附錄 99.1
UPS 發佈 2023 年第三季度財報
•合併收入為211億美元,而去年為242億美元
•合併營業利潤為13億美元;調整後*合併營業利潤為16億美元
•合併營業利潤率為6.4%;調整後的合併營業利潤率為7.7%
•攤薄後每股收益為1.31美元;經調整後的攤薄每股收益為1.57美元,去年為2.99美元
亞特蘭大——2023年10月26日——UPS(紐約證券交易所代碼:UPS)今天宣佈,2023年第三季度合併收入為211億美元,較2022年第三季度下降12.8%。合併營業利潤為13億美元,與2022年第三季度相比下降56.9%,經調整後下降48.7%。本季度攤薄後每股收益為1.31美元;調整後的攤薄後每股收益為1.57美元,比2022年同期低47.5%。
2023年第三季度,GAAP業績包括2.19億美元的税後費用,攤薄後每股收益0.26美元,包括向某些美國非工會兼職主管一次性支付的4600萬美元、7,000萬美元的轉型和其他費用,以及1.03億美元的非現金商譽減值費用。
“儘管不利的宏觀經濟狀況對本季度的全球需求產生了負面影響,但我們的美國勞動合同在9月初獲得了全面批准,勞資談判期間轉移的勞動合同開始恢復到我們的網絡。我要感謝所有UPSers在這個充滿挑戰的時刻所做的辛勤工作和努力,並再次為我們的客户提供行業領先的服務。” UPS首席執行官卡羅爾·託梅説。“展望未來,我們已經為假日旺季做好了充分的準備。”
美國國內板塊
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3Q 2023 | 調整後 3Q 2023 |
3Q 2022 | 調整後 3Q 2022 |
收入 | $13,660 M | | $15,374 M | |
營業利潤 | $571 M | $665 M | $1,666 M | $1,686 M |
•收入下降了11.1%,受平均每日交易量下降11.5%的推動,但每件收入增長2.0%部分抵消了這一下降。
•營業利潤率為4.2%;調整後的營業利潤率為4.9%。
國際部分
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3Q 2023 | 調整後 3Q 2023 |
3Q 2022 | 調整後 3Q 2022 |
收入 | $4,267 M | | $4,799 M | |
營業利潤 | $630 M | $675 M | $997 M | $1,004 M |
•收入下降了11.1%,這主要是由平均每日交易量下降6.6%以及亞洲和歐洲貿易通道持續疲軟所致。
•營業利潤率為14.8%;調整後的營業利潤率為15.8%。
供應鏈解決方案1
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3Q 2023 | 調整後 3Q 2023 |
3Q 2022 | 調整後 3Q 2022 |
收入 | $3,134 M | | $3,988 M | |
營業利潤 | $142 M | $275 M | $450 M | $459 M |
1 由不符合 ASC 主題 280 — 分部報告下可報告細分市場標準的運營細分市場組成。
•收入下降了21.4%,這主要是由於市場價格和貨運量的下降,但部分被醫療保健的增長所抵消。
•營業利潤率為4.5%;調整後的營業利潤率為8.8%。
2023 年展望
該公司在調整後(非公認會計準則)的基礎上提供某些指導,因為無法預測或提供反映未來養老金調整或其他意外事件影響的對賬表,這些對賬將包含在報告的(GAAP)業績中,可能具有重要意義。
UPS正在更新其2023年全年合併收入和調整後的營業利潤率目標,主要是為了反映全球宏觀經濟的不確定性。UPS現在預計,2023年全年合併收入將在913億美元至923億美元之間,調整後的合併營業利潤率在10.8%至11.3%之間。
該公司維持了約53億美元的全年計劃資本支出目標和約54億美元的股息支付預期,但須經董事會批准。UPS現在預計,2023年全年股票回購量約為22.5億美元。全年有效税率預計約為22%。
* “調整後” 金額是非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的討論,包括與最密切相關的GAAP指標的對賬,請參閲本新聞稿的附錄。
聯繫人:
UPS 媒體關係:404-828-7123 或 pr@ups.com
UPS 投資者關係:404-828-6059(選項 4)或 investor@ups.com
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電話會議信息
UPS首席執行官卡羅爾·託梅和首席財務官布萊恩·紐曼將在美國東部時間2023年10月26日上午8點30分的電話會議上與投資者和分析師討論第三季度業績。該電話會議將通過網絡直播向其他人開放。要參加電話會議,請訪問www.investors.ups.com並點擊 “財報電話會議”。其他財務信息包含在www.investors.ups.com上發佈的 “季度收益和財務狀況” 下的詳細財務時間表中,並作為我們當前8-K表報告的附錄提供給美國證券交易委員會。
關於 UPS
UPS(紐約證券交易所代碼:UPS)是全球最大的公司之一,2022年收入為1,003億美元,為200多個國家和地區的客户提供廣泛的綜合物流解決方案。該公司的 500,000 多名員工專注於其宗旨陳述 “通過交付重要內容推動我們的世界向前發展”,採用了一項陳述簡單、執行力強的戰略:客户至上。以人為本。創新驅動。UPS 致力於減少其對環境的影響,為我們在世界各地服務的社區提供支持。UPS還堅定不移地支持多元化、公平和包容性。更多信息可以在www.ups.com、about.ups.com和www.investors.ups.com上找到。
前瞻性陳述
本新聞稿、我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件包含並將來可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。除當前或歷史事實以外的陳述,以及所有附有 “將”、“相信”、“項目”、“預期”、“估計”、“假設”、“打算”、“預期”、“目標”、“計劃” 和類似術語的陳述均為前瞻性陳述。根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條,前瞻性陳述受聯邦證券法安全港條款的約束。
我們還會不時在其他公開披露的材料中加入書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述可能涉及我們對戰略方向、前景、未來業績或未來事件的意圖、信念、預測或當前的預期;它們與歷史或當前的事實並不完全相關。管理層認為,這些前瞻性陳述在發表時是合理的。但是,應謹慎行事,不要過分依賴任何前瞻性陳述,因為此類陳述只能説明發表之日,就其本質而言,無法肯定地預測未來。
前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與我們的歷史經驗以及我們目前的預期或預期結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於以下影響:與 COVID-19 疫情相關的持續不確定性;美國或國際總體經濟狀況的變化;行業演變和激烈競爭;我們與任何重要客户關係的變化;我們吸引和留住合格員工的能力;員工的罷工、停工或放緩;勞動合同的談判和批准結果;我們維護品牌形象和企業聲譽的能力;物理安全要求增加或更加複雜;重大數據泄露或信息技術系統中斷;全球氣候變化;包括恐怖襲擊在內的自然或人為事件或災難對我們的業務造成中斷或影響,
流行病或流行病;受國際市場不斷變化的經濟、政治和社會發展的影響;我們從收購、處置、合資企業或戰略聯盟中實現預期收益的能力;包括汽油、柴油和噴氣燃料在內的能源價格的變化或這些商品供應的中斷;匯率或利率的變化;我們準確預測未來資本投資需求的能力;與員工健康、退休人員健康和/或相關的鉅額支出和融資義務養老金福利;我們管理保險和索賠費用的能力;可能導致資產減值的業務戰略、政府法規或經濟或市場條件的變化;潛在的額外美國或國際税收負債;日益嚴格的法律法規,包括與氣候變化有關的法律法規;與勞動和就業、人身傷害、財產損失、商業慣例、環境責任和其他事項相關的潛在索賠或訴訟;以及我們在向證券局提交的文件中討論的其他風險以及交易所委員會,包括我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告,以及隨後提交的報告。您應考慮前瞻性陳述的限制和相關風險,不要過分依賴此類前瞻性陳述中包含的預測的準確性。除非法律要求,否則我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發佈之日後發生的事件、情況、預期變化或意外事件的發生。
我們希望不時參加分析師和投資者會議。在這些會議上提供或展示的材料,例如幻燈片和演示文稿,如果可用,可能會發布在我們的投資者關係網站www.investors.ups.com上,標題為 “演示文稿”。這些演示文稿可能包含有關我們公司的新重要非公開信息,我們鼓勵您關注本網站是否有任何新帖子,因為我們可能會使用這種機制作為公告。
GAAP和非GAAP財務指標的對賬
我們在報告根據公認會計原則(“GAAP”)確定的財務信息時使用某些非公認會計準則財務指標進行補充。
除了我們根據公認會計原則編制的報告業績外,應考慮調整後的財務指標,而不是作為其替代方案。我們調整後的財務指標並不代表全面的會計基礎,因此可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
前瞻性非公認會計準則指標
在提供前瞻性非公認會計準則指標時,由於任何調整的時間、金額或性質都存在不確定性,因此我們無法提供與最密切相關的GAAP指標的量化對賬,這在任何時期都可能很重要。
外幣匯率和套期保值活動的變化
我們對收入、每件收入和營業利潤的報告進行了補充,調整後的衡量標準不包括外幣匯率變動和套期保值活動的同期影響。我們認為,貨幣中立的收入、每件收入和營業利潤信息使我們的財務報表的用户能夠了解我們產品和業績的增長趨勢。我們在這種貨幣中立的基礎上評估國際包裝和供應鏈解決方案的表現。
貨幣中立收入、每件收入和營業利潤的計算方法是將本期報告的美元收入、每件收入和營業利潤除以本期平均值
匯率得出當期當地貨幣收入、每件收入和營業利潤。然後,將衍生金額乘以平均外幣匯率,用於折算上一年度每個月的可比結果(包括外幣套期保值活動的同期影響)。本期報告的美元收入、每件收入和營業利潤與衍生的當期美元收入、每件收入和營業利潤之間的差異是貨幣波動的同期影響。
激勵薪酬計劃設計變更
在2022年,我們完成了對激勵性薪酬計劃設計的某些結構性調整,這些變更導致了與某些股權激勵獎勵的加速歸屬有關的一次性非現金收費,我們預計這種情況不會重演。我們對營業利潤、營業利潤率、所得税前收入、淨收益和每股收益的列報方式進行了補充,其中不包括這些變化的影響。我們認為,排除此類變化的影響可以讓我們的財務報表的用户更適當地確定薪酬和福利支出的潛在增長趨勢。
長期資產估計殘值變化
在 2022 年第四季度,由於我們的 MD-11 機隊的估計剩餘價值減少,我們產生了一次性的非現金費用。我們對營業利潤、營業利潤率、所得税前收入、淨收益和每股收益的列報方式進行了補充,這些指標不包括該費用的影響。我們認為,排除這筆費用的影響可以更好地使我們的財務報表的用户瞭解與我們的長期資產相關的持續成本。
轉型費用以及商譽、資產減值和剝離費用
我們對營業利潤、營業利潤率、所得税前收入、淨收益和每股收益的列報進行了補充,這些指標不包括與轉型活動相關的費用的影響,以及商譽、資產減值和剝離費用。我們認為,排除這些費用的影響可以更好地使我們的財務報表的用户從管理層的角度查看和評估基本的業務業績。在評估業務部門的運營業績、做出分配資源的決策或確定激勵性薪酬獎勵時,我們不考慮這些成本。
一次性補償付款
我們對營業利潤、營業利潤率、所得税前收入、淨收益和每股收益的列報方式進行了補充,這些指標不包括在批准我們與Teamsters的勞動協議後向某些駐美國的非工會兼職主管一次性付款的影響。我們預計不會再次支付這筆款項或類似款項。我們認為,排除這種一次性付款的影響可以更好地使我們的財務報表的用户能夠從與管理層相同的角度來查看和評估基礎業務業績。
固定福利養老金和退休後醫療計劃的收益和損失
我們將養老金和退休後固定福利計劃的計劃資產公允價值變化以及超過10%走廊(定義為計劃資產公允價值或計劃預計受益義務中較大值的10%)的淨精算損益變化以及計劃削減和結算產生的損益立即作為投資收益和合並收益表中的其他收益的一部分予以確認。我們補充所得税前收入的列報表,
淨收益和每股收益,調整後的衡量標準不包括這些損益的影響以及相關的所得税影響。我們認為,將這些固定福利計劃的收益和損失排除在外,可以消除與計劃修訂以及市場利率、股票價值和類似因素的短期變化相關的波動性,從而提供重要的補充信息。
自由現金流
我們將自由現金流計算為經營活動產生的現金流減去資本支出、處置不動產、廠房和設備所得收益,以及加上或減去其他投資活動的淨變動。我們認為,自由現金流是衡量我們持續業務運營產生了多少現金的重要指標,我們用它來衡量可用於投資業務、履行債務義務和向股東返還現金的增量現金。
調整後的投資資本回報率
調整後的投資回報率的計算方法是過去十二個月(“TTM”)的調整後營業收入除以本期末和上一年相應期末的總債務、非流動養老金和退休後福利債務以及股東權益的平均值。由於調整後的投資回報率不是公認會計準則定義的衡量標準,因此我們在某種程度上使用非公認會計準則財務指標進行計算,我們認為這些指標最能表明我們的持續業務表現。我們認為調整後的投資回報率是評估長期資本投資有效性和效率的有用衡量標準。
調整後的總負債/調整後的息税折舊攤銷前利潤
調整後的總負債定義為我們的長期債務和融資租賃,包括當前到期日,加上非流動養老金和退休後福利債務。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益,根據激勵性薪酬計劃重新設計、轉型和其他成本、固定福利計劃損益和其他收入的影響進行調整。我們認為,調整後總債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率是衡量我們財務實力的重要指標,也是第三方在評估我們的負債水平時使用的比率。
GAAP 和非 GAAP 損益表項目的對賬
(以百萬計,每股數據除外):
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截至2023年9月30日的三個月 |
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| 據報道(GAAP) | | 一次性補償 (1) | | 商譽減值費用 (2) | | 轉型和其他調整 (3) | | 調整後 (非公認會計準則) |
美國國內套餐 | $ | 13,089 | | | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | 33 | | | $ | 12,995 | |
國際套餐 | 3,637 | | | — | | | — | | | 45 | | | 3,592 | |
供應鏈解決方案 | 2,992 | | | — | | | 117 | | | 16 | | | 2,859 | |
運營費用 | 19,718 | | | 61 | | | 117 | | | 94 | | | 19,446 | |
| | | | | | | | | |
美國國內套餐 | 571 | | | 61 | | | — | | | 33 | | | 665 | |
國際套餐 | 630 | | | — | | | — | | | 45 | | | 675 | |
供應鏈解決方案 | 142 | | | — | | | 117 | | | 16 | | | 275 | |
營業利潤 | 1,343 | | | 61 | | | 117 | | | 94 | | | 1,615 | |
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其他收入和(支出): | | | | | | | | | |
其他養老金收入(支出) | 66 | | | — | | | — | | | — | | | 66 | |
投資收益(支出)及其他 | 58 | | | — | | | — | | | — | | | 58 | |
利息支出 | (199) | | | — | | | — | | | — | | | (199) | |
其他收入總額(支出) | (75) | | | — | | | — | | | — | | | (75) | |
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所得税前收入 | 1,268 | | | 61 | | | 117 | | | 94 | | | 1,540 | |
所得税支出 | 141 | | | 15 | | | 14 | | | 24 | | | 194 | |
淨收入 | $ | 1,127 | | | $ | 46 | | | $ | 103 | | | $ | 70 | | | $ | 1,346 | |
| | | | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 1.31 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.57 | |
| | | | | | | | | |
攤薄後的每股收益 | $ | 1.31 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.09 | | | $ | 1.57 | |
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(1) 表示向某些駐美國的非工會兼職主管一次性支付6,100萬美元。 |
(2) 反映了供應鏈解決方案中1.17億美元的商譽減值費用。 |
(3) 反映了8000萬美元的其他員工福利成本和1,400萬美元的其他成本。 |
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GAAP 和非 GAAP 損益表項目的對賬
(以百萬計,每股數據除外):
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截至2023年9月30日的九個月 |
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| 據報道(GAAP) | | 一次性補償 (1) | | 商譽減值費用 (2) | | 轉型和其他調整 (3) | | 調整後 (非公認會計準則) |
美國國內套餐 | $ | 39,404 | | | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | 134 | | | $ | 39,209 | |
國際套餐 | 10,884 | | | — | | | — | | | 42 | | | 10,842 | |
供應鏈解決方案 | 9,089 | | | — | | | 125 | | | 60 | | | 8,904 | |
運營費用 | 59,377 | | | 61 | | | 125 | | | 236 | | | 58,955 | |
| | | | | | | | | |
美國國內套餐 | 3,639 | | | 61 | | | — | | | 134 | | | 3,834 | |
國際套餐 | 2,341 | | | — | | | — | | | 42 | | | 2,383 | |
供應鏈解決方案 | 684 | | | — | | | 125 | | | 60 | | | 869 | |
營業利潤 | 6,664 | | | 61 | | | 125 | | | 236 | | | 7,086 | |
| | | | | | | | | |
其他收入和(支出): | | | | | | | | | |
其他養老金收入(支出) | 198 | | | — | | | — | | | — | | | 198 | |
投資收益(支出)及其他 | 226 | | | — | | | — | | | — | | | 226 | |
利息支出 | (578) | | | — | | | — | | | — | | | (578) | |
其他收入總額(支出) | (154) | | | — | | | — | | | — | | | (154) | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | 6,510 | | | 61 | | | 125 | | | 236 | | | 6,932 | |
所得税支出 | 1,407 | | | 15 | | | 16 | | | 57 | | | 1,495 | |
淨收入 | $ | 5,103 | | | $ | 46 | | | $ | 109 | | | $ | 179 | | | $ | 5,437 | |
| | | | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 5.93 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.21 | | | $ | 6.32 | |
| | | | | | | | | |
攤薄後的每股收益 | $ | 5.92 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.21 | | | $ | 6.31 | |
| | | | | | | | | |
| | |
(1) 表示向某些駐美國的非工會兼職主管一次性支付6,100萬美元。 |
(2) 反映了供應鏈解決方案中1.25億美元的商譽減值費用。 |
(3) 反映了1.78億美元的其他員工福利成本和5800萬美元的其他成本。 |
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貨幣調整後收入、每件收入的對賬
和調整後的營業利潤
(以百萬計,每件數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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截至9月30日的三個月 |
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| | 2023 正如報道的那樣 (GAAP) | | 2022 正如報道的那樣 (GAAP) | | % 變化 (GAAP) | | 貨幣 影響 | | 2023 貨幣 中立 (非公認會計準則)(1) | | % 變化 (非公認會計準則) |
每件平均收入: | | | | | | | | | | | | |
國際套餐: | | | | | | | | | | | | |
國內 | | $ | 7.73 | | | $ | 7.31 | | | 5.7 | % | | $ | (0.21) | | | $ | 7.52 | | | 2.9 | % |
出口 | | 33.09 | | | 34.77 | | | (4.8) | % | | (0.21) | | | 32.88 | | | (5.4) | % |
國際套餐總額 | | $ | 20.78 | | | $ | 21.07 | | | (1.4) | % | | $ | (0.21) | | | $ | 20.57 | | | (2.4) | % |
| | | | | | | | | | | | |
合併 | | $ | 13.81 | | | $ | 13.58 | | | 1.7 | % | | $ | (0.03) | | | $ | 13.78 | | | 1.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | |
美國國內套餐 | | $ | 13,660 | | | $ | 15,374 | | | (11.1) | % | | $ | — | | | $ | 13,660 | | | (11.1) | % |
國際套餐 | | 4,267 | | | 4,799 | | | (11.1) | % | | (43) | | | 4,224 | | | (12.0) | % |
供應鏈解決方案 | | 3,134 | | | 3,988 | | | (21.4) | % | | (24) | | | 3,110 | | | (22.0) | % |
總收入 | | $ | 21,061 | | | $ | 24,161 | | | (12.8) | % | | $ | (67) | | | $ | 20,994 | | | (13.1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 調整後 (非公認會計準則) | | 2022 調整後 (非公認會計準則) | | % 變化 (非公認會計準則) | | 貨幣 影響 | | 2023 調整後 貨幣 中立 (非公認會計準則)(1) | | % 變化 (非公認會計準則) |
調整後的營業利潤 (2): | | | | | | | | | | | | |
美國國內套餐 | | $ | 665 | | | $ | 1,686 | | | (60.6) | % | | $ | — | | | $ | 665 | | | (60.6) | % |
國際套餐 | | 675 | | | 1,004 | | | (32.8) | % | | 32 | | | 707 | | | (29.6) | % |
供應鏈解決方案 | | 275 | | | 459 | | | (40.1) | % | | 6 | | | 281 | | | (38.8) | % |
總營業利潤 | | $ | 1,615 | | | $ | 3,149 | | | (48.7) | % | | $ | 38 | | | $ | 1,653 | | | (47.5) | % |
| | | | | | | | | | | | |
(1) 根據期內外幣匯率和套期保值差額調整後的金額。
(2) 根據轉型等調整後的金額。
貨幣調整後收入、每件收入的對賬
和調整後的營業利潤
(以百萬計,每件數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
截至9月30日的九個月 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023 正如報道的那樣 (GAAP) | | 2022 正如報道的那樣 (GAAP) | | % 變化 (GAAP) | | 貨幣 影響 | | 2023 貨幣 中立 (非公認會計準則)(1) | | % 變化 (非公認會計準則) |
每件平均收入: | | | | | | | | | | | | |
國際套餐: | | | | | | | | | | | | |
國內 | | $ | 7.66 | | | $ | 7.43 | | | 3.1 | % | | $ | 0.15 | | | $ | 7.81 | | | 5.1 | % |
出口 | | 33.26 | | | 35.26 | | | (5.7) | % | | 0.34 | | | 33.60 | | | (4.7) | % |
國際套餐總額 | | $ | 20.72 | | | $ | 21.22 | | | (2.4) | % | | $ | 0.24 | | | $ | 20.96 | | | (1.2) | % |
| | | | | | | | | | | | |
合併 | | $ | 13.82 | | | $ | 13.52 | | | 2.2 | % | | $ | 0.04 | | | $ | 13.86 | | | 2.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | |
美國國內套餐 | | $ | 43,043 | | | $ | 45,957 | | | (6.3) | % | | $ | — | | | $ | 43,043 | | | (6.3) | % |
國際套餐 | | 13,225 | | | 14,748 | | | (10.3) | % | | 152 | | | 13,377 | | | (9.3) | % |
供應鏈解決方案 | | 9,773 | | | 12,600 | | | (22.4) | % | | 33 | | | 9,806 | | | (22.2) | % |
總收入 | | $ | 66,041 | | | $ | 73,305 | | | (9.9) | % | | $ | 185 | | | $ | 66,226 | | | (9.7) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 調整後 (非公認會計準則) | | 2022 調整後 (非公認會計準則) | | % 變化 (非公認會計準則) | | 貨幣 影響 | | 2023 調整後 貨幣 中立 (非公認會計準則)(1) | | % 變化 (非公認會計準則) |
調整後的營業利潤 (2): | | | | | | | | | | | | |
美國國內套餐 | | $ | 3,834 | | | $ | 5,246 | | | (26.9) | % | | $ | — | | | $ | 3,834 | | | (26.9) | % |
國際套餐 | | 2,383 | | | 3,328 | | | (28.4) | % | | 115 | | | 2,498 | | | (24.9) | % |
供應鏈解決方案 | | 869 | | | 1,457 | | | (40.4) | % | | (2) | | | 867 | | | (40.5) | % |
總營業利潤 | | $ | 7,086 | | | $ | 10,031 | | | (29.4) | % | | $ | 113 | | | $ | 7,199 | | | (28.2) | % |
| | | | | | | | | | | | |
(1) 根據期內外幣匯率和套期保值差額調整後的金額。
(2) 根據轉型等調整後的金額。
自由現金流對賬(非公認會計準則指標)
(以百萬計):
| | | | | | | | |
| | |
截至9月30日的九個月 |
| | 2023 |
來自經營活動的現金流 | | $ | 7,827 | |
資本支出 | | (3,109) | |
處置不動產、廠房和設備的收益 | | 167 | |
| | |
其他投資活動 | | 2 | |
自由現金流(非公認會計準則衡量標準) | | $ | 4,887 | |
調整後債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(非公認會計準則指標)
(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
| | | TTM (1) 已結束 |
| | | 九月三十日 |
| | | 2023 |
淨收入 | | | $ | 8,556 | |
重新添加: | | | |
所得税支出 | | | 2,421 | |
利息支出 | | | 760 | |
折舊和攤銷 | | | 3,387 | |
EBITDA | | | $ | 15,124 | |
加回(扣除): | | | |
激勵薪酬計劃重新設計 | | | 505 | |
一次性補償 | | | 61 | |
商譽減值費用 | | | 125 | |
轉型及其他 | | | 282 | |
固定福利計劃(收益)和虧損 | | | (1,028) | |
投資收入和其他養老金收入 | | | (850) | |
調整後 EBITDA | | | $ | 14,219 | |
| | | |
債務和融資租賃,包括當前到期日 | | | $ | 21,125 | |
重新添加: | | | |
非流動養老金和退休後福利債務 | | | 4,670 | |
調整後的債務總額 | | | $ | 25,795 | |
| | | |
調整後的總債務/淨收入 | | | 3.01 | |
| | | |
調整後的總債務/調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | | | 1.81 | |
| | | |
(1) 過去十二個月。
調整後的投資資本回報率對賬(非公認會計準則衡量標準)
(以百萬計):
| | | | | | | | |
| | |
| | TTM (1) 已結束 |
| | 九月三十日 |
| | 2023 |
淨收入 | | $ | 8,556 | |
加回(扣除): | | |
所得税支出 | | 2,421 | |
利息支出 | | 760 | |
其他養老金(收入)支出 | | (1,523) | |
投資(收益)支出及其他 | | (355) | |
營業利潤 | | $ | 9,859 | |
激勵薪酬計劃重新設計 | | 505 | |
長期資產估計剩餘價值變化 | | 76 | |
一次性補償 | | 61 | |
商譽減值費用 | | 125 | |
轉型及其他 | | 282 | |
調整後的營業利潤 | | $ | 10,908 | |
| | |
平均債務和融資租賃,包括當前到期日 | | 20,738 | |
平均養老金和退休後福利債務 | | 5,709 | |
平均股東權益 | | 18,084 | |
平均投資資本 | | $ | 44,531 | |
| | |
淨收益與平均投資資本之比 | | 19.2 | % |
| | |
調整後的投資資本回報率(非公認會計準則) | | 24.5 | % |
(1) 過去十二個月。