已於2024年4月30日向美國證券交易委員會提交
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-3
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
愛爾蘭 | Trane Technologies Plc | 98-0626632 | ||
特拉華州 | 特靈科技控股有限公司 | 85-0886257 | ||
愛爾蘭 | 特靈科技財務有限公司 | 不適用 | ||
盧森堡 | 特靈科技勒克斯國際控股公司S.à r.l. | 不適用 | ||
特拉華州 | 特靈科技美洲控股公司 | 46-4716676 | ||
特拉華州 | 特靈科技全球控股二有限公司 | 93-4260675 | ||
愛爾蘭 | 特靈科技愛爾蘭控股無限公司 | 98-1780224 | ||
特拉華州 | 特靈科技有限責任公司 | 13-5156640 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(註冊人的確切姓名載於其章程) | (税務局僱主 識別碼) |
Trane Technologies Plc
特靈科技控股有限公司
特靈科技融資有限公司
特靈科技勒克斯國際控股公司S.à r.l.
特靈科技美洲控股公司
特靈科技全球控股二有限公司
特靈科技愛爾蘭控股無限公司
特靈科技有限責任公司
由Trane Technologies plc負責
170/175湖景博士
空邊商業園
愛爾蘭都柏林Swords公司
+(353) (1) 8953200
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括地區代碼)
埃文·M圖爾茨先生。
高級副總裁,總法律顧問兼祕書長
轉靈科技有限責任公司
貝蒂街800-E
北卡羅來納州戴維森28036
(704) 655-4000
(Name、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))
副本發送至:
基思·M湯森
扎卡里 J. Davis
King&Spalding LLP
1180 Peachtree Street,NE
Suite 1600
亞特蘭大, 佐治亞州30309
(404) 572-4600
建議向公眾出售的大致開始日期:在本登記聲明生效日期後不時。
如果此表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃提供的,請勾選以下 框。
如果根據1933年《證券法》第415條,在此表格上登記的任何證券將延遲或連續發行,但僅與股息或利息再投資計劃相關發行的證券除外,請勾選以下方框。
如果提交本表格是為了根據《證券法》第462(b)條登記發行的額外證券,請勾選以下方框並 列出同一發行的較早有效登記聲明的《證券法》登記聲明編號。
如果本表格是 根據《證券法》第462(c)條提交的生效後的修正案,請勾選以下方框,並列出同一次發行的較早生效登記聲明的《證券法》登記聲明編號。
如果該表格是根據一般説明ID的註冊聲明或根據《證券法》第462(e)條向委員會提交後生效的生效後修正案,請勾選以下方框。
如果此表格是對根據一般説明ID提交的註冊聲明的生效後 修正案要根據《證券法》第413(b)條登記額外證券或額外類別證券,請勾選以下方框。
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條規則中對大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告公司和新興成長型公司的定義。
大型加速文件服務器 | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速文件服務器 (不要檢查是否有規模較小的報告公司) |
☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | |||
新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
招股説明書
Trane Technologies Plc
債務證券
債務證券的擔保
普通股
優先股
存托股份
共享 採購合同
股份申購單位
認股權證
Trane 技術控股有限公司
特靈科技融資有限公司
Trane Technologies Lux International Holding
S.àR.L.公司
特靈科技全球控股二有限公司
特靈科技愛爾蘭控股無限公司
特靈科技美洲控股公司
特靈科技有限責任公司
債務證券
債務證券的擔保
我們可能會不時一起、單獨或以某種組合提供、發行和出售上述類型的證券。本招股説明書描述了可能適用於這些證券的一些一般條款。我們將在每次發售、發行和銷售任何此類證券時提供招股説明書附錄 。將發行的任何證券的具體條款將在相關招股説明書附錄中説明。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改 本招股説明書中包含的信息。在作出投資決定前,閣下應仔細閲讀本招股章程及任何適用的招股章程附錄。
我們可能會連續或延遲地向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理商,或直接向購買者提供、發行和出售這些證券。本招股説明書不得用於出售證券,除非附有招股説明書補充材料。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,交易代碼為TT。
投資我們的證券涉及風險。在您投資我們的證券之前,請閲讀本招股説明書第7頁、任何適用的招股説明書附錄中的風險因素以及我們向美國證券交易委員會提交的定期報告中包含的風險因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對本招股説明書的準確性或充分性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
2024年4月30日
目錄
頁面 | ||||
關於這份招股説明書 |
1 | |||
在那裏您可以找到更多信息 |
2 | |||
以引用方式將某些文件成立為法團 |
3 | |||
摘要 |
4 | |||
風險因素 |
7 | |||
關於前瞻性陳述的警示聲明 |
8 | |||
收益的使用 |
10 | |||
債務證券的描述 |
11 | |||
手令的説明 |
23 | |||
Trane技術股本描述 |
24 | |||
存托股份的説明 |
38 | |||
股份購買契約和股份購買單位的描述 |
41 | |||
配送計劃 |
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法律事務 |
43 | |||
專家 |
43 | |||
法律程序文件的送達及法律責任的強制執行 |
44 |
i
您應依賴於本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄或任何適用的免費撰寫的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息。我們沒有授權任何人向您提供本招股説明書、任何招股説明書、任何適用的自由寫作招股説明書以及通過引用併入本文或其中的那些文件中包含的信息以外的任何信息。本招股説明書和任何適用的招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書不構成出售或 徵求購買本招股説明書和任何此類招股説明書提供的任何證券的要約,也不構成 任何司法管轄區內的任何人提出此類要約或招股説明書是違法的。 本招股説明書或任何招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書的交付,以及根據本招股説明書或其進行的任何銷售,均不意味着我們的事務沒有變化,或本招股説明書中的信息在本招股説明書日期後的任何日期 是正確的。
如在本招股説明書和任何招股説明書補編中使用的,除非另有説明或上下文另有規定,否則我們、我們、我們和Trane Technologies均指愛爾蘭上市有限公司Trane Technologies plc及其合併子公司。
關於這份招股説明書
本招股説明書是我們使用擱置註冊流程向美國證券交易委員會(SEC或美國證券交易委員會)提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據此註冊聲明,我們可以發行、發行和出售本招股説明書封面所列的證券。
我們可以不時地提供、發行和出售證券,可以一起、分開或某種組合。本招股説明書介紹了適用於這些證券的一些一般條款。我們將在每次發售、發行和出售任何此類證券時提供招股説明書補充資料。將發行的任何證券的具體條款將在相關的招股説明書補充資料中説明。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處,您應以招股説明書附錄中的 信息為準。
此外,對於本招股説明書下的任何證券發行,我們可能會準備並向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書。任何此類免費撰寫的招股説明書可能包含有關我們、我們的業務、發行的證券、該等證券的發行方式、我們對該等證券的銷售收益的預期用途、與我們的業務或對該等證券的投資有關的風險或其他信息。
本招股説明書和通過引用合併到本招股説明書中的某些文件包含,以及我們向您交付的任何隨附的招股説明書或免費撰寫的招股説明書可能包含的文件中所包含的信息摘要,我們已經或將提交這些文件作為我們提交給美國證券交易委員會的文件的證物。此類摘要並不聲稱是完整的,受提交給美國證券交易委員會的實際文件的制約,並受其全文的限制。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書,以及標題下所述的附加信息 ,在此您可以找到更多信息。
1
在那裏您可以找到更多信息
我們已經在美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明。本招股説明書是註冊説明書的一部分,不包含註冊説明書中的所有信息。您可以在註冊聲明中找到有關我們的更多信息。本招股説明書中關於我們的合同或其他文件的任何陳述並不一定完整,您應該閲讀作為登記聲明的證物或以其他方式提交給美國證券交易委員會的文件,以更完整地瞭解該文件或事項。每一項此類陳述在各方面均參照其所指的文件進行限定。
我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會S網站上獲得,網址為Www.sec.gov以及在我們的公司網站上Www.tranetechnologies.com。我們網站上的信息 不構成本招股説明書的一部分,對本網站或任何其他網站的任何提及僅為非活躍的文本參考。
我們的普通股在紐約證券交易所(紐約證券交易所)上市,交易代碼為?TT。我們的美國證券交易委員會備案文件也可在紐約證券交易所辦公室 查閲,地址為11 Wall Street,New York 10005。
2
以引用方式將某些文件成立為法團
美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含的信息,這意味着我們 可以向您推薦這些文件,而不是將它們包含在本招股説明書中,從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分,您應像閲讀本招股説明書一樣仔細閲讀 信息。我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中包含的或通過引用併入的信息,並且自這些文件提交之日起 將被視為本招股説明書的一部分。我們已向美國證券交易委員會提交了以下文件,並將其作為參考併入本招股説明書:
| 特靈科技截至2023年12月31日的財年10-K表格年度報告,該報告於2024年2月8日提交給美國證券交易委員會; |
| 特靈科技截至2024年3月31日的季度報告 截至2024年3月31日的10-Q表,該報告於2024年4月30日提交給美國證券交易委員會; |
| 特靈科技於2024年4月26日提交給美國證券交易委員會的關於附表 14A的最終委託書(不包括通過引用未納入我們截至2023年12月31日財年的Form 10-K年度報告第三部分的任何部分); |
| 特靈科技最新的Form 8-K報告,與2024年1月10日和2024年2月8日提交給美國證券交易委員會的報告一樣;以及 |
| 特靈科技於2009年7月1日提交給美國證券交易委員會的表格 8-K12B的最新報告,其中包括對特靈科技普通股的描述。 |
我們根據修訂後的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有未來備案文件,在本招股説明書所提供的所有證券均已按本招股説明書中所述發行之前,均被視為已納入本招股説明書,並被視為本招股説明書的一部分。但是,在每種情況下,我們都不會 併入我們被視為提供且未按照美國證券交易委員會規則存檔的任何文件(或其部分)或信息。本招股説明書、任何招股説明書副刊或以引用方式併入的任何文件中的任何陳述,如果與任何後來提交的文件中包含的任何陳述不同,則應被視為被該後來的陳述所更改。一旦如此更改,先前的陳述不再被視為本招股説明書或任何招股説明書附錄的一部分。
您可以通過電話或書面方式索取本招股説明書中包含的任何材料(展品除外,除非展品本身是專門包含的)的副本,我們將免費向您提供這些材料。請向北卡羅來納州戴維森市比蒂大街800-E號C/o Trane Technologies Company LLC祕書埃文·M·特茲提出請求,電話:(28036)655-4000。
3
摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書中包含或引用的精選信息。此摘要不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。在作出投資決定前,你應該閲讀整本招股説明書,包括以參考方式併入的信息。在哪裏可以找到更多 信息,並通過引用將某些文檔併入本招股説明書。
Trane Technologies Plc
特靈科技是一家於2009年在愛爾蘭註冊成立的上市有限公司,與其合併的子公司一起,是全球氣候變化的創新者。我們通過我們的戰略品牌特靈為建築、住宅和交通提供可持續和高效的解決方案®和Thermo King®,以及我們對環境負責的產品、服務和互聯智能控制產品組合。我們主要通過設計、製造、銷售和服務供暖、通風和空調(HVAC)、運輸製冷和定製製冷解決方案來創造收入和現金。
作為擁有廣泛全球客户基礎的行業領導者,我們的增長戰略包括通過服務和租賃選項擴大經常性收入。我們獨特的業務運營系統、令人振奮的文化和在世界各地高度參與的團隊也是我們收益和現金流增長的核心。
通過我們專注於可持續發展的戰略和宗旨,大膽挑戰S對可持續發展世界的可能,我們滿足了關鍵的需求和不斷增長的全球創新需求,這種創新可以減少温室氣體排放,同時實現更健康、更高效的室內環境和安全、可靠的基本温控貨物交付。我們已經宣佈了某些明確的可持續發展承諾,目標是在2030年前實現這些承諾(2030年可持續發展承諾)。特靈科技大膽的2030年可持續發展承諾已得到基於科學的目標倡議(SBTI)的驗證, 包括我們的千兆挑戰計劃,以減少客户10億噸温室氣體排放,通過在我們自己的足跡範圍內進行碳中和運營,以身作則,以及通過 建立反映我們社區的多元化勞動力隊伍,為所有人提供機會。
我們在三個可報告的細分市場下運營:
美洲
我們的美洲區面向北美和拉丁美洲的客户進行創新。美洲部分包括商業供暖、製冷和通風系統、建築控制和解決方案以及能源服務和解決方案;住宅供暖和製冷;以及運輸製冷系統和解決方案。
歐洲、中東和非洲地區
我們的EMEA部門為歐洲、中東和非洲地區的客户進行創新。歐洲、中東和非洲地區包括供暖、製冷和通風系統、服務和解決方案,用於商業建築和運輸製冷系統和解決方案。
亞太地區
我們的亞太地區部門為整個亞太地區的客户進行創新。亞太地區包括供暖、製冷和通風系統、商業建築和運輸製冷系統及解決方案的服務和解決方案。
4
特靈科技公司的主要執行辦公室位於愛爾蘭都柏林寶劍公司臨空商業園博士的Lakeview Dr.,電話:+(353)(1)8953200。
特靈科技控股有限公司
Trane Technologies HoldCo Inc.(Trane Holdco?)是一家於2020年4月在特拉華州註冊成立的公司,是Trane Technologies的間接全資子公司。
Trane Holdco的主要執行辦公室位於北卡羅來納州戴維森比蒂街E號800-E,郵編:28036,電話:(704)6554000。
特靈科技融資有限公司
Trane Technologies Finding Limited(TTFL)是一家愛爾蘭私人有限公司,成立於2018年4月,是Trane Technologies的間接全資子公司。
TTFL的註冊辦事處位於愛爾蘭都柏林機場商業園湖景博士的170/175號,電話:+(353)(1)8953200。
特靈科技勒克斯國際控股公司S.à r.l.
Trane Technologies Lux International Holding Company S.àR.L.盧森堡私人有限責任公司(Lux International)(社會責任限額)成立於2013年11月20日,在盧森堡商業和公司登記處註冊,編號為B182.971,是Trane Technologies的間接全資子公司。
萊克斯國際公司的註冊辦事處位於盧森堡L-2328Rue des Peuers 20號,電話:+(352)28571620。
特靈科技全球控股二有限公司
Trane Technologies Global Holding II Company Limited(TTGH)是一家於2023年11月在特拉華州成立的公司,是Trane Technologies的間接全資子公司。
TTGH的主要執行辦公室位於北卡羅來納州戴維森比蒂街800-E,電話:(704)655-4000。
Trane 科技愛爾蘭控股有限公司
Trane Technologies愛爾蘭控股無限公司(愛爾蘭控股)是一家成立於1998年11月的愛爾蘭私人無限公司,是Trane Technologies的全資子公司。
愛爾蘭控股公司的註冊辦事處位於愛爾蘭都柏林,K67 Ew96,Airside Business Park,Lakeview Drive 170/175,電話:+(353)(1)8953200。
特靈科技美洲控股公司
Trane Technologies America Holding Corporation(TTAHC)是一家在特拉華州註冊成立的公司,以前是肯塔基州的有限責任公司,直到2023年11月15日根據一項本地化交易根據特拉華州法律註冊成立,是Trane Technologies的間接全資子公司。
5
TTAHC的主要執行辦公室位於北卡羅來納州戴維森比蒂大街E號800-E,電話:(704)655-4000。
Trane 技術公司
Trane Technologies Company LLC(TTC)是一家有限責任公司,由德克薩斯州的一家有限責任公司轉換而成,於2020年5月在特拉華州成立,是Trane Technologies的間接全資子公司。
TTC的主要執行辦公室位於北卡羅來納州戴維森比蒂大街800-E,郵編:28036,電話:(7046554000)
6
風險因素
根據本招股説明書發行的任何證券的投資涉及風險。在收購任何此類證券之前,您應仔細 參考我們最新的Form 10-K年度報告和隨後提交的每個Form 10-Q季度報告而納入的風險因素、本招股説明書中包含或以引用方式併入本招股説明書中的其他 信息(由我們隨後根據交易法提交的文件更新),以及適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息。
7
關於前瞻性陳述的警示聲明
除純粹的歷史信息外,本招股説明書中的某些前瞻性陳述屬於1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A節(《證券法》)和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由以下詞語標識:相信、項目、預期、預期、預計、估計、預測、前景、意向、戰略、計劃、潛在、預測、可能、可能、將來?將會、將會、將繼續、可能會導致、或其否定或變化或類似的術語通常旨在識別前瞻性陳述。
前瞻性陳述可能涉及收入、利潤率、費用、税收撥備、收益、現金流、 福利義務、股票或債務回購或其他財務項目等事項;任何有關未來經營的計劃、戰略和目標的陳述,包括與預期發展、業績或與我們的產品和服務有關的市場份額的任何陳述;任何有關未來經濟狀況或我們的業績的陳述;任何關於我們的可持續性和環境、社會和治理(ESG)承諾的陳述;任何關於未決調查、索賠或爭議的陳述;任何關於預期或信念的陳述;以及任何與上述任何事項有關的假設陳述。這些陳述基於當前可用的信息以及我們對未來事件的當前假設、預期和預測。儘管我們認為我們的假設、預期和預測從目前可獲得的信息來看是合理的,但我們提醒您不要過度依賴我們的前瞻性陳述。建議您查看我們在提交給美國證券交易委員會的材料中就相關主題所做的任何進一步披露。前瞻性陳述僅表示截止日期,並不是對未來業績的保證。它們受到未來事件、風險和不確定性的影響--其中許多是我們無法控制的--以及潛在的不準確假設,可能導致實際結果與我們的預期和預測大不相同。我們不承諾更新任何前瞻性陳述。
可能影響我們前瞻性陳述的因素包括但不限於:
| 我們經營的市場的總體經濟、政治和商業狀況,包括衰退、經濟衰退、價格不穩定、經濟增長緩慢以及社會和政治不穩定; |
| 全球衞生危機、流行病、流行病或其他傳染性疫情對我們的業務運營、財務業績和財務狀況以及對世界經濟的影響; |
| 商品和原材料短缺、供應鏈風險和價格上漲; |
| 國家和國際衝突,包括戰爭、內亂和恐怖主義行為,以及其他地緣政治敵對行動和緊張局勢; |
| 貿易保護措施,如進出口限制和要求、徵收關税和配額、或撤銷或實質性修改貿易協定; |
| 我們參與競爭的市場中的競爭因素; |
| 新的和增強的產品和服務的開發、商業化和接受; |
| 吸引和留住人才; |
| 停工、工會談判、勞資糾紛和類似問題; |
| 其他資本市場狀況,包括資金來源、利率波動和借款成本的其他變化; |
| 貨幣匯率波動、外匯管制和貨幣貶值; |
8
| 任何訴訟、政府調查、索賠或訴訟的結果; |
| 與我們分拆後的子公司與石棉相關的破產相關的風險和不確定性 Aldrich Pump LLC和Murray鍋爐LLC; |
| 潛在的信息技術系統故障、漏洞、數據安全漏洞或其他網絡安全問題的影響; |
| 不斷演變的數據隱私和保護法; |
| 知識產權侵權索賠和無法保護我們的知識產權; |
| 法律法規的變化; |
| 氣候變化、天氣模式變化、自然災害和季節波動; |
| 與氣候變化和環境有關的國家、區域和國際法規和政策; |
| 任何所得税審計或結算的結果; |
| 對業務、生產線和合資企業進行戰略性收購或剝離; |
| 減值我們的商譽、無限期無形資產和/或我們的長期資產;以及 |
| 税法和要求的變化(包括税率變化、新税法、新的和/或修訂的税法解釋以及任何可能限制或消除我們在非美國司法管轄區(如愛爾蘭)註冊所產生的潛在税收優惠的立法)。 |
一些可能導致實際結果與我們的預期和預測大相徑庭的重大風險和不確定因素 在通過參考我們最新的10-K表格年度報告和隨後提交的每個表格 10-Q季度報告而納入的風險因素中進行了更全面的描述,在本招股説明書中包含或通過引用併入的其他信息(由我們隨後根據交易所法案提交的文件進行了更新)以及風險因素和其他信息包含在適用的招股説明書附錄中。您應與管理層一起閲讀這些信息:在我們最新的Form 10-K年度報告和隨後提交的Form 10-Q季度報告中,以及在我們最新的Form 10-K年度報告和隨後提交的Form 10-Q季度報告中,我們的綜合財務報表和相關附註,以及我們在最近的Form 10-K年度報告中對財務狀況和經營成果的討論和分析。
9
收益的使用
除本招股説明書隨附的適用招股説明書附錄另有規定外,我們計劃將從出售本招股説明書提供的證券中獲得的淨收益加入我們的普通基金,並將資金用於一般公司用途。這些可能包括但不限於資本支出、債務償還、對子公司的投資、營運資本的增加、證券的回購、贖回或報廢,包括普通股、收購和其他商業機會。
10
債務説明
以下對債務證券的描述闡述了本協議下可能提供的債務證券的某些一般條款和規定。此摘要並不包含您可能會發現有用的所有信息。
本文中使用的Trane母公司是指Trane Technologies plc及其繼承人,就一系列債務證券而言,擔保人統稱為(A)(I)根據適用的招股説明書附錄被指定為擔保人的每個人,以及 (Ii)Trane母公司,就Trane Holdco、TTFL、Lux International、TGH、愛爾蘭控股、TTAHC或TTC發行的債務證券而言,直至該人根據契約條款不再是擔保人為止,以及 (B)根據契約適用條款成為擔保人的任何繼承人公司。
根據本招股説明書,將提供由Trane Parent、Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC或TTC(視情況適用,發行者)發行的債務證券。發行的債務證券將在一份契約 下發行(補充後稱為契約),該契約將由Trane Parent、Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC、TTC和作為受託人的ComputerShare Trust Company,N.A.簽訂。
Trane母公司發行的債務證券可能由Trane母公司的某些子公司擔保,包括Trane Holdco、TTFL、Lux國際、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和/或TTC,可能在適用的招股説明書附錄中有所規定。Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC或TTC發行的債務證券將由Trane母公司擔保,也可能由Trane母公司的某些其他子公司擔保,包括Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和/或TTC,這可能在適用的招股説明書附錄中有所規定。
當我們提出出售特定系列債務證券時,我們將在招股説明書附錄中説明該系列的具體條款和 條件。我們還將在適用的招股説明書附錄中註明本招股説明書中描述的一般條款和條件是否適用於該系列債務證券。此外,一系列債務證券的條款和條件可能在一個或多個方面與下述條款和條件不同。如果是,這些差異將在適用的招股説明書附錄中説明,並將取代本 招股説明書。
以下描述僅概述了契約和債務證券的條款。有關更多信息,請 閲讀契約。此外,參照契約的實際文本和債務證券的形式,以下描述在所有方面都是有保留的。
一般信息
Trane Parent、Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和TTC可以單獨發行債務證券,或與其他證券一起發行,或在轉換或交換其他證券時發行。債務證券將在債券項下以一個或多個系列 發行。
除非適用的招股説明書附錄另有規定,否則每一系列債務證券的受託人將為ComputerShare Trust Company,N.A.。
該契約不限制可發行的債務證券的數量,並規定可根據該契約不時發行一個或多個系列的債務證券。
您應審閲 以下債務證券系列條款的招股説明書附錄:
| 該系列債務證券的發行人; |
11
| 該系列債務證券的名稱、本金總額和授權面額; |
| 債務證券是優先債務還是次級債務,以及任何從屬債務的條款; |
| 該系列債務證券的購買價格; |
| 該系列債務證券的一個或多個到期日期; |
| 該系列的債務證券將產生利息的年利率(如果有的話)(可以是固定的或可變的),或確定該利率的方法; |
| 付息日期和付息記錄日期(如有); |
| 用於支付該系列債務證券的本金(以及溢價,如有的話)和利息(如有)的硬幣或貨幣; |
| 任何強制性或選擇性贖回(包括任何償債基金)的條款或我們回購該系列債務證券的任何義務; |
| 這一系列債務證券是以一張或多張臨時或永久全球票據的形式全部發行還是部分發行,如果是,則説明此類票據的保管人的身份; |
| 該系列債務證券可轉換為或可交換為其他證券的條款(如有); |
| 該系列債務證券是否將由本招股説明書中指明的以外的任何人擔保; |
| 這一系列債務證券的任何特殊税收影響; |
| 該系列的債務證券是否將以任何抵押品為抵押,如果是,則為這些債務證券提供擔保的條款和條件,如果適用,這些留置權可能排在確保我們或任何擔保人的其他債務的其他留置權之後; |
| 對任何違約事件或契約中規定的任何契諾的任何增加、更改或刪除;以及 |
| 可能適用於該系列債務證券的任何其他附加條款或具體條款。 |
除非招股説明書附錄中另有説明,否則債務證券將僅以完全登記的 形式發行,不包括面額為2,000美元或1,000美元的倍數的息票。
債務證券可作為貼現債務證券 (發行時不收取利息或低於市場利率的利率)以低於其所述本金的大幅折扣價出售。適用於任何此類貼現債務證券的聯邦所得税後果和其他特殊考慮因素將在適用的招股説明書附錄中進行説明。
該契約規定,根據本招股説明書提供的債務證券的每個 持有人同意發行人或任何擔保人(定義見下面的擔保),向有管轄權的法院申請命令,批准、同意或確認減少其任何股本賬户,包括但不限於,將記入未命名資本賬户貸方的任何款項重新定性為可分配準備金。
擔保
根據本招股説明書,將發行由Trane Parent、Trane Holdco、TTFL、Lux International TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和/或TTC發行的債務證券。Trane發行的債務證券
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母公司可由Trane母公司的某些子公司擔保,包括Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和/或TTC,這可能在適用的招股説明書附錄中有所規定。Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC或TTC發行的債務證券將由Trane母公司擔保,也可能由Trane母公司的某些其他子公司擔保,包括Trane Holdco、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和/或TTC,可能在適用的招股説明書附錄中有所規定。
任何系列債務證券的擔保在結構上將從屬於特靈母公司子公司的所有債務,而這些子公司本身既不是擔保人,也不是該系列的發行者。
根據適用法律,任何擔保人在其擔保下的義務將受到必要的限制,以防止此類擔保構成欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。
轉換和交換
任何系列的債務證券可轉換為普通股、優先股、其他債務證券或任何其他證券的條款(如有)將在相關招股説明書附錄中列出。條款可包括轉換或交換條款,可由持有人、發行方(如果不是交易方母方)或交易方母方選擇強制執行。
轉讓和兑換登記
在符合契約條款和適用於全球證券的限制的情況下,債務證券可在受託人的公司信託辦公室或發行人為此目的設立的任何其他辦公室或機構轉讓或交換。登記轉讓或交換債務證券不收取服務費,但發行人可要求持有人支付任何税款或其他政府費用。發行人不需要登記轉讓或交換任何系列的債務證券:
| 在選定贖回的該系列證券的贖回通知郵寄之日前15天開盤時開始的期間內;或 |
| 選擇全部或部分贖回,但以 部分贖回的任何債務證券的未贖回部分除外。 |
付款
除非在適用的招股説明書附錄中另有説明,否則債務證券的本金、利息和任何溢價將在發行人為此目的而指定的一個或多個地點支付。但是,發行人可以選擇用支票支付利息,支票寄給以其名義登記債務證券的人。除非適用的招股説明書附錄另有説明,否則在任何利息支付日期應支付並按時支付或已正式撥備的債務證券的利息,將在該利息支付的常規記錄日期的營業收盤 向其名下登記債務證券的人支付。發行人將只支付登記債務證券的本金(以及溢價,如果有的話),以對抗該等債務證券的退回。
全球筆記
一個系列的債務證券可以全部或部分以一張或多張全球票據的形式發行,這些票據將存放在招股説明書附錄中與適用系列有關的位於美國的託管人或其代表。
關於一系列債務證券的存託安排的具體條款將在與該系列有關的招股説明書 補編中説明。下列規定預計將適用於所有存託安排。
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除非在適用的招股説明書補編中另有規定,否則將由存放於託管人或代表託管人的全球票據代表的債務證券,將由以該託管人或其代名人的名義登記的全球票據代表。在以登記形式發行全球票據後,該全球票據的託管人將在其簿記登記和轉讓系統上將該全球票據所代表的債務證券的本金金額貸記到在該託管人或其代名人 (參與方)開立賬户的機構的賬户中。貸記賬户應由債務證券的承銷商或代理人指定,如果債務證券是由發行人直接提供和出售的,則應由發行人指定。全球票據中受益權益的所有權 將僅限於參與者或可能通過參與者持有權益的人士。全球紙幣參與者對實益權益的所有權將顯示在全球紙幣的保管人或其代名人保存的記錄中,該所有權權益的轉讓將僅通過該記錄進行。通過參與者持有實益權益的人對全球票據中的實益權益的所有權將顯示在上,該所有權權益在該參與者內的轉讓將僅通過參與者保存的記錄進行。
只要登記形式的全球票據的託管人或其代名人是該全球票據的登記所有人,該託管人或代名人(視屬何情況而定)將被視為該契約項下的 全球票據所代表的債務證券的唯一持有人或持有人。除非如下所述,全球票據實益權益的所有人將無權獲得以其名義登記的全球票據所代表的系列債務證券, 將不會收到或有權收到最終形式的該系列債務證券的實物交割,也不會被視為契約項下的所有者或持有人。
以保管人或其代名人的名義登記或持有的債務證券的本金(以及溢價,如有的話)和利息,將支付給作為代表債務證券的全球票據的登記所有人或持有者的保管人或其代名人(視情況而定)。發行人將不會、也不會為債務證券的擔保人、受託人、任何付款代理人或證券登記員對債務證券的全球票據中與實益所有權權益有關的任何記錄或因此而支付的任何款項承擔任何責任或責任,或維護、監督或審查與實益所有權權益有關的任何記錄。
預計一系列債務證券的託管人在收到有關永久全球票據的本金、溢價或利息的任何付款後,將立即向參與人的賬户貸記與其在託管人記錄中顯示的全球票據本金中的受益權益成比例的金額。還預計,參與人向通過參與人持有的全球票據中的實益權益所有人支付的款項將受慣例的制約。在全球擔保中擁有實益權益的每個人都必須依靠保管人的程序(如果該人不是參與人,則依靠該人擁有其權益的參與人的程序)來行使持有人在該契約下的任何權利。
全球票據不得轉讓,除非全球票據的保管人作為一個整體轉讓給保管人,或由保管人的代名人轉讓給保管人或另一名代名人,或由保管人或任何代名人轉讓給保管人的繼承人或 繼承人的代名人。如果一系列債務證券的託管人在任何時候不願意或無法繼續作為託管人,並且我們在90天內沒有指定繼任託管人,發行人將以最終的 登記形式發行債務證券,以換取代表債務證券的一張或多張全球票據。此外,發行人可隨時自行決定不以登記形式發行一張或多張全球票據所代表的任何債務證券,在此情況下,發行人將以最終形式發行債務證券,以換取代表債務證券的一張或多張全球票據。
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債務證券的若干契諾
債務證券將包括以下契約:
留置權的限制。除非招股説明書附錄中與一系列債務證券相關的另有説明,否則特靈母公司將不會、也不會允許任何受限制子公司為借入的資金而產生、承擔或擔保任何債務,這些債務是通過特靈母公司或受限制子公司的任何主要財產或受限制子公司的任何股份或融資債務上的任何抵押、留置權、質押、押記或其他擔保權益或產權負擔(以下稱為抵押或抵押)而借入的,在任何此類情況下,有效地與創建、承擔或擔保該等債務證券(連同當時或其後由特朗母公司或與債務證券同等級別的受限制附屬公司當時或其後存在、產生、承擔或擔保的任何其他債務),須與該等債務證券(或該等債務證券)同等及按比率提供擔保。但是,該契約不包括由抵押擔保的任何債務(包括對下文規定的任何抵押或由此擔保的任何債務的任何延期、續期或置換,或連續延期、續期或置換,但不增加此類債務的本金或擴大擔保此類債務的抵押品):
1) | 對在該人成為受限制附屬公司時存在的任何人的財產、股份或基金債務; |
2) | 取得該財產時已存在的財產,或保證為該財產的購買價格或其上的改善或建造提供資金而產生的債務,而該債務是在該等建造完成或該財產開始商業運作之前、當時或之後360天內發生的;但就任何該等收購、建造或改善而言,按揭不適用於特靈母公司或受限制附屬公司先前擁有的任何財產,但建造該財產或改善該財產所在的任何先前未經改善的不動產除外; |
3) | 在某人被合併到特靈母公司或受限制子公司或與特靈母公司或受限制子公司合併時,或在將公司財產作為整體或基本上作為整體出售、租賃或以其他方式處置給特朗母公司或受限制子公司時,該人存在的財產、股份或出資債務; |
4) | 對受限制子公司的財產進行擔保,以確保該受限制子公司對特靈母公司或其他受限制子公司的債務; |
5) | 對Trane母公司的財產或以美國或其任何州、盧森堡為受益人的受限子公司的財產,或Trane母公司的組織的司法管轄權,或美國或其任何州、盧森堡的任何部門、機構或機構或政治區,或Trane母公司的組織的司法管轄權, 確保根據任何合同或法規支付部分、進度、預付款或其他款項,或保證為購買價格的全部或任何部分或建造或改善受此類抵押約束的財產的費用而產生的任何債務;或 |
6) | 在契約簽訂之日存在的; |
但上述第(1)、(2)、(3)及(5)款所允許的任何按揭,不得延伸至或涵蓋特靈母公司或受限制附屬公司(視屬何情況而定)的任何財產,但該等條文所指明的財產及該財產的改善除外。
儘管有上述規定,特靈母公司或任何受限制的子公司可以為借款產生、承擔或擔保擔保債務 ,否則將被禁止的總金額與特靈母公司及其受限制子公司借入的所有其他此類債務以及
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Trane母公司及其受限制附屬公司就當時存在的售賣及回租交易(定義見下文)(不包括於契據日期前訂立的售賣及回租交易,其所得款項已根據契據運用)而承擔的應佔債務,當時不超過Trane母公司及其合併附屬公司股東權益的10%,如Trane母公司提交股東的最新年度報告所載經審核綜合資產負債表所示。
?可歸屬債務是指,在任何特定時間,(I)受適用的出售和回租交易(由特靈母公司董事會確定)制約的財產的公允價值和(Ii)當時的現值(以等於適用發行人根據契約發行並未償還的所有證券的加權平均利率的利率折現,複合每半年一次)在租約剩餘期限內(不包括任何續期期限,除非續期是出租人的選擇權)支付的總租金淨額中的較小者,如果較早,直至承租人在支付罰款後終止租約的最早日期為止(在這種情況下,承租人的租金支付義務應包括該罰款)。在任何該等期間內須繳交的租金淨額,應為承租人在扣除因任何可變因素而須繳交或由任何可變因素衡量或釐定的款額後,承租人就該期間應繳租金的總額。生活費維護和維修、保險、税收、評估、水價和類似費用的指數和成本,以及之後 不包括基於承租人銷售百分比的任何部分租金。如租約在支付罰款後可由承租人終止,則該淨額亦應包括罰款的款額,但在該租約可如此終止的第一日之後,不得視為根據該租約須支付租金 ;
*按揭是指任何指明財產上的任何按揭、留置權、質押、押記或其他擔保權益或任何種類的產權負擔;
?個人是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體;以及
?Trane母公司及其合併子公司的股東權益是指Trane母公司及其合併子公司的股本、股票溢價、貢獻的盈餘和留存收益,不包括其關聯公司持有的Trane母公司的股份成本,所有這些都是根據美國公認會計原則確定的。
對銷售和回租交易的限制。除非招股説明書附錄中與一系列債務證券有關的另有説明,否則特靈母公司將不會也不會允許任何受限制子公司進行任何出售和回租交易(該交易在契約中定義,不包括在訂立後三年內到期的租約、特靈母公司與受限制子公司之間的租約或受限制子公司之間的租約,以及已出售的主要物業的一部分的任何租約,用於清盤或終止在該主要物業上進行的業務)。除非(A)特靈母公司或該受限制附屬公司有權在不平等及按比例擔保債務證券的情況下,以該主要財產的抵押來招致債務,或(B)在一年內(I)在(X)特靈母公司或任何受限制附屬公司的債務證券或(Y)與債務證券平價的其他融資債務(X)債務證券或(Y)與債務證券平價的任何受限制附屬公司的(X)債務證券或(Y)與債務證券平價的任何受限制附屬公司的債務(並非按到期日付款或根據強制性清償、購買或類似基金或預付款條款)的退休前,運用相等於 的公允價值的金額。然而,根據本條第(I)款的規定,用於償還任何出資債務的金額應減去(A)在出售或轉讓後360天內交付給該系列債務證券受託人以供註銷和註銷的任何債務證券的本金,以及(B)與特靈母公司在出售或轉讓後360天內自願註銷的債務證券平價的其他出資債務的本金金額;或(Ii)購買、改善或建造主要物業,但前提是該等收益的一部分
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特靈母公司應按上述(I)項中規定的餘款申請貸方。
對資產合併和出售的限制。任何系列債務證券的發行人不得與任何其他人(無論是否與該發行人有關聯)合併、合併或合併,該發行人或其繼承人或其他繼承人不得是連續合併、合併或合併的一方,該發行人不得將其全部或幾乎所有財產出售、轉讓或租賃給授權收購和經營該系列債務證券的任何其他人(無論是否與該發行人有關聯),除非(I)在任何該等合併、出售、轉易或租賃之後,到期並按時支付本金(及溢價、合併、出售、轉讓或租賃)。根據該系列債務證券的期限,所有債務證券的利息(如有)和利息(如有),以及發行人將履行的所有契諾和契約條件的正當和準時履行和遵守,應明確承擔,由通過這種合併或合併形成的人(如果不是發行人),或由獲得或租賃該財產的人籤立並交付給受託人的該系列債務證券的形式合理地令受託人滿意的補充契約,以及(Ii)該人應為有償付能力的公司、合夥企業、有限責任公司、信託或根據美利堅合眾國或其一個州或哥倫比亞特區、歐洲聯盟(歐盟)任何成員國、聯合王國、開曼羣島、英屬維爾京羣島、直布羅陀、英屬殖民地、經濟合作與發展組織任何成員國或上述任何政治分支的法律成立的任何其他實體。該發行人將不會如此合併、合併或合併,或作出任何該等出售、租賃或其他轉易,且該發行人不會允許任何其他人士併入,除非緊接建議的合併、出售、租賃或其他轉易後,且該發行人或該繼承人(視屬何情況而定)在履行或遵守契約所載有關債務證券的任何條款、契諾、協議或條件方面並無失責。
如果在任何該等合併、出售、轉易或租賃後,任何受限制附屬公司的任何主要財產或任何股份或出資債務 將受到任何抵押(抵押除外,該受限制附屬公司的該主要財產或該等股份或出資債務可能成為 n規定的抵押對象)(觸發抵押貸款),則特靈母公司將保證按時到期支付債務證券的本金(和溢價,如有)和利息(如有)和利息(如有)。如特靈母公司釐定,特靈母公司或該受限制附屬公司的任何其他債務或擔保(與債務證券具有同等地位的特朗母公司或該受限制附屬公司)以抵押該等主要財產或該等受限制附屬公司的股份或出資負債而作出,其留置權將先於該等觸發按揭的留置權。
任何一系列債務證券的每一擔保人(如有)不得與任何其他人或公司(不論是否與該擔保人有關聯)合併、合併或合併,該擔保人及其繼承人不得是連續合併、合併或合併的一方或多方,該擔保人不得將其全部或基本上所有財產出售、轉讓或租賃給任何其他獲授權收購和經營該等財產的人(不論是否與該擔保人有關聯),除非(I)在任何該等合併、出售、轉讓或租賃時,根據擔保人的擔保義務的履行,以及擔保人將履行的所有契諾和條件的正當、準時履行和遵守,應通過對每一系列債務證券的形式合理地令受託人滿意的補充契據明確承擔,由通過這種合併或合併形成的人(如果不是該系列的發行人或該系列的擔保人)籤立並交付給每一受託人,或由擔保人已經併入的人,或由購買或租賃該財產的人籤立並交付給受託人,和(Ii)該人應是有償付能力的公司、合夥企業、有限責任公司、信託或根據美利堅合眾國或其一個州或哥倫比亞特區的法律組織的任何其他實體、歐盟的任何成員國、聯合王國、開曼羣島、英屬維爾京羣島、直布羅陀、英屬殖民地、
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經濟合作與發展組織或上述任何組織的任何政治分支。此外,該擔保人不得進行合併、合併或合併,或進行任何此類出售、租賃或其他轉讓,且該擔保人不得允許任何其他人蔘與其中,除非緊接擬議的合併、出售、租賃或其他轉讓之後,且該擔保人或該繼承人(視屬何情況而定)在履行或遵守該擔保人的契據或擔保中所載債務證券的任何條款、契諾、協議或條件方面並無違約行為發生或持續。
某些定義。資金負債是指一個人為借款而產生、承擔或擔保的債務,該借款按其期限到期,或借款人可續期至最初產生、承擔或擔保之日後一年以上的日期。
主要財產一詞是指Trane母公司或任何受限制子公司的任何製造工廠或其他製造設施,其工廠或設施位於美國境內,但Trane母公司董事會通過決議宣佈對Trane母公司及其受限制子公司開展的全部業務不具實質性意義的任何此類工廠或設施除外。
術語受限制子公司是指 擁有主要財產的任何子公司,但不包括其大部分運營資產位於美國境外或其主要業務在美國以外經營的任何實體。
附屬公司指任何公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份制公司、信託或任何其他實體,且在一般情況下有投票權選舉上述實體的董事會或類似團體的董事會或類似機構的大多數已發行股票或股權在 時間應由Trane母公司或由Trane母公司和一個或多個子公司或由Trane母公司的一個或多個子公司擁有。
違約事件
對於每一系列債務證券,違約事件在契約中被定義為以下任何一種:
| 該系列債務擔保到期並應支付的利息違約,持續30天(延期支付利息的情況下); |
| 該系列的任何債務證券的本金(或溢價,如有的話)在其述明到期日、贖回、加速或其他情況下到期時違約; |
| 拖欠任何償債基金分期付款,當該系列票據的條款到期時,並將這種違約持續30天; |
| 發行人或該系列的任何擔保人在收到書面通知後90天內繼續履行的契約中的任何其他契諾(僅為另一系列債務證券的利益而列入的契約除外)中的違約; |
| 與該系列的發行人有關的某些破產、無力償債或重組事件,如果該系列的債務證券由一名或多名擔保人擔保,則與任何此類擔保人有關的某些破產、無力償債或重組事件; |
| 在該系列債務證券由一名或多名擔保人擔保的情況下,該系列債務證券的擔保應因任何原因不再有效,或發行人或擔保人應以書面形式斷言該擔保不再完全有效,並且不能按照其條款強制執行,但在該契據和該擔保所規定的範圍內除外;或 |
| 董事會決議或高級職員S證書或補充契約中規定或依據的其他違約事件。 |
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該契約規定,如果受託人認為這樣做符合債券持有人的利益,則受託人可以不通知該系列債券的持有人任何違約(支付該系列的本金、溢價或利息(如果有的話)或支付該系列的任何償債基金分期付款除外)。
任何系列債務證券的持有人不得強制執行該債券或該系列的債務證券,但該債券中規定的除外。如果任何系列的債務證券發生違約(破產、無力償債或重組導致的違約除外)並持續發生,則受託人或該系列未償還債務證券的本金總額不少於25%的持有人可宣佈該系列的所有債務證券的本金金額(或,如果該系列的債務證券是以折扣價發行的,則為該系列條款中規定的本金部分)是到期和應支付的。如果違約事件是由於破產、破產或重組造成的,該系列的所有債務證券的本金金額(或者,如果該系列的債務證券是以折扣價發行的,則本金中可能在該系列條款中規定的部分)將自動到期並支付。任何系列債務證券的任何違約事件(除非違約該系列債務證券的本金(或溢價,如有)或利息(如有),或在未經該系列每一未償還證券持有人的同意下不能修改的契諾或條款的違約除外),持有該系列當時未償還債務證券的本金總額至少過半數的持有人可免除違約事件。
在符合契約中有關受託人在違約事件發生並持續的情況下的責任的規定下,受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求、命令或指示行使該契約下的任何權利或權力,除非該等持有人已向受託人提出令其合理滿意的擔保或賠償。在符合受託人獲得賠償的規定和契約中所載的某些限制的情況下,當時未償還的任何系列債務證券的本金過半數持有人有權指示就該系列債務證券向受託人提供的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點,或就該系列債務證券行使受託人的任何信託或權力。對於每一系列債務證券,特靈母公司需要每年向受託人提交一份S高級職員證書,説明簽字人是否知道發行人和契諾的任何擔保人 在履約中的任何違約。此外,在特靈母公司得知任何系列債務證券的任何違約或違約事件發生後,特靈母公司必須立即(無論如何在五個工作日內)向受託人交付一份S高級職員證書,列出該違約或違約事件的詳情,以及特靈母公司、發行人和擔保人(視情況而定)就該等違約或違約事件建議採取的行動 。
放電
任何系列債務證券的契約可在發行人以書面形式要求解除時解除(契約中規定的規定除外),並附上高級人員S證書和大律師的意見,在每種情況下,均説明已滿足根據契約解除債務的所有先決條件,並且:
(A) | 除契約規定外,該系列的所有債務證券均已交付受託人註銷;或 |
(B) | 所有尚未交付受託人註銷的該系列債務證券:(1)已經到期並應支付;(2)將在一年內到期並在規定的到期日支付;(3)將在一年內被要求贖回;或(4)根據契約條款被視為已支付和解除; |
而就第(B)(1)、(B)(2)及(B)(3)條而言,發行人已將或安排以信託方式向受託人存放一筆(A)款項或(B)(就(B)(2)及(B)(3)條而言)、(I)美國政府債務,而該等債務是通過按照 就該等債務支付利息及本金而支付的
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它們的條款將不遲於規定的到期日或贖回日(視情況而定)前一天提供金額或(Ii)上文(I)所規定的貨幣或美國政府債務的組合,在每種情況下,都足以(如果美國政府債務,由全國公認的獨立註冊會計師事務所認證)支付和清償迄今為止尚未交付受託人註銷的此類債務證券的全部債務,包括本金、溢價(如果有)和利息(如果有),如屬已到期應付的債務證券,則至上述繳存日期,或至所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)。
失敗
契約規定,發行人可以清償一系列債務證券中所有未償債務證券的全部債務,如果發行人以信託、貨幣或美國政府債務或其組合的形式向受託人存入或促使存入 ,則發行人與此類債務證券有關的條款將不再對發行人和擔保人有效(契約中規定的條款除外),這些債務通過按照其條款支付利息和本金,將提供足夠的資金,一家國家認可的獨立註冊會計師事務所認為,必須在該債務證券的到期日期支付該系列債務證券的所有本金(包括任何強制性償債基金付款,如有)、溢價(如有)和利息(如有),或在發行人為贖回該債務證券而不可撤銷地指定的贖回日期之前支付該債務證券的全部本金(包括任何強制性償債基金付款)。要行使任何此類選擇權,發行人必須滿足特定條件,包括向受託人提交律師意見,大意是(A)發行人已從國税局收到裁決,或已由國税局公佈裁決,或(B)自發行之日起,適用的聯邦所得税法發生變化,在這兩種情況下,律師的意見應 確認,該系列債務證券的持有者將不會因此類存款而確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失,如果沒有發生這種繳存、失效和解除,且違約或違約事件不會發生或繼續發生,則應按相同的數額、相同的方式和相同的時間繳納美國聯邦所得税。
契約規定,在發行人選舉時,發行人和擔保人不必遵守契約中關於任何一系列債務證券的某些限制性契約 (在債務證券的情況下,如上所述,某些債務證券契約包括留置權限制、出售和回租交易限制以及資產合併和出售限制),發行人通過按照其條款,通過支付利息和本金,向受託人交存資金或美國政府債務,或其組合, 將提供國家認可的獨立註冊會計師事務所認為足夠的資金,以支付該系列債務證券的所有 本金(包括任何強制性償債基金付款,如有)、溢價(如有)和利息(如有),按照債務證券的條款,該等債務證券的到期日或到期日,或(但不包括由吾等為贖回該債務證券而指定的不可撤銷的贖回日期)。要行使任何此類選擇權,發行人可能需要滿足特定的條件,包括向受託人提交一份律師意見,大意是存款和相關失敗不會導致債務證券的持有人為聯邦所得税目的確認收入、收益或損失。
假牙的修改
契約包含條款,允許發行人、擔保人和受託人在獲得受該修改影響的所有系列未償還債務證券本金不少於多數的持有人同意的情況下,修改該契約或債務持有人的權利。
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證券,但未經受影響的每一債務證券的持有人同意,不得進行此類修改:
| 更改任何債務證券的到期日,或降低利率或延長其利息支付時間, 或減少其本金(如屬貼現債務證券,則包括加速時應支付的金額)或其任何贖回溢價,或更改該債務證券的支付地點、支付媒介或貨幣,或損害任何持有人提起訴訟要求支付該債務證券的權利,或免除任何擔保人在其擔保下的任何義務,而不是按照契約的條款; |
| 降低債務證券的百分比,這種債務證券的任何此類修改或此類契約下的某些豁免或其他修改都需要得到其持有人的同意; |
| 使任何系列的債務證券以本文所述貨幣以外的貨幣支付; |
| 在償付權上明確從屬於任何系列的債務證券或其擔保;或 |
| 修改契約中與經 持有人同意加入補充契約、放棄過去的違約和放棄某些契約有關的某些條款,但契約中規定的某些情況除外。 |
契約包含允許發行人、擔保人和受託人在未經任何持有人同意的情況下為下列任何目的修改契約的條款:
| 證明另一公司、合夥、有限責任公司、信託或任何其他實體對發行人或任何擔保人的繼承,以及發行人S契諾和債務證券的繼承人或該擔保人S在契約和擔保中的契諾(視情況而定); |
| 在發行人S或任何擔保人S的契約中,為所有或任何系列債務證券的持有人的利益添加契諾,或放棄發行人或上述擔保人(視屬何情況而定)在契據中所獲賦予的任何權利或權力; |
| 添加任何其他違約事件; |
| 增加或更改契據的任何規定,以準許或便利發行本金可登記或不可登記的無記名債務證券,以及連同或不連同利息或息票; |
| 更改或取消契約的任何條款,但任何此類更改或取消僅在有權受益於此類條款的修改之前創建的任何系列沒有未償債務擔保的情況下才生效; |
| 確保債務證券的安全; |
| 確定契約允許的任何系列的任何債務證券的形式或條款; |
| 確定契約允許的任何債務證券的相關擔保的形式或條款; |
| 就一個或多於一個系列的債務證券,證明和規定繼任受託人接受根據該契據作出的委任,並按需要增補或更改該契據的任何條文,以規定或便利多於一名受託人管理該契據下的信託; |
| 為證明及就接納委任並非電腦股份信託公司的受託人作為一系列債務證券的受託人提供證據和作出規定,並按需要增補或更改契據的任何條文,以提供條文或利便多於一名受託人管理契據下的信託; |
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| 規定任何系列債務證券的持有人要求從發行人回購該系列債務證券的任何權利; |
| 糾正任何含糊、遺漏、錯誤或缺陷,更正或補充契約中可能與契約的任何其他條款不一致的任何規定,或就契約項下出現的事項或問題作出任何其他規定,但此類行動不得在任何實質性方面對任何系列債務證券的持有人的利益造成不利影響; |
| 根據契約規定發行任何系列的額外債務證券; |
| 增加對債務證券的擔保; |
| 修改契約中關於轉讓和記錄任何系列債務證券的規定,包括但不限於便利發行和管理任何系列的債務證券;但遵守經修訂的契約不會導致違反《證券法》或任何適用的證券法轉讓該系列的債務證券; |
| 使任何系列的契約、擔保或債務證券的文本符合本招股説明書或任何招股説明書附錄中對其説明的任何規定,只要本招股説明書或任何招股説明書附錄中的該等規定旨在逐字背誦任何系列的契約、擔保或債務證券的條款; |
| 董事會決議規定的任何其他原因,高級職員S證書或補充契約 設立適用的債務證券系列; |
| 根據1939年《信託契約法》或根據該法案修正案可能需要或適宜的情況下繼續其資格;或 |
| 適用的招股説明書附錄中規定的任何其他原因。 |
關於受託人
我們可能會不時地維持信貸額度,並與每個受託人及其關聯銀行保持其他慣例的銀行關係。
治國理政法
契約、債務證券和擔保將受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
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手令的説明
以下對權證的描述闡述了權證的某些一般條款和規定。此摘要不包含您可能認為有用的所有 信息。所發售認股權證的特定條款將於有關該等認股權證的招股説明書附錄中予以説明。僅在本節中使用,我們、我們和我們僅指特靈技術公司。
一般信息
我們可能會發行認股權證,以購買我們的證券或權利(包括根據一種或多種特定商品、貨幣或指數的價值、利率或價格接受現金或證券付款的權利)或其他發行人的證券或上述證券的任何組合。權證可以獨立發行,也可以與任何證券一起發行,也可以與此類證券附在一起或與之分開。每一系列認股權證將根據一份單獨的認股權證協議發行,該協議將由我們與我們選擇的一家認股權證代理人簽訂。除非適用的招股説明書附錄另有規定,否則認股權證協議及認股權證將受紐約州法律管轄並按紐約州法律解釋。
您應查看適用的招股説明書附錄,瞭解可能提供的任何認股權證的具體條款,包括:
| 認股權證的名稱; |
| 認股權證的總數; |
| 權證的發行價; |
| 可支付認股權證價格的一種或多種貨幣,包括複合貨幣; |
| 我們的證券或權利(包括根據一個或多個指定商品、貨幣或指數的價值、利率或價格接受現金或證券付款的權利)或其他發行人的證券或前述認股權證的任何組合,可在行使該等認股權證時購買; |
| 可購買權證行使時可購買的證券的價格和貨幣,包括複合貨幣; |
| 行使認股權證的權利將開始的日期和該權利的失效日期; |
| 如適用,可隨時行使的認股權證的最低或最高金額; |
| 如適用,發行認股權證的證券的名稱和條款,以及與每種此類證券一起發行的認股權證數量; |
| 如果適用,認股權證和相關證券將可分別轉讓的日期及之後。 |
| 與登記程序有關的信息(如果有); |
| 如果適用,討論美國聯邦所得税的某些考慮因素;以及 |
| 認股權證的任何其他條款,包括與交換和行使認股權證有關的條款、程序和限制。 |
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特靈科技股份資本説明
以下是對特靈科技股本的概述。本摘要並不完整,受Trane Technologies之前提交給歐盟委員會的完整備忘錄和公司章程以及《2014年愛爾蘭公司法》(《愛爾蘭公司法》)的制約。我們鼓勵您仔細閲讀這些文件和法律。
資本結構
授權股份 資本。特靈科技的法定股本為40,000港元及1,175,010,000美元,分為40,000股普通股(每股面值1澳元)、11,175,000,000股普通股(每股面值1美元)及10,000,000股優先股(每股面值0.001美元)。
特靈科技可按其組織章程大綱所載法定股本所規定的最高限額及股東不時批准的最高限額發行股份。
根據愛爾蘭公司法,一旦公司章程或股東在股東大會上通過的普通決議授權,公司董事可在沒有股東批准的情況下發行新普通股或優先股。一項普通決議需要公司股東在股東大會上獲得S股東投票的50%以上。所授予的授權最長可授予五年,在此期間,必須由公司股東以普通決議續期。特靈科技的股東於本公司於2023年6月1日舉行的2023年股東周年大會上通過普通決議案,授權特靈科技的董事自2023年6月1日起發行總面值最多50,509,033美元(50,509,033股)(相當於特靈科技於2023年4月6日的已發行普通股總面值約20%),為期18個月。
可通過特靈科技股東的普通決議案增加或減少法定股本。組成特靈科技法定股本的股份 可分為決議案規定的面值股份。
普通股所受的權利和限制在特靈技術公司的公司章程中有所規定。特靈技術公司的公司章程授權董事會在未經股東批准的情況下決定特靈技術公司發行的優先股的條款。特靈科技董事會獲授權在未獲得任何類別或系列股份持有人投票或同意的情況下(上述配發股份的權力除外),不時為發行其他類別或系列優先股作出規定,並確定每類或系列股份的特徵,包括股份數目、指定名稱、相對投票權、股息權、清算及其他權利、贖回、回購或交換權利及任何其他優先及相對參與、參與、不與適用法律相牴觸的任選或其他權利和限制。
愛爾蘭法律不承認記錄在案的零碎股份;因此,特靈技術公司的公司章程不規定發行特靈技術公司的零碎股份,特靈技術公司在愛爾蘭的官方登記冊將不會反映任何零碎股份。
優先認購權、認股權證及購股權
某些法定優先購買權自動適用於以現金形式發行Trane Technologies股票的股東。然而,特靈科技最初選擇退出
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在愛爾蘭公司法允許的情況下,將這些優先購買權納入公司章程。由於愛爾蘭法律要求通過股東的特別決議每五年更新一次這種選擇退出,Trane Technologies的公司章程規定,這種選擇退出必須如此 更新。一項特別決議案需要不少於75%的特靈科技股東在股東大會上所投的投票權。如果不續期退出,則在向任何新股東發行股票之前,必須按比例向Trane Technologies的現有股東按比例提供以現金方式發行的股票。法定的 優先購買權不適用於以非現金對價發行的股票,也不適用於發行非股權 股票(即只有權參與任何收入或資本分配的指定金額的股票)。特靈科技的股東於2023年6月1日於本公司2023年股東周年大會上通過一項特別決議案,授權特靈科技的董事自2023年6月1日起,選擇不購買總面值高達50,509,033美元(50,509,033股) (相當於特靈科技於2023年4月6日已發行普通股總面值約20%)的股權證券的優先購買權,為期18個月。
Trane Technologies的組織章程細則規定,根據Trane Technologies須遵守的任何法律、法規或任何證券交易所規則的任何股東批准規定,董事會有權不時酌情授權董事會按董事會認為適當的期間及條款授予有關人士購股權,以購買董事會認為合適的任何一個或多個類別或任何類別的任何系列股份,並安排發行認股權證或其他證明該等購股權的適當文書。愛爾蘭公司法規定,一旦獲得公司章程或股東普通決議的授權,董事可以在沒有股東批准的情況下 發行認股權證或期權。董事會可以在行使認股權證或期權時發行股票,而無需股東 批准或授權。
特靈科技受紐約證券交易所的規則約束,該規則要求某些股票的發行必須得到股東的批准。
分紅
根據愛爾蘭法律,股息和分配只能從可分配儲備中進行。廣義地説,可分配儲量是指特靈科技的累計已實現利潤減去特靈技術的累計已實現虧損。此外,不得進行任何分配或派息,除非Trane Technologies的淨資產等於或超過Trane Technologies催繳股本加不可分配準備金的總和,且分配不會使 Trane Technologies的淨資產低於該總和。不可分配準備金包括股份溢價賬、資本贖回準備金、重估準備金,以及Trane Technologies累積的未實現利潤(之前未被任何資本化使用)超過Trane Technologies累積的未實現虧損(先前未在資本減少或重組中註銷)的金額。
關於Trane Technologies是否有足夠的可分配儲備為股息提供資金,必須參考Trane Technologies的相關財務報表來確定。?相關財務報表將是根據愛爾蘭公司法 編制的最後一套未合併年度經審計財務報表或未經審計財務報表,該法案真實而公允地反映了Trane Technologies的未合併財務狀況,並符合公認的會計慣例。相關財務報表必須提交給公司登記處(愛爾蘭公司的官方公共登記處)。
由誰宣佈派發股息以及何時派發股息的機制由特靈科技的公司章程管轄。特靈科技的組織章程授權董事無需股東在股東大會上批准,即可從特靈科技的利潤中宣佈看似合理的股息。董事會也可以建議派息,由股東在股東大會上批准和宣佈。儘管股東可能會指示將 付款
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以分派資產、股份或現金方式派發的股息,不得超過董事建議的數額。股利可以以現金或非現金資產的形式申報和支付。
Trane Technologies董事可從支付給任何成員的任何股息中扣除該成員就Trane Technologies股票應支付給Trane Technologies的所有款項(如果有)。
Trane Technologies的董事還有權發行具有優先權利的股票,以參與Trane Technologies宣佈的股息。根據其條款,該等優先股的持有人可能有權優先於普通股東,從其後宣佈的股息中追討拖欠的已宣佈股息。
股份回購、贖回和轉換
概述
Trane Technologies組織章程第3(D)條規定,Trane Technologies已收購或同意收購的任何普通股應被視為可贖回股份。因此,為了愛爾蘭公司法的目的,Trane Technologies回購普通股從技術上講將被視為贖回這些股份,如下所述。如果Trane Technologies的公司章程不包含第3(D)條,Trane Technologies的回購將受到許多同樣的規則,適用於Trane技術的子公司購買Trane Technologies股票的情況,包括下文所述的股東批准要求,以及任何市場購買必須在公認的證券交易所進行的要求。除非另有説明 當我們在本招股説明書的其他地方提及回購或購回Trane Technologies的普通股時,我們指的是Trane Technologies根據公司章程第3(D)條贖回普通股或Trane Technologies的一家子公司購買Trane Technologies的普通股,兩者均符合Trane Technologies的組織章程細則和愛爾蘭公司法,如下所述。
特靈科技的回購和贖回
根據愛爾蘭法律,公司可以發行可贖回股票,並從可分配準備金(上文在股息分紅中描述)或為此目的發行新股的收益中贖回。Trane Technologies目前擁有可分配儲量,這些儲量是參考Trane Technologies的相關財務報表計算的。請參閲股息。所有可贖回股票必須全額支付,股票的贖回條款必須規定贖回時付款。可贖回股份在贖回時,可以註銷或存入國庫。贖回特靈科技股票不需要股東批准 。
特靈科技董事會亦有權發行 優先股,根據優先股條款,特靈科技或股東可選擇贖回該等優先股。有關可贖回股份的其他 信息,請參閲上面的?資本結構??授權股本。
回購、贖回股份可以註銷,也可以作為庫存股持有。Trane Technologies持有的庫存股的面值在任何時候不得超過Trane Technologies已發行股本面值的10%。雖然特靈科技以庫存股的形式持有股份,但它不能對這些股份行使任何投票權。國庫股可由特靈科技註銷或重新發行,但須符合某些條件。
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特靈科技旗下子公司的收購
根據愛爾蘭法律,可能允許愛爾蘭或非愛爾蘭子公司在市場上或市場外購買Trane Technologies的股票。要允許Trane Technologies的子公司 在市場上購買Trane Technologies的股票,需要獲得Trane Technologies股東的一般授權;但是,只要授予了這種一般授權,Trane Technologies股票的子公司在市場上購買的特定 股票就不需要特定的股東授權。特靈科技目前不尋求股東的這種授權,但未來可能會尋求 股東的這種一般授權。為了讓Trane Technologies的子公司在市場上購買Trane Technologies的股票,這些股票必須在公認的證券交易所購買。Trane Technologies的股票在其上市的紐約證券交易所是根據2015年愛爾蘭公司(認可證券交易所)法規為此目的而認可的證券交易所。對於Trane Technologies子公司的場外收購,擬議的購買合同必須在合同簽訂之前得到Trane Technologies股東的特別決議授權。要回購股票的 人不能對特別決議投贊成票,而且在特別決議之前至少21天,購買合同必須在特靈科技的 註冊辦事處展示或供股東查閲。
Trane Technologies子公司在任何時候持有的股份數量將計入 庫藏股,並將計入Trane Technologies已發行股本面值10%的許可庫存股門檻的任何計算中。雖然子公司持有特靈科技的股份,但它不能對這些股份行使任何投票權。子公司收購特靈科技股份的資金必須從子公司的可分配儲備中撥出。
現有股份回購計劃
特靈科技的董事會已經批准了一項回購至多30億美元普通股的計劃。截至2024年3月31日,該計劃下的授權餘額約為22億美元。根據市場情況,管理層將酌情在公開市場和私下協商的交易中不時進行股份回購。回購計劃沒有規定的到期日。
如上所述,由於Trane Technologies購回Trane Technologies股份在技術上將作為根據組織章程細則第3(D)條贖回該等股份而完成,因此該等購回將不需要股東批准。
紅股
根據Trane Technologies的章程,董事會可以決議將記入Trane Technologies任何可供分配的儲備金或基金或股票溢價賬户的任何金額資本化,以向股東發行和分配,作為 已繳足的紅股,其權利基礎與適用於股息分配的權利相同。
合併和劃分; 細分
根據其公司章程,Trane Technology可以通過普通決議將其全部或任何 股本合併並分割為面值大於其現有股份的股份,或將其股份細分為小於其公司章程規定的金額。
減少股本
Trane 科技公司可以通過普通決議以任何方式減少其授權股本。特靈科技還可以通過特別決議並經愛爾蘭高等法院確認,以任何方式減少或取消其已發行股本。
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股東大會
Trane Technologies必須每隔不超過15個月舉行年度股東大會,前提是在每個日曆年舉行年度股東大會,即在Trane Technologies財務年度結束後不超過9個月。特靈科技在愛爾蘭舉行年度股東大會。但是,任何年度股東大會可在愛爾蘭境外舉行,前提是上一屆年度股東大會通過了這樣授權的決議。由於本段中所述的15個月的要求,特靈技術公司的公司章程包括反映愛爾蘭法律這一要求的條款。於任何股東周年大會上,只可處理以下事項:(A)由董事會或在董事會指示下提出,或(B)由任何符合組織章程細則所載程序並有權在有關會議上投票的成員處理。
Trane Technologies的特別股東大會可由(I)董事會主席、(Ii)董事會、(Iii)持有Trane Technologies不少於10%繳足股本並附有投票權的股東或(Iv)Trane Technologies審計師請求召開。股東特別大會一般為批准特靈科技可能不時需要的股東決議案而舉行。於任何股東特別大會上,只可處理通告所載事項。
必須向Trane Technologies的所有股東和Trane Technologies的審計師發出股東大會通知。特靈科技的章程規定,最長通知期為60天。年度股東大會或特別股東大會批准特別決議案的最短通知期為21天,任何其他特別股東大會的最短通知期為14天。由於本段所述的21天和14天的要求,特靈技術公司的公司章程包括反映愛爾蘭法律這些要求的條款。
如果是由特靈科技的股東召開的特別股東大會,會議的擬議目的必須 在請購通知書中列出。徵用通知可以包含任何解決方案。在收到此徵用通知後,董事會有21天的時間召開Trane Technologies股東大會,就徵用通知中列出的事項進行表決。會議必須在收到請購單後兩個月內舉行。董事會在21日內未召開會議的,提出要求的股東或者佔全體股東表決權半數以上的股東可以自行召開會議,會議必須在收到要求通知之日起三個月內召開。
根據愛爾蘭公司法,必須在年度股東大會上處理的唯一事項是提交年度財務報表、董事和審計師的報告、公司成員對S事務的審查、審計師的任命和審計師S薪酬(或轉授)的批准、宣佈股息和選舉董事。如股東周年大會上並無就重新委任核數師作出決議案,則前任核數師將被視為繼續留任。
董事由股東在年度股東大會上以過半數贊成票選出,任期一年。在競爭激烈的選舉中,如果被提名人的人數超過了待選董事的人數,則將適用多數票標準,只有在空缺席位中獲得最多選票的被提名人才會當選。然而,由於愛爾蘭法律要求在任何時候至少有兩名董事當選,如果董事的選舉結果是沒有當選,那麼獲得最多票數的兩名被提名人中的每一位都應該任職,直到他或她的繼任者當選為止。如果選舉結果只有一個董事當選,該董事將當選,任期一年,獲得最高票數的被提名人將任職至其繼任者當選。
如果董事知道Trane Technologies的淨資產是Trane Technologies催繳股本的一半或更少,Trane Technologies的董事必須召開特別會議
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Trane Technologies的股東大會不得晚於他們得知這一事實之日起28天內召開。召開這次會議的目的必須是考慮是否應採取任何措施來解決這種情況,如果有,應採取何種措施。
投票
於股東大會上,付諸表決的決議案以投票方式決定,每名股東於大會記錄日期所持有的每股普通股有一票 。投票權可由截至會議記錄日期在Trane Technologies股票登記冊登記的股東行使,或由該登記股東的正式委任代表行使,該代表不必是股東。被指定信託公司持有股份權益的,可以代表實益持有人行使其代表的權利。所有代表必須按照特靈科技公司章程規定的方式,在會議通知中規定的時間內指定,如果沒有指定時間,則不遲於會議開始前48小時指定。特靈技術公司的章程允許以電子方式通知特靈技術公司股東指定的代理人。
根據Trane Technologies的公司章程,Trane Technologies的董事可不時安排Trane Technologies發行優先股。該等優先股可擁有該等優先股條款所指定的投票權(例如,每股可比普通股擁有更多投票權,或可使其持有人就優先股條款所指定的事項享有 類別投票權)。
國庫股將無權在股東大會上投票。
愛爾蘭公司法要求股東在股東大會上通過特別決議才能批准某些事項。特別決議需要在股東大會上獲得Trane Technologies股東不少於75%的投票權。這可能與普通決議形成對比,普通決議需要Trane Technologies股東在股東大會上投出的簡單多數。需要特別決議的事項包括:
| 修訂特靈科技的宗旨; |
| 修改特靈技術公司的章程; |
| 批准特靈科技公司更名; |
| 授權與董事或關聯方的貸款、準貸款或信用交易有關的擔保或提供擔保; |
| 選擇退出新股發行的優先認購權; |
| Trane Technologies從上市有限公司重新註冊為私營公司 ; |
| 股票類別所附類別權利的變更; |
| 在場外購買自己的股份; |
| 減少股本; |
| 決議特靈科技公司由愛爾蘭法院清盤; |
| 決議贊成股東自動清盤; |
| 將股票重新指定為不同的股票類別;以及 |
| 制定庫藏股再發行價格。 |
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與股東的安排方案需要愛爾蘭高等法院的法院命令,並在為批准該方案而召開的會議上獲得:(1)75%的有表決權的股東;(2)50%的有表決權的股東。
附屬於一類或一系列股份的權利的更改
Trane Technologies任何類別或系列股票附帶的所有或任何特殊權利的變更在Trane Technologies協會的條款以及愛爾蘭公司法中進行了闡述。特靈科技已發行股票所附帶的任何類別權利的任何變更,必須經受影響類別或系列的股東的特別決議批准。
股東大會的法定人數
Trane Technologies已發行普通股的大多數持有人親自或委派代表出席構成了開展業務的法定人數。如果沒有法定人數 親自或委派代表出席,Trane Technologies的股東大會上不得進行任何業務。董事會無權放棄特靈科技公司章程中規定的法定人數要求。棄權和中間人反對票將被視為出席,以確定提案是否達到法定人數。
查閲簿冊及紀錄
根據愛爾蘭法律,股東有權:(I)收到特靈技術公司的章程大綱和章程細則副本,以及愛爾蘭政府更改特靈技術公司公司章程大綱的任何法案;(Ii)查閲和獲取特靈技術公司的股東大會記錄和決議副本;(Iii)查閲和接收特靈技術公司保存的股東登記冊、董事和祕書登記冊、董事權益登記冊和其他法定登記冊的副本;(Iv)收到先前於股東周年大會前送交股東的資產負債表及董事及核數師報告的副本;及(V)收取特靈科技的一間附屬公司的資產負債表,該等資產負債表先前已於股東周年大會前送交股東。Trane Technologies的審計師還將有權檢查Trane Technologies的所有賬簿、記錄和憑證。核數師報告必須於股東周年大會召開前21天連同根據適用會計準則編制的Trane Technologies經審核綜合年度財務報表分發予股東,並須在Trane Technologies年度股東大會上向股東宣讀。
收購
有多種收購愛爾蘭上市有限公司的機制,包括:
(a) | 根據《愛爾蘭公司法》,法院批准的安排方案。與股東的安排方案 需要愛爾蘭高等法院的法院命令,並在為批准該方案而召開的會議上獲得:(1)75%的有表決權股東;(2)50%的有表決權股東; |
(b) | 通過第三方對特靈科技全部股份的要約收購。如果持有Trane Technologies 80% 或以上股份的股東已接受收購其持有的Trane Technologies股份的要約,則可依法要求其餘股東也轉讓其股份。如果競購者不行使其排擠權利,則不接受收購的股東也有法定權利要求競購者以相同的條件收購他們的股份。如果特靈科技的股票在愛爾蘭證券交易所或歐盟其他受監管的證券交易所上市,這一門檻將提高到90%; |
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(c) | 根據歐盟跨境合併指令2005/56,Trane Technologies可能通過與在歐盟註冊的上市公司合併的方式被收購。這樣的合併必須由一項特別決議批准。如果Trane Technologies正在根據歐盟跨境合併指令2005/56與另一家歐盟上市公司合併,並且支付給Trane Technologies股東的對價並非全部以現金形式支付,則Trane Technologies股東可能有權要求以公允價值收購其股票;以及 |
(d) | 根據《愛爾蘭公司法》,Trane Technologies也有可能通過與一家愛爾蘭註冊公司合併的方式被收購。這樣的合併必須由愛爾蘭高等法院的法院命令實施,並由Trane Technologies股東的特別決議批准。 |
根據愛爾蘭法律,公司S的全部或幾乎全部財產和資產的出售、租賃或交換並不要求公司股東批准。然而,特靈科技的組織章程則規定,在相關記錄日期,持有多數已發行有表決權股份的持有者必須投贊成票,才能批准出售、租賃或交換其全部或幾乎所有財產或資產。
評價權
一般來説,根據愛爾蘭法律,愛爾蘭公司的股東沒有評估權。根據《2008年歐盟(跨境合併)條例》(經《2011年歐洲共同體(公司合併和分部)(修訂)條例》修訂)和管理愛爾蘭公共有限公司與在歐洲經濟區註冊成立的公司合併的愛爾蘭公司法第17部分,股東(A)投票反對批准合併的特別決議或(B)由另一家公司持有90%股份的公司,轉讓人公司合併的一方有權要求公司以現金收購其股份。
股份權益的披露
根據《愛爾蘭公司法》,對於收購或不再持有愛爾蘭上市有限公司3%股份的股東,有通知要求。因此,如果Trane Technologies的股東因交易而將擁有Trane技術3%或以上的股份,或者如果因交易而持有Trane Technologies 3%以上股份的股東不再擁有該權益,則該股東必須向Trane Technologies發出此類通知。如果股東持有特靈科技3%以上的股份, 股東的權益如有任何變動,使其總持股比例超過最接近的整數,無論是增持還是減持,都必須通知特靈科技。相關百分比數字乃參考股東擁有權益的股份的合計面值佔特靈科技全部股本面值的比例而計算。如果股東S權益的百分比水平不等於一個整數,這個數字可能會四捨五入到下一個整數。所有該等披露應於股東S權益發生交易或變更後五個工作日內通知特靈科技,而該等交易或變更是由 導致須作出通知的。如任何人士未能遵守上述通知規定,則該人士不得直接或間接透過訴訟或法律程序強制執行有關人士所持有的特靈科技任何股份的任何權利或權益。但該人可向法院申請恢復附屬於有關股份的權利。
除上述披露要求外,根據《愛爾蘭公司法》,特靈技術公司可通過書面通知,要求特靈技術公司知道或有合理理由相信是特靈技術公司的人,或在緊接該通知發出日期之前三年內的任何時間,在相關股本中擁有特靈技術公司股份的權益 ,以:(A)表明是否如此,以及(B)該人在此期間持有或曾經持有特靈公司股份的權益
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特靈科技,提供特靈科技可能需要的進一步資料,包括S擁有特靈科技股份過往或現時權益的詳情。 任何就通知作出迴應而提供的資料,須於通知所指定的合理時間內以書面提供。
如果Trane Technologies向現在或曾經擁有Trane Technologies股份權益的人士送達該通知,而該人未能在指定的合理時間內向Trane Technologies提供所需的任何資料,則Trane Technologies可向法院申請命令,指示受影響的股份須受若干限制。根據《愛爾蘭公司法》,法院可對股票施加的限制如下:
(a) | 該等股份的任何轉讓,或如屬未發行股份,則任何股份發行權的轉讓及任何股份發行均屬無效; |
(b) | 不得就該等股份行使投票權; |
(c) | 不得以該等股份的權利或依據向該等股份持有人提出的任何要約而發行其他股份;及 |
(d) | 特靈科技不應就該等股份支付任何應付款項,不論是否涉及資本 。 |
如果特靈科技的股票受到這些限制,法院可以命令出售股票 ,也可以指示股票不再受這些限制的限制。
反收購條款
與感興趣的股東的業務合併
根據Trane Technologies章程的規定,Trane Technologies與任何有興趣的股東(通常為10%或以上的股東)進行任何TMF業務合併時,需要持有當時發行的所有 類別股份的80%股份的持有人投贊成票,前提是上述投票要求不適用於:
| 與有興趣的股東進行的任何業務合併並經董事會批准;或 |
| 任何Trane Technologies子公司與Trane Technologies或與Trane Technologies另一家子公司合併、合併或合併的任何協議,前提是(1)Trane Technologies章程細則的相關規定不會因合併、合併或合併而改變或以其他方式影響,以及(2)在緊接合並、合併或合併之前,持有Trane Technologies或子公司(視情況而定)超過50%投票權的持有人繼續持有合併後公司超過50%的投票權。 |
Trane技術公司章程規定,業務合併意味着:
| Trane Technologies或Trane Technologies的子公司之一與相關股東或在合併、合併或合併後屬於或將成為相關股東的關聯公司或聯營公司的任何人進行的任何合併、合併或合併。 |
| 向Trane Technologies或Trane Technologies子公司的全部或任何重要部分資產的 有利害關係的股東或其任何關聯公司或聯繫人轉讓或進行任何轉讓或其他處置;以及 |
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| 在轉換或交換任何有利害關係的股東的證券或資產時,或與任何是或將會是有利害關係股東的關聯公司或聯營公司的任何公司進行轉換或交換時,發行或轉讓特靈技術公司的股票。 |
根據愛爾蘭收購規則,還有一項強制性的建立或關閉(PUSU)制度,根據該制度,開始要約期的公司的任何公告都必須確定正在與該公司談判的潛在競購者或已收到接洽的潛在競購者。競購者將在公告公佈後42天內宣佈對公司提出收購要約的堅定意向或宣佈不打算提出收購要約,在這種情況下,競購者將被限制在接下來的6個月內對公司提出收購要約。
愛爾蘭收購規則和實質性收購規則
第三方尋求收購Trane Technologies 30%或更多投票權的交易將受愛爾蘭1997年收購委員會法案(修訂)和根據該法案制定的愛爾蘭收購規則的監管,並將受到愛爾蘭收購委員會的監管。下面介紹愛爾蘭收購規則的一般原則和愛爾蘭收購規則的某些重要方面。
總則
愛爾蘭收購規則建立在以下一般原則的基礎上,適用於愛爾蘭收購委員會監管的任何交易 小組:
| 在要約收購的情況下,目標公司的所有類別股東都應得到同等的待遇,如果一個人獲得了公司的控制權,證券的其他持有人必須受到保護; |
| 目標公司的證券持有人必須有足夠的時間允許他們就要約作出知情的決定。 |
| 公司董事會的行為必須符合公司的整體利益。如果目標公司董事會就要約向證券持有人提出建議,則必須就要約實施對僱用、僱用條件和目標公司所在地S的影響提供意見; |
| 不得在目標公司或與要約有關的任何其他公司的證券中製造虛假市場 ; |
| 投標人只有在確保其能夠完全實現所提出的對價後才能宣佈要約; |
| 目標公司不得因對其證券的要約而受到超過合理時間的阻礙。這是 認識到報價將擾亂日常工作經營目標公司,特別是如果要約是敵意的,目標公司的董事會必須轉移注意力以抵制要約;以及 |
| ?對證券的重大收購(無論此類收購是通過一筆交易還是一系列交易進行)只能以可接受的速度進行,並應進行充分和及時的披露。 |
強制性投標
如果收購股份是為了增加收購人及其協議方對Trane Technologies擁有30%或以上投票權的股份的總持有量,則收購人及其協議方 將被要求(除非得到愛爾蘭收購小組的同意)以不低於收購方支付的最高價格的價格現金收購流通股
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收購方或其在過去12個月內的演唱會。這一要求也將由持有(連同其演奏方)股份的人收購帶有30%至50%的Trane Technologies投票權的股份觸發,如果收購的效果是在12個月 期間內將該人(連同其演唱方)持有的投票權百分比增加0.05%。持有公司超過50%投票權的單一持有人(即不包括與持有人一致行動的任何各方的持有人)不受這一規則的約束。
自願投標;現金報價要求和最低價格要求
自願要約是指非強制性要約的要約。如果投標人或其任何協議方在要約期開始前三個月內收購特靈技術公司的普通股,要約價格必須不低於投標人或其協議方在該 期間為特靈技術公司普通股支付的最高價格。愛爾蘭收購小組有權將回顧期限延長至12個月,如果愛爾蘭收購小組在考慮到一般原則後認為這樣做是適當的話。
如果投標人或其任何協議方在要約期開始前的12個月內(I)收購了特靈技術公司的普通股,佔特靈技術公司普通股總數的10%以上,或(Ii)在要約期開始後的任何時間,要約應為現金(或附有全額現金 替代方案),且每股特靈技術普通股的價格不得低於投標人或其協議方在(I)期間支付的最高價格,要約期開始前12個月的期間 ,如果是(Ii),則為要約期。愛爾蘭收購委員會可將此規則適用於在要約期開始前的12個月期間與其協議方一起收購Trane Technologies總普通股少於10%的競購人,前提是該小組在考慮到一般原則後認為這樣做是公正和適當的。
要約期一般從首次宣佈要約或提議要約之日起計算。
重大收購規則
愛爾蘭收購規則還包含管理大規模股票收購的規則,這些規則限制了一個人增加其股票持有量和股票權利的速度,合計不得超過特靈科技投票權的15%至30%。除非在某些情況下,否則禁止收購或一系列收購佔特靈科技10%或以上投票權的股份或權利 ,前提是此類收購(S)與已持有的股份或權利合計,將導致收購人持有特靈科技15%或以上但低於30%的投票權,且該等收購是在七天內進行的。這些規則還要求加快披露與此類持股有關的股份收購或股份權利。
令人沮喪的行動
根據愛爾蘭收購規則,Trane Technologies董事會在收到可能導致收購要約的方案或有理由相信收購要約迫在眉睫後,不得采取任何可能挫敗對Trane Technologies股票的收購要約的行動,除非如下所述。在要約過程中或在董事會有理由相信要約即將到來的任何時間,禁止(I)發行股份、期權或可轉換證券、(Ii)重大處置、(Iii)非在正常業務過程中訂立合同 或(Iv)尋求替代要約以外的任何可能導致要約受挫的行動。在下列情況下可適用此禁令的例外情況:
(a) | 該行動由Trane Technologies的股東在股東大會上批准;或 |
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(b) | 經愛爾蘭收購小組同意,在下列情況下: |
(i) | 愛爾蘭收購小組認為,這一行動不會構成令人沮喪的行動; |
(Ii) | 擁有50%投票權的持有者書面表示,他們批准擬議的行動,並將在股東大會上投贊成票。 |
(Iii) | 按照要約公佈前簽訂的合同;或 |
(Iv) | 採取此類行動的決定是在宣佈要約之前做出的,並且至少已經 部分實施或正在正常業務過程中。 |
有關可能被認為具有反收購效力的其他條款,請參閲上文:?優先購買權、認股權證和股票期權以及??股份權益的披露,以及??公司治理。
公司治理
特靈技術公司的章程將特靈技術公司的管理權授予董事會。然後,董事會可以將Trane Technologies的管理委託給董事會委員會、高管或管理團隊,但無論如何,根據愛爾蘭法律,董事仍將負責妥善管理Trane Technologies的事務。特靈科技目前有審計委員會、人力資源和薪酬委員會、可持續發展、公司治理和提名委員會、財務委員會、技術和創新委員會和執行委員會。特靈科技還採用了公司治理指南,為特靈科技提供了公司治理框架。
法定名稱;組建;會計年度;註冊辦事處
Trane Technologies是一家愛爾蘭上市有限公司,其法律和商業名稱是Trane Technologies plc。特靈科技於2009年4月1日在愛爾蘭註冊為上市有限公司,公司註冊號為469272。特靈科技公司的財政年度將於12月31日結束,註冊地址為170/175愛爾蘭都柏林利劍公司臨空業務公司Lakeview Dr.。
期限;解散;清盤時的權利
Trane Technologies的持續時間將不受限制。特靈科技可隨時通過股東自動清盤或債權人自動清盤的方式解散。如果是股東自動清盤,則需要得到特靈科技不少於75%的股東的同意。Trane Technologies也可應債權人的申請以法院命令的方式解散,或在Trane Technologies未能提交某些申報表的情況下由公司註冊處作為一種強制措施予以解散。
股東在清償債權人的所有債權後,在解散或清盤時要求返還資產的權利,可在特靈技術的公司章程或特靈技術董事不時發行的任何優先股的條款中予以規定。在特靈科技的解散或清盤中,特別是優先股持有人可能擁有 優先權。如果公司章程沒有關於解散或清盤的具體規定,那麼,在優先順序或任何債權人的情況下,資產將按所持股份的實收面值按比例分配給股東。特靈科技的組織章程規定,特靈科技的普通股東有權 按比例參與清盤,但他們這樣做的權利可能受制於任何優先股東根據任何系列或類別優先股的條款參與的權利。
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未經認證的股份
Trane Technologies普通股的持有者將無權要求Trane Technologies為其股票發行證書。 Trane Technologies將僅發行未認證的普通股。
證券交易所上市
特靈科技普通股在紐約證券交易所上市,交易代碼為TTT.
沒有償債基金
普通股不含償債基金撥備。
不對進一步的電話或評估承擔任何責任
我們所有已發行的普通股都已及時有效地發行和足額支付。
股份的轉讓和登記
Trane Technologies的股票登記簿由其轉讓代理維護。在此股票登記簿中的註冊將決定 特靈科技的成員資格。實益持有特靈科技股份的股東將不會是該等股份的記錄持有人。相反,託管人(例如,作為DTC的代名人的CELDE&Co.)或其他代名人將是此類股票的記錄持有人。因此,由實益持有該等股份的人士轉讓予同時透過託管或其他代名人實益持有該等股份的人士,將不會在Trane Technologies的正式股份登記冊上登記,因為該託管人或其他代名人仍將是該等股份的紀錄持有人。
根據愛爾蘭法律,在Trane Technologies的正式股票登記簿上登記任何股份轉讓需要書面的轉讓文書(I)從直接持有該等股份的人向任何其他人,(Ii)從實益持有該等股份的人向直接持有該等股份的人,或(Iii)從實益持有該等股份的人向實益持有該等股份的另一人,如轉讓涉及更改受託管理人或 作為轉讓股份的記錄擁有人的其他被提名人。直接持有股票的股東還需要一份轉讓文書,將這些股票轉移到他或她自己的經紀人賬户中(反之亦然)。此類轉讓票據可能會產生愛爾蘭印花税,必須在Trane Technologies官方愛爾蘭股票登記冊上登記轉讓之前支付。
我們目前打算就直接持有股份的賣方在正常交易過程中向實益持有所收購股份的買方進行的股份轉讓支付(或促使我們的一家關聯公司支付)印花税。在其他情況下,特靈科技可根據其絕對酌情權支付(或促使其附屬公司支付)任何印花税。Trane 科技公司章程規定,如果發生任何此類付款,Trane Technologies(I)可要求轉讓人或受讓人報銷(由我方酌情決定),(Ii)可 將印花税金額與未來支付給轉讓人或受讓人的股息抵銷(由我方酌情決定),以及(Iii)對我們已支付印花税的Trane Technologies股票有留置權。除非吾等另行通知,否則轉讓股份的各方可假定因交易特靈科技股份而產生的任何印花税已予支付。
特靈技術公司章程授權特靈技術公司祕書或助理祕書代表轉讓方簽署轉讓文書。為了確保官方股票登記冊定期更新,以反映通過正常電子系統進行的Trane Technologies股票交易,我們打算 定期提供與我們支付印花税的任何交易相關的任何必要轉讓文書(受上述報銷和抵銷權的約束)。如果我們 通知股份轉讓的一方或雙方我們相信蓋章
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此類轉讓需要支付税款,並且我們不會支付此類印花税,此類當事人可自行安排簽署所需的轉讓文書(並可為此向Trane Technologies索取轉讓文書表格),或請求Trane Technologies以Trane Technologies確定的形式代表轉讓方簽署轉讓文書。 在這兩種情況下,如果股份轉讓各方在轉讓文書上加蓋了適當的印花(在所需的範圍內),然後將其提供給Trane Technologies的轉讓代理,受讓人將被登記為Trane Technologies官方愛爾蘭股票登記冊上相關股份的合法所有者(受制於下文所述事項)。
特靈科技的董事有一般酌情權拒絕登記轉讓文書,除非轉讓只涉及一類股份。
董事可以在董事不時決定的時間和期限內暫停轉讓登記,但不得超過每一年的全部30天。
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存托股份的説明
以下以存托股份為代表的優先股描述闡述了存託協議、存托股份和存託憑證的某些一般條款和規定。此摘要並不包含您可能會發現有用的所有信息。存托股份以及相關協議和收據的具體條款將在與該等存托股份有關的招股説明書補編中説明。有關更多信息,請查看與每個系列優先股相關的存託協議格式和存託憑證格式,這些格式將在該系列優先股發行後立即提交給美國證券交易委員會 。僅在本節中使用,我們、我們和我們僅指特靈技術公司。
一般信息
我們可能會選擇以存托股份為代表的優先股。任何存托股份相關係列的優先股將根據我們與我們選擇的銀行或信託公司之間的單獨存款協議進行存入。與 一系列存托股份有關的招股説明書副刊將列出該優先股存託的名稱和地址。在符合存託協議條款的情況下,存托股份的每位持有人將按比例享有該存托股份所代表的優先股的所有權利、優惠及特權(包括股息、投票權、贖回、轉換、交換及清盤權)。
存托股份將由根據存託協議發行的存託憑證證明,每份存託憑證將代表適用招股説明書補編中所述特定系列優先股的一系列股份中的適用權益。
存托股份持有人將有權獲得作為這些 存托股份的基礎的優先股(但僅為全部優先股)。如果持有人交付的存託憑證證明存托股數超過優先股總數,則該存託憑證將同時向該持有人交付新的 存託收據。
除非適用的招股説明書附錄另有規定,否則存託協議、存托股份和存託憑證將受紐約州法律管轄並按紐約州法律解釋。
股息和其他分配
優先股存託機構將向存託憑證的記錄持有人分配與優先股有關的所有現金股利或其他現金分配,分配比例應儘可能與這些持有人所擁有的存托股數成比例。
如果優先股存在現金以外的分配,優先股託管人將 將其收到的財產儘可能按存託憑證記錄持有人擁有的存托股數按比例分配給這些持有人,除非優先股託管人確定這樣做是不可行的 。在這種情況下,經我們批准,優先股託管人可以採取其認為公平和可行的任何方法進行分配,包括公開或私下出售財產和將出售所得淨額分配給持有人。
在上述任何情況下分配的金額將減去我們或優先股託管人因税收而被要求預扣的任何 金額。
換算和交換
如果作為存托股份基礎的任何優先股受適用的招股説明書補編中有關其轉換或交換的規定的約束,每個存托股份的記錄持有人將有權利或義務根據這些規定轉換或交換這些存托股份。
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存托股份的贖回
每當我們贖回優先股託管人持有的優先股時,優先股託管人將在同一 贖回日贖回相當數量的存托股份,代表已贖回的優先股。每股存托股份的贖回價格將等於與存托股份相關的 股優先股數量相關的應付總贖回價格。如果要贖回的存托股份少於全部存托股份,將按我們可能確定的批量或按比例選擇要贖回的存托股份。
在指定的贖回日期後,被要求贖回的存托股份將不再被視為未償還, 存托股份持有人的所有權利將終止,但獲得贖回價格的權利除外。
投票
在收到存托股份相關優先股持有人有權參加的任何會議的通知後, 優先股託管人將把通知所載信息郵寄給存託憑證的記錄持有人。登記日期(將與優先股的登記日期相同)的存託憑證的每個記錄持有人隨後可指示優先股受託管理人行使與該持有人S存托股份相關的優先股數量的投票權。優先股託管人將根據指示嘗試投票表決作為存托股份基礎的優先股數量,我們將同意採取優先股託管人認為必要的一切合理行動,使優先股託管人能夠這樣做 。優先股託管人將在沒有收到代表優先股的存託憑證持有人的具體書面指示的情況下放棄對優先股的投票。
記錄日期
只要(I)任何現金 任何股息或其他現金分配變為應付,作出任何現金以外的任何分配,或提供與優先股有關的任何權利、優惠或特權,或(Ii)優先股託管人收到 優先股持有人有權投票或優先股持有人有權通知的任何會議的通知,或我們強制轉換任何優先股或要求贖回任何優先股的任何選舉的通知,然後,優先股託管人將在每個情況下確定一個記錄日期(該日期將與優先股的記錄日期相同),以確定存託憑證持有人:
| 誰將有權獲得股息、分配、權利、優惠或特權或任何出售的淨收益;或 |
| 根據存款協議的規定,誰將有權就在任何此類會議上行使表決權作出指示,或收到有關會議或贖回或轉換的通知。 |
押金協議的修改和終止
吾等與優先股存託機構可隨時同意修改存託收據的格式及存託協議的任何條款。然而,任何實質性和不利地改變存托股份持有人權利的修正案將不會生效,除非該修正案已獲得當時已發行的存托股份的至少多數持有人的批准。只有當所有已發行股份已贖回,或有關優先股已就吾等的清盤、解散或清盤向存托股份持有人作出最後分派時,吾等或優先股託管方可終止存託協議。
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優先股託管收費
我們將支付優先股託管的所有費用,包括與優先股的初始存託、首次發行存託憑證、向存託憑證持有人分發有關優先股有權投票的事項的信息、 存託憑證持有人撤回優先股或贖回或轉換優先股有關的費用,但税款(包括轉讓税,如有)和其他政府費用以及存託協議中明確規定由存託憑證持有人或優先股存放者承擔的任何其他費用除外。
雜類
如果我們任何一方在履行存款協議項下的任何義務時受到法律或我們 控制範圍之外的任何情況的阻止或延誤,吾等和優先股託管公司均不承擔任何責任。優先股託管人在存款協議項下的義務僅限於履行協議項下的職責,不得有過失或惡意。我們在存款協議下的義務僅限於真誠履行我們的職責。除非提供令人滿意的賠償,否則吾等或優先股託管人均無責任就任何存托股份或優先股提起任何法律程序或為其辯護。我們和優先股託管人可能依賴他們認為稱職的律師、會計師或其他人的建議或信息,以及他們認為 真實的文件。
優先股託管人可以隨時辭職或被我們免職,自其繼任者接受其任命時生效。如果我們尚未任命繼任優先股託管人,並且繼任託管人在優先股託管人向我們提交辭職通知後60天內尚未接受其任命,優先股 託管人可以終止存款協議。請參閲上文“存款協議”的修訂和終止。
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股份申購合同及股份申購單位説明
以下股份購買合同和股份購買單位説明闡述了股份購買合同和股份購買單位的某些一般條款和規定。此摘要並不包含您可能會發現有用的所有信息。購股合同、購股單位以及預付證券(如適用)的具體條款將在與該等證券有關的招股説明書附錄中説明。欲瞭解更多信息,您應查閲與此類股份購買合同或股份購買單位有關的股份購買合同、抵押品安排和任何存託安排,如果適用,還應審查預付證券和將根據其發行預付證券的文件,這些文件將在證券發行後立即提交給美國證券交易委員會。如僅在本部分中使用的,我們、我們和我們僅指Trane Technologies。
我們可能會發行購股合同,代表持有人有義務在未來某一日期或多個日期向我們購買指定數量的普通股或優先股的合同。普通股或優先股的每股價格可以在股份購買合同發行時確定,也可以參照股份購買合同中規定的特定公式確定。
股份購買合同可以單獨發行,也可以作為單位的一部分發行,通常稱為股份購買單位,由股份購買合同和下列任一項組成:
| 債務證券;或 |
| 第三方的債務義務,包括美國國債,確保持有人S 根據購股合同承擔購買普通股或優先股的義務。購股合同可能要求我們定期向購股單位的持有者付款,反之亦然,這種付款可能是無擔保的或在某種基礎上預先提供資金。購股合同可能要求持有人以特定方式擔保其義務,在某些情況下,我們可以在向持有人發放保證每位持有人在原始購股合同下承擔S義務的任何抵押品時,交付新發行的預付股份購買合同,通常稱為預付證券。 |
除適用的招股説明書附錄另有規定外,股份購買合同、股份購買單位以及將根據其發行股份購買單位的單位協議將受紐約州法律管轄並按紐約州法律解釋。
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配送計劃
本招股説明書中所提供的證券,我們可以以下任何一種方式出售,或以下列方式任意組合出售:
| 直接賣給採購商; |
| 通過代理商; |
| 透過承銷商;及 |
| 通過經銷商。 |
我們或我們的任何代理商可以直接徵求購買這些證券的報價。如果需要,適用的招股説明書附錄將列出 可被視為證券法中定義的承銷商的任何代理人,該代理人蔘與與本招股説明書交付有關的證券的要約或銷售,並將列出我們應支付給該代理人的任何佣金。除非招股説明書附錄另有説明,否則任何此類代理人在其委任期內(通常為五個工作日或更短時間)將盡最大努力行事。代理商、經銷商和承銷商在正常業務過程中可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務。
如果我們在銷售中使用一家或多家承銷商,我們將在向他們出售時與此類承銷商簽署承銷協議。如果需要,我們將在適用的招股説明書補充説明承銷商的姓名和交易條款。承銷商將使用招股説明書附錄向公眾發佈本招股説明書所涉及的證券。
如果我們利用交易商或代理人出售與本招股説明書有關的證券,我們將以委託人的身份將證券出售給交易商或代理人。然後,交易商或代理人可以不同的價格將證券轉售給公眾,價格由交易商或代理人在轉售時確定。如果需要,招股説明書附錄將列出交易商或代理商的名稱和交易條款。
根據相關協議,代理商、承銷商和交易商可能有權 就某些責任(包括證券法下的責任)獲得我們的賠償。
如有需要,適用的招股説明書 副刊將列明與本招股説明書有關的證券的交割地點和時間。
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法律事務
根據本招股説明書可能發行的債務證券、擔保、存托股份、股份購買合同、股份購買單位和認股權證的有效性將由位於佐治亞州亞特蘭大的King&Spalding LLP傳遞。Trane Technologies根據本招股説明書可能發行的普通股和優先股的有效性以及與愛爾蘭法律有關的特殊事項將由愛爾蘭Arthur Cox LLP傳遞。有關盧森堡法律的特殊事項將由Loyens&Loef盧森堡SARL傳遞。
專家
參考截至2023年12月31日止年度的10-K表格年報而納入本招股説明書的財務報表及管理層S對財務報告內部控制有效性的評估(已收錄於管理層S財務報告內部控制報告),乃根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所作為審計及會計專家的授權而納入。
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法律程序文件的送達及法律責任的強制執行
Trane Technologies的愛爾蘭律師Arthur Cox LLP建議,美國法院根據民事責任支付款項的判決不會自動在愛爾蘭強制執行。愛爾蘭和美國之間沒有條約規定相互執行外國判決。在外國判決被視為可在愛爾蘭強制執行之前,必須滿足以下要求:
| 判決必須是確定的數額; |
| 判決必須是終局和決定性的;以及 |
| 判決必須由有管轄權的法院提供。根據愛爾蘭法律,如果法院符合下列標準之一,則被視為具有管轄權: |
| 訴訟送達時被告在美國居住或在場(例如,證明被告在該司法管轄區有實際存在或辦事處);或 |
| 被告通過參與訴訟服從了法院的管轄。 |
如果外國判決是通過欺詐獲得的,如果判決違反了愛爾蘭公共政策,如果判決違反了愛爾蘭法律規定的自然正義或憲法正義,或者如果判決與先前的外國判決不符,愛爾蘭法院也將行使拒絕判決的權利。
Lux International的盧森堡律師事務所Loyens&Loef建議,美國法院根據民事責任支付款項的判決不會自動在盧森堡強制執行。盧森堡和美國之間沒有規定相互執行外國判決的條約。盧森堡法院在美國法院獲得的對盧森堡公司不利的判決將受到適用的執行程序的約束(等值)。根據盧森堡判例法,准予豁免須遵守 以下要求:
| 外國法院的命令必須是最終的和可適當執行的(行刑現場)原產國; |
| 原產地法院必須根據其本國法律和盧森堡管轄權衝突規則擁有管轄權; |
| 根據來源國的法律,外國程序必須是正規的; |
| 涉外決定不得侵犯辯護權; |
| 外國法院必須適用盧森堡法律衝突規則指定的法律,或者至少該命令不得與這些規則所依據的原則相牴觸; |
| 對外國秩序的考慮以及這種判決不得違反盧森堡的國際公共秩序;以及 |
| 外國命令不得是在逃避盧森堡法律(欺詐行為 意向). |
證券持有人可能很難在美國境內完成法律程序的送達,或在美國法院執行鍼對Trane Technologies、TTFL、Lux International或愛爾蘭控股公司的判決。Trane Technologies、TTFL、Lux International和愛爾蘭控股均已同意,可就基於在美國進行的證券要約和銷售以及其他違反美國證券法的行動 向其送達程序,因為TTC是特拉華州的一家有限責任公司,也是Trane Technologies的全資子公司,TTC為此指定了其美國代理。TTC位於北卡羅來納州戴維森比蒂大街800-E號,郵編:28036。在美國法院獲得的針對Trane Technologies、TTFL、Lux International或愛爾蘭控股公司的判決將在美國可執行,但
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只能在該公司在美國擁有資產的範圍內執行。愛爾蘭法院可要求Trane Technologies、TTFL或愛爾蘭控股公司或其各自的董事或高管承擔民事責任,盧森堡法院可就違反美國聯邦證券法向Lux International或其董事或高管提起訴訟,要求Lux International或其董事或高管承擔民事責任,但前提是此類違規行為的事實將根據愛爾蘭法律或盧森堡法律(視情況而定)構成或引起訴訟理由。
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Trane Technologies Plc
特靈科技控股有限公司
特靈科技融資有限公司
特靈科技勒克斯國際控股公司S.à r.l.
特靈科技全球控股二有限公司
特靈科技愛爾蘭控股無限公司
特靈科技美洲控股公司
特靈科技有限責任公司
第II部
招股説明書不需要的資料
項目 14. | 發行發行的其他費用 |
與發行和分銷所登記證券相關的費用(承銷折扣和 佣金除外)如下:
金額至被付錢 | ||||
美國證券交易委員會註冊費 |
(1) | |||
印刷費 |
(2) | |||
會計費用和費用 |
(2) | |||
律師費及開支 |
(2) | |||
轉讓代理人、登記官和受託人費用和開支 |
(2) | |||
評級機構費用 |
(2) | |||
雜類 |
(2) | |||
|
|
|||
總計 |
$ | (2) |
(1) | 待定。註冊人根據《證券法》下的第456(b)條和第457(r)條推遲支付註冊費。 |
(2) | 這些費用是根據發行證券的數量和金額計算的,因此目前無法估計 。 |
項目 15。 | 董事及高級人員的彌償 |
愛爾蘭實體
特靈科技
根據愛爾蘭法律的規定並在愛爾蘭法律允許的範圍內,特靈技術公司章程規定,特靈技術公司的每一位董事和祕書有權就其在執行和履行其職責或與之相關的所有費用、費用、損失、開支和責任,包括其在為任何民事或刑事訴訟辯護時產生的任何責任,向特靈技術公司進行賠償,關於他或她作為Trane技術公司的管理人員或僱員所做或不做或被指控作出或不做的任何事情,以及作出對他或她有利的判決(或在沒有發現或承認他或她有任何重大失職行為的情況下以其他方式處理),或他或她被無罪釋放,或與根據任何法規申請免除對任何該等行為或不作為的責任有關的申請,而法院在該等行為或不作為中給予救濟。
特靈科技還將在愛爾蘭法律允許的範圍內,在愛爾蘭法律允許的最大範圍內,對因 他或她是或曾經是特靈科技的高級職員(不包括任何董事或祕書)而成為或被威脅成為訴訟(定義如下)的一方的任何人進行賠償。該權利應包括特靈技術公司有權在愛爾蘭法律允許的最大限度內,在愛爾蘭法律允許的最大限度內,在任何此類訴訟的最終處置之前支付辯護費用,或在此後可能被修訂的範圍內支付;但在法律要求的範圍內,只有在收到該人承諾償還所有墊付款項的情況下,才可在法律要求的範圍內支付此類費用,如果 最終確定該官員或其他被保險人無權根據本條或以其他方式獲得賠償。
II-1
特靈科技已就特靈科技的每位董事、祕書、高級管理人員和高管(可能由特靈科技的董事會不時決定)以及擔任特靈科技子公司的董事、高級管理人員或其他職能的個人簽訂了契約投票賠償金,在法律允許的最大程度上為這些人提供賠償和墊付費用。
繼續進行此處所指的,是指任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟、索賠或訴訟,無論是民事的、刑事的、行政的、仲裁的或調查的,此類訴訟、訴訟、索賠或訴訟中的任何上訴,以及可能導致此類訴訟、訴訟、索賠或訴訟的任何調查或調查。
特靈科技為其董事、祕書、高級管理人員和高級管理人員購買了董事和高級管理人員責任險以及其他類型的保險。
特靈科技擁有一份有效的責任保險單,涵蓋針對其任何 高級管理人員或董事以其高級管理人員或董事的身份實施的某些失職、疏忽、錯誤或遺漏而提出的某些索賠。該責任保險單還包括Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和TTC的高級管理人員和董事(或同等職位)。
TTFL
臺塑公司章程規定,每一位董事和臺聯祕書有權就其在執行和履行職責過程中或與之相關的一切費用、費用、損失、費用和責任,包括他或她在任何民事或刑事訴訟中辯護時產生的任何責任, 與他或她作為TTFL高級職員或僱員所做或不做或被指控作出的任何事情有關,而判決對他或她有利(或法律程序以其他方式處理,而沒有任何裁決或他或她本人承認有任何重大失職行為),或他或她被無罪釋放,或與根據任何法規申請免除任何該等作為或不作為的責任有關,而在該等作為或不作為中,法院給予他或她濟助。
愛爾蘭控股
愛爾蘭控股公司章程規定,每個董事和愛爾蘭控股公司祕書有權因其執行和履行其職責或與之相關的一切費用、費用、損失、開支和責任, 由愛爾蘭控股公司賠償,包括他或她為任何民事或刑事訴訟辯護而產生的任何責任。關於他或她作為愛爾蘭控股的高級職員或僱員所做或不做或被指控的任何事情,並且判決對他或她有利(或訴訟程序被以其他方式處理,而不對他或她方面的任何重大失職行為做出任何裁決或承認),或他或她被無罪釋放,或與根據任何法規申請免除對任何此類行為或法院給予救濟的任何不作為的責任有關 。
特拉華州的公司
《特拉華州一般公司法》第102(B)(7)節規定,公司可以免除或限制董事或高級職員因違反作為董事或高級職員的受託責任而向公司或其股東支付金錢損害賠償的個人責任,但這一規定不得免除或限制以下責任:(I)董事或高級職員違反董事規定的任何行為;(Ii)董事或高級職員對公司或其股東忠誠的義務;(Ii)董事或高級職員不誠實信用的行為或不作為,或涉及故意不當行為或明知違法的責任,(Iii)《董事條例》第174條所指的董事;。(Iv)董事或高級人員從董事或高級人員從中獲取不正當個人利益的任何交易;或(V)高級人員在董事的任何行動中或在法團的權利下的任何高級人員。上述任何規定均不免除或限制董事或高級職員對在上述規定生效之日之前發生的任何作為或不作為所承擔的責任。
II-2
DGCL第145條一般規定,所有董事和高級管理人員(以及其他僱員和個人),如果他們本着善意行事,並以他們合理地相信符合或不反對公司最佳利益的方式行事,並且就任何刑事訴訟或法律程序而言,沒有合理理由相信他們的行為是非法的,則可就這些個人實際和合理地支付的費用(包括律師費)、判決、罰款和為和解而支付的金額獲得賠償。類似的注意標準也適用於衍生訴訟,除了DGCL需要法院批准才能進行任何賠償,而尋求賠償的人被認定對公司負有責任。《破產欠薪保障條例》第145條規定,如確定有權獲得彌償的人士無權獲得彌償,則法團可在接獲償還墊付款項的承諾書後,向該人士或代該人士墊付開支,並規定該條所賦予的獲得彌償及墊付款項的權利,並不排除任何人士根據任何附例、協議、股東或無利害關係董事的投票或其他規定而有權享有的任何其他權利。條例第145條亦授權法團代表現時或曾經是法團的董事、高級職員、僱員或代理人的任何人,或應法團的要求而在任何其他企業服務的任何人,就該人以上述身分或因其S身分而引致的任何法律責任購買和維持保險,而不論法團是否有權根據該條例向該人作出彌償。
特雷恩·霍爾德科
公司註冊證書。特靈公司註冊證書規定,註冊人的董事不因違反作為董事的受託責任而對註冊人或其股東承擔金錢損害責任,除非《董事公司註冊證書》不允許免除此類責任或限制。
附例。Trane Holdco的章程規定,Trane Holdco有權在適用法律允許的最大範圍內,向現在或曾經是Trane Holdco的董事、高級管理人員、 僱員或代理的任何人(以及DGCL允許Trane Holdco向其提供賠償的任何其他人)進行賠償。獲得賠償的權利並不排除尋求賠償的人根據任何章程、協議、股東或無利害關係董事投票或其他方式有權享有的任何其他權利。
TTGH
公司註冊證書。TTGH的註冊證書對董事或高級管理人員的賠償沒有任何規定。
附例。臺糖和醫院的附例規定,臺糖和醫院有權在適用法律允許的最大程度上賠償(並預支費用給)任何現在是或 曾經是臺大醫院的董事、管理人員、僱員或代理人的人;但就現為或曾經是天津總醫院僱員的受彌償人而言,天津總醫院只有在確定對現任或前任僱員的賠償在有關情況下是適當的情況下,方可由天津總醫院作出任何彌償,因為該僱員是真誠行事的,且其行事方式合理地相信符合或不反對天津總醫院的最大利益,並且就任何刑事訴訟或法律程序而言,無合理理由相信該名僱員S的行為是違法的。
TTAHC
公司註冊證書。TTAHC的註冊證書對董事或高級管理人員的賠償沒有任何規定。
附例。TTACH的章程規定,TTAHC有權在適用法律允許的最大程度上賠償(並預付費用給)任何現在是或 是TTAHC的董事、高級職員、僱員或代理人的人;前提是,對現在或曾經是TTAHC的僱員的任何賠償
II-3
TTAHC只有在確定對現任或前任員工的賠償在當時的情況下是適當的後,才應由TTAHC在特定情況下授權進行TTAHC,因為該員工 出於善意行事,其行為符合或不反對TTAHC的最大利益,並且就任何刑事訴訟或訴訟而言,沒有合理理由相信該員工S的行為是非法的。
TTC
特拉華州有限責任公司法第18-108條規定,在遵守其有限責任公司協議中規定的標準和限制(如果有)的情況下,特拉華州有限責任公司可以而且有權賠償任何成員、經理或其他人,並使其不受任何和所有索賠和要求的損害。TTC的《有限責任公司協議》規定,任何受到威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序,無論是民事、刑事、行政或調查(由TTC提出或根據TTC權利提起的訴訟除外), 每一個曾經是或現在是當事人或被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方的 人,由於以下事實而是:(I)會員、經理或高級職員,(Ii)會員的附屬公司,(Iii)僱員、代理人、TTC的受信人或受託人,(Iv)成員的高級職員、董事、經理、僱員、代理人、受信人或受託人,或(V)應受保人要求(直接或間接)作為受保人、董事、經理、僱員、代理人、受信人或另一人的受託人(每個受保人)服務,受保人應賠償受保人因此類行動而實際和合理地支付的任何和所有合理費用和開支、判決、罰款和為達成和解而支付的金額 ,如果被保險人本着善意行事,且其行事方式合理地相信符合或不符合TTC的最大利益,並且就任何刑事訴訟或法律程序而言,被保險人沒有合理理由相信S的行為是非法的。TTC可根據管理委員會的單獨決定權,向有權獲得賠償的被保險人或其代表墊付費用,在收到 償還墊付金額的承諾後,如果確定此人沒有資格獲得賠償,則可墊付費用。TTC還可代表任何被保險人購買和維護保險,以承擔針對TTC S的活動或代表TTC的活動可能產生的任何責任或費用,無論TTC是否有權就此類責任或費用向被保險人進行賠償。
萊克斯國際
Lux International的協會章程規定,管理人員作為公司的代表,只負責執行他們各自的任務。經修訂的1915年8月10日關於商業公司法的法律(《公司法》)規定,經理應按照一般法律對公司執行賦予他們的任務和管理公司事務中的任何不當行為承擔責任。他們應對公司和任何第三方因違反《勒克斯公司法》或公司章程而造成的損害承擔連帶責任。在他們並非當事一方的違規情況下,只要他們沒有可歸因於他們的不當行為,並且他們在知悉該違規行為後向第一次股東大會報告了這一違規行為,他們將被免除此類責任。此外,管理人在特定情況下也可能承擔刑事責任,例如在濫用資產的情況下。在破產的情況下,管理人可能承擔特定的刑事和民事責任,包括將破產範圍擴大到管理人。
如上所述,特靈科技擁有一份有效的責任保險單,涵蓋因其任何高級職員或董事以高級職員或董事身份犯下的某些失職、疏忽、錯誤或遺漏而向其提出的某些索賠。本責任保險單還包括Lux 國際公司的高級管理人員和董事(或同等職位)。然而,根據盧森堡法律,這種責任保險不能涵蓋(I)故意過失、故意不當行為或欺詐造成的民事責任和(Ii)刑事責任,因此可能無法在盧森堡法院強制執行。
II-4
項目 16。 | 陳列品 |
展品索引
1.1 | 承銷協議格式(債項)。* | |
1.2 | 承銷協議格式(股權)。* | |
1.3 | 承銷協議格式(股份購買合約)。* | |
1.4 | 承銷協議格式(股份購買單位)。* | |
1.5 | 承銷協議(認股權證)格式。* | |
4.1 | 2020年2月4日修訂的特靈技術有限公司章程(通過參考2021年5月7日提交給美國證券交易委員會的特靈技術有限公司S註冊説明書附件4.1(文件編號333-255905)合併)。 | |
4.2 | 特靈科技有限公司更名註冊證書,日期為2020年3月2日(通過引用特靈技術有限公司S截至2020年12月31日的財政年度10-K表格年度報告附件3.2合併而成(檔案號: 001-34400),2021年2月9日向美國證券交易委員會備案)。 | |
4.3 | 優先股的指定、優先股和權利證書。* | |
4.4 | Trane Technologies Plc、Trane Technologies HoldCo.、Trane Technologies Finding Limited、Trane Technologies Lux International Holding Company S.àR.L.、Trane Technologies Global Holding Company Limited、Trane Technologies愛爾蘭控股無限公司、Trane Technologies America Holding Corporation、Trane Technologies Company LLC和ComputerShare Trust Company,N.A.為受託人。 | |
4.5 | 債務擔保形式(作為附件4.4的一部分)。 | |
4.6 | 保證書(作為附件4.4的一部分)。 | |
4.7 | 存托股份存託協議格式。* | |
4.8 | 特靈技術有限公司普通股證書表格(參考特靈技術有限公司S登記聲明附件4.6而合併,S-3表格(文件編號333-161334),於2009年8月13日提交給美國證券交易委員會)。 | |
4.9 | 優先股證書格式。* | |
4.10 | 購買合同格式與股份購買合同和股份購買單位有關的協議。* | |
4.11 | 股份購買合同和股份購買單位質押協議格式。* | |
4.12 | 授權書協議格式。* | |
5.1 | King&Spalding LLP的意見。 | |
5.2 | Arthur Cox LLP的意見 | |
5.3 | 洛伊恩斯和洛夫盧森堡特別行政區的意見。 | |
22.1 | 擔保證券擔保人及附屬發行人名單(於2024年4月30日向美國證券交易委員會提交的S公司截至2024年3月31日的季度10-Q季度報告(文件編號001-34400),通過引用附件22.1併入)。 | |
23.1 | King&Spalding LLP的同意(作為附件5.1的一部分)。 | |
23.2 | Arthur Cox LLP的同意(作為附件5.2的一部分)。 | |
23.3 | 洛伊恩斯和洛夫盧森堡公司的同意。(作為附件5.3的一部分)。 | |
23.4 | 普華永道會計師事務所同意。 | |
24.1 | 授權書(Trane Technologies Plc)(作為簽名頁的一部分)。 |
II-5
24.2 | 授權書(Trane Technologies HoldCo Inc.)(作為簽名頁的一部分包括在內)。 | |
24.3 | 授權書(特靈科技財務有限公司)(作為簽名頁的一部分)。 | |
24.4 | 授權書(Trane Technologies Lux International Holding Company S.àR.L.)(作為簽名頁的一部分包括在內)。 | |
24.5 | 授權書(Trane Technologies Global Holding II Company Limited)(作為簽名頁的一部分)。 | |
24.6 | 授權書(特靈科技愛爾蘭控股無限公司)(作為簽名頁的一部分)。 | |
24.6 | 授權書(Trane Technologies America Holding Corporation)(作為簽名頁的一部分)。 | |
24.8 | 授權書(Trane Technologies Company LLC)(作為簽名頁的一部分)。 | |
25.1 | 北卡羅來納州ComputerShare Trust Company根據1939年《信託契約法》(經修訂)作為信託契約受託人的資格聲明。 | |
107 | 備案費表 | |
* 將通過修訂或根據根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的報告提交,並通過引用併入本文。 |
項目 17. | 承諾 |
以下籤署的註冊人特此承諾:
(1) | 在提供報價或銷售的任何時間段內,提交本註冊聲明的生效後修正案: |
(i) | 包括證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書; |
(Ii) | 在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或其生效後的最新修訂)之後產生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,證券發行量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與估計最高發行價區間的低端或高端的任何偏離,可通過根據規則424(B)向證監會提交的招股説明書的形式反映,前提是交易量和價格的變化合計不超過有效註冊書中註冊費計算表中規定的最高發行價的20%;以及 |
(Iii) | 將以前未在登記説明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息或對此類信息的任何重大更改列入登記説明; |
然而,前提是 第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)段不適用於以下情況:登記説明書採用S-3表格格式,且登記人根據交易所法案第13節或第15(D)節提交給證監會或提交給證監會的 報告中包含這些段落需要包括在生效後修訂中的信息,這些報告通過引用併入登記説明書中,或包含在根據規則424(B)提交的招股説明書中(作為登記説明書的一部分)。
(2) | 就確定《證券法》規定的任何責任而言,每次該等生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。 |
II-6
(3) | 通過一項生效後的修訂,將在終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。 |
(4) | 就根據證券法確定對任何買方的責任而言: |
(i) | 登記人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書,自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分並列入登記説明書之日起,應被視為登記説明書的一部分;以及 |
(Ii) | 根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股説明書,作為依據第430B條作出的與依據第415(A)(1)(I)條作出的要約有關的註冊聲明的一部分,(Vii)或(X)為提供證券法第10(A)節所要求的資料,自招股説明書首次使用之日起,或招股説明書所述發售的第一份證券買賣合約生效之日起,應被視為登記聲明的一部分及包括在註冊説明書內。根據規則430B的規定,為了發行人和在該日為承銷商的任何人的責任,該日期應被視為招股説明書中與證券有關的登記説明書中與證券有關的登記説明書的新的生效日期,並且該證券的發售應被視為初始日期善意的有償供貨;然而,前提是對於買賣合同時間在該生效日期之前的買方而言,作為註冊聲明的一部分的註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明,或通過引用併入或視為併入註冊聲明或招股説明書的文件中所作的任何聲明,均不會取代或修改在緊接該生效日期之前的註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明。 |
(5)(a) | 為了確定《證券法》規定的註冊人在證券的首次分銷中對任何買方的責任,以下籤署的註冊人承諾,在根據本註冊聲明向以下籤署的註冊人首次發售證券時,無論用於向買方出售證券的承銷方式如何,如果通過下列任何通信方式向該購買者提供或出售證券,則每一名提供證券的簽署註冊人都將是買方的賣方,並將被視為 向該購買者提供或出售該證券: |
(i) | 任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書,與根據第424條規定必須提交的發行有關; |
(Ii) | 與以下籤署的註冊人或其代表編制的發行有關的任何免費書面招股説明書,或由簽署的註冊人使用或提及的任何免費書面招股説明書; |
(Iii) | 任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中包含以下籤署的註冊人或其代表提供的關於以下籤署的註冊人或其證券的重要信息;以及 |
(Iv) | 以下籤署的註冊人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。 |
(b) | 以下籤署的註冊人特此承諾,就確定證券法項下的任何責任而言,通過引用方式併入本註冊説明書中的每一份根據交易法第13(A)條或第15(D)條提交的特靈科技年報(以及根據交易法第15(D)條提交的每一份S員工福利計劃年報),應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明,屆時發售該等證券應被視為首次真誠發售。 |
(c) | 以下籤署的登記人特此承諾提交申請,以確定受託人是否有資格根據信託契約法第310條(A)款按照委員會根據信託契約法第305(B)(2)條規定的規則和條例行事。 |
II-7
根據上述條款,註冊人的董事、高級管理人員和控制人員可根據證券法規定對責任進行賠償,但註冊人已被告知,委員會認為此類賠償違反證券法中所表達的公共政策,因此無法強制執行。如果董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(登記人支付因成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),則除非 律師認為此事已通過控制先例解決,否則適當的登記人將向具有適當管轄權的法院提交關於該賠償是否違反證券法中所表達的公共政策的問題,並將受該問題的最終裁決 管轄。
II-8
簽名和授權書
根據1933年證券法的要求,特靈科技有限公司證明其有合理理由相信其 符合提交S-3表格的所有要求,並已於2024年4月30日在北卡羅來納州戴維森市由下列簽署人正式授權代表其簽署本登記聲明。
特靈科技公司 | ||
發信人: | /s/ David S. Regnery | |
(David S. Regnery) | ||
董事董事長兼首席執行官 |
授權委託書
簽名出現在下文的每個人以董事或官員的身份在此指定David·S·雷格納利、克里斯托弗·J·奎恩和埃文·M·特茲,以及他們中的每一個人(有全權單獨行動)為他或她真實且合法的事實律師和代理人,以他或她的名義、地點和代理,以任何和所有與本註冊聲明有關的身份,包括以簽署人的名義和代表對本註冊聲明及其所有證物和與此相關的其他文件,以及與證券交易委員會和任何適用的證券交易所、證券自律機構或其他監管機構有關的文件,簽署和存檔本註冊聲明的任何和所有修訂或補充文件(包括任何和所有貼紙和生效後的修訂)。事實律師和代理人,以及他們中的每一個人(擁有單獨行動的完全權力),完全有權進行和執行在場所內和周圍進行的每一種或每一種必要的行為和事情,盡其可能或可以親自進行的所有意圖和目的, 在此批准並確認所有上述內容事實律師代理商或他們中的任何人或他們的替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
******
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明和授權書已於2024年4月30日由下列人士以下列身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/s/ David S. Regnery | 董事長、首席執行官兼董事 (首席行政主任) | |
(David S. Regnery) | ||
/S/克里斯托弗·J·奎恩 | 常務副總裁兼首席財務官 (首席財務官) | |
(克里斯托弗·J·奎恩) | ||
/s/伊麗莎白·埃爾韋爾 | 總裁副祕書長兼首席會計官 (首席會計主任) | |
(伊麗莎白·埃爾韋爾) | ||
/S/柯克·E·阿諾德 | 董事 | |
(柯克·E·阿諾德) | ||
/S/Ana P.Assis | 董事 | |
(安娜·P·阿西斯) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]
簽名 |
標題 | |
/S/Ann C.Berzin | 董事 | |
(Ann C.Berzin) | ||
/S/阿普麗爾·米勒·博伊西 | 董事 | |
(阿普麗爾·米勒·博伊西) | ||
/S/加里·D·福塞 | 董事 | |
(加里·D·福西) | ||
/S/馬克·R·喬治 | 董事 | |
(馬克.R.喬治) | ||
/S/約翰·A·海耶斯 | 董事 | |
(約翰·A·海斯) | ||
撰稿S/琳達·P·哈德森 | 董事 | |
(琳達·P·哈德森) | ||
/S/邁爾斯·P·李 | 董事 | |
(Myles P.Lee) | ||
/S/梅麗莎·N·謝弗 | 董事 | |
(梅麗莎·N·謝弗) | ||
/S/約翰·P·蘇爾瑪 | 董事 | |
(John P. Surma) | ||
/S/埃文·M·特茨 | 授權的美國代表 | |
(Evan M. Turtz) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]
簽名和授權書
根據1933年證券法的要求,Trane Technologies HoldCo Inc.證明其有合理理由相信 其符合以表格S-3提交的所有要求,並已正式促使以下籤署人並獲得正式授權,代表其於2024年4月30日在北卡羅來納州戴維森市簽署本登記聲明。
特靈科技控股公司。 | ||
發信人: | /S/埃文·M·特茨 | |
(Evan M. Turtz) 總裁書記兼董事 |
授權委託書
簽名出現在下文的每個人以董事或官員的身份在此指定David·S·雷格納利、克里斯托弗·J·奎恩和埃文·M·特茲,以及他們中的每一個人(有全權單獨行動)為他或她真實且合法的事實律師和代理人,以他或她的名義、地點和代理,以任何和所有與本註冊聲明有關的身份,包括以簽署人的名義和代表對本註冊聲明及其所有證物和與此相關的其他文件,以及與證券交易委員會和任何適用的證券交易所、證券自律機構或其他監管機構有關的文件,簽署和存檔本註冊聲明的任何和所有修訂或補充文件(包括任何和所有貼紙和生效後的修訂)。事實律師和代理人,以及他們中的每一個人(擁有單獨行動的完全權力),完全有權進行和執行在場所內和周圍進行的每一種或每一種必要的行為和事情,盡其可能或可以親自進行的所有意圖和目的, 在此批准並確認所有上述內容事實律師代理商或他們中的任何人或他們的替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
******
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明和授權書已於2024年4月30日由下列人士以下列身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/S/埃文·M·特茨 | 總裁、祕書兼董事(首席執行官) | |
(Evan M. Turtz) | ||
/S/克里斯托弗·J·奎恩 | 常務副總裁兼首席財務官 (首席財務會計官) | |
(克里斯托弗·J·奎恩) | ||
/S/克里斯托弗·多諾霍 | 董事 | |
(克里斯托弗·多諾霍) | ||
/s/庫馬爾·保羅 | 董事 | |
(庫馬爾·保羅) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]
簽名和授權書
根據1933年《證券法》的要求,Trane Technology Financing Limited證明其有合理理由 相信其符合表格S-3提交的所有要求,並已正式促使以下籤署人代表其簽署本登記聲明,並於2024年4月30日在愛爾蘭Swords市正式授權。
特靈科技財務有限公司 | ||
發信人: | /s/凱倫·埃文斯 | |
(凱倫·埃文斯) 董事 |
授權委託書
簽名出現在下文的每個人以董事或官員的身份在此指定David·S·雷格納利、克里斯托弗·J·奎恩和埃文·M·特茲,以及他們中的每一個人(有全權單獨行動)為他或她真實且合法的事實律師和代理人,以他或她的名義、地點和代理,以任何和所有與本註冊聲明有關的身份,包括以簽署人的名義和代表對本註冊聲明及其所有證物和與此相關的其他文件,以及與證券交易委員會和任何適用的證券交易所、證券自律機構或其他監管機構有關的文件,簽署和存檔本註冊聲明的任何和所有修訂或補充文件(包括任何和所有貼紙和生效後的修訂)。事實律師和代理人,以及他們中的每一個人(擁有單獨行動的完全權力),完全有權進行和執行在場所內和周圍進行的每一種或每一種必要的行為和事情,盡其可能或可以親自進行的所有意圖和目的, 在此批准並確認所有上述內容事實律師代理商或他們中的任何人或他們的替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
******
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明和授權書已於2024年4月30日由下列人士以下列身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/s/布魯諾·讓-艾蒂安 | 董事 | |
(布魯諾·讓-艾蒂安) | ||
/s/凱倫·埃文斯 | 董事 (首席執行官 官員) | |
(凱倫·埃文斯) | ||
/s/西格·弗林 | 董事 (首席財務和會計官) | |
(西格·弗林) | ||
/s/斯蒂芬·林哈特 | 董事 | |
(斯蒂芬·林哈特) | ||
/S/埃文·M·特茨 | 授權的美國代表 | |
(Evan M. Turtz) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]
簽名和授權書
根據1933年《證券法》的要求,Trane Technologies Lux International Holding Company S.à r.l.證明 其有合理理由相信其符合表格S-3提交的所有要求,並已正式促使以下籤署人(經正式授權)代表其於2024年4月30日在北卡羅來納州戴維森市簽署本登記聲明。
TRANE技術LUX International Holding Company S. CLAR.L. | ||
發信人: | /s/羅德里克·羅斯 | |
(羅德里克·羅斯) A級經理 |
授權委託書
下面簽名的每個人都以經理或官員的身份任命David S。Regnery、Christopher J. Kuehn和Evan M. Turtz和他們中的每個人(擁有單獨行動的完全權力),作為他或她的真實和合法 事實律師和代理人,以他或她的名義、地點和代理,以任何和所有與本註冊聲明有關的身份,包括以簽署人的名義和代表對本註冊聲明及其所有證物和與此相關的其他文件,以及與證券交易委員會和任何適用的證券交易所、證券自律機構或其他監管機構有關的文件,簽署和存檔本註冊聲明的任何和所有修訂或補充文件(包括任何和所有貼紙和生效後的修訂)。事實律師和代理人,以及他們中的每一個人(擁有單獨行動的完全權力),完全有權進行和執行在場所內和周圍進行的每一種或每一種必要的行為和事情,盡其可能或可以親自進行的所有意圖和目的, 在此批准並確認所有上述內容事實律師代理商或他們中的任何人或他們的替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
******
根據1933年《證券法》的 要求,本登記聲明和授權書已由以下人員於2024年4月30日以指定身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/s/羅德里克·羅斯 | A級經理 (首席執行官、財務及會計幹事) | |
(羅德里克·羅斯) | ||
/發稿S/李馬克 | B級經理 | |
(Mark李) | ||
/s/ Timea Orosz | B級經理 | |
(蒂梅婭·奧羅斯) | ||
/S/埃文·M·特茨 | 授權的美國代表 | |
(Evan M. Turtz) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]
簽名和授權書
根據1933年《證券法》的要求,Trane Technologies Global Holding II Company Limited證明,其有 合理理由相信其符合以表格S-3提交的所有要求,並已正式促使以下籤署人代表其簽署本登記聲明,並獲得正式授權 ,位於北卡羅來納州戴維森市,2024年4月30日。
TRANE技術全球控股II有限公司 | ||
發信人: | /s/ David S. Regnery | |
(David S. Regnery) | ||
首席執行官總裁和 董事 |
授權委託書
簽名出現在下文的每個人以董事或官員的身份在此指定David·S·雷格納利、克里斯托弗·J·奎恩和埃文·M·特茲,以及他們中的每一個人(有全權單獨行動)為他或她真實且合法的事實律師和代理人,以他或她的名義、地點和代理,以任何和所有與本註冊聲明有關的身份,包括以簽署人的名義和代表對本註冊聲明及其所有證物和與此相關的其他文件,以及與證券交易委員會和任何適用的證券交易所、證券自律機構或其他監管機構有關的文件,簽署和存檔本註冊聲明的任何和所有修訂或補充文件(包括任何和所有貼紙和生效後的修訂)。事實律師和代理人,以及他們中的每一個人(擁有單獨行動的完全權力),完全有權進行和執行在場所內和周圍進行的每一種或每一種必要的行為和事情,盡其可能或可以親自進行的所有意圖和目的, 在此批准並確認所有上述內容事實律師代理商或他們中的任何人或他們的替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
******
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明和授權書已於2024年4月30日由下列人士以下列身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/s/ David S. Regnery | 董事首席執行官總裁 (首席行政主任) | |
(David S. Regnery) | ||
/S/克里斯托弗·J·奎恩 | 執行副總裁、首席財務官兼董事 (首席財務官) | |
(克里斯托弗·J·奎恩) | ||
/s/伊麗莎白·埃爾韋爾 | 總裁副祕書長兼首席會計官 (首席會計主任) | |
(伊麗莎白·埃爾韋爾) | ||
/S/埃文·M·特茨 | 董事 | |
(Evan M. Turtz) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]
簽名和授權書
根據1933年《證券法》的要求,Trane Technologies Irish Holdings Unlimited Company證明,其有 合理理由相信其符合以表格S-3提交的所有要求,並已正式促使以下籤署人代表其簽署本登記聲明,並獲得正式授權 於4月30日在愛爾蘭Swords市,2024.
TRANE技術愛爾蘭控股有限公司 | ||
發信人: | /s/凱倫·埃文斯 | |
(凱倫·埃文斯) 董事 |
授權委託書
簽名出現在下文的每個人以董事或官員的身份在此指定David·S·雷格納利、克里斯托弗·J·奎恩和埃文·M·特茲,以及他們中的每一個人(有全權單獨行動)為他或她真實且合法的事實律師和代理人,以他或她的名義、地點和代理,以任何和所有與本註冊聲明有關的身份,包括以簽署人的名義和代表對本註冊聲明及其所有證物和與此相關的其他文件,以及與證券交易委員會和任何適用的證券交易所、證券自律機構或其他監管機構有關的文件,簽署和存檔本註冊聲明的任何和所有修訂或補充文件(包括任何和所有貼紙和生效後的修訂)。事實律師和代理人,以及他們中的每一個人(擁有單獨行動的完全權力),完全有權進行和執行在場所內和周圍進行的每一種或每一種必要的行為和事情,盡其可能或可以親自進行的所有意圖和目的, 在此批准並確認所有上述內容事實律師代理商或他們中的任何人或他們的替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
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根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明和授權書已於2024年4月30日由下列人士以下列身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/s/凱倫·埃文斯 | 董事 (首席執行官 官員) | |
(凱倫·埃文斯) | ||
/s/西格·弗林 | 董事 (首席財務和會計官) | |
(西格·弗林) | ||
/s/布魯諾·讓-艾蒂安 | 董事 | |
(布魯諾·讓-艾蒂安) | ||
/S/埃文·M·特茨 | 授權的美國代表 | |
(Evan M. Turtz) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]
簽名和授權書
根據1933年《證券法》的要求,Trane Technologies Americas Holding Corporation證明,其有合理的理由相信其符合以表格S-3提交的所有要求,並已正式促使以下籤署人代表其簽署本登記聲明,並獲得正式授權,於4月30日在北卡羅來納州戴維森市,2024.
TRANE技術美國控股公司 | ||
發信人: | /S/埃文·M·特茨 | |
(Evan M. Turtz) 總裁書記兼董事 |
授權委託書
下面簽名的每個人都以經理或官員的身份任命David S。Regnery、Christopher J. Kuehn和Evan M. Turtz和他們中的每個人(擁有單獨行動的完全權力),作為他或她的真實和合法 事實律師和代理人,以他或她的名義、地點和代理,以任何和所有與本註冊聲明有關的身份,包括以簽署人的名義和代表對本註冊聲明及其所有證物和與此相關的其他文件,以及與證券交易委員會和任何適用的證券交易所、證券自律機構或其他監管機構有關的文件,簽署和存檔本註冊聲明的任何和所有修訂或補充文件(包括任何和所有貼紙和生效後的修訂)。事實律師和代理人,以及他們中的每一個人(擁有單獨行動的完全權力),完全有權進行和執行在場所內和周圍進行的每一種或每一種必要的行為和事情,盡其可能或可以親自進行的所有意圖和目的, 在此批准並確認所有上述內容事實律師代理商或他們中的任何人或他們的替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
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根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明和授權書已於2024年4月30日由下列人士以下列身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/S/埃文·M·特茨 | 總裁、祕書兼董事(首席執行官) | |
(Evan M. Turtz) | ||
/S/克里斯托弗·多諾霍 | 副總裁、財務主管兼董事(首席財務會計官) | |
(克里斯托弗·多諾霍) | ||
/s/庫馬爾·保羅 | 董事 | |
(庫馬爾·保羅) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]
簽名和授權書
根據1933年《證券法》的要求,Trane Technologies Company LLC證明其有合理理由相信 其符合表格S-3提交的所有要求,並已正式促使以下籤署人代表其簽署本登記聲明,並獲得正式授權,於2024年4月30日在北卡羅來納州戴維森市 。
特靈科技公司有限責任公司 | ||
發信人: | /s/ David S. Regnery | |
(David S. Regnery) 首席執行官總裁和 |
授權委託書
下面簽名的每個人都以經理或官員的身份任命David S。Regnery、Christopher J. Kuehn和Evan M. Turtz和他們中的每個人(擁有單獨行動的完全權力),作為他或她的真實和合法 事實律師和代理人,以他或她的名義、地點和代理,以任何和所有與本註冊聲明有關的身份,包括以簽署人的名義和代表對本註冊聲明及其所有證物和與此相關的其他文件,以及與證券交易委員會和任何適用的證券交易所、證券自律機構或其他監管機構有關的文件,簽署和存檔本註冊聲明的任何和所有修訂或補充文件(包括任何和所有貼紙和生效後的修訂)。事實律師和代理人,以及他們中的每一個人(擁有單獨行動的完全權力),完全有權進行和執行在場所內和周圍進行的每一種或每一種必要的行為和事情,盡其可能或可以親自進行的所有意圖和目的, 在此批准並確認所有上述內容事實律師代理商或他們中的任何人或他們的替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
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根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明和授權書已於2024年4月30日由下列人士以下列身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/s/ David S. Regnery | 首席執行官兼經理總裁 (首席行政主任) | |
(David S. Regnery) | ||
/S/克里斯托弗·J·奎恩 | 執行副總裁、首席財務官兼經理 (首席財務官) | |
(克里斯托弗·J·奎恩) | ||
/s/伊麗莎白·埃爾韋爾 | 總裁副主任、首席會計官(首席會計官) | |
(伊麗莎白·埃爾韋爾) | ||
/S/埃文·M·特茨 | 經理 | |
(Evan M. Turtz) |
[ 表格S-3上註冊聲明的簽名頁]