美國證券交易委員會存檔的自動上架註冊聲明，根據該聲明，我們可以提供金額不詳的債務、股權和其他證券。根據我們的商業票據計劃，我們獲得董事會的持續授權，可以借款高達100億美元。截至2022年10月1日，我們沒有未償還的商業票據或循環信貸額度的借款。

我們維持多元化的投資組合，我們會根據發行人、行業和國家不斷對其進行分析。我們對債務工具和融資應收賬款的投資幾乎都是投資級證券。

運營現金 $B

資本支出 $B

向股東提供的現金 $B

■分紅 ■分紅         ■回購

			MD&A			38

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目錄

						九個月已結束
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
經營活動提供的淨現金						$	7,730					$	24,053
用於投資活動的淨現金						(7,046)						(19,543)
用於融資活動的淨現金						(982)						(2,505)
現金和現金等價物的淨增加（減少）						$	(298)					$	2,005

運營活動

經營活動提供的現金是經某些非現金項目以及某些資產和負債變動調整後的淨收益。

2022年年初至今運營提供的現金減少主要是由調整非現金項目後的淨收入減少所致，包括出售McAfee的收益和剝離我們的NAND業務的税前收益；還受到現金不利的營運資金變動的影響。

投資活動

投資現金流主要包括資本支出；投資購買、銷售、到期日和處置；用於收購的現金；以及資產剝離的收益。

與2021年年初至今相比，2022年年初至今用於投資活動的現金有所減少，這主要是由於短期投資的到期日和銷售額的增加、剝離NAND業務的收益以及出售McAfee剩餘股份的收益，但資本支出的增加部分抵消了這些收益。

融資活動

現金流融資主要包括向股東支付股息、發行和償還短期和長期債務、通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益以及普通股的回購。

與2021年年初至今相比，2022年年初至今用於融資活動的現金有所減少，這主要是由於我們削減了普通股回購和增加債務發行，但被更高的債務還款額所抵消。

			MD&A			39

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目錄

非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認會計原則披露財務業績外，本文件還提及以下非公認會計準則財務指標。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息，可以比較某些項目可能與業務業績無關的時期之間的財務趨勢和業績，並可以提高管理層在經營業務和衡量業績時使用的關鍵指標的透明度。這些非公認會計準則財務指標用於我們基於績效的限制性股票單位和現金獎勵計劃。

我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一項或多項的調整，以及相關的所得税影響（如適用）。所得税影響是根據適用情況使用每次調整的適當税率計算的。這些非公認會計準則財務指標不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標，應仔細評估根據美國公認會計原則計算的財務業績以及這些業績的對賬情況。

非公認會計準則調整或衡量標準			定義			對管理層和投資者有用
NAND 存儲器業務			我們於2021年12月29日完成了對SK海力士的NAND存儲器業務的首次剝離，並於2022年第一季度全面整合了我們在NAND OpCo業務中的持續權益。			在某些非公認會計準則指標中，我們將NAND存儲器業務的影響排除在外。儘管第二次出售仍在進行中，並視成交條件而定，但我們在2022年第一季度對該業務進行了整合，管理層不將該業務的歷史業績視為我們核心業務的一部分。我們認為，從管理層的角度來看，這些調整為投資者提供了一個有用的視角，可以瞭解我們的核心業務模式以及管理層目前如何評估核心運營業績。在進行這些調整時，我們沒有對衡量和計算收入或其他財務報表金額的方法進行任何更改。
與收購相關的調整			與收購相關的無形資產的攤銷包括無形資產的攤銷，例如與業務合併相關的開發技術、品牌和客户關係。在我們的《美國公認會計原則》財務報表中，與這些無形資產攤銷相關的費用計入銷售成本和MG&A。攤銷費用是在相關收購的無形資產的估計使用壽命內記錄的，因此通常在多年內記錄。			我們在計算某些非公認會計準則指標時不包括與收購相關的無形資產的攤銷費用，因為這些費用的規模不一致，並且受到收購時機和估值的重大影響。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供了評估成本和支出趨勢的額外手段。
重組和其他費用			重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工的遣散費和福利安排有關。其他費用包括定期商譽和資產減值、養老金費用以及與重組活動相關的成本。			為了計算某些非公認會計準則指標，我們不包括重組和其他費用，包括對前期記錄的費用的任何調整，因為這些成本不能反映我們的核心經營業績。這些調整有助於對我們的核心經營業績進行有用的評估以及與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供了評估支出趨勢的額外手段。
基於股份的薪酬			基於股份的薪酬包括與我們的員工股權激勵計劃相關的費用。			我們在計算某些非公認會計準則指標時不包括與股份薪酬相關的費用，因為我們認為這些調整可以更好地與同行公司的業績進行比較，也因為管理層不將這些費用視為我們核心經營業績的一部分。我們認為，從管理層的角度來看，這些調整為投資者提供了一個有用的視角，可以瞭解我們的核心業務模式、管理層目前如何評估核心運營業績以及評估支出趨勢的其他手段，包括與其他同行公司的比較。

			MD&A			40

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目錄

非公認會計準則調整或衡量標準			定義			對管理層和投資者有用
資產剝離的收益（虧損）			收益或虧損在資產剝離結束時確認，或在收盤時收到延期對價後在指定的延期期內確認。根據我們在2021年12月29日首次完成出售NAND存儲器業務時簽訂的NAND晶圓製造和銷售協議下的持續義務，部分初始收盤對價已延期，並將在第一次和第二次收盤時予以確認。			出於計算某些非公認會計準則指標的目的，我們將資產剝離產生的收益或損失排除在外，因為它們不能反映我們當前的經營業績。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。
股票投資（收益）虧損，淨額			淨股權投資的（收益）虧損包括持續的有價股票證券按市值計價的調整、非有價股票證券的可觀察價格調整、相關的減值費用以及股權投資的出售等。			我們將這些非營業收益和損失排除在外，以提高各期之間的可比性。這種排除反映了管理層如何評估業務的核心運營。
税收改革			税收改革的調整反映了自2017年税收改革以來與研發成本資本化相關的税法變更的影響。			在計算某些非公認會計準則指標時，我們排除了2022年美國研發成本税收待遇變化的影響，因為我們認為這些調整有助於更好地評估我們當前的經營業績並與過去的經營業績進行比較。
調整後的自由現金流			我們參考了調整後自由現金流的非公認會計準則財務指標，管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用該指標。調整後的自由現金流是按以下因素調整的運營現金流：1) 不動產、廠房和設備的增加，扣除資本補助的收益，2) 融資租賃的付款，以及 3) McAfee 股權出售的收益。			這項非公認會計準則財務指標通過提供評估我們業務現金流趨勢的額外手段，有助於瞭解我們的資本需求和流動性來源。自2017年剝離以來，McAfee的股票分配和銷售為運營和自由現金流做出了貢獻，儘管2022年第一季度的McAfee股票出售通常會作為股權出售排除在調整後的自由現金流中，但我們認為，將出售收益計入調整後的自由現金流有助於與過去的流動性表述進行更好、更一致的比較。
現金和投資總額			管理層在評估我們的流動性來源（包括現金和現金等價物、短期投資和應收貸款等）時使用現金和投資總額。			這種非公認會計準則指標有助於瞭解我們的資本資源和流動性狀況。

			MD&A			41

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目錄

以下是我們最具可比性的美國公認會計準則指標與提出的非公認會計準則指標的對賬情況：

						三個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
淨收入						$	15,338					$	19,192
NAND 存儲器業務						—						(1,105)
非公認會計準則淨收入						$	15,338					$	18,087
毛利百分比						42.6		%				56.0		%
與收購相關的調整						2.2		%				1.7		%
基於股份的薪酬						1.1		%				0.5		%
NAND 存儲器業務						—		%				0.1		%
非公認會計準則毛利率百分比1						45.9		%				58.3		%
每股收益——攤薄						$	0.25					$	1.67
與收購相關的調整						0.09						0.09
重組和其他費用						0.16						0.01
基於股份的薪酬						0.19						0.13
資產剝離（收益）虧損						(0.01)						—
股票投資（收益）虧損，淨額						0.03						(0.42)
NAND 存儲器業務						—						(0.10)
税收改革						(0.05)						—
所得税影響						(0.07)						0.07
非公認會計準則每股收益——攤薄						$	0.59					$	1.45

1 我們對上一年GAAP與非GAAP運營和毛利率百分比的對賬反映了我們的NAND存儲器業務被排除在淨收入之外。

						九個月已結束
（以百萬計）						2022年10月1日						2021 年 9 月 25 日
經營活動提供的淨現金						$	7,730					$	24,053
不動產、廠房和設備淨增額1						(19,089)						(11,486)
融資租賃的付款						(341)						—
出售股權投資						4,561						—
調整後的自由現金流						$	(7,139)					$	12,567
用於投資活動的淨現金						$	(7,046)					$	(19,543)
用於融資活動的淨現金						$	(982)					$	(2,505)

1 調整後自由現金流的計算包括扣除資本補助收益後的不動產、廠房和設備的增加。

			MD&A			42

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目錄

其他關鍵信息

關於市場風險的定量和定性披露

我們受到貨幣匯率、利率以及股票和大宗商品價格變動的影響。我們的風險管理計劃旨在減少這些風險的影響，但可能無法完全消除這些風險的影響。有關與貨幣匯率、利率、股票價格和大宗商品價格變化相關的市場風險和敏感度分析的討論，請參閲我們的2021年表格10-K中MD&A中的 “關於市場風險的定量和定性披露”。

風險因素

我們2021年10-K表和截至2022年4月2日的季度10-Q表（2022年第一季度10-Q表）中其他關鍵信息中的 “風險因素” 中描述的風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響，普通股的交易價格可能會下跌。我們2021年10-K表格中的風險因素部分已由我們的2022年第一季度10-Q表更新，在所有重大方面均保持最新狀態。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險——我們的運營還可能受到我們目前未知或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來表現的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。另請參閲本10-Q表格中列出的其他信息，包括前瞻性陳述、MD&A、合併簡明財務報表和補充細節部分。

控制和程序

對控制有效性的固有限制

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制和程序或對財務報告的內部控制不會防止或發現所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論設計和操作多麼精良，只能為控制系統的目標的實現提供合理而非絕對的保證。控制系統的設計必須反映資源限制這一事實，並且必須將控制的好處與其成本相比加以考慮。此外，由於所有控制系統固有的侷限性，任何控制措施評估都無法絕對保證不會發生因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述，也不能確保發現所有控制問題和欺詐事件（如果有）。

評估披露控制和程序

根據管理層的評估（我們的首席執行官和首席財務官參與其中），截至本報告所涉期末，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），可以有效提供所需信息的合理保證我們在根據聯交所提交或提交的報告中披露的該法案將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並酌情累積並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2022年10月1日的季度中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

發行人購買股票證券

我們在公開市場或談判交易中回購普通股的持續授權，該授權最初由董事會於 2005 年批准，隨後進行了修訂。在截至2022年10月1日的季度中，沒有回購任何股票。截至2022年10月1日，我們獲準回購高達1,100億美元，其中72億美元仍可用。

我們發行限制性股票單位是股權激勵計劃的一部分。在我們的合併簡明財務報表中，我們將代表員工出於納税目的預扣的與限制性股票單位的歸屬相關的普通股視為普通股回購，因為它們減少了歸屬時本應發行的股票數量。根據我們授權的普通股回購計劃，這些預扣的普通股不被視為普通股回購。

			其他關鍵信息			43

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目錄

根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露

《交易法》第13（r）條規定，如果發行人或其任何關聯公司在報告期內故意與受美國特定經濟制裁的個人或實體進行某些活動、交易或交易，則發行人必須在其定期報告中披露某些信息，即使這些活動、交易或交易是根據適用法律進行的。2021 年 3 月 2 日，美國國務卿指定俄羅斯聯邦安全局 (FSB) 為受此類制裁的當事方。我們的當地子公司有時需要作為許可機構與聯邦安全局合作，並提交文件，以便在俄羅斯聯邦境內開展業務。所有這些交易均由美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）頒發的一般許可證明確授權，我們與聯邦安全局的任何此類交易沒有直接的總收入或淨利潤。正如2022年4月5日宣佈的那樣，英特爾暫停了在俄羅斯的所有業務運營，直至另行通知。我們計劃在適用法律允許的範圍內，繼續開展在俄羅斯聯邦開展業務所需的有限活動。

2021年4月15日，美國財政部將俄羅斯IT安全公司Pozitiv Teknolodzhiz, AO（Positive Technolodzhiz）指定為第13（r）條規定的制裁之一的當事方。在指定之前，我們與Positive Technologies就其IT安全研究以及協調披露該公司發現的安全漏洞進行了溝通。根據OFAC頒發的許可證，我們恢復了此類通信。沒有與任何此類活動直接相關的總收入或淨利潤。我們計劃根據OFAC許可證的條款和條件繼續進行這些通信。

			其他關鍵信息			44

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目錄

展品

以引用方式納入

展覽 數字

展品描述

表單

文件號

展覽

備案 日期

已歸檔或 配有傢俱 在此附上

3.1

第三份重述的英特爾公司註冊證書，日期為 2006 年 5 月 17 日

8-K

000-06217

3.1

5/22/2006

3.2

英特爾公司章程，2021 年 3 月 10 日修訂和重述

8-K

000-06217

3.2

3/16/2021

4.1

英特爾公司與作為受託人的全國協會計算機共享信託公司（作為富國銀行的繼任者）於2022年8月5日簽訂的第十八份補充契約

8-K

000-06217

4.1

8/5/2022

10.1

英特爾公司、Arizona Fab HoldCo Inc.、Foundry JV HoldCo LLC和Arizona Fab LLC之間簽訂的截至2022年8月22日的購買和出資協議

8-K

000-06217

10.1

8/23/2022

10.2

Arizona Fab HoldCo Inc.與Foundry JV HoldCo LLC之間訂立的經修訂和重述的Arizona Fab LLC有限責任公司協議的表格

8-K

000-06217

10.2

8/23/2022

10.3†

2006 年股權激勵計劃下的英特爾公司非僱員董事限制性股票單位協議表格（適用於 2022 年 5 月 12 日當天或之後向非僱員董事發放的限制性股票單位）

X

31.1

根據《交易法》第 13a-14 (a) 條對首席執行官進行認證

X

31.2

根據《交易法》第13a-14 (a) 條對首席財務官進行認證

X

32.1

根據《交易法》第 13a-14 (b) 條和《美國法典》第 18 條第 1350 條對首席執行官和首席財務官進行認證

X

101

合併簡明財務報表和補充細節中的合併簡明財務報表和附註的內聯XBRL文檔集

X

104

封面頁交互式數據文件——採用 Inline XBRL 格式幷包含在附錄 101 中

X

† 董事或執行官有資格參與的管理合同或薪酬計劃或安排。

			其他關鍵信息			45

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目錄

表格 10-Q 交叉參考索引

物品編號			物品
第一部分-財務信息
第 1 項。			財務報表			頁數 3 - 23
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析：
			流動性和資本資源			頁數 38 - 39
			操作結果			頁數 2, 24 - 37
			關鍵會計估計			頁數 24
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			頁面 43
第 4 項。			控制和程序			頁面 43
第二部分-其他信息
第 1 項。			法律訴訟			頁數 19 - 22
第 1A 項。			風險因素			頁面 43
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			頁面 43
第 3 項。			優先證券違約			不適用
第 4 項。			礦山安全披露			不適用
第 5 項。			其他信息
			根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露			頁面 44
第 6 項。			展品			頁面 45
簽名						頁面 47

			其他關鍵信息			46

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目錄

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

英特爾公司 （註冊人）

日期：

2022年10月27日

來自：

/s/ 大衞·辛斯納

大衞辛斯納

執行副總裁和 首席財務官（首席財務官）

日期：

2022年10月27日

來自：

/s/ 斯科特·加威爾

斯科特·加威爾

公司副總裁兼首席會計官 （首席會計官）

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